💬 Новостной #дайджест на утро 19.11.2025

Экономика:

🟠 Goldman Sachs: цены на нефть продолжат снижаться вплоть до 2026 года. Рост добычи приведёт к сохранению значительного избытка на рынке — около 2 млн баррелей в сутки

🟠 Лукойл хочет продать зарубежные активы единым пакетом — BBG.

🟠 Список претендентов на зарубежные активы Лукойла расширился: теперь в него входят Exxon, Chevron, Abu Dhabi National Oil Co и Carlyle Group.

🟠 Альфа-банк приобретает Европлан у холдинга SFI.

🟠 Количество корпоративных банкротств в США достигло максимума за 15 лет — данные S&P Global Market Intelligence.

Геополитика:

🟠 Зеленский заявил, что планирует отправиться в Турцию в среду, готовясь к активизации переговоров.

🟠 Турция ставит целью возобновить переговорный процесс делегаций РФ и Украины в Стамбуле, но конкретных данных пока нет — РИА Новости.

🟠 Представителей России не будет в Стамбуле в среду, сообщил Песков. Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры; если Уиткофф или представители Анкары захотят проинформировать Россию об итогах контактов с Зеленским — Путин открыт для разговора.

🟠 Запланированные на сегодня в Турции переговоры между Стивом Уиткоффом и Андреем Ермаком отменены — The Economist.

🟠 США разрабатывают новый план урегулирования украинского конфликта и проводят консультации с Россией — Axios.

🟠 Прибывший на Украину министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл планирует позднее встретиться с представителями России — WSJ.

🟠 Украинское расследование коррупции приближается к Зеленскому — WSJ.

Ожидаемые события на сегодня:
• ДОМ. РФ (DOMRF): окончание приёма заявок для участия в IPO — 13:00 мск
• 🚗 Европлан (LEAS): отчетность по МСФО за 9 месяцев 2025г., день инвестора
• 🏦 Т-Технологии (T): заседание совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2025г.
• ⛽️ Евротранс (EUTR): заседание СД по дивидендам
• 🇹🇷 Зеленский встречается с Эрдоганом в Турции
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 18:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск
• 🇺🇸Публикация протоколов FOMC - 22:00 мск

❗️Все важные новости по экономике и геополитике, а также отчеты компаний теперь мы публикуем в нашем канале ИнвестРост Новости. Подписывайтесь https://t.me/+M3hIpWmeljUyMjhi

Календарь на неделю: https://t.me/tradersgroup_pro/8681

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 81,05 ▼ | CNY 11,38 ▼ | EUR 93,92 ▼

Рынок на волне позитива

📊 Краткосрочный обзор рынка 🏛 Московской биржи

В этом видео:
- Индекс Мос. биржи и фьючерс, новости о переговорах
- Разбор акций Татнефть и Сургутнефтегаз

✔️ События и новости, которые влияют на рынок - https://t.me/investrost_news

✔️Разбор геополитической ситуации с переговорами опубликуем тут - https://t.me/invest_rost (подписывайтесь)

✔️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров - https://t.me/c/1366670815/6293

🟡Друзья, стартуем уже через 15 минут - https://t.me/+AZp8VjVwQr01ODky

💬 Новостной #дайджест на утро 20.11.2025

Экономика:

🟠 Инфляция в РФ с 11 по 17 ноября составила 0,11% после 0,09% неделей ранее — Росстат. Годовая инфляция на 17 ноября замедлилась до 7,2%. Годовая инфляция в октябре снизилась до 7,7% — ЦБ.

🟠 Последние санкции США и стран Запада не повлияли на добычу нефти в России. РФ нарастит добычу в ноябре к уровню октября. Дисконты на российскую нефть снизятся, адаптация займет около двух месяцев — Новак.

🟠 Российские владельцы согласились продать свою долю в NIS (56,15%). Покупатель не раскрывается — Минэнерго Сербии.

🟠 OFAC может в любой момент отозвать лицензию для продажи иностранных активов Лукойла (действует до 13 декабря), если сочтёт усилия по сделке недостаточными.

🟠 НОВАТЭК хочет увеличить продажи снижением цены СПГ для Китая — RTRS.

🟠 Газпром намерен до конца года продать крупный нефтехимкомплекс в Башкирии — «Газпром нефтехим Салават» — Известия.

Геополитика:

🟠 Условия мирного соглашения, разработанного США и Россией, сегодня будут озвучены Зеленскому — RTRS. Это произойдёт на встрече Зеленского с министром армии США и начальником штаба в Киеве.

🟠 Трамп ранее тихо одобрил мирный план из 28 пунктов, подготовленный Рубио, Вэнсом, Кушнером и Уиткоффом при консультациях с Кириллом Дмитриевым. Работа велась несколько недель — WSJ.

🟠 Песков: у РФ нет новаций по теме мирного плана после саммита в Анкоридже.

🟠 МИД РФ не получал от США никакой информации по официальным каналам о «соглашениях», о которых пишут СМИ — Захарова, ТАСС.

🟠 Администрация Трампа считает, что Кремль продемонстрировал готовность к мирному соглашению — CNN.

🟠 Украина отвергает мирный план США и РФ — FT.

🟠 Законопроект о новых санкциях США против России уже готов и «ожидает своего часа» — представитель США при НАТО Мэттью Уитакер — BBG.

Ожидаемые события на сегодня:
• 🛡 Софтлайн (SOFL): финансовые показатели за 3 квартал и 9 месяцев 2025г.
• 🖥 Аренадата (DATA): отчет по МСФО за 3 квартал 2025г.
• 🏦 Т-Технологии (T): отчет по МСФО за 3 квартал 2025г.
• 📱 ВКонтакте (VKCO): финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2025г.
• 🏦 Ренессанс (RENI): отчет по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025г.
• 🚗 Кармани (CARM): внеочередное общее собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2025г.
• 📱 Qiwi (QIWI): делистинг с Московской биржи
• 🌾 ФосАгро (PHOR): заседание совета директоров, возможно обсуждение дивидендов за 3 квартал 2025г. Отчет по МСФО за 9 месяцев 2025г.
• ДОМ. РФ (DOMRF): начало торгов акциями
• Зеленский встретится с высшими должностными лицами армии США в Киеве
• 🇪🇺🇷🇺ЕС сегодня обсудит введение новых санкций в отношении теневого флота РФ
• 🇺🇸 Уровень безработицы США (сентябрь) - 16:30 мск

❗️Все важные новости по экономике и геополитике, а также отчеты компаний теперь мы публикуем в нашем канале ИнвестРост Новости. Подписывайтесь https://t.me/+M3hIpWmeljUyMjhi

Календарь на неделю: https://t.me/tradersgroup_pro/8681

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 80,94 ▼ | CNY 11,34 ▼ | EUR 93,78 ▼

📊По рынку и событиям (#геополитика)

✔️ По событиям:
В центре внимания сейчас мирный план из 28 пунктов, о котором пишут все СМИ.

Также в СМИ вчера были новости, что Зеленский предварительно от него отказался.

И сегодня высшие должностные лица армии США встречаются с Зеленским в Киеве. В общем здесь ждем новостей.

✔️ По рынку:
Вчера с утра мы указали на то, что ситуация на рынке резко поменялась в моменте и мы практически полностью отказались от шортов. По итогу дня индекс Мос. биржи вырос еще на 2,8%. В росте участвовали в акциях Татнефть, идею также описывали вчера в обзоре.

Сегодня в первую очередь будем следить за фьючерсом на индекс Мос. биржи и параллельно за новостями на случай, ❗️если всё резко развернется в сторону негатива. Такое тоже нельзя исключать.

По технике на фьючерсе у нас 2 уровня поддержки, от которых рассматриваем сценарии (как раз весь этот подход вчера очень подробно по пунктам разбирали с вами на вебинаре).

1 - Поддержка 265 500 - 267500
2 - Поддержка 261 500 - 263 500

_____________________

Ждем признаки удержания/крупных покупок после открытия основной сессии. В случае лонга будем работать как всегда только со стопами. Для тех кто в танке - это максимально важно тем более сейчас. Так как рынок уже локально серьезно вырос, цели ставим консервативные/внутридневные.

💬 Новостной #дайджест на утро 21.11.2025

Экономика:

🟠 Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре выросли до 13,3% с 12,6% в октябре — опрос ЦБ.

🟠 Индия принимает последние супертанкеры с российской нефтью перед вступлением в силу американских санкций — NYT.

🟠 Минфин США: ожидаем полного разрыва Лукойла и Роснефти с их зарубежными активами по мере вступления санкций в силу.

🟠 Нефть с месторождения «Западная Курна-2» в Ираке, принадлежащего ЛУКОЙЛу, продолжает поступать на мировые рынки, что снижает опасения по поводу перебоев поставок — Bloomberg.

🟠 Британия расширила список исключений для бизнеса Лукойла в Болгарии и продлила действие лицензий.

Геополитика:

🟠 В офисе Зеленского заявили, что он получил проект мирного плана от США. Зеленский ожидает обсудить с Трампом дипломатические возможности в ближайшие дни.

🟠 Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает снятие санкций с России — BBG.

🟠 Политическое руководство Украины с марта прошлого года является преступной группировкой; цели СВО должны быть безусловно достигнуты — Путин.

🟠 Каллас: у ЕС только один план действий — ослаблять РФ и поддерживать Украину.

🟠 План ответных мер на конфискацию российских активов подготовлен в правительстве РФ — Силуанов.

Ожидаемые события на сегодня:
• ⛽️ Лукойл (LKOH): заседание совета директоров по вопросу рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2025г.
• 🔌 ЭЛ5-Энерго (ELFV): отчет по РСБУ за 9 месяцев 2025г.
• 🏦 Банк Санкт-Петербург (BSPB): отчет по МСФО за 9 месяцев 2025г.
• 🇷🇺 вступают в силу санкции США против ⛽️ Лукойла и ⛽️ Роснефти
• 🇪🇺🇺🇸 Рубио обсудит с чиновниками ЕС план США по Украине

❗️Все важные новости по экономике и геополитике, а также отчеты компаний теперь мы публикуем в нашем канале ИнвестРост Новости. Подписывайтесь https://t.me/+M3hIpWmeljUyMjhi

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 80,73 ▼ | CNY 11,27 ▼ | EUR 92,60 ▼

➡️ Ключевые события этой недели
________________________________

Понедельник (24.11.2025)
• 🏠 Самолёт (SMLT): операционные результаты за 10 месяцев 2025г.
• 🇪🇺 Экстренный саммит ЕС по Украине

Вторник (25.11.2025)
• 🤑 Озон Фармацевтика (OZPH): финансовые результаты за 3 квартал 2025г.
• 🛴 Вуш Холдинг (WUSH): отчет по МСФО за 9 месяцев 2025г.
• 📱 ЦИАН (CNRU): финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2025г. День инвестора
• ⛽️ Газпром (GAZP): заседание совета директоров по вопросам реализации крупнейших инвестиционных проектов

Среда (26.11.2025)
• 🏦 Мосбиржа (MOEX): отчет по МСФО за 3 квартал 2025г.
• 📲 Диасофт (DIAS): отчет по МСФО за 1 полугодие 2025г.
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 18:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск

Четверг (27.11.2025)
• 🔌 Русгидро (HYDR): отчет по МСФО за 9 месяцев 2025г.
• 💰 АФК Система (AFKS): раскрытие результатов за 3 квартал 2025г.
• 🪓 Сегежа (SGZH): отчет по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025г.
• 💻 Астра (ASTR): отчет по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025г.
• 🇺🇸США. День благодарения. Выходной

Пятница (28.11.2025)
• ⛽️ Газпром (GAZP): отчет по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
• 🏦 ВТБ (VTBR): отчет по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
• ⛽️ Транснефть (TRNFP): отчет по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
• 🚢 НМТП (NMTP): отчет по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
• 🏦 ЭсЭфАй (SFIN): отчет по МСФО за 9 месяцев 2025г.
• ⛽️ Роснефть (ROSN): отчет по МСФО за 3 квартал 2025г.
• 🌾 Акрон (AKRN): внеочередное общее собрание акционеров по дивидендам за 9 месяцев 2025г. — 189 руб./акция
• 🇺🇸США. День благодарения. Раннее закрытие бирж 21:00 мск

💬 Новостной #дайджест на утро 24.11.2025

Экономика:

🟠 В октябре годовая инфляция уменьшилась в 65 регионах из 85 — Банк России.

🟠 Доля убыточных российских угольных предприятий достигла 74%. Убытки отрасли по итогам 2025 года могут составить 350 млрд руб. Минэнерго разработало проект постановления о продлении мер поддержки угольной отрасли с 1 декабря 2025 г. до 31 мая 2026 г. — Минэнерго РФ, ТАСС.

Геополитика:

🟠 Трамп: Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию. Если Зеленского не устроит план США, Киеву придется сражаться дальше.

🟠 США и Украина в Женеве разработали обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования. После разъяснений украинская сторона сочла, что текущий проект отражает национальные интересы Украины — совместное заявление.

🟠 США и Украина обсуждают возможный визит Зеленского на этой неделе. Белый дом пока не назначил даты ни визита, ни контактов США и РФ — CBS News.

🟠 Вопрос о новом контакте Путина и Трампа уже на повестке дня — Рябков.

🟠 Келлог заявил, что США ожидают, что Россия потребует внести в мирный план ряд изменений. По данным Der Spiegel, страны ЕС направили США свой вариант плана.

Ожидаемые события на сегодня:
• 🏠 Самолёт (SMLT): операционные результаты за 10 месяцев 2025г.
• 🇪🇺 Экстренный саммит ЕС по Украине

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,02 ▼ | CNY 11,05 ▼ | EUR 90,56 ▼