DeFi на биткоине

Пару лет назад звучало бредом, потому что все знали, что DeFi и смарт-контракты — это про Эфир. Технологии развиваются и хитрые криптаны придумали, как внедрить старичка в дексы.

Буст этому направлению дало принятие ETF. Теперь биток — легальное средство для инвестиций и большим дядям хочется его куда-нибудь пристроить под проценты или использовать как залог.

Посмотрим, что уже есть в индустрии:

Babylon — платформа для стейкинга биткоина. На самом деле, это ближе к рестейкингу. Babylon построил сеть поверх битка, а основной блокчейн использует для обеспечения безопасности приложений.

Приложения, которые хотят использовать PoS, но не хотят тратится на разработку, просто подключаются к Babylon и «платят за аренду» — это и есть награда для держателей битка.

Lombard Finance — платформа для ликвидного стейкинга биткоина. Это как стейкинг, только вы еще получаете токен ликвидности LBTC и можете использовать его дальше в DeFi.

Solv Protocol — ликвидный стейкинг на битке. Еще одна платформа ликвидного стейкинга битка со встроенными кросс-чейн обменами. Токен ликвидности — SolvBTC.

exSat Credit Staking — платформа стейкинга и рестейкинга. Использует сеть поверх битка, валидаторы зарабатывают токены XSAT.

Threshold Network — платформа криптографии и мост между битком и эфиром. Поставщик криптографических решений для даппов и свапалка для нативного битка. Можно обменять BTC на tBTC — обернутый биток в сети эфира и использовать дальше в DeFi.

Это пять самых крупных и используемых приложений. Все остальные в разы меньше по TVL.

Отдельно от платформ стейкинга и рестейкинга стоит Lightning Network — L2 на битке для быстрых и дешевых переводов.

Думаю, в следующие годы сектор BTCFI будет развиваться. Биток — самый большой актив с огромной ликвидностью. При этом 60% всех монет не перемещались между кошельками больше года. Это триллион долларов, который мог бы быть в DeFi против $3.7 млрд сейчас.

Верите в DeFi на битке?

Чат | YouTube | OKX | MEXC | Alpha Dex

Мысли по W

Это токен кроссчейн-платформы Wormhole, протокол объединяет ликвидность более чем в 20 сетях. Закинули токен —> получили обернутый на другом блокчейне. Вот здесь подробнее об обернутых токенах и ликвидности на разных блокчейнах.

Кроссчейн — направление важное, проект сильный, поэтому ребята привлекли $225 млн от тир-1 фондов. Сейчас капитализация почти в три раза меньше оценки инвесторов.

Технически пробили наклонку. Обычно после этого видим боковик и рост, первая цель — $0.4. Дальше в этом году хотелось бы увидеть $1.

Непонятно, почему токен так сильно укатался. Был взлом в 2022-м, но это было еще до выхода монеты. Сейчас негатива нет.

Возможно, повлияло давление фондов после листинга, возможно то, что один из инвесторов и ММ — Jump ушел с рынка США.

Держите W в портфеле?

Чат | YouTube | OKX | MEXC | Alpha Dex

Мысли по EIGEN

Это токен протокола рестейкинга эфира. Рестейкинг — это когда вы можете застейкать монету повторно.

Например, EIGEN позволяет сторонним приложениям использовать сеть эфира для проведения безопасных транзакций. Приложения экономят на разработке инфраструктуры, но платят стейкерам эфира награды.

Если посмотреть на TVL, то кажется, что он падает. Но это связано с паданием цены эфира. Сам протокол остаётся популярным.

При этом капитализация у EIGEN меньше, чем у схожих проектов на эфире. Кажется, что он недооценен.

Технически, думаю, что мы уже около дна. Примерный сценарий показал на скрине.

Держите EIGEN в портфеле?

Чат | YouTube | OKX | MEXC | Alpha Dex

Первый квартал 2025 в крипте

Крипторанк подготовил большой обзор событий на рынке за первые три месяца этого года. Я его перевел и выбрал самые важные поинты.

🔸 Золото стало лучшим защитным активом

На фоне пошлин Трампа и торговых войн биток и S&P 500 потеряли в цене. Инвесторы выходят из рискованных активов, потому что боятся неопределенности. При этом биток просел меньше, чем S&P 500. Значит, в крипту верят все-таки больше, чем в американский рынок.

🔸 Эфир умер, но только в социальных сетях

Криптаны хоронят эфир. Новые драйверы этого цикла — биткоин с поддержкой США и Солана с мемами. Хотя в цене эфир просел сильнее конкурентов, ончейн метрики стабильные. Плюс, на эфире размещено больше половины всех RWA-проектов. А это новый тренд с потенциальном на $10 трлн+

🔸 Запуск Berachain

Это блокчейн с новым типом консенсуса — доказательством ликвидности: принцип похож на PoS, но здесь валидаторы блокируют токены в конкретных протоколах и пулах для предоставления ликвидности. Подробнее рассказывал здесь.

Berachain достиг $1 млрд в TVL за 18 дней после запуска. Это рекорд среди бокчейнов. И что важно, это рекорд на падающем рынке.

🔸 Крупнейший взлом в истории крипты

21-го февраля хакеры Lazarus Group взломали кошелек биржи Байбит и вывели $1.5 млрд в эфире. Байбит за сутки восстановил запасы, не заморозил выводы и все время был на связи с пользователями. Хороший сигнал для криптосообщества.

🔸 Бум стейблкоинов

Падение рынка, санкции, интерес институционалов и легализация стейблов в США — все это привело к росту сектора. Больше проектов запускают свои стейблы, появляются новые протоколы доходности с высокими APY. Из интересных — Falcon, Sonic обещает запустить свой стейбл с более 200 % APR при TVL в $10 млн, около 23,5% при $100 млн и стабильные 4,9 % при $1 млрд.

Какие еще важные события или тренды забыл? Пишите в комментах.

Чат | YouTube | OKX | MEXC | Alpha Dex