Календарь событий с 9 по 15 ноября 

Понедельник, 9 ноября
🌞 Constellation Energy, Monday.сom.
🌙 Hims & Hers, Plug Power, Rocket Lab, AST SpaceMobile, MARA Holdings, Take-Two Interactive Software.

Вторник, 10 ноября 
🌞 On Holding, D-Wave Quantum, Sea Limited.
🌙 CoreWeave, Firefly Aerospace, Rigetti Computing.
📊 Индекс потребительских цен (CPI) за октябрь.

Среда, 11 ноября
🌞 RUM Group, Nayax.
🌙 Alcon, Corteva, Okeanis Eco Tankers.

Четверг, 12 ноября
🌞 Nebius, Intuitive Machines, 
🌙 Cisco, Applied Materials, Nu Holdings, Cerebras System.
📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.
📊 Продажи на вторичном рынке жилья.
📄 Отчет по федеральному бюджету.

Пятница, 13 ноября
🌞 PAVmed, Noodles & Company.
📊 Проминфляция (PPI) в октябре.

UTEX · Mini App в телеграме · Nova

Четвертая неделя в минусе. Демократы могут замедлить ИИ-сферу

🔽 За неделю S&P 500 потерял 2,7% — это самое сильное падение с апреля 2025 года, когда рынок был потрясен ответными пошлинами Трампа. Nasdaq за неделю снизился на 3,4%.

⚡ Основной удар пришелся на четверг, 5 ноября, когда Nasdaq рухнул на 5,5%, а S&P 500 — на 4,4% (минус $3 трлн капитализации). Аналитики CNBC, Wall Street Journal и других крупных англоязычных СМИ связали панику с победой Демократической партии на выборах в Конгресс. 

👱‍♂️ Рынок испугался возможных проверок бигтехов, усиления регулирования ИИ-сферы и заморозки строительства дата-центров, которую обещали новоизбранные губернаторы-демократы.

Трамп написал: «Фондовый рынок рухнул сегодня, потому что у «тупократов» (Dumocrats) был большой вторник — так грустно видеть, вам остается винить только самих себя!».

В пятницу рынок частично восстановился на фоне сильных данных по занятости — темпы найма заметно ускорились, а уровень безработицы снизился до 4,1%. 

📊 В лидерах роста оказались:
Alibaba Group (+11%)
Toyota Motor (+10%)
Amazon (+7%)
GE Aerospace (+7%)
Disney (+5%)

↘️ В топе падений:
Dell Technologies (-22%)
Micron Technology (-22%)
Lam Research (-16%)
SK Hynix (-14%)
Intel (-14%)

🪙 Биткоин за семь дней упал на 4%, сейчас торгуется около отметки $74 500.

📅 Во вторник выйдет индекс потребительских цен (CPI) за октябрь и определит ожидания насчет действий ФРС на заседании в декабре. При этом CPI может замедлиться с 0,6% до 0,3%, а базовая инфляция — с 0,3% до 0,2%. Данные по проминфляции (PPI) выйдут в пятницу. По прогнозам, индекс цен производителей вырастет на 0,4% (против 1,3% ранее), а базовый индекс PPI — на 0,3% (против 0,7% ранее).

✨ Сезон отчетов преодолел экватор. В ближайшие дни отчитаются Constellation Energy, Cisco, Applied Materials, Nebius, Cerebras Systems, CoreWeave, Sea Limited, AST SpaceMobile, Rocket Lab, Take-Two Interactive.

⭐️ Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/6pwdfk

Топ идей для торговли на этой неделе

Космические акции ✨

AST SpaceMobile (ASTS). Отчет 9 ноября после закрытия. За полгода упала на 56%.

Rocket Lab (RKLB). Отчет 9 ноября после закрытия. За полгода упала на 49%.

Firefly Aerospace (FLY). Отчет 10 ноября после закрытия. За полгода упала на 47%.

В пятницу вышла новость, что Firefly Aerospace поставит AST SpaceMobile в течение трех лет 36 ракетных двигателей на сумму более $1,3 млрд. На этом фоне FLY за день отскочила от минимумов на 36%. Цены неплохие для покупки на #среднесрок, но лучше подождать отчетов. И конечно, важно, чтобы закончились распродажи на рынке. 

🔴 CoreWeave (CRWV). Отчет 10 ноября после закрытия. «Неооблачный» провайдер, который сдает в аренду вычислительные мощности на базе графических процессоров Nvidia для обучения и работы ИИ-моделей. За последний месяц акции упали на 43%. Главные риски — огромный долг и зависимость от нескольких крупных клиентов, на которых приходится более 70% выручки. Кроме того, рост компании может замедлиться из-за нехватки электричества и действия ограничений на строительство дата-центров в США. Ожидаем очень высокой волатильности после отчета.

🔴 Cerebras Systems (CBRS). Разработчик сверхбольших процессоров и суперкомпьютеров для ИИ. Отчет 12 ноября после закрытия. С момента IPO в мае акции упали на 74%, за последний месяц — на 46%. Контракт с OpenAI (на сумму свыше $20 млрд) обеспечивает основной объем спроса, но создает риск высокой зависимости от одного заказчика. Рынок ждет новостей о новых контрактах с Oracle и строительстве крупного дата-центра в Финляндии. Инвесторам также важно убедиться, что бизнес-модель компании остается устойчивой.

Несмотря на падение, аналитики настроены позитивно: UBS снизил целевую цену с $330 до $250, но сохранил рекомендацию «Покупать», Barclays оставил таргет в $280. Акции выглядят привлекательными для инвестиций на среднесрок, но лучше дождаться отчета. Технологический сектор сейчас под давлением.

Квантовые акции ♦

D-Wave Quantum (QBTS). Отчет 10 ноября до открытия.
Rigetti Computing (RGTI). Отчет 10 ноября после закрытия.
Quantinuum (QNT). 
IonQ (IONQ).

В пятницу эти акции отскочили от минимальных значений в среднем на 20% на фоне сильных отчетов IonQ и Quantinuum. Доля коротких позиций остается высокой, поэтому отскок может продолжиться.

🔴 Nebius Group (NBIS). Отчет 12 ноября до открытия. Платформа предоставляет доступ к мощным графическим кластерам (GPU Nvidia) для обучения и запуска ИИ-моделей. Минус 41% за месяц. Перед отчетом акции облачных провайдеров для ИИ, в том числе NBIS и CRWV, упали из-за опасений по поводу задержек контрактов с крупными клиентами, включая Microsoft. Рынок ждет подтверждения, что Nebius выполняет заказы в срок.

Компания заложила на 2026 год $20–25 млрд капитальных затрат. Рынок будет оценивать, насколько успешно предоплаты от клиентов, покрывающие 50–60% этих расходов, снижают нагрузку на баланс. Акция очень волатильная: на последних четырех отчетах двигалась в диапазоне от -7% до +34%.

⚠️ Высокий риск, для профи.

Прибыльных сделок!

Космические акции просели после слабых отчетов. Производитель систем охлаждения для дата-центров взлетел

↗️ AAON (AAON) +17%. Производитель высокотехнологичного оборудования для кондиционирования и промышленного охлаждения.
Выручка и прибыль на акцию значительно превзошли ожидания аналитиков. Главным драйвером роста стал сегмент BASX, специализирующийся на разработке систем охлаждения для дата-центров: продажи взлетели на 218%. AAON также повысила годовой прогноз роста продаж с 55–60% до 72–75%. Совокупный портфель заказов на конец квартала составил около $1,9 млрд, +40% год к году.

↘️ Digital Turbine (APPS) -23%. Платформа, соединяющая участников экосистемы мобильных приложений, от рекламодателей до операторов связи. Прибыль на акцию и выручка выше консенсуса, но выплаты партнерам выросли до $87,7 млн (против $63,1 млн годом ранее) и составили 49% от чистой выручки.

↘️ On Holding (ONON) -7%. Швейцарский производитель премиальной спортивной одежды. Выручка достигла рекордных $1,15 млрд, что соответствует ожиданиям, но на финансовые результаты повлиял возврат таможенных пошлин в США в размере 52,6 млн швейцарских франков. Компания сохранила прогноз роста продаж на уровне чуть выше 20%.

↗️ Take-Two Interactive (TTWO) +3%. Издатель видеоигр прогнозирует бронирования за текущий квартал на уровне $3,35–3,50 млрд, что немного ниже консенсуса в $3,51 млрд. Оптимизм инвесторов сохраняется благодаря стабильным потребительским расходам на флагманские франшизы и предстоящему циклу запуска Grand Theft Auto VI.

↘️ The Trade Desk (TTD) -4%. Облачная платформа для автоматизированной закупки цифровой рекламы. Прибыль на акцию и выручка превысили ожидания. Квартальный прогноз по выручке на уровне $755 млн значительно выше консенсуса в $691,6 млн — благодаря росту рыночной доли в сегменте подключенного телевидения и партнерствам с розничными медиа накануне пикового праздничного сезона. Акции пока в минусе, хотя первая реакция была позитивной.

↗️ Forward Air (FWRD) +14%. Транспортно-логистическая компания. Выручка выросла на 6,7% год к году — лучший квартальный показатель в истории компании. Чистая прибыль значительно лучше ожиданий: $11,4 млн против убытка $16,3 млн годом ранее. Руководство объявило, что ставит на паузу запланированную продажу подразделения Intermodal. Сегмент восстановился, показал лучшую выручку более чем за три года, и теперь менеджмент готов рассматривать только предложения по «справедливой цене».

↗️ Sanmina (SANM) +13%. Контрактный производитель электроники и комплексных технологических решений. Прибыль на акцию и выручка превысили консенсус. Годовая выручка выросла на +79%. Доходы от облачной и ИИ-инфраструктуры взлетели на 198%. Также компания дала сильный квартальный прогноз, который существенно превзошел ожидания.

↘️ Rocket Lab (RKLB) -8%. Поставщик пусковых услуг и космических систем сообщил об убытке на акцию хуже консенсуса, выручка выше ожиданий. Квартальный прогноз по выручке — $270–290 млн, что выше оценки в $265,5 млн, но рост расходов на исследования и разработки, связанные с созданием ракеты среднего класса Neutron, продолжает оказывать давление на краткосрочную прибыльность.

↘️ AST SpaceMobile (ASTS) -3%. Компания разрабатывает глобальную космическую сотовую сеть широкополосного доступа. Убыток на акцию чуть выше ожиданий, выручка не дотянула до консенсуса. UBS снизил таргет с $78 до $43, сохранив нейтральный рейтинг. По мнению аналитика Кристофера Шелла, ключевой фактор снижения таргета — задержки в масштабировании спутниковой группировки. Банк также указал на растущую неопределенность с государственными расходами США после промежуточных выборов. Новые амбициозные планы компании по созданию собственной тяжелой ракеты-носителя существенно повышают риски и увеличивают требования к тратам. BofA также снизила таргет с $80 до $45 с нейтральным рейтингом.

↘️ Hims & Hers Health (HIMS) -1%. Компания из сферы телемедицины представила худшие, чем ожидалось, результаты за квартал и дала слабый прогноз по выручке.

Потребинфляция за октябрь
м/м: +0,4% (прогноз +0,3%, ранее +0,6%).

Снято из рукава 📸

Это торговый зал Нью-Йоркской фондовой биржи в 1907 году. Снимать здесь было строго запрещено, поэтому фотограф спрятал камеру в рукаве, стоя на галерее для посетителей. Получился очень редкий кадр биржи начала XX века.

Здание на Брод-стрит, 18, открылось в 1903 году и стало первым заведением с системой кондиционирования воздуха. Вместо китайского гонга повесили латунный колокол на электроприводе, который оповещал о начале и конце торгов. Через 19 лет к штаб-квартире NYSE добавили пристройку по адресу Уолл-стрит, 11.
 
Что за столбы с номерами 🤚

Высокие колонны с табличками и номерами — это торговые посты. Каждая акция была закреплена за конкретным постом, брокер должен был добежать до него и выкрикнуть заявку. Позже эти колонны переросли в подковообразные «киоски», а затем — в серверы в Нью-Джерси.
 
Весь пол усыпан бумагой: это заявки, записки посыльных и обрывки тикерной ленты. Клиенты звонили или телеграфировали брокеру, посыльный бежал в зал, выкрикивал заявку у поста. Данные записывались карандашом на бланке, потом подтверждались через тикерную ленту.

Один брокер физически мог обслужить ограниченное количество заявок. Число мест на бирже было ограничено — около 1 100. Цена места измерялась десятками тысяч долларов, сопоставимо с ценой нескольких домов.

Что торговали 💡

Железные дороги, сталь, медь, нефть: US Steel, Standard Oil, Union Pacific.

Чего нет на фото 💭

В зале нет женщин. Первая женщина получила место на бирже только через 60 лет. Мониторов и электронных табло тоже нет — телефон и телеграф были вершиной технологий.

Снимок сделан в 1907 году. В тот год США пережили одну из крупнейших финансовых паник в истории — рынок рухнул вдвое. Джон Пирпонт Морган собрал банкиров у себя в библиотеке и в одиночку сыграл роль центрального банка — добился, чтобы финансисты поддержали рынок. Урок был усвоен, и через шесть лет появилась Федеральная резервная система 🏦

Вот такая #кулстори за одним нерезким кадром.

CoreWeave возродила уверенность в спросе на ИИ-инфраструктуру. Oklo запускает испытания своего реактора

↗️ CoreWeave (CRWV) +15%. Поставщик облачной ИИ-инфраструктуры превзошел ожидания по ключевым показателям и повысил годовой прогноз по выручке. CoreWeave указала на ожидаемые предоплаты и депозиты клиентов в размере около $9 млрд в течение следующих трех месяцев и заявила, что не намерена выпускать дополнительный необеспеченный долг на уровне материнской компании вплоть до 2027 года. Компания также представила новую стратегию финансирования. Портфель невыполненных заказов достиг рекордных $133 млрд (+138% год к году), более половины ожидается к поставке до конца года.

↗️ Nebius Group (NBIS) +13%
↗️ Nvidia (NVDA) +4%
↗️ Micron Technology (MU) +6%
↗️ Advanced Micro Devices (AMD) +5%
↗️ Intel (INTC) +6%
Отчет и сильный прогноз CoreWeave укрепили уверенность рынка в корпоративном спросе на облачные ИИ-сервисы.

🔔 Anthropic планирует 19 ноября выйти на Nasdaq под тикером ANT. Bloomberg пишет, что спрос на акции в несколько раз превысил их доступный объем.

↗️ Oklo (OKLO) +7%. Министерство энергетики США разрешило неограниченную эксплуатацию тестового реактора компании — Groves-1, открыв дорогу к этапу исследований, испытаний и обучения. «Переход Groves-1 от строительства с нуля до критичности менее чем за год стал важным свидетельством возможностей нашей команды», — заявил CEO Джейкоб ДеВитт.

«Теперь мы развиваем этот успех, запуская работу реактора, тестируя новые возможности и извлекая уроки непосредственно из процесса».

↗️ FormFactor (FORM) +8%. Разработчик и производитель оборудования для тестирования и измерения полупроводников. Jefferies присвоил компании рейтинг «Покупать» и установил таргет на уровне $102. Аналитики считают недавнее снижение удачной точкой для входа. FORM торгуется на 47% ниже июньских максимумов, за полгода акции снизились на 43%. В Jefferies ожидают, что каждый этап наращивания мощностей на заводе в Техасе будет конвертироваться в доход. Банк прогнозирует годовой рост по прибыли на акцию в 5%, что выше консенсуса. Компания может нарастить долю на рынке за счет объемных поставок GPU, специализированных ASIC-чипов и памяти HBM4E.

↘️ Astronics (ATRO) -5%. Поставщик технологий для аэрокосмической и оборонной отраслей отчитался выше ожиданий, но дал слабый квартальный прогноз по выручке, что указывает на потенциальные краткосрочные сложности, включая пересмотр программ и сбои в цепочках поставок.

Что? Да! Турнир по трейдингу на UTEX 🎯

Толя Радченко проводит тестовый трейдерский турнир на базе UTEX уже завтра вечером. Впереди большое соревнование, но сначала — пробный заход.

Условия турнира

🔘$2000 на демосчет UTEX в акциях США;
🔘плечо до ×100, ликвидация при 80%;
🔘участие бесплатное, взносов нет;
🔘у кого больше профит за день, тот и победил 🏆

Топ-3 трейдера получат лучшие торговые условия на UTEX под свою стратегию — какие именно, выберете сами.

Регистрируйтесь до пятницы, 16:00 мск, чтобы показать всем, как надо, или просто задорно слить $2000 на демке 😎

👉 Заполнить гугл-форму