#IPO
Rivian Automotive, которая подала заявку на IPO, повысила цену предложения своих акций в пятницу и теперь добивается оценки примерно в 65 миллиардов долларов. Это выше, чем оценка в 53 миллиарда долларов, к которой он стремился в начале прошлой недели. Теперь компания планирует предложить 135 миллионов акций по цене от 72 до 74 долларов за штуку, что выше, чем в предыдущем диапазоне от 57 до 62 долларов. В верхней части пересмотренного диапазона Rivian привлечет почти 10 миллиардов долларов при своем рыночном дебюте.
Это очень большое размещение 10млрл$.
Я не стала принимать участие.
Но повышение цены размещения может быть знаком высокого спроса🙌
Вы учавствовали в #IPO #Rivian?
Rivian Automotive, которая подала заявку на IPO, повысила цену предложения своих акций в пятницу и теперь добивается оценки примерно в 65 миллиардов долларов. Это выше, чем оценка в 53 миллиарда долларов, к которой он стремился в начале прошлой недели. Теперь компания планирует предложить 135 миллионов акций по цене от 72 до 74 долларов за штуку, что выше, чем в предыдущем диапазоне от 57 до 62 долларов. В верхней части пересмотренного диапазона Rivian привлечет почти 10 миллиардов долларов при своем рыночном дебюте.
Это очень большое размещение 10млрл$.
Я не стала принимать участие.
Но повышение цены размещения может быть знаком высокого спроса🙌
Вы учавствовали в #IPO #Rivian?
#Новости #Tsla
#Electric vehicle 🚗
На прошлой неделе Tesla попала в заголовки газет, войдя в элитный клуб стоимостью 1 триллион долларов, следуя самому большому заказу от гиганта по аренде автомобилей Hertz. Однако на прошлой неделе Маск преуменьшил значение сделки на 4,2 миллиарда долларов. 2 ноября Маск отправился в Twitter, чтобы выразить сомнения относительно потенциальной сделки с гигантом по аренде автомобилей Hertz. Он написал в Твиттере: «Контракт еще не подписан». Фактически, Маск также пояснил, что спрос на автомобили Tesla по-прежнему превышает предложение, поэтому Hertz не получит никаких скидок на свой заказ на большие автомобили. Таким образом, сделка не окажет никакого влияния на экономику компании. Hertz продолжил твит Маска, повторив, что он все еще работает с заказом на поставку и уже начал получать поставки автомобилей Tesla. Однако Hertz не смог подтвердить, был или не был подписан контракт с Tesla в свете твита Маска. На выходных Маск снова оставил Twitterati с открытым ртом, проведя странный опрос, в котором его последователи просили проголосовать, стоит ли ему продавать 10% его акций. В твите говорилось: «В последнее время многое делается из нереализованной прибыли как средства ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla». «Я буду придерживаться результатов этого опроса, как бы он ни прошел», - добавил он. Поскольку большинство его последователей голосуют за продажу акций, еще неизвестно, сдержит ли Маск свое обещание.
Для чего Маск, хочет продать 10% акций Tsla? Как это повлияет на котировки #Tsla?
#Electric vehicle 🚗
На прошлой неделе Tesla попала в заголовки газет, войдя в элитный клуб стоимостью 1 триллион долларов, следуя самому большому заказу от гиганта по аренде автомобилей Hertz. Однако на прошлой неделе Маск преуменьшил значение сделки на 4,2 миллиарда долларов. 2 ноября Маск отправился в Twitter, чтобы выразить сомнения относительно потенциальной сделки с гигантом по аренде автомобилей Hertz. Он написал в Твиттере: «Контракт еще не подписан». Фактически, Маск также пояснил, что спрос на автомобили Tesla по-прежнему превышает предложение, поэтому Hertz не получит никаких скидок на свой заказ на большие автомобили. Таким образом, сделка не окажет никакого влияния на экономику компании. Hertz продолжил твит Маска, повторив, что он все еще работает с заказом на поставку и уже начал получать поставки автомобилей Tesla. Однако Hertz не смог подтвердить, был или не был подписан контракт с Tesla в свете твита Маска. На выходных Маск снова оставил Twitterati с открытым ртом, проведя странный опрос, в котором его последователи просили проголосовать, стоит ли ему продавать 10% его акций. В твите говорилось: «В последнее время многое делается из нереализованной прибыли как средства ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla». «Я буду придерживаться результатов этого опроса, как бы он ни прошел», - добавил он. Поскольку большинство его последователей голосуют за продажу акций, еще неизвестно, сдержит ли Маск свое обещание.
Для чего Маск, хочет продать 10% акций Tsla? Как это повлияет на котировки #Tsla?
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
#Новости
После анонса Facebook об ориентации на метавселенную, Виталик Бутерин предложил создавать автономные крипто-города в метавселенных
После анонса Facebook об ориентации на метавселенную, Виталик Бутерин предложил создавать автономные крипто-города в метавселенных
https://t.me/utickz?voicechat
Приглашаем на живой эфир - дискуссию с тренерами @utic.kz. Что ожидать от сезона отчётов на фондовом рынке?
Приглашаем на живой эфир - дискуссию с тренерами @utic.kz. Что ожидать от сезона отчётов на фондовом рынке?
Telegram
University trading & investment club by GA
University Trading & Investment Club
Канал об инвестициях на фондовом рынке США.
Инвестиционные идеи, обзоры компаний и другая аналитика.
Автор: @gulnar_amirgaly
Disclaimer: http://utic.tilda.ws/disclaimer
сотрудничество👉🏻 @santasamanta
Канал об инвестициях на фондовом рынке США.
Инвестиционные идеи, обзоры компаний и другая аналитика.
Автор: @gulnar_amirgaly
Disclaimer: http://utic.tilda.ws/disclaimer
сотрудничество👉🏻 @santasamanta
#Новости
#Coinbase упали более чем на 13% в ходе расширенных торгов во вторник.
Крупнейшая криптовалютная биржа сообщила о квартальных результатах после закрытия основной сессии во вторник. Результаты были ниже прогнозов.
Прибыль на акцию составила $1,62 против $ 6,42 кв/кв.
Выручка - $1,31 млрд против ожиданий $1,57 млрд. - падение на 41% кв/кв.
Coinbase сообщила, что ежемесячные транзакции упали до 7,4 млн. в третьем квартале с 8,8 млн. во втором квартале - падение на 16%.
Объем торгов упал до 327 млрд. долл. с 462 млрд. долл. кв./кв - падение на 29%.
Объем розничных торгов 93 млрд долл., -36% кв/кв, оценка 99,42 млрд долл.
Объем институциональных торгов 234 млрд долл., -26% кв/кв, оценка 210,91 млрд долл.
Компания заявила, что результат ее деятельности зависит от ситуации на рынке криптовалют. В августе Coinbase предупреждала, что ожидает снижения объема торгов в третьем квартале, после падения рынка криптоактивов летом 2021 года.
В отчете говорится, что на биткойн приходится 19% объема торгов, на Эфириум - 22%.
Coinbase ожидает рост ежемесячных розничных пользователей, совершающих транзакции, и общего объема торгов в четвертом квартале по сравнению с третьим.
Выходит #Nio #Coin долгосрочные 😅.
#Coinbase упали более чем на 13% в ходе расширенных торгов во вторник.
Крупнейшая криптовалютная биржа сообщила о квартальных результатах после закрытия основной сессии во вторник. Результаты были ниже прогнозов.
Прибыль на акцию составила $1,62 против $ 6,42 кв/кв.
Выручка - $1,31 млрд против ожиданий $1,57 млрд. - падение на 41% кв/кв.
Coinbase сообщила, что ежемесячные транзакции упали до 7,4 млн. в третьем квартале с 8,8 млн. во втором квартале - падение на 16%.
Объем торгов упал до 327 млрд. долл. с 462 млрд. долл. кв./кв - падение на 29%.
Объем розничных торгов 93 млрд долл., -36% кв/кв, оценка 99,42 млрд долл.
Объем институциональных торгов 234 млрд долл., -26% кв/кв, оценка 210,91 млрд долл.
Компания заявила, что результат ее деятельности зависит от ситуации на рынке криптовалют. В августе Coinbase предупреждала, что ожидает снижения объема торгов в третьем квартале, после падения рынка криптоактивов летом 2021 года.
В отчете говорится, что на биткойн приходится 19% объема торгов, на Эфириум - 22%.
Coinbase ожидает рост ежемесячных розничных пользователей, совершающих транзакции, и общего объема торгов в четвертом квартале по сравнению с третьим.
Выходит #Nio #Coin долгосрочные 😅.
Запись стрима из закрытого канала на тему контрциклического инвестирования. Какие компании лучше всего себя проявляют в различных экономических циклах
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
С сентября по декабрь 2018 года, рынок корректировался на новостях о повышении ставок. Изучите график SP500 того периода, чтобы спрогнозировать что нас может ожидать…
🧐 ПЕРВОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ ФРС ТЕПЕРЬ ОЖИДАЕТСЯ УЖЕ В ИЮЛЕ 2022 ПОСЛЕ ВЫХОДА ДАННЫХ ПО ИНДЕКСУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
👉 Трейдеры изменили свои ожидания относительно первого повышения процентной ставки ФРС после отчета по инфляции. “Мы ожидали первое повышение ставок в конце 2022 года”, - сказал Питер Боквар, директор по инвестициям Bleakley.
😱 Индекс потребительских цен в октябре составил рекордные 6,2 % в годовом исчислении, что выше ожидаемых 5,9 %.
📅 Трейдеры сейчас рассчитывают, что первое повышение ставки произойдет в сентябре 2022 года, но они оценивают гораздо более высокие шансы на то, что ФРС начнет повышать ставки раньше. ФРС заявила, что завершит сокращение своей программы покупки облигаций к середине года, а затем начнет повышать процентные ставки.
📊“Эффективная ставка по федеральным фондам в настоящее время составляет 8 базисных пунктов, а июльский контракт по федеральным фондам оценивается в 27 базисных пунктов”, - сказал Боквар. Предполагается, что каждое повышение ставки составляет 1/4 процентного пункта.
🔎 “Это означает, что вероятность того, что они повысят ставки к июлю 2022, составляет около 80 %”, - сказал он. В настоящее время ФРС держит свою ставку по федеральным фондам в диапазоне от нуля до 0,25 %.
😕 “Фонды ФРС ожидают раньшего повышения ставок”, - отметил Михаэль Шумахер, директор Wells Fargo $WFC . Шумахер добавил, что сейчас рынок оценивает более агрессивные повышения цен на 2023 год, причем в этом году ожидается более трех. Фьючерсы на фонды ФРС также показывают, что теперь они ожидают второго полного повышения к декабрю, при этом контракт торгуется на уровне 0,57 %, отметил Бен Джеффри, стратег из BMO.
👀 Стратеги наблюдают за движением кривой казначейства, которая показывает сокращения покупок активов между доходностью.
💬 “Сглаживание кривой отражает более ястребиные намерения ФРС, также отраженные на фьючерсном рынке федеральных фондов”, - сказал Джеффри. Также сглаживающаяся кривая доходности может указывать на то, что инвесторы обеспокоены ослаблением экономики.
🧐 ПЕРВОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ ФРС ТЕПЕРЬ ОЖИДАЕТСЯ УЖЕ В ИЮЛЕ 2022 ПОСЛЕ ВЫХОДА ДАННЫХ ПО ИНДЕКСУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
👉 Трейдеры изменили свои ожидания относительно первого повышения процентной ставки ФРС после отчета по инфляции. “Мы ожидали первое повышение ставок в конце 2022 года”, - сказал Питер Боквар, директор по инвестициям Bleakley.
😱 Индекс потребительских цен в октябре составил рекордные 6,2 % в годовом исчислении, что выше ожидаемых 5,9 %.
📅 Трейдеры сейчас рассчитывают, что первое повышение ставки произойдет в сентябре 2022 года, но они оценивают гораздо более высокие шансы на то, что ФРС начнет повышать ставки раньше. ФРС заявила, что завершит сокращение своей программы покупки облигаций к середине года, а затем начнет повышать процентные ставки.
📊“Эффективная ставка по федеральным фондам в настоящее время составляет 8 базисных пунктов, а июльский контракт по федеральным фондам оценивается в 27 базисных пунктов”, - сказал Боквар. Предполагается, что каждое повышение ставки составляет 1/4 процентного пункта.
🔎 “Это означает, что вероятность того, что они повысят ставки к июлю 2022, составляет около 80 %”, - сказал он. В настоящее время ФРС держит свою ставку по федеральным фондам в диапазоне от нуля до 0,25 %.
😕 “Фонды ФРС ожидают раньшего повышения ставок”, - отметил Михаэль Шумахер, директор Wells Fargo $WFC . Шумахер добавил, что сейчас рынок оценивает более агрессивные повышения цен на 2023 год, причем в этом году ожидается более трех. Фьючерсы на фонды ФРС также показывают, что теперь они ожидают второго полного повышения к декабрю, при этом контракт торгуется на уровне 0,57 %, отметил Бен Джеффри, стратег из BMO.
👀 Стратеги наблюдают за движением кривой казначейства, которая показывает сокращения покупок активов между доходностью.
💬 “Сглаживание кривой отражает более ястребиные намерения ФРС, также отраженные на фьючерсном рынке федеральных фондов”, - сказал Джеффри. Также сглаживающаяся кривая доходности может указывать на то, что инвесторы обеспокоены ослаблением экономики.
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
#Новости
У биржевого фонда BlackRock появился ESG-близнец
В этом году крупнейший фонд низкой волатильности столкнулся с большим оттоком средств, чем любой другой ETF на акции, поскольку инвесторы делают выбор в сторону более рисковых активов. Теперь BlackRock делает ставку на ESG тематику.
Крупнейший эмитент биржевых фондов только что запустил iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (тикер ESMV). Это ESG-версия фонда iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV), который в этом году «похудел» на $8 млрд.
ESMV стремится воспользоваться возросшим спросом на инвестиции с более высокими экологическими, социальными и управленческими стандартами, покупая акции с низкой волатильностью в этой категории. По данным BIoomberg, в этом году в ESG ETF было вложено около $93 млрд, что уже является лучшим показателем за всю историю.
Компания BlackRock получает значительную выгоду от своего продвижения в области социально ответственного инвестирования. Из $98 млрд средств, полученных компанией в прошлом квартале, около $32 млрд было направлено в фонды устойчивого развития, что является квартальным рекордом.
Как индекс min vol, так и его ESG-версия показали хорошие результаты в 2021 году. Новый фонд будет отслеживать индекс MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index, доходность которого в этом году составила 18,6%.
Коэффициент издержек ESMV составляет 0,18%, что чуть выше 0,15% у USMV.
У биржевого фонда BlackRock появился ESG-близнец
В этом году крупнейший фонд низкой волатильности столкнулся с большим оттоком средств, чем любой другой ETF на акции, поскольку инвесторы делают выбор в сторону более рисковых активов. Теперь BlackRock делает ставку на ESG тематику.
Крупнейший эмитент биржевых фондов только что запустил iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (тикер ESMV). Это ESG-версия фонда iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV), который в этом году «похудел» на $8 млрд.
ESMV стремится воспользоваться возросшим спросом на инвестиции с более высокими экологическими, социальными и управленческими стандартами, покупая акции с низкой волатильностью в этой категории. По данным BIoomberg, в этом году в ESG ETF было вложено около $93 млрд, что уже является лучшим показателем за всю историю.
Компания BlackRock получает значительную выгоду от своего продвижения в области социально ответственного инвестирования. Из $98 млрд средств, полученных компанией в прошлом квартале, около $32 млрд было направлено в фонды устойчивого развития, что является квартальным рекордом.
Как индекс min vol, так и его ESG-версия показали хорошие результаты в 2021 году. Новый фонд будет отслеживать индекс MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index, доходность которого в этом году составила 18,6%.
Коэффициент издержек ESMV составляет 0,18%, что чуть выше 0,15% у USMV.
Utic @Gulnar_Amirgaly
#BYND Цель 77-80
Пришел туда, где мы его и ждали
#Новости
Реальность рыночной конъюнктуры нанесла удар в эту среду: все четыре основных индекса заметно снизились за день: Dow -0,66%, S&P 500 -0,82%, Nasdaq -1,66% и Russell 2000 -1,55%. Dow сейчас составляет -1,2% от своего последнего внутридневного максимума в понедельник, в то время как Nasdaq сейчас составляет почти -2% за последние четыре сессии.
Инфляция - это реальность, отравляющая прибыль в краткосрочной перспективе. Для компаний, отчитывающихся после сегодняшнего сигнала закрытия, продажи в основном продолжаются.
Акции в #watchlist
Walt Disney Co. (DIS - Free Report) торгуется с понижением на -4% из-за неудач как по прибылям, так и по чистой прибыли в четвертом финансовом квартале. Прибыль в 37 центов на акцию на 18,53 миллиарда долларов оказалась меньше 51 цента на акцию при выручке в 18,85 миллиарда долларов, соответственно, согласно консенсус-прогнозу Zacks. Disney обычно не дает прогнозов на будущее в своих отчетах о прибылях и убытках. Главным разочарованием Disney сегодня во второй половине дня стало общее количество подписчиков на стриминговые сервисы Disney +, которые за квартал составили 118,1 миллиона, по сравнению с ожидаемыми 124,5 миллионами. Число подписчиков с низким однозначным числом увеличивается до 2,1 миллиона с 9 миллионов по оценкам, а средний доход на пользователя также оказался ниже, чем ожидали аналитики. Сегмент «Парки» принес за квартал 640 миллионов долларов, что едва ли составляет две трети от ожидаемого. Это только пятая ошибка Disney по прибыли за последние пять лет.
Beyond Meat (BYND - Free Report) переживает еще более тяжелые времена в конце торгов по своему отчету за 3 квартал, что означает шестой подряд промах компании по чистой прибыли: -87 центов на акцию. против ожидаемых -41 центов. Выручка за квартал немного превысила консенсус Zacks и составила $ 106,4 млн, хотя ранее выручка Beyond Meat снизилась. Прогноз по выручке компании на следующий квартал в настоящее время далеко от консенсуса Zacks в $ 131,6 млн до публикации отчета; В следующем квартале Beyond Meat планирует выручить от 85 до 110 миллионов долларов. Акции упали на -14,4% после закрытия торгов, сейчас -24% с начала года.
Поставщик цифровых платежей Affirm Holdings (AFRM - Free Report) переживает очень хороший период после закрытия торгов, однако, после широко разнородного финансового отчета за первый квартал в среду вечером в среду: - 1,13 доллара за акцию были намного ниже ожидаемых -30 центов, в то время как выручка в размере 269 миллионов долларов за квартал была намного лучше, чем 250,75 миллиона долларов согласно консенсусу Zacks. Услуга «купи сейчас, плати позже», которая может похвастаться крупными клиентами, такими как Peloton (PTON), Shopify (SHOP) и Amazon (AMZN , увеличила объем валовой маржи + 84% с начала года. + 138% рост числа активных потребителей (ex-Peloton). акции, которые упали на -15% на обычных торгах, теперь + 26,4% на after market.
AFRM красавчик ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Вчера все хотела взять, но разум глядя на отчёт не дал прислушаться к интуиции.
А Вы умеете слышать свою интуицию? Расскажите свой кейс.
Реальность рыночной конъюнктуры нанесла удар в эту среду: все четыре основных индекса заметно снизились за день: Dow -0,66%, S&P 500 -0,82%, Nasdaq -1,66% и Russell 2000 -1,55%. Dow сейчас составляет -1,2% от своего последнего внутридневного максимума в понедельник, в то время как Nasdaq сейчас составляет почти -2% за последние четыре сессии.
Инфляция - это реальность, отравляющая прибыль в краткосрочной перспективе. Для компаний, отчитывающихся после сегодняшнего сигнала закрытия, продажи в основном продолжаются.
Акции в #watchlist
Walt Disney Co. (DIS - Free Report) торгуется с понижением на -4% из-за неудач как по прибылям, так и по чистой прибыли в четвертом финансовом квартале. Прибыль в 37 центов на акцию на 18,53 миллиарда долларов оказалась меньше 51 цента на акцию при выручке в 18,85 миллиарда долларов, соответственно, согласно консенсус-прогнозу Zacks. Disney обычно не дает прогнозов на будущее в своих отчетах о прибылях и убытках. Главным разочарованием Disney сегодня во второй половине дня стало общее количество подписчиков на стриминговые сервисы Disney +, которые за квартал составили 118,1 миллиона, по сравнению с ожидаемыми 124,5 миллионами. Число подписчиков с низким однозначным числом увеличивается до 2,1 миллиона с 9 миллионов по оценкам, а средний доход на пользователя также оказался ниже, чем ожидали аналитики. Сегмент «Парки» принес за квартал 640 миллионов долларов, что едва ли составляет две трети от ожидаемого. Это только пятая ошибка Disney по прибыли за последние пять лет.
Beyond Meat (BYND - Free Report) переживает еще более тяжелые времена в конце торгов по своему отчету за 3 квартал, что означает шестой подряд промах компании по чистой прибыли: -87 центов на акцию. против ожидаемых -41 центов. Выручка за квартал немного превысила консенсус Zacks и составила $ 106,4 млн, хотя ранее выручка Beyond Meat снизилась. Прогноз по выручке компании на следующий квартал в настоящее время далеко от консенсуса Zacks в $ 131,6 млн до публикации отчета; В следующем квартале Beyond Meat планирует выручить от 85 до 110 миллионов долларов. Акции упали на -14,4% после закрытия торгов, сейчас -24% с начала года.
Поставщик цифровых платежей Affirm Holdings (AFRM - Free Report) переживает очень хороший период после закрытия торгов, однако, после широко разнородного финансового отчета за первый квартал в среду вечером в среду: - 1,13 доллара за акцию были намного ниже ожидаемых -30 центов, в то время как выручка в размере 269 миллионов долларов за квартал была намного лучше, чем 250,75 миллиона долларов согласно консенсусу Zacks. Услуга «купи сейчас, плати позже», которая может похвастаться крупными клиентами, такими как Peloton (PTON), Shopify (SHOP) и Amazon (AMZN , увеличила объем валовой маржи + 84% с начала года. + 138% рост числа активных потребителей (ex-Peloton). акции, которые упали на -15% на обычных торгах, теперь + 26,4% на after market.
AFRM красавчик ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Вчера все хотела взять, но разум глядя на отчёт не дал прислушаться к интуиции.
А Вы умеете слышать свою интуицию? Расскажите свой кейс.
Utic @Gulnar_Amirgaly
https://t.me/utickz?voicechat Приглашаем на живой эфир - дискуссию с тренерами @utic.kz. Что ожидать от сезона отчётов на фондовом рынке?
Дорогие подписчики! Эфир переносится на завтра!
Вы это видели? 😅 утром только я ждала +20% 🤣
Просто качели. Объёмы смешные. Бумага тонкая.
Это явно не мой стиль в выборе акций.
Теперь только ждать. Руководство Заявили на 4 квартал амбициозные планы , отчёт за 3 кВ. по факту не соответствует. Но…поддался и сделал выбор, ответственность только твоя. Контроль риска. Не более.
Просто качели. Объёмы смешные. Бумага тонкая.
Это явно не мой стиль в выборе акций.
Теперь только ждать. Руководство Заявили на 4 квартал амбициозные планы , отчёт за 3 кВ. по факту не соответствует. Но…поддался и сделал выбор, ответственность только твоя. Контроль риска. Не более.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#RBLX история IPO по открытому листингу. Первые минуты торгов. Цена открылась уже по 65$. За всю историю цена не была ниже 60,5. P/S сейчас уже снизился с 76 до 56. Но все равно достаточно высокий коэффициент. Посмотрите историю за 9 мес. В долгий срок какую бы цену входа рассмотрели?
Ключевая фраза Cramer: финансовые менеджеры подхватили эту тему 🤣 что возможно ещё более важно. Действительно психология рынка- тонкие материи ☺️
А что думаете вы?
Какие компании из 25 выберите в долгую?
А что думаете вы?
Какие компании из 25 выберите в долгую?