Инфляция ускоряется. Посмотрим, что скажет Уорш после заседания ФРС

➕ Основные американские индексы закрыли неделю в плюсе: SPY прибавил 0,57%, Nasdaq — 2,31%.

🔥 Некоторые крупные технологические компании выросли более чем на 20%:
KLA +31%
SanDisk +26%
Intel +25%
Applied Materials +25%
Lam Research +20%

🔽 Заметные падения: Oracle (-13% после отчета), Alibaba Group (-6%), Microsoft (-6%), Palantir (-5%).

🪙 Биткоин прибавил за неделю 4,5%, сейчас BTC торгуется на отметке $66 500. Эфир вырос на 5%, текущие цены в районе $1770.

📰 В среду вышел один из ключевых индикаторов инфляции – CPI. Годовая инфляция ускоряется третий месяц подряд, в мае показатель достиг 4,2%. Промышленная инфляция (PPI) выросла на 1,1% месяц к месяцу (при прогнозе +0,7%), а в годовом выражении ускорилась до 6,5% — это максимум с ноября 2022 года.

👱‍♂️ В пятницу SpaceX успешно провела IPO. В первый день торгов акции выросли на 19,3%, капитализация компании превысила $2 трлн. Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером, с состоянием примерно в $1,1 трлн, это около 3% от ВВП США. Маска можно сравнить с Рокфеллером, состояние которого в 1918 году было эквивалентным примерно 2% ВВП. Его компания Standard Oil тогда фактически диктовала цены на энергоносители всей стране.

🤝 В ночь на понедельник США и Иран объявили, что заключили мирное соглашение.

«Это великое соглашение принесет мир и безопасность всему региону. Многие президенты пытались заключить мир с Ираном, но до меня всем это не удавалось. Лидеры региона впервые нашли президента, который может помочь им достичь настоящего мира. С открытием пролива после подписания соглашения в пятницу нефть снова потечет в обоих направлениях — как для региона, так и для всего мира!», — написал Трамп.

📌 Главное событие этой недели — заседание ФРС по ставке в среду. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов всего в 1,5%. На пресс-конференции новый глава ФРС Кевин Уорш может рассказать, как он собирается бороться с инфляцией.

📅 В пятницу в США празднуют Juneteenth, рынки будут закрыты. Отчетов совсем немного. Выделим Jabil, CarMax, Accenture, Kroger. Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/9tz6ja

Работяг — в миллионеры, миллионы — в миллиарды, миллиардера — в триллионера. По следам IPO SpaceX 🧮

Размещение прошло суперуспешно, теперь компания оценивается выше $2 трлн. Состояние Маска выросло до $1,1 трлн.

♦ Инвестиция Google 2015 года в SpaceX в размере $900 млн выросла до $87–111 млрд после IPO.

♦ Фонд Питера Тиля Founders Fund в 2008 году вложил около $600 млн, которые на открытии торгов превратились в $50 млрд.

♦ 4400 сотрудников SpaceX стали миллионерами. Например, сварщик, приехавший из Мексики в США и проработавший в SpaceX десять лет за $28 в час, через опционы для сотрудников владел 6500 акций. На пике торгов по $176 активы сварщика стоили около $1 140 000.

Тем временем не забываем:

💻️ Оценка Nvidia — $4,97 трлн.
🚀 Оценка SpaceX — $2,2 трлн.

💻️ Выручка Nvidia — $215 млрд.
🚀 Выручка SpaceX — $18,7 млрд.

Сегодня ProShares планирует запустить двухкратные ETF на SpaceX.

Торгуете SPCX?

❤️ В лонге еще с пятницы
🔥 Открою шорт
😁 Обхожу стороной

SpaceX продолжает полет. Robinhood сокращает 10% штата

↗️ Space Exploration Technologies (SPCX) +5%. Ралли в SpaceX продолжается. Вчера акции выросли на 19,6%.

↘️ Marvell Technology (MRVL) -1%. CEO Marvell подал заявку в SEC на продажу 211 329 акций на сумму около $65 млн. 2 июня CEO Nvidia Дженсен Хуанг назвал MRVL следующей компанией-триллионником.

↘️ Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) -15%. Сеть развлекательных заведений и ресторанов с аттракционами и играми. Прибыль на акцию и выручка ниже ожиданий аналитиков.

↗️ Western Digital (WDC) +9%. Morgan Stanley повысил таргет по акциям компании c $488 до $650. Причины — сохраняющийся дефицит жестких дисков из-за развития ИИ и полностью распроданные мощности на 2026 год. SNDK, MU, STX тоже подрастают.

↗️ Robinhood (HOOD) +1%. Торговая платформа объявила о сокращении 10% штатных сотрудников — около 290 должностей — в рамках оптимизации и упрощения управления. Компания оценивает затраты на реструктуризацию примерно в $20 млн, которые пойдут на выходные пособия и льготы сотрудникам, плюс еще около $8 млн расходов на вознаграждения акциями.

UTEX Nova обновлена 🔄

Ради ваших огней разработчики UTEX снова постарались на славу — работа в Nova стала еще удобнее. Некоторые из последних quality-of-life апдейтов.

Мультиграфики 💡

♦ Кнопки Купить и Продать теперь на каждом графике. Форма ордера также откроется, если нажать на плюсик возле цены на правой шкале.

♦ Если нажать на полное название компании, откроется ее описание, стакан с лентой, комиссии и новости.

♦ Мультиграфики теперь «чистые» — только свечи и название тикера. Все детали и функции появляются, только когда наводите мышку на график.

♦ Окно с графиками можно сжимать до совсем маленького, чтобы фоном посматривать на них.

Хоткеи ⌨️

♦ F1–F12 теперь можно назначать в качестве горячих клавиш безо всяких «переходников» вроде ctrl, cmd, alt или shift.

♦ По клику на настройки хоткеев (правый верхний угол меню↗️) выпадают все горячие клавиши, включая навигацию по Нове: обновить страницу, переключаться по табам и пр.

♦ Одно нажатие горячей клавиши — один ордер. Даже если хоткей зажат. А действия по навигации в Nova будут повторяться при зажатии.

♦ Сочетание ⌘W на Маке больше не закрывает вкладку, если попробовать его назначить для торговли. Но установить в качестве хоткея его всё равно нельзя — ⌘W зарезервировано для закрытия вкладки во всех остальных случаях.

Плюс починили много мелких багов с хоткеями, мультиграфиками и не только.

🔥 Огонь в студию!

Citi повышает таргеты производителей оборудования для чипмейкеров. Впереди заседание ФРС

🔔 Сегодня в 21:00 мск состоится заседания ФРС по ставке, а в 21:30 Кевин Уорш впервые проведет пресс-конференцию. Посмотрим, какие сигналы для рынка даст новый глава ФРС.

➖ Jabil (JBL) 0%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий, прогноз на весь 2026 год позитивный. «Спрос на ИИ-инфраструктуру остается исключительно высоким, и наш прогноз по выручке, связанной с ИИ, на весь год теперь существенно выше», — заявил генеральный директор Майк Дастур.

↗️ Applied Materials (AMAT) +3%,
↗️ KLA Corporation (KLAC) +3%,
↗️ Lam Research (LRCX) +3%.
Citi повысил таргеты трех крупнейших производителей оборудования для полупроводниковой промышленности.

↗️ CarMax (KMX) -1%. Платформа для купли-продажи подержанных автомобилей в США. Прибыль на акцию и выручка превысила ожидания.

«Мы определили четыре стратегических столпа, которые значительно улучшат нашу работу в масштабе и поддержат высокую производительность», — сказал СEO Кит Барр.

Оптовые продажи автомобилей выросли на 8,4%, до 162 064 единиц, в то время как валовая прибыль на одну оптовую единицу в $1 046 осталась на уровне предыдущего года. Компания купила 322 000 автомобилей у потребителей и дилеров, что на 4,4% меньше, чем в прошлом году. После отчета аналитики Vital Knowledge заявили, что это «сильное выступление нового генерального директора KMX» и есть доказательства того, что «инициативы по изменению ситуации приносят плоды».

🔥 uniQure N.V. (QURE) +71%. Компания из области генной терапии, разрабатывающая решения для людей с тяжелыми генетическими заболеваниями. FDA согласна с тем, что данные uniQure по 3-летней фазе I/II клинических испытаний AMT-130 могут служить основанием для ускоренной подачи заявки на регистрацию препарата для лечения болезни Хантингтона. Компания планирует подать заявку в третьем квартале 2026 года.

↗️ ClearPoint Neuro (CLPT) +31% на новостях по QURE.

↗️ La-Z-Boy (LZB) +16%. Крупный производитель мебели отчитался о прибыли на акцию и выручке выше консенсуса.

↗️ Aehr Test Systems (AEHR) +7%. Компания получила повторный заказ от крупного заказчика в области кремниевой фотоники на полностью автоматизированную систему для проверки работоспособности пластин FOX-XP.

Уорш дал ястребиный сигнал. FreeCast выстрелила на 100%+ после заключения соглашения со Starlink

🏦 Вчера ФРС четвертый раз подряд сохранила ставку. На своем первом заседании в должности главы ФРС Кевин Уорш заявил о более жесткой позиции ведомства. Он отметил, что инфляция остается слишком высокой, и подчеркнул, что регулятор готов использовать все инструменты для обеспечения ценовой стабильности.

↘️ Accenture (ACN) -14%. Консалтинговый гигант снизил верхнюю границу прогноза по росту выручки за год. Клиенты сохраняют осторожность в расходах на консалтинговые услуги в сфере технологий, которые не связаны с критически важными задачами. Компания также объявила о ряде приобретений в области кибербезопасности, включая контрольный пакет акций Dragos.

↗️ Oklo (OKLO) +3%. Разработчик ядерного мини-реактора подписал письмо о намерениях с Centrus Energy о поставках высокообогащенного урана для запуска энергоустановки Aurora в штате Огайо. Начало поставок ожидается в 2029 году.

🔥 FreeCast (CAST) +105%. Компания будет перепродавать услуги Starlink Business. Сделка позволяет FreeCast предлагать корпоративное спутниковое широкополосное подключение наряду с потоковыми медиа и платформенными сервисами. «Подключение и контент исторически предоставлялись отдельно», — сказал Уильям Мобли, генеральный директор FreeCast.

«Это сотрудничество позволяет FreeCast объединить корпоративный широкополосный доступ с потоковым телевидением, местным контентом, рекламой, взаимодействием с сообществом и решениями для цифровой коммерции, создавая более комплексное предложение для организаций, обслуживающих большие группы потребителей».

↘️ Novocure (NVCR) -14%. Онкологическая компания, разрабатывающая запатентованную технологию Tumor Treating Fields (TTFields). Исследование фазы 3 TRIDENT не достигло первичной конечной точки по улучшению общей выживаемости пациентов с впервые диагностированной глиобластомой.

↘️ Pfizer (PFE) -1%. Финансовый директор Дэйв Дентон покинет фармацевтическую компанию в августе.

↘️ Kroger (KR) -3%. Американская сеть супермаркетов. Прибыль на акцию совпала с ожиданиями, выручка выше консенсуса. Компания подтвердила годовой прогноз, но среднее значение по прибыли на акцию чуть ниже ожиданий. «Мы довольны результатами первого квартала, однако понимаем, что предстоит еще много работы», — заявил CEO Грег Форан.

↗️ Intel (INTC) +8%. Трамп заявил, что Apple согласилась использовать услуги американского литейного производства Intel для выпуска чипов.

😁 Больше ста огней за несколько часов. А любите вы темки, однако!

Готовим полный и подробный гайд для тех, кто пока совсем не знаком с арбитражем. Кому не нужны лишние разъяснения — переходите сразу к делу.

Речь про рыночно‑нейтральный арбитраж: доход получаете не за счет движения цены, а благодаря регулярным выплатам фандинга* за удержание позиции на Binance (или другой криптобирже). Хеджируетесь противоположной позицией на UTEX.

*Фандинг — это периодический платеж между трейдерами, которые держат противоположные позиции. Например, лонги платят шортам, когда цена перпа выше спота. Держать лонг становится дорого, часть трейдеров продает, и цена перпа возвращается к споту. Получается саморегулирующаяся система.

Фандинг постоянно колеблется и иногда меняет знак. На Binance фандинг чаще всего рассчитывается и выплачивается каждые 8 часов (бывает и раз в 4 часа). На UTEX фандинга нет, поэтому выплаты не обнулят друг друга.

Что делать

1️⃣ В разделе фандинга на Binance Futures найдите инструмент с положительным (лонги платят шортам) фандингом. Посмотрите историю за 7–14 дней: ставка должна быть стабильной, а не разовым всплеском.

2️⃣ Откройте лонг на UTEX и шорт на Binance одновременно на равные суммы. Используйте изолированную маржу, а не кросс.

Доход = (позиция × ставка фандинга × количество интервалов) − овернайт − разовые комиссии.

Чтобы вы могли выйти в безубыток, дневной фандинг должен превышать дневной овернайт и разовые комиссии.

⛽️ Для газа (GASM), например, расчет такой:

Ставка овернайт (0,0194% за день) ÷ 6 интервалов (фандинг раз в 4 часа) ≈ 0,0032%.

Это минимальная ставка фандинга. С учетом разовых комиссий получится ~0,01% за интервал.

В мае на газ (NATGAS) можно было получить ~3,3% за 3 дня, но такие окна обычно длятся недолго.

Главные риски

⚠️ Фандинг может снизиться до нуля или стать отрицательным.

⚠️ Расхождение цен между площадками, возможны отклонения на 1–3%.

⚠️ Ликвидация из‑за скачка цен. Например, позицию на Binance может выбить, когда торговля на UTEX закрыта (в выходные или во время технических перерывов). Держите буфер до ликвидации на каждой ноге.

Итог — стратегия рабочая, но требует активного контроля, расчетов и дисциплины. Это не пассивный доход.

Уловили?

❤️ супер, пойду попробую
📈 подожду подробный гайд

Календарь событий на неделю с 22 по 28 июня

Понедельник, 22 июня
💲 Последний день для покупки под дивиденды: WR Berkley.

Вторник, 23 июня
🌞 Carnival Corporation, Korn Ferry.
🌙 FedEx, KB Home.
📊 Производственный, сервисный и композитный PMI.
📊 Данные ADP по занятости.
📊 Запасы сырой нефти по данным API.

Среда, 24 июня
🌞 Paychex, Daktronics.
🌙 Micron, Trip.сom, H.B. Fuller Company.
📊 Продажи на первичном рынке жилья и разрешения на строительство.
📊 Запасы сырой нефти от EIA.
💲 Последний день для покупки под дивиденды: Philip Morris, Invitation Homes.

Четверг, 25 июня
🌞 Darden Restaurants, TD SYNNEX, McCormick & Company.
🌙 FedEx Freight, American Outdoor Brands.
📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.
📊 Запасы природного газа от EIA.
📊 Темп роста ВВП в первом квартале.
📊 Инфляция: индекс потребительских расходов (PCE).
📊 Заказы на товары длительного пользования.
💲 Последний день для покупки под дивиденды: Keurig Dr Pepper, Medtronic.

Пятница, 26 июня
🌞 Apogee Enterprises.
📊 Сальдо торгового баланса.
📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.
📊 Потребительские инфляционные ожидания.
💲 Последний день для покупки под дивиденды: Franklin Resources, Equity Residential.

UTEX · Mini App в телеграме

Производители чипов памяти улетели на десятки процентов. Биткоин две недели в боковике

🔼 Рынок снова подрос: SPY +1%, Nasdaq +3% за неделю, ждем новых исторических максимумов.

🚀 Инфраструктура для хранения и обработки данных снова ракетит:
Western Digital +40%,
Arm Holdings +28%,
Seagate Technology +25%,
SanDisk +17%.

🛢 Нефтяные компании Chevron и ExxonMobil потеряли по 6%, акции IBM просели на 10%.

🪙 Биткоин торгуется в диапазоне $64 000–65 000. Уровень поддержки понятен — $60 000, но будет ли от него кто-то покупать, включая США, неясно. На этой неделе состоятся встречи, призванные завершить согласование ключевых деталей закона о структуре крипторынка в США — CLARITY Act. Возможно, его принятие подстегнет интерес институционалов.

📄 В четверг выйдет индекс потребительских расходов (PCE) за май. ФРС считает PCE более точным показателем изменения цен, потому что для его расчета анализируются данные от предприятий. Индекс учитывает, на что фактически были потрачены деньги в экономике, и использует более широкий набор расходов, чем, например, CPI. В апреле PCE вырос на 3,8% год к году, значительно выше целевого показателя в 2%. Это самый большой рост за три года.

📌 Самые интересные отчеты на этой неделе: FedEx, Cerebras Systems, Carnival Corporation, Micron Technology, Darden Restaurants и TD SYNNEX. Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/a3r0vg

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Micron (MU). Отчет выйдет 24 июня после закрытия торгов. За последний год акции компании выросли более чем на 830%. С высокой вероятностью менеджмент вновь подтвердит высокий спрос и сильный портфель заказов на годы вперед. Главный вопрос — насколько дальнейший рост уже заложен в текущей оценке. Точно будет волатильно. Если реакция на отчет окажется слабой, давление может затронуть весь сектор: SanDisk (SNDK), Western Digital (WDC), Seagate Technology (STX).

🔴 Космические акции: Intuitive Machines, AST SpaceMobile, Rocket Lab, Planet Labs или Tema Space Innovators ETF. IPO SpaceX прошло достаточно успешно, но заметного эффекта для остальных компаний сектора пока нет. Похоже, многие зафиксировали прибыль на факте события. Оценки некоторых компаний выглядят интересными. Есть шансы, что какая-то из них станет целью для поглощения или сектор просто продолжит двигаться самостоятельно.

🔴 Cerebras (CBRS). Отчет выйдет 23 июня после закрытия торгов. Разработчик ИИ-чипов, который пытается конкурировать с лидерами рынка в сегменте ускорителей вычислений. Оценка компании раздута: P/E около 200 (у Nvidia — порядка 35). Потенциал может быть большим, но и ожиданий уже заложено очень много.

🔴 FedEx (FDX). Отчет 23 июня. Акция с непростой историей: высокая волатильность, неоднозначные результаты и постоянный интерес со стороны рынка. Направление движения после отчета предсказать сложно, но стоит посмотреть на главного конкурента — UPS, который исторически выглядит стабильнее. FedEx может дать интересное движение внутри дня.

🔴 IonQ (IONQ). Одна из самых популярных публичных компаний в секторе квантовых вычислений. Пока рынок оценивает не текущие результаты, а будущий потенциал технологии. У IonQ сохраняются существенные убытки, и непонятно, успеет ли она выйти на устойчивый бизнес. Если верите в сектор, можно подбирать на #среднесрок, но риски здесь выше, чем у большинства ИИ-историй.

🔴 Высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!