SpaceX отказалась от чипов AMD. Shopify успешно внедряет ИИ

↘️ SpaceX (SPCX) -11%. Убыток почти вдвое меньше, чем в прошлом году (-$0,09 против прогнозов в -$0,26).

🔘Выручка выросла на 92% год к году.
🔘Расходы на ИИ-инфраструктуру увеличились до $15,8 млрд.
🔘Подписчики Starlink выросли вдвое, до 12 млн.
🔘Илон Маск сказал, что компания достигнет выручки в $1 трлн на год раньше, к 2030-му.

Компания будет покупать чипы только у Nvidia, чтобы создать орбитальную ИИ-платформу Starmind AI-1.

Инвесторов напугал резкий рост расходов на ИИ. Совокупные капитальные затраты выросли в 6 раз, до $18,4 млрд за квартал. Основная часть ($15,83 млрд) пошла на закупку вычислительных мощностей и дата-центры для ИИ. Также завтра для продажи станут доступны акции инсайдеров на сумму более $100 млрд, что может усугубить падение.

↘️ AMD (AMD) -8%. Чипмейкер побил рекорды по выручке. Основными причинами падения стали завышенные ожидания Уолл-стрит от новой ИИ-платформы Helios и неожиданное заявление Маска, что SpaceX переходит на эксклюзивное использование чипов Nvidia (архитектуры Blackwell и Vera Rubin). Ранее предполагалось, что Маск разделит заказы между AMD и Nvidia.

↗️ Shopify (SHOP) +24%. Блестящий отчет. Главным сюрпризом стал колоссальный успех во внедрении искусственного интеллекта. По данным компании, трафик от ИИ на платформы продавцов вырос в 8 раз, а количество прямых заказов через ИИ-агентов и семантический поиск взлетело почти в 13 раз. Это формирует новый долгосрочный технологический ров вокруг экосистемы Shopify.

↗️ Arista Networks (ANET) +10%. Разработчик решений для облачных сетей. Квартальная выручка впервые в истории компании превысила $3 млрд благодаря лавинообразному спросу на сетевое оборудование для ИИ-кластеров со стороны технологических гигантов. Платформы Etherlink на базе открытого стандарта Ethernet демонстрируют сильнейший импульс: число крупных ИИ-клиентов превысило 100 компаний. По прогнозам, годовая выручка только в сегменте ИИ-сетей достигнет как минимум $3,5 млрд.

↘️ Match Group (MTCH) -9%. Владелец Tinder превзошел ожидания по чистой прибыли, но инвесторов разочаровал слабый квартальный прогноз по выручке, которая снизится еще на 2–3% в годовом выражении и составит всего $885–895 млн. Это подтверждает, что разворот бизнеса Tinder требует куда больше времени, чем рассчитывали быки.

↘️ Insulet Corporation (PODD) -13%. Производитель беструбных инсулиновых помп Omnipod уверенно превзошел ожидания по выручке и прибыли. Акции продолжают падать из-за недавних отзывов продукции и судебных исков. Сразу несколько ведущих юридических фирм США активизировали подачу коллективных исков от инвесторов против руководства Insulet.

📓 Путеводитель по UTEX Nova готов!

С покупкой одной акции разобрались, пора переходить на следующий уровень. Терминал UTEX Nova — это полноценное рабочее место трейдера, но большинство пользователей используют только малую часть его возможностей.

Например, в терминале можно:

⚡ ставить ордера прямо с графика, из формы или стакана;

⭐️ создавать несколько списков в «Избранном» и быстро переключаться между ними;

🔥 настраивать горячие клавиши для быстрой навигации и работы с заявками;

📄 открывать несколько графиков, окон и вкладок;

📌 сохранять раскладку на мониторах даже после перезапуска.

Подготовили подробный гайд по UTEX Nova со скриншотами и пошаговыми инструкциями:
https://go.utex.io/f0cok9

📈 Скачать UTEX Nova:
https://go.utex.io/0ymjvq

Горячие клавиши для отмены ордеров на #UTEX ❎

В UTEX Nova теперь можно отменить ордер с помощью хоткея. Чтобы включить фичу, перейдите в меню ➖ → «Настройка хоткеев».

Комбинация горячих клавиш применяется к выбранному тикеру в активном окне, а если открыто окно с мультиграфиками — к активному тикеру (график с рамкой).

Хоткей отменяет последний выставленный активный ордер. Успешная отмена или ошибка показываются в правом нижнем углу графика ↘️

➡️ Скачать UTEX Nova: https://go.utex.io/y0ejt2

Производители памяти падают из-за осторожных прогнозов и завышенных ожиданий

↘️ SanDisk Corporation (SNDK) -10%. Классический сценарий «отличный отчет, но слабый прогноз» (beat-and-lower). Несмотря на рекордные показатели, ожидания на следующий квартал оказались ниже агрессивных оценок Уолл-стрит: выручка в $10,3–10,8 млрд слабее консенсуса в $11,16 млрд. Спрос на чипы для ИИ-инфраструктуры в дата-центрах остается колоссальным и превышает предложение (продукция останется на жестком распределении/рационировании до конца 2027 года). Однако инвесторов насторожили осторожные комментарии относительно замедления потребительского спроса на память NAND на рынках ПК и смартфонов.

↘️ AppLovin Corporation (APP) –19%. Инвесторов разочаровали выручка ниже ожиданий и сдержанный прогноз по доходам на третий квартал. Прогноз по EBITDA также не дотянул до консенсуса. CEO Адам Форуги объяснил, что ключевые обновления рекламного ИИ-движка Axon были внедрены чуть позже окончания отчетного квартала. Он подчеркнул, что спрос со стороны рекламодателей и конкурентная среда остаются стабильными.

↘️ Western Digital Corporation (WDC) –14%. Сильный отчет, но инвесторы фиксируют прибыль (акции утроились с начала года). Завышенные ожидания рынка затмили позитивные результаты и уверенный квартальный прогноз.

↘️ EPAM Systems (EPAM) -15%. Несмотря на то, что отчет превзошел ожидания по прибыли, акции обвалились из-за слабого прогноза по выручке и сохраняющихся опасений инвесторов по поводу долгосрочного влияния ИИ на сектор IT-услуг. Операционный денежный поток за первое полугодие ушел в минус. Сектор IT-консалтинга и аутсорсинга разработки находится под давлением из-за автоматизации процессов кодинга. Аналитики Deutsche Bank и Citi ранее снижали таргет из-за опасений, что генеративный ИИ будет частично вытеснять традиционные услуги компании.

↘️ Fiserv (FISV) -12%. Слабый отчет и снижение годового прогноза. Компания находится в процессе масштабной реструктуризации под руководством нового CEO Майка Лайонса, но сильное сжатие маржинальности разочаровало инвесторов. Лайонс ссылается на признание ошибок прошлых периодов (включая жалобы клиентов на скрытые комиссии Clover) и необходимость инвестиций в реструктуризацию.

↗️ Paycom Software (PAYC) +16%. Отчет значительно лучше ожиданий по прибыли. Компания также повысила годовой прогноз по выручке на фоне высокого спроса на ИИ-решения. Интеграция фирменного ИИ-движка IWant, а также автоматизированных систем Beti и GONE существенно увеличила удержание клиентов и приток новых контрактов. Собственная хостинг-модель ИИ позволила снизить затраты на токены сторонних провайдеров и ускорить циклы разработки (R&D).

↗️ Motorola Solutions (MSI) +6%. Результаты значительно лучше ожиданий по выручке и чистой прибыли. Компания также повысила годовые прогнозы.

Airbnb повышает прогноз по выручке. США ввели защитные меры против импорта китайского поликремния

↗️ Akamai Technologies (AKAM) +12%. Компания опубликовала сильный отчет и подписала масштабный контракт на $600 млн с робототехнической компанией. Это подтверждает успешную трансформацию Akamai из традиционной сети доставки контента в провайдера облачной инфраструктуры для ИИ-эпохи.

↗️ Airbnb (ABNB) +11%. Отчет лучше ожиданий, руководство второй раз за год повысило прогнозы по годовой выручке на фоне устойчивого глобального спроса на путешествия. Компания ожидает роста примерно на 15%, хотя в мае прогнозировала рост в диапазоне low-to-mid-teens. Таргет по скорректированной EBITDA-маржинальности повышен до 35,5%.

↗️ Microchip Technology (MCHP) +9%. Продажи в сегменте решений для дата-центров и вычислений в 2025 году составили около $591 млн, а за 2026 год менеджмент ожидает прорыв до $1 млрд за счет старта производства новых ИИ-продуктов (включая интерфейсы PCIe Gen 6).

↗️ First Solar (FSLR) +8%. Производитель солнечных панелей. Администрация США объявила о введении защитных мер Section 232, направленных против импорта китайского поликремния и его производных. Китай контролирует более 90% мировых поставок поликремния. Введение минимальной импортной цены и адвалорных пошлин призвано перекрыть лазейки для китайской продукции и дать мощное конкурентное преимущество американским производителям, таким как First Solar. СЕО компании Марк Видмар назвал это решение «одной из самых стратегически значимых торговых мер за последние десятилетия».

↘️ ResMed (RMD) -7%. Производитель оборудования для лечения нарушений сна и дыхания. Несмотря на сильный отчет, инвесторов встревожили прогноз на 2027 год и долгосрочные структурные риски. В следующем финансовом году ResMed ожидает рост базовой выручки на уровне 5–7%, что меньше 8–9% в 2026 году.