Circle откроет свой банк. Биткоин по $64 500

↘️ Delta Air Lines (DAL) -1%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий. «Позиции бренда Delta и ее положение в отрасли сильны как никогда», — заявил CEO Эд Бастиан.

↗️ WD-40 Company (WDFC) +15%. Производитель смазочных материалов отчитался о прибыли на акцию и выручке существенно лучше консенсуса.

↗️ Circle Internet Group (CRCL) +12%. Эмитент USDC получил разрешение от Управления контролера денежного обращения США (OCC) на создание национального трастового банка First National Digital Currency Bank, который будет работать под брендом Circle National Trust. Это ставит организацию под прямой федеральный надзор OCC. Банк Circle первоначально будет предоставлять фидуциарные услуги по хранению цифровых активов для Circle и ее аффилированных структур. Впоследствии банк сможет предлагать услуги по хранению цифровых активов ограниченному числу институциональных клиентов, прежде всего банкам и другим финансовым организациям, включая регулируемые деривативные структуры.

↗️ Shopify (SHOP) +2%. Stifel повысил рейтинг компании до «Покупать» и поднял таргет со $110 до $150. Аналитики считают, что снижение котировок на 23% с начала года создало привлекательную точку входа. Они характеризуют SHOP как высококачественный актив с расширяющимся конкурентным преимуществом. Аналитик Дж. Паркер Лейн отметил, что Shopify «пишет правила игры в агентной коммерции», продолжая наращивать долю рынка за счет корпоративного сегмента, B2B, международного направления, платежных сервисов и миграции с устаревших платформ.

🪙 Биткоин за 24 часа прибавил почти 3%, сейчас торгуется в районе $64 500. Эфир +3,5%, отметка $1800.

Приглядывайте за ботом Funding Binance 🤫

Пару раз в день он выдает что-то стоящее. В среду, например, в боте появился сигнал:

KSTRUSDT
Фандинг −0,5503%

Ставка отрицательная — значит шорт на UTEX, лонг на Binance. Например, по $10 000 на ногу при капитале по $2000 на каждую (то есть плечо ×5).

Эту ставку в −0,5503% уже пропустили, но следующие можем забрать:
−0,124900% = +$12,49
−0,430007% = +$43
−0,133428% = +$13,34

➕ Всего $68,83 фандинга.

Комиссии на UTEX (за сделки и овернайт) ≈ $15.

Комиссии на Binance ≈ $7.

➖ Всего ≈$22 расходов.

Чистыми выходит ≈$47 прибыли. С капиталом в $4000 это 1,18% доходности за 24 часа.

✔️ Подписаться на бота, чтобы не пропускать окна высокого фандинга.

Календарь событий на неделю с 13 по 19 июля

С понедельника стартует новый сезон отчетов.

Понедельник, 13 июля
🌙 FB Financial Corporation.
📊 Отчет по федеральному бюджету за июнь.

Вторник, 14 июля
🌞 Citigroup, Fastenal, JPMorgan Chase, The Goldman Sachs Group, Wells Fargo.
🌙 Aehr Test Systems, Phoenix Education Partners.
📊 Запасы сырой нефти по данным API.
📊 Индекс потребительских цен (CPI) за июнь.
👨‍🦳 Глава ФРС Кевин Уорш выступит с речью перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
💲 Последний день для покупки под дивиденды: Mid-America Apartment, Abbott Labs, AbbVie.

Среда, 15 июля
🌞 ASML, Johnson & Johnson, The Progressive Corporation, Cintas, Conagra Brands.
🌙 United Airlines, J.B. Hunt Transport Services, Karooooo.
📊 Запасы сырой нефти от EIA.
📊 Проминфляция (PPI) в июне.
👨‍🦳 Кевин Уорш выступит в Сенате.
📓 «Бежевая книга» ФРС.

Четверг, 16 июля
🌞 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, UnitedHealth, Abbott Laboratories.
🌙 Netflix, Intuitive Surgical, Alcoa.
📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.
📊 Запасы природного газа от EIA.
📊 Розничные продажи за июнь.
📊 Незавершенные сделки на рынке жилья.
💲 Последний день для покупки под дивиденды: UDR, EOG Resources.

Пятница, 17 июля
🌞 The Travelers Companies, Regions Financial Corporation.
📊 Продажи на первичном рынке жилья и разрешения на строительство.
📊 Объем промпроизводства в июне.
📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.
📊 Потребительские инфляционные ожидания.
🪙 Слушания по законопроекту о структуре крипторынка CLARITY Act в Конгрессе США.
💲 Последний день для покупки под дивиденды: Zoetis, Colgate-Palmolive, PNC Financial, Healthpeak Properties.

UTEX · Mini App в телеграме · Nova

Акции подросли. Впереди новый сезон отчетов и данные по инфляции

🔥 Рынки подбираются к июньским историческим максимумам: SPY прибавил 1,37%, Nasdaq — 1,81%.

🏆 Лидеры роста: Arista Networks +16%, Alibaba +16%, Meta +14%, Seagate Technology +11%.

➖ В топе лузеров AstraZeneca (-12%), SpaceX (-10%), Intel (-8%).

🪙 Биткоин сейчас торгуется на отметке $63 000. Эфир — около $1780.

🌎 Рынки лихорадило из-за конфликта США и Ирана. К середине недели котировки стабилизировались благодаря намекам на мирное урегулирование, но к пятнице ситуация вновь накалилась. В целом новости с Ближнего Востока уже не так сильно влияют на рынок.

🔎 Наступившая неделя покажет, закрепится ли восходящий тренд последних двух недель. Во вторник и среду глава ФРС Кевин Уорш будет выступать в Конгрессе. В эти же дни выйдут свежие данные по потребительской и промышленной инфляции за июнь.

📅 Новый сезон отчетов стартует сегодня. Первыми традиционно начнут крупнейшие американские банки: JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup и Morgan Stanley. Также на этой неделе отчитаются ASML, Johnson & Johnson, Taiwan Semiconductor, UnitedHealth, GE Aerospace, Netflix и Abbott Laboratories. Добавить их в избранное на UTEX:
https://go.utex.io/961lg9

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Netflix (NFLX). Отчет 16 июля после закрытия. За год акции упали на 41%, где-то в районе $70 сформировалась поддержка. Накаляется конкуренция с Disney, HBO Max и YouTube. Видеосервисы с поддержкой рекламы, такие как Tubi и Roku Channel, тоже набирают популярность. Netflix рассматривает возможность запуска жанровых телеканалов и линейных телеканалов с круглосуточным вещанием. Компания остается лидером в отрасли стримингов по подписке, но в апреле доля просмотров сократилась до минимального уровня с мая 2025 года. Сложно сказать, что будет после отчета, — Netflix умеет удивлять. Текущие цены кажутся потенциально неплохими для среднесрока, но лучше подождать квартальных результатов.

🔴 ASML Holding (ASML). Отчет 15 июля до открытия. Другой чипмейкер, Taiwan Semiconductor (TSM), отчитается 16 июля. Их отчеты зададут движение всему сектору: NVDA, ARM, AMD, AVGO, QCOM. При сильных результатах, умеренной инфляции и снижении геополитической напряженности у рынка есть шансы пробить исторические максимумы и закрепиться выше.

🔴 UnitedHealth (UNH). Отчет 16 июля до открытия. Компания является одновременно медицинским страховщиком и провайдером медицинских услуг. Мы предлагали UNH на среднесрок перед последним отчетом. С тех пор акции выросли на 38%, но цены еще приемлемые. В июне BofA Securities повысила рейтинг UNH с «Нейтрального» до «Покупать». Исторически акции UnitedHealth довольно сильно реагируют на отчеты.

🔴 Банковский сектор. JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley — почти все отчитаются во вторник до открытия или в среду. Давно не было значимых новостей в этом секторе, но банки традиционно в фокусе внимания инвесторов. Для торговли не рекомендуем, можно добавить в избранное как один из индикаторов настроения рынка.

🔴 Aehr Test Systems (AEHR). Отчет 14 июля после закрытия. Решения компании позволяют проверять и «прожигать» (выявлять скрытые дефекты под нагрузкой) микросхемы, когда они находятся еще в виде целых пластин или отдельных кристаллов. Несмотря на небольшую капитализацию (чуть больше $2 млрд), в последние полгода наблюдаем здесь высокую волатильность. Ждем сильных движений после отчета и внутри дня.

🔴 Высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!

SaaS-компании снижаются после предварительных результатов IBM. Инфляция лучше ожиданий

↘️ IBM (IBM) -22%. Предварительные квартальные результаты показывают выручку в размере $17,2 млрд, что ниже прогнозируемых $17,86 млрд. Клиенты отдали приоритет расходам на инфраструктуру для ИИ, включая серверы, хранилища и память. Результаты отражают общеотраслевой сдвиг в сторону расходов на ИИ-инфраструктуру и сокращение бюджетов на традиционное ПО. CEO Арвинд Кришна сообщил в письме инвесторам, что в этом квартале компания «забуксовала» в быстрой адаптации к меняющимся рыночным условиям. Это привело к тому, что «многие крупные сделки» не были завершены в соответствии с ожиданиями.

↘️ Workday (WDAY) -5%
↘️ ServiceNow (NOW) -6%
↘️ Salesforce (CRM) -5%
В акциях SaaS-компаний прошли распродажи на фоне данных IBM.

↘️ JP Morgan Chase -3%, Wells Fargo -1%, Goldman Sachs +1%, Bank of America -1%, Citigroup -1%. Все банки отчитались лучше ожиданий.

↘️ Fastenal (FAST) -1%. Глобальный оптовый поставщик промышленных и строительных материалов. Прибыль на акцию совпала с консенсусом, выручка выше ожиданий. Чистая прибыль выросла на 15,9%, до $382,8 млн по сравнению с $330,3 млн во втором квартале 2025 года.

«Результаты отразили устойчивый рост ежедневных продаж, оптимизацию операционных расходов и продолжение роста в сегменте крупных клиентов при поддержке наших решений в области онсайт-обслуживания, цифровых технологий и управления цепочками поставок», — говорится в пресс-релизе компании.

↗️ Tower Semiconductor (TSEM) +22%. Независимый производитель аналоговых и смешанных сигнальных полупроводниковых компонентов. Компания планирует инвестировать $3 млрд в расширение своего производства передовых чипов для ИИ-инфраструктуры в Японии. Проект также получит от японского правительства финансовую поддержку в размере $1 млрд.

На первом этапе Tower переоборудует свой завод Arai в Японии в производственную площадку для выпуска 300-миллиметровых кремниевых фотонных чипов. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на четвертый квартал 2027 года. В 2028 году компания ожидает выручку в $3,6 млрд и чистую прибыль в $1,2 млрд по сравнению с предыдущими прогнозами в $2,8 млрд и $750 млн соответственно. Второй этап начнется параллельно с первым: рядом с существующей площадкой Fab 7 будет построено дополнительное предприятие по производству 300-миллиметровых полупроводников. «Мы ожидаем, что второй этап обеспечит дальнейший рост далеко за пределами 2028 года», — заявил генеральный директор Tower Рассел Эллвангер.

↘️ HCA Healthcare (HCA) -12%. Оператор сети больниц опубликовал предварительные квартальные результаты и снизил годовой прогноз по прибыли на акцию.

Потребинфляция (CPI) за июнь

🔘м/м = –0,4% (прогноз –0,1%, ранее +0,5%);

🔘г/г = +3,5% (прогноз +3,8%, ранее +4,2%);

🔘базовый CPI = +2,6% г/г (прогноз +2,8%, ранее +2,9%).

PayPal могут выкупить. ASML и AEHR отчитались намного лучше ожиданий

↘️ Pentair (PNR) -22%. Компания предоставляет решения в области водоснабжения для жилого, коммерческого, промышленного, инфраструктурного и сельскохозяйственного секторов. Слабые предварительные результаты за квартал разочаровали инвесторов. Pentair понизила годовые прогнозы и сообщила об уходе финансового директора.

↗️ ASML (ASML) +7%. Прибыль на акцию и выручка заметно превысили консенсус. Годовой прогноз по выручке тоже повышен. Компания планирует расширить мощности для ключевых систем производства чипов примерно на 30%, чтобы справиться с потоком заказов. Этот шаг руководства подчеркивает структурный характер спроса. CEO Кристоф Фуке отметил, что непрекращающиеся инвестиции в сфере ИИ стимулируют спрос на передовые логические чипы и чипы памяти, а клиенты продолжают ускорять планы по расширению мощностей.

↗️ Aehr Test Systems (AEHR) +37%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий. Производитель оборудования для тестирования полупроводников сообщил о рекордных квартальных заказах на $60,7 млн и эффективном портфеле заказов на $100,6 млн. Рост обусловлен спросом на процессоры для ИИ, кремниевую фотонику и силовые полупроводники.

↘️ Johnson & Johnson (JNJ) -3%. Прибыль на акцию и выручка чуть выше ожиданий, компания немного повысила годовые прогнозы.

«Компания Johnson & Johnson продемонстрировала сильные результаты во втором квартале, показав мощь инноваций, глубину портфеля и динамику развития наших разработок, поскольку мы продвигаем революционные методы лечения, направленные на решение самых сложных проблем здравоохранения в мире», — заявил CEO Хоакин Дуато.

↗️ PayPal (PYPL) +18%. Stripe и Advent International совместно предложили купить PayPal по $60,50 за акцию. В результате сделки каждый из партнеров будет владеть равными долями, а стоимость PayPal превысит $53 млрд. Майкл Бьюрри, у которого есть PYPL в портфеле, заявил: «$60,50 — это просто слишком мало. Я не продаю и убежден, что это лишь первоначальное предложение». По словам Бьюрри, PayPal — один из самых дешевых и качественных активов во всем его портфеле.

↘️ ConAgra Brands (CAG) -5%. Один из крупнейших американских производителей и дистрибьюторов упакованных продуктов питания. Прибыль на акцию и выручка чуть выше ожиданий, но прогноз по прибыли на 2027 год значительно ниже консенсуса.

↗️ Twin Vee PowerCats (VEEE) +14%. Акции растут с 13 июня, когда компания объявила о стратегическом слиянии с USFM Corporation и о планах по приватизации своего бизнеса в сфере морского дела. Сделка получила одобрение советов директоров обеих компаний, но для завершения еще нужны: одобрение незаинтересованных акционеров Twin Vee, регуляторное согласование и некоторые другие стандартные условия. Стороны рассчитывают закрыть сделку в третьем квартале 2026 года.

Проминфляция (PPI) за июнь

🔘м/м = -0,3% (прогноз 0%, ранее +1,1%);
🔘г/г = +5,5% (прогноз +6,2%, ранее +6,5%).

Газ и сезонность

Природный газ — один из самых сезонных рынков. Летом газ закачивают в хранилища, зимой активно забирают. Поэтому зимние фьючерсы (ноябрь–март) часто торгуются с премией к летним.

Лето 🥗

С июня по сентябрь резко растет потребление электроэнергии из-за кондиционирования, поэтому газовые электростанции работают активнее. Максимум потребления приходится на июль–август. Но пик потребления не значит пик цен. Сейчас они относительно низкие благодаря рекордной добыче в Пермском бассейне и запасам выше среднего.

Осень 🍂

Рынок оценивает уровень запасов перед зимой. К концу октября, когда завершится закачка газа в хранилища, запасы, по прогнозу, составят 3,97 трлн кубических футов — на 5% выше пятилетней нормы. Это снижает риск зимнего дефицита и ограничивает рост цен.

Зима ❄️

Самый волатильный период. Газ используется и для выработки электроэнергии, и для отопления. В холодные зимы запасы быстро сокращаются, а цены растут. Средняя цена Henry Hub в четвертом квартале ожидается на уровне $3,57 за MMBtu, на 5% ниже, чем в 2025 году. К четвертому кварталу 2027-го прогнозируется небольшой рост до $3,78 за MMBtu (+6% год к году), потому что избыток запасов постепенно сократится.

Но не стоит слишком полагаться на сезонность. В 2006 году фонд Amaranth Advisors с активами ~$9,2 млрд поставил огромные объемы в расчете на холодную зиму и ураганы (лонг зимних контрактов, шорт летних). Но погода выдалась мягкой, запасы оказались избыточными, и цены рухнули. За несколько недель фонд потерял ~$6,5 млрд и закрылся.

Еще два фактора, за которыми важно следить, если торгуете газ:

♦ Погода. Аномальная жара или сильные морозы могут резко изменить спрос.

♦ Уровень запасов перед началом отопительного сезона.

Торговать газ на UTEX:
https://go.utex.io/h23kne

📓 Подробный гайд по арбитражу фандинга

🤖 Бот Фандинг Binance для отслеживания ставки

Taiwan Semiconductor в пятый раз подряд показал рекордную прибыль. AST SpaceMobile привлечет $1 млрд через облигации

↗️ UnitedHealth (UNH) +6%. Результаты за второй квартал превзошли ожидания по прибыли на акцию и по выручке. Компания повысила годовой прогноз по прибыли на акцию.

«Наши результаты и прогнозы отражают неуклонный прогресс в работе по упрощению операционной деятельности, повышению доступности и качества медицинской помощи для пациентов и поставщиков услуг, а также применению современных технологий для реального улучшения жизни людей», — сказал CEO Стивен Хемсли.

↘️ Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) -4%. Производитель микросхем показал пятый подряд квартал рекордной прибыли. Тем не менее акции пока в минусе.

↗️ J.B. Hunt Transport Services (JBHT) +6%. Результаты выше прогнозов, чему способствовали спрос на железнодорожные услуги и значительные доходы от комиссий, которые пошли на компенсации колебаний цен на топливо.

↗️ Abbott Laboratories (ABT) +3%. Корпорация в сфере здравоохранения с четырьмя основными подразделениями: «Устоявшиеся фармацевтические препараты», «Диагностические продукты», «Продукты питания» и «Медицинское оборудование». Квартальный отчет превысил консенсус, компания также повысила годовой прогноз по прибыли.

↗️ ManpowerGroup (MAN) +13%. Компания предоставляет услуги по подбору персонала и управлению талантами. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий.

↘️ GE Aerospace (GE) -2%. Аэрокосмический гигант отчитался лучше ожиданий и повысил годовой прогноз по всем показателям на фоне уверенного роста коммерческих сервисных услуг.

↘️ AST SpaceMobile (ASTS) -12%. Разработчик спутникового широкополосного интернета планирует разместить конвертируемые облигации на $1 млрд со сроком погашения в 2034 году. Андеррайтеры могут купить бумаги еще на $150 млн. Привлеченное финансирование обеспечит компании необходимый ресурс для развития космической сотовой сети, но инвесторы негативно реагируют на угрозу размытия доли.

Новые фичи на UTEX 📈

💡 В UTEX Nova теперь можно импортировать списки тикеров в избранное — просто перетащите текстовый файл в окно биржи. Или вставьте текст или файл через Ctrl+V (⌘V). Например, этот список из недавнего поста со среднесрочными идеями:

HIMS VRT ROK MDT GM AXTI WLDN ACMR

💡 В маржин-секции под графиком появилось изменение цены за разные периоды. В мобильной версии — сверху на графике за выбранный период.

💡 В мобильной версии теперь можно удалить тикер из избранного свайпом влево.

❤️ — благодарности разработчикам

Потестировать обновления:
https://go.utex.io/z1982v