Утренние новости 17 марта

1. Сегодня состоится заседание ФРС. В фокусе комментарии относительно инфляции и роста доходности трежерис.

2. «Норникель» сможет во многом компенсировать потери из-за резкого сокращения производства в 2021 году благодаря росту цен на металлы.

3. Акции производителей солнечных панелей оказались под давлением после того, как были предложены изменения в госпрограмме, которые увеличат плату за доступ к сети и уменьшат компенсацию для новых клиентов, которые устанавливают солнечные панели в своих домах.

4. Минфин продолжает настаивать на увеличении вдвое дивидендов энергохолдинга «Интер РАО». Компания остается одной из немногих, которая продолжает платить ниже планки установленной Минфином.

5. Подушка безопасности — первый шаг, который необходимо сделать еще до начала инвестиций. Но как ее создать ? Разберем это и другие актуальные вопросы связанные с инвестированием на бесплатном вебинаре. Регистрация👈

📈Инфляционные ожидания выросли до 12-ти летнего максимума, а доходность трежерис установила 13-ти месячный максимум.

🗣На текущем заседании Пауэллу придется отвечать на крайне неудобные вопросы относительно инфляции. В прошлый раз он предпочитал ее не замечать, заявив, что это временное явление, в это раз это будет делать сложнее.

Утренние новости 18 марта

1. Индексы S&P 500 и Dow закрылись на рекордных максимумах в среду после того, как ФРС предсказала быстрое восстановление экономики и больший рост ВВП, чем прогнозировалось ранее.

2. Российский фондовый рынок находится под давлением после заявлений президента США Джо Байдена. Хотя последующие комментарии предполагают, что новые санкции затронут лишь сотрудничество в сфере обороны двух стран и лиц из окружения президента России. Больше паники навели заявления Минфина РФ, который неудачно попытался успокоить рынки, заявив, что страна готова к санкциям на госдолг.

3. Глобальный спрос на автомобильный бензин может больше никогда не восстановиться на докризисном уровне из-за последствий пандемии. Однако в ближайшие два года разрыв с 2019 годом значительно сократится, и спрос будет оставаться стабильным до 2026 года.

4. Volkswagen стала самой дорогой компанией Германии. Ранее о планах компании 👈

5. Подушка безопасности — первый шаг, который необходимо сделать еще до начала инвестиций. Но как ее создать ? Разберем это и другие актуальные вопросы связанные с инвестированием на бесплатном вебинаре. Регистрация👈

Утренние новости 19 марта

1. Снижение цен на нефть по итогам этой недели может стать максимальным с октября - WTI подешевела на 8,5%. Новый виток карантинных ограничений в Европе, приостановка использования вакцины от COVID-19 AstraZeneca в ряде европейских стран, Парижский локдаун и увеличение закупок Иранской нефти со стороны Китая привели к фиксации прибыли в нефтегазовом секторе.

2. Сегодня пройдет заседание совета директоров Банка России, по итогам которого регулятор озвучит решение по ключевой процентной ставке. Рост инфляции может заставить ЦБ пересмотреть свои предыдущие прогнозы и сигнализировать о повышении ставки ранее, чем ожидалось.

3. Распродажа не обошла стороной акции технологических компаний, на которые продолжает давить рост доходностей гособлигаций США.

4. Тема санкций вновь актуальна на фоне недавнего обострения отношений между США и РФ на фоне заочной перепалке двух лидеров.

5. Подушка безопасности — первый шаг, который необходимо сделать еще до начала инвестиций (особенно актуально во время коррекции рынка). Но как ее создать ? Разберем это и другие актуальные вопросы связанные с инвестированием на бесплатном вебинаре. Регистрация 👈

📈Инфляционные риски вынудили ЦБ РФ начать повышение ставки.

📊В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%. При этом таргет ЦБ находится на уровне 4%.

🛢📉Фьючерсы на нефть (если мы не увидим серьезного отскока к концу дня) покажут худшую неделю с октября прошлого года. Как мы уже отмечали на примере акций нефтегазового сектора, котировки которого по многим компаниям достигали доковидного уровня. Таким образом, на текущих уровнях желающих покупать гораздо меньше и у тех кто ранее ставил на рост, возникнет соблазн зафиксировать прибыль.

⛽️Увеличение импорта иранской нефти со стороны Китая в сочетании с тем, что НПЗ находятся на техническом обслуживании, оказывают давление на физический рынок нефти. В то же время рынок нервно реагирует на любые новости относительно новых локдаунов в Европе. Возможно бы реакция на эти негативные факторы была менее сдержанной, если бы нефтяные котировки накануне не находились вблизи многолетних максимумов.

⚖️Исходя из этого, можно предположить, что нефтяные котировки перейдут в консолидацию, возможно, в широком диапазоне $60-70 за баррель на некоторое время.

TradingView — «русский Bloomberg», придуманный в Ростове-на-Дону

Это современный инструмент, который позволяет работать с графиками, индикаторами технического анализа, алертами и большими объемами данных. Не говоря о разнообразии инструментов — от пары доллар/рубль до самых необычных активов с торговых площадок по всему миру.

23 марта рассмотрим настройку терминала TradingView и лайфхаки, которые облегчат жизнь любому трейдеру и инвестору.

Регистрация🚀

Утренние новости 22 марта

1. Aramco с оптимизмом смотрит на нефть в 2021 году и прогнозирует рост спроса до 99 млн баррелей в день.

2. Очередная порция санкций от США ожидается на этой неделе. Какие либо подробности о новых ограничениях отсутствуют.

3. Согласно последнему опросу Mizuho Securities около 10% от суммы полученной американцами от правительства в виде чеков, или около $40 млрд будет направленно на покупки популярных акций и криптовалюты. Меньше, чем ожидалось ранее.

4. Отчеты на неделе - «ПИК», Adobe, GameStop, Momo

5. Нефть, золото, доллар, Ri, российские голубые фишки и потенциальные лидеры — обсудим на еженедельном брифинге Романа Андреева. Сегодня в 19:00 👈

🛢Мировые запасы нефти вернулись к средним значениям за 5 лет. За исключением Китая, где профицит составляет 150-200 млн баррелей.

🇮🇷Из-за того, что Китай предпочитает использовать Иранскую нефть, которую покупает с дисконтом вместо того, чтобы использовать накопленные запасы, процесс нормализации несколько замедлился в последний месяц.

Новая страшилка из информационного пространства — о том, что глобальная версия «индикатора Баффета» достигла исторического значения, рынок сильно перегрет и скоро рухнет.
Этот показатель рассчитывается (в данном случае) как отношение капитализации мирового фондового рынка к ВВП.

Но кто сказал, что они должны быть равны, и один не может быть больше другого? Ранее директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов говорил во время эфира в Clubhouse, что мировой ВВП должен расти во времени, это правильно. Но фондовый рынок меняется не только из-за того, что растут акции. А, например, из-за того, что на нем могут появляться новые бумаги в ходе IPO. Более того уже существующие публичные компании будут закономерно расти в цене в случае, если будут показывать сильные результаты, и по ним будут хорошие ожидания.

Утренние новости 23 марта

1. Экономические советники Байдена заявили, что уже преступили к подготовке инфраструктурного пакета на $3 трлн, обещанного во время предвыборной компании. Однако новый пакет может быть не столь позитивен для рынка, так как его финансирование предполагается за счет повышения налогов.

2. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuires в понедельник опустилась до 1,682% по сравнению с 1,729% в пятницу. Это оказало поддержку бумагам технологических компаний, которые выигрывали в условиях пандемии COVID-19, но были под давлением в последние дни из-за повышения доходности гособлигаций.

3. Рубль продолжает демонстрировать слабость на фоне ожидания санкций, которые могут быть объявлены на этой неделе.

4. Австралия переживает крупнейшее наводнение за 100 лет. Последствием стихийного бедствия может стать рост цен на уголь и железную руду.

5. Подушка безопасности — первый шаг, который необходимо сделать еще до начала инвестиций (особенно актуально во время коррекции рынка). Но как ее создать ? Разберем это и другие актуальные вопросы связанные с инвестированием на бесплатном вебинаре. Регистрация 👈

⛏Цены на уголь в Европе

🌐Momo — компания отличительной чертой которой является то, что при капитализации в $3,2 млрд на балансе находится $2,6 млрд кэша и долг в размере $0,7 млрд. Текущие значения мультипликаторов P/E 9,36X и P/S 1,35X.

Для сравнения западный аналог Match Group имеет P/E 76X и P/S 14X. Даже если применить дисконт за то, что MOMO китайская компания, то все равно получается, что по этим показателям компания чрезвычайно дешева.

📊Имеет два основных актива — соцсеть MOMO (аналог Facebook) и сервис знакомств TanTan (аналог Tinder). Выручка MOMO показала резкое падение с 4,1 млрд в 3 кв. 2019 до 3 млрд в 3 кв. 2020. Руководство связывает это со снижением доходов от видеостриминга из-за пандемии. Рост ежемесячных активных пользователей приложения Momo («MAU») практически остановился, и составил 113,6 млн в сентябре 2020 года против 114,1 млн годом ранее. При этом TanTan показывает значительный рост, где выручка в 4 квартале может показать двухкратный рост год к году, согласно прогнозам.

⚖️Таким образом, если компании удастся остановить падение выручки от основного приложения MOMO и в тоже время TanTan продолжит развиваться текущими темпами, то котировки могут значительно отскочить, учитывая дешевизну компании. Тем не менее, идею стоит отнести к венчурным и не вкладывать в нее существенную долю портфеля, так как дешевой компания является уже продолжительное время и без драйверов для переоценки рискует таковой и остаться.

📑Отчет 25 марта в четверг. Менеджмент дал негативный гайденс на отчетный квартал, который предполагает снижение выручки на 22%. Ожидания: EPS — ¥2,82, выручка — ¥3,68 млрд.

Утренние новости 24 марта

1. Стоимость нефти сорта Brent упала с пиков 8 марта более чем на 15%. Скачок случаев заражения вирусом в континентальной Европе, где вакцинация идет крайне медленно, поставил под сомнение возобновление поездок в регионе.

2. «Интеррос» предлагает минимизировать финальные дивиденды «Норникеля» и перейти на выплату 50-60% FCF до 2023 года.

3. Президент США Джо Байден призвал сенат запретить продажу штурмового оружия после убийства десяти человек в Колорадо. Заявление Байдена может негативно повлиять на динамику акций оружейных компаний

4. Акции Intel растут на фоне обнародования планов относительно расширения производства.

5. Подушка безопасности — первый шаг, который необходимо сделать еще до начала инвестиций (особенно актуально во время коррекции рынка). Но как ее создать ? Разберем это и другие актуальные вопросы связанные с инвестированием на бесплатном вебинаре. Сегодня в 19:00 👈

⛔️Новость о прекращении судоходства через Суэцкий канал из-за того, что контейнеровоз сел на мель, частично помогает нефтяным котировкам отыграть часть потерь после вчерашнего падения.

⚖️Однако перекрытие транспортной артерии вряд ли продлится настолько долго, чтобы оказать существенное влияние на рынок нефти. Подобные инциденты происходили и ранее. Самое продолжительное по времени закрытие канала произошло в 2004 году и продлилось 3 дня.

Слишком много разговоров про подушку безопасности. Давайте наконец узнаем:

📌Что это такое и для чего она нужна?
📌Как оценить, сколько денег в ней хранить?
📌В рублях, валюте или других активах?
📌Как начать копить, если зарплаты хватает только на текущее потребление?

Прямо сейчас. LIVE 📺

Утренние новости 25 марта

1. Цены на нефть снижаются после резкого роста по итогам предыдущих торгов на фоне блокировки Суэцкого канала. На данный момент канал все еще заблокирован.

2. В четверг главы ведущих технологических компаний США предстанут перед конгрессом. Давление на техгигантов по всему миру усиливается.

3. Биткоин прервал свое ралли после очередного твитта Маска. Рей Далио высказал мнение, что возросшая популярность биткоина, как средство платежа, может заставить правительства стран активизировать борьбу против его экспансии.

4. Перспектива того, что летом водители будут толпиться на автомагистралях США, приводит к резкому росту цен на бензин, что является позитивным сигналом для разоренной пандемией нефтеперерабатывающей отрасли.

5. Аварии «Норникеля», рост ставки ЦБ и энергокризис — NZT Rusfond подводит итоги I квартала на российском рынке и делится взглядом в будущие. 28 марта в 13:00. Регистрация👈

📈⛽️Рост цен на бензин начался раньше, чем обычно и уже достиг максимумов 2019 года. Начало автосезона может привести к дальнейшему росту цен или как минимум продлить период, когда они находятся на пике. Таким образом, акции американских НПЗ вновь интересны для покупки после недавней коррекции.

🗞К тому же накануне вышла новость о том, что срок, до которого НПЗ должны представить документы, подтверждающие то, что их продукция соответствует стандартам содержания в них биотоплива или закупить специальные кредиты – RIN, перенесен до 31 января 2022 года. Это решение должно помочь стабилизировать цены на RIN, резкий рост которых существенно снижает маржинальность.

Аварии «Норникеля», рост ставки ЦБ и энергокризис — подводим итоги I квартала на российском рынке и делимся взглядом в будущие.

⛏Что делать с «Норникелем», и какие перспективы после многочисленных аварий

🏦ЦБ планирует продолжить повышать ставку, как выстраивать план инвестиционной работы с дивидендными акциями

🛢Мировой дефицит предложения нефти и как он отразится на акциях российских компаний и рубле

🏗Бум строительной отрасли и перспективы эмитентов

Эти и другие вопросы рассмотрим в 13:00 на воскресном вебинаре. Регистрация 👈