안녕하세요 밸류파인더 이충헌입니다
금일 발간 보고서는 올해 4/20 커버리지를 개시했던 코아시아옵틱스입니다
저희가 보고서 발간 후 주가가 잘가는 종목이 있는가하면, 그렇지 않은 기업들도 있습니다

코아시아옵틱스 경우에는 후자의 경우고요
오른 것만 매번 강조하는 것보다 그렇지 않은 경우에는 그 사이에 회사에 어떤 변화가 있었는지에 대해 말씀드리는 것 또한 기업분석 하는 사람의 책임이라 생각합니다
오늘도 좋은 하루 되세요 감사합니다 자세한 사항은 보고서 참고 부탁드립니다

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Update Review
올해 4월 동사에 대한 커버리지를 개시했다. 당시 주가 2,775원, 목표주가는 3,620원을 제시했으나 그 후 주가하락이 지속돼 주가 하락 요인 추정 및 현재 동사 상황에 대한 업데이트 보고서를 작성했다. 당시와 비교해 대외적인 환경 변화가 많았다. 러시아·우크라이나 이슈로 인해 전세계 금리인상 및 인플레이션 등으로 전방산업 수요 감소가 렌즈사업 업황 악화로 이어졌다. 렌즈사업의 경우 모듈과 달리 가동률에 따른 실적 영향을 더 많이 받게 되는 구조기 때문이다. 하지만 3Q22를 기점으로 최악의 고비는 지났다고 판단하며, 최근 수직계열화 성공으로 그 효과는 내년도 실적에 반영될 가능성이 높을 것이라 전망한다.

[신한투자증권 반도체 최도연]

#SK하이닉스 3Q22 잠정 실적

- 실적 공시
매출액: 11.0조원
영업이익: 1.7조원

- 컨센서스
매출액: 11.9조원
영업이익: 2.2조원

▶️ 공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221026800005


* 위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

[속보]SK하이닉스 내년 투자규모 50% 이상 줄이기로
https://view.asiae.co.kr/article/2022102608193152651

LG에너지솔루션
풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용 : LG에너지솔루션, 1조 7000억 미국 애리조나 투자 전면 재검토

2.
가. 본 공시는 2022년 6월 29일에 조선일보 등에 보도된 미국 애리조나 투자 전면 재검토 관련 해명 공시입니다.
나. 위 사항과 관련하여 당사는 면밀하게 검토중이나 아직 결정된 사항은 없습니다. 추후 내용 확정 시 공시를 통해서 알리도록 하겠습니다.

https://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=20221026800069&dcmNo=8847558&eleId=0&offset=0&length=0&dtd=HTML

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ SK하이닉스 3Q22 실적 컨퍼런스콜 요약

▶ 3Q22 실적
- 매출 10.98조원(-20% QoQ)
- 영업이익 1.66조원(-61% QoQ)
- 디램 : B/G 한자리수 중반% ↓, ASP 20% ↓
- 낸드 : B/G 10% 초반% ↓, ASP 20% 이상 ↓

▶ 3Q 주요사항
- 시황 : 높은 물가상승, 큰폭 금리상승으로 거시경제 악화. 고객 메모리 수요 급감
- 3Q22는 계절적 성수기이지만 유례없는 수요 약세 시장환경
- 컨슈머 제품 수요 둔화 심화, 서버도 고객 재고조정 우선 방침으로 수요 감소
- 디램 : 모바일 신제품 대응과 상대적 구매여력 있는 IDC 고객 중심으로 판매극대화 했으나 가이던스 하회
- 낸드 : 컨슈모 약세를 eSSD 확대로 대응하였으나 가이던스 하회
- 디램 1a, 낸드 176L 램프업 순조로워 원가 하락하였으나 그 속도보다 가격 하락이 더 빨랐음

▶ 4Q22 전망
- 연초 예상과 달리 하반기 메모리 시장 수요 급감. 어려운 환경 지속
- 디램 수요: 22년 한자리수 초중반%, 23년 10% 초반 ↑
- 낸드 수요: 22년 한자리수% 수준, 23년 20% 중반 ↑
- 4Q 디램 낸드 출하량 3Q와 비슷한 수준 전망

▶ Capex
- 투자 축소 및 가동률 조정 효과 나타나기까지는 시간 필요
- 당사는 수급 균형 앞당기기 위해 노력할 것
- 내년 투자 올해 대비 50% 이상 감축 고려(올해 10조원 후반)
- 08~09년 업계 Capex 축소에 버금가는 수준
- 공정 전환 투자도 일부 지연할 계획
- 수익성 낮은 제품들 생산량 축소 계획
- 미래 Fab 제품 믹스 및 장비 재배치 과정에서 일시적으로 Wafer capa 감소할 가능성 존재

▶ 기술
- 디램 : 1a 비중 20% 수준
- 낸드 : 176L 비중 60% 수준 도달. 전 응용제품에서 적용비중 크게 증가. 238L 개발 완료
- 이전 다운턴 대비 크게 강화된 낸드 및 SSD 경쟁력을 통해 시황 악화 대응해나갈 것
- 23년엔 DDR5 시장 본격 개화할 것. 고객 대기 수요 형성됨. 서버 교체수요 자극할 것

- 채널 : https://t.me/hanwhatech

개인적으로 가장 눈에 띄는 부분 중 하나네요

- 23년엔 DDR5 시장 본격 개화할 것. 고객 대기 수요 형성됨. 서버 교체수요 자극할 것

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