🎞 Если вы пропустили прямой эфир "ЦБ начал обвал рынка акций. Что ожидать дальше?"
рекомендуем посмотреть его :
YouTube | VK Video | RuTube

Мы разобрали:
00:00 – План эфира
02:30 – Что произошло с рынком после снижения ставки и что ожидать дальше
10:30 – Инд. Мосбиржи (IRUS2, MX1!)
14:11 – Газпром (GAZP), Лукойл (LKOH), Сбер (SBER)
16:05 – Впереди самый опасный период для рынка акций
18:47 – Новатэк (NVTK), Башнефть (BANE), МТС (MTSS)
20:07 – Возможный сценарий на рынке, Инд. ОФЗ (RGBI)
27:05 – Прострел фьючерса на доллар/рубль. О чем он говорит? Крупняк прощупывает покупателя?

Далее ответы на вопросы:
33:56 – Некомпетентность масс на российском рынке и о протестах в США
35:56 – О признаках покупок на акциях России (про мой инвестиционный портфель), Нор. Никель (GMKN)
38:14 – Про трежерис США, ПИК (PIKK)
45:00 – Юнипро (UPRO), Экспирации
46:44 – о закупке нефти Японией, про ретест
50:15 – Золото (GOLD), Магнит (MGNT)
54:33 – Торговые идеи (GAZP, LKOH. SBER. MTSS)
56:03 – Являемся ли мы крупным игроком, Аэрофлот (AFLT)
58:19 – ВТБ (VTBR), МКБ (CBOM), Новости и реакция рынка на них
1:02:30 – Про сигналы в телеграм каналах. Почему все сигналы скам
1:05:10 – Распадская (RASP), Мечел (MTLR), про доверительное управление
1:08:30 – Какао (CC1!)

⚡️ ЕС готовит 18-й пакет санкций против России — FT

🟠 В новый пакет войдут меры против энергетической инфраструктуры, включая "Северный поток", а также предложение снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель.

ЕС также планирует:

• Расширить список российских банков и судов теневого флота

• Ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ

• Включить механизмы защиты Бельгии от исков РФ — в стране заморожены активы ЦБ РФ на сумму 190 млрд евро

▪️ По данным FT, Еврокомиссия представит проект уже сегодня, а принятие пакета возможно до конца июля — источники уверены, что удастся убедить Венгрию не блокировать меры, как это было с предыдущими санкциями.

— Financial Times

📉 Рынок сегодня ожидаемо продолжил снижаться после небольшой коррекции (кто, не смотрел, всю логику вчера обсуждали на прямом эфире - см. посты выше).

Мы продолжаем держать шорт по фьючерсам на индекс Мос биржи, но нужно понимать, что чем ниже мы спускаемся без значительных коррекций, тем больше шанс той самой коррекции (отскока). Нет это не значит, что пора покупать - а ловить отскоки дело неблагодарное. Чтобы смотреть лонги, нужна кульминация, а ее пока нет. Может завтра с утра картина изменится (разберем завтра с утра в обзоре).

Кстати, второй этап автоконвертации расписок, который начался вчера также в перспективе может дать дополнительное предложение на рынке. Завтра с утра в утреннем обзоре сравним, как рынок двигался во время первого этапа расконвертации.

💬 Новостной #дайджест на утро 11.06.2025

Экономика:

🟠 Путин продлил до 31 декабря 2025 года запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком

🟠 Словакия не поддержит санкции против России без энергетической сделки

🟠 Дефицит федерального бюджета РФ за январь–май составил 3,39 трлн руб. — в 3,5 раза выше аналогичного периода 2024г. (2,66 трлн руб.) и уже достиг 1,5% ВВП при плане в 1,7% — Ведомости

🟠 Всемирный банк ухудшил прогнозы роста для ~70% мировых экономик. Рост глобальной экономики в этом десятилетии может стать самым слабым за 60+ лет. Прогноз на 2025 год снижен на 0,4 п.п. из-за торговых напряжённостей и политической неопределённости

🟠 Минэнерго США повысило прогноз по мировой добыче нефти в 2025г до 104,4 млн б/с (против 104,1) и снизило прогноз по спросу до 103,5 млн б/с (против 103,7)

🟠 Генсек ОПЕК выразил обеспокоенность постоянными пересмотрами прогноза МЭА и заявил, что признаков пика спроса на нефть пока нет

🟠 Подкомиссия одобрила поддержку нескольких угольных предприятий. По части компаний решение отложено для анализа ситуации — Силуанов

🟠 США и Китай на переговорах в Лондоне согласовали предварительные рамки соглашения по снижению торговой напряжённости, включая возобновление поставок редкоземельных металлов — Bloomberg

Геополитика:

🟠 Новый раунд переговоров России и США по дипломатическим «раздражителям» пройдёт в ближайшее время в Москве — посол РФ в Вашингтоне — ТАСС

🟠 США сократят расходы в бюджете-2026 на закупку вооружений для поставок Украине — глава Пентагона Пит Хегсет

🟠 Более 10 городов США охвачены протестами против действий иммиграционной службы ICE

🟠 Трамп заявил, что рассматривает возможность применения Закона о восстании (Insurrection Act) на фоне протестов в Лос-Анджелесе

Ожидаемые события на сегодня:
• 🚗 Соллерс (SVAV): закрытие реестра по дивидендам 70 руб/акция
• ✈️ Аэрофлот (AFLT): операционные результаты май 2025г
• 🇺🇸 Инфляция (ИПЦ) США (май) - 15:30 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Календарь на неделю: https://t.me/c/1366670815/8006

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 78,60 ▼ | CNY 10,90 ▼ | EUR 89,79 ▼

Давление продолжается, но возможен отскок...

📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи

В этом видео:
• Про второй этап автоконвертации расписок. Как рынок вел себя на первом этапе.
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него. Наш взгляд на текущую ситуацию

↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: https://t.me/c/1366670815/6293

📊 На момент 15:30 по мск серьезных изменений по рынку акций нет. Индекс Мос. биржи торгуется +0,7%.

Кстати, что интересно на фоне давления на рынок акций в последние дни, мы видим восстановление рынка облигаций. Речь именно об ОФЗ. Здесь, если смотреть по индексу ОФЗ RGBI, котировки вернулись к максимуму 5 июня (за день до ставки ЦБ). Т.е. здесь рынок просто переставили на фоне снижения ставки на 1%. В то время как рынок акций уже торгуется на уровне 28 мая.

О чем это говорит? Крупный капитал в облигациях ведет себя спокойно (негатива здесь нет) и, вероятно, сильного снижения по рынку акций мы не увидим за счёт жесткой риторики ЦБ от пятницы. Тем не менее часть краткосрочных шортов по рынку (акции и фьюч. индекса мос. биржи) мы продолжаем удерживать.

✅ Недельная инфляция

Инфляция в РФ с 3 по 9 июня замедлилась до 0,03% против 0,05% неделей ранее - росстат

Годовая инфляция в РФ в мае снизилась до 9,88% с 10,23% в апреле - росстат

📊 О последних событиях - Иран, Израиль - реакция рынка. К чему это может привести и чего сейчас точно не стоит делать?

А также напоминаем, что следующий видео обзор рынка будет уже в понедельник с утра. Не теряйте нас.

А пока следим, до понедельника многое станет понятно

➡️ Ключевые события этой недели
_____________________________

Понедельник (16.06.2025)
• 💿 ТМК (TRMK): СД по допэмиссии и выкупу в рамках обмена акций присоединяемых "дочек"
• ММЦБ (GEMA): закрытие реестра по дивидендам 2,4 руб/акция
• 🍏 FIX Price (FIXP): вступает в силу запрет коротких продаж
• 🇪🇺🇷🇺министры энергетики ЕС обсудят 18-ый пакет санкций против России

Вторник (17.06.2025)
• 💩 М.Видео (MVID): ГОСА по вопросу допэмиссии
• 💵 Займер (ZAYM): ГОСА по дивидендам за 4 кв. 2024г. — 9,13 руб/акция
• 🔌 Россети Центр и Приволжье (MRKP): ГОСА по дивидендам за 2024г. — 0,050215 руб/акция
• 🇪🇺🇷🇺министры энергетики ЕС могут представить 18-ый пакет санкций против России
• 🇺🇸в Сенате США ожидается окончательное голосование по закону о стейблкоинах

Среда (18.06.2025)
• 💵 Займер (ZAYM): ГОСА по дивидендам за 1 кв. 2025г. — 4,58 руб/акция
• 🚚 НКХП (NKHP): ГОСА по дивидендам за 4 кв. 2024г. — 8,17 руб/акция
• 🔌 Россети Ленэнерго (LSNG): ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024г.
• 🏦 Банк Санкт-Петербург (BSPB): отчет по РСБУ за 5 месяцев 2025г.
• 🇷🇺Путин проведет встречу с главами международных информагентств, где выскажется о ситуации в мире
• 🇷🇺Стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
• 🇪🇺 Инфляция (ИПЦ) Еврозона (май) - 12:00 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск
• 🇺🇸 Решение по процентной ставке ФРС - 21:00 мск
• 🇺🇸 Пресс-конференция FOMC - 21:30 мск

Четверг (19.06.2025)
• 🇺🇸США. Juneteenth, выходной
• 🔌 Россети Северо-Запад (MRKZ): ГОСА по дивидендам за 2024г. — рекомендация «не выплачивать»

Пятница (20.06.2025)
• 🏦 Мосбиржа (MOEX): вступление в силу новых баз расчёта индексов
• 🍏 Fix Price (FIXP): последний день торгов расписками в стакане Т+1
• 🤑 Озон Фармацевтика (OZPH): ГОСА по дивидендам за 1 кв. 2025г. — 0,28 руб/акция
• 🥃 КЛВЗ Кристалл (KLVZ): ГОСА по дивидендам за 2024г. — 0,05 руб/акция
• 🇷🇺Путин выступит на ПМЭФ
• 🏛 Минутки с прошлого заседания ЦБ РФ - 16:00 мск

💬 Новостной #дайджест на утро 16.06.2025

Экономика:

🟠 Глава РСПП Шохин: через 1–2 года население начнёт активно переводить сбережения на фондовый рынок

🟠 Тегеран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировой нефти и ~30% поставок СПГ

🟠 Рынок нефтяных танкеров переживает потрясение из-за конфликта Израиль–Иран: судоходные компании повышают стоимость фрахта на фоне растущих рисков — Bloomberg

🟠 Сильный рост цен на нефть может спровоцировать новую волну инфляции в США. В ответ администрация Трампа может вновь распечатать стратегический нефтяной резерв (SPR) — аналитики, FT

🟠 Турция с 1 июля увеличит стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы на 15%, до $5,83 за тонну — СМИ

Геополитика:

🟠 Путин и Трамп в субботу провели 50-минутный телефонный разговор — Ушаков. Обсудили Ближний Восток, ядерную сделку с Ираном и исполнение Стамбульских договорённостей от 2 июня. Россия подтвердила готовность продолжать переговоры с Украиной

🟠 Трамп: Иран и Израиль «должны заключить соглашение — и заключат его», как было с Индией и Пакистаном. «Сделаем Ближний Восток снова великим!»

🟠 Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия — МИД Ирана

🟠 Война с Израилем продолжится ещё «несколько недель» и может перерасти в более масштабную — иранские чиновники

🟠 Если Израиль не сможет уничтожить ключевые подземные объекты иранской ядерной программы, конфликт может затянуться надолго — эксперты, Bloomberg

🟠 Израиль убеждает США присоединиться к военной операции против Ирана — The Jerusalem Post

Ожидаемые события на сегодня:
• 💿 ТМК (TRMK): СД по допэмиссии и выкупу в рамках обмена акций присоединяемых "дочек"
• ММЦБ (GEMA): закрытие реестра по дивидендам 2,4 руб/акция
• 🍏 FIX Price (FIXP): вступает в силу запрет коротких продаж
• 🇪🇺🇷🇺министры энергетики ЕС обсудят 18-ый пакет санкций против России

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,00 ▲ | CNY 10,93 ▲ | EUR 90,00 ▲

Текущий взгляд на рынок...

📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи

В этом видео:
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него, сценарии движения
• Обзор товарного рынка и реакции нефтегазового сектора
• Торговые идеи по фьючерсу на доллар/рубль и акциям Новатэк

↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: https://t.me/c/1366670815/6293

Будет ли рост нефти? Иран, Израиль и акции России

Сегодня 16 июня в 19:00 по мск Илья проведёт прямой эфир:

📺 YouTube - https://youtube.com/live/lFyBhlPYcaA
🌍 VK Video - https://vkvideo.ru/video-74260224_456241960

На прямом эфире разберем:
• Условия для роста нефти выше 120$ долларов за баррель и шансы такого сценария.
• Влияние конфликта на ближнем востоке на акции России и бюджет.
• Анализ текущей ситуации и торговые идеи.
• Ответы на вопросы участников прямого эфира.

🟡 Прямой эфир уже идёт! Переходите по ссылке:

📺 YouTube - https://youtube.com/live/lFyBhlPYcaA
🌍 VK Video - https://vkvideo.ru/video-74260224_456241960

💬 Новостной #дайджест на утро 17.06.2025

Экономика:

🟠 Правительство РФ ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ при наличии соответствующих рыночных условий — релиз по итогам совещания у Новака, Интерфакс

🟠 Минэкономразвития сохраняет прогноз инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но допускает корректировку до ниже 7% при сохранении текущей динамики — Интерфакс

🟠 Замглавы МИД РФ Рябков о возможном перекрытии Ормузского пролива: «Следим за реакцией рынков, Западному Иерусалиму стоит проявить сдержанность и здравомыслие»

🟠 Доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые превысила 50% — ЦБ

🟠 У ЕС возникли сложности со снижением ценового потолка на нефть РФ на фоне напряженности на Ближнем Востоке — Reuters

🟠 Еврокомиссар по энергетике: запрет на российский газ станет форс-мажором по контрактам. Компенсации странам ЕС не предусмотрены

🟠 Венгрия и Словакия заблокировали на встрече министров энергетики ЕС план по отказу от нефти, газа и ядерного топлива из России

🟠 Власти РФ помогут нефтяным компаниям компенсировать затраты на защиту объектов ТЭК от атак: предоставят субсидии или прямую финансовую помощь — Известия

Геополитика:

🟠 Встреча РФ и США по устранению двусторонних «раздражителей» отменена по инициативе Вашингтона — Захарова

🟠Трамп заявил, что пока не вводит санкции против России в надежде на сделку по Украине. Трамп также заявил, что санкции Запада против РФ обходятся США в миллиарды долларов

🟠 Премьер Израиля Нетаньяху заявил об отсутствии интереса к переговорам с Ираном

🟠 Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он поручил команде добиться встречи с иранскими представителями и призвал срочно покинуть Тегеран — Интерфакс

🟠 Иран передал через посредников, что готов возобновить ядерные переговоры с США, если Израиль прекратит авиаудары — The Washington Post

Ожидаемые события на сегодня:
• 💩 М.Видео (MVID): ГОСА по вопросу допэмиссии
• 💵 Займер (ZAYM): ГОСА по дивидендам за 4 кв. 2024г. — 9,13 руб/акция
• 🔌 Россети Центр и Приволжье (MRKP): ГОСА по дивидендам за 2024г. — 0,050215 руб/акция
• 🇪🇺🇷🇺министры энергетики ЕС могут представить 18-ый пакет санкций против России
• 🇺🇸в Сенате США ожидается окончательное голосование по закону о стейблкоинах

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Календарь на неделю: https://t.me/c/1366670815/8023

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 78,50 ▼ | CNY 10,89 ▼ | EUR 90,94 ▲

🎞 Если вы пропустили прямой эфир "Будет ли рост нефти? Иран, Израиль и акции России"
рекомендуем посмотреть его :
YouTube | VK Video | RuTube

Мы разобрали:
00:00 – План эфира. О торговле на выходных.
06:13 – Влияние Ирано - Израильского конфликта на рынок нефти
16:54 – Важные события на этой неделе (Инфляция, ПМЭФ, Саммит G7)
21:42 – Анализ технической картины на Нефти (UKOIL)

Далее ответы на вопросы:
25:25 – Как торговать на новостном, волатильном рынке. Про инвестиции в акции РФ
31:03 – ВТБ (VTBR), Золото (GOLD), Платина (PLATINUM)
39:20 – Инд. Мосбиржи (IRUS2, MX1!), Доллар (SI1!)
51:27 – Газпром (GAZP), про людей в просадках
53:39 – РуссНефть (RNFT), управляет ли кто-то рынком
59:28 – Аэрофлот (AFLT), Банк ВТБ (VTBR)
1:03:07 – Интер РАО (IRAO), Газ (NGAS)
1:08:29 – АФК Система (AFKS), ПИК (PIKK)
1:10:40 – Про индикатор ATR, Новатэк (NVTK)
1:12:35 – Про Фьючерсы, OZON (OZON)
1:16:17 – Про длину стопа, Новатэк (NVTK)
1:21:28 – Что почитать о торговле фьючерсами, ВУШ (WUSH)
1:24:03 – Про покупку под дивы, Лукойл (LKOH)
1:26:34 – Белуга (BELU), МТС (MTSS)
1:30:28 – Юань (CNYRUB_TOM), Доллар (SI1!)
1:33:28 – НПК ОВК (UWGN), про время для анализа графиков
1:38:08 – Новатэк (NVTK), Сбербанк (SBER), инд. Металлов (RUSMM)
1:42:20 – Какао (CC1!)

📊 Сегодня после утреннего откупа зафиксировали финальную часть объема по шорту фьючерса на индекс Мос. биржи.

В пике здесь забрали соотношение риск к прибыли 1к8,8. В среднем получилось около 1к6,5.

На носу (в четверг квартальная экспирация фьючерсов на российском рынке) плюс, как показывает статистика последних лет во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский рынок как минимум не падает.

В этом году форум пройдет с 18 по 21 июня. Безусловно, это лишь статистика и в этот раз всё может пойти иначе.

В целом, так или иначе, мы продолжаем следить за локальной зоной сопротивления по фьючерсу на индекс Мос. биржи 277 000 - 278 000. Пока продавец относительно слаб, но если будет уверенный сигнал, будем вновь пробовать отрабатывать шорт с коротким stop-loss.

По рынку есть еще шорт в акциях ГМК Норникель. Его пока удерживаем, но тоже держим руку на пульсе.

Параллельно с этим следим за новостями с ближнего востока. Нефть продолжают выдавливать вверх с самого утра. Гадать о дальнейших событиях смысла не вижу, следим за развитием.

(видео с терминала QUIK)

#tradersgroup_сделки

💬 Новостной #дайджест на утро 18.06.2025

Экономика:

🟠 Сенат США как минимум до июля не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России — ТАСС

🟠 Снижение ключевой ставки 6 июня не станет единственным в этом году — первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

🟠 Конфликт между Израилем и Ираном ускоряет перспективу заключения сделки по «Силе Сибири-2». Поставки 50 млрд м³ газа в год в Китай могут быть согласованы уже в 2025 году — аналитики, Reuters

🟠 Любая угроза блокады Ормузского пролива может спровоцировать скачок цен на нефть до $100 и выше — Energy Intel

🟠 Газпром может потребовать от Словакии 16 млрд евро по контракту на поставки газа, если Европейская комиссия запретит импорт этого топлива из России — словацкий энергооператор SPP

🟠 Экспорт угля из РФ в январе–мае вырос на 1% г/г до 81,3 млн тонн благодаря Китаю и Турции, несмотря на падение поставок в Индию — Ведомости

🟠 Сенат США набрал достаточно голосов для принятия законопроекта о стейблкоинах GENIUS Act — Bloomberg

Геополитика:

🟠 Трамп дал Ирану 24 часа на то, чтобы отказаться от своих ракетных и ядерных программ и сдаться, — Reuters.

🟠 Иран подготовил ракеты для ударов по базам США на случай их вступления в конфликт — NYT

🟠 Йеменские хуситы заявили о готовности поддержать Иран в войне с Израилем — Tasnim

🟠 США: в случае атаки Иран может начать минирование Ормузского пролива — Al Jazeera со ссылкой на NYT

🟠 Визит Зеленского на саммит G7 омрачен уходом Трампа. Лидеры G7 рассчитывали на поддержку США по санкциям против РФ — WSJ

Ожидаемые события на сегодня:
• 💵 Займер (ZAYM): ГОСА по дивидендам за 1 кв. 2025г. — 4,58 руб/акция
• 🚚 НКХП (NKHP): ГОСА по дивидендам за 4 кв. 2024г. — 8,17 руб/акция
• 🔌 Россети Ленэнерго (LSNG): ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024г.
• 🏦 Банк Санкт-Петербург (BSPB): отчет по РСБУ за 5 месяцев 2025г.
• 🇷🇺Путин проведет встречу с главами международных информагентств, где выскажется о ситуации в мире
• 🇷🇺Стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
• 🇪🇺 Инфляция (ИПЦ) Еврозона (май) - 12:00 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск
• 🇺🇸 Решение по процентной ставке ФРС - 21:00 мск
• 🇺🇸 Пресс-конференция FOMC - 21:30 мск

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Календарь на неделю: https://t.me/c/1366670815/8023

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 78,71 ▲ | CNY 10,92 ▲ | EUR 90,75 ▼