Утренние новости 10 марта

1. Nasdaq провел лучший день за 4 месяца на фоне восстановления tech-компаний. Стабилизация на рынках долговых обязательств и ожидание чеков для населения, вероятно, способствовали столь сильному отскоку.

2. Бум розничной торговли акциями – трейдеры любители трансформируют рынок.

3. Сегодня на Лондонской и Московской биржах начнутся торги ценными бумагами компании Fix Price, а на NYSE Roblox — одной из наиболее популярных в мире игровых онлайн-платформ

4. Акции Tesla за день показали максимальный прирост за год почти в 20%.

5. В конце прошлого года мы провели теоретическое занятие с Владимиром Верещаком, на котором сделали акцент на важности личного финансового планирования. Вторая часть – практическое занятие, на котором будут рассмотрены риск-профилирование, моделирование пассивного дохода, актуальные инвестиционные идеи. Бесплатная регистрация 👈

🔮Магия сложного процента

🤔Обычно, когда люди задумываются об инвестициях, их внимание сфокусировано на краткосрочной дистанции, которая измеряется в лучшем случае годом. Экономисты называют подобную иррациональность «уклоном в настоящее».

🏆Среднегодовая доходность, пожалуй, одного из самых знаменитых инвесторов в мире — Уоррена Баффета — в лучшие годы находилась в диапазоне 25-30%. В разрезе 1 года такая доходность некоторым может показаться относительно небольшой, но уже через год начальный капитал удвоится.

🏋️При этом многие начинающие инвесторы переоценивают свои силы. Не все способны переиграть рынок (показать доходность выше, чем основные индексы) на длинной дистанции. Особенно это касается тех, у кого инвестиции не являются основным родом деятельности.

⚖️Среднегодовая доходность фондового рынка около 10%, поэтому начинающему инвестору лучше ориентироваться на эту цифру и взять за горизонт инвестирования не менее 10 лет. Однако, продолжая реинвестировать, проценты будут нарастать с каждым новым годом.

📊Если взять 100 тыс. рублей с реинвестированием процентов, то через 10 лет стартовый капитал вырастет в 2,6 раз. И это при условии, что вы не будете довносить средства на счет. Если дополнительно пополнять счет на аналогичную сумму (100 тыс.) ежегодно, то в 16 раз.

📄Таким образом, имеем три основных фактора, которые почти наверняка сможет контролировать начинающий инвестор и от которых будет зависеть финальный результат – стартовый капитал, горизонт инвестирования, сумма ежегодного пополнения.

@twostocks

Утренние новости 11 марта

1. Циклические и финансовые сектора показали рост в то время, как технологический и акции компаний роста снизились. Несмотря на то, что доходность казначейских облигаций стабилизировалась по всей кривой, после более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции. Российский рынок, вероятно, в четвертый раз попытается закрепиться выше зоны 3510-3520 по индексу Мосбиржи, что должно привести к новой волне роста.

2. Moderna сообщила, что первые добровольцы получили модифицированные вакцины против COVID, которые специально разработаны для эффективной борьбы с его различными модификациями. В случае успеха рынок перестанет воспринимать новости об очередном штамме вируса.

3. В среду Палата представителей США окончательно одобрила одну из крупнейших мер экономической помощи в истории Америки - масштабный законопроект на сумму $1,9 трлн долларов. В тоже время демократы уже работают над новым пакетом, который планируется подготовить к весне. Его размер пока не известен.

4. Золото растет 3 день подряд на фоне принятия стимулирующего пакета. В качестве ставки на дальнейший рост BofA предлагает рассмотреть акции Kinross Gold, как наиболее недооценённого среди аналогов, предполагая потенциал роста в 43%.

5. В конце прошлого года мы провели теоретическое занятие с Владимиром Верещаком, на котором сделали акцент на важности личного финансового планирования. Вторая часть – практическое занятие, на котором будут рассмотрены риск-профилирование, моделирование пассивного дохода, актуальные инвестиционные идеи. Бесплатная регистрация 👈

📈🛢Рост ETF на американский нефтегазовой сектор Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) после нашей идеи составил 25% и пришел к первой цели. В то же время рост акций компаний с малой капитализацией за аналогичный промежуток времени мог достигать более 50% за счет высокой беты по отношению к рынку.

💵Фиксируем прибыль

Также отметим, что нефть выросла более чем на 10% с момента публикации. Таким образом, будет логично зафиксировать часть позиций, а вторую часть оставить до достижения второй цели по Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) — $61.

Утренние новости 12 марта

1. Накануне индекс S&P 500 завершил торги на рекордной отметке. Рост происходит на фоне новостей о подписании президентом США Джо Байденом плана стимулирования экономики на сумму $1,9 трлн и стабилизации доходности трежерис.

2. Антимонопольные органы КНР рассматривают возможность наложения рекордного штрафа на онлайн-ретейлера Alibaba. Реализация идеи пока затягивается.

3. ЕЦБ заявил, что увеличит QE (печать денег) для сдерживания роста доходности по облигациям. Это еще больше увеличит приток денег в систему.

4. Финансовые стимулы и внедрение вакцин улучшают прогнозы ОПЕК по спросу на нефть.

5. Российский фондовый рынок по итогам кризисного 2020-го года показал дивидендную доходность равную 5,7% против 8,1% в 2019-ом. Среднемировой же показатель и вовсе равен 1,9%. На вебинаре 13 марта разберем принципы формирования долгосрочного дивидендного портфеля. Бесплатная регистрация 👈

В конце прошлого года мы провели теоретическое занятие с финансовым консультантом Владимиром Верещаком, на котором сделали акцент на важности личного финансового планирования.

Вторая часть — практическое занятие. Полноценное решение для получения пассивного дохода с использованием ценных бумаг.

1) Пройдем риск-профилирование и определим структуру инвестиционного портфеля для каждого участника;

2) Смоделируем пассивный доход для различных условий;

3) Обсудим актуальные инвестиционные идеи для получения пассивного дохода.

Дата и время: 13 марта в 12:00
Кто ведет: Владимир Верещак
Сколько стоит: открытое мероприятие

Регистрация🚀

Большой дивидендный разбор рынка РФ. Сегодня в 15:00. LIVE 📺

Зачастую все, что происходит на рынке — это следствие невидимых войн между крупными фондами и инвестиционными компаниями. Из-за этого частый инвестор подвержен огромному риску. Но есть пара способов их избежать и даже заработать.

Как сесть на хвост крупным игрокам и заработать — на вебинаре профессора НИУ ВШЭ Тамары Тепловой. Лайк, шер, колокольчик🔔

https://www.youtube.com/watch?v=VTGa-YMIjZo

Друзья! В преддверии марафона
хочу подвести итоги недавних вебинаров: по инвестидеям’2021, и лекции на 8е марта.

Очень доволен. Почему?

Вебинар позволяет дать людям огромное количество информации, провести спокойный анализ, разобрать по косточкам разные кейсы и в прямом эфире ответить на многочисленные вопросы.

А ещё – показать конкретные торговые идеи с большим потенциалом, которые претендуют на то, чтобы стать звездами ближайшего времени.

На вебинаре, который мы провели в преддверии 8 марта,
обсуждались торговые идеи из мира всевозможных подарков нашим любимым.

Несколько раз обратил внимание слушателей на замечательную компанию – L-Brands.
«L-Brands в нашем случае примечательна тем, что владеет брендом Victoria’s Secret, который заслуженно пользуется любовью женского пола. Компания показывает сильную фундаментальную картину и при этом выглядит недооцененной по мультипликатором. Акции имеют потенциал роста при условии сохранения позитивных тенденций на рынке» – цитата из презентации.
А вот последние новости: L- Brands объявляет байбек и заявляет об очень амбициозных программах развития.
На этом фоне бумаги более чем резво летят вверх.

На том же вебинаре (как и месяцем ранее, на вебинаре о перспективных инвестициях’2021) мы обсуждали сектор автомобилестроения, и особенно рекомендовали присмотреться к акциям ряда компаний. В частности, Volkswagen. Результат: порядка +20% прибыли за месяц.
Обращали внимание на ряд очень интересных позиций, которые, по нашему мнению, будут в тренде. Из них ряд бумаг уже начали свое движение вверх.
Идей много. Идеи весьма перспективные.

Вебинары несут не только практические и общеэкономические знания. При вдумчивом отношении к полученной информации они дают возможность очень существенно заработать.

Многие спрашивают, как сформировать долгосрочный портфель – на несколько лет, или хотя бы на год.
Если внимательно посмотреть на набор идей по секторам, которые я даю в вебинарах, можно собрать свой, очень эффективный, инвестиционный портфель.

Для тех, кому не совсем понятно, с чего начать, и тех, кому по каким-то причинам сложно выйти на другие рынки, кроме отечественного, мы создали обучающую программу «Учимся инвестировать на фондовом рынке».

Предстоящий марафон не только даст вам конкретные знания, но и покажет много интересных инвестиционных опций.

@bitkogan

Утренние новости 15 марта

1. На этой неделе в среду состоится заседание ФРС. В фокусе комментарии относительно роста инфляции и доходности трежерис, а также темпы восстановления экономики.

2. Резкий всплеск покупательной активности приводит к росту цен на товары, что увеличивает инфляционное давление. На этом фоне развивающиеся рынки готовятся к повышению ставок. В своих заявлениях ЦБ РФ уже заявлял, что цикл снижения ставок достиг своего дна. Темпы роста инфляции будут определять траекторию повышения.

3. Отчеты на неделе - «Совкомфлот», «Русал», Fedex, X5.

4. С сегодняшнего дня Америка переходит на летнее время – открытие рынка с 16:30 по мск.

5. Нефть, золото, доллар, Ri, российские голубые фишки и потенциальные лидеры — обсудим на еженедельном брифинге Романа Андреева. Сегодня в 19:00 👈

📊Вливание в экономику $1,9 трлн (эквивалент 11% ВВП) позитивно скажется на доходах банковского сектора на фоне открытия экономики, так как начав оборачиваться эта денежная масса, так или иначе, будет проходить через банки, увеличивая их комиссионный доход. В тоже время рост инфляционных ожиданий повысит стоимость займов в реальном секторе, что положительно отразится на процентных доходах.

💰На семью из двух человек и имеющих 2 детей сумма, на которую они смогут рассчитывать в качестве помощи от правительства, составит $9200 (включая пособие на детей). При этом, рассматриваемая среднестатистическая семья имеет на своих счетах депозит в размере $6000. Таким образом, полученные деньги могут быть потрачены на погашение просроченных кредитов или на покупки, что отразится в роспуске резервов и повышении комиссионных доходов.

⚖️Это дополнительный драйвер для идеи в Wells Fargo, как наиболее пострадавшего от пандемии банка. Wells Fargo показывал лучшую динамику (с 20 января) по сравнению с JPM, котировки которого уже превысили доковидный уровень. Из-за чего разрыв между этими двумя банками все еще значительный.

📈С момента публикации идеи накопленная доходность составила 22%. Остаточный потенциал роста составляет 30% от текущих цен.

Утренние новости 16 марта

1. Рост инфляции заставляет ЦБ по всему миру задуматься над повышением ставок. ЦБ России не стал исключением. Облигации и акции компаний со стабильными дивидендами не лучший выбор во время цикла повышения ставки тем более ее рост может быть быстрее, чем ожидается.

2. По данным Bloomberg, объем нового пакета помощи Американской экономике может составить до $4 трлн. Но в тоже время Белый дом предложит повышение налогов для того, чтобы профинансировать этот пакет.

3. Во многих странах Европы и мира приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Данное событие может привести к пересмотру оценок относительно скорости вакцинации.

4. «Юнипро» начала испытания аварийного энергоблока Березовской ГРЭС. Ранее компания уже семь раз откладывала запуск объекта.

5. Подушка безопасности — первый шаг, который необходимо сделать еще до начала инвестиций. Но как ее создать ? Разберем это и другие актуальные вопросы связанные с инвестированием на бесплатном вебинаре. Регистрация 👈

🔋Volkswagen — производитель автомобилей №2 в мире, планирует построить полдюжины заводов по производству аккумуляторных батарей в Европе и расширить инфраструктуру для зарядки электромобилей по всему миру, пытаясь составить конкуренцию Tesla на рынке электромобилей.

🗣Менеджмент компании заявил, что производство электромобилей, аккумуляторов и создание сопутствующей инфраструктуры станет основным бизнесом компании.

⚖️В какой-то момент на рынке электромобилей может стать тесно, так как уже трудно найти компанию, связанную с автосектором, которая не заявила бы о своих амбициях касаемо электромобилей.

📄Норникель в своем заявлении сообщил, что выплавка руды возобновиться 15 апреля. За время простоя снизится объем выпуска никеля на 35 тыс. тонн, меди – на 65 тыс. тонн, платиноидов на 22 тонны.

📊Таким образом, выпадающие объемы от производства в этом году составят от 10% до 15%, что не критично для компании. Однако затопление рудников не остановлено, что оставляет ситуацию в подвешенном состоянии.

📉Котировки падают более чем на 5%, происходит закрытие позиций теми, кто надеялся на разрешение ситуации уже к сегодняшнему дню.

Volkswagen на планах покорить мир.

Утренние новости 17 марта

1. Сегодня состоится заседание ФРС. В фокусе комментарии относительно инфляции и роста доходности трежерис.

2. «Норникель» сможет во многом компенсировать потери из-за резкого сокращения производства в 2021 году благодаря росту цен на металлы.

3. Акции производителей солнечных панелей оказались под давлением после того, как были предложены изменения в госпрограмме, которые увеличат плату за доступ к сети и уменьшат компенсацию для новых клиентов, которые устанавливают солнечные панели в своих домах.

4. Минфин продолжает настаивать на увеличении вдвое дивидендов энергохолдинга «Интер РАО». Компания остается одной из немногих, которая продолжает платить ниже планки установленной Минфином.

5. Подушка безопасности — первый шаг, который необходимо сделать еще до начала инвестиций. Но как ее создать ? Разберем это и другие актуальные вопросы связанные с инвестированием на бесплатном вебинаре. Регистрация👈

📈Инфляционные ожидания выросли до 12-ти летнего максимума, а доходность трежерис установила 13-ти месячный максимум.

🗣На текущем заседании Пауэллу придется отвечать на крайне неудобные вопросы относительно инфляции. В прошлый раз он предпочитал ее не замечать, заявив, что это временное явление, в это раз это будет делать сложнее.

Утренние новости 18 марта

1. Индексы S&P 500 и Dow закрылись на рекордных максимумах в среду после того, как ФРС предсказала быстрое восстановление экономики и больший рост ВВП, чем прогнозировалось ранее.

2. Российский фондовый рынок находится под давлением после заявлений президента США Джо Байдена. Хотя последующие комментарии предполагают, что новые санкции затронут лишь сотрудничество в сфере обороны двух стран и лиц из окружения президента России. Больше паники навели заявления Минфина РФ, который неудачно попытался успокоить рынки, заявив, что страна готова к санкциям на госдолг.

3. Глобальный спрос на автомобильный бензин может больше никогда не восстановиться на докризисном уровне из-за последствий пандемии. Однако в ближайшие два года разрыв с 2019 годом значительно сократится, и спрос будет оставаться стабильным до 2026 года.

4. Volkswagen стала самой дорогой компанией Германии. Ранее о планах компании 👈

5. Подушка безопасности — первый шаг, который необходимо сделать еще до начала инвестиций. Но как ее создать ? Разберем это и другие актуальные вопросы связанные с инвестированием на бесплатном вебинаре. Регистрация👈

Утренние новости 19 марта

1. Снижение цен на нефть по итогам этой недели может стать максимальным с октября - WTI подешевела на 8,5%. Новый виток карантинных ограничений в Европе, приостановка использования вакцины от COVID-19 AstraZeneca в ряде европейских стран, Парижский локдаун и увеличение закупок Иранской нефти со стороны Китая привели к фиксации прибыли в нефтегазовом секторе.

2. Сегодня пройдет заседание совета директоров Банка России, по итогам которого регулятор озвучит решение по ключевой процентной ставке. Рост инфляции может заставить ЦБ пересмотреть свои предыдущие прогнозы и сигнализировать о повышении ставки ранее, чем ожидалось.

3. Распродажа не обошла стороной акции технологических компаний, на которые продолжает давить рост доходностей гособлигаций США.

4. Тема санкций вновь актуальна на фоне недавнего обострения отношений между США и РФ на фоне заочной перепалке двух лидеров.

5. Подушка безопасности — первый шаг, который необходимо сделать еще до начала инвестиций (особенно актуально во время коррекции рынка). Но как ее создать ? Разберем это и другие актуальные вопросы связанные с инвестированием на бесплатном вебинаре. Регистрация 👈

📈Инфляционные риски вынудили ЦБ РФ начать повышение ставки.

📊В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%. При этом таргет ЦБ находится на уровне 4%.