⭐️Похоже еще у одного гуру и звезды, которая внезапно обрела славу в прошлом году, назревают проблемы. Встречайте Кэти Вуд — знаменитость в мире инвестиций и основательница ARK Invest.

📑Интересная особенность этого фонда состоит в том, что вся информация о совершаемых сделках публикуется на их сайте ежедневно.

🤔Как это можно использовать?

📊Многие критикуют Кэти Вуд за торговый подход, который она применяет в управлении фондом. Одна часть портфеля сконцентрирована в таких популярных акциях, как Tesla, Roku, Teladoc Health, Square и CRISPR Therapeutics, подверженных высокой волатильности и, возможно, имеющих завышенную оценку, а другая — в активах с относительно низкой ликвидностью.

⚖️Фонд управляет активами более чем на $60 млрд. Таким образом, если в какой то момент ему придется распродавать бумаги, то котировкам акций из его портфеля мало не покажется. Стоит обратить на их позиции и действия с ними внимание, если ARK Innovation и дальше продолжит свое падение.

@twostocks

Утренние новости 12 мая

1. Во вторник продолжилось падение американского рынка акций. Причина все та же – опасения инвесторов относительно возможного роста инфляции. Таким образом, данные по индексу потребительских цен (CPI) за апрель, которые выйдут сегодня, приобретают особую значимость.

2. Поддержка рубля — вторую неделю подряд международные инвесторы наращивают вложения в ОФЗ. Перелом в настроениях произошел после объявления санкций в отношении рублевого долга, которые оказались мягче ожиданий.

3. Рыночный пик или начало суперцикла: когда закончится сырьевое ралли.

4. Сегодня последний день для покупки акций «Мосбиржи» под дивиденды, которые составят 9,45 рублей на акцию. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈

5. Инфляционная угроза: как заработать в текущих условиях ? Разбираемся завтра в 19:00. Регистрация👈

Инфляция — страшная штука. Посмотрите, что творится из-за нее на рынках в последние дни. Как застраховаться от этого зла и как на нем заработать?

Смотрите на вебинаре Евгения Когана. Завтра в 19:00 📺

Утренние новости 13 мая

1. В среду опасения относительно инфляции подтвердились — в апреле индекс потребительских цен в США вырос на 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. И хотя представитель ФРС комментируя данные заявил, что причин сворачивать стимулы нет, рынок ему не сильно поверил.

2. Представитель ФРС, комментируя данные по инфляции, заявил, что регулятор по прежнему считает это временным явлением и причин сворачивать стимулы нет. Однако трейдеры на финансовых рынках не так уверены.

3. Данные о росте инфляции в США привели к резкому увеличению ставок как на американском, так и на других долговых рынках, в том числе и России.

4.Tesla приостановила прием биткоинов в качестве средства оплаты за автомобили. Криптоволюты и связанные с ней активы падают на этом фоне. Напомним, что последняя волна роста в криптоактивах была связанна именно с инвестициями Tesla в Bitcoin и ожиданиями, что многие другие компании последуют ее примеру.

5. Инфляционная угроза: как заработать в текущих условиях ? Разбираемся сегодня в 19:00. Регистрация👈

🎈Как этот человечек накачивает шарик воздухом, так и рынки накачаны деньгами. Это неизбежно ускоряет инфляцию. Поговорим, как уберечь от нее свои активы. Старт вебинара — в 19:30.

Утренние новости 14 мая

1. По итогам торгов 13 мая заметно упали цены на нефть Brent. Причина — рост числа случаев COVID в Индии, некоторых частях Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

2. Запасы нефти продолжат сокращаться — даже при смягчении условий сделки с Ираном предложение не будет поспевать за ростом спроса.

3. Обзор топ-10 российских и зарубежных акций в портфелях частных инвесторов.

4. Сегодня последний день для покупки акций «М.Видео» под дивиденды, которые составят 38 рублей на акцию. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈

5. Биотехи – одна из самых хайповых и в то же время непонятных отраслей. На предстоящем вебинаре с профессионалом из отрасли разберем методы оценки рисков и особенности инвестирования. Регистрация👈

В такие моменты, как сейчас, возникает резонный вопроc: как выбирать удачные акции в самый подходящий момент? Стоит ли закупаться по низким ценам или подождать, а вдруг они станут еще привлекательнее. В том числе, этому посвящен вебинар Антона Баринова. Внутри много лайфхаков 📺

Друзья! В этот четверг мы встречались на лекции, посвящённой инфляции, рискам и тому, как на всем этом заработать.

О том, как сохранить капитал, какие сектора/компании будут бенефициарами инфляционных процессов, и как нам на этом заработать, мы говорили более 3х часов. Детально разобрали не только теоретические основы процессов и причины происходящего, но и конкретные примеры для возможного инвестирования.

Доступ к лекции – по ссылке.

@bitkogan

​​Как смотреть вебинары 2Stocks со скидкой 25%?

У нас на площадке бывают бесплатные и платные вебинары. С бесплатными все понятно, а по платным мы иногда проводим акции и делаем скидки. Но если вы клиент Тинькофф Банка, вам не надо их дожидаться. Покупайте наши курсы с крутым кэшбэком 25%, учитесь, инвестируйте и зарабатывайте.

Нас можно найти в мобильном приложении «Тинькофф» в разделе «Кэшбэк», категория «Обучение». Welcome🚀

* Наличие спецпредложения необходимо проверять в личном кабинете Тинькофф Банка в разделе «Спецпредложения». Наличие спецпредложения уникально.

Утренние новости 17 мая

1. В результате аварии на нефтепроводе ЛУКОЙЛа в почву и реку Колву в Коми утекло около 90 тонн нефтесодержащей жидкости. Влияние на котировки компании будет соразмерно затратам по устранению последствий.

2. Иран готовится увеличить мировые продажи нефти. Страна продолжает демонстрировать уверенность, что переговоры об отмене санкций со стороны США будут успешными.

3. AT&T и Discovery объединят активы. Вместе они могут потеснить Netflix.

4. Криптовалюты продолжают торговаться в зависимости от настроения Илона Маска. После очередной перепалки в твиттере он допустил, что Tesla может продать или уже продала свои биткоин-активы.

5. Нефть, золото, доллар, Ri, российские голубые фишки и потенциальные лидеры — составляем план на неделю вместе с Романом Андреевым. Сегодня в 19:00 👈

⚖️Усреднение позиции — грубая ошибка или часть стратегии?

Усреднение — это когда вы докупаете по более низкой цене бумагу, которая уже есть в портфеле. В чем фишка? В том, что инвестор может накопить необходимый объем акций, не пытаясь поймать «дно», и существенно снизить среднюю стоимость акций.

📊Но как и любая стратегия она имеет недостатки

Усреднение хорошо заканчивается, если в итоге акции восстанавливаются. Следовательно, выход в положительную зону происходит быстрее, чем если просто пересиживать просадку, а накопленный объем приносит дополнительную прибыль. Однако деньги на депозите не бесконечные, и в какой-то момент усреднение начинает терять свою эффективность. Особенно если основной объем был взят на раннем этапе падения.

🧠Психологическая ловушка

Если актив упал на 10%, то для того чтобы позиция вышла в безубыток, необходим рост всего в 11%. Но уже при падении на 30% понадобится 41% роста, чтобы добиться той же цели. А в случае падения на 50%, для возврата к прежним значениям котировки должны удвоиться.

🔍Тактика усреднения

Тем не менее, усреднение является вполне жизнеспособной стратегией. Но прежде чем усреднять позицию нужно заранее рассчитать, сколько средств вы готовы выделить для покупки актива и не превышать этот объем. А также не использовать значительный объем в самом начале падения. Лучше всего начать усредняться, когда актив упал более чем на 10%. Тогда делаем покупки на равные суммы по мере снижения котировок на 1% все ниже и ниже.

☝️И главное...

Прежде чем усредняться, необходимо выяснить причину падения и еще раз оценить перспективы компании. Одно дело покупать хороший бизнес по низким ценам, другое — компанию, которая уже стала дорогой.

@twostocks

Утренние новости 18 мая

1. Стоимость Brent приближается к $70 за баррель на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в США и Европе.

2. Акции «Магнита» выросли на 3,2% после новости о покупке магазинов «Дикси».

3. Медь снова возобновила рост. Причина – возможные перебои поставок из Чили.

4. Знаменитый американский инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 г., зашортил акции Tesla на $534 млн.

5. Биотехи – одна из самых хайповых и в то же время непонятных отраслей. На предстоящем вебинаре с профессионалом из отрасли разберем методы оценки рисков и особенности инвестирования. Регистрация👈

📑Berkshire Hathaway Уоррена Баффета раскрыла данные о своих инвестициях за I квартал 2021 года. Заметным событием стала продажа акций банковского холдинга Wells Fargo, в который Berkshire инвестировала с 1989 года. Однако в 2020 году компания начала планомерно избавляться от этих бумаг. Во втором квартале прошлого года она продала 26% принадлежавшего ей пакета, в третьем — еще 46%. Как оказалось — это не лучшее решение, учитывая, что с того момента акции банка выросли более чем на 50%.

🛫📈Таким образом, не всегда стоит ориентироваться на действия финансовых селебрити. Напомним, что год назад Berkshire распродал акции четырех крупнейших авиакомпаний США фактически на многолетних минимумах. На текущий момент эти бумаги либо достигли уровня, предшествующего COVID, либо превысили его. Купив у Баффета авиалинии в разгар пандемии, можно было более чем удвоить свои инвестиции.

🏦Что касается Wells Fargo, то в нашем канале мы отмечали еще в январе, что акции отстают от банковского сектора и, возможно, в ближайшие несколько месяцев их покупка является интересной. В итоге можно закрывать позицию вместе с Баффетом с прибылью в 40%.

Как инвестировать в биотехи? Методы отбора компаний. Важный вебинар завтра в 19:00. Регистрация📺

Утренние новости 19 мая

1. США откажутся от санкций в отношении Nord Stream 2 (оператор «Северного потока-2»). Бумаги «Газпрома» взлетели на фоне этой новости.

2. По итогам торгов вторника акции ВТБ упали на 4,7% — бумаги возглавили список лидеров падения. Снижение котировок происходило на фоне объявления банка «Траст» о намерении продать 1,18 трлн акций ВТБ (9,08% от общего объема бумаг).

3. Нефтяные котировки не смогли надолго задержаться выше $70. Откат произошел из-за прогресса в переговорах по ядерной сделке с Ираном.

4. Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями криптовалют.

5. Биотехи – одна из самых хайповых и в то же время непонятных отраслей. Сегодня в 19:00 на вебинаре с профессионалом из отрасли разберем методы оценки рисков и особенности инвестирования. Регистрация👈

На прошлой неделе мы с вами встречались на вебинаре, который был посвящён росту инфляции и тому, что нам делать и как сейчас зарабатывать.

Кроме того, мы рассмотрели достаточно обширный ряд инструментов, которые могут выиграть в подобных условиях.

По итогам вебинара слушатели задали целый ряд вопросов. На некоторые из них буду отвечать в канале.

Поступил вопрос, касающийся дивидендных ETF и стратегии работы с ними. Это фонды, которые ориентированы на акции с высокими дивидендами. Доходность таких ETF составляет, как правило, порядка 3-4% в долларах США. Примеры: iShares Core High Dividend ETF (HDV), iShares Select Dividend ETF (DVY) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

Слушатель вебинара написал, что инвестировал в эти и некоторые другие инструменты в конце 2019 г., однако они начали проигрывать акциям «техов», которые показывали стремительный рост в период 2019-2021 гг. Правда, к текущему моменту ситуация несколько выправилась. Вопрос такой: стоит ли продавать дивидендные фонды и включать в портфель акции технологических компаний?

Друзья, во-первых, здесь мы говорим о двух совершенно разных инвестиционных стратегиях: дивидендная и агрессивная («техи»). Неоднократно подчеркивали, что смешивать стратегии не совсем правильно.
Дивидендная стратегия – это, прежде всего, долгосрочные инвестиции, ориентированные на пенсионный портфель. Поэтому какой смысл продавать инструменты сейчас, когда они начали показывать положительную доходность?
Во-вторых, касательно, собственно, техсектора. Многие акции до сих пор существенно перегреты: средневзвешенный форвардный мультипликатор P/E крупнейших компаний сектора, по нашим расчетам, составляет порядка 25х. Это достаточно высоко. Поэтому, действительно (и автор вопроса указывал на такую возможность), есть смысл дождаться коррекции и уже тогда обращать внимание на акции «техов».

Вместе с тем, возвращаясь к нашему первоначальному тезису, мы бы не стали смешивать эти инструменты – «медленные» дивидендные ETF и волатильные акции – в одном портфеле. Дивидендный портфель может дать вам хороший результат на длинной дистанции (от 5 лет), особенно, если реинвестировать выплаты.

Агрессивные инструменты могут дать высокую доходность на сравнительно небольшом временном горизонте, но потом существенно скорректироваться. Поэтому итоговая доходность вашего портфеля не будет отражать сути инвестиционной стратегии.

Поэтому, резюмируя вышесказанное, считаю целесообразным «вести» такие стратегии раздельно. Таким образом, вы можете убить двух зайцев: 1) получить хорошую доходность дивидендного портфеля спустя 5-10 лет; 2) попробовать рискнуть с волатильными акциями, и получить высокую доходность на более низком временном горизонте.

Напоминаю, что этот и другие мои вебинары доступны по ссылке. После оплаты лекции (и все материалы к ним) доступны бессрочно в ваших личных кабинетах на сайте 2stocks.ru.

@bitkogan

Утренние новости 20 мая

1. Цена нефти Brent обвалилась почти на $5 за сутки. Основной негатив на нефтяном рынке связан с возможным снятием санкций с Ирана.

2. Мощный обвал биткоина стал ключевой темой на рынках в среду. В моменте курс биткоина падал на 30%. Однако главной криптовалюте удалось восстановить значительную часть потерь после того, как известные сторонники биткоина буквально завалили новостные ленты позитивными комментариями призывая покупать, используя коррекцией.

3. В отличие от ФРС Китай обеспокоен ростом на товарных рынках и негативного влияния этого фактора на инфляцию.

4. Акции Tesla возглавили рейтинг популярности у российских инвесторов.

5. Основатель сообщества «Инвестократъ» Георгий Аведиков прошел через многие трудности прежде, чем сформировал свою стратегию и подход к рынку. Вмести с ним на предстоящем вебинаре поговорим о том, какую доходность показали разные стратегии инвестирования. Разберем лучшие и худшие идеи за период и конечно рассмотрим в каких секторах нас ждут перспективы в ближайшие годы. Бесплатная регистрация👈

Альфа и бета — зачем мне греческий алфавит ?

📊Сначала познакомимся с двумя индикаторами, с которыми можно сравнивать акции:

1️⃣ Во-первых, это бенчмарк. Под бенчмарком обычно подразумевают индексы, который формируется из корзины бумаг с определенными весами в ней. Для российского рынка основным бенчмарком выступает индекс Мосбиржи, для США — S&P500.

2️⃣ Во-вторых, волатильность. Она характеризует изменение цены за временной промежуток относительно чего-либо. Обычно под чем-либо подразумевается основной индекс биржи (бенчмарк), на которой торгуется акция, а стандартом для временного промежутка обычно является 5 лет.

Отсюда можем получить два коэффициента

📈Альфа (α) — показывает, как сильно доходность акции опережает или отстает от индекса на заданном временном интервале. Здесь все просто, если α положительна, значит доходность акции выше доходности рынка. Например, если α=5, значит акция стабильно опережает рынок на 5%.

🌪«Бета» (β) — отражает волатильность акции. Например, если бета акции равна 3, это значит, что при движении рыночного индекса на 1% цена акции в среднем на дистанции будет меняться на 3%.

@twostocks

Утренние новости 21 мая

1. Цены на нефть ускорили падение, которое уже продолжается в течение трех сессий подряд, на фоне заявления президента Ирана Хасана Рухани о том, что США готовы снять санкции с нефтяного и финансового секторов исламской республики.

2. Американские фондовые индексы в четверг выросли после снижения в первые три дня недели. Уверенности инвесторам прибавили недельные данные о безработице, причем растут акции технологических компаний.

3. Совдир «Газпрома» поддержал выплату дивидендов в размере 50% от прибыли. Компания досрочно повысила размер выплат до 50% от чистой прибыли «Газпрома» по МСФО. Ранее планировалось направить только 40%.

4. Инвестиции в SPAC-компании — это перспективно. Топ-10 вариантов от ВТБ.

5. Основатель сообщества «Инвестократъ» Георгий Аведиков прошел через многие трудности прежде, чем сформировал свою стратегию и подход к рынку. Вмести с ним на предстоящем вебинаре поговорим о том, какую доходность показали разные стратегии инвестирования. Разберем лучшие и худшие идеи за период и конечно рассмотрим в каких секторах нас ждут перспективы в ближайшие годы. Бесплатная регистрация 👈

Как заработать на дивидендных акциях

2020 год стал тяжелым для многих компаний, особенно нефтегазовых и авиационных. Массовая вакцинация по всему миру и восстановление мировой экономики могут вернуть интерес к дивидендным стратегиям.

Фактически дивиденды — это стабильный денежный поток, который инвестор получает постоянно, как если бы это были купоны по облигациям. 27 мая обсудим 5 актуальных стратегий, основанных на дивитикерах.

Регистрация на вебинар 👉

​​📣Друзья, всем привет!

Настало время подвести итоги 5 лет инвестирования, разобрать все позитивные и негативные моменты за этот период.

Жду всех желающих сегодня (23.05) в 18:00 на бесплатном вебинаре, где мы и подведем итоги:

https://2stocks.ru/webinars/georgiy-avedikov-rezultaty-5-let-investirovaniya

Коротко об основных темах:
- Каких результатов удалось добиться за 5 лет;
- Какую доходность показали разные стратегии инвестирования;
- Лучшие и худшие идеи за период;
- В каких секторах нас ждут перспективы в ближайшие годы;
- От каких секторов лучше держаться подальше;
- И многое другое.

В конце вебинара отвечу на ваши вопросы и обсудим текущие идеи, если останется время.