Три дивидендные стратегии для разных портфелей 👛

Высокие дивиденды (High Dividend Yield)

Фокус на акции с годовой доходностью 5–8% для максимального текущего денежного потока.

♦ Примеры: Altria (~7%), Verizon (~6%), Realty Income (~5%, ежемесячные выплаты).

Высокая доходность часто у зрелых секторов — табак, REIT, телеком.

Фильтры для скринера:
🔘Дивидендная доходность: > 5%,
🔘Коэффициент выплаты дивидендов: < 75% (чтобы не резали выплаты),
🔘Капитализация: > $2 млрд,
🔘Средний объем: > 500 тыс. акций,
🔘Бета: < 1,5 (меньше волатильности).

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Покупка дивидендных аристократов (Dividend Growth) и реинвестирование дивидендов (DRIP)

Компании, которые повышают #дивиденды минимум 25 лет подряд (S&P 500 Dividend Aristocrats). С 1989 года дивидендные аристократы дали 11,6% годовых против 10,6% у S&P 500, с меньшей волатильностью и просадками. Исторически дивиденды обеспечивают ~31% доходности индекса S&P 500. Портфель будет расти в разы быстрее, если автоматически вкладывать полученные дивиденды обратно в акции.

♦ Примеры: Kimberly-Clark, Johnson & Johnson. Покупайте на просадках, чтобы получить и рост, и выплаты 😌

Фильтры для скринера:
🔘Дивиденды на акцию: рост > 1,5%,
🔘Коэффициент выплаты дивидендов: < 60%,
🔘Чистая прибыль: рост > 5%,
🔘Дивидендная доходность: > 3%,
🔘Непрерывные выплаты дивидендов: > 10 лет.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Торговля на закрытии дивидендных гэпов (Dividend Gap Close)

После ex-date акция гэпует вниз примерно на сумму дивиденда. Покупаем на просадке и держим до возврата цены к прежнему уровню. Примерно 80–90% дивидендных гэпов в США закрываются в течение 1–3 месяцев (на бычьем рынке за 2–4 недели).

🤖 Быстрее всего искать через Grok — запросите у него список компаний, чьи даты отсечки были вчера или сегодня, подходящих под критерии:
🔘Дивидендная доходность: от 2%,
🔘Средний объем: > 1 млн акций,
🔘Гэп: от 2% до 7%,
🔘RSI (14): < 45.

Или задать эти фильтры в скринере, а затем проверить компании через Дивидендный календарь.

💼 Собрать свой портфель и получать дивиденды: https://go.utex.io/wa7jd7

Братья Хант: скупить гору серебра и разориться 🗿

Банкер и Герберт Хант родились с серебряной ложкой во рту в одной из богатейших семей Америки. Их отец сбежал из дома в шестнадцать лет и в 1948 году стал самым богатым человеком в мире.

В начале 1970-х инфляция в США выросла, а нефть из арабских стран перестала поступать. Незадолго до этого президент Никсон отменил «золотой стандарт». Многие инвесторы обратили внимание на драгоценные металлы.

Торговля золотом оказалась под запретом, и братья Хант решили вложиться в серебро. Добыча была небольшой, а перспективы — многообещающими из-за роста рынка фотографии и кино (галогенид серебра — один из ключевых компонентов фото- и кинопленки).

Эйфория роста

В 1973 году Банкер и Гербер купили огромный объем серебра, около 40 млн унций. Начали скупать по $2,9, а через пару месяцев цена выросла на 131%. К концу 1974 года братья держали 8% мировых запасов серебра. Большую часть вывезли в Швейцарию под присмотром лучших техасских стрелков.

Затем братья договорились с саудовской королевской семьей и брокерами, чтобы совместно скупать фьючерсы на драгметалл. Ханты всегда требовали поставок по контрактам.

Цены на серебро взлетели с $6 за унцию в январе 1979-го до $52 в январе 1980-го. К середине января 1980 года Ханты держали 69% всех серебряных фьючерсов на нью-йоркской товарной бирже COMEX и получали около $100 млн прибыли за каждый доллар прироста цены.

Производителю фотоматериалов Ilford пришлось увольнять сотрудников, а ювелирный дом Tiffany выкупил полосу в New York Times ради статьи с жесткой критикой Хантов. Американцы переплавляли и продавали всё — от серебряных монет до подсвечников.

Серебряное дно

7 января COMEX ограничила размеры фьючерсов, а через две недели остановила выпуск новых фьючерсов на серебро — теперь можно было только ликвидировать уже открытые позиции. Это фактически заморозило операции с серебром.

Ханты вложили в серебро $6,6 млрд, из которых им принадлежал лишь $1 млрд, остальное — долги. Через два месяца цена драгметалла упала до $30 за унцию. На братьев обрушилась лавина маржин-коллов, они расплачивались слитками, которых уже не хватало. 25 марта банк потребовал от Хантов $135 млн залога, у Банкера и Герберта не было таких денег.

В «серебряный четверг» 27 марта 1980 года все позиции братьев в серебре на $2 млрд были закрыты. Рынок паниковал, фьючерсы упали на треть, до $10,80.

Банкер и Герберт заложили свои компании, недвижимость, драгоценности, но все долги вернуть так и не смогли. На финальное судебное разбирательство в 1988 году братья приехали на метро.

#кулстори

🪙 Присмотреться к фьючерсам на серебро (только всё не скупайте): https://go.utex.io/slvmtg