곤조투자가 개인 아카이브:일기장
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독일 자동차 제조사의 혁신 지표 결과, 중국 제조사들 큰 진전-프랑크푸르트무역관 조현구 2024-07-12
#독일 #유럽 #자동차 #제조 #전기차
#요약
-독일 내 중국 자동차 제조사 혁신적인 경쟁상대로 떠올라
-독일 기업과 협력 더불어 유럽 중저가 전기차 시장에서 경쟁력 고찰해야

* 중국 자동차 제조사들의 혁신 역량이 계속 증가하고 있음을 보여준다. CAM에 따르면, 지리(Geely), 상하이자동차(SAIC), 샤오펑(Xpeng), 비야디(BYD), 광저우자동차(GAC) 다섯 개의 중국 기업이 세계에서 가장 혁신적인 자동차 제조사 10위 안에 들었다.

#시사점
1. 전문가들은 또한 중국 회사들의 광범위한 제조 역량을 강조했다. 중국의 주요 전기차 제조사인 BYD는 전기차의 가장 비싼 부품인 배터리 생산을 도맡아 생산하며, ZF, 콘티넨탈(Continental), 보쉬(Bosch) 같은 독일 부품 공급업체들도 중국에서 사업을 확장하는 추세

2. 중국 기업들이 지속해서 점유율을 확대하고 있는 만큼, 우리 기업만의 경쟁력을 갖춰야 한다. 비록 중국 제조사들이 전기차 분야에서 많은 성과를 이뤘지만, 아직 배터리 안전성과 지속 가능성 문제에서 개선이 필요하다는 평가를 받고 있다.

#같이보기
독일 3사 벤츠‧BMW‧아우디, ‘따로 또 같이’ 준비하는 미래 SDV 시장-뮌헨무역관 김현정 2024-07-04
https://t.me/twozaga/9755
독일 녹차 시장동향-프랑크푸르트무역관 조현구 2024-07-14
#독일 #유럽 #식품 #녹차 #웰빙 #기호
#요약
-코로나19 팬데믹 이후 면역력 강조 측면에서 녹차 언급, 건강을 중시하는 젊은 층에서 수요 증가
-독일 내 녹차 수요는 증가하는 추세이나, 아직은 한국산 녹차의 인지도는 낮은 편

*독일의 차 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 독일 통계 기업 슈타티스타(Statista)의 조사에 따르면 2024년 독일 내수용 차 시장 규모는 전년 대비 2.0% 감소한 4억 달러로 추정되며 향후 4년간 연평균 2.3%로 성장

#시사점
1. 2022년 통계에 따르면 허브 및 과일차 혼합이 독일 차 시장의 42%를 차지해 가장 큰 비중을 보인다. 녹차의 점유율은 7%로, 다른 차 종류에 비해 상대적으로 낮은 비중을 차지하고 있으나, 건강과 웰빙에 대한 관심이 증가하면서 점차 인기

2. 업계 관계자들은 코로나19 팬데믹이 전 세계를 휩쓸면서 건강과 면역력의 중요성이 계속해서 강조됐다고 지적했다. 이러한 상황에서 면역력 증진에 도움이 되는 식품으로 녹차가 주목 받으며, 독일 녹차 시장의 확장 가능성이 제기

#같이보기
독일에서 주목받기 시작한 한국산 잎녹차 함부르크무역관 문기철 2023-04-21
https://t.me/twozaga/4410
체코 4대 도시 중심의 스마트시티 프로젝트 동향-프라하무역관 정지연 2024-07-12
#체코 #유럽 #스마트시티 #건설 #인프라
#요약
-AI, 드론 등 신기술 활용 스마트시티 프로젝트 활성화
-교통·에너지·폐기물 등 분야별 스마트 솔루션 도입
-스마트시티 선도국가 한국, 협력 기회 증가 기대

*프라하, 브루노, 오스트라바, 플젠 등 체코 4대 도시 중심으로 스마트시티 프로젝트 추진이 활발하다. 스마트시티 프로젝트 목표는 도시 인프라 개발, 공공서비스 효율 향상, 지속 가능한 도시환경 조성 등이다. 이에 에너지, 교통, 건물, 폐기물 처리, 공공서비스, 데이터 처리 등 분야에서 스마트시티 프로젝트가 진행

#시사점
1. 바르토쉬(Bartos) 체코 부총리겸 지역개발부장관은 2023년 12월 인터뷰에서 "스마트시티 프로젝트가 삶의 질 향상과 지역발전을 가져올 수 있다"며 재택근무, 원격의료, 5G 네트워크 확산 등을 언급

2. 체코는 유럽 정중앙에 위치한 ICT, 제조엔지니어링 강국으로 산업기반이 튼튼하고, 무역투자 중심의 개방형 국가라는 점, 반면 스마트시티 분야에서는 외국기업과 협력이 필요하다는 면에서 우리 관련 기업들의 유럽 진출 거점으로 가치가 높다.

#같이보기
체코의 기업 참여형 스마트시티 프로젝트 추진동향-프라하무역관 정지연 2023-11-21
https://t.me/twozaga/7394
2024 독일 항공 우주 산업 정보-함부르크무역관 문기철 2024-07-14
#독일 #유럽 #항공 #우주 #제조 #친환경 #탄소 #항공
#요약
-2023년 독일 항공 우주 산업 코로나19 이전 수준으로 회복
-지속 가능한 항공 우주 산업을 목표로 다양한 산업 지원 정책 시행

7차 연구 프로그램의 핵심은 항공이 기후에 미치는 영향을 최소화하고 기후 중립 항공을 실현하도록 연구를 지원하는 것이며 이를 위해 다음의 3가지 핵심 사항을 지원한다.

1) 다양한 에너지원에 활용할 수 있는 기후 중립적 대체 추진 기술 개발

2) 에너지 요구량 최대 50% 감소

3) 산업 경쟁력, 자원 효율성 향상, 생태 발자국 감소 및 사회적 수용성 개선

#시사점
1. 독일 항공 우주 산업의 가장 핵심적인 트렌드 중 하나는 ‘유럽 Flightpath 2050’ 협약을 기본으로 친환경 및 효율적인 운행 기술 발전에 집중하는 것

2. 2023년 독일 항공 우주 산업의 수입 규모는 총 54억 달러로 전년 대비 27.7% 증가했다. 수입 상위 국가는 미국, 프랑스, 스페인 영국, 스위스이며 그 중 미국의 경우 전체 수입액의 41.23%의 수입 비중을 차지

3. 독일의 항공기 산업은 세계적으로 높은 기술력을 인정받고 있으며, 다양한 혁신과 협력 모델을 통해 지속해서 성장하고 있다. 최근 독일 항공기 부품 공급업체들 사이에서 RSP(Risk Sharing Partner) 방식 제조 체제가 확산하는 추세

#같이보기
2024년 프랑스 항공 산업 정보-파리무역관 곽미성 2024-04-26
https://t.me/twozaga/9171

이탈리아, 항공우주산업도 'Made in Italy'-밀라노무역관 유지윤 2023-09-18
https://t.me/twozaga/6533
2024 이탈리아 우주 산업 정보-밀라노무역관 유지윤 2024-07-14
#이탈리아 #유럽 #우주 #항공 #제조
#요약
-유럽우주국, 나사 등 국제협력 강화로 기술경쟁력 확보 추진
-우주경제 2030으로 우주강국 도약 기대

* 2024년 6월 이탈리아 정부는 각료회의에서 '우주경제 법안(Space Economy Law)'을 승인했다. 이 법안은 이탈리아의 우주 산업을 강화하고, 국제적 경쟁력을 확보하기 위한 정책으로, 2024년 하반기부터 본격적으로 시행될 예정이다. 이 법안은 이탈리아의 우주 활동을 효과적으로 규제하고 지원하기 위한 목적으로 제정됐다. 특히, 우주활동 지원을 위해 우주 산업에 대한 재정적 지원과 세제 혜택으로 민간투자를 촉진하는데 중점

#시사점
이탈리아의 대표적 글로벌 기업들은 연구단계에서 주도적으로 협력업체를 발굴해 공급망을 구축하고 있다. 고도의 기술이 필요로 되는 만큼 한국기업이 공급망 진입을 위해서는 연구 개발 단계부터 협업이 필요한데 이러한 경우 직접 생산까지는 시일이 다소 소요될 수 있다는 점을 충분히 감안하고 시장에 접근할 필요가 있겠다.

#같이보기
이탈리아, 항공우주산업도 'Made in Italy'-밀라노무역관 유지윤 2023-09-18
https://t.me/twozaga/6533
독일 국가 제약산업 전략 채택과 그로 인한 투자 기회 요인-함부르크무역관 문기철 2024-07-20
#독일 #유럽 #제약 #바이오 #공급망 #시밀러
#요약
-독일, 제약산업 발전을 위해 국가 제약산업 전략 채택
-연구 개발 및 기업 지원이 예상되어 해외 제약사들의 독일 투자가 확대할 전망

*산업 매출액의 약 15%인 80억 유로를 연구 개발에 투자할 만큼 독일에서 가장 연구 집약적인 분야 중 하나라고 할 수 있다. 독일은 세계에서 가장 중요한 바이오테크 중심지 중 하나로, 유럽 제약 시장에서 가장 높은 매출액(2022년 565억 유로)을 기록한 나라이며, 약 4%의 세계 시장 점유율로 세계 4위의 제약 시장

#시사점
1. 한편 독일 연방 정부가 제약산업 전략을 채택하는 등 투자 유치를 위해 다양한 노력을 기울이면서 세계 유명 제약사들의 독일 진출 및 투자가 크게 확대되고 있다. 이는 독일이 사업장으로서 많은 강점이 있음에도 불구하고, 혁신에 역행하는 제도 등으로 인해 투자를 꺼렸던 기업들이 적극적으로 투자를 진행하고 있다는 점에서 중요한 시사점을 제공

2.미국의 제약사 일라이 릴리(Eli Lilly) 2024년 4월 착공에 들어갔다. 2027년 완공 예정인 이 공장에서는 인슐린을 포함한 주사형 약물이 생산될 예정

3. 일본의 제약회사 다이이찌산쿄(Daiichi Sankyo)는 10억 유로를 투자해 뮌헨 북쪽 파펜호펜 안 데어 일름(Pfaffenhofen an der Ilm)에 있는 생산 및 개발 부지를 국제 혁신 센터로 확장할 계획

#같이보기
독일, 의약품 병목현상 해소와 공급망 내재화를 위한 정책-뮌헨무역관 심나리 2024-05-02
https://t.me/twozaga/9269
혁신에 집중하는 네덜란드 물류 산업-암스테르담무역관 Betul Bulut 2024-07-20
#네덜란드 #유럽 #물류 #유통 #로봇
#요약
-산업용 로봇으로 효율성 향상
-미래 성장을 위한 첨단 물류 기술 개발

*로테르담항은 2023년 말 기준, 1344만7000TEU의 물동량으로 세계 12위 항구로 기록됐다. 물류의 효율적인 이동을 촉진하는 광범위한 항만, 공항, 철도 및 도로 네트워크는 지속적으로 업그레이드 되고 있고, 대표적으로 로테르담항이 최첨단 시설과 첨단 물류 기술을 갖추고 있다.

#시사점
1. 자동화된 물류창고, 전자동 물류센터 등에 대한 수요가 증가함에 따라 이 분야를 겨냥한 제품과 서비스 혁신 또한 증가하고 있다. 예를 들어 XPO Logistics에서 분사한 GXO라는 회사는 계약 물류에 중점을 두고 있는데, 이는 자동 분류 및 피킹 시스템, AI 및 시스템 통합업체 등과 결합한 첨단 로봇 분야의 혁신을 포함한다.

2. 2021년부터 여러 유럽 물류 센터에서 시범 운영된 GXO의 휴대용 스캐너 장갑을 이에 대한 예시로 들 수 있다.

3. 네덜란드는 첨단 자동화 물류 솔루션에 대한 전략적 투자에 힘입어 유럽 연합의 선도적인 물류 허브로서의 입지를 계속 공고히 하고 있다.

#같이보기
2023년 네덜란드 물류산업 정보-암스테르담무역관 한문갑 2023-08-01
https://t.me/twozaga/5918
덴마크 인스턴트라면 시장동향-코펜하겐무역관 Seul Yi 2024-07-20
#덴마크 #유럽 #라면 #식품
#요약
-덴마크의 한국 인스턴트라면 수입, 2023년 기준 전년 대비 80% 증가
-현지 규정 및 문화 특성 고려한 신규 진출 및 시장 확장 필요

*덴마크 식품 시장 규모 역시 지속 성장해, 2024년 기준 230억 달러에서 2028년에는 15% 증가한 280억 달러 규모로 커질 것으로 전망된다. 덴마크 식품 시장의 확장은 한국산 라면 제품의 판매에도 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상된다.

#시사점
1. 덴마크에 진출한 주요 한국 인스턴트라면 제조사로는 농심, 삼양 등이 있으며 얌얌(Yum Yum, 태국), 닛신(Nissin, 일본), 인도미(Indomie, 인도네시아) 등 타 아시아 국가의 제품도 찾아볼 수 있다. Vifon의 Pho Bo, Nissin의 Demae 제품 등이 각국의 전통음식에서 아이디어를 얻은 부드럽고 담백한 맛의 제품을 주력으로 내세우고 있는 것과 달리 국내기업 삼양 및 농심은 대표 제품인 불닭볶음면과 신라면 등을 통한 ‘한국식 매운맛’으로 덴마크 소비자를 사로잡고 있다.

2. 글로벌 OTT 플랫폼에서 한류 콘텐츠가 주목을 받고 이와 함께 K-Pop, K-beauty 등이 새로운 트렌드로 떠오르며 한국 문화 및 음식에 대한 관심도가 매우 높아졌다.

3. 다만 EU권 국가 내에서도 덴마크는 유기농, 저지방, 비건 등의 제품을 선호하고 식품 성분이나 재료의 원산지 등을 까다롭게 확인하고 구매하는 경향이 있으므로 이를 유념하는 것이 필요
이탈리아 폴리에스테르 섬유 시장동향-밀라노무역관 유지윤 2024-07-20
#이탈리아 #유럽 #섬유 #패션 #폴리에스테르
#요약
-이탈리아 섬유산업, 글로벌 경기둔화로 수요 감소세
-유럽연합의 환경규정, 섬유산업까지 확대 전망

*이탈리아 섬유산업은 2023년 글로벌 에너지 가격 상승 및 인플레이션 압박으로 소비가 큰 폭으로 위축되며 산업 전반적으로 수요 감소를 보였다. 매출은 전년 대비 -2.5%를 기록했으며, 수출 또한 -2.7%를 기록

#시사점
1. 한국산 폴리에스테르는 이탈리아 수입시장에서 1위를 차지하고 있는 품목으로 전체 시장에서의 점유율을 높여가고 있다. 이탈리아의 한국산 폴리에스테르는 팬데믹 시기였던 2021년 30.4%의 수출증가를 보였으며 2022년 이탈리아 패션산업의 성장과 함께 29.3%로 수출이 증가해 2019년 대비 실질적인 수출액 증가를 보였다. 2023년 소비 시장 둔화와 함께 폴리에스테르도 수요가 감소해 -24.1%의 수출 감소를 기록

2. 이탈리아의 한국산 폴리에스테르 수입 동향을 살펴보면, 꾸준히 수입시장에서 1위를 차지하고 있으며 그 비중을 높여가고 있다. 2023년 수입은 감소했으나 시장 점유율은 전년 대비 약 2%p 증가한 모습으로 한국산의 수요는 꾸준히 증가

3. 한국산 폴리에스테르 섬유는 이미 세계적으로 품질과 기술력 인정받고 있으며, 고가 제품 시장에서 가격경쟁력을 확보한 제품으로 여겨지고 있다. 최근 패션 섬유를 포함해 자동차 등에 사용되는 산업 섬유 시장에서도 환경 및 지속 가능성 제품의 수요가 높아지고 있다.

#같이보기
이탈리아 합성필라멘트사 직물 시장동향 -밀라노무역관 유지윤 2023-08-07
https://t.me/twozaga/5991
영국 스마트폰 시장동향-런던무역관 장대한 2024-07-20
#영국 #유럽 #스마트폰 #IT #통신 #소비
#요약
-팬데믹, 인플레이션 영향으로 부진했던 스마트폰 시장, 2023년부터 성장세 회복
-최근 영국 소비자는 스마트폰 구입 시 배터리 수명, 카메라 성능 등의 기능과 5G 호환 기능을 중시
-2020년을 기점으로 휴대폰의 온라인 판매 비율이 과반 증가, 온라인 마케팅 전략이 중요

*영국 성인의 약 90%가 스마트폰을 소유하고 있고, 소비자들이 스마트폰을 선택할 때에 가장 중요하게 고려하는 기능은 배터리 수명(60%), 카메라 성능(46%), 메모리 용량(44%), 가성비(35%) 순

#시사점
1. 영국의 소비자는 스마트폰을 구입할 때 5G호환 기능을 중시하는 것으로 나타났다. 5G가 빠르게 도입된 한국과 달리 영국에서는 아직 4G네트워크가 주로 사용되고 있으며 정부에서는 5G 네트워크를 영국 전역에 도입하기 위해 노력

2. 중국, 베트남, 인도가 수입 대상 상위국을 차지했고, 특히 중국 수입액이 전체 수입액의 62~63% 수준으로 중국에 편중된 경향

3. 영국 스마트폰 시장은 팬데믹과 인플레이션 등으로 2023년까지 잠시 주춤했으나, 2024년부터는 연평균 3%의 성장률을 기록할 것으로 전망