➡️ Ключевые события этой недели
_____________________________

Понедельник (09.06.2025)
• 🔌 Интер РАО (IRAO): закрытие реестра по дивидендам 0,353756516889 руб/акция
• 🍷 НоваБев Групп (BELU): закрытие реестра по дивидендам 25 руб/акция
• 🏦 ЭсЭфАй (SFIN): закрытие реестра по дивидендам 83,5 руб/акция
• 🌾 Акрон (AKRN): закрытие реестра по дивидендам 534 руб/акция
• 🌾 ФосАгро (PHOR): закрытие реестра по дивидендам 87 руб/акция
• 🇺🇸🇨🇳представители США и КНР проведут торговые переговоры в Лондоне

Вторник (10.06.2025)
• 🏦 Сбербанк (SBER): финансовые результаты по РСБУ за май 2025 г.
• 🛴 Вуш Холдинг (WUSH): ГОСА по дивидендам за 2024г. — рекомендация «не выплачивать»
• 🏚 Мосгорломбард (MGKL): операционные результаты за январь–май 2025г.
• 👕 Henderson (HNFG): операционные результаты за май.
• 🏦 Мосбиржа (MOEX): запуск расчета и публикации индекса BTC (MOEXBTC). Стартуют торги фьючерсами на апельсиновый сок (ORANGE).

Среда (11.06.2025)
• 🚗 Соллерс (SVAV): закрытие реестра по дивидендам 70 руб/акция
• ✈️ Аэрофлот (AFLT): операционные результаты май 2025г
• 🇺🇸 Инфляция (ИПЦ) США (май) - 15:30 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск

Четверг (12.06.2025)
• 🇷🇺 РФ. Нет торгов. День России

Пятница (13.06.2025)
• Значимых событий нет

💬 Новостной #дайджест на утро 09.06.2025

Экономика:

🟠 Белый дом тайно оказывает давление на Сенат, чтобы смягчить санкции против России — WSJ

🟠 Новые санкции против РФ грозят США разрывом связей с торговыми партнерами. Пошлины в 500% на страны, покупающие российские энергоносители, могут отрезать США от крупнейших экономик, включая союзников в Европе. Индия и Китай закупают ~70% экспорта РФ — Politico

🟠 Словакия будет блокировать в ЕС санкции, которые могут повредить интересам республики — премьер Фицо

🟠 Банк России стремится подчеркнуть, что возможное снижение ставки — это не начало длинного цикла смягчения, а единичная корректировка — Bloomberg Economics

🟠 Путин напомнил Силуанову об идее субсидировать выход компаний на фондовый рынок: «Много раз говорили, нужно, чтобы двигалось» — СМИ

🟠 Сальдированный убыток угольных предприятий в РФ в 1 кв. 2025г. составил 79,9 млрд руб. Доля убыточных — 61,8% против 50% годом ранее — Росстат

🟠 Металлурги ожидают снижения спроса на сталь в России на 10% в 2025 году, что негативно отразится на отрасли — Ведомости

🟠 Китай выдал экспортные лицензии поставщикам редкоземельных металлов для трёх автогигантов США. Си Цзиньпин согласился возобновить поставки — RTRS

🟠 Президент Трамп вновь призвал главу ФРС Джерома Пауэлла снизить ставку на 1 п.п. — CNBC

Геополитика:

🟠 Будущее конфликта на Украине покажет, готовы ли США наладить отношения с Россией — замглавы МИД РФ Рябков — ТАСС

🟠 Администрация США отодвигает украинский вопрос вниз по списку внешнеполитических приоритетов — Bloomberg

🟠 Трамп воздерживается от критики КНР за военную помощь РФ, чтобы сосредоточиться на других аспектах американо-китайских отношений — Bloomberg

🟠 В США усиливается внутренний конфликт: Трамп направил нацгвардию для подавления протестов в Лос-Анджелесе на фоне акций против депортации мигрантов

Ожидаемые события на сегодня:
• 🔌 Интер РАО (IRAO): закрытие реестра по дивидендам 0,353756516889 руб/акция
• 🍷 НоваБев Групп (BELU): закрытие реестра по дивидендам 25 руб/акция
• 🏦 ЭсЭфАй (SFIN): закрытие реестра по дивидендам 83,5 руб/акция
• 🌾 Акрон (AKRN): закрытие реестра по дивидендам 534 руб/акция
• 🌾 ФосАгро (PHOR): закрытие реестра по дивидендам 87 руб/акция
• 🇺🇸🇨🇳представители США и КНР проведут торговые переговоры в Лондоне

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,17 ▲ | CNY 11,01 ▼ | EUR 90,39 ▼

🔽 Рынок снизился после решения о снижении ставки. Идеальная отработка плана

В пятницу еще перед тем, как ЦБ объявил процентную ставку мы с вами рассматривали (cсылка - https://t.me/c/1366670815/7999) два основных варианта по ставке ЦБ и после каждого из них только сценарий снижения рынка:

1. Чуть более вероятным сценарием рассматривали сохранение ставки на уровне 21% и после этого сразу снижение рынка.

2. Чуть менее вероятным сценарием было снижение ставки до 20% - рост в моменте (вытряхивание вверх) с дальнейшим сливом рынка.

При этом мы не действовали до объявления ставки, как и планировали. И данный план сразу был оправдан - за 30 секунд до объявления ставки прошли продажи, после чего прошел откуп (вероятно сработали алгоритмы). Т.е. прошла "пила" в моменте.

Что было далее? Далее рынок взлетел вверх - видимо народ решил, что будет полет, как в декабре + вытряхнули тех, кто стоял в шорт.

Но вероятность снижения ставки уже была в цене. Поэтому пошло всё в рамках нашей логики.

В итоге, после признаков крупных продаж с хаёв всем офисом мы шортили фьючерс на индекс Мос. биржи и еще ряд акций. Всё прошло по плану. По фьючерсу пока на данный момент забрали движение более 10 000 пунктов. Сейчас фьючерс торгуется уже по 278 000.

#tradersgroup_сделки

Что дальше ❓

В пятницу рынку был дан жесткий сигнал, о котором мы будем говорить вечером на прямом эфире (анонс будет позже).

А пока технически рынок может скатываться сегодня (будем держать шорты), но возможны и локальные отскоки.

Новых идей сегодня не рассматриваем. Смотрим, как отторгуется день сегодня и уже вечером рассмотрим новые идеи.

📊 ЦБ начал обвал рынка акций. Что ожидать дальше?

Сегодня 9 июня в 19:00 по мск Сергей проведёт прямой эфир:

📺 YouTube - https://youtube.com/live/JRqX202_iRk
🌍 VK Video - https://vkvideo.ru/video-74260224_456241957

На прямом эфире разберем:
• Итоги пятницы. Жесткий сигнал ЦБ и "разнос" быков.
• Феномен во фьючерсе на доллар/рубль. Курсы валюты пойдут еще ниже?
• Анализ текущей ситуации и торговые идеи на текущую неделю / месяц
• Ответы на вопросы участников прямого эфира

🟡 Прямой эфир уже идёт! Переходите по ссылке:

📺 YouTube - https://youtube.com/live/JRqX202_iRk
🌍 VK Video - https://vkvideo.ru/video-74260224_456241957

💬 Новостной #дайджест на утро 10.06.2025

Экономика:

🟠 Банк России, вероятно, возьмёт паузу в изменении ключевой ставки. Основное смягчение ДКП ожидается в 4 кв. 2025 года с выходом на 17% к концу года — Альфа-Банк

🟠 Продажи валюты крупнейшими экспортёрами РФ в мае снизились на 27% на фоне удешевления нефти — ЦБ

🟠 В июле–августе рубль может превысить 90 ₽/$. Давление окажут сезонный фактор и начало смягчения денежно-кредитной политики — Т-Инвестиции

🟠 Повышение добычи нефти в рамках ОПЕК+ — часть стратегии Саудовской Аравии по возвращению доли рынка у американских сланцевиков. Это будет затяжная, но умеренная ценовая война — Bloomberg

🟠 Фактический рост добычи нефти ОПЕК в мае оказался ниже планов — опрос Reuters

🟠 США рассматривают возможность ослабления ограничений на технологический сектор в рамках переговоров с Китаем. Трамп поручил Бессенту проработать вопрос — WSJ

Геополитика:

🟠 Спецоперация будет продолжаться, но Россия готова к дипломатическим мерам. Достигнутые результаты СВО однажды будут оформлены юридически — Лавров

🟠 Обещание о вступлении Украины в НАТО сохраняется, даже если не будет упомянуто на ближайшем саммите — генсек альянса Марк Рютте — Интерфакс

🟠 Израиль близок к завершению подготовки удара по ядерным объектам Ирана — Channel 12
В ответ Иран пообещал атаковать израильские ядерные объекты в случае удара по своей атомной отрасли — Mehr

🟠 Лос-Анджелес готовится к новой волне протестов — WSJ

🟠 Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подаёт в суд на Трампа за ввод нацгвардии. Трамп намекает на возможный арест губернатора — СМИ

Ожидаемые события на сегодня:
• 🏦 Сбербанк (SBER): финансовые результаты по РСБУ за май 2025 г.
• 🛴 Вуш Холдинг (WUSH): ГОСА по дивидендам за 2024г. — рекомендация «не выплачивать»
• 🏚 Мосгорломбард (MGKL): операционные результаты за январь–май 2025г.
• 👕 Henderson (HNFG): операционные результаты за май.
• 🏦 Мосбиржа (MOEX): запуск расчета и публикации индекса BTC (MOEXBTC). Стартуют торги фьючерсами на апельсиновый сок (ORANGE).

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Календарь на неделю: https://t.me/c/1366670815/8006

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,15 ▼ | CNY 10,97 ▼ | EUR 90,36 ▼

🎞 Если вы пропустили прямой эфир "ЦБ начал обвал рынка акций. Что ожидать дальше?"
рекомендуем посмотреть его :
YouTube | VK Video | RuTube

Мы разобрали:
00:00 – План эфира
02:30 – Что произошло с рынком после снижения ставки и что ожидать дальше
10:30 – Инд. Мосбиржи (IRUS2, MX1!)
14:11 – Газпром (GAZP), Лукойл (LKOH), Сбер (SBER)
16:05 – Впереди самый опасный период для рынка акций
18:47 – Новатэк (NVTK), Башнефть (BANE), МТС (MTSS)
20:07 – Возможный сценарий на рынке, Инд. ОФЗ (RGBI)
27:05 – Прострел фьючерса на доллар/рубль. О чем он говорит? Крупняк прощупывает покупателя?

Далее ответы на вопросы:
33:56 – Некомпетентность масс на российском рынке и о протестах в США
35:56 – О признаках покупок на акциях России (про мой инвестиционный портфель), Нор. Никель (GMKN)
38:14 – Про трежерис США, ПИК (PIKK)
45:00 – Юнипро (UPRO), Экспирации
46:44 – о закупке нефти Японией, про ретест
50:15 – Золото (GOLD), Магнит (MGNT)
54:33 – Торговые идеи (GAZP, LKOH. SBER. MTSS)
56:03 – Являемся ли мы крупным игроком, Аэрофлот (AFLT)
58:19 – ВТБ (VTBR), МКБ (CBOM), Новости и реакция рынка на них
1:02:30 – Про сигналы в телеграм каналах. Почему все сигналы скам
1:05:10 – Распадская (RASP), Мечел (MTLR), про доверительное управление
1:08:30 – Какао (CC1!)

⚡️ ЕС готовит 18-й пакет санкций против России — FT

🟠 В новый пакет войдут меры против энергетической инфраструктуры, включая "Северный поток", а также предложение снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель.

ЕС также планирует:

• Расширить список российских банков и судов теневого флота

• Ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ

• Включить механизмы защиты Бельгии от исков РФ — в стране заморожены активы ЦБ РФ на сумму 190 млрд евро

▪️ По данным FT, Еврокомиссия представит проект уже сегодня, а принятие пакета возможно до конца июля — источники уверены, что удастся убедить Венгрию не блокировать меры, как это было с предыдущими санкциями.

— Financial Times

📉 Рынок сегодня ожидаемо продолжил снижаться после небольшой коррекции (кто, не смотрел, всю логику вчера обсуждали на прямом эфире - см. посты выше).

Мы продолжаем держать шорт по фьючерсам на индекс Мос биржи, но нужно понимать, что чем ниже мы спускаемся без значительных коррекций, тем больше шанс той самой коррекции (отскока). Нет это не значит, что пора покупать - а ловить отскоки дело неблагодарное. Чтобы смотреть лонги, нужна кульминация, а ее пока нет. Может завтра с утра картина изменится (разберем завтра с утра в обзоре).

Кстати, второй этап автоконвертации расписок, который начался вчера также в перспективе может дать дополнительное предложение на рынке. Завтра с утра в утреннем обзоре сравним, как рынок двигался во время первого этапа расконвертации.

💬 Новостной #дайджест на утро 11.06.2025

Экономика:

🟠 Путин продлил до 31 декабря 2025 года запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком

🟠 Словакия не поддержит санкции против России без энергетической сделки

🟠 Дефицит федерального бюджета РФ за январь–май составил 3,39 трлн руб. — в 3,5 раза выше аналогичного периода 2024г. (2,66 трлн руб.) и уже достиг 1,5% ВВП при плане в 1,7% — Ведомости

🟠 Всемирный банк ухудшил прогнозы роста для ~70% мировых экономик. Рост глобальной экономики в этом десятилетии может стать самым слабым за 60+ лет. Прогноз на 2025 год снижен на 0,4 п.п. из-за торговых напряжённостей и политической неопределённости

🟠 Минэнерго США повысило прогноз по мировой добыче нефти в 2025г до 104,4 млн б/с (против 104,1) и снизило прогноз по спросу до 103,5 млн б/с (против 103,7)

🟠 Генсек ОПЕК выразил обеспокоенность постоянными пересмотрами прогноза МЭА и заявил, что признаков пика спроса на нефть пока нет

🟠 Подкомиссия одобрила поддержку нескольких угольных предприятий. По части компаний решение отложено для анализа ситуации — Силуанов

🟠 США и Китай на переговорах в Лондоне согласовали предварительные рамки соглашения по снижению торговой напряжённости, включая возобновление поставок редкоземельных металлов — Bloomberg

Геополитика:

🟠 Новый раунд переговоров России и США по дипломатическим «раздражителям» пройдёт в ближайшее время в Москве — посол РФ в Вашингтоне — ТАСС

🟠 США сократят расходы в бюджете-2026 на закупку вооружений для поставок Украине — глава Пентагона Пит Хегсет

🟠 Более 10 городов США охвачены протестами против действий иммиграционной службы ICE

🟠 Трамп заявил, что рассматривает возможность применения Закона о восстании (Insurrection Act) на фоне протестов в Лос-Анджелесе

Ожидаемые события на сегодня:
• 🚗 Соллерс (SVAV): закрытие реестра по дивидендам 70 руб/акция
• ✈️ Аэрофлот (AFLT): операционные результаты май 2025г
• 🇺🇸 Инфляция (ИПЦ) США (май) - 15:30 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Календарь на неделю: https://t.me/c/1366670815/8006

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 78,60 ▼ | CNY 10,90 ▼ | EUR 89,79 ▼

Давление продолжается, но возможен отскок...

📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи

В этом видео:
• Про второй этап автоконвертации расписок. Как рынок вел себя на первом этапе.
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него. Наш взгляд на текущую ситуацию

↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: https://t.me/c/1366670815/6293

📊 На момент 15:30 по мск серьезных изменений по рынку акций нет. Индекс Мос. биржи торгуется +0,7%.

Кстати, что интересно на фоне давления на рынок акций в последние дни, мы видим восстановление рынка облигаций. Речь именно об ОФЗ. Здесь, если смотреть по индексу ОФЗ RGBI, котировки вернулись к максимуму 5 июня (за день до ставки ЦБ). Т.е. здесь рынок просто переставили на фоне снижения ставки на 1%. В то время как рынок акций уже торгуется на уровне 28 мая.

О чем это говорит? Крупный капитал в облигациях ведет себя спокойно (негатива здесь нет) и, вероятно, сильного снижения по рынку акций мы не увидим за счёт жесткой риторики ЦБ от пятницы. Тем не менее часть краткосрочных шортов по рынку (акции и фьюч. индекса мос. биржи) мы продолжаем удерживать.

✅ Недельная инфляция

Инфляция в РФ с 3 по 9 июня замедлилась до 0,03% против 0,05% неделей ранее - росстат

Годовая инфляция в РФ в мае снизилась до 9,88% с 10,23% в апреле - росстат

📊 О последних событиях - Иран, Израиль - реакция рынка. К чему это может привести и чего сейчас точно не стоит делать?

А также напоминаем, что следующий видео обзор рынка будет уже в понедельник с утра. Не теряйте нас.

А пока следим, до понедельника многое станет понятно

➡️ Ключевые события этой недели
_____________________________

Понедельник (16.06.2025)
• 💿 ТМК (TRMK): СД по допэмиссии и выкупу в рамках обмена акций присоединяемых "дочек"
• ММЦБ (GEMA): закрытие реестра по дивидендам 2,4 руб/акция
• 🍏 FIX Price (FIXP): вступает в силу запрет коротких продаж
• 🇪🇺🇷🇺министры энергетики ЕС обсудят 18-ый пакет санкций против России

Вторник (17.06.2025)
• 💩 М.Видео (MVID): ГОСА по вопросу допэмиссии
• 💵 Займер (ZAYM): ГОСА по дивидендам за 4 кв. 2024г. — 9,13 руб/акция
• 🔌 Россети Центр и Приволжье (MRKP): ГОСА по дивидендам за 2024г. — 0,050215 руб/акция
• 🇪🇺🇷🇺министры энергетики ЕС могут представить 18-ый пакет санкций против России
• 🇺🇸в Сенате США ожидается окончательное голосование по закону о стейблкоинах

Среда (18.06.2025)
• 💵 Займер (ZAYM): ГОСА по дивидендам за 1 кв. 2025г. — 4,58 руб/акция
• 🚚 НКХП (NKHP): ГОСА по дивидендам за 4 кв. 2024г. — 8,17 руб/акция
• 🔌 Россети Ленэнерго (LSNG): ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024г.
• 🏦 Банк Санкт-Петербург (BSPB): отчет по РСБУ за 5 месяцев 2025г.
• 🇷🇺Путин проведет встречу с главами международных информагентств, где выскажется о ситуации в мире
• 🇷🇺Стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
• 🇪🇺 Инфляция (ИПЦ) Еврозона (май) - 12:00 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск
• 🇺🇸 Решение по процентной ставке ФРС - 21:00 мск
• 🇺🇸 Пресс-конференция FOMC - 21:30 мск

Четверг (19.06.2025)
• 🇺🇸США. Juneteenth, выходной
• 🔌 Россети Северо-Запад (MRKZ): ГОСА по дивидендам за 2024г. — рекомендация «не выплачивать»

Пятница (20.06.2025)
• 🏦 Мосбиржа (MOEX): вступление в силу новых баз расчёта индексов
• 🍏 Fix Price (FIXP): последний день торгов расписками в стакане Т+1
• 🤑 Озон Фармацевтика (OZPH): ГОСА по дивидендам за 1 кв. 2025г. — 0,28 руб/акция
• 🥃 КЛВЗ Кристалл (KLVZ): ГОСА по дивидендам за 2024г. — 0,05 руб/акция
• 🇷🇺Путин выступит на ПМЭФ
• 🏛 Минутки с прошлого заседания ЦБ РФ - 16:00 мск

💬 Новостной #дайджест на утро 16.06.2025

Экономика:

🟠 Глава РСПП Шохин: через 1–2 года население начнёт активно переводить сбережения на фондовый рынок

🟠 Тегеран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировой нефти и ~30% поставок СПГ

🟠 Рынок нефтяных танкеров переживает потрясение из-за конфликта Израиль–Иран: судоходные компании повышают стоимость фрахта на фоне растущих рисков — Bloomberg

🟠 Сильный рост цен на нефть может спровоцировать новую волну инфляции в США. В ответ администрация Трампа может вновь распечатать стратегический нефтяной резерв (SPR) — аналитики, FT

🟠 Турция с 1 июля увеличит стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы на 15%, до $5,83 за тонну — СМИ

Геополитика:

🟠 Путин и Трамп в субботу провели 50-минутный телефонный разговор — Ушаков. Обсудили Ближний Восток, ядерную сделку с Ираном и исполнение Стамбульских договорённостей от 2 июня. Россия подтвердила готовность продолжать переговоры с Украиной

🟠 Трамп: Иран и Израиль «должны заключить соглашение — и заключат его», как было с Индией и Пакистаном. «Сделаем Ближний Восток снова великим!»

🟠 Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия — МИД Ирана

🟠 Война с Израилем продолжится ещё «несколько недель» и может перерасти в более масштабную — иранские чиновники

🟠 Если Израиль не сможет уничтожить ключевые подземные объекты иранской ядерной программы, конфликт может затянуться надолго — эксперты, Bloomberg

🟠 Израиль убеждает США присоединиться к военной операции против Ирана — The Jerusalem Post

Ожидаемые события на сегодня:
• 💿 ТМК (TRMK): СД по допэмиссии и выкупу в рамках обмена акций присоединяемых "дочек"
• ММЦБ (GEMA): закрытие реестра по дивидендам 2,4 руб/акция
• 🍏 FIX Price (FIXP): вступает в силу запрет коротких продаж
• 🇪🇺🇷🇺министры энергетики ЕС обсудят 18-ый пакет санкций против России

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,00 ▲ | CNY 10,93 ▲ | EUR 90,00 ▲