Что еще оказывает давление на российский рынок акций?

🏦Bank of New York Mellon с 22 августа 2024г. возобновил отмену депозитарных расписок крупнейших российских компаний. То есть идет принудительная конвертация депозитарных расписок на акции.

Расконвертация депозитарных расписок создает над рынком «навес» из акций, которые потенциально могут быть проданы.

Полный список компаний, попавших под отмену депозитарных расписок:
- Газпром (GAZP)
- Газпром Нефть (SIBN)
- Сургутнефтегаз преф и обычка (SNGSP и SNGS)
- Интер РАО (IRAO)
- Русгидро (HYDR)
- Черкизово (GCHE)
- Мосэнерго (MSNG)
- Россети (FEES)
- ЭЛ-5 Энерго (ELFV)

⏱ Возможность проведения транзакций продлится до 20 сентября 2024 года.

🛒 О'КЕЙ (OKEY) - отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
- EBITDA увеличилась на 35,4% г/г, до 9,6 млрд руб.
- чистая прибыль составила 78 млн руб. против чистого убытка около 3 млрд руб. годом ранее.

🚚 НКХП (NKHP) - дивиденды за 1 полугодие 2024г.📈
- СД рекомендовал дивиденды в размере 22,19 руб./акция, дополнительно предложено направить на дивиденды нераспределенную прибыль за 2021г — 8,24 руб./акция (общая дивдоходность 3,9%)
- ВОСА - 24 сентября
- отсечка - 7 октября

🏦 Банк Санкт-Петербург (BSPB) - отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г. Дивиденды 📈
- чистая прибыль снизилась на 14,3%, до 24,3 млрд руб.
Дивиденды:
- Обыкновенные акции: 27,26 руб/акция
- Привилегированные акции: 0,22 руб/акция
- ГОСА - 18 сентября
- Отсечка - 30 сентября

🏦 Росбанк (ROSB) - отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
- чистая прибыль составила 9,73 млрд руб., снижение в 1,9 раза год к году.
- во 2 квартале чистая прибыль составила 2,53 млрд руб., снижение в 4 раза год к году.

🔌 ТГК-14 (TGKN) - отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
- выручка увеличилась на 11,3% и составила 9,5 млрд руб.

⛽️Русснефть (RNFT) - отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
- выручка выросла на 60% г/г, до 147,2 млрд руб.
- чистая прибыль составила 37,44 млрд руб. против убытка в 4,9 млрд руб. годом ранее.

💿 ГМК Норникель (GMKN) - отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
- выручка снизилась на 22,3% г/г, до $5,26 млрд.
- чистая прибыль уменьшилась на 22,5% г/г, до $829 млн.

🏭 Казаньоргсинтез (KZOS) - отчет по РСБУ за 1 полугодие 2024г.
- чистая прибыль снизилась на 25,6% г/г, до 8,7 млрд руб.
————————————
⤴️ Данный пост будет дополняться, если выйдут новые отчетности

🎞 Под каким углом мы смотрим на отчетности компаний и как их используем, описываем в нашем видео👇
YouTube | RuTube | ВКонтакте

📊 За неделю индекс Мос. биржи снизился уже на 5%. От максимума (15 мая) -24%.

Как бы всё не переросло в массовый слив и маржин-коллы. Мы обсуждали это в понедельник на прямом эфире (ссылка на конкретную минуту) - https://youtu.be/Dsg5WTrLZHw?t=1275

У кого Youtube не работает, ссылка Rutube https://rutube.ru/video/55bb358b49c411b6aa92667264b235c1/?t=1257&r=plwd
_____________________
При таком сценарии будем полностью фиксировать шорты

🔝 Подборка важных видео 1️⃣ (особенно будет актуально для тех, кто с нами недавно):

☑️Мои главные ошибки в трейдинге за 10 лет торговли
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️Почему люди теряют деньги на бирже. Психология трейдинга
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️Кто зарабатывает на бирже?
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️Признаки окончания коррекции. Лучшие сигналы на точку входа в тренде (часть 1)
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️Как читать графики? Крупный игрок и толпа (часть 2)
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️Tradingview (Трейднгвью). Обзор сайта и возможности
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️Как определить самые сильные уровни в трейдинге
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️Разгон депозита. Риски и возможности
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️Технический анализ в трейдинге не работает?
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️На каком таймфрейме лучше торговать. Внутридня / среднесрок.
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️ Книги по трейдингу. Что стоит прочитать?
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️ ШОРТ. Как заработать на падении акций?
YouTube | RuTube | ВКонтакте

☑️Дивиденды. Как заработать на дивидендах по акциям?
YouTube | RuTube | ВКонтакте

➡️ Ключевые события этой недели
_________________________________

Понедельник (26.08.2024)
• 🏦 Мосбиржа (MOEX): отчет по МСФО за 2кв 2024г.
• 💩 М.видео (MVID): раскрытие финансовых и операционных итогов 1 полугодия 2024г.
• 🍷 НоваБев Групп (BELU): СД решит по дивидендам за 1 полугодие 2024г.
• 💎 Алроса (ALRS): СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024г.

Вторник (27.08.2024)
• 📱 МТС-Банк (MBNK): отчет по МСФО за 2кв и 1 полугодие 2024г.
• 🛴 ВУШ Холдинг (WUSH): отчет по МСФО за 6 месяцев 2024г.
• 🏦 ЭсЭфАй (SFIN): публикация основных форм отчетности по МСФО за 1 полугодие 2024г.
• 💻 Астра (ASTR): отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
• 🥇 Полюс Золото (PLZL): отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
• 🔋 Новатэк (NVTK): СД решит по дивидендам за 1 полугодие 2024г.
• ⛽️ Газпромнефть (SIBN) - СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024 г.

Среда (28.08.2024)
• 🔌 ТГК-14 (TGKN): отчет по РСБУ за 2кв и 1 полугодие 2024г.
• 🪓 Сегежа (SGZH): отчет по МСФО за 2кв 2024г.
• 🩺 Мать и Дитя (MDMG): СД обсудит дивиденды за 1 полугодие 2024г.
• ⛏ Селигдар (SELG): СД обсудит дивиденды за 1 полугодие 2024г.
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск

Четверг (29.08.2024)
• 🩺 Мать и дитя (MDMG): отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
• ⛽️ Евротранс (EUTR): отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
• 🔌 ТГК-14 (TGKN): отчет по МСФО за 2кв и 1 полугодие 2024г.
• 💰 АФК Система (AFKS): отчет по МСФО за 2кв 2024г.
• 🔌 Россети Ленэнерго (LSNG): отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
• 🌾 Фосагро (PHOR): отчет по МСФО за 6 месяцев 2024г.
• ✈️ Аэрофлот (AFLT): публикация результатов по МСФО за 6 месяцев 2024г.
• 🏠 ГК Самолет (SMLT): финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2024г.
• 🏦 Сбербанк (SBER): бухгалтерская (финансовая) аудированная отчетность за 1 полугодие 2024г.
• 💊 Промомед (PRMD): отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
• 🔌 РусГидро (HYDR): отчет по МСФО за 2кв и 1 полугодие 2024г.

Пятница (30.08.2024)
• 🍅 Русагро (AGRO): акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции компании
• 💿 Северсталь (CHMF): ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2024г. в размере 31,06 руб/акция
• 🇪🇺 Инфляция (ИПЦ) Еврозона (август) - 12:00 мск

💬 Новостной #дайджест на утро 26.08.2024

Геополитика:

🟠 В Париже задержан основатель Telegram Павел Дуров. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству. Суд продлил срок содержания под стражей до 28 августа.

🟠 Израиль и Хезболла обмениваются массированными ракетными ударами, что может привести к масштабной войне. Атака ВВС Израиля на юге Ливана 25 августа задействовала почти половину израильских ВВС.

Экономика:

🟠 США намерены преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы на их территориях.

🟠 США внесли в SDN-list семь СПГ-танкеров, Novatek China Holdings, а также юрлица, связанные с "Арктик СПГ 2". Санкции также введены против компаний "Норникель", "Evraz", "Мечел", "Новатэк", "Распадская", "Диасофт" и "Элемент".

🟠 Пакистан обсуждает с Россией долгосрочные поставки СПГ — Коммерсант.

🟠Экспорт угля из России в Китай за январь–июль 2024 года упал на 10% до 54,4 млн тонн, а доходы снизились в 1,7 раза до $5,5 млрд – Ведомости

🟠 Россия и Китай за последнее десятилетие купили больше всего золота в резервы среди всех стран.

🟠 Глава ФРС Пауэлл сигнализировал, что слабые данные по занятости в августе могут привести к снижению ставки на 0.5 процентных пунктов.

🟠 Крупнейшие мировые центральные банки переходят к смягчению денежно-кредитной политики после "голубиных" сигналов Пауэлла в Джексон Хоул — BBG.

🟠 Хедж-фонды и управляющие держат почти рекордные позиции в лонгах по фьючерсам на акции США, тогда как "short interest" в SPY и QQQ остаётся на исторически низком уровне — JPMorgan.

Ожидаемые события на сегодня:

• 🏦 Мосбиржа (MOEX): отчет по МСФО за 2кв 2024г.
• 💩 М.видео (MVID): раскрытие финансовых и операционных итогов 1 полугодия 2024г.
• 🍷 НоваБев Групп (BELU): СД решит по дивидендам за 1 полугодие 2024г.
• 💎 Алроса (ALRS): СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024г.

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 91.60▲ | CNY 11.77▼ | EUR 101.61▼

🏢 ЦБ закрыл лазейку по переводу в Россию бумаг из-за рубежа. Ждём геп на открытии рынка?

Банк России дополнил отдельным предписанием требование об обособлении российских ценных бумаг на счетах доверительного управления, если они куплены у недружественных нерезидентов. Продать их можно только по разрешению.

Ранее профучастники по 138-ому указу президента уже были обязаны обособлять ценные бумаги российских компаний, которые были куплены после 1 марта 2022 года и в цепочке владения которыми были недружественные иностранцы. Однако в том документе была лазейка — он не касался счетов доверительного управления (ДУ), чем и пользовались некоторые профучастники — источник РБК.

🔼Эта новость была крайне позитивно воспринята на внебиржевом рынке (брокер Тинькоф), основные активы плюсуют уже более 2%.
_____________________________________

Теперь вопрос - как отреагирует рынок после открытия основной сессии на Мос. бирже?

Учитывая ситуацию, не имеет смысла анализировать рынок до его открытия, поэтому утреннего обзора рынка пока не будет. Понаблюдаем, как будет вести себя рынок далее после открытия.

📊 И так, индекс Мос. биржи открылся ростом и в пике прибавлял +3,75%. В данный момент рост +3,24%.

Кто находился в шортах с прошлой недели и не фиксировал прибыль, сейчас находится в неприятной ситуации.

Очередной пример, почему так важно следить за риск-менеджментом и вовремя забирать "деньги" со стола, особенно перед выходными.
______________________________________
Новые торговые идеи пока не рассматриваем.

🏦 Мосбиржа (MOEX) - отчет по МСФО за 2кв 2024г.
- чистая прибыль увеличилась на 61%, до 19,5 млрд руб.

💩 М.Видео (MVID) - отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
- чистый убыток увеличился на 82%, до 8,5 млрд руб.
- выручка выросла на 13% г/г, до 202 млрд руб.

🍷 НоваБев Групп (BELU) - дивиденды 📈
- СД рекомендовал дивиденды в размере 12,5 руб/акция
- ГОСА - 30 сентября
- отсечка - 11 октября

⛽️ ЕвроТранс (EUTR) - дивиденды 📈
- СД рекомендовал дивиденды в размере 4,32 руб/акция
- ГОСА - 30 сентября
- отсечка - 19 октября

Финансовые результаты за 7 месяцев 2024 года по РСБУ:
🏦 ВТБ (VTBR): чистая прибыль выросла на 3% до 147,29 млрд руб.
🏦 Совкомбанк (SVCB): чистая прибыль снизилась в 2,6 раза до 25,7 млрд руб.
📱 МТС-Банк (MBNK): чистая прибыль выросла на 32% до 9,32 млрд руб.
🏦 Т-Банк (TCSG): чистая прибыль выросла на 35% до 33,24 млрд руб.
🏦 Банк "Санкт-Петербург" (BSPB): чистая прибыль снизилась на 13% до 29,44 млрд руб.
🏦 МКБ (CBOM): чистая прибыль снизилась в 1,5 раза до 24,19 млрд руб.
————————————
⤴️ Данный пост будет дополняться, если выйдут новые отчетности

🎞 Под каким углом мы смотрим на отчетности компаний и как их используем, описываем в нашем видео👇
YouTube | RuTube | ВКонтакте

🟡🟡🟡Прямой эфир уже идёт! Переходите по ссылке: https://youtube.com/live/2PMevKKGLKA

❌ Если у вас возникают проблемы с работой YouTube, нашу трансляцию также можно смотреть в VK Видео по ссылке https://vk.com/video-74260224_456241473

или на RuTube по ссылке https://rutube.ru/video/12d5b78a018f91f46905f9649ceed63a/

💬 Новостной #дайджест на утро 27.08.2024

Геополитика:

🟠 ОАЭ призвали Францию немедленно предоставить Павлу Дурову доступ к консульским услугам. Его арест был продлён до 28 августа — Ведомости.

Экономика:

🟠 Инфляционные ожидания в России продолжают расти: в августе оценка инфляции на год вперёд повысилась до 12,9% с 12,4% месяцем ранее — Банк России.

🟠 В начале осени алкоголь и продукты питания в России подорожают на 5-40% из-за высокой инфляции, дорогих кредитов и увеличившихся расходов на логистику, персонал, упаковку и сырьё — РЭУ им. Г. В. Плеханова.

🟠 Иностранный софт исчезнет с компьютеров в госорганах России. Минфин предложил полный запрет на покупку иностранного ПО и микросхем государственными компаниями — Коммерсантъ.

🟠 Россия увеличила экспорт алмазов в Индию в январе — июне 2024 года на 22% г/г, до 4,1 млн каратов. В июне экспорт составил 347 620 каратов (+32% г/г) — данные Минторга Индии.

🟠 Россия близка к началу испытаний криптобирж и использования криптовалют для трансграничных транзакций. Испытания стартуют 1 сентября — BBG.

🟠 Нефть подорожала на 3% на фоне остановки добычи в Ливии и опасений эскалации на Ближнем Востоке.

🟠 Хедж-фонды увеличили бычьи ставки на нефть до максимума за 4 года — BBG.

🟠 Рынки ожидают продолжения роста цен на золото, в связи с прогнозами о скором снижении ставки ФРС. Притоки в золотые ETF продолжаются.

🟠 Инвесторы ожидают снижения инфляции в Еврозоне до минимального уровня с 2022 года.

Ожидаемые события на сегодня:
• 📱 МТС-Банк (MBNK): отчет по МСФО за 2кв и 1 полугодие 2024г.
• 🛴 ВУШ Холдинг (WUSH): отчет по МСФО за 6 месяцев 2024г.
• 🏦 ЭсЭфАй (SFIN): публикация основных форм отчетности по МСФО за 1 полугодие 2024г.
• 💻 Астра (ASTR): отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
• 🥇 Полюс Золото (PLZL): отчет по МСФО за 1 полугодие 2024г.
• 🔋 Новатэк (NVTK): СД решит по дивидендам за 1 полугодие 2024г.
• ⛽️ Газпромнефть (SIBN) - СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2024 г.

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 91.77▲ | CNY 11.68▼ | EUR 102.49▲

🎞 Если вы пропустили прямой эфир "ЦБ остановил падение рынка акций. Что дальше?", рекомендуем посмотреть его https://youtube.com/live/2PMevKKGLKA ✅

Мы разобрали:
00:00 – План эфира
02:46 – Что происходит на рынке? Закрытие лазейки ЦБ и рост акций
11:06 – Реальная картина инфляции
13:22 – Путин о ставке ЦБ и инфляции. Ставка ЦБ в сентябре.
18:21 – Если YouTube заблокируют

Далее разбор графиков:
20:26 – Инд. Мосбиржи (IMOEX, MX1!)
25:30 – Газпром (GAZP), Лукойл (LKOH)
29:07 – Новатэк (NVTK), повышенные объёмы на активах
33:57 – Стоит ли ожидать разворот тренда
37:05 – Юань (CNYRUB_TOM), Нефть (UKOIL)

Далее ответы на вопросы:
41:15 – Мосбиржа (MOEX), факторы влияющие на инфляцию
44:21 – Яндекс (YDEX), НМТП (NMTP)
48:10 – РусАгро (AGRO), Золото (GOLD)
51:45 – про алготрейдинг и инвестиции
53:40 – Ещё пара вопросов из чата
56:20 – Нор. Никель (GMKN), S&P500 (SPY)
58:32 – Как инвестировать на рынке РФ
1:02:46 – Полюс ПАО (PLZL)

❌ Если у вас возникают проблемы с работой YouTube, запись эфира также можно смотреть в VK Видео по ссылке https://vk.com/video-74260224_456241473 или на RuTube по ссылке https://rutube.ru/video/12d5b78a018f91f46905f9649ceed63a/