🤯 Версия о падении рынка, которая разгоняется сейчас телеграм-каналами — довольно забавная. Поначалу она даже казалась нам бредом, но источник 2Stocks в одной УК подтвердил, что это реально.

Президент Владимир Путин подписал указ, который фактически позволяет УК продать из состава ПИФов крупные энергетические компании. Указ вступает в силу сегодня, в день его опубликования. Документ был выпущен в районе 16:20 мск, слив пошел в 16:39 мск.

Источник говорит, что вполне реально крупные УК, имеющие среди пайщиков нерезидентов, начали скидывать эти активы из состава ПИФов.

📉 По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал на 0,95%, до 3264,97 пункта. В лидерах падения оказались компании, которые по решению правительства имеют статус стратегических. Например, акции "Роснефти" упали на 3,62%, до 562 рублей, бумаги "Газпром нефти" — на 4,79%, до 774,45 рублей.

❓История вопроса

Ранее управляющие компании не раз жаловались на то, что из-за ограничений, введенных весной 2022 года, иностранцы не могут продавать бумаги стратегических предприятий. А, следовательно, не могут продавать и паи ПИФов, которые владеют такими активами. Сегодня президент Владимир Путин снял этот запрет для ситуации, когда ПИФ владеет не более 1% акций такой компании (Указ №199 от 19.03.2024).

PS. Полный перечень стратегических компаний. Интересно, что в нем нет, например, Сбербанка и ЛУКОЙЛа.

@twostocks

Самый простой способ начать зарабатывать на бирже — учиться под руководством опытного трейдера. Еще лучше, когда трейдеров целая команда.

Авторы одного из самых крупных каналов на YouTube (свыше 120 000 подписчиков), более 500 обучающих видео. Здесь вы найдете ответы на все ваши вопросы.

Временно открыт доступ на их телеграмм-канал, успей подать заявку на вступление — https://t.me/+wfXEFImrDBo2Yjcy

#партнерскийпост

📡 2Stocks-радар: 20 марта

▪️Вчера после 16 часов на рынке случился интересный слив в акциях энергетических компаний. Разобрали его здесь, не видим в нем большого долгосрочного риска.

▪️Акции «ТКС Холдинга» продолжили рост после возобновления торгов. Это может быть связано с тем, что большинство аналитиков позитивно оценило сделку по слиянию с Росбанком.

▪️Банк России на заседании 22 марта сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых.

▪️Стальной прокат в России продолжил дорожать в начале 2024 года. На рынке может возникнуть дефицит этой продукции.

▪️Госдума отменила нулевой НДС при продаже серебра в слитках физлицам. Также Госдума в третьем чтении приняла важные поправки в Налоговый кодекс, которые регламентируют вычет по ИИС-3.

@twostocks

🤯 Удивительные вещи творятся в российской корпоративной практике, коллеги. Считаем большой удачей, что мы так и не взяли в портфель акции одного желтого банка.

@twostocks

🚗 «Европлан»: щедрая дивполитика, но с подвохом

Пока все следили за суетой вокруг «Тинька» и Росбанка, «Европлан» раскрыл параметры дивидендной политики:

🗣 Если обобщать, она звучит так: целевой показатель не менее 50% от чистой прибыли предыдущего года, но при условии возможностей, связанных, во-первых, с достаточностью капитала и с другой стороны — необходимостью расти, — сказал гендиректор компании Сергей Мизюра в эфире проекта Market Power.

По словам заместителя по развитию бизнеса «Европлана» Ильи Ноготкова, при росте портфеля на 40% (что гораздо быстрее исторических и ожидаемых темпов), капитал лучше использовать для роста.

Тем временем, аналитики SberCIB оценили бизнес «Европлана» в 142-160 млрд рублей, а аналитики Альфа-банка — в 130-151,9 млрд рублей.

🙈 Ранее РБК писал о возможной оценке на уровне 140 млрд рублей. Это три капитала. Для сравнения, Совкомбанк проводил IPO по оценке менее одного капитала... Однако еще не вечер, подождем официального раскрытия параметров сделки.

@twostocks

📺 Завтра делаем заключительный эфир из серии «Опционы на миллионы». В гостях у 2Stocks и сервиса Invest-idei.ru легенда — Ярослав Кабаков из «Финама». Ярослав накинет 5 идей по российскому рынку, а мы подумаем, как отыграть их через опционы.

Ждем в четверг в 19:00 мск.

https://www.youtube.com/watch?v=KBuRqDWb1Rc

@twostocks

📡 2Stocks-радар: 21 марта

▪️Сегодня истекает квартальный фьючерс на доллар Si. Из-за этого может произойти ослабление курса рубля, пишет РБК со ссылкой на экспертов. Для экспирации Мосбиржа берет курс доллара, который сформируется в период фиксинга с 12:15 до 12:30 мск. Именно в это окно игроки могут «пушить» доллар вверх, чтобы фьючерсы закрылись по более выгодной цене.

▪️ФРС США сохранила учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых (соответствует консенсус-прогнозу). Большинство экспертов ожидает, что регулятор начнет снижать ее в июне.

▪️Крупнейший производитель микроэлектроники «Элемент» будет технически готов к IPO в I половине 2024 года, заявил президент компании в интервью «Коммерсанту». Ранее «Ведомости» писали, что «Элемент» планирует получить оценку в 100-150 млрд рублей и привлечь 10-15 млрд рублей.

▪️Объем экспорта российского необработанного алюминия в ЕС в январе вырос на 66% к декабрю прошлого года, до 26,25 тонн. Эксперты говорят, что европейские трейдеры могли увеличить закупки из-за риска возможных санкций. Их введение может вызвать дефицит металла.

▪️Сегодня VK опубликует финансовые результаты за IV квартал и весь 2023 год.

▪️Сегодня в 19:00 в онлайн-клубе 2Stocks пройдет эфир с легендой «Финама» Ярославом Кабаковым. Это последний разговор из цикла «Опционы на миллионы». Ярослав, как всегда, будет крут и обаятелен, а еще накидает 5 идей по рынку, которые можно отыграть через премиальные опционы на Мосбирже. Присоединяйтесь 📺

@twostocks

📡 2Stocks-радар: 22 марта

▪️Сегодня Банк России примет решение по ключевой ставке. Консенсус-прогноз ожидает, что она останется без изменений — 16%.

▪️Крупнейшая частная лизинговая компания России «Европлан» планирует выйти на биржу в конце марта. Объявлен ценовой диапазон IPO —
835-875 рублей за акцию.

▪️ЦБ начал обсуждать с брокерами возможность открывать клиентам счета напрямую на Московской бирже.

▪️«Сегежа» допускает докапитализацию и ведёт переговоры с инвесторами — не лучшая новость для держателей акций.

@twostocks

❗️ЦБ обеспокоен прецедентами изъятия у миноритариев акций, которые они приобрели на открытых торгах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно сохранение этого доверия супер важно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной что сможем предложить.

Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода.

@selfinvestor

📡 2Stocks-радар: ситуация прямо сейчас

Российский фондовый рынок открылся небольшим снижением вниз более чем на 0,6%. Фактически это первая полноценная рыночная реакция на трагедию в "Крокус Сити Холле" (торги в пятницу вечером были малоликвидными). Ожидаем, что просадка будет выкуплена, возможно, даже на днях. Сложившаяся ситуация не имеет прямого влияния на бизнес-показатели эмитентов.

@twostocks

На прошлой неделе вышло много рекомендаций советов директоров по дивидендам. Собрали их для вас в нашем календаре.

На слайде он отфильтрован сверху вниз по мере приближения последнего дня для покупки под дивиденд. Но также его можно фильтровать по всем остальным кликабельным столбцам — в зависимости от потребностей инвестора.

@twostocks

🔄 Обмен заблокированными активами: что важно знать?

Сегодня начался прием заявок от инвесторов на обмен заблокированных активов. Организатор обмена — брокер «Инвестпалата» — сформирует из замороженных бумаг лоты, а потом фактически проведет аукцион для нерезидентов. Предполагается, что иностранцы, у которых скопились деньги на счетах С (купоны, погашения по облигациям, дивиденды), выкупят на них у россиян «заморозку».

Про это уже много сказано, даты и сроки наглядно отражены в инфографике РБК, прикрепляем ее к посту.

Также хотим обратить внимание на то, как важно, чтобы заявленные к выкупу активы не превышали суммарно 100 тыс. рублей. Если брокер получит заявку, в которой будет превышение, то он сам на собственное усмотрение уберет часть бумаг, лишив инвестора выбора. Поэтому вооружаемся калькуляторами и считаем сами. Вот что для этого нужно:

☝️ Цены отсечения по активам, которые подлежат обмену, опубликованы в списке на сайте «Инвестпалаты». Они взяты с американских бирж по итогам торгов 22 марта. Также на эту дату взят курс ЦБ, по которому стоимость бумаг пересчитали в рубли (91,9499 руб.).

🧮 Калькулятор «Финуслуг». Полезный сервис от платформы «Финуслуги», довольно удобен и точен. Поставщиком котировок для него является НРД, поэтому можно смело доверять. Бумаги вбиваются по ISIN.

📱 Калькулятор FinEx. Для тех, кто держал фонды ETF-провайдера FinEx. Всего к обмену можно будет предъявить 20 фондов. Цены отсечения по ним пока не добавлены в список «Инвестпалаты», зато раскрыты самим провайдером.

🙋‍♂️ Брокеры. Некоторые из брокерских компаний заявили о планах сделать удобное решение для клиентов для подсчета стоимости портфеля. Не будем делать никому рекламу. Просто уточните у своего брокера, есть ли у него такой функционал.

@twostocks

📡 2Stocks-радар: 26 марта

▪️Индекс Мосбиржи отыграл падение пятницы по итогам вчерашних торгов.

▪️Правительство России приказало нефтяным компаниям сократить добычу до 9 млн баррелей в сутки к концу июня, чтобы выполнить обязательства в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

▪️Структура «Газпрома» выкупит долю Shell в проекте «Сахалин-2», получить которую прежде собирался «Новатэк». Это негатив для бизнеса «Новатэка».

▪️Мосбиржа работает над запуском собственного сервиса автоследования, пишут «Ведомости».

@twostocks

Мосбиржа сегодня запустила два новых фьючерса на иностранные ETF. Это контракты на фонды, которые повторяют динамику американских индексов Dow Jones 30 и Russell 2000.

Фьючерс на паи фонда DJ Industrial Average ETF

▪️Торговый код – DJ30 (DJ)
▪️Лот контракта – 1 инвестиционный пай фонда
▪️Шаг цены – 0,1 доллара США
▪️Стоимость шага цены – 0,1 доллара США
▪️Цена исполнения фьючерса – значение чистой стоимости инвестиционного пая SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust за предшествующий день

Фьючерс на акции фонда iShares Russell 2000 ETF

▪️Торговый код – R2000 (R2)
▪️Лот контракта – 1 акция инвестиционного фонда
▪️Шаг цены – 0,1 доллара США
▪️Стоимость шага цены – 0,1 доллара США
▪️Цена исполнения фьючерса – чистая стоимость акции инвестиционного фонда iShares Russell 2000 ETF, опубликованная за день, предшествующий дню исполнения

Фьючерсы на иностранные индексы — один из немногих инструментов, который позволяет без рисков инвестировать в зарубежные рынки. Такие контракты не подвержены блокировке, т.к. являются расчетными, а не поставочными. Расчеты проходят полностью на территории России в рублях.

📄 Полная линейка таких контрактов от Мосбиржи

@twostocks

📡 2Stocks-радар: 27 марта

▪️Индекс Мосбиржи вернулся в диапазон 3260-3300 пунктов. Отсутствие или усиление эскалации на геополитической арене после пятничных событий окажет существенное влияние на индекс.

▪️АФК «Система» утвердила дивидендную политику на три года. В 2024 году целевой размер дивиденда составит не менее 0,52 рубля. При этом темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 годах допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году.

▪️«Ростелеком» рассматривает возможность выхода на рынок производства компьютерной техники.

▪️Российский аналог Zoom — IVA Technologies — планирует IPO. Компания может выйти на биржу во II-III кварталах 2024 года с оценкой 35–40 млрд рублей.

@twostocks

Очень красноречивый слайд от Московской биржи. Фактически он говорит о качестве эмитентов, которые провели IPO в 2023 и 2024 году. Не будем показывать пальцем (это некрасиво) — вы сами все поймете по доле участия частных инвесторов.

Есть эмитенты, которых вообще не покупали институциональные инвесторы. В России это чаще всего управляющие компании, которые инвестируют на более долгий срок и на основе фундаментальных факторов.

@twostocks