독일 히트펌프 시장동향 -프랑크푸르트무역관 조정윤 2023-03-16
#독일 #에너지 #히트펌프 #유럽
#요약
-2022년 독일 히트펌프 판매 전년 대비 53% 증가
-에너지 위기와 더불어 고효율 히트펌프의 중요성 부각
-국내 기업, 독일 히트펌프 시장 성장에 편승해 OEM 방식 등을 통한 적극적 진출 추진 필요
HS Code는 8516.10

1) 2022년 독일 히트펌프 판매는 전년 대비 53% 증가하며 지속 성장세

2) 히트펌프의 중요성 부각의 요인: ① 가스 가격 급증 및 공급에 대한 불확실성, ② 에너지 고효율, ③ 에너지 전환의 시기

3) 독일 연방정부의 계획
=> ① 2024년부터 연간 50만 대의 히트펌프 설치 ② 2024년부터 독일의 새로 설치되는 난방 시스템의 경우 최소 65% 재생에너지로 가동 의무화 ③ 2030년까지 독일 히트펌프 설치 목표를 기존 400만 대에서 600만 대로 상향 조정 ⑤연방정부는 25~40%의 설치 보조금을 지원

#시사점
수요는 증가하고 있는 반면, 자재 및 전문인력의 부족이 시장 규모 확대에 방해가 될 수도 있다는 우려

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벨기에인들의 슬기로운 겨울나기… 우리 기업 진출 기회-브뤼셀무역관 권진희 2022-10-24
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세계 최대 냉난방 공조전 '칠벤타 2022' 4년만 오프라인 개최-뮌헨무역관 황새별 2022-10-20

에너지 위기 속 독일, 새로운 트렌드를 불러 일으키다-프랑크푸르트무역관 조정윤 2022-09-29
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스위스 친환경 난방 시장 성장 중 -취리히무역관 김진희 2023-04-07
#스위스 #유럽 #히트펌프 #건설
#요약
-탄소중립 목표 달성을 위한 스위스 에너지 정책 "에너지 전략 2050"
-건축물 친환경 난방 전환을 위한 국가적 정책 추진 중

1. 건축물의 친환경 에너지 전략
2. 히트펌프 시장 성장 중
3. 친환경 난방을 독려하는 정책

#시사점
1. 히트펌프는 설치만큼이나 사후 관리가 중요하기 때문에 공급 업체 선정 시 사후 관리 가능 여부를 고려해야 한다고 지적

2. 히트펌프 수출을 희망하는 국내 기업들은 CE와 같은 필수 인증 획득 외에도 판매 후 관리 전략을 세우는 것이 도움이 될 것

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독일 히트펌프 시장동향 2023-03-16
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벨기에인들의 슬기로운 겨울나기… 우리 기업 진출 기회 2022-10-24
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에너지난에 유럽서 주목하는 ‘히트펌프’…韓 기업 진출 잇따라
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벨기에 히트펌프 시장동향 -브뤼셀무역관 심은정 2023-07-13
#벨기에 #유럽 #히트펌프 #건설
#요약
-EU, 히트펌프를 전략기술로 지정하고 2030년까지 히트펌프 3천만대 추가 설치 목표
-벨기에, 히트펌프 설치 확대 위해 정부 보조금 및 지원 확대
-글로벌 히트펌프 수요 증가 예상…에너지 효율 및 냉매 규제동향 유의 필요

*히트펌프(heat pump)는 공기, 물, 땅으로 흡수한 열에너지를 이용, 압축‧응축‧증발 과정을 통한 냉난방장치이다. 열원에 따라 공기열(air to air), 수열(air to water), 지열(ground source)로 구분된다.

1. EU 집행위는 2022년 5월, REPowerEU 정책을 통해 향후 5년간 역내 히트펌패 1000만 대, 2030년까지 3000만 대 추가 설치 목표를 수립했다. 또한, 한시적 위기 및 전환프레임 워크, 탄소중립산업법을 통해서도 태양광, 풍력, 배터리, 전해조 등과 함께 히트펌프를 전략적 기술로 지정하고 보조금 지원 허용 및 허가 절차를 간소화해 역내 생산 용량 확대를 지원

2. 벨기에 히트펌프 수입은 최근 3년간 지속 증가 추세로 특히 2021년에는 전년 대비 무려 132% 증가했으나, 앞서 언급한 숙련 기술 인력 부족, 공급망 차질, 단열 문제 등으로 2022년에는 증가율이 급감

#시사점
1. 탄소중립목표 달성과 냉난방 부문의 탈탄소화를 위해 향후 전 세계적으로 히트펌프 수요는 급증할 전망이다. 특히, EU는 글로벌 시장 경쟁우위를 선점하기 위해 생산역량 확대와 R&D 기술개발에 집중하고 있다.

2. 유럽으로 수출되는 히트펌프의 경우 에너지 효율 성능이 매우 중요하다. 벨기에의 경우, 보조금 요건을 충족하는 최소 기준으로 공기열 A+, 수열 A+, 지열식 A++ 이며, 하이브리드 히트펌프의 경우 최소 계절 에너지 효율성(Ns) 110% 인 제품에만 보조금을 지급

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스위스 친환경 난방 시장 성장 중 -취리히무역관 김진희 2023-04-07
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독일 히트펌프 시장동향 -프랑크푸르트무역관 조정윤 2023-03-16
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2023년 오스트리아 신재생에너지 산업 정보-빈무역관 김현정 2023-08-16
#오스트리아 #유럽 #친환경 #에너지 #히트펌프 #태양광
#요약
-‘21년 기준, 신재생에너지 비중 전체 에너지 소비의 36.4%(EU 5위), 전력 생산의 85.6%(EU 1위)
-소비자의 높은 관심 및 선호도, 강력한 정부 지원책으로 태양광, 열펌프 관련 수요 증가세 지속 전망

*지난해 환경부에서 발표한 자료에 의하면 2021년 기준, 오스트리아 전체 에너지 소비에서 신재생에너지가 차지하는 비중은 36.4%로, 이는 스웨덴(62.6%), 핀란드(41.2%), 라트비아(42.1%), 에스토니아(37.6%)에 이어 EU 국가 중 다섯 번째로 높은 수치

1) 바이오매스: 국가 신재생에너지 생산량의 가장 큰 비중을 차지

2) 수력 및 풍력: 수력발전의 경우 글로벌 성공사례로 꼽힐 정도로 발달, 수력발전소용 터빈 제조 산업이 크게 발달해 규모와 효율성 면에서 세계 최고 수준이라는 평가

3) 태양광: 오스트리아의 태양광 모듈 및 셀 기술은 글로벌 경쟁력이 뛰어난 것으로 평가받고 있으며, 가정용 소형 태양광 패널 제품 역시 EU 시장 내 선도국

4) 열펌프: 친환경적인 동시에 비용 면에서도 효율이 높은 에너지 기술로 인기를 얻고 있다. 바이오매스 난방과 더불어 오스트리아에서는 최근 몇 년간 기존의 화석연료 난방을 열펌프 난방으로 교체하는 붐이 일고 있다.

#시사점
1. EU가 2030년까지 50GW의 태양광 발전량 확대 계획하에 대규모 지원정책을 집행할 예정으로 유럽 내 대형 공장 설립이 이어질 것으로 전망되고 있는 가운데, 향후 국내 기업과의 기술 협력, 공급망 상생 관계 구축 추진 가능성을 타진해 볼 수 있는 좋은 기회로 보인다.

2. 5년간 신규 설치되는 열펌프의 수가 2배 이상 증대할 것으로 예상되고 있어 관련 국내기업에 좋은 기회로 작용할 것

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벨기에 히트펌프 시장동향 -브뤼셀무역관 심은정 2023-07-13
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미국 보일러 시장동향-뉴욕무역관 정진수 2023-10-19
#미국 #보일러 #건설 #히트펌프
#요약
-친환경 강화 기조로 에너지 효율 높은 상품 수요 증가
-미국 내 인건비 및 원자재 비용 상승이 수입산에 기회요인으로 작용

*2022년 미국 보일러 수입액은 3억7470만 달러로 2021년 대비 17.5% 증가했다. 미국 보일러 수입의 증가는 강달러 기조로 수입산 제품 가격이 상대적으로 저렴해졌기 때문으로 분석

#시사점
1. 전체 수입시장에서 한국은 점유율 26.3%, 수입액 9863만 달러를 기록하며 2위를 차지했다. 그러나 점유율 면에서 전년 대비 3.4%p 감소했다. 1위는 캐나다(29.7%, 1억1118만 달러)가 했으며, 한국과 함께 수입시장 56% 이상을 점유하고 있다. 한국에 이어 독일과 이탈리아가 3, 4위를 차지

2. 미국에서는 신규 주택 건설 경기가 안정적이고 에너지 효율 기준이 높아지면서 노후한 보일러의 교체가 증가하고 있다. 따라서 미국 보일러 시장의 수요는 꾸준할 것으로 예상

스위스 히트펌프 시장동향-취리히무역관 김진희 2023-10-24
#스위스 #유럽 #건설 #히트펌프
#요약
-스위스 히트펌프 시장 성장 중
-에너지 가격 상승에 따라 친환경 난방 수요 증가
-국가적 친환경 에너지 정책이 시장 확대 뒷받침

*국제에너지기구(IEA)는 ‘2050년 탄소 배출 제로’ 로드맵에서 건물 부문의 열 수요를 충족하기 위해 히트펌프 비중이 55%에 달할 것으로 예상

1. 2022년 스위스 전역에 판매된 히트펌프 시스템은 4만 대를 넘어섰으며, 해당 시장은 향후 3~4년간 매년 20~25% 성장할 것으로 예측

2. 2022년 스위스에서 판매된 히트펌프 중 가장 비중이 높은 유형은 공기열을 열원으로 하는 시스템(73.8%)이었으며, 이어 지열(25.3%), 수열(0.9%) 활용 시스템 순으로 판매량이 높았다.

#시사점
1. 2021~2024년 핵심 연구 주제로 ‘고효율 히트펌프 및 냉각 기술’, ‘에너지 시스템의 통합 및 유연성’, ‘신(新) 히트펌프 적용 분야(예:전기모빌리티 등)’, ‘친환경 냉매’ 등을 선정하는 등 히트펌프 관련 기술을 고도화해 나가는 노력 중이다.

2. 국내 기업들도 이러한 히트펌프 관련 기술 고도화의 흐름에 주목해 지속적인 연구 개발을 하는 것이 미래 시장 진출에 도움이 될 것

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2023년 오스트리아 신재생에너지 산업 정보-빈무역관 김현정 2023-08-16
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벨기에 히트펌프 시장동향 -브뤼셀무역관 심은정 2023-07-13
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스위스 친환경 난방 시장 성장 중 -취리히무역관 김진희 2023-04-07
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미국 난방용 온수기 산업 동향-시카고무역관 이준섭 2023-10-31
#미국 #온수기 #난방 #보일러 #히트펌프
#요약
-히트 펌프 및 콘덴싱 기술에 대한 수요 확대 예상

1. 미국 정부는 히트펌프가 기후 문제 완화를 위한 핵심 기술임을 인식하고 기존 온수기를 히트펌프로 전환하기 위한 정책을 추진

2 .미국, 히트펌프 및 콘덴싱 기술 적용 의무화 추진

#시사점
1. 새로운 규정은 바이든 정부 경제의 핵심인 소비자 비용 저감정책을 강화하고, 전국 근로자 가정의 에너지 비용을 낮추기 위한 정부 노력의 일환

2. 미국은 인플레이션감축법(IRA) 등으로 히트펌프 설치비 부담을 크게 낮춰주는 등 히트펌프 보급에 각종 지원금과 세제혜택을 주고 있다.

#같이보기
미국 보일러 시장동향-뉴욕무역관 정진수 2023-10-19
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미국 냉난방공조 시장동향 -시카고무역관 이준섭 2023-11-27
#미국 #건설 #건설자재 #에어컨 #히트펌프 #가전
#요약
-미국 건설업 회복으로 냉난방공조 설비 수요 증가

1. LG전자: 주력 제품은 화석연료를 쓰지 않는 히트펌프 냉난방 시스템 Therma V 제품이다. 이 제품은 열교환기를 활용해 외부 공기를 압축해 냉방과 동일한 원리로 난방을 한다. 화석연료를 태운 열로 난방하는 기존 보일러에 비해 환경친화적이고 에너지 효율도 높다.

2. 삼성전자: 히트펌프를 사용한 냉난방 시스템인‘EHS’제품으로 미국 시장을 공략하고 있다. EHS 모노 R290 제품은 삼성 EHS 제품 중 처음으로 자연냉매를 적용한 게 특징이다. 이 냉매는 오존층 파괴지수가 0이다. 지구온난화지수는 3으로 기존에 사용되던 냉매보다 훨씬 환경친화적이다. 이 제품은 기존 보일러를 대체해 냉난방은 물론 온수 공급까지 할 수 있다.

3. 경동나비엔: 해외 매출이 전체 매출의 58%를 차지하고 있다. 2006년 미국법인을 설립, 미국 도심의 낡고 뒤떨어진 난방시스템을 공략한지 14년 만인 2020년에는 북미 콘덴싱보일러와 온수기 시장에서 판매 1위에 등극했다. 배기가스를 줄이고 열효율이 높은 콘덴싱보일러 등으로 북미시장의 일본 린나이 등과 경쟁에서 앞섰다.

4. 귀뚜라미: 최근 미국 발티모어사와 기술제휴를 통해 첨단 선진기술을 도입한 발티모어 냉각탑을 비롯해 신기술을 적용해 안정적인 운전 성능과 토출 풍량을 선보이는 시카고 축류 송풍기 등 기술을 선보이고 있다. 이외에도 대체냉매를 적용해 30~700USRT(미국냉동톤)까지 폭 넓은 라인업을 구축한 수/공랭식 냉동기와 미활용 에너지를 열원으로 사용해 환경 친화적인 히트펌프 칠러, 기존 콘덴싱 유닛에 공기열원 히트펌프 기술을 융합한 히트펌프 공조기 콘덴싱 유닛 등 냉동공조 신제품과 각종 특화된 제품으로 공략하고 있다.

#시사점
관련 유통망을 확보하는 것이 중요하며 산업 전시회 참가, 관련 협회 가입, 직접적인 접촉 등을 통해 자사 제품을 맡아서 홍보 및 세일즈 활동을 할 수 있는 바이어를 찾는 것이 중요

#같이보기
미국 보일러 시장동향-뉴욕무역관 정진수 2023-10-19
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미국 난방용 온수기 산업 동향-시카고무역관 이준섭 2023-10-31
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기록적인 폭염, 美 경제에 끼친 영향은-로스앤젤레스무역관 우은정 2023-09-26
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캐나다, 기후변화 위기 속 히트펌프 설치 수요 급증-밴쿠버무역관 이성은 2023-12-18
#캐나다 #기후 #에너지 #친환경 #히트펌프
#요약
-정부의 강력한 인센티브 정책과 높은 에너지 효율성이 인기 주요 요인
-탄소중립 달성 위해 히트펌프가 향후 냉난방시장 선도 전망

*캐나다의 공기열원 히트펌프 시장은 2022기준 14억7000만 달러 규모에 달했다. 2023년부터 2030년까지 연평균 6.9%의 안정적인 성장률로 시장 규모가 확대될 것으로 전망

#시사점
1. 캐나다 정부, 탄소중립 달성 위해 적극적인 히트펌프 설치 장려 정책 추진

2. 캐나다 정부는 2022년부터 강력한 지원금 정책을 도입했다. 캐나다 천연자원국은 중저소득층 가구를 대상으로 2억5000만 캐나다 달러 규모의 히트펌프 설치 지원 프로그램을 운영 중

3. 일반 히트펌프 설치 비용은 일반적으로 1만 달러에서 1만4000달러 사이지만, 정부 지원으로 이 비용을 최대 5000~8000달러로 크게 감소, 낮아진 설치비용 부담에 에너지 비용 절감효과로 만족도 두배

#같이보기
2023 캐나다 밴쿠버 가을 홈쇼(Fall Home Show) 전시회 참관기-밴쿠버무역관 이성은 2023-10-13
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#히트펌프

프랑스, 2024년 인플레 완화 기대 속 녹색산업 등에서 성장 모멘텀 찾아-파리무역관 곽미성 2024-01-16
#프랑스 #유럽 #규제 #친환경 #히트펌프 #배터리 #풍력 #태양광
#요약
-2024년 경제성장률 전년대비 비슷하거나 소폭 상승 전망
-인플레이션 둔화되지만 가계 지출 회복은 빠르지 않을 것으로 예상
-프랑스 국내 녹색산업법, 유럽 의회 선거 결과 주목할 필요

*2차전지, 태양광, 풍력터빈, 히트펌프 등 친환경 제조업 관련 프랑스 진출을 원하는 기업은 2024년부터 발효되는 ‘녹색산업법’에도 주목할 필요가 있다.

**녹색산업법은 GDP에서 제조업이 차지하는 비중을 현재의 10%에서 15%까지 높이겠다는 목표로 프랑스 정부가 친환경 산업을 지렛대 삼아 제조업을 키우기 위해 만든 법안
1. 프랑스 내 친환경 산업 투자에 대한 세액 공제 2. 공장 설립을 위한 토지 마련 3. 친환경 산업 및 직업 교육을 위한 프로그램으로 구성

#시사점
‘녹색산업법’ 발효(’24.1)로, 프랑스 정부가 추진해온 친환경 산업 중심의 제조업 공급망 재편이 가속화될 전망이다. 이와 함께 전기차 구매보조금 지금기준이 EU 역내 생산기업에 유리하게 개편됨에 따라, 프랑스 내 녹색산업(2차 전지, 히트펌프, 청정수소, 풍력, 태양광) 제조시설 투자 뿐 아니라, 전기차 제조시설 투자도 활발해질 것으로 전망

#같이보기
프랑스, 2024년부터 달라지는 것들-파리무역관 곽미성 2024-01-04
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EU 불화온실가스(F-gas) 규제 개정안, 3월 11일부 발효-브뤼셀무역관 이지민 2024-03-11
#유럽 #규제 #불화온실가스 #히트펌프 #냉매 #온실가스 #친환경
#요약
-수소불화탄소(HFC)의 출시 할당량 감축
-2025년부터 F-gas 포함 제품, EU 역내 유형별·단계적 출시 금지
-GWP 낮은 냉매 또는 친환경 냉매로의 전환 및 설비 교체 등의 대비 필요

*EU는 F-gas 규정을 통해 2014년부터 F-gas의 사용을 규제해 오고 있었으나, 파리협정 준수, 2030년까지 온실가스 배출량 1990년 대비 55% 감축 및 2050년 탄소중립 목표를 달성하기 힘들다고 판단, 2022년 4월 EU 집행위가 F-gas 규정을 강화하여 개정할 것을 제안했다. 금년 1월 29일 이사회의 공식 채택 절차를 끝으로 모든 입법과정이 완료, 2월 20일 관보에 게재되어 3월 11일부로 발효되었다. 수소불화탄소(HFC) 출시 할당량 감축, F-gas를 사용한 제품에 관련 라벨링 부착이 의무화되며, 2025년 1월 1일부터 F-gas 포함 제품이 유형별·단계적으로 출시가 금지될 전망

#시사점
1. 역내로 HFC가 사전 충전된 냉장·냉동기기 및 히트펌프, 에어컨 등을 수입할 경우, HFC 쿼터제에 따른 할당제를 준수해야 하며 HFC 등록부 등록, 적합성 선언 및 검증, 연간 보고의 의무가 부여

2. 2025년부터 F-gas 포함 제품, EU 역내 유형별·단계적 출시 금지

#같이보기
COP28(유엔 기후변화협약 당사국회의) 개최, 기후클럽 출범-브뤼셀무역관 2023-12-11
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오태광의 바이오 산책 <69> 온실효과(Greenhouse effect)의 2가지 얼굴 -240130 오태광 교수
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프랑스, 2024년 인플레 완화 기대 속 녹색산업 등에서 성장 모멘텀 찾아-파리무역관 곽미성 2024-01-16
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탈탄소화 정부 지원으로 더욱 커지는 美 히트펌프 시장-로스앤젤레스무역관 김서원 2024-04-26
#미국 #탄소 #히트펌프 #에너지 #보일러
#요약
-탄소배출량은 낮고 전기 에너지효율은 높아 친환경 HVAC로 인기
-인플레이션감축법(IRA) 및 주 정부 인센티브 프로그램이 소비자 구매 촉진

*비록 초기설치 비용이 크더라도 열을 이동시키는 원리 덕에 난방과 냉방 모두 추가 장비 설치 없이 가능해 일 년 내내 사용할 수 있다는 점 역시 소비자들을 유인 중

1. 미국 역시 바이든 정부의 적극적인 탈탄소화 정책에 힘입어 히트펌프의 인기가 날로 높아지고 있다. 냉방 시스템에 있어서는 여전히 에어컨이 히트펌프보다 일반적이지만, 난방 시스템 분야에서는 2022년을 기점으로 기존의 가장 일반적인 난방 시스템이었던 가스보일러(gas furnace) 구매량을 히트펌프가 제쳤다.

2. 2022년 기준 히트펌프 수요 규모는 70억4500만 달러 규모로 추정되나, 이와 같은 속도로 성장할 경우 2027년엔 그 규모가 87억9000만 달러에 이르게 될 것으로 기대

#시사점
1. 한편, 미국의 히트펌프(HS Code 8418.61) 수입액은 2020년 당시 약 9100만 달러까지 이르렀으나, 청정에너지 분야에서 자국산 제조 역량을 확장하려는 미국 정부의 노력으로 2023년 기준 약 6100만 달러까지 감소했다. 그러나 한국산 히트펌프의 수입액은 2023년 약 946만 달러로 전년 대비 667.06% 성장해 미국의 히트펌프 수입국 중 전체 4위를 차지

2. 히트펌프 수요를 견인하는 미국 정부의 강력한 인센티브

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미국 냉난방공조 시장동향 -시카고무역관 이준섭 2023-11-27
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미국 온수기 시장동향-애틀랜타무역관 이상미 2024-05-20
#미국 #온수기 #보일러 #히트펌프 #건설 #건설자재
#요약
-신규주택 건설 증가로 온수기 판매량 증가
-순간 가열식 탱크리스 온수기의 빠른 성장 전망
-에너지 효율성이 높은 제품의 연구개발 필요

*순간 가스 온수기는 탱크리스 방식의 가스를 사용하는 온수기에 해당된다. 탱크리스 온수기는 물탱크에 저장된 물을 가열하는 방식이 아니라 필요할 때마다 즉시 물을 가열하는 방식이기 때문에 즉시 가열식 혹은 순간 온수기

1. 시장조사 기관 Global Market Insight에 따르면, 2023년 미국의 가스 온수기 시장은 약 17억9000만 달러 규모이며 향후 연평균 6.1%의 성장률로 2032년에는 30억5000만 달러에 이를 것으로 전망

2. 순간 가스 온수기 시장은 앞서 언급한 높은 에너지 효율성 때문에 8.6%의 높은 성장률을 나타낼 것으로 기대된다. 전체 가스 온수기 시장의 75% 이상을 차지하고 있는 주거용 온수기 시장 규모는 2022년 14억 달러

#시사점
1. 미국 온수기 생산은 주요 3개 업체가 업계 점유율 92% 이상을 차지

2. 미국의 3개 제조사 이외에 여러 국내외 브랜드가 소비자들의 인기를 얻고 있다. 오랫동안 미국 수입국 1위를 유지해 온 일본의 Rinnai와 독일의 Bosch 등의 수요가 꾸준히 높은 편이며, 특히 최근에는 한국의 Navien이 북미시장에서 인기

3. 미 에너지부는 지난 4월 30일, 미국 가정의 에너지 및 수도 요금을 연간 약 76억 달러 절감하고 에너지 낭비와 유해 탄소를 줄이기 위한 온수기 효율 표준을 확정 발표했다. 일반 전기 온수기에 히트 펌프 기술을 사용해 효율을 개선하는 것을 목표로 하는 이 표준은 2029년부터 의무화되며 전기 저장 온수기의 50% 이상이 히트 펌프 기술을 활용하게 될 것

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탈탄소화 정부 지원으로 더욱 커지는 美 히트펌프 시장-로스앤젤레스무역관 김서원 2024-04-26
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