📊 Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает прибавлять. С конца мая рост уже на 3,5%. Сегодня рост ускорился, т.е. игроки всё больше закладывают вероятность снижения ставки ЦБ.

✅ Недельная инфляция

Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня замедлилась до 0,05% против 0,06% неделей ранее - росстат

Годовая инфляция в РФ на 2 июня снизилась до 9,66% с 9,78% неделей ранее – росстат

💬 Новостной #дайджест на утро 05.06.2025

Экономика:

🟠 Ликвидные активы в Фонде национального благосостояния России, резерве страны на черный день, в мае сократились на 14% из-за растущих расходов на Украину и падающих цен на нефть, которые оказывают давление на бюджет — Bloomberg

🟠 Для сохранения темпов экономического роста надо снизить ключевую ставку до 19% — глава РСПП Шохин

🟠 Минфин РФ с 6 июня уменьшит объем покупки валюты/золота до 1,5 млрд руб. в день

🟠 Трамп попросил сенат пока не рассматривать законопроект о санкциях по РФ — ТАСС

🟠 ЕС в середине июня представит новые меры отказа от российских энергоносителей к 2027 г. — Bloomberg

🟠 Саудовская Аравия хочет еще более масштабного повышения добычи в рамках ОПЕК+ в целях увеличения доли рынка — Bloomberg

🟠По данным Росстата, убыток российских угольных предприятий за первые три месяца 2025 года достиг 80 млрд рублей. Только 38% компаний смогли получить прибыль.

🟠 Трамп призвал к полному отказу от предела госдолга США «во избежание экономической катастрофы» — РИА Новости (Уже в этом месяце годолг США может превысить отметку $37 трлн )

Геополитика:

🟠 Состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. Путин заявил Трампу о неизбежности ответа на атаку Украины. Трамп назвал разговор с Путиным хорошим, но полагает, что это не приведёт к немедленному миру на Украине

🟠 Путин усомнился в возможности проведения саммита с Украиной и перемирия на фоне последних терактов

🟠 Зеленский считает бессмысленным продолжение стамбульских встреч, не приводящих к решениям

🟠 Президент США Дональд Трамп считает, что Зеленский — это «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны — The New York Times

🟠 США наложили вето на проект резолюции СБ ООН с требованиями о прекращении огня в Газе

Ожидаемые события на сегодня:
• 💰 АФК Система (AFKS): раскрытие результатов за 1 кв. 2025г.
• 🤑 Озон Фармацевтика (OZPH): закрытие реестра по дивидендам 0,26 руб/акция
• 🇪🇺 Решение по процентной ставке ЕЦБ - 15:15 мск

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Календарь на неделю: https://t.me/c/1366670815/7979

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 78,50 ▼ | CNY 10,86 ▼ | EUR 89,31 ▼

Рынок замирает в ожиданиях заседания ЦБ...

📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи

В этом видео:
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него. Наш взгляд на текущую ситуацию
• Обзор вчерашних идей + акции Яндекса, нефть и какао

↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: https://t.me/c/1366670815/6293

💬 Новостной #дайджест на утро 06.06.2025

Экономика:

🟠 Инвестиции в мировую добычу нефти и газа в 2025 г. снизятся впервые за последние пять лет на 4%, до $570 млрд — МЭА

🟠 Экспорт российской нефти сократился на треть за неделю из-за санкций ЕС против 189 танкеров. По мнению экспертов, для восстановления поставок потребуется несколько месяцев — Коммерсантъ

🟠 Инвестор Линч, пытающийся вести переговоры о покупке «Северного потока-2», считает, что Европа вернется к закупкам российского газа из-за его дешевизны — СМИ

🟠 Правительственная подкомиссия рассматривает возможность адресной помощи 17 предприятиям угольной отрасли — Минэнерго

🟠 Решение об отсрочке по налогам для угольщиков может быть продлено, если обстановка не улучшится — Минэнерго

🟠 Трамп и Илон Маск в четверг часами обменивались колкостями и оскорблениями, разорвав отношения, которые были одними из самых значимых в американской политике — WSJ

🟠 Tesla потеряла $150 млрд капитализации — рекордный дневной убыток на фоне конфликта Трампа с Маском. — WSJ

🟠 Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор и договорились начать новый раунд торговых переговоров как можно скорее — CCTV

Геополитика:

🟠 Путин поддержал продолжение контактов с Киевом на рабочем уровне, несмотря на превращение украинского режима в террористический — Песков

🟠 Трамп заявил, что Россия и Украина вряд ли подпишут мирное соглашение

🟠 Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против РФ, если не будет достигнуто соглашение по Украине, обозначив для себя крайний срок

🟠 США обсуждают возможность прекращения поддержки Украины — The Atlantic

🟠 Европейские дипломаты опасаются, что Трамп на саммите НАТО может выступить против помощи Украине и заблокировать критику России в итоговом заявлении — Washington Post

Ожидаемые события на сегодня:
• 💿 Северсталь (CHMF): ГОСА по дивидендам за 1 кв. 2025г. — рекомендация «не выплачивать»
• 🖥 Аренадата (DATA): закрытие реестра по дивидендам 0,86 руб и 2,57 руб/акция
• 🏛 Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке - 13:30 мск
• 🏛 Пресс-конференция ЦБ РФ - 15:00 мск
• 🇺🇸 Уровень безработицы США (май) - 15:30 мск

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,12 ▲ | CNY 11,02 ▲ | EUR 90,66 ▲

❗️Сегодня утреннего обзора не будет. Мы решили выйти в прямой эфир и пообщаться с вами перед ставкой ЦБ. В эфир выйдем в районе 12-12:20 по мск.

Обсудим возможные сценарии на заседании и пресс-конференции, а также расскажем, как мы видим текущую ситуацию.

📊 Акции заложили снижение ставки ЦБ

Сегодня 6 июня в 12:00 по мск Сергей и Илья проведут прямой эфир:

📺 YouTube - https://youtube.com/live/KO0-v_92Dys
🌍 VK Video - https://vkvideo.ru/video-74260224_456241955

На прямом эфире разберем:
• Поведение рынка перед ставкой ЦБ, ожидания по ставке и консенсус-прогноз.
• Какое решение примет ЦБ сегодня и сценарии движения
• Ответим на ваши вопросы

🟡 Прямой эфир уже идёт! Переходите по ссылке:

📺 YouTube - https://youtube.com/live/KO0-v_92Dys
🌍 VK Video - https://vkvideo.ru/video-74260224_456241955

🛍 Процентная ставка ЦБ РФ:

• 20% (консенсус-прогноз был 21%)
• пред. значение: 21%

➡️ Ключевые события этой недели
_____________________________

Понедельник (09.06.2025)
• 🔌 Интер РАО (IRAO): закрытие реестра по дивидендам 0,353756516889 руб/акция
• 🍷 НоваБев Групп (BELU): закрытие реестра по дивидендам 25 руб/акция
• 🏦 ЭсЭфАй (SFIN): закрытие реестра по дивидендам 83,5 руб/акция
• 🌾 Акрон (AKRN): закрытие реестра по дивидендам 534 руб/акция
• 🌾 ФосАгро (PHOR): закрытие реестра по дивидендам 87 руб/акция
• 🇺🇸🇨🇳представители США и КНР проведут торговые переговоры в Лондоне

Вторник (10.06.2025)
• 🏦 Сбербанк (SBER): финансовые результаты по РСБУ за май 2025 г.
• 🛴 Вуш Холдинг (WUSH): ГОСА по дивидендам за 2024г. — рекомендация «не выплачивать»
• 🏚 Мосгорломбард (MGKL): операционные результаты за январь–май 2025г.
• 👕 Henderson (HNFG): операционные результаты за май.
• 🏦 Мосбиржа (MOEX): запуск расчета и публикации индекса BTC (MOEXBTC). Стартуют торги фьючерсами на апельсиновый сок (ORANGE).

Среда (11.06.2025)
• 🚗 Соллерс (SVAV): закрытие реестра по дивидендам 70 руб/акция
• ✈️ Аэрофлот (AFLT): операционные результаты май 2025г
• 🇺🇸 Инфляция (ИПЦ) США (май) - 15:30 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск

Четверг (12.06.2025)
• 🇷🇺 РФ. Нет торгов. День России

Пятница (13.06.2025)
• Значимых событий нет

💬 Новостной #дайджест на утро 09.06.2025

Экономика:

🟠 Белый дом тайно оказывает давление на Сенат, чтобы смягчить санкции против России — WSJ

🟠 Новые санкции против РФ грозят США разрывом связей с торговыми партнерами. Пошлины в 500% на страны, покупающие российские энергоносители, могут отрезать США от крупнейших экономик, включая союзников в Европе. Индия и Китай закупают ~70% экспорта РФ — Politico

🟠 Словакия будет блокировать в ЕС санкции, которые могут повредить интересам республики — премьер Фицо

🟠 Банк России стремится подчеркнуть, что возможное снижение ставки — это не начало длинного цикла смягчения, а единичная корректировка — Bloomberg Economics

🟠 Путин напомнил Силуанову об идее субсидировать выход компаний на фондовый рынок: «Много раз говорили, нужно, чтобы двигалось» — СМИ

🟠 Сальдированный убыток угольных предприятий в РФ в 1 кв. 2025г. составил 79,9 млрд руб. Доля убыточных — 61,8% против 50% годом ранее — Росстат

🟠 Металлурги ожидают снижения спроса на сталь в России на 10% в 2025 году, что негативно отразится на отрасли — Ведомости

🟠 Китай выдал экспортные лицензии поставщикам редкоземельных металлов для трёх автогигантов США. Си Цзиньпин согласился возобновить поставки — RTRS

🟠 Президент Трамп вновь призвал главу ФРС Джерома Пауэлла снизить ставку на 1 п.п. — CNBC

Геополитика:

🟠 Будущее конфликта на Украине покажет, готовы ли США наладить отношения с Россией — замглавы МИД РФ Рябков — ТАСС

🟠 Администрация США отодвигает украинский вопрос вниз по списку внешнеполитических приоритетов — Bloomberg

🟠 Трамп воздерживается от критики КНР за военную помощь РФ, чтобы сосредоточиться на других аспектах американо-китайских отношений — Bloomberg

🟠 В США усиливается внутренний конфликт: Трамп направил нацгвардию для подавления протестов в Лос-Анджелесе на фоне акций против депортации мигрантов

Ожидаемые события на сегодня:
• 🔌 Интер РАО (IRAO): закрытие реестра по дивидендам 0,353756516889 руб/акция
• 🍷 НоваБев Групп (BELU): закрытие реестра по дивидендам 25 руб/акция
• 🏦 ЭсЭфАй (SFIN): закрытие реестра по дивидендам 83,5 руб/акция
• 🌾 Акрон (AKRN): закрытие реестра по дивидендам 534 руб/акция
• 🌾 ФосАгро (PHOR): закрытие реестра по дивидендам 87 руб/акция
• 🇺🇸🇨🇳представители США и КНР проведут торговые переговоры в Лондоне

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,17 ▲ | CNY 11,01 ▼ | EUR 90,39 ▼

🔽 Рынок снизился после решения о снижении ставки. Идеальная отработка плана

В пятницу еще перед тем, как ЦБ объявил процентную ставку мы с вами рассматривали (cсылка - https://t.me/c/1366670815/7999) два основных варианта по ставке ЦБ и после каждого из них только сценарий снижения рынка:

1. Чуть более вероятным сценарием рассматривали сохранение ставки на уровне 21% и после этого сразу снижение рынка.

2. Чуть менее вероятным сценарием было снижение ставки до 20% - рост в моменте (вытряхивание вверх) с дальнейшим сливом рынка.

При этом мы не действовали до объявления ставки, как и планировали. И данный план сразу был оправдан - за 30 секунд до объявления ставки прошли продажи, после чего прошел откуп (вероятно сработали алгоритмы). Т.е. прошла "пила" в моменте.

Что было далее? Далее рынок взлетел вверх - видимо народ решил, что будет полет, как в декабре + вытряхнули тех, кто стоял в шорт.

Но вероятность снижения ставки уже была в цене. Поэтому пошло всё в рамках нашей логики.

В итоге, после признаков крупных продаж с хаёв всем офисом мы шортили фьючерс на индекс Мос. биржи и еще ряд акций. Всё прошло по плану. По фьючерсу пока на данный момент забрали движение более 10 000 пунктов. Сейчас фьючерс торгуется уже по 278 000.

#tradersgroup_сделки

Что дальше ❓

В пятницу рынку был дан жесткий сигнал, о котором мы будем говорить вечером на прямом эфире (анонс будет позже).

А пока технически рынок может скатываться сегодня (будем держать шорты), но возможны и локальные отскоки.

Новых идей сегодня не рассматриваем. Смотрим, как отторгуется день сегодня и уже вечером рассмотрим новые идеи.

📊 ЦБ начал обвал рынка акций. Что ожидать дальше?

Сегодня 9 июня в 19:00 по мск Сергей проведёт прямой эфир:

📺 YouTube - https://youtube.com/live/JRqX202_iRk
🌍 VK Video - https://vkvideo.ru/video-74260224_456241957

На прямом эфире разберем:
• Итоги пятницы. Жесткий сигнал ЦБ и "разнос" быков.
• Феномен во фьючерсе на доллар/рубль. Курсы валюты пойдут еще ниже?
• Анализ текущей ситуации и торговые идеи на текущую неделю / месяц
• Ответы на вопросы участников прямого эфира

🟡 Прямой эфир уже идёт! Переходите по ссылке:

📺 YouTube - https://youtube.com/live/JRqX202_iRk
🌍 VK Video - https://vkvideo.ru/video-74260224_456241957

💬 Новостной #дайджест на утро 10.06.2025

Экономика:

🟠 Банк России, вероятно, возьмёт паузу в изменении ключевой ставки. Основное смягчение ДКП ожидается в 4 кв. 2025 года с выходом на 17% к концу года — Альфа-Банк

🟠 Продажи валюты крупнейшими экспортёрами РФ в мае снизились на 27% на фоне удешевления нефти — ЦБ

🟠 В июле–августе рубль может превысить 90 ₽/$. Давление окажут сезонный фактор и начало смягчения денежно-кредитной политики — Т-Инвестиции

🟠 Повышение добычи нефти в рамках ОПЕК+ — часть стратегии Саудовской Аравии по возвращению доли рынка у американских сланцевиков. Это будет затяжная, но умеренная ценовая война — Bloomberg

🟠 Фактический рост добычи нефти ОПЕК в мае оказался ниже планов — опрос Reuters

🟠 США рассматривают возможность ослабления ограничений на технологический сектор в рамках переговоров с Китаем. Трамп поручил Бессенту проработать вопрос — WSJ

Геополитика:

🟠 Спецоперация будет продолжаться, но Россия готова к дипломатическим мерам. Достигнутые результаты СВО однажды будут оформлены юридически — Лавров

🟠 Обещание о вступлении Украины в НАТО сохраняется, даже если не будет упомянуто на ближайшем саммите — генсек альянса Марк Рютте — Интерфакс

🟠 Израиль близок к завершению подготовки удара по ядерным объектам Ирана — Channel 12
В ответ Иран пообещал атаковать израильские ядерные объекты в случае удара по своей атомной отрасли — Mehr

🟠 Лос-Анджелес готовится к новой волне протестов — WSJ

🟠 Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подаёт в суд на Трампа за ввод нацгвардии. Трамп намекает на возможный арест губернатора — СМИ

Ожидаемые события на сегодня:
• 🏦 Сбербанк (SBER): финансовые результаты по РСБУ за май 2025 г.
• 🛴 Вуш Холдинг (WUSH): ГОСА по дивидендам за 2024г. — рекомендация «не выплачивать»
• 🏚 Мосгорломбард (MGKL): операционные результаты за январь–май 2025г.
• 👕 Henderson (HNFG): операционные результаты за май.
• 🏦 Мосбиржа (MOEX): запуск расчета и публикации индекса BTC (MOEXBTC). Стартуют торги фьючерсами на апельсиновый сок (ORANGE).

❗️Результаты отчетов компаний и их разборы, а также информацию по дивидендам мы публикуем в нашем втором канале, который посвящен долгосрочным инвестициям. Подписывайтесь https://t.me/+fLy5FMmce3MwYTFi

Календарь на неделю: https://t.me/c/1366670815/8006

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,15 ▼ | CNY 10,97 ▼ | EUR 90,36 ▼