Белуга уже 2750. Что и требовалось доказать...

Я очень хочу надеяться, что никто из моих подписчиков не стал покупать бумагу по заоблачным ценам. По крайней мере, у меня совесть чиста.

@bitkogan

📈 Лидеры роста и падения
10:30, 20 февраля 2021

«Неделя. Отражение».
Bitcoin, импичмент Трампа, новые Реддиты, план Байдена, Павел Дуров и Telegram, вакцины, нефть и похолодание.

Смотрите новый выпуск еженедельной аналитической передачи, чтобы лучше понимать события прошедшей недели и быть готовыми к событиям недели предстоящей.

По традиции ждём ваших комментариев под видео.

@bitkogan

Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 В пятницу американские индексы закрылись разнонаправлено: S&P500 -0,19%, NASDAQ +0,07%. Фьючерс с утра: -0,3%.

📊 В пятницу высокотехнологичный NASDAQ закрыл торги лучше широкого рынка S&P500. Стоит отметить сильное расхождение в движении отраслевых индексов. Более 1% прибавила нефтянка, материалы, индустриальный и финансовые сектора. Наоборот, более 1% потеряли «коммуналка», циклические товары и здравоохранение. Также стоит отметить рост сегмента «полупроводников»

Сегодня до открытия рынка отчитается Berkshire Hathaway $BRK.B

Фондовый индекс европейских акций в пятницу вырос, с утра фьючерсы немного снижаются:

🇪🇺 Stoxx 600 +0,53%
🇬🇧 Великобритания: +0,1% (фьючерс с утра -0,15%)
🇩🇪 Германия: +0,77% (фьючерс с утра -0,05%).

Азиатские площадки с утра снижаются:

🇯🇵 Япония +0,5%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen -2,3%, 🇭🇰 Hang Seng -0,7%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,85%
🇦🇺 Австралия -0,2%
🇮🇳 Индия -0,95%

Commodities 

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 62,71$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 63,11$ (+1,55%)
💨Природный газ: -2,05% (2,93$/MMBTU)
🥇Золото +0,55% (1787 $/унция)

🇷🇺 В субботу наш рынок снизился: ММВБ -0,33%, а РТС -0,44%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,15%, Лукойл $LKOH -0,57%, Сбер $SBER -0,31%, Яндекс $YNDX +0,02%

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - Индекс делового климата IFO Германии (фев) 🇩🇪

💵 Форекс-курс доллара 74,07 рублей. С утра западные и азиатские площадки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 0,8%, а котировки «чёрного золота» теряют 1%. Однако большую часть этих падений, которые относятся на торги после закрытия нашей основной сессии в пятницу, на мой взгляд, рынок уже отыграл на субботних торгах.

📝 Резюме

🇺🇸 Относительно позитивная пятничная статистика по деловой активности, а также данные по продажам жилья на вторичном рынке выше прогнозов не смогли оказать благоприятное воздействие на динамику фондовых индексов. Практически сразу после открытия американских площадок в пятницу, на фоне продолжения роста доходности treasuries, бенчмарки «поползли» вниз. Ситуация с утра повторяется, а доходность бондов уже выше 1,38%. Сейчас это основной возбудитель волатильности на рынках: ожидания роста инфляционных ожиданий приводит к распродаже гос.долга. Пятничная статистика по индексам расходов на личное потребление должна будет дать больше конкретики относительно роста цен. Также на этой неделе законодатели будут активно обсуждать новый пакет стимулов, что логично должно поддержать рынки. Однако вполне допускаю, что во время дискуссий конгрессмены придут к немного другим стимулам, как по структуре, так и величине «чека». Если этот сценарий реализуется, вкупе с усилением инфляционных ожиданий, давление на индексы на этой неделе продолжится.

🛢 Цены на нефть в пятницу продолжали снижаться после накопленной перекупленности. Ожидания восстановления привычных погодных условия в Техасе снимает спекулятивную составляющую в ценообразовании сырья. С утра цены прибавляют, но в целом на неделе по мере выхода ожидаемо позитивных данных по сокращению запасов можно ожидать «фиксацию по факту» 

💵 Рубль на этой неделе по мере давления на нефтяные котировки, также может чувствовать «не по себе». Сегодня ЕС должен рассмотреть санкционную риторику в отношении России, поэтому спекулятивные негативные настроения в умах инвесторов также допустимо ожидать.

🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней субботнего закрытия.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!

🎁 С 22 по 26 февраля оформите подписку на premium-канал и получите дополнительные бесплатные доступы!

@armanalchik

Несмотря на то, что сегодня и завтра российский народ отдыхает, биржа работает – напоминаю об этом❗️

С утра рубль слабеет.
Что это? Готовимся к санкциям? Ждём реакцию на предупреждения американцев о хакерских атаках? Или на заявления Лондона?
Или же это просто незначительные колебания?
Посмотрим.

@bitkogan

Уже совсем скоро весна, а это значит, что на российском рынке начинается «охота» за дивидендными историями.

Но насколько она будет удачной после кризисного года? Дивидендная картина по рынку явно изменится этом году. Что ждет нас? Попробуем определить некоторые тренды.

Одним из основных разочарований может стать нефтегазовая отрасль. По понятным причинам мы можем не увидеть традиционных щедрых дивидендов. Исключение – Сургутнефтегаз. Ослабление рубля воздействует на финансы компании позитивно, да и в прошлом году Сургутнефтегаз не порадовал хорошими выплатами. Хотя это пока ожидания. Сургутнефтегаз всегда был «вещью в себе». От него можно увидеть не совсем логичные шаги.

Казалось бы, сектор телекоммуникаций в кризис не должен был пострадать сильно. Однако, Вымпелком сообщил о том, что в этом году не стоит ожидать дивидендов. Не исключено, что и другие компании отрасли, которые часто радовали неплохими выплатами, пойдут по этому пути.

Теперь о хорошем.
Российские металлурги по-прежнему платят очень много. И текущая ситуация на рынке стали говорит о том, что они вполне смогут поддерживать такой уровень выплат в 2021 год.

О сюрпризах. Неожиданно высокой дивидендная доходность может быть в секторе энергетики. Сектор не очень существенно подвержен кризисным явлениям, а цены акций заметно отстают от рынка. В результате мы можем увидеть около 8% по ФСК и около 7% от Русгидро и ОГК 2. Да, не удивляйтесь. 7-8% по итогам 2020 года – это будут высокие дивиденды сейчас. Время массовых двузначных выплат прошло. Экономическая ситуация не располагает. Да и низкие процентные ставки также стимулируют рост выплат.

Безусловно, все вышесказанное – лишь наши прогнозы и ожидания.

К теме дивидендов на российском рынке мы в ближайшее время обязательно вернемся, и не раз.

@bitkogan

Многие спрашивают: не сбросить ли вообще акции золотопроизводителей? Зачем держать этот стагнирующий сектор?

Отличная новость!
Консенсус в пользу покупки золота и акций золотопроизводителей более не существует. Может, самое время как раз брать?
Я не утверждаю. Так... мысли в слух.

@bitkogan

Драгоценные металлы вновь решили нас удивить.

Почему? Трудно сказать определённо.
Возможно, причина в том, что все «вдруг» вспомнили о защитной функции драгметаллов относительно инфляции?
Или, возможно, как только многие поставили крест на этом секторе и достаточно сильно распродали свои позиции, накопленные ранее, «наконец-то» зашли в «правильные» бумаги а-ля Майкрософт, Гугл, Амазон, Тесла и прочие Фейсбуки, вот тут-то оно и... началось😀
Или в тот момент, как народ начал «делать ноги» из крипты, освободившиеся средства тут же были направлены на рынок драгметаллов?

Это, конечно, все шутки.
А невероятная корреляция между курсом доллара и драгметаллами – не шутки. Можно долго говорить о причинах оной, а можно просто любоваться и делать практические выводы.

Очень внимательно смотрим на индекс DXY. Сегодня он, во славу Дня защитника Отечества, вновь пробивает 90 уровень вниз.

Вообще, есть идея из области теханализа, что если всерьез пробиваем вниз уровень 90 и уходим на 89,5 и ниже, то увидим мощную волну дополнительного роста рынков и хорошие движения по драгметаллом. Посмотрим.

Недавно предупреждал: похоже, по серебру достаточно скоро пойдет новая волна роста
https://t.me/bitkogan/10854
https://t.me/bitkogan/10676
Так оно и происходит.
Заодно вместе с забитым ногами вниз золотом и акциями золотопроизводителей.

Честно говоря, не знаю – это очередная жалкая попытка «упал-отжался», или же начало хорошего движения. Посмотрим. Но JNUG вчера немного докупил. Как говорится, тиха украинская ночь, но JNUG надо докупить😉

В безумный рост золота сегодня не слишком верю. Теоретически 1950... О 2500 пока даже не мечтаю.
Серебро... 35 на горизонте месяца 2-3... Ну допустим. Далее... не уверен. Пока.
Платина... здесь все интереснее. И 1400, и 1500, и даже 1700 выглядят вполне реально.

Следим за DXY, и не питаем избыточных надежд.

@bitkogan

​​С чем едят скользящую среднюю?

Много вопросов поступает в отношении индикаторов рынка, которые помогают понимать характер развития тренда и снизить риски использования рыночных инструментов. Сегодня я хочу поговорить о скользящей средней (СС), которая является самым простым и распространенный из них.

На протяжении истории технического анализа были созданы многие индикаторы, но СС остается самым надежным, популярным и полезным. СС бывают простые (для анализа долгосрочных тенденций), экспоненциальные (разбор краткосрочных периодов), взвешенные (используется профессиональными трейдерами). Но у всех из них главное предназначение в сглаживании незначительных колебаний и определении среднего тренда актива.

График СС может использоваться в качестве линии поддержки и сопротивления и показывать точки входа и выхода из рынка.

СС формирует торговые сигналы: покупаем, когда быстрая СС пересекает медленную вверх, а продаем, когда вниз.

На рынке наибольшую популярность имеет 200-дневная СС. Считается, что если текущая цена держится выше СС, то на рынке преобладают покупатели, а если ниже, то нужно ждать распродаж.

СС успешнее всего применяется на рынке США. Хорошие результаты использования данного индикатора показывает пара USD/RUB. Небольшие погрешности позволяют ей довольно точно сохранять свое положение относительно СС.

На рынке РФ индикатор 200-дневной СС хорошие результаты показывает на индексе гособлигаций RGBI. При нахождении индекса ниже индикатора могут возникать сильные опасения рынка в отношении введения санкций на госдолг РФ.

При анализе трендов голубых фишек установлено, что отчетливые закономерности с 200-дневной СС не прослеживаются. Поэтому долгосрочные инвесторы при определении точки входа на длительную перспективу индикатор СС применяют в совокупности с другими. А данный индикатор рассматривают на 200-, 50- и 13-дневном значении одновременно. Например, глобальные распродажи на мировых рынках могут возникать после формирования технического сигнала «Смертельный крест», когда 50-дневная СС сверху вниз пересекает 200-дневную СС.

На прошлой неделе писал о том, на что ставят крупные игроки в 2021 году. Не могу сказать, что позиции больших банков следует безусловно доверять, но быть осведомлённым об их вложениях определенно стоит.

Портфелям ведущих инвесторов нужно уделять внимание, потому что в них отражен взгляд на будущее экономики.

Сегодня хочу поговорить о том, на что в последнее время ставит самый известный в мире инвестор Уоррен Баффет.

Только прошу, не надо мне в ответ писать, что Баффет давно устарел, и вообще дед не в теме и не в тренде. Кто из нас сможет похвастать такой мощной, как у него, ставкой на Apple? Да и вообще, вы всерьез думаете, что рулит таким гигантским фондом он один?
Состояние Баффета: $92,9 млрд.
Рыночная капитализация Berkshire Hathaway: $575,55 млрд.
За 2020 год Berkshire Hathaway заработала $260 млрд и у них $146 млрд кэша.

Друзья. Я понимаю, до Black Rock или Fidelity деду далеко. Но, тем не менее, это серьезные и весьма неглупые деньги.

Куда смотрит Баффет и его команда?
• Ставка на план Байдена.
Байден планирует вложить серьезные средства в американскую промышленность и инфраструктуру. Судя по вложениям Баффета, он рассчитывает, что этот план будет развиваться.
Фонд Баффета приобрел немало акций промышленных компаний, таких как Carrier Global, Honeywell, Illinois Tool и т.д. Среди купленных бумаг есть акции компаний химической промышленности (3M, Air Products, DuPont), пищевой (Campbell Soup, Kellogg) и даже оборонной (Lockheed Martin, Raytheon).
• Ожидание глобального восстановления экономик.
Судя то тому, что Баффет приобрел акции компаний, связанных с нефтегазовой отраслью и добычей меди, он ожидает, что в 2021 году не просто вырастет промышленность и не только в США, а, скорее, вся мировая экономика начнет ускоренно восстанавливаться.
• Фондовый рынок и банковский сектор продолжат процветать.
Наиболее спорная тема.
Как известно, 2020-й год принес немало прибыли крупным игрокам на фондовом рынке. Все мы прекрасно понимаем, что QE еще долго не закончится, а, значит, финансовый рынок продолжат насыщать деньгами. Поэтому Баффет приобрел акции крупных банков и инвестфондов, таких как Berkshire Hathaway, Bank of America, Blackrock, Morgan Stanley, Citigroup. Более того, были приобретены акции региональных банков, что может быть связано с ожиданием роста ставки (и, соответственно, ростом банковской маржи).
• Мир после коронавируса.
Коронавирус, во-первых, подтолкнул медицину вперед. Баффет приобрел немало акций компаний, связанных с медициной (ANTHEM, UNITEDHEALTH), биотехнологиями (AMGEN, IMMUNOGEN), фармацевтикой (ASTRAZENECA, VIATRIS). Во-вторых, после ковида больше внимания стало уделяться дезинфекции, в портфеле появились акции компаний-производителей хозтоваров.
• Интерес к табачным компаниям.
Были приобретены акции крупнейших производителей табачных изделий (Altria Group, Philip Morris), что может быть связано с ожиданием легализации каннабиса.Кстати, я бы на их месте еще взял British American Tobacco. Но ребятам виднее.

Предположения даже самых опытных инвесторов верны далеко не всегда. Поэтому нам, в большей степени, должны быть интересны не конкретные бумаги в портфеле Уоррена Баффета, а его взгляд на будущее экономик и отраслей.
И, судя по акциям, в которые он вложился, будущее он ждет светлое. Речь не только о росте американской экономики, но и о глобальном восстановлении.

Баффет делает ставку на рост деловой активности, потребления, промышленности. И, заметьте, пока никакого пузыря и кризиса в перспективе будто и нет, несмотря на то, что все его дружно опасаются и предсказывают.

Прав он или нет? Кто может твердо сказать?
Мне кажется, что ребята несколько излишне оптимистичны. А если нет?

Однако, есть один момент, на который я очень хотел обратить ваше внимание. НАБЛЮДАЕТСЯ (и это касается не только фонда Баффета) глобальный переток ИЗ АКЦИЙ РОСТА В АКЦИИ СТОИМОСТИ. ЭТОТ ПЕРЕТОК МОЖЕТ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ПЕРЕТРЯХНУТЬ ИНДЕКСЫ.
Ничего трагичного в этом нет. Однако, данный переток средств может глобально спровоцировать серьезные просадки одних индексов и рост других.

Обратите внимание❗️

Акции Tesla падают на пре-маркете. Торгуются ниже уровня, когда они вошли в индекс S&P 500

источник: yahoo.com
* акции (TSLA) включили в индекс S&P500 21 дек., когда они торговались по $695

Друзья, рекомендую быть предельно осторожными на рынке, не держать много бумаг, не оставлять в ночь/выходные спекулятивные позиции.
Начинаются резкие движения, которые судя по всему исходят от битка и влияют на весь рынок, достаточно взглянуть на графики; в любой момент может быть как резкий рост, так и падение.

Мы в свою очередь пока преимущественно со стороны наблюдаем за динамикой и колебаниями, кратковременно спекулируя на разнице при открытии небольшой частью средств, а также следим за позициями, которые можно взять в долгосрок (различные ETF, да тот же Сбер по цене 250 уже неплохо, например).

​​Британский фунт.

Согласно рыночному сентименту, «толпа» дико шортила фунт весь этот восходящий тренд. А потом люди диву даются - «почему же это толпа, как правило, сливает?». Для большинства отметка 1.4000 была максимальным «порогом боли». Сегодня ночью все это «шортящее стадо» успешно наградили маржин-коллами и мы увидели, что-то вроде кульминации на CME фьючерсах GBP/USD с максимумом на 1,4246. Имея опыт торговли фунтом с 2007 года, могу сказать, что подобным образом эта валюта часто заканчивает импульсный тренд и переходит в коррекцию. Очень вероятно, что вскоре мы увидим реверсию к 1.4000 и далее тест зоны концентрации объемов 1,3760 – 1,3600. @yivashchenko

Доходности казначейских облигаций США выросли.

Например, проценты по 10-летним выросли за день с 1,3% до 1,4%. И это несмотря на вчерашние обещания Пауэлла, что все будет хорошо и «все поженятся».

Конечно, из-за роста доходности казначейских облигаций вырос доллар. Драгметаллы на это отреагировали падением. А вот привлекательность акций стала ниже и американские индексы пошли вниз.

@bitkogan

#Макро
⚡️РФ ВКЛЮЧИЛА В ВАЛЮТНУЮ СТРУКТУРУ ФНБ ЮАНЬ И ИЕНУ С ДОЛЯМИ 15% И 5% - МИНФИН

#Макро
⚡️РФ СОКРАТИЛА ДОЛЮ ДОЛЛАРА И ЕВРО В ФНБ НА 10 П.П. - ДО 35% У КАЖДОГО - РАДИ ЮАНЯ И ИЕНЫ, ФУНТ ОСТАЛСЯ НА ОТМЕТКЕ 10%