Новый рекорд Palantir и падение PayPal. Обзор премаркета

↘️ Pfizer (PFE) −4%. Выручка фармацевтической компании снизилась на 3% год к году из-за падения продаж продуктов для COVID-19 и истечения патентов на ключевые препараты.

↘️ Archer-Daniels-Midland (ADM) −4%. Агрокомпания спрогнозировала скорректированную прибыль на текущий год ниже ожиданий.

↗️ Teradyne (TER) +23%. Производитель оборудования для тестирования чипов спрогнозировал выручку и прибыль на первый квартал выше оценок, ссылаясь на высокий спрос, — бигтехи тратят миллиарды на расширение дата-центров.

↗️ Palantir (PLTR) +10%. Рекордная выручка в $1,41 млрд за квартал. Спрос растет со стороны и государственных, и корпоративных клиентов. Говоря о результатах и недавней распродаже акций софтверных компаний, CEO Palantir Алекс Карп заявил, что нет гарантии, что компания не столкнется с разрушительными последствиями ИИ, но инвестиции в него окупаются.

↗️ Marathon Petroleum (MPC) +4%. Энергетическая компания превзошла оценки по прибыли за квартал благодаря высокой марже нефтепереработки.

↘️ Rambus (RMBS) −8%. Прибыль на акцию и выручка чуть выше ожиданий, но прогноз продаж на следующий квартал ниже оценок.

↘️ PayPal (PYPL) −17%. Прибыль ниже ожиданий, годовой прогноз тоже разочаровал инвесторов. Гигант онлайн-платежей заявил, что на него оказали давление снижение розничных расходов в США и медленный рост в сегменте фирменных кассовых аппаратов.

↗️ PepsiCo (PEP) +1%. Выручка за квартал выше прогнозов благодаря высокому спросу на напитки на международных рынках и устойчивому росту продаж низкосахарных напитков в США. Локализованные вкусы закусок и газированных напитков, например в Индии и Бразилии, также пользуются спросом. Компания подтвердила годовой прогноз.

А ведь когда-то PEPE стоила целых $0,000026. Были же времена 😄

Не пропустите эру фонды, приходите на UTEX:
https://go.utex.io/lgei4l

Сильный отчет AMD не впечатлил инвесторов. Обновления в Тиндере повысили активность пользователей. Обзор премаркета

↗️ Super Micro Computer (SMCI) +10%. Компания легко побила ожидания по прибыли и выручке. Годовой прогноз по выручке повышен на фоне устойчивого спроса на ИИ-серверы.

↘️ Chipotle Mexican Grill (CMG) -6%. Сеть ресторанов мексиканской кухни сообщила о падении посещаемости четвертый квартал подряд и спрогнозировала на 2026 год незначительный рост продаж.

↘️ Uber Technologies (UBER) -5%. Прибыль на акцию за квартал ниже ожиданий, несмотря на сильный рост выручки и рекордный денежный поток. «Uber вошла в очередной рекордный квартал, когда более 200 миллионов пользователей ежемесячно совершают более 40 миллионов поездок каждый день, — это наша самая большая и наиболее вовлеченная потребительская база за всю историю», — заявил CEO Дара Хосровшахи.

↘️ Advanced Micro Devices (AMD) -9%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий. Производитель полупроводников спрогнозировал небольшое снижение квартальной выручки, и инвесторы не уверены, насколько эффективно AMD сможет конкурировать с Nvidia.

↗️ Eli Lilly (LLY) +9%. Оптимистичный прогноз продаж на год благодаря высокому спросу на препарат для похудения.

↗️ Take-Two Interactive Software (TTWO) +3%. Издатель видеоигр повысил годовой прогноз по заказам, рассчитывая на высокие продажи спортивных, экшн- и мобильных игр премиум-класса. Запуск долгожданной Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября.

↘️ Novo Nordisk (NVO) -4%. Датский производитель лекарств опубликовал более слабый, чем ожидалось, прогноз на 2026 финансовый год. Компания сталкивается с конкуренцией, и ей придется снизить цены из-за соглашения Most Favoured Nations в США.

↘️ Mondelez (MDLZ) -4%. Материнская компания Cadbury спрогнозировала сдержанный год — повышение цен отталкивает экономных покупателей.

↗️ Match Group (MTCH) +7%. Прибыль на акцию выше консенсуса, выручка примерно совпала с ожиданиями. Владелец Tinder спрогнозировал квартальную выручку выше ожиданий, что говорит о ранних успехах в оздоровлении компании. Улучшились показатели активности пользователей (Sparks, MAU, регистрации), снижение выручки замедлилось.

↘️ ↗️ Texas Instruments (TXN) -3%, Silicon Laboratories (SLAB) +51%. Texas Instruments купит Silicon Laboratories по $231 за акцию, премия примерно 69% по сравнению с ценой закрытия во вторник. Сделка расширяет присутствие SLAB на рынке чипов беспроводной связи, используемых в промышленных и потребительских приложениях. Для Texas, производителя аналоговых микросхем, покупка станет крупнейшей со времен приобретения National Semiconductor за $6,5 млрд в 2011 году.

Отчеты, которые невозможно забыть 🧮

📄 Lehman Brothers (2008)

В отчете за второй квартал 2008 года финансовая компания отчиталась об убытке в $2,8 млрд — неприятно, но не катастрофа.

Позже аудиторы узнают, что за неделю до конца квартала Lehman провела Repo, то есть временно продала $50 млрд токсичных активов с обязательством выкупить обратно. Долги на отчетную дату снизились.

Через три месяца Lehman подала заявление на банкротство, крупнейшее в истории США.

📄 WeWork (2019)

Стартап, создавший сеть коворкингов. В 2019 году компания подала форму для IPO (S-1), которая стала мемом. Запомнились даже не убытки в $1,9 млрд за год до выхода на биржу. В отчете 108 раз встречается слово community и 150+ раз — mission. А метрика Community Adjusted EBITDA представляла собой стандартный EBITDA минус все основные расходы (маркетинг, дизайн, развитие). IPO пришлось отменить. В 2021 году WeWork вышла-таки на биржу путем слияния со SPAC, но уже в 2023-м подала на банкротство.

📄 Enron (2001)

Здесь креативные бухгалтеры выносили убытки и долги в отдельные структуры (Special Purpose Vehicles), результаты которых не влияли на баланс и PnL Enron. Отчет за 2000 год показывал чистый доход в $979 млн и положительный денежный поток в $3 млрд. На самом деле доход составлял $42 млн, а cash flow — минус $154 млн. В 2001 году энергетическая компания объявила банкротство. Одного из аудиторов «большой пятерки» — Arthur Andersen — закрыли за соучастие.

📄 Wirecard (2020)

Немецкий финтех нарисовал €1,9 млрд кэша на счетах. Деньги якобы хранились на счетах в азиатских банках-партнерах. Расследования Financial Times годами указывали на несостыковки, но регулятор BaFin и аудитор EY игнорировали их и обвиняли в манипуляции рынком.

В 2019 году KPMG проверила азиатских партнеров и выяснила, что половина выручки вымышлена, а компания уже три года терпит убытки. Wirecard обанкротилась в 2020-м. После этого скандала Германия провела реформу Lex Wirecard.

Как думаете, гиганты до сих пор креативят в отчетах?

😁 Конечно, главное — найти бухгалтера
❤️ Да, но не в таких масштабах
🗿 Нет, теперь всё прозрачно

🔍 Google пробила отметку в $400 млрд годовой выручки

🔘Сегмент Google Cloud вырос на невероятные 48% год к году.
🔘Google Search и другое: +16,7%.
🔘Приложение Gemini выросло до 750 миллионов активных пользователей в месяц.

За год капитальные затраты составили $91,5 млрд. На 2026 год в Bloomberg прогнозировали СapEx в $119,5 млрд, но у Сундара другие планы:

«Мы видим, что наши инвестиции в ИИ и инфраструктуру стимулируют выручку и рост повсеместно. Чтобы удовлетворить спрос клиентов и реализовать растущие возможности впереди, CapEx на 2026 год ожидается в диапазоне от $175 млрд до $185 млрд».

Думаете, разумно удваивать инвестиции в ИИ?

🎯 Больше денег богу денег
📈 А отдача когда!?

Estee Lauder потеряет $100 млн из-за тарифов. Крипта продолжает падать. Обзор премаркета

↘️ Qualcomm (QCOM) −9%. Прогноз разочаровал инвесторов. CEO Кристиано Амон заявил, что весь прогнозируемый спад связан с дефицитом чипов памяти, который затронул производителей смартфонов.

↗️ e.l.f. Beauty (ELF) +4%. Производитель косметики под марками e.l.f. Cosmetics, e.l.f. Skin, Well People и Keys Soulcare. Прибыль на акцию на 63% выше консенсуса, выручка тоже лучше ожиданий. Годовой прогноз повышен — покупатели продолжают искать более дешевую косметику.

↘️ Arm Holdings (ARM) −4%. Выручка британского разработчика микросхем чуть выше ожиданий, но прибыль на акцию не дотянула до консенсуса.

↗️ Symbotic (SYM) +7%. Автоматизация складов с помощью ИИ и робототехники. Отчет выше ожиданий, прогнозы по выручке лучше оценок.

↗️ Snap (SNAP) +2%. Соцсеть с короткими видеосообщениями отчиталась лучше ожиданий и объявила байбек на $500 млн. Выручка за квартал выросла на 10,2% в годовом исчислении, до $1,72 млрд.

↘️ Peloton (PTON) −9%. Производитель фитнес-оборудования отчитался хуже ожиданий и объявил об уходе финдиректора Лиз Коддингтон в марте. Компания начала поиск ее замены.

↘️ Bitcoin (BTC) −8% за сутки (−22% за неделю). Торгуется ниже $70 000, на отметке $69 350. Распродажи в крипте продолжаются.

↗️ American Superconductor (AMSC) +16%. Компания специализируется на использовании сверхпроводников для разработки различных энергосистем. Отчет лучше ожиданий по всем показателям.

↘️ Estee Lauder (EL) −11%. Владелец косметических брендов MAC, Smashbox и Jo Malone повысил прогноз прибыли на год. Негативные факторы, связанные с тарифами, снизят прибыль EL примерно на $100 млн, в основном во втором полугодии.

↗️ Hershey (HSY) +4%. Производитель шоколада, жвачки и конфет отчитался лучше ожиданий по прибыли на акцию и выручке, прогноз выше оценок.

Фондовый рынок с начала недели:
SPY −1,8%🗿
NASDAQ −4%😱

Тем временем прямой эфир с крипторынка 👆

Выбор секции на UTEX за вами: https://go.utex.io/9lezxi

Amazon вложит еще $200 млрд в ИИ. Reddit наращивает рекламную выручку. Обзор премаркета

↗️ Roblox (RBLX) +9%. Компания сообщила о существенном росте квартальной выручки. Еще более важной новостью стал резкий рост бронирований, среднесуточного числа пользователей и часов, проведенных на платформе, — все эти показатели превзошли прогнозы Уолл-стрит. Объем заказов на весь год составит $8,28 млрд–$8,55 млрд, что выше консенсуса в $8,05 млрд.

↗️ Reddit (RDDT) +9%. Прибыль на акцию и выручка легко побили ожидания. Выручка от рекламы составила $690 млн, +75% год к году благодаря устойчивому росту воронки продаж. Объявлен байбек на $1 млрд.

↗️ Bloom Energy (BE) +12%. Производитель твердооксидных топливных элементов для выработки электроэнергии. Рекордный квартальный отчет — выручка $2 млрд (+37% год к году), скорректированная EBITDA на $271,6 млн. Портфель заказов на продукцию вырос на 140%, до $6 млрд, на услуги — $14 млрд. Спрос всё больше определяется дата-центрами. Количество клиентов, работающих с гипермасштабными и неооблачными решениями, выросло с одного до шести за год. Каждый сервер Bloom будет готов к работе с напряжением 800В и оснащен приложениями с функцией отслеживания нагрузки.

↘️ Doximity (DOCS) -30%. Платформа для медицинских работников в США снизила прогноз по выручке и объявила о временном медицинском отпуске финансового директора.

↘️ Molina Healthcare (MOH) -26%. Годовой прогноз по прибыли на акцию разочаровал инвесторов: $5,00 против консенсуса в $13,71.

↗️ BILL Holdings (BILL) +12%. Поставщик финансового ПО для малого и среднего бизнеса отчитался выше ожиданий по всем показателям. Компания повысила годовой прогноз и объявила о байбеке на $133 млн.

↘️ Amazon (AMZN) -8%. Гигант планирует инвестировать $200 млрд в ИИ, разработку чипов, робототехнику и спутники на низкой околоземной орбите. Аналитики прогнозировали только $146,11 млрд. Менеджмент заявил, что capex вырастет на 60%, чтобы облачный бизнес Amazon смог опередить конкурентов. В среду после закрытия Google сообщила, что ее расходы на ИИ в этом году удвоятся до $185 млрд.

🪙 Биткоин опускался до $60 000, но отскочил. Сейчас торгуется по $66 500.

Strategy +18%

Акции растут после отчета компании и отскока биткоина от $60 000 до $68 500 за несколько часов.

Торговать MSTR:
https://go.utex.io/tlk02n

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://t.me/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей #среднесрок

Угадайте, чей это портфель 💼

За прошлый год он обогнал по доходности Рэя Далио и BlackRock, но уступил Кэти Вуд и Уоррену Баффетту.

Топ-позиции:

♦ 24% — Berkshire Hathaway (B), $8,83 млрд.

♦ 18% — Waste Management (WM), $6,56 млрд. Лидер рынка по сбору, переработке и утилизации отходов.

♦ 14% — Canadian National Railway (CNI), $5,18 млрд. Грузовые железные дороги, соединяющие Атлантический и Тихий океаны.

♦ 12% — Caterpillar (CAT), $4,31 млрд. Крупнейший в мире производитель строительной и горнодобывающей техники.

🔥 Больше всего прибыли принесла позиция в Caterpillar: +1036% за 20 лет.

🗿 Самый большой убыток: −82% в mid-cap телекоммуникационной компании Liberty Global.

Он владеет менее чем одним процентом акций компании-триллионника, которую сам создал.

Уже догадались? Пишите свои варианты в комментариях 👇

Календарь событий на неделю с 9 по 15 февраля

Понедельник, 9 февраля

🌞 Отчет до открытия рынка: Cleveland-Cliffs, mоndау.соm.

🌙 Отчет после закрытия рынка: ON Semiconductor, Upwork.

Вторник, 10 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Spotify, Coca-Cola, AstraZeneca, CVS Health, Datadog, Marriott International.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Ford, Gilead, Robinhood, Lyft, Cloudflare.

📊 Розничные продажи.

Среда, 11 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Shopify, McDonald's, T-Mobile, Kraft Heinz, Unity.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Cisco, AppLovin.

📊 Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе.

📊 Данные по безработице за январь.

📊 Отчет по федеральному бюджету за январь.

Четверг, 12 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Nebius, Crocs.

🌙 Отчеты после закрытия рынка: Coinbase, Airbnb, Applied Materials, DraftKings, Pinterest.

📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

📊 Продажи на вторичном рынке жилья.

Пятница, 13 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Moderna, Cameco, Wendy's, Advance Auto Parts.

📊 Индекс потребительских цен (CPI) за январь.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Упали, но отскочили. Возможно, Трамп закупился биткоином по $60k

➖ Основные американские индексы закрыли неделю в минус: SPY -0,2%, Nasdaq -1,97%. Потери могли быть намного больше, но в пятницу рынок отскочил. В лидерах роста AMGEN (+12%), Pepsi, Merck и Caterpillar (по +10%). Среди падений выделяются Oracle (-13%), Amazon (-12%), Advanced Micro Devices (-11%) и Meta (-7%).

🪙 Биткоин опускался до $60 000, но оттолкнулся от этой отметки. Сейчас BTC уже торгуется по $69 000. Джим Крамер на CNBC Live заявил, что правительство США сейчас покупает биткоины. Он якобы слышал, что при цене в $60 000 Трамп собирается пополнить биткоин-резерв. Блокчейн это не подтверждает. Криптосообщество восприняло утверждение скептически.

📅 Статистика розничных продаж во вторник покажет, сохранили ли американские потребители покупательскую активность в праздничный сезон. В среду выйдет отчет о занятости за январь. В декабре работодатели создали меньше рабочих мест, чем ожидалось, даже несмотря на снижение безработицы. В пятницу выйдет отчет об инфляции (CPI) за январь. В декабре инфляция оставалась стабильной, а более целенаправленный базовый CPI оказался ниже ожиданий. ФРС ждет улучшения данных, чтобы продолжить снижать ставки.

📄 Самые горячие отчеты недели: Coca-Cola, Cisco, McDonald's, Shopify, Applied Materials, Arista Networks, Applovin, Robinhood и Coinbase.

⭐️ Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/tg-utex

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Robinhood (HOOD). Отчет 10 февраля после закрытия. За месяц минус 29% — цены в среднесрок уже намного привлекательней, но лучше дождаться отчета. Из-за падения крипторынка Truist снизила таргет со $155 до $130, сохранив рекомендацию «Покупать». На криптовалюты приходится всего 19% прогнозируемой выручки, что позволяет Robinhood поддерживать высокий рост выручки и прибыли.

🔴 Coinbase Global (COIN). Отчет 12 февраля после закрытия. За полгода акции крупнейшей в США криптобиржи потеряли 48%, но в пятницу оттолкнулись от дна и выросли на 13% за день. Высокая волатильность.

🔴 Moderna (MRNA). Отчет 13 февраля до открытия. +74% за квартал. Компания повысила годовой прогноз выручки и объявила, что ожидает рост доходов на 10% в 2026 году, а выход в безубыток в 2028 году. Результаты третьей фазы исследования вакцины от меланомы Intismeran Autogene станут ключевым драйвером 2026 года. После подъёма до $55 акция откатилась к $40. Если еще просядет после отчета, можно присмотреться в среднесрок или долгосрок.

🔴 Applovin (APP). Отчет 11 февраля после закрытия. Для любителей торговать внутри дня дорогие волатильные акции. Возможен гэп после отчета.

🔴 Unity (U). Отчет 11 февраля до открытия. Компания делает мощный движок для 2D/3D/VR/AR и инструменты для запуска и монетизации игр. Минус 44% за месяц после анонса ИИ-генератора виртуальных миров Genie. Но проект Google пока создаёт низкокачественные миры без глубокой игровой логики и инфраструктуры, в чём сильна Unity. Также у Unity есть важное преимущество — рекламный бизнес Vector, который в 2025 году улучшил ROAS клиентов на 15–20%. Может быть неплохой среднесрок, но лучше дождаться отчета и комментариев руководства.

🔴 — высокий риск, для профи.

Прибыльных сделок!

Криптоаналитика как она есть 👉👈

Он знает график эфира как свои пять пальцев.

Торговать на пальцах не получится, приходите на UTEX: https://go.utex.io/9lezxi

Spotify наращивает прибыль. Coca-Cola не дотянула до прогноза по выручке $250 млн. Обзор премаркета

↘️ Coca-Cola (KO) -3%. Прибыль выше ожиданий, но выручка не достигла прогноза на $250 млн впервые за многие годы.

↘️ Harley-Davidson (HOG) -11%. Квартальные результаты легендарного производителя мотоциклов и годовой прогноз не оправдали ожиданий.

↗️ Datadog (DDOG) +17%. Компания, занимающаяся облачным мониторингом, превзошла ожидания по прибыли и дала позитивный прогноз.

↗️ Ichor (ICHR) +15%. Разработчик и производитель систем доставки жидкостей для полупроводникового оборудования. Отчет лучше ожиданий и сильный прогноз по прибыли на первый квартал.

↘️ Goodyear (GT) -9%. Производитель шин считает, что мировые объемы продаж снизятся в первом квартале. Это снижает годовой прогноз по прибыли.

↗️ Credo Technology (CRDO) +14%. Полупроводниковая компания объявила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах и повысила свой прогноз.

↘️ Upwork (UPWK) -21%. Прибыль на акцию выше консенсуса, выручка совпала с ожиданиями, но прогноз платформы для фрилансеров на первый квартал разочаровал инвесторов.

↗️ Ferrari (RACE) +9%. Оптимистичный годовой прогноз по прибыли.

↘️ Under Armour (UA) -6%. Citi понизил рейтинг ритейлера спортивной одежды с «Нейтрально» до «Продавать». Банк считает, что восстановление компании в Северной Америке сталкивается с растущим давлением.

↗️ Spotify (SPOT) +10%. Гигант аудио-стриминга спрогнозировал квартальную прибыль выше ожиданий благодаря привлечению новых пользователей даже после повышения цен.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями