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#영국
- 250131, 보험등재 완료
- 유통사는 BGM 제품으로 이미 협업하고 있는 Spirit Health UK
- 영국 CGM 시장(4,000억원)은 국내의 10배
- BGM으로만 영국(Spirit+Agamatrix) M/S 20% 차지하고 있어서 영업망 연계 가능
- Drug Tariff 파일보면 알겠지만 경쟁 제품은 Dexcom One과 Libre 시리즈인데, 가격 경쟁력이 에어가 압도적

저는 뇌피셜로 영국cgm시장이 한국cgm시장이 열배가 아닌 스무배 30배 짜리라고 생각합니다

1. Cgm 메인고객 1형당뇨 환자수만 열배
-> 한국 4-5만 영국 40만

2. 1형당뇨 환자에 대한 침투율 최소 2배 이상일 것이라 생각
-> 한국 10%대 미국 50%이상 이므로 영국 최소 30-40%지 않을까..

3. 모두 미국만 바라보고 있는데 미국 1형당뇨 환자가 130만대인것을 감안하면 영국 무지 큰 시장. 영프독만 합산 100만인데 미국 가기 전에도 유의미한 cgm 숫자는 나오지 않을까요?

4. 영국 시장 점유율 애봇 95% 덱스콤 5%

영국에서는 약 40만명이 정도의 1형당뇨 환자가 있다.

https://kormedi.com/1657257/

Risk assessment
(파파고 번역 일부 발췌)

미주리주 재향군인회 세인트루이스 헬스케어 시스템의 의사이자 과학자인 지야드 알-알리는 "모든 가능한 건강 결과에 걸쳐 GLP-1 수용체 작용제의 효과와 위험성을 종합적으로 조사한 사람은 아무도 없었습니다."라고 말합니다.

약 3.5년 동안 Al-Ally와 그의 동료들은 GLP-1 약물을 복용 중인 당뇨병 환자 20만 명 이상과 다른 혈당 강하제를 사용하는 당뇨병 환자 약 170만 명을 추적했습니다. 연구진은 175가지 건강 상태에 대한 GLP-1 약물의 효과를 추적했습니다.

다른 당뇨병 치료제에 비해 GLP-1 약물은 심장 질환, 뇌졸중, 신장 질환을 포함한 수십 가지 질환의 위험이 낮은 것으로 나타났습니다. 또한 정신병적 장애의 위험을 18%, 알츠하이머병을 12%, 중독 장애의 위험을 평균 13% 낮췄습니다.

"저에게 눈에 띄는 것은 중독 장애에 대한 지속적인 효과입니다."라고 Al-Aly는 말합니다. 그는 GLP-1 약물이 보상과 충동 조절에 관여하는 뇌 영역에 작용하기 때문에 담배, 알코올, 대마초 및 오피오이드에 대한 갈망을 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 덧붙였습니다.

그러나 이 연구에서는 GLP-1 사용과 관련된 위험이 발견되었습니다. 예를 들어, 이러한 약물은 생명을 위협하는 합병증을 유발할 수 있는 췌장 염증인 관절염 위험이 11% 증가하고 췌장염 위험이 146% 더 높은 것으로 나타났습니다. 캐나다 토론토 대학교의 내분비학자 다니엘 드러커는 이러한 위험이 새롭게 강조되고 있다고 말합니다.

Nature에서 GLP-1 효과+위험성 관련해서 추적 결과를 공유해주었네요. 효과는 이미 여러 언론 통해서 워낙 만병통치약으로 세간에 알려져왔지만, 정작 위험성에 대해선 극소수만 언급했었죠.

GLP-1과 CGM을 병행 사용해야하는 이유에 대해선 간헐적으로 말씀드렸습니다. 췌장은 회복이 불가능한 장기라서 염증으로 인한 베타세포 기능 저하는 곧 인슐린 투여 대상 pool에 들어가는겁니다.

📌 아이센스(시가총액: 4,901억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.10 17:31:09 (현재가 : 17,730원, -4.42%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 807억(예상치 : 794억)
영업익 : -46억(예상치 : 33억)
순이익 : -18억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 807억/ -46억/ -18억
2024.3Q 715억/ 38억/ 7억/ +11%
2024.2Q 699억/ 20억/ 0억/ -16%
2024.1Q 684억/ 8억/ -4억/ -46%
2023.4Q 749억/ 30억/ -26억/ -60%

* 변동요인
1.종속회사의 매출원가 및 판매관리비 증가로 인한 영업이익 감소 2.종속회사의 영업권 손상에 따른 기타비용 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210901289
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099190

에헤이..

아가매트릭스 재고자산 충당금으로 적자확대 (1회성 비용). 원래 예상한 아가 24년 적자규모는 80억 정도였으나, 35억 충당금 추가로 잡힘.

국내 CGM 잘 팔리고있다.(924»4811)
해외 CGM 판매 시작이 국내보다 좋다.(924»1354)

#Embecta
ViDAL 통해서 프랑스에 Caresens BGM 출시 및 판매 중이네요(향후 OEM 전환 예정). 똥망한 Agamatrix 실적 좀 올라올 때까지 커버 좀 해주었으면 하는 바람입니다.

내일 쳐맞기 전에 미리 샌드백 될만한거 찾고 싶은데 이정도가 최선이네여. 파트너사 계약 기다리다가 목 빠지겠군여. 어쩌다 바이오텍 L/O 기다리는 심정이 되어버렸는지

IR 레터에 적었으니 별도 뉴스 등 보도자료는 안 낸다고라...

회사 소통방식이 도무지 이해가 안돼서 힘 빠지네요. 분기 IR 레터가 홈페이지에 업로드도 안되어있는데, 개인주주들은 영국 보험등재 같은건 소식을 어디서 접하라는건지.. 이럴거면 일반주주간담회는 왜 했는지도 모르겠네요ㅋㅋ