Clawdbot от Anthropic взбодрил рынок. Reddit замедлила рост. Обзор премаркета

↘️ UnitedHealth (UNH) -15%. Медицинский страховщик прогнозирует снижение выручки в 2026 году. Компания также сталкивается с более низкими, чем ожидалось, тарифами Medicare Advantage — администрация Трампа вчера объявила, что в 2027 году эти тарифы для страховщиков вырастут всего на 0,09%. В прошлом году их повысили на 5,06%.

↗️ General Motors (GM) +3%. Автомобильный гигант превысил прогнозы по прибыли за квартал, увеличил дивиденды и запустил байбек на $6 млрд. Компания также представила оптимистичный прогноз на 2026 финансовый год.

↗️ RTX (RTX) +4%. Аэрокосмическая и оборонная компания сообщила о росте выручки и прибыли в четвертом квартале. RTX отметила высокий спрос на техобслуживание и ремонт коммерческих самолетов, а также рост продаж двигателей.

↗️ United Parcel Service (UPS) +3%. Прибыль на акцию и выручка выше ожиданий. Компания по доставке спрогнозировала рост годовой выручки за счет сокращения объемов низкорентабельных доставок для Amazon, своего крупнейшего клиента. UPS переходит к более прибыльным отправлениям.

↘️ Boeing (BA) -2%. Выручка значительно выше ожиданий, объемы поставок самолетов почти утроились. 600 поставленных коммерческих самолетов отражают самые высокие продажи с 2018 года.

«Мы добились значительного прогресса в восстановлении в 2025 году и заложили основу для сохранения нашего темпа в предстоящем году», — сказала генеральный директор Келли Ортберг.

↗️ Cloudflare (NET) +11% после вчерашнего роста на 9%. Покупки на фоне растущего интереса к Clawdbot от Anthropic, чатботу с ИИ и открытым исходным кодом. По словам Wolfe Research, Clawdbot — это, по сути, ИИ-сотрудник, который «работает локально на вашем устройстве и выполняет задачи автономно». По мере масштабирования этих агентов им требуется «безопасная инфраструктура с низкой задержкой, глобальная периферийная сеть Cloudflare хорошо подходит именно для их поддержки».

↗️ DigitalOcean (DOCN) +12%. Поставщик облачной инфраструктуры может выиграть от растущего интереса к Clawdbot. Разработчики уже опубликовали руководства по настройке Clawdbot на облачных серверах DigitalOcean. Аналитик BofA Securities Вамси Мохан отметил: «Агентные ИИ-помощники, в частности Clawdbot, набирают популярность в сообществах разработчиков, демонстрируя, что агентный ИИ более оперативен и пригоден для внедрения, чем считалось ранее».

↘️ Reddit (RDDT) -9%. Аналитик Cleveland Research Росс Уолтхолл высказал опасения насчет замедления роста в 2026 году, снижения притока новых рекламодателей и растущего конкурентного давления.

Три идеи в #среднесрок 🌐

Сеть и оптика — сектор, без которого видео с котиками так и не уйдут из дата-центров.

1️⃣ Ciena (CIEN). Лидер сетей для ИИ.

Рынок до сих пор воспринимает компанию как скучный телеком, но теперь это слой коммерциализации ИИ.

Прогнозируемый рост выручки CIEN — 23% против 8% по сектору, запас заказов составляет $5 млрд. Недавно компания заключила три новых контракта с гиперскейлерами, один из которых с Meta.

2️⃣ Coherent (COHR). Вертикально интегрированный производитель ключевых компонентов для дата-центров, от лазеров до фотоники.

Девять кварталов подряд результаты по выручке и прибыли лучше ожиданий. EPS растет на ~56% в год. Спрос на фотонику продолжает расти.

3️⃣ Lumentum (LITE). Лазеры для дата-центров.

По прогнозу, выручка за 2026 год вырастет на 40%. В то же время 40% доходов компании зависят от двух крупных клиентов, FCF (денежный поток) на нуле, а долг достиг $2 млрд. Рискованная акция, но может выстрелить, если компания привлечет новых клиентов.

⭐️ Добавить тикеры в избранное: https://go.utex.io/2jcn1e

ИИ-бум продолжается: ASML, Seagate Technology, Texas Instruments растут на сильных отчетах. Обзор премаркета

↗️ AT&T (T) +3%. Телекоммуникационный гигант спрогнозировал годовую прибыль выше рыночных ожиданий. Расширение беспроводной сети и оптоволоконной инфраструктуры позволит компании удовлетворить растущий спрос на 5G и высокоскоростной интернет.

↗️ Texas Instruments (TXN) +7%. Производитель аналоговых чипов дал оптимистичный квартальный прогноз. Бум дата-центров для ИИ стимулирует спрос на все микропроцессоры.

↗️ Seagate Technology (STX) +9%. Производитель жестких дисков и SSD превысил ожидания по прибыли благодаря быстрому развитию дата-центров.

↗️ ↘️ Stellar Bancorp (STEL) +11%, Prosperity Bancshares (PB) -8%. Региональный кредитор Prosperity планирует купить конкурента, Stellar Bancorp. Платить собираются кэшем и акциями на сумму $2 млрд.

↗️ C3.ai (AI) +13%. The Information сообщает, что ИИ-компания ведет переговоры о слиянии с Automation Anywhere.

↗️ Nextpower (NXT) +11%. Поставщик систем солнечной энергии сообщил о прибыли за квартал значительно выше ожиданий и повысил прогноз на весь год.

↘️ Qorvo (QRVO) -10%. Производитель радиочастотных чипов дал квартальный прогноз ниже ожиданий из-за «сезонного снижения» у его крупнейшего клиента, Apple.

↗️ Brinker International (EAT) +4%. Оператор ресторанов отчитался о прибыли за квартал лучше ожиданий благодаря сильным показателям бренда Chili’s.

↗️ Starbucks (SBUX) +7%. Продажи в сопоставимых магазинах США выросли на 4%, выручка выше прогнозов, но прибыль на акцию ниже ожиданий. Компания объявила, что продаст контрольный пакет акций своего китайского бизнеса компании Boyu Capital за $4 млрд.

↗️ ASML (ASML) +5%. Голландский производитель оборудования для чипмейкеров отчитался о выручке выше ожиданий.

🚀 Stride (LRN) +26%. Компания из сферы онлайн-образования. Прибыль существенно выше ожиданий, прогноз по выручке лучше оценок. Проблемы с платформой в значительной степени решены; отток студентов вернулся к историческим нормам, а спрос на приложения остается очень высоким.

Жаркая выдалась ночь 😁

🪟 Microsoft отчиталась выше ожиданий, но инвесторы разочаровались. −6% на постмаркете

🔘EPS: $4,14 vs $3,92 по прогнозам.
🔘Выручка: $81,27 млрд vs $80,28 млрд.
🔘Прибыль +28% г/г, выручка +17%.

Рост Azure только ненамного превзошел ожидания. Он сдерживается ограничениями ИИ-мощностей, и рынок сомневается в окупаемости гигантских CAPEX.

📖 Meta готовится наконец монетизировать ИИ. +6,6% после отчета

🔘Выручка: $59,89 млрд (+24% г/г).
🔘EPS: $8,88 vs $8,19.
🔘Количество ежедневных активных пользователей приложений (DAP) — 3,58 млрд, +7% г/г.

Цукерберг сказал, что расходы Reality Labs близки к пику, дальше они начнут сокращаться.

Meta введет премиальные подписки и платный доступ к продвинутым ИИ-функциям. Да, как X с Grok. Это превратит ИИ в отдельный источник выручки для Meta.

⚡️ Tesla: меньше машин, больше роботов. +2% на постмаркете

🔘Выручка от автомобилей падает. Илон Маск заявил, что компания прекратит выпуск Model S и Model X во втором квартале 2026 года. Эти производственные площади станут заводом для изготовления роботов Optimus.

🔘Выручка −3% г/г, EPS −32%. Компания поставила рекордное количество аккумуляторов Megapack, доходы от производства и хранения энергии выросли на 25%.

🔘Optimus Gen 3 ожидается уже в этом квартале. Tesla переходит на ежемесячную подписку для доступа к автопилоту FSD.

Заседание ФРС: ничего нового

Ставка осталась без изменений после трех снижений подряд.

Тезисы из речи Пауэлла 👨‍🦳

🔘Инфляция всё еще выше цели.
🔘В этом году влияние пошлин на товары достигнет пика, а затем снизится.
🔘Низкий рост числа рабочих мест, уровень безработицы показывает признаки стабилизации.

Срок полномочий Пауэлла истекает в мае. Трамп может назначить следующего председателя ФРС уже на этой неделе.

IBM готовит квантовый компьютер на 200 кубитов. Производитель бульдозера Cat тоже растет на ИИ-волне. Обзор премаркета

↗️ IBM (IBM) +9%. Рост в сфере ПО обеспечил превышение прогнозов по прибыли. По словам Джея Гамбетты, директора IBM Research, 2026 год станет годом достижения квантового преимущества, когда решение практической задачи квантовым компьютером станет «точнее, дешевле или эффективнее, чем классическим компьютером». К 2029 году компания планирует создать отказоустойчивый квантовый компьютер на 200 кубитов. IBM рассчитывает, что после 2033 года у нее будут мощные системы, поддерживающие до 2000 кубитов. Доходы компании растут во всех сегментах бизнеса, и у IBM есть деньги для финансирования своих целей в области квантовых вычислений.

↗️ Lam Research (LRCX) +4%. Производитель полупроводникового оборудования отчитался лучше ожиданий по выручке и прибыли.

↘️ Las Vegas Sands (LVS) -9%. Оператор казино сообщил о прибыли выше прогнозов, но результаты бизнеса в Макао разочаровали инвесторов.

↘️ ServiceNow (NOW) -7%. Сильный отчет, но сохраняются опасения насчет влияния ИИ на будущие показатели. В рамках сотрудничества с Anthropic ServiceNow планирует интегрировать Claude AI в свою платформу для разработки приложений и бизнес-процессов.

↘️ United Rentals (URI) -3%. Прибыль на акцию и выручка не дотянули до консенсуса.

↘️ L3Harris (LHX) -5%. Американский оборонный подрядчик прогнозирует годовую выручку ниже ожиданий.

↗️ Royal Caribbean (RCL) +7%. Прибыль круизного оператора совпала с ожиданиями. Прогноз на 2026 год превысил оценки аналитиков — сигнал о сильном спросе на круизные путешествия.

↗️ Caterpillar (CAT) +1%. Выручка превзошла ожидания, ИИ-бум подстегнул спрос на энергетическое оборудование компании. CEO Джо Крид заявил, что «рекордный портфель заказов» ставит Caterpillar в положение с «сильной динамикой» в 2026 году.

↘️ Whirlpool (WHR) -11%. Производитель бытовой техники отчитался о прибыли на акцию существенно ниже ожиданий, выручка тоже не дотянула до консенсуса.

SanDisk — ракета. SOFI достигла $1 млрд выручки. Обзор премаркета

↘️ ExxonMobil (XOM) −1%. Нефтяная компания превзошла ожидания по прибыли и выручке за квартал, хоть продажи и снизились год к году.

↗️ SoFi Technologies (SOFI) +7%. Выручка финтеха впервые превысила $1 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. Стратегия «все услуги в одном месте» набирает обороты.

↗️ Charter Communications (CHTR) +7%. Поставщик кабельного телевидения и интернет-услуг под брендом Spectrum превзошел ожидания по прибыли, но не дотянул до прогноза по выручке. Продажи услуг связи для частных клиентов выросли на 2,3% год к году, но доходы от видеоуслуг снизились.

«В 2025 году мы поставили Spectrum в позицию, обеспечивающую гарантированную связь, гарантированное обслуживание и гарантированную экономию», — заявил CEO Крис Уинфри.

↗️ Church & Dwight (CHD) +3%. Производитель потребительских товаров отчитался лучше ожиданий, несмотря на трудности в витаминном бизнесе.

↗️ Deckers Outdoor (DECK) +12%. Владелец UGG и Hoka One One отчитался лучше ожиданий и повысил прогноз на весь 2026 год.

↗️ SanDisk (SNDK) +23%. Производитель флешек и решений для хранения данных NAND. Отчет намного лучше ожиданий по прибыли на акцию и выручке.

↘️ Schneider National (SNDR) −19%. Компания занимается грузовыми перевозками в США, Канаде и Мексике. Прибыль на акцию и выручка ниже ожиданий, прогноз на 2026 год понижен.

↗️ Colgate-Palmolive (CL) +2%. Убыток за квартал из-за крупных списаний в проблемном бизнесе по производству средств для ухода за кожей. Продажи выросли, несмотря на сложную экономическую ситуацию. На 2026 финансовый год компания прогнозирует двузначный рост прибыли на акцию и рост чистых продаж на 2–6%.

↗️ Robert Half (RHI) +11%. Консалтинговая компания в области управления персоналом. Прибыль и выручка за квартал выше ожиданий.

↘️ PennyMac Financial Services (PFSI) −23%. Финансовая компания, специализирующаяся на ипотеке. Отчет намного ниже консенсуса из-за более быстрых, чем ожидалось, досрочных погашений, что снизило квартальную рентабельность.

↘️ Apple (AAPL) −1%. Выручка и прибыль на акцию сильно выше ожиданий. Благодаря рекордным продажам iPhone доходы выросли на 16%. «У iPhone был лучший квартал за всю историю, обусловленный беспрецедентным спросом с рекордами во всех географических сегментах», — сказал Тим Кук.

В мире теперь 2,5 миллиарда активных iPhone. Но дефицит 3-нм чипов и растущие цены на память настораживают инвесторов, поэтому акция почти не сдвинулась.

Unity Software -20%

Google сегодня представила Project Genie — платформу на основе ИИ, позволяющую пользователям создавать, исследовать и перерабатывать интерактивные виртуальные миры с помощью текстовых подсказок и изображений, имитируя реалистичную физику и окружение.

Этот инструмент позиционирует Google как прямого конкурента в сфере создания игр и контента, где традиционно доминирует движок Unity.

Также падают Roblox (-9%) и Take-Two Interactive (-8%).

Торговать U:
https://go.utex.io/14srqw

💡Больше торговых идей — в отдельном канале: https://t.me/+nmDqDI9iSjU5YjUy

#интрадей #среднесрок

Тренды-2026 в трейдинге ⚡️

ИИ-торговля, ставка на будущее и токенизация всего в этом году продолжат менять рынок.

0DTE (zero‑day‑to‑expiry) — опционы, живущие
меньше суток ⚡

В США есть правило — PDT (Pattern Day Trader). Если на маржинальном счете меньше $25 000, с него доступны только три интрадей-сделки в неделю. Но есть нюанс: если открыть позицию в 0DTE и дать опциону истечь, то такая сделка не попадает под лимит.

Естественно, 60% дневного объема опционов на S&P 500 сейчас приходится на 0DTE‑контракты. К закрытию сессии, когда эти опционы истекают, на рынке становится более волатильно из-за хеджирования и перераспределения позиций.

ИИ-инструменты 🤖

Нейронки стали частью торговли.

🔘ChatGPT и Claude проанализируют отчет компании и выделят риски и точки роста.
🔘Perplexity проверит факты и даст источники.
🔘Composer создаст торговую стратегию и проведет бэктест.
🔘TradeOS сама торгует и анализирует новости.
🔘Stocknear.com отследит все движения в акциях.
🔘Торговые идеи. Рынок США подкинет самые горячие тикеры дня с объемами, изменением цены и новостью.

Рынки предсказаний 👆👇

Это ставки на исход событий — решения ФРС, результаты выборов, показатели инфляции.

♦ Polymarket — крупнейшая блокчейн-биржа прогнозов.
♦ Kalshi — единственная лицензированная биржа предсказаний в США.

Круглосуточная торговля 🕑

График с 9:30 до 16:00 по Нью-Йорку устарел.

🔘Robinhood с 2023 года дает доступ к торговле 24/5.
🔘24X Exchange — первая в США, получившая одобрение SEC на 23-часовой торговый день.
🔘В 2026 году NYSE планирует запустить 22-часовые торги, Nasdaq — 23-часовые.

Стратегии на гэпах станут менее эффективными, а новости будут отыгрываться в реальном времени.

Токенизированные акции 🪙

✔️ Nasdaq уже подала заявку в SEC на торговлю цифровыми двойниками акций.

✔️ В августе Coinbase анонсировала everything exchange — платформу с токенизированными акциями и другими реальными активами (RWA), криптой, деривативами и рынком прогнозов.

А знаете, где можно торговать крипту и акции США с ИИ-подсказками и без порога входа? Всё вы знаете: https://go.utex.io/usdt-trade

Календарь событий на неделю со 2 по 8 февраля

Понедельник, 2 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Walt Disney, Tyson Foods.
🌙 Отчет после закрытия рынка: Palantir.
📊 Индекс деловой активности в промышленности (PMI).

Вторник, 3 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Merck, PepsiCo, Pfizer.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: AMD, Super Micro Computer, Amgen, Chipotle Mexican Grill.
📊 Число открытых вакансий (JOLTS).

Среда, 4 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Uber, Eli Lilly, Novo Nordisk, AbbVie.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Alphabet, Qualcomm, Arm, Coherent, Snap.
📊 Данные ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе.
📊 Сервисный и композитный PMI.

Четверг, 5 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Shell, ConocoPhillips, The Estée Lauder.
🌙 Отчеты после закрытия рынка: Amazon, Strategy, Roblox, Reddit.
📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице.

Пятница, 6 февраля

🌞 Отчеты до открытия рынка: Toyota Motor, Biogen, Under Armour.
📊 Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе.
📊 Данные по безработице за январь.
📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.
📊 Потребительские инфляционные ожидания.

UTEX · Mini App в телеграме · Канал с идеями

Биткоин ниже $78 000. Трамп назвал преемника Пауэлла. Впереди отчеты Google, Amazon и Palantir

➖Индексы топчутся на месте: SPY +0,4%, Nasdaq −0,14%. Зато на уровне компаний неделя была бурной: Meta +8%, PepsiCo +6%, Chevron +6%, Cisco и IBM по +5%. Разочаровали UnitedHealth (−19%), Palantir (−13%), Advanced Micro Devices (−8%) и Microsoft (−7%).

🪙 В крипте всё плохо. Биткоин за неделю упал на 12%, ушел ниже $80 000. Сейчас BTC торгуется на отметке $77 800. Эфир просел сразу на 21%, до $2 300.

👱‍♂️ После месяцев спекуляций Дональд Трамп в пятницу предложил своего кандидата на пост главы ФРС. Это бывший член совета управляющих Федрезерва Кевин Уорш. В мае, когда истечет срок полномочий Джерома Пауэлла, Уорш может занять его место, если Сенат утвердит выбор президента.

🇮🇷 Также рынок ждет разрешения геополитической ситуации с Ираном. Появляются сообщения о том, что США атакует Иран в ближайшие дни, но Трамп настаивает на сделке.

🏦 В понедельник-вторник Палата представителей может проголосовать по продлению финансирования работы правительства США, чтобы избежать полноценного шатдауна. Также Белый дом соберет руководителей крипто- и банковской индустрий, чтобы обсудить застопорившийся законопроект Сената о криптовалютах.

📅 В пятницу выйдет отчет о занятости в США за январь. В декабре рынок труда показал признаки ослабления. К концу года уровень безработицы немного снизился, но количество созданных рабочих мест оказалось ниже прогнозов.

📄 Сезон отчетов в самом разгаре, на этой неделе отчитаются Google, Amazon, AMD, Disney, Palantir.

⭐️ Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/tg-utex

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Palantir (PLTR). Отчет 2 февраля после закрытия. На прошлой неделе акции просели на 13%, за квартал −26%. И это несмотря на превышение прогнозов по выручке на 8% в прошлом квартале и рост доходов на 62% год к году. 12 января Сiti повысил рейтинг акции c Neutral до Buy c таргетом $235. Среднесрочный потенциал есть. Последние полгода PLTR стоит в диапазоне $145–$200. Можно подкупать от нижней границы, но только если отчет не подкачает.

🟢 Pfizer (PFE). Отчет 3 февраля до открытия. Pfizer была среди компаний, быстро разработавших вакцину от коронавируса, и инвесторы слишком сильно экстраполировали этот успех на будущее, что резко завысило цену акций. C 2022 года по август 2025-го PFE упала до $20, с тех пор акции очень медленно восстанавливаются. Волатильность невысокая, подойдет для долгосрочного портфеля.

🔴 Super Micro Computer (SMCI). Отчет 3 февраля после закрытия. Производитель серверов, ориентированный на ИИ. Хорошая поддержка в районе $25–$27. Акция может сильно гэпать внутри дня после отчета, поэтому покупать до его выхода опасно. Последние три квартальных отчета вышли ниже ожиданий.

🔴 Strategy (MSTR). Отчет 5 февраля после закрытия. С начала года компания купила примерно 40 000 BTC, общий объем достиг 712 647 BTC по средней цене $76 037. По текущим ценам портфель MSTR на грани перехода в убыток. С июля акции упали с $450 до $150. Ждем высокую волатильность, но необязательно падение. Возможен технический отскок с выносом шорт-позиций.

🔴 Roblox (RBLX). Отчет 5 февраля после закрытия. Минус 50% за квартал, в последнее время вокруг компании негативный новостной фон. Количество одновременно играющих пользователей упало с 26 до 23 миллионов, самый низкий уровень с июня прошлого года. Голландский регулятор проверяет меры защиты несовершеннолетних на платформе. Еще один отрицательный фактор: Google анонсировала Project Genie, позволяющий пользователям создавать и исследовать интерактивные виртуальные миры. Сейчас цены на RBLX приемлемые, можно присмотреться к покупкам. Вполне возможно, что негатив вокруг компании преувеличен.

Выбирайте, что вам больше подходит:
🔴 высокий риск, для профи;
🟢 невысокий риск, подойдет начинающим трейдерам.

Прибыльных сделок!