Юнисервис Капитал
2.13K subscribers
2.17K photos
9 videos
7 files
1.31K links
Новости по рынку от профессионального участника торгов:

- Облигации 3-го эшелона
- IPO растущих компаний
- Брокерские услуги

Поговорить тут: https://t.me/unispeaking

Информационная рассылка о новых выпусках: https://uscapital.ru/#subscribe
Download Telegram
ООО «Феррони» совместно с фондом «Сколково» запустило акселерационную программу FerroniTech 2021 для поиска новых технологий и их воплощения в жизнь.

Для реализации данной программы была создана отдельная интернет-площадка ferronitech.sk.ru с информацией о проекте и перечнем перспективных направлений в разработке.

Любой желающий, имеющий собственные решения и проекты, отвечающие запросам программы, может подать свою заявку на участие в конкурсе. Программа призвана объединить молодых специалистов и новые стартапы, у которых имеются интересные решения, но нет необходимой базы, с производством и ресурсами на реализацию этих идей.

Проект позволит решить ряд сложных задач по формированию линейки продуктов будущего, разработке новых технологий маркетинга и продаж, сервисного обслуживания продукта, а также по привлечению и обучению новых кадров.

#Феррони
«Эксперт РА» присвоило ООО «СЕЛЛ-Сервис» высокую оценку кредитоспособности на уровне ВВ+(Ru) со стабильным прогнозом.

Агентство оценивает рыночные и конкурентные позиции компании на среднем уровне. Оценка рентабельности бизнеса – умеренно-позитивная. Уровень долговой нагрузки оказывает поддержку уровню рейтинга. Прогнозная ликвидность компании на умеренно-низком уровне ввиду значительных объемов краткосрочного долга, что обусловлено спецификой деятельности. Блок корпоративных рисков оценивается сдержанно.

Напомним, что размещение дебютного выпуска облигаций компании «СЕЛЛ-Сервис» стартует уже сегодня, 22 февраля.

#СЕЛЛСервис
В 2021 году ООО «БК» почти в 2 раза увеличило оборот. Компания развивает бизнес по четырем векторам: изготовление посуды, стройматериалов, аутсорсинг, изготовление и ремонт пресс-форм. Наибольшую маржинальность на единицу продукции имеет производство строительных материалов, но по генерации продукта и оборотов впереди изготовление посуды. В целом, положительную динамику продемонстрировали все направления.

Главным достижением года в компании назвали запуск первой пресс-формы собственного изготовления с применением китайской матрицы.

Евгений Ефанов, директор ООО «БК»:

«Ранее мы всегда заказывали в Китае готовые пресс-формы. Теперь мы можем ограничиться заказом лишь отдельных элементов, а большую часть работы делать здесь. Это сокращает время ввода в эксплуатацию оборудования и новых позиций в матрицу с полугода до 2-х месяцев.»

В 2022 году компания не планирует наращивать обороты так интенсивно, выдвинув на повестку повышение эффективности за счет увеличения рентабельности.

#БК
22 февраля состоялось первичное размещение дебютного облигационного выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис» — импортёра пищевого сырья и ингредиентов. Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A104KM0.

Размещение бумаг состоялось по открытой подписке за один день. Принято 149 завок на покупку облигаций. Максимальный объем приобретенных бумаг составил 10 млн руб., минимальная сумма покупки ровно, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб., а средняя заявка зафиксирована на уровне 436 тыс. руб.

Объем эмиссии – 65 млн руб., номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб., срок обращения – 3 года, ставка по купону — 16% с ежемесячной выплатой. Оферта по выпуску не предусмотрена. Call-опцион — через 1,5 года обращения. Амортизация: 5% от номинальной стоимости бумаг на дату окончания 27, 30, 33 купонных периодов и 85% на дау окончания 36 купонного периода.

Организатор выпуска – ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

#СЕЛЛСервис
Решением единственного участника (акционера) ООО «Феррони» от 24.02.2022 г. принято решение об отмене реорганизации эмитента в форме присоединения к нему ООО «Лира».

Планировалось, что за счет сделки в форме присоединения ООО «Лира» произойдет закрепление активов за ООО «Феррони», которое станет полноценным балансодержателем логистической инфраструктуры.

Несмотря на то, что описанная реорганизация повлияла бы на бизнес исключительно в положительном ключе, сам факт реорганизации обязывал эмитента объявить о наступлении безотзывной внеплановой оферты. В текущих рыночных условиях руководство ООО «Феррони» приняло решение не допускать описанных событий и скорректировало планы в отношении ранее анонсированной реорганизации.

#Феррони
2021 год для ООО «Трейд Менеджмент» был результативным и богатым на события: сеть пополнилась пятью новыми розничными магазинами. Не менее значимым событием года стала глобальная реконструкция мультибрендового магазина lady & gentleman CITY в ТРК «Европолис» площадью более 3,5 тыс. кв. м.

В рамках программы реновации была проведена реконструкция в мультибрендовых магазинах сети, которые пополнились новыми корнерами ведущих евроаейских брендов. За прошлый год портфель брендов компании пополнился новыми марками: Marciano by Guess, Aircraft, Gertrude+Gaston, Kontatto, Gianfranco Ferré, Ungaro.

В интернет-магазине www.lgcity.ru проведены ключевые изменения — внедрена услуга самовывоза из розничных магазинов, резервирование изделий в торговых точках, подключен онлайн-сервис по подбору размера на сайте.
Расширена и география доставки путем сотрудничества с новой компанией TopDelivery. Оптимизация позволила увеличить количество товаров в чеке в среднем на 15%.

#Ladyandgentleman
«Феррони» о планах на 2022 год: Ключевая задача – увеличение объёмов продаж и прибыли, что планируется достигать за счет расширения производства и развития экспортного направления.

Стратегические точки роста: усиление продаж в канале «Стройка» на 200-300 тыс. шт. дверей, в канале «Экспорт» на 150 тыс. шт., формирование каналов продаж для продукции высокого ценового сегмента. Общий план роста продаж составляет порядка 30% к уровню прошлого года.

Региональная экспансия по открытию новых обособленных подразделений и пунктов выдачи товара (ПВТ) тоже будет продолжена. В фокусе – Балканский регион и Прибалтика. В РФ планируется открытие ПВТ в Омской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тюменской областях, в Красноярском крае, республиках Татарстан и Башкортостан и в ХМАО.

Параллельно компания занимается оптимизацией производственных участков. Команда завода «Феррони» в Йошкар-Оле участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» от Минэкономразвития.

#Феррони
ООО «НЗРМ» направило 5,5 миллионов рублей на повышение экологичности предприятия. Инвестиции пошли на приобретение и монтаж фильтровентиляционных установок: приборов дымоудаления, очистки и фильтрации воздуха.

Данная мера позволила значительно снизить выбросы пыли и углекислого газа в атмосферу. Все необходимое оборудование установлено и введено в эксплуатацию в короткий срок, в конце 2021 года.

В сентябре 2021 г. на заводе завершилась выездная экологическая проверка, по итогам которой ООО «НЗРМ» продемонстрировало отличные показатели. Так что проект по дооснащению завода дополнительными приборами фильтрации —не вынужденная мера, а социальная позиция компании.

Новый цех, о реконструкции которого мы писали ранее, будет иметь самое современное оснащение в части инфраструктуры, включая экологичную и экономичную систему отопления, не имеющую аналогов в России. После завершения всех работ новый объект в части уровня оснащения, безопасности и эффективности будет соответствовать классу А1.

#НЗРМ
Биржевые торги в феврале отмечены массовым снижением котировок.
В целом, начало месяца было позитивным, но события последних дней февраля снова заставили рынок устремиться вниз. По итогам периода из 18-ти торговых дней 30 выпусков подешевели и еще два торговались на Бирже впервые.

Общий объем сделок в феврале зафиксирован на уровне 151 млн руб., что почти на 94 млн руб. меньше январских итогов. Самый большой оборот сформировали облигации ООО «СДЭК-Глобал».

Впервые за много месяцев сменился лидер по стоимости бумаг — в феврале им стало ООО «НТЦ Евровент», эти же облигации по итогам месяца менее всех остальных утратили в цене. Больше всех снова просели бонды 2-й эмиссии ООО «Дядя Дёнер».

О каждом выпуске подробно - здесь.

#Итогиторгов
⚡️OR GROUP 2 марта опубликовала сообщение о созыве общего собрания владельцев облигаций серии БО-07 (идентификационный номер выпуска 4В02-07-16005-R от 21.03.2016г) на 21.03.2022г, в повестке которого – избрание представителя владельцев облигаций (далее — ПВО), взамен ранее определенного эмитентом облигаций. Изменения касаются выпуска БО-07, основным держателем ценных бумаг выступает ПАО «Промсвязьбанк».

Новым представителем владельцев облигаций может стать «Юнисервис Капитал», который придет на смену инвестиционной компании «Септем Капитал». В OR Group такое решение объясняют тем, что «Юнисервис Капитал» обладает всеми компетенциями для достижения конструктивных договоренностей с кредитором.

«OR GROUP предложила нам выступить в качестве ПВО по облигационному выпуску БО-07. Учитывая наш опыт на рынке, мы уверены, что поможем эмитенту и инвестору найти общий язык, в случае если наша кандидатура будет утверждена основным держателем выпуска облигаций», -- прокомментировал Алексей Антипин, генеральный директор «Юнисервис Капитал».

OR GROUP с осени 2021 года вела переговоры с ПАО «Промсвязьбанк» о пролонгации задолженности, однако договоренность в срок, предусмотренный условиями облигационного выпуска, не была достигнута, что привело к дефолту и невыполнению обязательств в объеме 592 млн рублей. Несмотря на допущенный дефолт, компания продолжает обслуживать остальные облигационные займы, вовремя и в полном объеме выплачивая купонные доходы.

«С середины февраля мы начали работу по комплексной реструктуризации долгового портфеля, который предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий Группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов. В рамках данного проекта мы продолжаем вести переговоры о реструктуризации выпуска БО-07 с основным его держателем — банком ПСБ. Мы рассчитываем, что в том числе и благодаря участию профессионалов из компании «Юнисервис Капитал», мы сможем найти пути решения проблемы, опираясь на предусмотренные законом механизмы, и достигнуть договоренностей с кредитором», — прокомментировал Антон Титов, основатель OR GROUP.

Чтобы заменить ПВО, необходимо провести общее собрание владельцев облигаций, по итогам которого будет принято окончательное решение. Поскольку основной долей облигаций по выпуску владеет ПАО «Промсвязьбанк», компании фактически требуется только его согласие.

#Юнисервис
⚡️Суд принял решения по исковым заявлениям ПВО к ООО «Дядя Дёнер»: в ходе последних судебных заседаний, состоявшихся 02 марта 2022 г. по искам от ПВО ООО «Монотон» (А45-15230/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П01) и ПВО ООО «ЮЛКМ» (А45-16020/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П02) суд принял решение удовлетворить требования истцов в полном объеме.

Следующий шаг ПВО после вступления решений суда в законную силу – взыскать средства инвесторов с эмитента для погашения его обязательств перед держателями бумаг обоих облигационных выпусков.
Эмитент имеет право подать апелляционную жалобу на решение суда. В таком случае это лишь немного отсрочит вступление судебных актов в законную силу. Судебные представители ПВО уверены, что оснований для пересмотра судебных решений нет.

Оба иска были поданы представителями владельцев облигаций в июне 2021 года. Во время рассмотрения споров эмитент, ПВО и организатор выпуска пытались найти пути мирного урегулирования ситуации и принятия плана реструктуризации. Однако в 2022 году эмитент перестал проявлять участие в действиях по урегулированию разногласий.

Представители владельцев облигаций, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» не исключают также инициацию процедуры банкротства эмитента, при поддержке всех участников рынка.

Напомним, что в мае ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. Уже в июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.

#ДядяДёнер
Добрый день, дорогие подписчики, февральский дайджест уже опубликован!

Электроэнергия – привычный и уже незаметный атрибут нашей жизни. Но как же тоскливо становится даже при кратковременном плановом выключении света – вот когда понимаешь, насколько критически важна электроэнергия в нашем мире.

Поэтому мы озаботились вопросом: является ли Россия энергозависимым государством, и как вообще обстоят дела у нашей страны в данной сфере? Спойлеров на этот раз не будет вовсе – загадочно молчим.

Надеемся, вам интересно будет погрузиться в эту тему и почерпнуть что-то новое для себя, а именно: ТОП стран-производителей, а также экспортеров и импортеров, наиболее энергоемкие отрасли потребления, ESG-повестка и многое другое!

Напомним, что дайджест содержит также ссылки на все новости от наших эмитентов, опубликованные в расширенной, более подробной версии – не упустите важную информацию.

Познавательного вам чтения!

Все предыдущие выпуски дайджеста размещены по ссылке.

#Дайджест
Облигации «СЕЛЛ-Сервис» третьего уровня листинга включены в Сектор Роста. Соответствующее сообщение появилось на сайте Московской Биржи вчера, 4 марта 2022 г.

#СЕЛЛСервис
Небольшое обращение.

Хотелось бы немного высказаться по происходящему. Вы, наверное, заметили, как все изменилось. Торгов нет, как нет и какое-то время не будет новых размещений. Наши эмитенты, занятые, как вы знаете, в самых разнообразных отраслях (от логистики до производства консервов) также сталкиваются с новыми реалиями. С плюсами, минусами и всеми вытекающими рисками. Выдержав вежливую паузу, которая, очевидно, просто необходима любому на осознание того факта, что «как раньше уже не будет», мы начали собирать материалы по всем нашим партнерам и в ближайшие пару недель обрушим на вас, дорогие инвесторы, много самой разнообразной информации.

Ну а пока, искренне желаем всем вам (и нам) хороших выходных в компании с любимыми, близкими и дорогими вам людьми. Переключитесь с ленты новостей на весеннее солнышко за окном. Посмотрите, как прекрасен это мир. И насколько он хрупкий.

С праздником весны и красоты!
С праздником весны и любви, наши дорогие подписчицы! Мирного вам неба, здоровья и благополучия желает «Юнисервис Капитал».
Юнисервис Капитал
Небольшое обращение. Хотелось бы немного высказаться по происходящему. Вы, наверное, заметили, как все изменилось. Торгов нет, как нет и какое-то время не будет новых размещений. Наши эмитенты, занятые, как вы знаете, в самых разнообразных отраслях (от логистики…
АО «Новосибирскхлебопродукт»: есть возможность заработать, и заработать неплохо. Свою оценку ситуации на профильном рынке, а также обстановку внутри компании озвучил нам генеральный директор АО «НХП» Сергей Соколов.

«У нашей компании зарубежные партнеры – это Китай и Монголия на Востоке, нам очень понятно, как с ними работать, особенно после девальвации рубля на 20% к юаню, нам и им это выгодно, если рассчитываться в юани.

С Турцией и рынками Ближнего Востока посложнее, там долларовые расчеты. Турки понимают ситуацию очень хорошо. Они, как и мы, люди азартные. Отмечу, что никакого изменения в худшую сторону в части отношения к нам, у них нет. Отношения отличные. Все наши традиционные рынки, а это более 10-ти стран, продолжают сотрудничество с АО «НХП».

Многие компании даже видят перспективу организации переработки на территории России, потому что в пересчете на иностранную валюту, энергоносители внутри России значительно дешевле, трудовые ресурсы тоже подешевели. Мы не исключаем, что здесь вполне закономерно может появится совместное перерабатывающее предприятие, особенно, учитывая меры государственной поддержки на компенсацию транспортных расходов при несырьевом экспорте.»

Полная версия интервью

#Новосибирскхлебопродукт #прямаяречь