ONON падает из-за поведения футболиста Мбаппе. Boeing выпускает меньше гражданских самолетов, чем планировала

↗️ Royal Caribbean Cruises (RCL) +4%. Оператор круизов отчитался лучше ожиданий и повысил годовой прогноз по прибыли.

↘️ PayPal Holdings (PYPL) -2%. Прибыль на акцию превысила ожидания, но выручка не дотянула до консенсуса. Платежный гигант повысил годовой прогноз по прибыли на акцию.

↘️ Whirlpool (WHR) -5%. Производитель бытовой техники отчитался слабее ожиданий и в третий раз за год снизил годовой прогноз. CEO Марк Битцер заявил, что восстановление идет медленнее, чем планировалось. В 2027 году он ожидает улучшения маржи благодаря ценовым мерам и сокращению затрат.

↗️ INNIO (INIO) +8%. Поставщик решений для распределенной энергетики сообщил о рекордных результатах за квартал и повысил прогноз на 2026 год.

↗️ United Parcel Service (UPS) +2%. Компания по экспресс-доставке посылок и логистике отчиталась лучше ожиданий и повысила годовые прогнозы.

↘️ Hilton Worldwide (HLT) -4%. Сеть отелей неоднозначно отчиталась: прибыль на акцию (EPS) выше ожиданий, но выручка не дотянула до консенсуса. Квартальный прогноз по EPS хуже оценок. Сектор гостиничного и туристического бизнеса сталкивается со структурными проблемами из-за геополитики и неравномерного спроса по регионам.

↗️ Boeing (BA) +1%. Аэрокосмическая компания отчиталась об убытке в $116 млн против $5,34 млрд годом ранее. Общая выручка выросла примерно на 4% — до $24,19 млрд. Портфель заказов достиг рекордных $745 млрд. Значительные инвестиции в выпуск новых воздушных судов, выплата около $700 млн в рамках урегулирования претензий Минюстиции США, а также другие бухгалтерские списания — всё это снизило прибыль. Процесс оздоровления Boeing идет, но подразделение гражданской авиации буксует. Ключевое подразделение компании по коммерческим самолетам сообщило об убытке в $697 млн против ожиданий в $360,8 млн. Проблемы с поставками двигателей помешали нарастить производство самолетов 737 MAX и 787 Dreamliner.

↘️ On Holding (ONON) -3%. Французская звезда футбола Килиан Мбаппе лишился спонсорских контрактов в Китае на фоне негативной реакции на его высказывания о Мао Цзэдуне. Два китайских бренда продуктов питания и напитков разорвали отношения с форвардом «Реал Мадрид» после инцидента. Государственная телерадиокомпания Китая CCTV также приостановила трансляцию матчей испанской Ла Лиги с участием Мбаппе и удалила рекламу и видео с его участием. Мбаппе обратился к китайскому народу и попросил прощения. On Holding подписала контракт с Мбаппе в сентябре в рамках своей экспансии в сферу футбола.

↗️ SoFi Technologies (SOFI) +12%. Финтех представил рекордные результаты за квартал. Прибыль на акцию и выручка намного превысили ожидания, прогноз на 2026 год повышен, на 2027-й прогноз также сильный.

↘️ Innodata (INOD) -9%. Компания в сфере ИИ и дата-инжиниринга. Акции падают на слухах о массовых и внезапных увольнениях сотрудников в Индии и на Филиппинах из-за сокращения объемов бизнес-задач и проектов. Инвесторы опасаются замедления темпов роста бизнеса Innodata в сфере разметки данных для ИИ и общего спроса на ее услуги со стороны техногигантов.

❗️Anthropic подала публичную заявку по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Листинг планируется в конце ноября на Nasdaq под тикером ANT. Предполагаемая оценка — в районе $1,5–1,75 трлн.

В батле между Сережей и Никитой победила крипта

Акции — это, конечно, хорошо, но вы пробовали волатильность крипты? Главный по маркетингу UTEX попробовал и вышел в плюс на $22 800.

Самое приятное — торговать крипту на UTEX стало намного выгоднее: базовая комиссия снижена с 0,1% до 0,045%. А при больших объемах сделки обойдутся как минимум вдвое дешевле, чем на Binance, OKX и Bybit.

Так что хватит смотреть на чужие P&L-карточки. Присылайте свои 😁

🪙 Торговать крипту на UTEX: https://go.utex.io/e63l2x

Миллениалы не купили квартиру, потому что потратили всё на авокадо-тосты и капучино. Пускай хоть кофе окупается — посчитаем, сколько акций Starbucks нужно, чтобы дивиденды покрывали эту зависимость милую привычку.

Цена за стаканчик капучино с вашим именем в московском Stars Coffee — 385 рублей, примерно $4,8. Если забегать за ним каждое рабочее утро, выходит:

$4,8 × 5 × 52 недели = $1248 в год на кофе ☕️

Starbucks повышает дивиденды уже 15 лет подряд. Годовая доходность сейчас 2,42%, цена одной акции — около $100.

$1248 / 2,42% = $51 570

Выходит, 516 акций Starbucks в вашем портфеле — и компания ежеквартально компенсирует расходы на кофе.
 
🔔 Ближайшая отсечка — 13 ноября, до этой даты нужно купить акции, чтобы получить #дивиденды уже через месяц.

🌟 За кофе акциями Starbucks: https://go.utex.io/eo0o7b

Поставщики памяти растут. Выручка Robinhood замедлилась

⚠️ Сегодня в 21:00 мск ФРС объявит решение по ставке. По данным CME FedWatch, вероятность ее сохранения в диапазоне 3,75–4% составляет 90,6%.

↗️ Vertiv (VRT) +17%. Производитель оборудования для дата-центров отчитался существенно выше ожиданий и повысил прогнозы на квартал и год.

«Мы находимся в разгаре крупнейшего этапа развития инфраструктуры, и этот процесс ускоряется», — заявил CEO Джордано Альбертацци. «Требования к инфраструктуре дата-центров меняются быстрее, чем когда-либо, и роль Vertiv в этом процессе продолжает расти».

↗️ GE HealthCare (GEHC) +6%. Компания из сферы медицинских технологий отчиталась выше консенсуса по прибыли на акцию и выручке и повысила прогноз на 2026 год. Портфель заказов достиг $23,7 млрд.

↗️ SK Hynix (SKHY) +7%. Рекордные результаты: впервые в истории компании квартальная выручка превысила отметку в 100 трлн вон, а операционная прибыль достигла 83,33 трлн вон (+632% год к году). Операционная маржа достигла рекордных 80%. Чипы HBM4 (память следующего поколения с высокой пропускной способностью) вышли на стадию полномасштабного серийного производства в третьем квартале.

Ожидается, что в четвертом квартале HBM4 обгонит HBM3E как по объему поставок, так и по доле в выручке. Поставки DRAM вырастут в среднем более чем на 20% квартал к кварталу. Капитальные затраты в 2027 году значительно увеличатся по сравнению с 2026 годом в связи с расширением передовых техпроцессов и наращиванием мощностей завода в Йонъине. SK Hynix также сообщила, что долгосрочные соглашения с 14 ключевыми клиентами теперь покрывают более 50% совокупных производственных мощностей на 2027 и 2028 годы, объемы DRAM и HBM вплоть до 2029 года фактически уже полностью распроданы.

↗️ Micron (MU) +4%, SanDisk (SNDK) +4% на фоне сильного отчета SK Hynix.

↗️ Axogen (AXGN) +19%. Биотех, специализирующийся на регенерации и хирургическом восстановлении поврежденных периферических нервов. Выручка превысила ожидания и составила $75,8 млн (+26% год к году). Компания повысила годовой прогноз по доходам.

↗️ Ultra Clean Holdings (UCTT) +14%. Поставщик оборудования для производства полупроводников отчитался о рекордных результатах и дал оптимистичный прогноз на текущий квартал.

↗️ Etsy (ETSY) +8%. Маркетплейс товаров ручной работы и коллекционных предметов. Прибыль на акцию и выручка с запасом побили ожидания. Заметный вклад внесли как доходы от торговли, так и доходы от услуг. Финансовый директор Ланни Бейкер уйдет из компании в марте 2027 года.

↘️ Enphase Energy (ENPH) -18%. Разработчик решений в сфере зеленой энергетики. Отчет не дотянул до консенсуса, компания также дала слабый квартальный прогноз.

↘️ Robinhood (HOOD) -7%. Прибыль на акцию и выручка не дотянули до консенсуса из-за снижения объемов торгов криптовалютой и скорости биржевых сделок по сравнению с повышенными летними показателями.

↗️ PPG Industries (PPG) +5%. Производитель красок и специальных покрытий отчитался о скорректированной прибыли на акцию и чистых продажах выше ожиданий. Годовой прогноз по прибыли на акцию повышен благодаря росту объемов поставок для аэрокосмической и автомобильной отраслей, а также экономии от операционной реструктуризации.

↘️ CoStar Group (CSGP) -7%. Поставщик аналитики в сфере коммерческой и жилой недвижимости. Прибыль на акцию и выручка превысили ожидания, но прогнозы на квартал не дотянули до консенсуса. CoStar также объявила о покупке компании Vexcel Group, занимающейся аэросъемкой и сбором данных о недвижимости, за $730 млн наличными.

Google и Microsoft разошлись в противоположные стороны после рекордных выручек

Google 🔍

Выручка и прибыль ниже ожиданий, но облачные доходы удвоились.

💳 Выручка: $127,6 млрд (+25% г/г), операционная прибыль: +30%.

☁️ Google Cloud: $30,7 млрд (+103%), операционная прибыль облака выросла с $3,6 млрд до $11,1 млрд.

✨ Gemini перешагнул 1 млрд пользователей, это самый быстрорастущий продукт в истории компании.

💲 EPS: $2,12 против ожидаемых $3,01, в основном из-за переоценки инвестиций, в том числе в SpaceX. Поиск замедлился с +17% до +12%. Свободный денежный поток отрицательный (-$9,1 млрд), байбэк на паузе.

🤖 ИИ-режим в поиске монетизируется хуже классической выдачи. Запросов больше, чем когда-либо за 5 лет, но ИИ-агенты не кликают на рекламу.

↘️ Акции упали на 10%.

Microsoft 🪟

Результаты выше ожиданий, компания предлагает добровольное увольнение 27% штата.

💳 Выручка: $92,3 млрд (+19%), EPS: $4,89.

☁️ Доходы от Azure впервые раскрыты отдельно: $33,2 млрд, +48% при ожидаемых ~45%. Свободный денежный поток положительный: +$18,6 млрд, что вдвое выше ожиданий.

➕ В отличие от Google, Microsoft покрыла капитальные затраты за счет операционного денежного потока и осталась в плюсе.

👥 Сотрудники определенных подразделений в США, Канаде, Индии и Великобритании на должностях уровня вице-президента и ниже (около 60 000 человек) могут уволиться с выходным пособием в рамках сокращения расходов на фоне внедрения ИИ.

↗️ Акции выросли на 3%.
 
Заседание ФРС 🏦

Ставку сохранили на уровне 3,75–4%, как и ожидалось. Уорш «не может и не хочет» называть финансовые условия жесткими (aka снижения ставки не предвидится).

В 2027 году одно из восьми заседаний будет посвящено стратегии денежно-кредитной политики, без принятия решения по ставке. В 2028 году таких стратегических заседаний будет уже два.

⭐️ Добавить в избранное: GOOG MSFT

ServiceNow замедлилась. Carvana показала рекордные розничные продажи авто

↘️ ServiceNow (NOW) -19%. Разработчик облачной платформы для автоматизации корпоративных рабочих процессов отчитался ниже ожиданий по прибыли на акцию и дал слабые прогнозы на четвертый квартал на фоне удлинения циклов продаж корпоративного ПО и замедления роста портфеля контрактов.

↗️ Carvana (CVNA) +8%. Онлайн-ритейлер подержанных автомобилей сгенерировал рекордную выручку в размере $8,04 млрд, значительно выше ожидавшихся $7,67 млрд. Розничные продажи выросли на 39%, до рекордных 217 385 единиц. Carvana заявила, что находится на ранней стадии роста, занимая лишь 2% рынка подержанных машин и 1,5% всего автомобильного рынка.

↘️ Fortinet (FTNT) -27%. Компания в сфере кибербезопасности. Темпы роста выручки существенно замедлились (квартал к кварталу). BofA Securities понизил рейтинг акций с «Покупать» до «Нейтрально» и снизил таргет с $220 до $140, сославшись на неоднозначный отчет, не оправдавший ожиданий.

↗️ Lumentum (LITE) +5%, ↘️ Marvell Technology (MRVL) -12%. Bloomberg пишет, что Marvell ведет продвинутые переговоры о покупке Lumentum Holdings, производителя оптических и фотонных компонентов, критически важных для ИИ-инфраструктуры.

↗️ Chipotle Mexican Grill (CMG) +7%. Сеть ресторанов мексиканской кухни подтвердила свой прогноз умеренного роста продаж на текущий год, несмотря на признаки охлаждения потребительского интереса к сегменту «фаст-кэжуал» и снижение покупательной способности населения.

↘️ Sprouts Farmers Market (SFM) -23%. Сеть супермаркетов по продаже органических продуктов отчиталась ниже консенсуса по прибыли на акцию и выручке. BofA понизил рейтинг акций с «Покупать» до «Хуже рынка» и опустил таргет со $100 до $47. Аналитики сослались на сложные перспективы продаж, покупательского трафика и прибыльности.

↗️ eBay (EBAY) +6%. Платформа электронной коммерции отчиталась лучше ожиданий и повысила прогнозы на год.

↗️ MediaAlpha (MAX) +16%. Компания, специализирующаяся на маркетинге в сфере страхования, отчиталась существенно выше ожиданий. Рост был обеспечен новым маркетплейсом и страховыми направлениями, особенно в области жилья и имущества арендаторов.

Генеральный директор Стив Йи назвал квартал лучшим в истории компании и отметил, что платформа обеспечила более $2,5 млрд годовых рекламных расходов в сегменте страхования имущества и от несчастных случаев. По его словам, такой масштаб дает MediaAlpha преимущество в области предиктивных алгоритмов и аналитики для страховых компаний.

↗️ Glaukos (GKOS) +16%. Разработчик инновационных методов лечения глаукомы, роговичных расстройств и заболеваний сетчатки. Прибыль на акцию и выручка значительно лучше ожиданий, компания повысила годовые прогнозы. Показатели в сегменте лечения глаукомы в США достигли рекордных $119 млн, а выручка от продуктов для здоровья роговицы в США составила $59 млн.

↗️ Porch Group (PRCH) +19%. Компания в сфере страхования жилья отчиталась выше ожиданий, в третий раз подряд повысила годовой прогноз и заявила, что ее ключевое направление — страховые услуги — продолжает масштабироваться с высокой маржинальностью.

↗️ Impinj (PI) +8%. Разработчик и производитель оборудования и ПО в сфере RAIN RFID (радиочастотной идентификации UHF-диапазона), связывающей физические предметы с цифровым миром. Прибыль на акцию и выручка превысили консенсус, прогноз на квартал лучше ожиданий. Доходы достигли квартального рекорда, руководство указало на высокий спрос в сферах розничной торговли, логистики и пищевой промышленности. Аналитики из Needham повысили таргет со $168 до $195, сохранив рейтинг «Покупать».

↗️ Crocs (CROX) +19%. Производитель обуви отчитался лучше ожиданий и повысил прогнозы по объему продаж и прибыли на весь 2026 год.

↘️ Caterpillar (CAT) -9%. Подразделение, обслуживающее энергоемкие дата-центры для ИИ, показало уверенный рост, но выручка не дотянула до консенсуса. Прибыль на акцию выше ожиданий.

За пределами ИИ: три акции на долгосрок

Чтобы купить, держать и не переживать из-за волатильности. Пока рынок трясет от отчетов бигтехов, высокой инфляции и промежуточных выборов в США, эти компании показывают мощные денежные потоки и крепкие балансы.

Эти акции входят в фонды JQUA, QUAL и QLTY, ориентированные на качественный бизнес, имеют низкую бету и хорошо обеспеченные дивиденды.

1️⃣ Allstate (ALL)

Страховщик, который умеет в прибыль. По-баффетовски скучно: рентабельность собственного капитала около 49%, операционный денежный поток $12,47 млрд и 32 года дивидендов подряд, из которых 15 лет выплаты росли. Компания расширяет каналы продаж, запускает новые продукты и повышает эффективность агентов.

Последние двенадцать отчетов были лучше ожиданий. Результаты за третий квартал Allstate опубликует 4 ноября после закрытия.

2️⃣ EOG Resources (EOG)

Энергетика, разведка и добыча нефти и газа. EOG наращивает международное присутствие через проекты в ОАЭ и Бахрейне и держит низкую себестоимость добычи.

В последнем отчете компания показала рекордные объемы производства. Выручка выросла на 57% год к году. Дивиденды выплачиваются уже 27 лет подряд; за последние 5 лет выплаты росли примерно на 20% в год. Ближайший отчет выйдет 5 ноября после закрытия.

3️⃣ Chevron (CVX)
 
Нефтяной гигант увеличивает добычу, наращивает переработку и сокращает расходы.

Во втором квартале 2026 года компания установила рекорды по добыче и объемам переработки нефти. Годовая экономия от сокращения затрат достигла $3 млрд.

Chevron ожидает роста скорректированного свободного денежного потока примерно на 10% в год до 2035 года при Brent около $70 за баррель.

Ожидается, что по итогам всего 2026 года прибыль на акцию увеличится на 140%. Chevron повышает #дивиденды 38 лет подряд.

Компания отчитается уже завтра до открытия рынка.

💡 Эти три тикера отлично подойдут для первых сделок на рынке акций США. Для новичков на UTEX есть бонус $100 за регистрацию с промокодом TELEGRAM100, KYC и первое пополнение от $100.

👉 Зарегистрироваться с промокодом:
https://go.utex.io/dh61bb

Отчет Amazon: рекорды, роботы и минус $315 млрд капитализации за вечер 🛒

Самая высокая операционная рентабельность в истории компании и самый жесткий слив за долгое время.

💲 Выручка: $201,9 млрд против прогноза в $202,2 млрд.

💳 Прибыль на акцию с учетом прибыли от инвестиций в Anthropic: $1,89 против ожиданий в $1,97.

📢 Доходы от рекламы: $19,6 млрд вместо ожидаемых $20,87 млрд.

🔥 Тем временем Amazon Web Services показала самый быстрый рост почти за 5 лет — $46 млрд (+39% г/г). Компания рассчитывает, что в 2027 и 2028 годах AWS будет расти не менее чем на 40% в год.

🚀 Операционная прибыль выросла на 61%, операционная маржа достигла рекордных 13,9%.

Amazon намерена автоматизировать последние 100 ярдов доставки до покупателя. При таких масштабах даже небольшое сокращение затрат на рабочую силу при доставке каждого заказа может существенно повысить рентабельность розничного бизнеса.

Комментарии CEO Энди Джесси:

«В нашей сети центров выполнения заказов уже работает более миллиона роботов».

Компания по-прежнему ожидает около $220 млрд капитальных затрат в 2026 году. В 2027 году расходы вырастут «значительно сильнее».

«До сих пор не существовало бизнеса с годовой выручкой в триллион долларов, и, возможно, в ближайшие 5–10 лет у нас будет сразу два таких бизнеса».

 
Акции просели на 7% после отчета. Что думаете?

🎯 это скидка 
🗿 это начало конца