Финтех-стартапы во всем мире уже перестали быть чем-то далеким от потребителя. Проекты небольших команд становятся популярными у частных инвесторов, а некоторыми решениями пользуются даже крупные финансовые группы. В России также есть сервисы, которые облегчают жизнь частным инвесторам.
FinanceMarker — это проект по поиску и анализу ценных бумаг. Его основатель Роман Кобленц подведет итоги года и раздаст подарки участникам. На вебинаре 17 декабря в 19:00.
Регистрация🚀
FinanceMarker — это проект по поиску и анализу ценных бумаг. Его основатель Роман Кобленц подведет итоги года и раздаст подарки участникам. На вебинаре 17 декабря в 19:00.
Регистрация🚀
📈Причины ралли в Bitcoin и Commodity
Bitcoin обновил исторический максимум, но в то же время Bloomberg Commodity Spot Index так же находится на максимальных значениях за последние пять лет. Рост происходит в долларах, таким образом, основным драйвером в обоих случаях выступает ограниченное предложение на фоне роста денежной массы.
На фоне огромной денежной эмиссии сидеть в кэше не лучшая идея, «money printer» в ближайшее время никто останавливать не собирается, поэтому как у товарного рынка, так и у биткоина сохраняется потенциал роста только за счет этого фактора.
Bitcoin обновил исторический максимум, но в то же время Bloomberg Commodity Spot Index так же находится на максимальных значениях за последние пять лет. Рост происходит в долларах, таким образом, основным драйвером в обоих случаях выступает ограниченное предложение на фоне роста денежной массы.
На фоне огромной денежной эмиссии сидеть в кэше не лучшая идея, «money printer» в ближайшее время никто останавливать не собирается, поэтому как у товарного рынка, так и у биткоина сохраняется потенциал роста только за счет этого фактора.
Утренние новости 18 декабря
1. Европейские чиновники предоставили властям США информацию о том, что Олег Дерипаска продолжает контролировать «Русал», что противоречит соглашению, заключенному в рамках отмены американских санкций Акции «Русала» завершили торговую сессию на Московской бирже 17 декабря снижением на 4,5%.
2. Сегодня Банк России на последнем заседании 2020 года примет решение по базовой процентной ставке. Опрошенные РБК аналитики считают, что российский регулятор оставит ставку на рекордно низком уровне — 4,25% годовых. Интерес представляют комментарии относительно ожиданий на следующий год.
3. Google получил третий за два месяца иск от властей США.
4. Соединенные Штаты намерены внести десятки китайских компаний в «черный» список, в том числе ведущего производителя микросхем страны SMIC.
5. Тяжелый год подходит к концу, но в то же время индексы ММВБ, S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы: куда дальше? Итоги на рынке в ошеломляющем 2020 году и стратегию торговли на 2021-ый обсудим в понедельник с Романом Андреевым. Регистрация 👈
1. Европейские чиновники предоставили властям США информацию о том, что Олег Дерипаска продолжает контролировать «Русал», что противоречит соглашению, заключенному в рамках отмены американских санкций Акции «Русала» завершили торговую сессию на Московской бирже 17 декабря снижением на 4,5%.
2. Сегодня Банк России на последнем заседании 2020 года примет решение по базовой процентной ставке. Опрошенные РБК аналитики считают, что российский регулятор оставит ставку на рекордно низком уровне — 4,25% годовых. Интерес представляют комментарии относительно ожиданий на следующий год.
3. Google получил третий за два месяца иск от властей США.
4. Соединенные Штаты намерены внести десятки китайских компаний в «черный» список, в том числе ведущего производителя микросхем страны SMIC.
5. Тяжелый год подходит к концу, но в то же время индексы ММВБ, S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы: куда дальше? Итоги на рынке в ошеломляющем 2020 году и стратегию торговли на 2021-ый обсудим в понедельник с Романом Андреевым. Регистрация 👈
РБК
Акции Rusal упали на 9% на сообщениях о контроле Дерипаски над компанией
РБК Инвестиции :: Акции Rusal упали на 9% на сообщениях о контроле Дерипаски над компанией :: Новости
💰В этом квартале иностранные инвесторы хлынули на развивающиеся рынки самыми быстрыми темпами за последние семь лет, компенсировав рекордный отток с начала коронавирусного кризиса. Ожидается, что приток денег сохранится и в 2021 году.
📈🛢Рост цен на нефть будет положительным драйвером для России и Бразилии, которые в этом году отстают. Их фондовые рынки в 2020 году упали на 18% и 21% соответственно по сравнению с приростом более 14% для акций развивающихся стран в долларовом выражении.
📈🛢Рост цен на нефть будет положительным драйвером для России и Бразилии, которые в этом году отстают. Их фондовые рынки в 2020 году упали на 18% и 21% соответственно по сравнению с приростом более 14% для акций развивающихся стран в долларовом выражении.
Утренние новости 21 декабря
1. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новый генетический вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным. Не смотря на то, что данных о том, что новый вид инфекции может стать причиной более тяжелого течения заболевания, пока нет, дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом может оказать серьезное влияние на сырьевые, валютные или фондовые рынки
2. Лидеры демократов и республиканцев достигли соглашения относительно пакета пакета стимулирующих мер в $900 млн.
3. В минувшие выходные стало известно, что компания Microsoft занялась разработкой собственного процессора для использования в облачных сервисах. Таким образом, Microsoft станет второй крупной кампанией после Apple, которая заявила о переходе на собственные процессоры. Негативные новости для Intel.
4. После полуторамесячного ажиотажного спроса международные инвесторы начали фиксировать прибыль на российском рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю приток средств в российские фонды оказался минимальным за последние четыре месяца — всего $5 млн.
5. Топ-идеи по доллару, нефти и голубым фишкам. Стратегия-2021 от Романа Андреева. Плюс разбор любых российских бумаг по вашим заявкам. Спойлер: будет очень много технического анализа. Регистрация 👈
1. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новый генетический вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным. Не смотря на то, что данных о том, что новый вид инфекции может стать причиной более тяжелого течения заболевания, пока нет, дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом может оказать серьезное влияние на сырьевые, валютные или фондовые рынки
2. Лидеры демократов и республиканцев достигли соглашения относительно пакета пакета стимулирующих мер в $900 млн.
3. В минувшие выходные стало известно, что компания Microsoft занялась разработкой собственного процессора для использования в облачных сервисах. Таким образом, Microsoft станет второй крупной кампанией после Apple, которая заявила о переходе на собственные процессоры. Негативные новости для Intel.
4. После полуторамесячного ажиотажного спроса международные инвесторы начали фиксировать прибыль на российском рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю приток средств в российские фонды оказался минимальным за последние четыре месяца — всего $5 млн.
5. Топ-идеи по доллару, нефти и голубым фишкам. Стратегия-2021 от Романа Андреева. Плюс разбор любых российских бумаг по вашим заявкам. Спойлер: будет очень много технического анализа. Регистрация 👈
РБК
Джонсон сообщил о новом более заразном штамме COVID-19
Данных о том, что новый вид инфекции может стать причиной более тяжелого течения заболевания, пока нет
🗞Главная новость уходящего года
😷Главной новостью уходящего года, как, впрочем, и в течение него, станет ситуация вокруг COVID. Джонсон сообщил о новом более заразном штамме COVID. Подобные новости поступали и ранее (Въетнам, Китай, Дания), но мало кто обращал на них такое внимание.
💉Главное отличие состоит в том, что раньше эти новости поступали при отсутствии утвержденной вакцины и как следствие не было страха, что она не сработает против очередного штамма. Теперь же фактор эффективности вакцины будет давить на рынки некоторое время.
🗣Официальный представитель ВОЗ заявил, что, для того чтобы узнать каким образом мутация реагирует на вакцины может уйти больше недели. В настоящие время признаки того, что новая мутация помешает действию вакцины отсутствуют.
😷Главной новостью уходящего года, как, впрочем, и в течение него, станет ситуация вокруг COVID. Джонсон сообщил о новом более заразном штамме COVID. Подобные новости поступали и ранее (Въетнам, Китай, Дания), но мало кто обращал на них такое внимание.
💉Главное отличие состоит в том, что раньше эти новости поступали при отсутствии утвержденной вакцины и как следствие не было страха, что она не сработает против очередного штамма. Теперь же фактор эффективности вакцины будет давить на рынки некоторое время.
🗣Официальный представитель ВОЗ заявил, что, для того чтобы узнать каким образом мутация реагирует на вакцины может уйти больше недели. В настоящие время признаки того, что новая мутация помешает действию вакцины отсутствуют.
Факторы, которые будут определять курс доллара к рублю в следующем году
📈🛢Цены на нефть вырастут, но для рубля не станут определяющими
Нефтяные котировки — это один из главных факторов, годами оказывающий фундаментальное влияние на курс рубля. От цен на нефть зависит платежный баланс и приток валюты. Начало массовой вакцинации должно привести к улучшению эпидемиологической ситуации в мире, постепенному восстановлению авиаперевозок и росту производства — а следовательно, и восстановлению мирового спроса на нефть.
📄Бюджетное правило
В то же время важно отметить, что влияние нефти на рубль смягчено действием бюджетного правила. Оно предусматривает накопление дополнительных доходов от продажи нефти Urals по цене выше планки отсечения. В 2021 году эта планка установлена на отметке $43,3.
🏛Геополитика — самый труднопредсказуемый, но и наиболее важный для рубля фактор
Геополитический фактор подразумевает под собой санкционную политику в отношении России — ее ужесточение обычно приводит к оттоку капитала и прямо влияет на рубль. Если персональные санкции затрагивают курс российской валюты несущественно, то секторальные заметно сказываются на рубле.
⚖️Консенсус-прогноз аналитиков
Таким образом, можно ожидать возвращения курса доллара ниже 70 рублей, но ужесточение санкций способно обвалить рубль. Считают опрошенные РБК аналитики.
📈🛢Цены на нефть вырастут, но для рубля не станут определяющими
Нефтяные котировки — это один из главных факторов, годами оказывающий фундаментальное влияние на курс рубля. От цен на нефть зависит платежный баланс и приток валюты. Начало массовой вакцинации должно привести к улучшению эпидемиологической ситуации в мире, постепенному восстановлению авиаперевозок и росту производства — а следовательно, и восстановлению мирового спроса на нефть.
📄Бюджетное правило
В то же время важно отметить, что влияние нефти на рубль смягчено действием бюджетного правила. Оно предусматривает накопление дополнительных доходов от продажи нефти Urals по цене выше планки отсечения. В 2021 году эта планка установлена на отметке $43,3.
🏛Геополитика — самый труднопредсказуемый, но и наиболее важный для рубля фактор
Геополитический фактор подразумевает под собой санкционную политику в отношении России — ее ужесточение обычно приводит к оттоку капитала и прямо влияет на рубль. Если персональные санкции затрагивают курс российской валюты несущественно, то секторальные заметно сказываются на рубле.
⚖️Консенсус-прогноз аналитиков
Таким образом, можно ожидать возвращения курса доллара ниже 70 рублей, но ужесточение санкций способно обвалить рубль. Считают опрошенные РБК аналитики.
Утренние новости 22 декабря
1. СМИ узнали о планах Apple запустить производство беспилотных автомобилей.
2. За последний год акции Tesla взлетели в восемь раз. Компания сумела выбраться из убытков и попасть в индекс S&P 500. Остался ли у бумаг Tesla потенциал к росту на фоне активизации конкуренции ?
3. Российский производитель титана «ВСМПО-Ависма» оказался в списке компаний, в отношении которых США ввели новые торговые ограничения. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.
4. Сегодня последний день для покупки акций Норникеля под дивиденды, которые составят 623,35 рубля на акцию. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈
5. Топ-идеи по доллару, нефти и голубым фишкам. Стратегия-2021 от Романа Андреева. Плюс разбор любых российских бумаг по вашим заявкам. Спойлер: будет очень много технического анализа. Регистрация 👈
1. СМИ узнали о планах Apple запустить производство беспилотных автомобилей.
2. За последний год акции Tesla взлетели в восемь раз. Компания сумела выбраться из убытков и попасть в индекс S&P 500. Остался ли у бумаг Tesla потенциал к росту на фоне активизации конкуренции ?
3. Российский производитель титана «ВСМПО-Ависма» оказался в списке компаний, в отношении которых США ввели новые торговые ограничения. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.
4. Сегодня последний день для покупки акций Норникеля под дивиденды, которые составят 623,35 рубля на акцию. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈
5. Топ-идеи по доллару, нефти и голубым фишкам. Стратегия-2021 от Романа Андреева. Плюс разбор любых российских бумаг по вашим заявкам. Спойлер: будет очень много технического анализа. Регистрация 👈
РБК
СМИ узнали о планах Apple запустить производство беспилотных автомобилей
По информации Reuters, компания хочет собрать свой первый автомобиль к 2024 году, однако начало промышленного производства может быть отложено минимум до 2025-го
⛽️Маржинальность НПЗ – индикатор состояния нефтяного рынка
🗝Ключом к восстановлению нефтяного рынка являются нефтеперерабатывающие заводы, как последнее звено в цепочке, которое соединяет с конечным покупателем. Именно кризис спроса на нефтепродукты (а не кризис предложения) привел к резкому увеличению запасов нефти в хранилищах.
📊Рост запасов нефтепродуктов снижает маржу переработки, что в свою очередь вынуждает НПЗ снижать объем переработки сырой нефти. Снижение объемов переработки увеличивает объемы нефти в хранилищах, что давит на цены.Последний рост нефтяных котировок по большей части связан с действиями ОПЕК+ по сокращению добычи, иными словами воздействие шло со стороны предложения. При этом спрос на нефтепродукты по-прежнему оставался слабым в течение года, из-за чего страдала маржинальность НПЗ, ограничевая объем переработки и как следствие снижая спрос на нефть.
📈Несмотря на то, что сегодня мы наблюдаем снижение маржи нефтепереработки, общая тенденция улучшается. Ожидания на следующий год выше, чем в уходящем, но все еще довольно пессимистичны. Вероятно, прогнозы будут подвергнуты пересмотру по мере прогресса с вакцинацией и отмены карантинных мер.
🗝Ключом к восстановлению нефтяного рынка являются нефтеперерабатывающие заводы, как последнее звено в цепочке, которое соединяет с конечным покупателем. Именно кризис спроса на нефтепродукты (а не кризис предложения) привел к резкому увеличению запасов нефти в хранилищах.
📊Рост запасов нефтепродуктов снижает маржу переработки, что в свою очередь вынуждает НПЗ снижать объем переработки сырой нефти. Снижение объемов переработки увеличивает объемы нефти в хранилищах, что давит на цены.Последний рост нефтяных котировок по большей части связан с действиями ОПЕК+ по сокращению добычи, иными словами воздействие шло со стороны предложения. При этом спрос на нефтепродукты по-прежнему оставался слабым в течение года, из-за чего страдала маржинальность НПЗ, ограничевая объем переработки и как следствие снижая спрос на нефть.
📈Несмотря на то, что сегодня мы наблюдаем снижение маржи нефтепереработки, общая тенденция улучшается. Ожидания на следующий год выше, чем в уходящем, но все еще довольно пессимистичны. Вероятно, прогнозы будут подвергнуты пересмотру по мере прогресса с вакцинацией и отмены карантинных мер.
Аналитические агентства и крупные инвестбанки уже выдали свои прогнозы по ключевым рынкам и секторам в 2021 году.
Давайте учтем действия крупных инвесторов, и обсудим нашу стратегию на разные случаи развития событий.
Рассмотрим товарный, валютный, фондовый рынки США и России на итоговом вебинаре Романа Андреева. Все по классике — итоги 2020 года и прогнозы на 2021-ый. Стартуем 23 декабря в 19:00.
Регистрация🚀
Давайте учтем действия крупных инвесторов, и обсудим нашу стратегию на разные случаи развития событий.
Рассмотрим товарный, валютный, фондовый рынки США и России на итоговом вебинаре Романа Андреева. Все по классике — итоги 2020 года и прогнозы на 2021-ый. Стартуем 23 декабря в 19:00.
Регистрация🚀
Утренние новости 23 декабря
1. Президент Дональд Трамп дал понять, что он может не подписать одобренное Конгрессом соглашение по стимулированию экономики на $900 млрд. Трамп требует увеличить выплаты с $600 до $2000 на человека.
2. ВТБ рассчитывает увеличить доходность бизнеса, что должно принести в 2023 году 330 млрд руб. чистой прибыли. В банке рассчитывают добиться роста активной клиентской базы, удерживать стоимость риска в пределах 1,2%, а также увеличить рентабельность до 15%.
3. Министерство юстиции США подало в суд на компанию Walmart. Торговую сеть обвиняют в нарушении американского законодательства, регулирующего в стране оборот наркотических средств.
4. Сегодня последний день для покупки акций Фосагро под дивиденды, которые составят 123 рубля на акцию. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈
5. Топ-идеи по доллару, нефти и голубым фишкам. Стратегия-2021 от Романа Андреева. Плюс разбор любых российских бумаг по вашим заявкам. Спойлер: будет очень много технического анализа. Регистрация 👈
1. Президент Дональд Трамп дал понять, что он может не подписать одобренное Конгрессом соглашение по стимулированию экономики на $900 млрд. Трамп требует увеличить выплаты с $600 до $2000 на человека.
2. ВТБ рассчитывает увеличить доходность бизнеса, что должно принести в 2023 году 330 млрд руб. чистой прибыли. В банке рассчитывают добиться роста активной клиентской базы, удерживать стоимость риска в пределах 1,2%, а также увеличить рентабельность до 15%.
3. Министерство юстиции США подало в суд на компанию Walmart. Торговую сеть обвиняют в нарушении американского законодательства, регулирующего в стране оборот наркотических средств.
4. Сегодня последний день для покупки акций Фосагро под дивиденды, которые составят 123 рубля на акцию. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈
5. Топ-идеи по доллару, нефти и голубым фишкам. Стратегия-2021 от Романа Андреева. Плюс разбор любых российских бумаг по вашим заявкам. Спойлер: будет очень много технического анализа. Регистрация 👈
Yahoo
President Trump threatens coronavirus relief deal with $2,000 stimulus check demand
President Donald Trump signaled he may not sign the $900 billion stimulus deal approved by Congress, describing it as “wasteful spending” on Tuesday, creating uncertainty over the bill’s future.
🧈Прогноз цен на золото
Несмотря на то, что эффект COVID может сойти на нет в следующем году, низкие процентные ставки и значительная эмиссия денег со стороны мировых ЦБ могут продолжить поддерживать спрос на золото.
Прогноз cреднегодового значения золота от Refinitiv составляет $1,890/унц., при этом возможен новый пик в течение следующего года.
Несмотря на то, что эффект COVID может сойти на нет в следующем году, низкие процентные ставки и значительная эмиссия денег со стороны мировых ЦБ могут продолжить поддерживать спрос на золото.
Прогноз cреднегодового значения золота от Refinitiv составляет $1,890/унц., при этом возможен новый пик в течение следующего года.
Утренние новости 24 декабря
1. Китайские регуляторы запустили антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Власти КНР рекомендовали Джеку Ма не покидать страну.
2. Вашингтон готовит новый пакет санкций против трубопровода «Северный поток — 2», который нанесет ему «смертельный удар». Ограничения могут быть введены в самом ближайшем будущем.
3. 24 декабря американские биржи закроются раньше, чем обычно. В преддверии католического Рождества (отмечается 25 декабря) Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа NASDAQ завершат работу в 21:00 по московскому времени.
4. Сегодня последний день для покупки акций «Детского мира» под дивиденды, которые составят 5,08 рублей на акцию. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈
5. Заканчивается 2020 год, и кроме времени на подсчет доходов от инвестиций, стоит уделить пару часов и налогам. В формате онлайн-вебинара обсудим все детали налогообложения. Регистрация👈
1. Китайские регуляторы запустили антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Власти КНР рекомендовали Джеку Ма не покидать страну.
2. Вашингтон готовит новый пакет санкций против трубопровода «Северный поток — 2», который нанесет ему «смертельный удар». Ограничения могут быть введены в самом ближайшем будущем.
3. 24 декабря американские биржи закроются раньше, чем обычно. В преддверии католического Рождества (отмечается 25 декабря) Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа NASDAQ завершат работу в 21:00 по московскому времени.
4. Сегодня последний день для покупки акций «Детского мира» под дивиденды, которые составят 5,08 рублей на акцию. Актуальная информация о дивидендах российских компаний — в нашем специальном календаре 👈
5. Заканчивается 2020 год, и кроме времени на подсчет доходов от инвестиций, стоит уделить пару часов и налогам. В формате онлайн-вебинара обсудим все детали налогообложения. Регистрация👈
South China Morning Post
China launches antitrust probe into Alibaba, regulators to meet Ant
The State Administration for Market Regulation has officially started investigating Alibaba Group Holding over suspected ‘monopolistic conduct’.
🤝Итоги онлайн встречи организованной «ФИНАМ Premium» с представителями крупнейших металлургических компаний России – «НЛМК» и «Северсталь».
⛓⛏Сталь, руда и уголь
Цена на уголь и руду растут вследствие повышенного спроса на сталь. Вместе с нормализацией цен на сталь цены на уголь и руду также скорректируются. Таким образом, спред между сырьевой корзиной и ценой на сталь вернется в район 250$ против $350 сейчас.
💵Повышение налоговой нагрузки
Не могут говорить за государство. Рынок цен на сталь волатилен и текущий рост цен связан с рыночными механизмами, а именно отложенным спросом. В дальнейшем цены нормализуются.
🔋«Зеленые» проекты
Работают над сокращением выбросов, имеют прогресс в этом направлении. В Европе есть компании, которые выплавляют сталь с помощью энергии из водорода, но такие компании убыточны и нуждаются в постоянной господдержке. Главная цель - сохранить баланс между рентабельностью и экологичностью.
🌐Продажи продукции онлайн
Обе компании работают в этом направлении. «Северсталь» имеет долю онлайн-продаж 10% и планирует довести эту долю до 35%.
🇨🇳Спрос в Китае
Китай задает тренд и очень важен для мирового рынка стали. В самой острой фазе кризиса , когда Европа и Америка практически не закупали, Китай принял на себя весь объем «НЛМК». Ожидается снижение потребления стали в Китае на 30% на горизонте 10 лет. В дальнейшем Китай будет переходить на электропечи вместо доменных, поэтому спрос на ЖРС так же будет падать.
🎞Полностью просмотреть онлайн-встречу можно по ссылке 👈
⛓⛏Сталь, руда и уголь
Цена на уголь и руду растут вследствие повышенного спроса на сталь. Вместе с нормализацией цен на сталь цены на уголь и руду также скорректируются. Таким образом, спред между сырьевой корзиной и ценой на сталь вернется в район 250$ против $350 сейчас.
💵Повышение налоговой нагрузки
Не могут говорить за государство. Рынок цен на сталь волатилен и текущий рост цен связан с рыночными механизмами, а именно отложенным спросом. В дальнейшем цены нормализуются.
🔋«Зеленые» проекты
Работают над сокращением выбросов, имеют прогресс в этом направлении. В Европе есть компании, которые выплавляют сталь с помощью энергии из водорода, но такие компании убыточны и нуждаются в постоянной господдержке. Главная цель - сохранить баланс между рентабельностью и экологичностью.
🌐Продажи продукции онлайн
Обе компании работают в этом направлении. «Северсталь» имеет долю онлайн-продаж 10% и планирует довести эту долю до 35%.
🇨🇳Спрос в Китае
Китай задает тренд и очень важен для мирового рынка стали. В самой острой фазе кризиса , когда Европа и Америка практически не закупали, Китай принял на себя весь объем «НЛМК». Ожидается снижение потребления стали в Китае на 30% на горизонте 10 лет. В дальнейшем Китай будет переходить на электропечи вместо доменных, поэтому спрос на ЖРС так же будет падать.
🎞Полностью просмотреть онлайн-встречу можно по ссылке 👈