PayPal могут выкупить. ASML и AEHR отчитались намного лучше ожиданий

↘️ Pentair (PNR) -22%. Компания предоставляет решения в области водоснабжения для жилого, коммерческого, промышленного, инфраструктурного и сельскохозяйственного секторов. Слабые предварительные результаты за квартал разочаровали инвесторов. Pentair понизила годовые прогнозы и сообщила об уходе финансового директора.

↗️ ASML (ASML) +7%. Прибыль на акцию и выручка заметно превысили консенсус. Годовой прогноз по выручке тоже повышен. Компания планирует расширить мощности для ключевых систем производства чипов примерно на 30%, чтобы справиться с потоком заказов. Этот шаг руководства подчеркивает структурный характер спроса. CEO Кристоф Фуке отметил, что непрекращающиеся инвестиции в сфере ИИ стимулируют спрос на передовые логические чипы и чипы памяти, а клиенты продолжают ускорять планы по расширению мощностей.

↗️ Aehr Test Systems (AEHR) +37%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий. Производитель оборудования для тестирования полупроводников сообщил о рекордных квартальных заказах на $60,7 млн и эффективном портфеле заказов на $100,6 млн. Рост обусловлен спросом на процессоры для ИИ, кремниевую фотонику и силовые полупроводники.

↘️ Johnson & Johnson (JNJ) -3%. Прибыль на акцию и выручка чуть выше ожиданий, компания немного повысила годовые прогнозы.

«Компания Johnson & Johnson продемонстрировала сильные результаты во втором квартале, показав мощь инноваций, глубину портфеля и динамику развития наших разработок, поскольку мы продвигаем революционные методы лечения, направленные на решение самых сложных проблем здравоохранения в мире», — заявил CEO Хоакин Дуато.

↗️ PayPal (PYPL) +18%. Stripe и Advent International совместно предложили купить PayPal по $60,50 за акцию. В результате сделки каждый из партнеров будет владеть равными долями, а стоимость PayPal превысит $53 млрд. Майкл Бьюрри, у которого есть PYPL в портфеле, заявил: «$60,50 — это просто слишком мало. Я не продаю и убежден, что это лишь первоначальное предложение». По словам Бьюрри, PayPal — один из самых дешевых и качественных активов во всем его портфеле.

↘️ ConAgra Brands (CAG) -5%. Один из крупнейших американских производителей и дистрибьюторов упакованных продуктов питания. Прибыль на акцию и выручка чуть выше ожиданий, но прогноз по прибыли на 2027 год значительно ниже консенсуса.

↗️ Twin Vee PowerCats (VEEE) +14%. Акции растут с 13 июня, когда компания объявила о стратегическом слиянии с USFM Corporation и о планах по приватизации своего бизнеса в сфере морского дела. Сделка получила одобрение советов директоров обеих компаний, но для завершения еще нужны: одобрение незаинтересованных акционеров Twin Vee, регуляторное согласование и некоторые другие стандартные условия. Стороны рассчитывают закрыть сделку в третьем квартале 2026 года.

Проминфляция (PPI) за июнь

🔘м/м = -0,3% (прогноз 0%, ранее +1,1%);
🔘г/г = +5,5% (прогноз +6,2%, ранее +6,5%).

Газ и сезонность

Природный газ — один из самых сезонных рынков. Летом газ закачивают в хранилища, зимой активно забирают. Поэтому зимние фьючерсы (ноябрь–март) часто торгуются с премией к летним.

Лето 🥗

С июня по сентябрь резко растет потребление электроэнергии из-за кондиционирования, поэтому газовые электростанции работают активнее. Максимум потребления приходится на июль–август. Но пик потребления не значит пик цен. Сейчас они относительно низкие благодаря рекордной добыче в Пермском бассейне и запасам выше среднего.

Осень 🍂

Рынок оценивает уровень запасов перед зимой. К концу октября, когда завершится закачка газа в хранилища, запасы, по прогнозу, составят 3,97 трлн кубических футов — на 5% выше пятилетней нормы. Это снижает риск зимнего дефицита и ограничивает рост цен.

Зима ❄️

Самый волатильный период. Газ используется и для выработки электроэнергии, и для отопления. В холодные зимы запасы быстро сокращаются, а цены растут. Средняя цена Henry Hub в четвертом квартале ожидается на уровне $3,57 за MMBtu, на 5% ниже, чем в 2025 году. К четвертому кварталу 2027-го прогнозируется небольшой рост до $3,78 за MMBtu (+6% год к году), потому что избыток запасов постепенно сократится.

Но не стоит слишком полагаться на сезонность. В 2006 году фонд Amaranth Advisors с активами ~$9,2 млрд поставил огромные объемы в расчете на холодную зиму и ураганы (лонг зимних контрактов, шорт летних). Но погода выдалась мягкой, запасы оказались избыточными, и цены рухнули. За несколько недель фонд потерял ~$6,5 млрд и закрылся.

Еще два фактора, за которыми важно следить, если торгуете газ:

♦ Погода. Аномальная жара или сильные морозы могут резко изменить спрос.

♦ Уровень запасов перед началом отопительного сезона.

Торговать газ на UTEX:
https://go.utex.io/h23kne

📓 Подробный гайд по арбитражу фандинга

🤖 Бот Фандинг Binance для отслеживания ставки

Taiwan Semiconductor в пятый раз подряд показал рекордную прибыль. AST SpaceMobile привлечет $1 млрд через облигации

↗️ UnitedHealth (UNH) +6%. Результаты за второй квартал превзошли ожидания по прибыли на акцию и по выручке. Компания повысила годовой прогноз по прибыли на акцию.

«Наши результаты и прогнозы отражают неуклонный прогресс в работе по упрощению операционной деятельности, повышению доступности и качества медицинской помощи для пациентов и поставщиков услуг, а также применению современных технологий для реального улучшения жизни людей», — сказал CEO Стивен Хемсли.

↘️ Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) -4%. Производитель микросхем показал пятый подряд квартал рекордной прибыли. Тем не менее акции пока в минусе.

↗️ J.B. Hunt Transport Services (JBHT) +6%. Результаты выше прогнозов, чему способствовали спрос на железнодорожные услуги и значительные доходы от комиссий, которые пошли на компенсации колебаний цен на топливо.

↗️ Abbott Laboratories (ABT) +3%. Корпорация в сфере здравоохранения с четырьмя основными подразделениями: «Устоявшиеся фармацевтические препараты», «Диагностические продукты», «Продукты питания» и «Медицинское оборудование». Квартальный отчет превысил консенсус, компания также повысила годовой прогноз по прибыли.

↗️ ManpowerGroup (MAN) +13%. Компания предоставляет услуги по подбору персонала и управлению талантами. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий.

↘️ GE Aerospace (GE) -2%. Аэрокосмический гигант отчитался лучше ожиданий и повысил годовой прогноз по всем показателям на фоне уверенного роста коммерческих сервисных услуг.

↘️ AST SpaceMobile (ASTS) -12%. Разработчик спутникового широкополосного интернета планирует разместить конвертируемые облигации на $1 млрд со сроком погашения в 2034 году. Андеррайтеры могут купить бумаги еще на $150 млн. Привлеченное финансирование обеспечит компании необходимый ресурс для развития космической сотовой сети, но инвесторы негативно реагируют на угрозу размытия доли.

Новые фичи на UTEX 📈

💡 В UTEX Nova теперь можно импортировать списки тикеров в избранное — просто перетащите текстовый файл в окно биржи. Или вставьте текст или файл через Ctrl+V (⌘V). Например, этот список из недавнего поста со среднесрочными идеями:

HIMS VRT ROK MDT GM AXTI WLDN ACMR

💡 В маржин-секции под графиком появилось изменение цены за разные периоды. В мобильной версии — сверху на графике за выбранный период.

💡 В мобильной версии теперь можно удалить тикер из избранного свайпом влево.

❤️ — благодарности разработчикам

Потестировать обновления:
https://go.utex.io/z1982v

Netflix снова упала после отчета. Производители медоборудования снижаются из-за замедления роста

↘️ Autoliv (ALV) -4%. Поставщик систем автомобильной безопасности отчитался выше ожиданий по выручке, но ниже консенсуса по прибыли на акцию.

↘️ Netflix (NFLX) -10%. Прибыль на акцию чуть выше ожиданий, выручка почти совпала с консенсусом, но квартальные прогнозы разочаровали инвесторов.

↘️ Alcoa (AA) -1%. Производитель алюминия отчитался ниже ожиданий по прибыли на акцию и выручке.

↘️ Intuitive Surgical (ISRG) -11%. Производитель высокотехнологичного медицинского оборудования. Компания отчиталась выше ожиданий, но дала прогноз по росту продаж своей роботизированной хирургической системы da Vinci на 13,5–15,5% в 2026 году против обычного роста на уровне 17%.

↘️ STAAR Surgical (STAA) -11%. Разработчик и производитель имплантируемых линз для коррекции зрения, а также сложных систем доставки для их имплантации. Компания объявила предварительные результаты по выручке за квартал: выше $90 млн — рост более чем вдвое год к году. Показатель практически совпал с ожиданиями. Видимо, инвесторы ожидали большего.

↗️ Travelers Companies (TRV) +1%. Cтраховой гигант превзошел ожидания по всем показателям.

Apple догоняет Nvidia по капитализации. Коррекция в ИИ-акциях продолжается

🔽 Прошлую неделю основные американские индексы закрыли в минусе: SPY потерял около 1,5%, Nasdaq — более 4%.

📰 Технологический сектор был под особым давлением, несмотря на хорошие отчеты ASML и Taiwan Semiconductor, — инвесторы массово фиксируют прибыли в акциях, связанных с ИИ. Дополнительно рынки нервирует новый виток эскалации на Ближнем Востоке.

🏆 Лидеры роста: Palo Alto Network (+10%), CrowdStrike (+8%), Chevron (+6%), ExxonMobil (+6%).

📦 Самые заметные падения были у SanDisk (-29%), Arm Holdings (-17%), SpaceX (-14%), Intel (-13%) и Micron Technology (-13%).

🍏 Apple догнала по капитализации Nvidia, которая ранее была первой с большим отрывом. Сейчас Nvidia опережает Apple примерно на $100 млрд.

🪙 Биткоин за 7 дней прибавил около 1,4%, сейчас торгуется на отметке $64 280. Эфир вырос на 3,7%, до $1866.

🕹 22–23 июля в Сан-Франциско пройдет двухдневная технологическая конференция AMD, главным событием которой станет официальный анонс серверных процессоров EPYC нового поколения (Venice) на базе архитектуры Zen 6.

📌 На этой неделе ожидается много интересных отчетов, среди которых Alphabet, Tesla, Texas Instruments, IBM, AT&T, Intel, RTX, Philip Morris, American Express, Verizon, Thermo Fisher Scientific. Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/siuu9j

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Tesla (TSLA). Отчет 22 июля после закрытия. Как всегда, максимально непредсказуемо и волатильно. В начале июля Tesla приятно удивила инвесторов, сообщив о поставке 480 126 автомобилей за второй квартал, +25% год к году. Рост в основном пришелся на Европу (+108%) и Китай (+24%). По мере того как Tesla пытается перейти к роботакси, беспилотным автомобилям и человекоподобным роботам, основной бизнес сталкивается с жесткой ценовой конкуренцией со стороны китайских конкурентов, таких как BYD. В последние недели ходят слухи о возможном объединении Tesla и SpaceX, но многие аналитики относятся к этому скептически.

🔴 ServiceNow (NOW). Отчет 22 июля после закрытия. Компания предоставляет корпоративные облачные решения, объединяющие автоматизацию рабочих процессов, машинное обучение, роботизацию и аналитику. 15 июля Oppenheimer повысил таргет NOW со $130 до $140, сохранив рейтинг «Лучше рынка». Аналитики отметили, что опасения по поводу влияния ИИ на бизнес ServiceNow преувеличены — с учетом платформы компании, собственных данных и глубокой интеграции с корпоративными системами. Есть неплохая поддержка в районе $85–90, текущие уровни около $100 уже достаточно привлекательны для среднесрока, но лучше дождаться отчета и прогнозов компании.

🔴 Intel (INTC). Отчет 23 июля после закрытия. Несмотря на то, что 1 июля INTC скорректировалась со $140 до $95, за год она все равно выросла на 315%. В последнем квартале волатильность особенно повысилась. Ожидаем сильных движений после отчета.

🔴 Alphabet (GOOG). Отчет 22 июля после закрытия. Результат третьей по капитализации компании наверняка окажет влияние на весь рынок и технологический сектор. Если Google намекнет на замедление или сокращение инфраструктурных затрат на ИИ, это может спровоцировать цепную реакцию во всей экосистеме, повлиять на чипмейкеров и компании, связанные с дата-центрами. Для торговли акция сложная, но влияние на весь рынок очень велико. Больше как индикатор.

🔴 SpaceX (SPCX). Акции за месяц просели на 38%, на прошлой неделе упали ниже цены IPO ($135). Запланированный на 17 июля полет сверхтяжелой ракеты Starship был отменен автоматикой за секунду до старта. Илон Маск пояснил, что система заблокировала запуск из-за неисправности двигателей Raptor. Новый полет Starship ожидается 23 июля. В течение недели фонд Ark Invest Кэти Вуд купил акции SpaceX более чем на $51 млн, воспользовавшись просадкой. В общей сложности фонд вложил в компанию более $550 млн, распределенных по нескольким его ETF.

Как считаете, разворот наверх близок или будут цены получше?

❤️ пора разворачиваться
😁 еще упадет

🔴 Высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!

Софтверные компании снижаются после даунгрейда Adobe. Nvidia держит более 9% Nebius

↗️ Nebius (NBIS) +6%. Nvidia раскрыла свою долю в Nebius — гигант владеет 9,3% акций NBIS.

↘️ General Motors (GM) -1%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий, компания повысила годовые прогнозы.

↘️ Northrop Grumman (NOC) -3%. Один из ведущих мировых игроков в аэрокосмической и оборонной отраслях. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий, прогнозы на 2026 год повышены. Компания сообщила о новых контрактах на $20 млрд, что довело портфель заказов до рекордного уровня в $105 млрд. Среди крупнейших контрактов — $7,6 млрд по программе Sentinel, $4,3 млрд по засекреченным программам и $1 млрд по F-35.

↘️ Danaher (DHR) -11%. Разработчик и поставщик профессионального медицинского и промышленного оборудования. Прибыль на акцию и выручка превысили ожидания. CEO Райнер Блэр сказал, что «сроки реализации клиентских проектов повлияли на выручку в сегменте биопроцессинга». Рост этого сегмента вместе с диагностикой считался ключевым бычьим аргументом. Компания ранее предупреждала, что рост затрат и долговой нагрузки давят на рентабельность. Инвесторы также беспокоятся из-за покупки Masimo за $9,9 млрд и связанной с ней долговой нагрузки, а также из-за споров о патентах.

↘️ Adobe (ADBE) -4%. Morgan Stanley присвоил ADBE рейтинг «Хуже рынка» с таргетом в $240, ссылаясь на замедление роста годового дохода от модели Freemium, изменения в руководстве и более значительные инвестиции в ИИ.

↘️ Другие софтверные компании также снижаются на комментариях от Morgan Stanley.
Salesforce (CRM) -4%
Workday (WDAY) -4%
Intuit (INTU) -4%

↗️ Park Aerospace (PKE) +10%. Производитель и разработчик передовых композитных материалов, в первую очередь для аэрокосмического рынка. Прибыль на акцию и выручка превысили ожидания Уолл-стрит.

↗️ 3M Company (MMM) +6%. Промышленный конгломерат отчитался выше ожиданий и повысил прогнозы на весь год.

↘️ Equifax (EFX) -10%. Компания из сферы аналитики данных неплохо отчиталась, но дала слабый прогноз по выручке на квартал, и еще хуже — на весь год. Годовой прогноз по прибыли на акцию тоже не дотянул до консенсуса.

↘️ Agios Pharmaceuticals (AGIO) -13%. Биотех объявил о прекращении разработки Тебапивата для лечения серповидноклеточной анемии после того, как результаты исследования второй фазы не продемонстрировали значимых результатов.

🪙 Bitcoin (BTC) торгуется выше $66 000.

SMCI сообщила о рекордных заказах. Rocket Lab заключила контракт с Космическими силами США

↗️ Super Micro Computer (SMCI) +24%. Предварительный отчет вышел неожиданно сильным. Маржинальность резко выросла, объем заказов на ИИ-серверы оказался рекордным, что подтвердило устойчивый спрос во всей индустрии.

↗️ Hewlett Packard Enterprise (HPE) +5% после отчета Super Micro — инвесторы проецируют результаты SMCI на серверный бизнес HPE. Также появились новости о расширении ключевых технологических партнерств.

↗️ FTAI Aviation (FTAI) +11%. Компания получила крупный заказ ($1,465 млрд) на газовые турбины, вырабатывающие электроэнергию для дата-центров ИИ.

↘️ Pegasystems (PEGA) -16%. Прибыль и выручка хуже ожиданий из-за «беспрецедентных изменений на рынке ИИ», которые вынуждают корпоративных клиентов откладывать решения о покупках.

↗️ Rocket Lab USA (RKLB) +6%. Мощным триггером стал крупный оборонный контракт на $266 млн с Космическими силами США. Сделка укрепила позиции компании на рынке национальной безопасности.

Отчеты крупняка стартуют уже сегодня после закрытия — Google и Tesla. Проверьте, готовы ли вы к жаре на рынке, в нашем квизе 👇