[단독] 삼성디스플레이, 차세대 A5 투자 확정..200K규모 2024년 말 완공 예정
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[단독] 삼성디스플레이, 차세대 A5 투자 확정..200K규모 2024년 말 완공 예정 - 인포스탁데일리
[인포스탁데일리=이동희 기자] 삼성디스플레이가 소문만 무성했던 차세대 디스플레이 공장 'A5'에 대한 투자를 결정했다.25일 삼성디스플레이와 관련 업계에 따르면 삼성디스플레이는 최근 2024...
#코아시아옵틱스(196450, KQ)
: 급격한 업황 악화는 이미 주가에 반영
독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder
기업탐방 일자 : 2022.3.11
이전 보고서 발간일자 : 2022.4.20
레포트 발간일자 : 2022.10.26
시가총액 : 612억원 / 현재주가 : 1,485원
목표주가 : 2,200원 / 상승여력 : +48.1%
1. 2Q22 흑자전환 성공, CB 발행 통해 사업구조 개편 완료, 지배구조 수직계열화 성공
2. 수직계열화 통한 원가 경쟁력 확보, 3Q22 삼성 Z폴드4 UDC 카메라 모듈 공급 시작
3. 신성장동력 요인: 전장용 카메라 모듈 & XR 기기 전용 카메라 모듈 시장 진입 전망
4. 전방산업 악화로 렌즈사업 부문 업황 악화, 3Q22 기점 최악의 고비는 통과
5. 목표주가 기존 3,620원 → 2,200원으로 하향 조정하나 투자의견은 BUY 유지
6. 23E 희석 EPS 400원, Target PER 5.5배(Peer Group PER 대비 25% 할인) 적용
PDF 다운로드(홈페이지) : https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=73
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
직접 기업탐방 후 유망 종목을 분석한 레포트를 무료로 공유드립니다.
: 급격한 업황 악화는 이미 주가에 반영
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이전 보고서 발간일자 : 2022.4.20
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시가총액 : 612억원 / 현재주가 : 1,485원
목표주가 : 2,200원 / 상승여력 : +48.1%
1. 2Q22 흑자전환 성공, CB 발행 통해 사업구조 개편 완료, 지배구조 수직계열화 성공
2. 수직계열화 통한 원가 경쟁력 확보, 3Q22 삼성 Z폴드4 UDC 카메라 모듈 공급 시작
3. 신성장동력 요인: 전장용 카메라 모듈 & XR 기기 전용 카메라 모듈 시장 진입 전망
4. 전방산업 악화로 렌즈사업 부문 업황 악화, 3Q22 기점 최악의 고비는 통과
5. 목표주가 기존 3,620원 → 2,200원으로 하향 조정하나 투자의견은 BUY 유지
6. 23E 희석 EPS 400원, Target PER 5.5배(Peer Group PER 대비 25% 할인) 적용
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* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
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안녕하세요 밸류파인더 이충헌입니다
금일 발간 보고서는 올해 4/20 커버리지를 개시했던 코아시아옵틱스입니다
저희가 보고서 발간 후 주가가 잘가는 종목이 있는가하면, 그렇지 않은 기업들도 있습니다
코아시아옵틱스 경우에는 후자의 경우고요
오른 것만 매번 강조하는 것보다 그렇지 않은 경우에는 그 사이에 회사에 어떤 변화가 있었는지에 대해 말씀드리는 것 또한 기업분석 하는 사람의 책임이라 생각합니다
오늘도 좋은 하루 되세요 감사합니다 자세한 사항은 보고서 참고 부탁드립니다
================================================
Update Review
올해 4월 동사에 대한 커버리지를 개시했다. 당시 주가 2,775원, 목표주가는 3,620원을 제시했으나 그 후 주가하락이 지속돼 주가 하락 요인 추정 및 현재 동사 상황에 대한 업데이트 보고서를 작성했다. 당시와 비교해 대외적인 환경 변화가 많았다. 러시아·우크라이나 이슈로 인해 전세계 금리인상 및 인플레이션 등으로 전방산업 수요 감소가 렌즈사업 업황 악화로 이어졌다. 렌즈사업의 경우 모듈과 달리 가동률에 따른 실적 영향을 더 많이 받게 되는 구조기 때문이다. 하지만 3Q22를 기점으로 최악의 고비는 지났다고 판단하며, 최근 수직계열화 성공으로 그 효과는 내년도 실적에 반영될 가능성이 높을 것이라 전망한다.
금일 발간 보고서는 올해 4/20 커버리지를 개시했던 코아시아옵틱스입니다
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오른 것만 매번 강조하는 것보다 그렇지 않은 경우에는 그 사이에 회사에 어떤 변화가 있었는지에 대해 말씀드리는 것 또한 기업분석 하는 사람의 책임이라 생각합니다
오늘도 좋은 하루 되세요 감사합니다 자세한 사항은 보고서 참고 부탁드립니다
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Update Review
올해 4월 동사에 대한 커버리지를 개시했다. 당시 주가 2,775원, 목표주가는 3,620원을 제시했으나 그 후 주가하락이 지속돼 주가 하락 요인 추정 및 현재 동사 상황에 대한 업데이트 보고서를 작성했다. 당시와 비교해 대외적인 환경 변화가 많았다. 러시아·우크라이나 이슈로 인해 전세계 금리인상 및 인플레이션 등으로 전방산업 수요 감소가 렌즈사업 업황 악화로 이어졌다. 렌즈사업의 경우 모듈과 달리 가동률에 따른 실적 영향을 더 많이 받게 되는 구조기 때문이다. 하지만 3Q22를 기점으로 최악의 고비는 지났다고 판단하며, 최근 수직계열화 성공으로 그 효과는 내년도 실적에 반영될 가능성이 높을 것이라 전망한다.
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
[신한투자증권 반도체 최도연]
#SK하이닉스 3Q22 잠정 실적
- 실적 공시
매출액: 11.0조원
영업이익: 1.7조원
- 컨센서스
매출액: 11.9조원
영업이익: 2.2조원
▶️ 공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221026800005
* 위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
#SK하이닉스 3Q22 잠정 실적
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매출액: 11.0조원
영업이익: 1.7조원
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영업이익: 2.2조원
▶️ 공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221026800005
* 위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[속보]SK하이닉스 내년 투자규모 50% 이상 줄이기로
https://view.asiae.co.kr/article/2022102608193152651
https://view.asiae.co.kr/article/2022102608193152651
아시아경제
[속보]SK하이닉스 내년 투자규모 50% 이상 줄이기로 - 아시아경제
[아시아경제 박선미 기자]
LG에너지솔루션
풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
1. 풍문 또는 보도의 내용 : LG에너지솔루션, 1조 7000억 미국 애리조나 투자 전면 재검토
2.
가. 본 공시는 2022년 6월 29일에 조선일보 등에 보도된 미국 애리조나 투자 전면 재검토 관련 해명 공시입니다.
나. 위 사항과 관련하여 당사는 면밀하게 검토중이나 아직 결정된 사항은 없습니다. 추후 내용 확정 시 공시를 통해서 알리도록 하겠습니다.
https://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=20221026800069&dcmNo=8847558&eleId=0&offset=0&length=0&dtd=HTML
풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
1. 풍문 또는 보도의 내용 : LG에너지솔루션, 1조 7000억 미국 애리조나 투자 전면 재검토
2.
가. 본 공시는 2022년 6월 29일에 조선일보 등에 보도된 미국 애리조나 투자 전면 재검토 관련 해명 공시입니다.
나. 위 사항과 관련하여 당사는 면밀하게 검토중이나 아직 결정된 사항은 없습니다. 추후 내용 확정 시 공시를 통해서 알리도록 하겠습니다.
https://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=20221026800069&dcmNo=8847558&eleId=0&offset=0&length=0&dtd=HTML