#APPLE Inc.
БОльшую часть выручки компании по прежнему занимает основной продукт - Iphone. Существующие риски могут значительно повлиять на выручку в 2021 год, а именно:
📲 Сбои в цепочках поставок комплектующих;
💷 девальвация национальных валют стран, где компания реализует свою продукцию. Например, КНР, который в структуре выручки снизился на почти 33% с 2015 года;
👨⚖️ также могут пострадать "услуги" из-за судебных разбирательств с Epic games. Исход этого конфликта может принципиально изменить способ покупки приложений в AppStore.
Все эти риск-факторы будут давить на стоимость акции. Полный разбор в том числе технический анализ в закрытом канале UTIC.
БОльшую часть выручки компании по прежнему занимает основной продукт - Iphone. Существующие риски могут значительно повлиять на выручку в 2021 год, а именно:
📲 Сбои в цепочках поставок комплектующих;
💷 девальвация национальных валют стран, где компания реализует свою продукцию. Например, КНР, который в структуре выручки снизился на почти 33% с 2015 года;
👨⚖️ также могут пострадать "услуги" из-за судебных разбирательств с Epic games. Исход этого конфликта может принципиально изменить способ покупки приложений в AppStore.
Все эти риск-факторы будут давить на стоимость акции. Полный разбор в том числе технический анализ в закрытом канале UTIC.
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
Правила инвестирования Боба Фаррелла
1️⃣ Со временем, рынок возвращается к среднему. Даже когда наблюдается долгосрочный рост или долгое падение индекса, все равно рано или поздно цена развернется и пойдет в обратном направлении. На перемену настроя толпы могут потребоваться месяцы, годы или даже десятки лет, но это обязательно произойдет. Рынок не может двигаться только в одном направлении всегда.
2️⃣ Избыток в одном направлении приведет к избытку в обратном направлении. Этот эффект хорошо продемонстрирует качеля: чем дальше вы отведете ее, тем сильнее она качнется в обратную сторону.
3️⃣ Не существует новых эр — избытки не могут быть постоянными. Сейчас популярна одна отрасль, а когда-то был бурный рост в автомобильной отрасли или в отрасли энергоснабжения. И тогда люди понимали, что это «круто и современно, что же может пойти не так?» Но независимо от того, какая технология стала популярна или отрасль заполнила умы всех, избыточный бычий настрой когда-то обязательно закончится. Вопрос — когда?
4️⃣ Быстро-растущие или -падающие рынки заходят дальше, чем кажется, и они не могут корректироваться боковым трендом. Имеется ввиду, что трендовый рынок в избытке может достичь некоего плато, и можно подумать, что этот боковой тренд — новая линия поддержки, ниже которой цена не опустится. Но для закрепления прибыли трейдерам надо продавать, поэтому движение гарантировано.
5️⃣ Большинство покупок делается на пике, а меньшинство — на дне. Это значит, что если все вокруг настроены покупать, то, вероятно, близится момент разворота. И наоборот: если все настроены слишком пессимистично, то скоро цена начнет расти.
6️⃣ Страх и жадность сильнее долгосрочных планов. Когда неожиданный поворот событий резко сбивает трейдеров с толку, в паническом страхе принимаются неправильные решения. И их большинство.
7️⃣ Рынок крепкий, когда он широк, и слабый, когда в нем несколько голубых фишек. Широта и объем — важны. Надежность и сила тренда прямо пропорциональны объему торгов и широте рынка.
8️⃣ У медвежих рынков 3 стадии: резкое падение, рост и медленное долгосрочное падение. Часто, после резкого падения, трейдеры реагируют отскоком и небольшим ростом. После этого скачка, тем не менее, наблюдается пологий и длинный долгосрочный нисходящий тренд.
9️⃣ Если все аналитики и эксперты сошлись во мнениях, случится не то, что они прогнозируют. Тут идет призыв к стратегии торговли против рынков: продавать на пике, когда все в восторге, и покупать на дне. Потому что, если все говорят одно, то все уже насытились и скоро будет разворот.
🔟 Развивающийся рынок более приятен, чем падающий.
1️⃣ Со временем, рынок возвращается к среднему. Даже когда наблюдается долгосрочный рост или долгое падение индекса, все равно рано или поздно цена развернется и пойдет в обратном направлении. На перемену настроя толпы могут потребоваться месяцы, годы или даже десятки лет, но это обязательно произойдет. Рынок не может двигаться только в одном направлении всегда.
2️⃣ Избыток в одном направлении приведет к избытку в обратном направлении. Этот эффект хорошо продемонстрирует качеля: чем дальше вы отведете ее, тем сильнее она качнется в обратную сторону.
3️⃣ Не существует новых эр — избытки не могут быть постоянными. Сейчас популярна одна отрасль, а когда-то был бурный рост в автомобильной отрасли или в отрасли энергоснабжения. И тогда люди понимали, что это «круто и современно, что же может пойти не так?» Но независимо от того, какая технология стала популярна или отрасль заполнила умы всех, избыточный бычий настрой когда-то обязательно закончится. Вопрос — когда?
4️⃣ Быстро-растущие или -падающие рынки заходят дальше, чем кажется, и они не могут корректироваться боковым трендом. Имеется ввиду, что трендовый рынок в избытке может достичь некоего плато, и можно подумать, что этот боковой тренд — новая линия поддержки, ниже которой цена не опустится. Но для закрепления прибыли трейдерам надо продавать, поэтому движение гарантировано.
5️⃣ Большинство покупок делается на пике, а меньшинство — на дне. Это значит, что если все вокруг настроены покупать, то, вероятно, близится момент разворота. И наоборот: если все настроены слишком пессимистично, то скоро цена начнет расти.
6️⃣ Страх и жадность сильнее долгосрочных планов. Когда неожиданный поворот событий резко сбивает трейдеров с толку, в паническом страхе принимаются неправильные решения. И их большинство.
7️⃣ Рынок крепкий, когда он широк, и слабый, когда в нем несколько голубых фишек. Широта и объем — важны. Надежность и сила тренда прямо пропорциональны объему торгов и широте рынка.
8️⃣ У медвежих рынков 3 стадии: резкое падение, рост и медленное долгосрочное падение. Часто, после резкого падения, трейдеры реагируют отскоком и небольшим ростом. После этого скачка, тем не менее, наблюдается пологий и длинный долгосрочный нисходящий тренд.
9️⃣ Если все аналитики и эксперты сошлись во мнениях, случится не то, что они прогнозируют. Тут идет призыв к стратегии торговли против рынков: продавать на пике, когда все в восторге, и покупать на дне. Потому что, если все говорят одно, то все уже насытились и скоро будет разворот.
🔟 Развивающийся рынок более приятен, чем падающий.
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
#Обучение #Инвестиции
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
Что общего у самых сильных инвестиционных портфелей? Они состоят из различных классов активов (акции, облигации, наличные деньги, имущество, товары). Такое разделение инвестиций называется распределением активов и поможет вам распределить риски и достичь ваших личных инвестиционных целей (фонд образования, пенсионные сбережения и т. Д.).
Давайте посмотрим, что вам нужно знать о распределении активов.
🦢Синица в руках или аист в небе?
Вы вкладываете деньги для достижения своих финансовых целей, будь то покупка дома, среднего образования вашего ребенка или любой другой цели. У цели, которую вы хотите достичь, есть временной горизонт - возможно, несколько лет для покупки дома или десятилетия в случае вашего выхода на пенсию. Этот период времени и ваша терпимость к риску будут определять распределение ваших активов. Инвестиции с более высоким риском больше подходят для долгосрочных целей, поскольку они способны выдерживать рыночные колебания.
Как известно, инвестирование всегда сопряжено с риском - чем больше риск, тем выше потенциальная отдача. Если вы менее склонны к риску и не предполагаете сильную просадку своего портфеля, инвестируйте только в более безопасные варианты; вы не получите такой высокий доход, но он все равно должен превосходить процентную ставку, предлагаемую банками. Хорошее распределение активов направлено на поиск баланса между этими двумя стратегиями.
🎯Достижение целей
Хорошо сбалансированный инвестиционный портфель распределяет риск по широкому спектру инструментов - от менее волатильного имущества и облигаций до более рискованных акций и валют. Это важно, потому что положительные рыночные изменения в одном классе могут вызвать замедление или даже падение других классов. Разные рынки по-разному реагируют на экономические, политические, социальные и экологические факторы, поэтому не стоит класть все яйца в одну корзину.
Диверсификация - это двухуровневая стратегия: между классами активов, такими как недвижимость, облигации или акции, и внутри классов активов. Однако 10 акций Apple (AAPL), 10 000 долларов в швейцарских франках (CHF) и несколько унций золота не являются полностью диверсифицированным инвестиционным портфелем. Вам также необходимо диверсифицировать свои активы в рамках этих классов активов. Например, различные акции - от рискованных до менее рискованных, в разных отраслях - для снижения вашей подверженности риску. Это может быть непросто и требует времени.
⏳Единственное, что постоянно, это изменения
Поскольку ваш временной горизонт меняется с возрастом, вы, вероятно, захотите изменить распределение активов. По мере приближения вашей инвестиционной цели переход на более безопасные активы может быть лучшей политикой. Вы также можете захотеть перебалансировать свой портфель: это может показаться трудным, но принцип «покупай по низкой цене, продавай по максимуму» поможет вам сохранить этот баланс.
Продажа активов, которые принесли хороший доход позволит вам освободить денежные средства для инвестиций в более дешевые активы с потенциалом роста.
🔚 Заключение
Хорошие инвесторы знают, как распределять риски и получать максимальную отдачу от своих денег. Распределение активов и диверсификация в соответствии с вашим временным горизонтом и уровнем риска гарантирует, что даже если рынок изменится, не все ваши инвестиции будут убыточны. Бдительные инвесторы постоянно делают перебалансировку своих портфелей, чтобы соответствовать принципу «покупать дешево и продавать дорого».
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
Что общего у самых сильных инвестиционных портфелей? Они состоят из различных классов активов (акции, облигации, наличные деньги, имущество, товары). Такое разделение инвестиций называется распределением активов и поможет вам распределить риски и достичь ваших личных инвестиционных целей (фонд образования, пенсионные сбережения и т. Д.).
Давайте посмотрим, что вам нужно знать о распределении активов.
🦢Синица в руках или аист в небе?
Вы вкладываете деньги для достижения своих финансовых целей, будь то покупка дома, среднего образования вашего ребенка или любой другой цели. У цели, которую вы хотите достичь, есть временной горизонт - возможно, несколько лет для покупки дома или десятилетия в случае вашего выхода на пенсию. Этот период времени и ваша терпимость к риску будут определять распределение ваших активов. Инвестиции с более высоким риском больше подходят для долгосрочных целей, поскольку они способны выдерживать рыночные колебания.
Как известно, инвестирование всегда сопряжено с риском - чем больше риск, тем выше потенциальная отдача. Если вы менее склонны к риску и не предполагаете сильную просадку своего портфеля, инвестируйте только в более безопасные варианты; вы не получите такой высокий доход, но он все равно должен превосходить процентную ставку, предлагаемую банками. Хорошее распределение активов направлено на поиск баланса между этими двумя стратегиями.
🎯Достижение целей
Хорошо сбалансированный инвестиционный портфель распределяет риск по широкому спектру инструментов - от менее волатильного имущества и облигаций до более рискованных акций и валют. Это важно, потому что положительные рыночные изменения в одном классе могут вызвать замедление или даже падение других классов. Разные рынки по-разному реагируют на экономические, политические, социальные и экологические факторы, поэтому не стоит класть все яйца в одну корзину.
Диверсификация - это двухуровневая стратегия: между классами активов, такими как недвижимость, облигации или акции, и внутри классов активов. Однако 10 акций Apple (AAPL), 10 000 долларов в швейцарских франках (CHF) и несколько унций золота не являются полностью диверсифицированным инвестиционным портфелем. Вам также необходимо диверсифицировать свои активы в рамках этих классов активов. Например, различные акции - от рискованных до менее рискованных, в разных отраслях - для снижения вашей подверженности риску. Это может быть непросто и требует времени.
⏳Единственное, что постоянно, это изменения
Поскольку ваш временной горизонт меняется с возрастом, вы, вероятно, захотите изменить распределение активов. По мере приближения вашей инвестиционной цели переход на более безопасные активы может быть лучшей политикой. Вы также можете захотеть перебалансировать свой портфель: это может показаться трудным, но принцип «покупай по низкой цене, продавай по максимуму» поможет вам сохранить этот баланс.
Продажа активов, которые принесли хороший доход позволит вам освободить денежные средства для инвестиций в более дешевые активы с потенциалом роста.
🔚 Заключение
Хорошие инвесторы знают, как распределять риски и получать максимальную отдачу от своих денег. Распределение активов и диверсификация в соответствии с вашим временным горизонтом и уровнем риска гарантирует, что даже если рынок изменится, не все ваши инвестиции будут убыточны. Бдительные инвесторы постоянно делают перебалансировку своих портфелей, чтобы соответствовать принципу «покупать дешево и продавать дорого».
Урановые ETF вновь набирают обороты
Ралли двух биржевых фондов, ориентированных на добычу урана, возобновляется и приносит инвесторам, вложившим в них в этом году более $1 млрд, прибыль.
В прошлый вторник, NorthShore Global Uranium Mining ETF (тикер URNM) и Global X Uranium ETF (URA) подскочили на 13,52% и 11,65%, соответственно, и продолжили рост после открытия рынков в среду.
Эти «скачки» положили конец нестабильному началу октября для обоих фондов, которые отошли от резкого подъема на фоне роста цен на ископаемое топливо. Этот рост сопровождался повышением цены на уран, поскольку инвесторы по-новому взглянули на радиоактивный металл, так как растущая нехватка электроэнергии повышает привлекательность ядерной энергетики как альтернативы.
Это мнение было подкреплено некоторыми недавними заявлениями. Во вторник правительство Франции заявило, что оно поможет государственной коммунальной компании разработать так называемые малые модульные ядерные реакторы к 2030 году, что, по словам президента Эммануэля Макрона, является ключевым шагом для сокращения глобальных выбросов углерода. Новый премьер-министр Японии заявил, что страна должна заменить устаревшие атомные электростанции такими модульными реакторами.
Биржевые фонды урановой тематики являются одними из лучших за последние два года. Это позволило обратить вспять нисходящий тренд, возникший вследствие оттока средств инвесторов от урана после ядерной катастрофы на японской АЭС Фукусима.
«Среди людей в энергетической отрасли и тех, кто инвестирует в нее, растет понимание того, что базовая нагрузка (постоянная доступность) ядерной энергии, а также тот факт, что она поставляет электроэнергию без выбросов углерода, делает ее важным компонентом в достижении мировых целей по сокращению выбросов углерода», - сказал Майкл Алкин, основатель Sachem Cove Special Opportunity Fund, который инвестирует в урановую отрасль.
По материалам Bloomberg
Ралли двух биржевых фондов, ориентированных на добычу урана, возобновляется и приносит инвесторам, вложившим в них в этом году более $1 млрд, прибыль.
В прошлый вторник, NorthShore Global Uranium Mining ETF (тикер URNM) и Global X Uranium ETF (URA) подскочили на 13,52% и 11,65%, соответственно, и продолжили рост после открытия рынков в среду.
Эти «скачки» положили конец нестабильному началу октября для обоих фондов, которые отошли от резкого подъема на фоне роста цен на ископаемое топливо. Этот рост сопровождался повышением цены на уран, поскольку инвесторы по-новому взглянули на радиоактивный металл, так как растущая нехватка электроэнергии повышает привлекательность ядерной энергетики как альтернативы.
Это мнение было подкреплено некоторыми недавними заявлениями. Во вторник правительство Франции заявило, что оно поможет государственной коммунальной компании разработать так называемые малые модульные ядерные реакторы к 2030 году, что, по словам президента Эммануэля Макрона, является ключевым шагом для сокращения глобальных выбросов углерода. Новый премьер-министр Японии заявил, что страна должна заменить устаревшие атомные электростанции такими модульными реакторами.
Биржевые фонды урановой тематики являются одними из лучших за последние два года. Это позволило обратить вспять нисходящий тренд, возникший вследствие оттока средств инвесторов от урана после ядерной катастрофы на японской АЭС Фукусима.
«Среди людей в энергетической отрасли и тех, кто инвестирует в нее, растет понимание того, что базовая нагрузка (постоянная доступность) ядерной энергии, а также тот факт, что она поставляет электроэнергию без выбросов углерода, делает ее важным компонентом в достижении мировых целей по сокращению выбросов углерода», - сказал Майкл Алкин, основатель Sachem Cove Special Opportunity Fund, который инвестирует в урановую отрасль.
По материалам Bloomberg
☢️ Аналитику по урану мы делали весной. С тех пор цена ETF #URA выросла на более чем 60%! И это не предел
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
#Обучение #Инвестиции
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
Что общего у самых сильных инвестиционных портфелей? Они состоят из различных классов активов (акции, облигации, наличные деньги, имущество, товары). Такое разделение инвестиций называется распределением активов и поможет вам распределить риски и достичь ваших личных инвестиционных целей (фонд образования, пенсионные сбережения и т. Д.).
Давайте посмотрим, что вам нужно знать о распределении активов.
🦢Синица в руках или аист в небе?
Вы вкладываете деньги для достижения своих финансовых целей, будь то покупка дома, среднего образования вашего ребенка или любой другой цели. У цели, которую вы хотите достичь, есть временной горизонт - возможно, несколько лет для покупки дома или десятилетия в случае вашего выхода на пенсию. Этот период времени и ваша терпимость к риску будут определять распределение ваших активов. Инвестиции с более высоким риском больше подходят для долгосрочных целей, поскольку они способны выдерживать рыночные колебания.
Как известно, инвестирование всегда сопряжено с риском - чем больше риск, тем выше потенциальная отдача. Если вы менее склонны к риску и не предполагаете сильную просадку своего портфеля, инвестируйте только в более безопасные варианты; вы не получите такой высокий доход, но он все равно должен превосходить процентную ставку, предлагаемую банками. Хорошее распределение активов направлено на поиск баланса между этими двумя стратегиями.
🎯Достижение целей
Хорошо сбалансированный инвестиционный портфель распределяет риск по широкому спектру инструментов - от менее волатильного имущества и облигаций до более рискованных акций и валют. Это важно, потому что положительные рыночные изменения в одном классе могут вызвать замедление или даже падение других классов. Разные рынки по-разному реагируют на экономические, политические, социальные и экологические факторы, поэтому не стоит класть все яйца в одну корзину.
Диверсификация - это двухуровневая стратегия: между классами активов, такими как недвижимость, облигации или акции, и внутри классов активов. Однако 10 акций Apple (AAPL), 10 000 долларов в швейцарских франках (CHF) и несколько унций золота не являются полностью диверсифицированным инвестиционным портфелем. Вам также необходимо диверсифицировать свои активы в рамках этих классов активов. Например, различные акции - от рискованных до менее рискованных, в разных отраслях - для снижения вашей подверженности риску. Это может быть непросто и требует времени.
⏳Единственное, что постоянно, это изменения
Поскольку ваш временной горизонт меняется с возрастом, вы, вероятно, захотите изменить распределение активов. По мере приближения вашей инвестиционной цели переход на более безопасные активы может быть лучшей политикой. Вы также можете захотеть перебалансировать свой портфель: это может показаться трудным, но принцип «покупай по низкой цене, продавай по максимуму» поможет вам сохранить этот баланс.
Продажа активов, которые принесли хороший доход позволит вам освободить денежные средства для инвестиций в более дешевые активы с потенциалом роста.
🔚 Заключение
Хорошие инвесторы знают, как распределять риски и получать максимальную отдачу от своих денег. Распределение активов и диверсификация в соответствии с вашим временным горизонтом и уровнем риска гарантирует, что даже если рынок изменится, не все ваши инвестиции будут убыточны. Бдительные инвесторы постоянно делают перебалансировку своих портфелей, чтобы соответствовать принципу «покупать дешево и продавать дорого».
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
Что общего у самых сильных инвестиционных портфелей? Они состоят из различных классов активов (акции, облигации, наличные деньги, имущество, товары). Такое разделение инвестиций называется распределением активов и поможет вам распределить риски и достичь ваших личных инвестиционных целей (фонд образования, пенсионные сбережения и т. Д.).
Давайте посмотрим, что вам нужно знать о распределении активов.
🦢Синица в руках или аист в небе?
Вы вкладываете деньги для достижения своих финансовых целей, будь то покупка дома, среднего образования вашего ребенка или любой другой цели. У цели, которую вы хотите достичь, есть временной горизонт - возможно, несколько лет для покупки дома или десятилетия в случае вашего выхода на пенсию. Этот период времени и ваша терпимость к риску будут определять распределение ваших активов. Инвестиции с более высоким риском больше подходят для долгосрочных целей, поскольку они способны выдерживать рыночные колебания.
Как известно, инвестирование всегда сопряжено с риском - чем больше риск, тем выше потенциальная отдача. Если вы менее склонны к риску и не предполагаете сильную просадку своего портфеля, инвестируйте только в более безопасные варианты; вы не получите такой высокий доход, но он все равно должен превосходить процентную ставку, предлагаемую банками. Хорошее распределение активов направлено на поиск баланса между этими двумя стратегиями.
🎯Достижение целей
Хорошо сбалансированный инвестиционный портфель распределяет риск по широкому спектру инструментов - от менее волатильного имущества и облигаций до более рискованных акций и валют. Это важно, потому что положительные рыночные изменения в одном классе могут вызвать замедление или даже падение других классов. Разные рынки по-разному реагируют на экономические, политические, социальные и экологические факторы, поэтому не стоит класть все яйца в одну корзину.
Диверсификация - это двухуровневая стратегия: между классами активов, такими как недвижимость, облигации или акции, и внутри классов активов. Однако 10 акций Apple (AAPL), 10 000 долларов в швейцарских франках (CHF) и несколько унций золота не являются полностью диверсифицированным инвестиционным портфелем. Вам также необходимо диверсифицировать свои активы в рамках этих классов активов. Например, различные акции - от рискованных до менее рискованных, в разных отраслях - для снижения вашей подверженности риску. Это может быть непросто и требует времени.
⏳Единственное, что постоянно, это изменения
Поскольку ваш временной горизонт меняется с возрастом, вы, вероятно, захотите изменить распределение активов. По мере приближения вашей инвестиционной цели переход на более безопасные активы может быть лучшей политикой. Вы также можете захотеть перебалансировать свой портфель: это может показаться трудным, но принцип «покупай по низкой цене, продавай по максимуму» поможет вам сохранить этот баланс.
Продажа активов, которые принесли хороший доход позволит вам освободить денежные средства для инвестиций в более дешевые активы с потенциалом роста.
🔚 Заключение
Хорошие инвесторы знают, как распределять риски и получать максимальную отдачу от своих денег. Распределение активов и диверсификация в соответствии с вашим временным горизонтом и уровнем риска гарантирует, что даже если рынок изменится, не все ваши инвестиции будут убыточны. Бдительные инвесторы постоянно делают перебалансировку своих портфелей, чтобы соответствовать принципу «покупать дешево и продавать дорого».
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
В конце прошлого года многие люди ожидали, что технологический сектор станет самым эффективным сектором в 2021 году: в 2020 году его рыночная стоимость выросла буквально на триллионы долларов.
Но до сих пор этот год был годом энергетического сектора, поскольку рост цен на нефть, уголь и газ повлиял на радужные перспективы энергетических гигантов.
Технологии выросли на 18% в этом году. Энергия выросла более чем на 50%.
Но до сих пор этот год был годом энергетического сектора, поскольку рост цен на нефть, уголь и газ повлиял на радужные перспективы энергетических гигантов.
Технологии выросли на 18% в этом году. Энергия выросла более чем на 50%.
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
Положительная корреляция между инфляцией и маржинальности компаний (SP500). Компании еще не успели переложить инфляцию на конечного потребителя, что в итоге может повлиять на их доходность в 2022 году. Аналитики закладывают, что средняя маржинальность рынка вырастит с 14% до 17% к концу 2022 года. При нынешних уровнях безработицы, при замедлении экономики, реального дохода населения и вышеуказанного факторы достичь этого будет сложно. Медведи и медвежата на старте! Но рынок живет уже отдельно от реальности, поэтому наблюдаем за развитием событий