🎯 이란 최고국가안보위원회는 미국이 휴전의 기초로 다음 10개 사항에 동의

✅ 이란 측 제시 조건

1. 미국의 추가적인 침략 행위는 없어야 한다.
2. 호르무즈 해협에 대한 이란의 지속적인 통제
3. 우라늄 농축 수용
4. 모든 1차 및 2차 제재 해제
5. 유엔 안전보장이사회 및 IAEA 결의안의 모두 폐지
6. 이란에 대한 배상
7. 미군 전투 ​​병력의 해당 지역 철수
8. 모든 전선에서의 전쟁 중단
9. 동결된 이란 자산 전부 해제
10. 이란군과의 협조를 통한 호르무즈 해협의 통제된 통행

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🎯 AACR 2026 4월 17일~22일 개최, 관전 포인트 점검


✅ 최근 바이오 업황, 스토리보다 데이터로

· 삼천당제약 이슈 이후 바이오 섹터 전반 변동성 확대
· 시장 시선, 플랫폼·스토리 → 임상 데이터 신뢰도 중심으로 이동
· AACR도 기대감 선반영보다 발표 결과 확인 후 대응 전략 유효


✅ AACR 2026 핵심 트렌드

· MRD/ctDNA 기반 조기 진단·모니터링
· AI 활용 암 연구 플랫폼
· 차세대 ADC 및 신규 항암 플랫폼 경쟁


✅ 구두 발표 핵심 종목

📌 알지노믹스 : RNA 기반 항암제 RZ-001, 간세포암 1b/2a상 중간결과 공개
· 관전 포인트: 기존 1차 치료 대비 ORR 개선 여부 + RNA 플랫폼 PoC 검증

📌HLB이노베이션 : 자회사 베리스모 — 고형암 CAR-T 'SynKIR-110' 임상 데이터
· 관전 포인트: 고형암 CAR-T 특성상 안전성(독성) + 초기 유효성 시그널


✅ 그 외 주요 참가 기업

📌한미약품 — ADC·표적항암·면역항암 다수 파이프라인 성과 공개
📌리가켐바이오 — ADC 플랫폼 초기 데이터 발표
📌보로노이 — EGFR·HER2 표적 차세대 저분자 항암제 임상 업데이트
📌와이바이오로직스 — 멀티특이 면역사이토카인 전임상 발표
📌삼성바이오에피스, 셀트리온제약 — 초기 단계 데이터 참가


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🎯 SK하이닉스, 321단 QLC SSD 출시…델에 첫 공급


✅ 세계 최초 321단 QLC 낸드 기반 cSSD — 고용량·고성능·저전력 삼박자

· 용량: 1TB·2TB 두 가지 구성
· SLC 캐싱 기술 적용으로 QLC의 속도 한계 보완


✅ QLC 시장 확대, 구조적 성장 국면

· 현 주류는 TLC이나, AI 데이터 폭증으로 고용량 QLC 전환 가속
· cSSD 내 QLC 비중: 2024년 22% → 2027년 61% 전망 (IDC)
· SK하이닉스, 이번 공급으로 QLC cSSD 시장 선점 포지션 확보


✅ 고객사 공급 및 사업 확장

· 4월부터 델 테크놀로지스를 시작으로 본격 공급 개시
· 이후 글로벌 주요 IT 고객사로 파트너십 확대 계획

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000503010

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🎯 인텔, 머스크 '36조 테라팹' 프로젝트 공식 합류… 텍사스 오스틴에 거대 팹 구축


✅ 테라팹 프로젝트 개요

· 규모: 250억 달러(약 36조원), 텍사스 오스틴 첨단 반도체 공장 2개 건설
· 목적: AI·로보틱스·우주항공 분야 연간 1테라와트(TW) 연산력 인프라 구축
· 참여: 인텔 IFS + 스페이스X + xAI + 테슬라


✅ 인텔의 역할 및 수혜

· 18A 공정 + 첨단 패키징(EMIB) 기술 투입
· 생산 대상: 테슬라 도조 AI칩, 옵티머스 로봇 반도체, 스페이스X 스타쉽 전자 장비
· 로직·메모리·패키징 통합 제조 모델 — 효율·전력 최적화 지향
· 머스크 기업군이 앵커 고객으로 확정 → IFS 조기 수익화 돌파구


✅ 구조적 의미 — 반도체 공급망 지형 변화

· 엔비디아 의존도 탈피 움직임과 연동 — 자체 설계 + 인텔 제조 결합
· TSMC·삼성과 차별화된 '미국 온쇼어 첨단 AI 파운드리' 포지셔닝
· 텍사스 오스틴 중심 신규 반도체 생태계 형성 가능성

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🎯4월 8일 (수) 장중 13:00 거래대금 상위 분석

· 금일 아침, 미국-이란 극적인 휴전합의. 중동 지정학적 리스크 완화로 투자심리 개선
· 코스피 5,894pt, 코스닥 1,082pt - 급등 출발 이후 상승세 유지. 삼성전자&SK하이닉스 주도의 상승세

✅반도체 ▲ 상승
- 전일 역대급 삼성전자 실적 발표, 지정학 리스크 완화에 반도체 업종 전반 상승, 기판주 상승세 주목
📌삼성전자(거래대금 1위), SK하이닉스(2), 삼성전자우(9), 삼성전기(13), SK스퀘어(17), 한미반도체(21), 두산(30)


✅건설/원전 ▲ 상승
- 이란,오만 호르무즈 해협 통행료에 따른 재건 활용 기대감
📌대우건설(3), 현대건설(4), 우리기술(5), GS건설(8), DL이앤씨(10), 두산에너빌리티(15), 삼성물산(25), 한국전력(35)


✅제약/바이오 ▲ 상승
- 삼천당제약 대만 기업 특허 대리 출원 문제로 주가 약세 심화, 이외 기업들은 주가 강세
📌삼천당제약(6)


✅자동차 ▲ 상승
- 미국-이란 극적 합의에 따른 유가 급락 영향
📌현대차(7)


✅통신 ▲ 상승
- 현 시장 주도섹터, 개별 종목 상승 및 일부 종목 차익 실현 출회
📌대한광통신(11), 광전자(20), 한국첨단소재(27), SK텔레콤(36)


✅방산 ▼ 하락
- 미국,이란 극적 휴전 합의에 따른 단기 모멘텀 상실, 차익실현 매물 출회
📌한화에어로스페이스(16), LIG넥스원(19), 현대로템(37)


✅이차전지 ▲ 상승
- 현 시장 주도섹터, ESS 관련 밸류체인 상승세 주도
📌삼성SDI(18), 엘앤에프(23), 에코프로(25), LG에너지솔루션(31), 에코프로머티(33)


✅증권/금융▲ 상승
- 미국-이란 극적 합의에 따른 코스피,코스닥 양시장 급등에 따른 증권주 강세
📌미래에셋증권(22), KB금융(34)


✅전력설비 ▲ 상승
- 중동 지정학 리스크 완화에 따른 AI 인프라 투자 관련주 투심 개선
📌효성중공업(24)


✅신재생에너지 ▼ 하락
- 미국,이란 극적 휴전 합의에 따른 단기 모멘텀 상실, 차익실현 매물 출회
📌HD현대에너지솔루션(28), 한화솔루션(39)


✅조선 ▲ 상승
- 호르무즈 해협 정상화 과정에서 해운 및 선박 수요 증가 기대감
📌HD현대중공업(40)


✅개별종목 ▲ 상승
📌삼성E&A(12) _ 에너지 분야 진출 확대 및 성과 구체화 기대감
📌삼표시멘트(14) _ 성수동 부지 개발 기대감
📌미래에셋벤처투자(29) _ 스페이스X 상장 기대감에 주가 상승

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🎯 삼성D, 애플과 3년간 폴더블 OLED 단독 공급 계약


✅ 독점 계약의 구조와 배경

· 애플, 향후 3년간 폴더블폰 OLED 패널을 삼성디스플레이에서만 조달
· 삼성디스플레이가 먼저 제안 — 경쟁사(애플)에 공급하는 명분 확보 목적
· 애플 입장에서도 대안 공급사 부재로 수용 불가피


✅ 경쟁사 공급 불가 이유

· BOE: 화웨이 등에 공급 중이나 내구성·수율에서 애플 스펙 미달
· LG디스플레이: 스마트폰용 폴더블 패널 공급 실적 없음


✅ 패널 사양 및 초도 물량

· 삼성디스플레이, 2분기 중 양산 개시 예정
· 초도 물량 300만 개 — 시장 기대치(~1,000만 개) 대폭 하회
· 시장 반응 확인 후 물량 조정 방침 (비전프로 판매 부진 학습 효과)
· 기술 사양: CoE 구조 적용, OLED 재료셋은 아이폰17 Pro Max용 M14 그대로 사용

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=54776

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🎯 트럼프, 호르무즈 해협 통행료 징수를 미-이란 "합작 투자"로 제안


✅ 트럼프, ABC 인터뷰에서 이란의 통행료 부과 조건 사실상 지지

· "합작 투자(joint venture)" 구조로 수익을 미국과 이란이 공유하는 방안 시사
· 해협 통과 선박 대상 통행료 → 이란 수익원 제공 + 미국 이해관계 결합

✅ 트럼프 생각, 호르무즈 해협 통행료 징수 = 중동 전쟁에서 미국 승리에 대한 전리품

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🎯 순다르 피차이 "AI 모델, 기존 소프트웨어 대부분을 붕괴시킬 것"


✅ 구글 CEO, 신규 AI 모델이 기존 소프트웨어 생태계 전반을 해체할 수준

· AI 연구소들이 자체 사이버보안 솔루션을 함께 출시할 것으로 전망
· 기존 사이버보안 기업: 살아남거나, AI 네이티브 경쟁자에 대체되는 양자택일 국면


✅ 시장 구조 변화 시사점

· AI 모델 자체가 보안 기능 내재화 → 전통적 엔드포인트·네트워크 보안 SW 수요 잠식 가능
· 빅테크(Google, Microsoft, OpenAI 등)의 사이버보안 시장 직접 진입 가속화
· "모델 능력의 또 다른 큰 도약" — AGI 수준 접근에 따른 소프트웨어 산업 전반 재편

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🎯 JW중외제약도 ‘비만 치료제 시장’ 참전…‘2주 1회’ 中 GLP-1 후보 기술도입


✅ 계약 개요: 1,222억원 규모 L/I 계약 체결

· 중국 간앤리파마와 '보팡글루타이드(GZR18)' 국내 독점 상용화 권리 도입
· 총 계약규모 8,110만달러(약 1,222억원)
· 업프론트 500만달러(약 75억원) 즉시 지급, 마일스톤 최대 7,610만달러 순차 지급
· 상업화 후 순매출 기반 로열티 별도 지급


✅ 보팡글루타이드의 핵심 차별점은 '2주 1회' 투여

· GLP-1 수용체 작용제(RA) 계열, 피하주사(SC) 제형
· 기존 주요 GLP-1 치료제(위고비·오젬픽 등)는 주 1회 투여 → 보팡글루타이드는 2주 1회로 환자 편의성 우위
· 중국 임상2b상에서 체중·HbA1c 감소 효능 확인


✅ 글로벌 개발 현황 및 타임라인

· 중국: 비만·제2형 당뇨병 대상 임상3상 진행 중, 2028년 출시 목표
· 미국: 동일 적응증으로 임상2상 진행 중
· JW중외제약: 국내 적응증 확장 계획 — OSA(수sleep무호흡증), MASH(대사이상 관련 지방간염) 포함


✅ 전략적 의미: 단순 판매 대행이 아닌 직접 개발·출시

· 코프로모션이 아닌 L/I 방식으로 신약 독점 권리 확보
· 계약 기간은 국내 첫 상업 판매 후 10년 또는 관련 특허 만료 중 늦은 시점까지

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=23481

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🎯 4월 9일 오늘의 투자 키워드/4월 8일 종가 기준 거래대금 상위 기준 특징주

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📢 [지엘리서치 공지]

안녕하세요, 지엘리서치입니다.

매주 목요일에 정기 리포트를 발간하고 있으나, 최근 시장 변동성 확대로 인해 지수 급등락이 이어지는 상황이라 이번 주에는 금요일 업로드를 계획하고 있습니다.

빠르게 시장이 안정감을 찾을 수 있었으면 하는 바람입니다.

꾸준히 관심 가져주셔서 감사합니다.