Достаточно наглядный пример, как дивидендные компании, могут приносить не плохую доходность на дальней дистанции. Каждая из них, во-много раз обогнала инфляцию, и тем более, это инвестиции в долларах.
💰 Компании из США выкупили свои акции на $3,4 млрд на фоне падения рынков
Американские компании, пережив одну из худших недель за это год на фондовом рынке, принялись с бешеной скоростью выкупать собственные акции, сообщает Bank of America.
📊 По его данным, за прошлую неделю они выкупили бумаги на сумму $3,4 млрд, что оказалось вдвое больше объема предыдущей недели и самым высоким показателем с марта. И хотя инвесторы тоже скупали акции на просадке, buyback американских компаний составил почти половину от общего объема покупок клиентов Bank of America.
Стратеги BofA Джилл Кэри Холл и Савита Субраманиан сложившуюся ситуацию на фоне возможного введения налога на обратный выкуп акций корпорациями сочли неожиданной. «Ранее мы не наблюдали свидетельств того, чтобы компании ускоряли выкуп акций в конце года из-за риска налоговой реформы», — заметили они.
🤔 Что это значит для рынка?
Тем не менее подобное поведение американских компаний свидетельствует о том, что они остаются надежным источником поддержки рынка, замечает Bloomberg. Их готовность выкупать акции на спаде, вероятно, сможет помочь успокоить эмоции на рынке, где хедж-фонды сокращают свои позиции рекордными за 20 месяцев темпами, а брокерские счета частных инвесторов худеют на фоне распродаж криптовалют и снижения стоимости акций технологических компаний, отмечает агентство.
В целом с начала года американские компании, по его данным, объявили о планах выкупить свои акции на $1,1 трлн. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, когда они накапливали деньги в условиях неопределенности из-за пандемии.
#новости
Американские компании, пережив одну из худших недель за это год на фондовом рынке, принялись с бешеной скоростью выкупать собственные акции, сообщает Bank of America.
📊 По его данным, за прошлую неделю они выкупили бумаги на сумму $3,4 млрд, что оказалось вдвое больше объема предыдущей недели и самым высоким показателем с марта. И хотя инвесторы тоже скупали акции на просадке, buyback американских компаний составил почти половину от общего объема покупок клиентов Bank of America.
Стратеги BofA Джилл Кэри Холл и Савита Субраманиан сложившуюся ситуацию на фоне возможного введения налога на обратный выкуп акций корпорациями сочли неожиданной. «Ранее мы не наблюдали свидетельств того, чтобы компании ускоряли выкуп акций в конце года из-за риска налоговой реформы», — заметили они.
🤔 Что это значит для рынка?
Тем не менее подобное поведение американских компаний свидетельствует о том, что они остаются надежным источником поддержки рынка, замечает Bloomberg. Их готовность выкупать акции на спаде, вероятно, сможет помочь успокоить эмоции на рынке, где хедж-фонды сокращают свои позиции рекордными за 20 месяцев темпами, а брокерские счета частных инвесторов худеют на фоне распродаж криптовалют и снижения стоимости акций технологических компаний, отмечает агентство.
В целом с начала года американские компании, по его данным, объявили о планах выкупить свои акции на $1,1 трлн. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, когда они накапливали деньги в условиях неопределенности из-за пандемии.
#новости
#мнение
#обзор_компаний
Три компании, которые опередили индекс S&P500 в 2021 году.
2021 год, выдался довольно волатильным, несмотря на КОВИД-давление и ускоряющуюся инфляцию во всем мире. Индекс очень хорошо вырос, в основном благодаря технологическому сектору, но сейчас о компаниях из других секторов.
Итак встречайте:
1. Devon Energy #DVN
✓Цена на открытии 1 января: $15,57
✓Цена на закрытии 7 декабря: $45,11
✓Динамика с начала года: +189,7%
✓Рыночная капитализация: $30,5 миллиарда
Компания Devon Energy, один из ведущих независимых производителей сланцевой нефти и газа, в этом году демонстрирует великолепные результаты в рамках общего ралли нефтегазового сектора.
Текущий год складывается для Devon Energy крайне удачно — компания выигрывает за счет повышения цен на энергоносители и восстановления мирового спроса. С начала года акции Devon Energy выросли в цене почти в три раза, подскочив примерно на 190%, что существенно лучше результата S&P 500, прибавившего 25%. Это один из лучших результатов на фондовом рынке.
Несмотря на мощный рост в 2021 году, акции Devon сохраняют привлекательность в 2022. Компания сосредоточена на возврате средств акционерам в виде увеличенных дивидендов и обратного выкупа акций.
2. Macy's #M
✓Цена на открытии 1 января: $11,25
✓Цена на закрытии 7 декабря: $27,86
✓Динамика с начала года: +147,6%
✓Рыночная капитализация: $8,3 миллиарда
Macy’s в этом году оказалась одной из самых успешных компаний сектора розничной торговли. На показателях сети универмагов позитивно отразилась нормализация жизни, ставшая возможной после начала вакцинации. На фоне ослабления беспокойства по поводу COVID-90 торговые центры снова заполонили толпы потребителей.
В 2020 году, когда из-за пандемии Macy's пришлось закрыть большинство магазинов, ее акции подешевели почти на 34%.
Онлайн-продажи, ставшие источником силы для компании, показали в третьем квартале рост на 19% в годовом выражении и на 49% по сравнению с показателем сопоставимого периода 2019 года. На долю онлайн-бизнеса пришлось 33% совокупных продаж против 10% в 2019 году.
3. Nucor #NUE
✓Цена на открытии 1 января: $53,19
✓Цена на закрытии 7 декабря: $114,00
✓Динамика с начала года: +114,3%
✓Рыночная капитализация: $32,6 миллиарда
Крупнейший американский производитель стали Nucor стал в этом году звездой сектора базовых материалов благодаря резкому повышению цен на сталь и увеличению спроса на продукцию из этого металла.
Акции компании, являющейся владельцем и оператором 25 заводов по производству стали из металлолома, с начала года подорожали на 114%.
Прибыль на акцию подскочила более чем на 1000% г/г, достигнув рекордного уровня $7,28, а выручка увеличилась примерно на 110%, также достигнув рекордного уровня $10,31 миллиарда.
Заглядывая в 2022 год, акции Nucor, судя по всему, продолжат укрепляться в течение ближайших месяцев благодаря строительному буму, связанному с инфраструктурным планом президента Джо Байдена.
Среди прочего, этот план предполагает ремонт и модернизацию ветшающих дорог, шоссе, мостов и аэропортов. Это может сыграть на руку Nucor, производящей сталь и продукцию из стали, в том числе балки, пластины и листовую сталь.
В целом, я достаточно позитивно смотрю на новый 2022 год, думаю, в новом году, мы увидим новые максимумы как и по индексам, так и по отдельным компаниям.
Для инвесторов, кризис или глубокие коррекции - всегда праздник, это возможность "слетать в прошлое", и купить первоклассную компанию дешево. Спасибо трейдерам, они дают нам такую возможность.
#обзор_компаний
Три компании, которые опередили индекс S&P500 в 2021 году.
2021 год, выдался довольно волатильным, несмотря на КОВИД-давление и ускоряющуюся инфляцию во всем мире. Индекс очень хорошо вырос, в основном благодаря технологическому сектору, но сейчас о компаниях из других секторов.
Итак встречайте:
1. Devon Energy #DVN
✓Цена на открытии 1 января: $15,57
✓Цена на закрытии 7 декабря: $45,11
✓Динамика с начала года: +189,7%
✓Рыночная капитализация: $30,5 миллиарда
Компания Devon Energy, один из ведущих независимых производителей сланцевой нефти и газа, в этом году демонстрирует великолепные результаты в рамках общего ралли нефтегазового сектора.
Текущий год складывается для Devon Energy крайне удачно — компания выигрывает за счет повышения цен на энергоносители и восстановления мирового спроса. С начала года акции Devon Energy выросли в цене почти в три раза, подскочив примерно на 190%, что существенно лучше результата S&P 500, прибавившего 25%. Это один из лучших результатов на фондовом рынке.
Несмотря на мощный рост в 2021 году, акции Devon сохраняют привлекательность в 2022. Компания сосредоточена на возврате средств акционерам в виде увеличенных дивидендов и обратного выкупа акций.
2. Macy's #M
✓Цена на открытии 1 января: $11,25
✓Цена на закрытии 7 декабря: $27,86
✓Динамика с начала года: +147,6%
✓Рыночная капитализация: $8,3 миллиарда
Macy’s в этом году оказалась одной из самых успешных компаний сектора розничной торговли. На показателях сети универмагов позитивно отразилась нормализация жизни, ставшая возможной после начала вакцинации. На фоне ослабления беспокойства по поводу COVID-90 торговые центры снова заполонили толпы потребителей.
В 2020 году, когда из-за пандемии Macy's пришлось закрыть большинство магазинов, ее акции подешевели почти на 34%.
Онлайн-продажи, ставшие источником силы для компании, показали в третьем квартале рост на 19% в годовом выражении и на 49% по сравнению с показателем сопоставимого периода 2019 года. На долю онлайн-бизнеса пришлось 33% совокупных продаж против 10% в 2019 году.
3. Nucor #NUE
✓Цена на открытии 1 января: $53,19
✓Цена на закрытии 7 декабря: $114,00
✓Динамика с начала года: +114,3%
✓Рыночная капитализация: $32,6 миллиарда
Крупнейший американский производитель стали Nucor стал в этом году звездой сектора базовых материалов благодаря резкому повышению цен на сталь и увеличению спроса на продукцию из этого металла.
Акции компании, являющейся владельцем и оператором 25 заводов по производству стали из металлолома, с начала года подорожали на 114%.
Прибыль на акцию подскочила более чем на 1000% г/г, достигнув рекордного уровня $7,28, а выручка увеличилась примерно на 110%, также достигнув рекордного уровня $10,31 миллиарда.
Заглядывая в 2022 год, акции Nucor, судя по всему, продолжат укрепляться в течение ближайших месяцев благодаря строительному буму, связанному с инфраструктурным планом президента Джо Байдена.
Среди прочего, этот план предполагает ремонт и модернизацию ветшающих дорог, шоссе, мостов и аэропортов. Это может сыграть на руку Nucor, производящей сталь и продукцию из стали, в том числе балки, пластины и листовую сталь.
В целом, я достаточно позитивно смотрю на новый 2022 год, думаю, в новом году, мы увидим новые максимумы как и по индексам, так и по отдельным компаниям.
Для инвесторов, кризис или глубокие коррекции - всегда праздник, это возможность "слетать в прошлое", и купить первоклассную компанию дешево. Спасибо трейдерам, они дают нам такую возможность.
Друзья, у меня с подписчиком, была достаточно информативная беседа, и прозвучал вопрос, который волнует многих инвесторов: — "долгое время сижу, анализирую, выбираю компанию, а затем спонтанно совершаю покупку"
Итак, это действительно, достаточно распространённая ошибка в психологии (когнитивный диссонанс) инвесторов.
Допустим:
Вы часами выбираете компании, анализируете фундаментально, строите графики, одна компания - вторая - третья, прошел час-два-три... но всё не то, всё вроде хорошо, но не до конца, но "червячок" сомнений где-то есть...
И вот, настал час "Х", вы устали, графики плывут, цифры не воспринимаете..., что же делать, и ваше сознание говорит - покупай то, что лучшее!
И это большая ошибка, да, вы проанализировали, но не было уверенности на 100%, были сомнения, вы выбрали лучшую компанию из того, что есть, и вы совершили сделку, которая не совсем удачная, а точнее - на "хаях" (как правило, именно так воспринимает наш уставший мозг), и это большая ошибка.
Объясню: Вы сделали всё правильно, вы сделали анализ и фундаментальный и технический, вы всё учли, вы прошлись по 3-6 компаниям, вы потратили время, устали, и ваше подсознание требует наград.
В данном случае, награда за работу, является совершение сделки и логический конец стараний, после такой работы, кинуться на лучшую, более-менее, приличную компанию.
Но, это большое заблуждение, так как, на следующий день, вы не понимаете, как же вы это "Г" приобрели....
Ответ прост, ваш мозг, в данной ситуации, не мог адекватно воспринимать все происходящее, и вы совершили, так называемую - спонтанную покупку.
Как действовать:
➣ Вы отбираете компании, которые вам понравились.
➣ Вносите в условный портфель "песочница"
➣ На следующий день, анализируете то, что внесли в это портфель.
И поверьте, вы удивитесь результатам, скорей всего, там не окажется ни одной компании....
Вывод: Действуйте разумно....
Итак, это действительно, достаточно распространённая ошибка в психологии (когнитивный диссонанс) инвесторов.
Допустим:
Вы часами выбираете компании, анализируете фундаментально, строите графики, одна компания - вторая - третья, прошел час-два-три... но всё не то, всё вроде хорошо, но не до конца, но "червячок" сомнений где-то есть...
И вот, настал час "Х", вы устали, графики плывут, цифры не воспринимаете..., что же делать, и ваше сознание говорит - покупай то, что лучшее!
И это большая ошибка, да, вы проанализировали, но не было уверенности на 100%, были сомнения, вы выбрали лучшую компанию из того, что есть, и вы совершили сделку, которая не совсем удачная, а точнее - на "хаях" (как правило, именно так воспринимает наш уставший мозг), и это большая ошибка.
Объясню: Вы сделали всё правильно, вы сделали анализ и фундаментальный и технический, вы всё учли, вы прошлись по 3-6 компаниям, вы потратили время, устали, и ваше подсознание требует наград.
В данном случае, награда за работу, является совершение сделки и логический конец стараний, после такой работы, кинуться на лучшую, более-менее, приличную компанию.
Но, это большое заблуждение, так как, на следующий день, вы не понимаете, как же вы это "Г" приобрели....
Ответ прост, ваш мозг, в данной ситуации, не мог адекватно воспринимать все происходящее, и вы совершили, так называемую - спонтанную покупку.
Как действовать:
➣ Вы отбираете компании, которые вам понравились.
➣ Вносите в условный портфель "песочница"
➣ На следующий день, анализируете то, что внесли в это портфель.
И поверьте, вы удивитесь результатам, скорей всего, там не окажется ни одной компании....
Вывод: Действуйте разумно....
О стратегиях.
Инвестиционная стратегия - это инвестиционный план покупки и продажи ценных бумаг. Единственного правильного варианта стратегии не существует и зависит от множества факторов, таких как:
➣ целей, образа жизни и здоровья, финансовой ситуации, ожидаемой доходности и других личных деталей.
Стратегия, в ходе ее построения, поможет понять, на какой риск готов пойти инвестор, если для одних 30-40% временной просадки портфеля терпимо, ради большей прибыли, то другие, готовы довольствоваться прибылью, чуть больше инфляции, но без глубоких просадок портфеля .
Фондовый рынок и мир инвестиций, всегда динамичен и изменчив, соответственно, чем краткосрочней стратегия, тем чаще придется перестраивать и вносить нюансы.
Перед тем как начать строить стратегию, нужно ответить на 5 вопросов:
1. Разобраться, зачем инвестировать.
Какие вы преследуете цели, это может быть сохранение денег от влияния инфляции, или накопить на машину, квартиру или отпуск.
Поставленная цель определяет и временные рамки, например для очередного отпуска, хватит и 6-12 месяцев, а вот квартира или дом - это уже 3-5 лет.
Отдельная тема - это пассивный доход через 10-15 лет или обеспеченная старость не зависящая от государства. Для этого требуется особый подход и особый план инвестирования.
2. Определить, сколько денег будет доступно на инвестиции
Это даст понимание, в какие активы вкладывать, например, располагая суммой в 2 млн., можно собрать отличный диверсифицированный портфель, но начинать можно и с меньшей суммы, например с 500 т.р., и довносить постепенно до цели.
А если стартовой суммы нет, то нужно прикинуть потенциальные доходы и расходы на ближайшие годы и понять, какую часть свободных денег можно вкладывать. Если покупать активы каждый месяц или квартал, то это позволит «усреднить» портфель. Инвестор не потратит все деньги на пике рынка и сможет переждать убытки в кризис.
3. Понять, когда понадобятся доходы с инвестиций
Например, если цель 2-3 года, то тут не подойдут волатильные инструменты, скорей менее доходные, но более стабильные, такие как ETF фонды или разумная комбинации с акциями.
Если цель пассивный доход или пенсия, то не так важны колебания цен. В перспективе, рынок растет, и через 15-20 лет, при вложении в первоклассные компании, будет вполне приличный капитал. Тут важен фундаментально правильный отбор компаний, и план инвестирования.
4. Выбрать допустимый риск
Стоит прикинуть реальную и достижимую прибыльность: не сотни и тысячи процентов годовых, а хотя бы десятки.
Необходимо завести правило 3-х:
➣ Подушка безопасности
➣ Инвестиционный портфель
➣ Спекулятивный портфель
Именно в таком порядке, и это важно!
Чем меньше человек готов рисковать, тем больше консервативных, низкорисковых активов ему стоит приобретать. И наоборот, если подушка безопасности и портфель уже готовы, то можно экспериментировать со спекулятивными и рискованными инструментами, опять же с разумным подходом.
5. Подобрать активы в портфель
После того, как предыдущие этапы пройдены, можно подходить к выбору активов. Основываясь на ваших целях, временных рамках, отобрать подходящие ценные бумаги, и начать их досконально анализировать.
В хорошем портфеле, должны быть бумаги, как минимум из трёх разных секторов, а каких именно секторов - это зависит от текущих экономических и политических аспектов в данное время.
Когда бумаги отобраны, первоначальные инвестиции, делятся поровну между участниками портфеля.
Всё, портфель готов, теперь, инвестору предстоит время от времени сверять портфель со своей стратегией.
Инвестиционная стратегия - это инвестиционный план покупки и продажи ценных бумаг. Единственного правильного варианта стратегии не существует и зависит от множества факторов, таких как:
➣ целей, образа жизни и здоровья, финансовой ситуации, ожидаемой доходности и других личных деталей.
Стратегия, в ходе ее построения, поможет понять, на какой риск готов пойти инвестор, если для одних 30-40% временной просадки портфеля терпимо, ради большей прибыли, то другие, готовы довольствоваться прибылью, чуть больше инфляции, но без глубоких просадок портфеля .
Фондовый рынок и мир инвестиций, всегда динамичен и изменчив, соответственно, чем краткосрочней стратегия, тем чаще придется перестраивать и вносить нюансы.
Перед тем как начать строить стратегию, нужно ответить на 5 вопросов:
1. Разобраться, зачем инвестировать.
Какие вы преследуете цели, это может быть сохранение денег от влияния инфляции, или накопить на машину, квартиру или отпуск.
Поставленная цель определяет и временные рамки, например для очередного отпуска, хватит и 6-12 месяцев, а вот квартира или дом - это уже 3-5 лет.
Отдельная тема - это пассивный доход через 10-15 лет или обеспеченная старость не зависящая от государства. Для этого требуется особый подход и особый план инвестирования.
2. Определить, сколько денег будет доступно на инвестиции
Это даст понимание, в какие активы вкладывать, например, располагая суммой в 2 млн., можно собрать отличный диверсифицированный портфель, но начинать можно и с меньшей суммы, например с 500 т.р., и довносить постепенно до цели.
А если стартовой суммы нет, то нужно прикинуть потенциальные доходы и расходы на ближайшие годы и понять, какую часть свободных денег можно вкладывать. Если покупать активы каждый месяц или квартал, то это позволит «усреднить» портфель. Инвестор не потратит все деньги на пике рынка и сможет переждать убытки в кризис.
3. Понять, когда понадобятся доходы с инвестиций
Например, если цель 2-3 года, то тут не подойдут волатильные инструменты, скорей менее доходные, но более стабильные, такие как ETF фонды или разумная комбинации с акциями.
Если цель пассивный доход или пенсия, то не так важны колебания цен. В перспективе, рынок растет, и через 15-20 лет, при вложении в первоклассные компании, будет вполне приличный капитал. Тут важен фундаментально правильный отбор компаний, и план инвестирования.
4. Выбрать допустимый риск
Стоит прикинуть реальную и достижимую прибыльность: не сотни и тысячи процентов годовых, а хотя бы десятки.
Необходимо завести правило 3-х:
➣ Подушка безопасности
➣ Инвестиционный портфель
➣ Спекулятивный портфель
Именно в таком порядке, и это важно!
Чем меньше человек готов рисковать, тем больше консервативных, низкорисковых активов ему стоит приобретать. И наоборот, если подушка безопасности и портфель уже готовы, то можно экспериментировать со спекулятивными и рискованными инструментами, опять же с разумным подходом.
5. Подобрать активы в портфель
После того, как предыдущие этапы пройдены, можно подходить к выбору активов. Основываясь на ваших целях, временных рамках, отобрать подходящие ценные бумаги, и начать их досконально анализировать.
В хорошем портфеле, должны быть бумаги, как минимум из трёх разных секторов, а каких именно секторов - это зависит от текущих экономических и политических аспектов в данное время.
Когда бумаги отобраны, первоначальные инвестиции, делятся поровну между участниками портфеля.
Всё, портфель готов, теперь, инвестору предстоит время от времени сверять портфель со своей стратегией.
Друзья, нас становится больше, и важно понимать, конент какого уровня вам преподносить.
Итак, не большой опрос: Кто вы на фондовом рынке рынке ?
Итак, не большой опрос: Кто вы на фондовом рынке рынке ?
Anonymous Poll
67%
Новичёк, только изучаю
23%
Немного знаю, инвестирую по рекомендациям
8%
Разбираюсь в тех.анализе, но не понимаю фундаментал.
3%
Все знаю, всё умею, просто интересна свежая информация.
Так как большинство —начинающие и интересующиеся, я понял направление стилистики, спасибо за ОЗ
К новому году, я сделаю вам сюрприз, что бы на скучать на выходных, и было занятие по-душе.
Оставайтесь тут. Все скоро будет!
К новому году, я сделаю вам сюрприз, что бы на скучать на выходных, и было занятие по-душе.
Оставайтесь тут. Все скоро будет!
Трейдинг или Инвестирование ?
Возможно данная статья, вызовет споры и возражения, но каждый имеет право на своё мнение, подкреплённое долгим опытом.
Давно, когда только изучал фондовый рынок, я тоже надеялся, что из 1000 руб. сделаю миллион.
Изучив теханализ, и свечные модели, появилась иллюзия, что все очень легко: нашёл точку входа, купил-продал=профит, затем продал-купил=профит.
Да, именно так все начиналось, и было замечательно, даже профит выводил на карту, только позже столкнулся с тем, что трейдинг это не всегда профит.
Выстраивал стратегии, торговал фьючерсами, акциями, опционные стратегии строил, хеджировал, торговал с двух счетов, комбинировал опционы с фьючерсами, и тд., масса стратегий. Даже писал своего робота-советника для скальпинга, для флэта и для тренда с различными вариантами манимэджмента.
Тогда рынок преподнёс первый урок - чем выше предполагаемая доходность, тем выше текущий риск. Я его запомнил.
Итак, статистика не только упрямая вещь, но и правдивая: 95% новичков-трейдеров, теряют весь свой депозит, в первый год торговли, и я это знал, но искренне верил, что окажусь в числе 5%, тем более после серии удачных трейдов.
Опытные трейдеры! делают 60 удачных трейдов, против 50 убыточных, на эту разницу, они и живут. Среднегодовая доходность опытного трейдера - это 40%.
Среднегодовая доходность инвестора - 15%, кажется не так много, по сравнению с трейдингом, но есть нюансы.
Итак, с 1 млн., инвестор заработает 150 т.р. за год, против 400 т.р. трейдера. Разница кажется большой, а теперь нюансы:
➣ За этот год, инвестору пришлось потратить на фондовый рынок, максимум неделю, а трейдер не вылезал из терминала (трейдер тратит времени на работу, гораздо больше чем наёмный сотрудник в офисе).
➣ Горизонты инвестирования - значительно больше, чем год, (от 3-х лет), соответственно, инвестор запускает "сложные проценты", тем самым, во-второй год инвестирования, прибыль уже не 150 т.р., а 172.5 т.р.
➣ Инвестор имеет возможность работать и не трогать прибыль, когда трейдер вынужден выводить деньги с рынка.
⚠️ Если рассмотреть доходность за 15 лет (хороший период инвестирования), то инвестор, в силу сложных процентов, будет иметь сумму более 9 млн., а это уже 533 т.р. в год., при этом, внеся только 1 млн. и инвестируя полученную прибыль.
❗️Данный пример инвестирования 1 млн., но если иметь четкий план действий, стратегию и возможность дополнительно пополнять брокерский счёт, то результат будет намного больше. Согласитесь, выйти на пенсию через 15 лет, того стоит.
Финансовая грамотность - очень занимательная штука.
Возможно данная статья, вызовет споры и возражения, но каждый имеет право на своё мнение, подкреплённое долгим опытом.
Давно, когда только изучал фондовый рынок, я тоже надеялся, что из 1000 руб. сделаю миллион.
Изучив теханализ, и свечные модели, появилась иллюзия, что все очень легко: нашёл точку входа, купил-продал=профит, затем продал-купил=профит.
Да, именно так все начиналось, и было замечательно, даже профит выводил на карту, только позже столкнулся с тем, что трейдинг это не всегда профит.
Выстраивал стратегии, торговал фьючерсами, акциями, опционные стратегии строил, хеджировал, торговал с двух счетов, комбинировал опционы с фьючерсами, и тд., масса стратегий. Даже писал своего робота-советника для скальпинга, для флэта и для тренда с различными вариантами манимэджмента.
Тогда рынок преподнёс первый урок - чем выше предполагаемая доходность, тем выше текущий риск. Я его запомнил.
Итак, статистика не только упрямая вещь, но и правдивая: 95% новичков-трейдеров, теряют весь свой депозит, в первый год торговли, и я это знал, но искренне верил, что окажусь в числе 5%, тем более после серии удачных трейдов.
Опытные трейдеры! делают 60 удачных трейдов, против 50 убыточных, на эту разницу, они и живут. Среднегодовая доходность опытного трейдера - это 40%.
Среднегодовая доходность инвестора - 15%, кажется не так много, по сравнению с трейдингом, но есть нюансы.
Итак, с 1 млн., инвестор заработает 150 т.р. за год, против 400 т.р. трейдера. Разница кажется большой, а теперь нюансы:
➣ За этот год, инвестору пришлось потратить на фондовый рынок, максимум неделю, а трейдер не вылезал из терминала (трейдер тратит времени на работу, гораздо больше чем наёмный сотрудник в офисе).
➣ Горизонты инвестирования - значительно больше, чем год, (от 3-х лет), соответственно, инвестор запускает "сложные проценты", тем самым, во-второй год инвестирования, прибыль уже не 150 т.р., а 172.5 т.р.
➣ Инвестор имеет возможность работать и не трогать прибыль, когда трейдер вынужден выводить деньги с рынка.
⚠️ Если рассмотреть доходность за 15 лет (хороший период инвестирования), то инвестор, в силу сложных процентов, будет иметь сумму более 9 млн., а это уже 533 т.р. в год., при этом, внеся только 1 млн. и инвестируя полученную прибыль.
❗️Данный пример инвестирования 1 млн., но если иметь четкий план действий, стратегию и возможность дополнительно пополнять брокерский счёт, то результат будет намного больше. Согласитесь, выйти на пенсию через 15 лет, того стоит.
Финансовая грамотность - очень занимательная штука.
Написал большую статью о фундаментальном анализе, на примере компании #eBay, которая есть в портфеле #портфель_Хитрый_Лось
На примере eBay, я анализирую таким образом все компании, и принимаю решения о покупке и плане инвестирования.
Если вы совсем новичок в инвестировании, то рекомендую изучить азы - технический анализ
— Даю ссылку на статью в Яндекс-Дзен
— А так же прикладываю PDF версию статьи, которую можете себе сохранить.
Друзья, я потратил практически весь день на написания данной статьи, надеюсь, мой труд не окажется напрасным и вам поможет понять принципы отбора компаний.
— Когда время начать инвестировать?
— Да прямо сейчас!
На примере eBay, я анализирую таким образом все компании, и принимаю решения о покупке и плане инвестирования.
Если вы совсем новичок в инвестировании, то рекомендую изучить азы - технический анализ
— Даю ссылку на статью в Яндекс-Дзен
— А так же прикладываю PDF версию статьи, которую можете себе сохранить.
Друзья, я потратил практически весь день на написания данной статьи, надеюсь, мой труд не окажется напрасным и вам поможет понять принципы отбора компаний.
— Когда время начать инвестировать?
— Да прямо сейчас!
Фундаментальный разбор компании.pdf
912.6 KB
Скачать PDF
#идея
#фундаментальный_анализ
#GAZP
1. Компания недооценена
2. Хороший потенциал роста
3. Отличное финансовое здоровье
4. Перспективы повышенного спроса на продукцию компанию.
5. Хорошая дивидендная политика
6. Подходит под долгосрок|среднесрок.
Бюджет: 90% + 10%
➣ Вход от текущих = 90%
➣ Усреднение -7% (298)= 10%
➣ Цели: 390 (среднесрок)
➣ Цели: 3 года+ (долгосрок)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#фундаментальный_анализ
#GAZP
1. Компания недооценена
2. Хороший потенциал роста
3. Отличное финансовое здоровье
4. Перспективы повышенного спроса на продукцию компанию.
5. Хорошая дивидендная политика
6. Подходит под долгосрок|среднесрок.
Бюджет: 90% + 10%
➣ Вход от текущих = 90%
➣ Усреднение -7% (298)= 10%
➣ Цели: 390 (среднесрок)
➣ Цели: 3 года+ (долгосрок)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Что это значит быть акционером ?
Многие не до конца понимают, что это значит быть акционером. Кажется, что покупать и продавать акции, зарабатывая на разнице в стоимости, в этом и есть смысл фондовой биржи.
Увы — данный удел, это удел товарно-сырьевой биржи! Да-да, по-мимо фондовой биржи, есть еще и товарно-сырьевая, может я кому-то Америку открыл. Именно там предоставлен доступ к товарным фьючерсам. Именно там продают фьючерсы на нефть, газ, золото, пшеницу и свинину, даже какао с бананами...
Конечно, сейчас это не отдельная биржа, но отдельный сектор, и не каждый брокер предоставляет доступ к этим инструментам. Это совершенно другое направление в торговле.
Так вот, что же это значит — быть акционером?
Покупая акцию компании, вы покупаете часть этой компании, с её успехами и провалами. Что из этого следует:
✓ Ваш капитал растёт вместе с успехами
✓ Ваш капитал снижается вместе с провалами
✓ Вы получаете акционерное вознаграждение в виде дивидендов
✓ Ваш успех или провал зависит от менеджмента компании, и выбранной политики управления
Так вот, часть финансовой грамотности, это понимание того, чем вы владеете и осознанность действий.
Вы, как "совладелец" компании, имеете право принимать участие в собрании акционеров, обсуждения стратегий, принимать участие в голосовании и выбирать путь развития компании, которой ВЫ владеете. Учитывается ваш голос, при выборе топ менеджеров или руководителей компании.
Я прикрепил одно из писем, которые я периодически получаю от тех компаний, которые у меня портфеле. И да, захожу и голосую, выбираю, и принимаю участие в жизни бизнеса.
➣ Совершая действия с приобретением части бизнеса подходите к этому осознанно, и помните слова Уоррена Баффетта:
"Если вы не думаете о владении акцией в течении 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ей в течении 10 минут"
➣ В современном мире, финансовая грамотность, важна не менее обычной грамотности.
Многие не до конца понимают, что это значит быть акционером. Кажется, что покупать и продавать акции, зарабатывая на разнице в стоимости, в этом и есть смысл фондовой биржи.
Увы — данный удел, это удел товарно-сырьевой биржи! Да-да, по-мимо фондовой биржи, есть еще и товарно-сырьевая, может я кому-то Америку открыл. Именно там предоставлен доступ к товарным фьючерсам. Именно там продают фьючерсы на нефть, газ, золото, пшеницу и свинину, даже какао с бананами...
Конечно, сейчас это не отдельная биржа, но отдельный сектор, и не каждый брокер предоставляет доступ к этим инструментам. Это совершенно другое направление в торговле.
Так вот, что же это значит — быть акционером?
Покупая акцию компании, вы покупаете часть этой компании, с её успехами и провалами. Что из этого следует:
✓ Ваш капитал растёт вместе с успехами
✓ Ваш капитал снижается вместе с провалами
✓ Вы получаете акционерное вознаграждение в виде дивидендов
✓ Ваш успех или провал зависит от менеджмента компании, и выбранной политики управления
Так вот, часть финансовой грамотности, это понимание того, чем вы владеете и осознанность действий.
Вы, как "совладелец" компании, имеете право принимать участие в собрании акционеров, обсуждения стратегий, принимать участие в голосовании и выбирать путь развития компании, которой ВЫ владеете. Учитывается ваш голос, при выборе топ менеджеров или руководителей компании.
Я прикрепил одно из писем, которые я периодически получаю от тех компаний, которые у меня портфеле. И да, захожу и голосую, выбираю, и принимаю участие в жизни бизнеса.
➣ Совершая действия с приобретением части бизнеса подходите к этому осознанно, и помните слова Уоррена Баффетта:
"Если вы не думаете о владении акцией в течении 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ей в течении 10 минут"
➣ В современном мире, финансовая грамотность, важна не менее обычной грамотности.
О "Сигналах и сигнальщиках"
— "Мы давно считаем, что единственная ценность финансовых аналитиков с их прогнозами — это чтобы на их фоне предсказатели смотрелись хорошо.
Чарли и я считаем, что краткосрочные прогнозы — это яд и должны храниться в безопасном месте вдали от детей и взрослых, которые на фондовом рынке ведут себя, как дети."
— "За 54 года, что мы с Чарльзом Мангером работаем вместе, никогда не отказывались от привлекательной покупки из-за неких политических или экономических прогнозов или взглядов других людей.
По факту, мы даже не думаем об этом, когда принимаем решения."
— "Предсказания рассказывают многое о предсказателе. Но ничего не говорят о будущем…"
(Уоррен Баффет об аналитике).
Все наверняка слышали о такие людях, которые якобы предсказывают спортивные исходы, и продают свои ставки или заводят платные сигналы. Но они просто продают своё мнение, самое главное — разогреть аудиторию.
Так вот, "экономические сигнальщики", действуют так же, берут график, рисуют теханализ, обозначают точки и подают, даже не затрагивая фундаментальный. Для них главное количество контента, чем больше его будет, тем больше попадут "пальцем в небо", чтобы затем, оставить удачный прогноз для фразы: —"смотрите мой прогноз"
Когда соберётся более-менее нормальный пакет из положительных прогнозов, сигнальщики открывают "VIP - канал" с прогнозами, и начинают активно завлекать туда своих доноров.
✓ Просто сами подумайте, зачем продавать то, что несёт хороший профит, сиди и торгуй сам по своим прогнозам молча. Но дело в том, что они и вовсе не торгуют, так как знают, что их прогнозы красиво упакованы, но зачастую бесполезны.
✓ Важная часть финансовой грамотности - это понимание того, что вы делаете и во что инвестируете. Научитесь сами прогнозировать, но не просто прогнозировать, а делать это правильно и качественно.
✓ За свои финансы, ответственны только вы, и не доверяйте управлять вашими инвестициями и решениями!
Закончить хочу еще одной знаменитой фразой Уоррена Баффета: —"Если вы не способны владеть этими акциями 10 лет, даже не думайте о том, чтобы купить их на 10 минут."
— "Мы давно считаем, что единственная ценность финансовых аналитиков с их прогнозами — это чтобы на их фоне предсказатели смотрелись хорошо.
Чарли и я считаем, что краткосрочные прогнозы — это яд и должны храниться в безопасном месте вдали от детей и взрослых, которые на фондовом рынке ведут себя, как дети."
— "За 54 года, что мы с Чарльзом Мангером работаем вместе, никогда не отказывались от привлекательной покупки из-за неких политических или экономических прогнозов или взглядов других людей.
По факту, мы даже не думаем об этом, когда принимаем решения."
— "Предсказания рассказывают многое о предсказателе. Но ничего не говорят о будущем…"
(Уоррен Баффет об аналитике).
Все наверняка слышали о такие людях, которые якобы предсказывают спортивные исходы, и продают свои ставки или заводят платные сигналы. Но они просто продают своё мнение, самое главное — разогреть аудиторию.
Так вот, "экономические сигнальщики", действуют так же, берут график, рисуют теханализ, обозначают точки и подают, даже не затрагивая фундаментальный. Для них главное количество контента, чем больше его будет, тем больше попадут "пальцем в небо", чтобы затем, оставить удачный прогноз для фразы: —"смотрите мой прогноз"
Когда соберётся более-менее нормальный пакет из положительных прогнозов, сигнальщики открывают "VIP - канал" с прогнозами, и начинают активно завлекать туда своих доноров.
✓ Просто сами подумайте, зачем продавать то, что несёт хороший профит, сиди и торгуй сам по своим прогнозам молча. Но дело в том, что они и вовсе не торгуют, так как знают, что их прогнозы красиво упакованы, но зачастую бесполезны.
✓ Важная часть финансовой грамотности - это понимание того, что вы делаете и во что инвестируете. Научитесь сами прогнозировать, но не просто прогнозировать, а делать это правильно и качественно.
✓ За свои финансы, ответственны только вы, и не доверяйте управлять вашими инвестициями и решениями!
Закончить хочу еще одной знаменитой фразой Уоррена Баффета: —"Если вы не способны владеть этими акциями 10 лет, даже не думайте о том, чтобы купить их на 10 минут."
#мнение
#долгосрок
#TATN
Не является рекомендацией.
➣ Компания не плохо генерит денежный поток.
➣ Г/Г показывает рост дохода/выручки, при неизменных опер.расходах.
➣ Из минусов можно отметить прогноз на годовую выручку ниже сектора, но при этом чистая прибыль - выше сектора.
➣ Некоторые мультипликаторы находятся в красной зоне, но это обусловлено повышенной волатильностью рынка.
➣ Отлично подходит под долгосрочное инвестирование или под ценовую цель в 800р., так как выплачивают высокие дивиденды, а так же прогнозируют увеличение дивидендов до 11%, что выше среднего по РФ.
Успех компании зависит от нефтегазовых цен, от КОВИД ограничений, и от курса рубля. В данный момент сохраняется непонятная и напряженная ситуация вокруг факторов риска. В целом, жду рост в глобальном промежутке времени, минимум до 800-900р.
P.S. Этот разбор я делал для себя, так как сам давно в позиции Татнефть, и сейчас по ней держу просадку в 20%, принял решение для усреднения, а вам как пример показал.
#долгосрок
#TATN
Не является рекомендацией.
➣ Компания не плохо генерит денежный поток.
➣ Г/Г показывает рост дохода/выручки, при неизменных опер.расходах.
➣ Из минусов можно отметить прогноз на годовую выручку ниже сектора, но при этом чистая прибыль - выше сектора.
➣ Некоторые мультипликаторы находятся в красной зоне, но это обусловлено повышенной волатильностью рынка.
➣ Отлично подходит под долгосрочное инвестирование или под ценовую цель в 800р., так как выплачивают высокие дивиденды, а так же прогнозируют увеличение дивидендов до 11%, что выше среднего по РФ.
Успех компании зависит от нефтегазовых цен, от КОВИД ограничений, и от курса рубля. В данный момент сохраняется непонятная и напряженная ситуация вокруг факторов риска. В целом, жду рост в глобальном промежутке времени, минимум до 800-900р.
P.S. Этот разбор я делал для себя, так как сам давно в позиции Татнефть, и сейчас по ней держу просадку в 20%, принял решение для усреднения, а вам как пример показал.
Хитрый Лось|Инвестиции|Психология
#мнение #долгосрок #TATN Не является рекомендацией. ➣ Компания не плохо генерит денежный поток. ➣ Г/Г показывает рост дохода/выручки, при неизменных опер.расходах. ➣ Из минусов можно отметить прогноз на годовую выручку ниже сектора, но при этом чистая…
Следуя своим же вычислениям и предположениям, решил сегодня усреднить свой основной долгосрочный портфель.
В январе дивиденды будут. Всё прекрасно, и надеюсь на утихание КОВИД истерии.
Кстати, нерезиденты тоже с интересом наблюдают и прикупают Татнефть.
В январе дивиденды будут. Всё прекрасно, и надеюсь на утихание КОВИД истерии.
Кстати, нерезиденты тоже с интересом наблюдают и прикупают Татнефть.
Причины бедности — в голове!
Прежде всего, давайте честно ответим себе на такой вот вопрос:
"Если завтра наш доход вырастет в 3-5 раз - как изменится наша жизнь?"
Обычно, единственное, что изменяется после увеличения дохода - это расходы. Такое происходит практически со всеми. Сразу появляются дорогие покупки и на покупки еще дороже в будущем. Цены вокруг начинают выглядеть не так страшно и мы начинаем тратить, тратить и тратить!
✓ Деньги решат все проблемы и позволят купить всё, что хочешь
Человек - существо ненасытное. Всегда будет мало. Если у Вас нет квартиры - Вы хотите квартиру, пусть даже не самую лучшую. Если у Вас есть маленькая квартира - Вы хотите квартиру побольше. Если у Вас есть огромная квартира, то Вы захотите здание. И так до бесконечности.
✓ Богатый - значит либо с кучей денег, либо зарабатывает кучу денег
Какую кучу денег Вы бы не зарабатывали - всегда будет не хватать. Любую кучу денег можно очень быстро потратить и стать банкротом. Настоящее богатство - это научиться управлять своими финансами, жить "по-доходам", научиться наращивать свои доходы - научиться обращаться с деньгами.
✓ Покупка дорогих вещей - это инвестиция
Часто мы путаем понимание инвестиции с простым расходом денег. Покупаем машины, драгоценности, различного рода вещи и т.д. - и думаем, что это инвестиция. Порой я даже слышу фразы "купил компьютер - это моя инвестиция".
Инвестиция - это то, что приносит доход. Верный путь - вкладываться в, так называемые "активы", которые будут приносить доход в будущем - заниматься инвестированием.
Теперь поговорим о том, на что можно поменять указанные причины бедности!
✓Богатство — это не событие, которое произошло и всё - это непрерывный процесс, это стиль жизни.
Многие из нас относятся к богатству так, как будто есть какой-то очень редкий секрет, который в одно мгновение превращает людей в миллионеров. Происходит он внезапно и мы все его дружно ждём. Вдруг я стану богатым.
✓ Богатство не появляется в один миг. Богатство развивается планомерно. На протяжении всей жизни.
✓ Богатство не исчезает в одно мгновение. Так как не зависит от количества денег. Даже если мы потерям все деньги, мы все равно останемся богатыми! И вернем свой состояние в будущем. Наверняка каждый слышал много таких историй.
✓Богатство является закономерным результатом ежедневного труда и усилий.
✓Деньги должны работать
Не позволяйте деньгам лежать просто так. Мы часто храним деньги в наличности, в вещах. И они просто лежат. Они "заморожены".
Так они не работают! Деньги должны приносить доход! Положите их в банк на депозит, купите облигации, акции, делайте бизнес - что угодно, только пусть работают!
Нет ничего более беззащитней, чем деньги лежащие под матрасом...
Прежде всего, давайте честно ответим себе на такой вот вопрос:
"Если завтра наш доход вырастет в 3-5 раз - как изменится наша жизнь?"
Обычно, единственное, что изменяется после увеличения дохода - это расходы. Такое происходит практически со всеми. Сразу появляются дорогие покупки и на покупки еще дороже в будущем. Цены вокруг начинают выглядеть не так страшно и мы начинаем тратить, тратить и тратить!
✓ Деньги решат все проблемы и позволят купить всё, что хочешь
Человек - существо ненасытное. Всегда будет мало. Если у Вас нет квартиры - Вы хотите квартиру, пусть даже не самую лучшую. Если у Вас есть маленькая квартира - Вы хотите квартиру побольше. Если у Вас есть огромная квартира, то Вы захотите здание. И так до бесконечности.
✓ Богатый - значит либо с кучей денег, либо зарабатывает кучу денег
Какую кучу денег Вы бы не зарабатывали - всегда будет не хватать. Любую кучу денег можно очень быстро потратить и стать банкротом. Настоящее богатство - это научиться управлять своими финансами, жить "по-доходам", научиться наращивать свои доходы - научиться обращаться с деньгами.
✓ Покупка дорогих вещей - это инвестиция
Часто мы путаем понимание инвестиции с простым расходом денег. Покупаем машины, драгоценности, различного рода вещи и т.д. - и думаем, что это инвестиция. Порой я даже слышу фразы "купил компьютер - это моя инвестиция".
Инвестиция - это то, что приносит доход. Верный путь - вкладываться в, так называемые "активы", которые будут приносить доход в будущем - заниматься инвестированием.
Теперь поговорим о том, на что можно поменять указанные причины бедности!
✓Богатство — это не событие, которое произошло и всё - это непрерывный процесс, это стиль жизни.
Многие из нас относятся к богатству так, как будто есть какой-то очень редкий секрет, который в одно мгновение превращает людей в миллионеров. Происходит он внезапно и мы все его дружно ждём. Вдруг я стану богатым.
✓ Богатство не появляется в один миг. Богатство развивается планомерно. На протяжении всей жизни.
✓ Богатство не исчезает в одно мгновение. Так как не зависит от количества денег. Даже если мы потерям все деньги, мы все равно останемся богатыми! И вернем свой состояние в будущем. Наверняка каждый слышал много таких историй.
✓Богатство является закономерным результатом ежедневного труда и усилий.
✓Деньги должны работать
Не позволяйте деньгам лежать просто так. Мы часто храним деньги в наличности, в вещах. И они просто лежат. Они "заморожены".
Так они не работают! Деньги должны приносить доход! Положите их в банк на депозит, купите облигации, акции, делайте бизнес - что угодно, только пусть работают!
Нет ничего более беззащитней, чем деньги лежащие под матрасом...
На пенсию через 15 лет — реально!
✓ Допустим есть человек в возрасте 50 лет, то есть в запасе 15 лет.
✓ Имеет сейчас работу, которая приносит 80.000р. Накоплений нет.
✓ Каждый месяц, выделять по 10.000р.- вполне под силу.
✓ За год это 120.000, и инвестировать будем в надежные американские компании, соблюдая правила диверсификации и в долларах.
✓ Доходность портфеля — 15% (средняя по статистике)
Итого, через 15 лет, сумма на брокерском счёте будет ровняться более 6.700.000 рублей, и это без учёта того, что через 15 лет, курс доллара будет совершенно другим.
Например, в 2006-м году (15 лет назад), курс доллара к рублю был 26.32, а сейчас 73 рубля, а это более 180%
Согласитесь, за 15 лет это вполне приличная сумма, и без первоначальных накоплений, а сумма в 10.000 рублей в месяц - вполне подъёмная для каждого. Именно так работают сложные проценты.
Например, самый популярный индекс S&P500, с декабря 2020 по декабрь 2021, вырос более чем на 30%.
Лично я рекомендую отдельные компании, которые выплачивают дивиденды и имеют хорошую фундаментальную составляющую.
Итак, никогда не поздно думать о будущем, изучайте, инвестируйте, сохраняйте.
✓ Допустим есть человек в возрасте 50 лет, то есть в запасе 15 лет.
✓ Имеет сейчас работу, которая приносит 80.000р. Накоплений нет.
✓ Каждый месяц, выделять по 10.000р.- вполне под силу.
✓ За год это 120.000, и инвестировать будем в надежные американские компании, соблюдая правила диверсификации и в долларах.
✓ Доходность портфеля — 15% (средняя по статистике)
Итого, через 15 лет, сумма на брокерском счёте будет ровняться более 6.700.000 рублей, и это без учёта того, что через 15 лет, курс доллара будет совершенно другим.
Например, в 2006-м году (15 лет назад), курс доллара к рублю был 26.32, а сейчас 73 рубля, а это более 180%
Согласитесь, за 15 лет это вполне приличная сумма, и без первоначальных накоплений, а сумма в 10.000 рублей в месяц - вполне подъёмная для каждого. Именно так работают сложные проценты.
Например, самый популярный индекс S&P500, с декабря 2020 по декабрь 2021, вырос более чем на 30%.
Лично я рекомендую отдельные компании, которые выплачивают дивиденды и имеют хорошую фундаментальную составляющую.
Итак, никогда не поздно думать о будущем, изучайте, инвестируйте, сохраняйте.
Дивидендные аристократы США.
Такой статус получает та компания, которая отвечает определённым критериям:
✓ Большой размер компании. Капитализация на фондовом рынке не меньше 3 млрд. долларов (входят в 500 крупнейших компаний США и торгуются на S&P500).
✓ Регулярные выплаты дивидендов более 25 лет.
✓ Ежегодное повышение выплат.
Такие компании идеально подходят под долгосрочное - консервативное инвестирование (пенсионный портфель), так как дивидендная доходность позволяет нивелировать среднюю инфляцию в США.
— Моё мнение, что доля таких компаний в портфеле, не должны превышать 1/2 портфеля.
Итак, знакомьтесь, аристократы:
➣ AbbVie Inc| #ABBV — Биотехнология/здравоохранение, 47 лет платит дивиденды, доходность 5,65%. За 5 лет, акционерный доход 168,9%.
➣ Caterpillar Inc| #CAT — Машиностроение/промышленность, 26 лет платит, доходность 2.93%. За 5 лет акционерный доход 149,5%
➣ Cincinnati Financial Corp| #CINF — страхование/финансы, 59 лет выплат, доходность 2.11%. За 5 лет акционерный доход 76.6%
➣ McDonald’s Corp| #MCD — потребительский сектор, 44 года выплат, доходность 2.37%. За 5 лет акционерный доход 142.4%
➣ Wal-Mart| #WMT — розничная торговля, 46 летняя история, доходность 1.85%. За 5 лет акционерный доход 128.0%
➣ Exxon Mobil Corp| #XOM — сектор энергетика, одна из крупнейших в мире нефтяных компаний. 37 летняя история, доходность 6.1%. За 5 лет акционерный доход -12.3%.
В целом, 5 из 6 компаний, в течении 5-ти лет, дали не плохую доходность инвестору, и только одна XOM, принесла убыток. Я специально добавил сюда убыточную, ведь будущее оцениваем по прошлому.
Если, 5 лет назад, мы собрали бы такой портфель, и купили на 6000$ для комфорта подсчётов (по 1000/акцию), то что получаем сегодня: чистый доход с учётом убытка 6531$, и это более 100%, средняя доходность 20%+ за год.
При этом, компании стабильные, сильные, с минимальными рисками, даже не смотря на убыточную XOM, которая просела гораздо больше чем весь сектор, что скорей говорит о её неоцененности (это надо детально рассчитывать).
В современных реалиях, все больше инвесторов, проявляют интерес к консервативным активам с хорошей дивидендной доходностью и сильной бизнес моделью.
Такой статус получает та компания, которая отвечает определённым критериям:
✓ Большой размер компании. Капитализация на фондовом рынке не меньше 3 млрд. долларов (входят в 500 крупнейших компаний США и торгуются на S&P500).
✓ Регулярные выплаты дивидендов более 25 лет.
✓ Ежегодное повышение выплат.
Такие компании идеально подходят под долгосрочное - консервативное инвестирование (пенсионный портфель), так как дивидендная доходность позволяет нивелировать среднюю инфляцию в США.
— Моё мнение, что доля таких компаний в портфеле, не должны превышать 1/2 портфеля.
Итак, знакомьтесь, аристократы:
➣ AbbVie Inc| #ABBV — Биотехнология/здравоохранение, 47 лет платит дивиденды, доходность 5,65%. За 5 лет, акционерный доход 168,9%.
➣ Caterpillar Inc| #CAT — Машиностроение/промышленность, 26 лет платит, доходность 2.93%. За 5 лет акционерный доход 149,5%
➣ Cincinnati Financial Corp| #CINF — страхование/финансы, 59 лет выплат, доходность 2.11%. За 5 лет акционерный доход 76.6%
➣ McDonald’s Corp| #MCD — потребительский сектор, 44 года выплат, доходность 2.37%. За 5 лет акционерный доход 142.4%
➣ Wal-Mart| #WMT — розничная торговля, 46 летняя история, доходность 1.85%. За 5 лет акционерный доход 128.0%
➣ Exxon Mobil Corp| #XOM — сектор энергетика, одна из крупнейших в мире нефтяных компаний. 37 летняя история, доходность 6.1%. За 5 лет акционерный доход -12.3%.
В целом, 5 из 6 компаний, в течении 5-ти лет, дали не плохую доходность инвестору, и только одна XOM, принесла убыток. Я специально добавил сюда убыточную, ведь будущее оцениваем по прошлому.
Если, 5 лет назад, мы собрали бы такой портфель, и купили на 6000$ для комфорта подсчётов (по 1000/акцию), то что получаем сегодня: чистый доход с учётом убытка 6531$, и это более 100%, средняя доходность 20%+ за год.
При этом, компании стабильные, сильные, с минимальными рисками, даже не смотря на убыточную XOM, которая просела гораздо больше чем весь сектор, что скорей говорит о её неоцененности (это надо детально рассчитывать).
В современных реалиях, все больше инвесторов, проявляют интерес к консервативным активам с хорошей дивидендной доходностью и сильной бизнес моделью.
