Forwarded from bitkogan
На недавнем вебинаре «На чем заработать в 2021 году» мы разбирали наиболее интересные отрасли на ближайший инвестиционный год.
В дополнение хотелось бы отметить, что лучшим выбором могут оказаться не просто представители ряда секторов, о которых шла речь на вебинаре, но компании, которые отстают от остального рынка.
Например, в сегменте 5G телекоммуникационной отрасли внимание сразу привлекает сильно отстающая и недооцененная старая добрая AT&T (T US).
Текущее соотношение Price to FCF – на уровне 7,5, что совсем немного. А EV/EBITDA показывает всего 6,7. В любом случае, все, что меньше 10 по данным коэффициентам, относится к весьма привлекательным мультипликаторам. Цены акций отражают это, находясь совсем недалеко от минимумов марта 2020.
Да, у компании есть долг, но долговая нагрузка терпимая, по NET DEBT/EBITDA – 3,17. Совсем не критично, особенно с учетом стоимости сегодняшнего фондирования. Компания находится в зрелой стадии бизнес-цикла, является относительно «тяжелой» по капитализации. Дополнительное преимущество – очень высокие дивиденды на уровне 7% годовых в долларах США.
В целом, нам кажется неоправданным «застой» в ценах акций данной компании, и мы продолжаем держать бумаги в сервисе по подписке.
На наш взгляд, идею делает интересной сочетание трех факторов: высокие дивиденды, недооценность и отставание от рынка, а также перспективы в связи с внедрением 5G.
И напоследок. Если на рынке что-то «пойдет не так», случится серьезная коррекция, то лучше встретить ее в таких бумагах. «Даунсайд» по ценам их акций может быть относительно небольшой.
@bitkogan
В дополнение хотелось бы отметить, что лучшим выбором могут оказаться не просто представители ряда секторов, о которых шла речь на вебинаре, но компании, которые отстают от остального рынка.
Например, в сегменте 5G телекоммуникационной отрасли внимание сразу привлекает сильно отстающая и недооцененная старая добрая AT&T (T US).
Текущее соотношение Price to FCF – на уровне 7,5, что совсем немного. А EV/EBITDA показывает всего 6,7. В любом случае, все, что меньше 10 по данным коэффициентам, относится к весьма привлекательным мультипликаторам. Цены акций отражают это, находясь совсем недалеко от минимумов марта 2020.
Да, у компании есть долг, но долговая нагрузка терпимая, по NET DEBT/EBITDA – 3,17. Совсем не критично, особенно с учетом стоимости сегодняшнего фондирования. Компания находится в зрелой стадии бизнес-цикла, является относительно «тяжелой» по капитализации. Дополнительное преимущество – очень высокие дивиденды на уровне 7% годовых в долларах США.
В целом, нам кажется неоправданным «застой» в ценах акций данной компании, и мы продолжаем держать бумаги в сервисе по подписке.
На наш взгляд, идею делает интересной сочетание трех факторов: высокие дивиденды, недооценность и отставание от рынка, а также перспективы в связи с внедрением 5G.
И напоследок. Если на рынке что-то «пойдет не так», случится серьезная коррекция, то лучше встретить ее в таких бумагах. «Даунсайд» по ценам их акций может быть относительно небольшой.
@bitkogan
Forwarded from Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы немного снизились: S&P500 -0,06%, NASDAQ -0,34%. Фьючерс с утра: +0,05%.
📊 Вчера американские индексы «ушли» в небольшую коррекцию на фоне роста доходности американского госдолга. Это позволило банковскому сектору вырасти на 1,77%. Нефтянка на фоне текущего позитива в отношении цен на сырье выглядела лучше остальных (+2,26%). В аутсайдерах сектор недвижимости, здравоохранения и «коммуналка», потерявшие более 1%.
Из корпоративного:
🏥 Несмотря на хорошую отчетность, акции CVS Health $CVS вчера потеряли около 5% из-за снижения менеджментом ожиданий по финансовым показателям за 2021 год. Делая ставку на извлечение дополнительных инвестиционных преимуществ из-за дистрибуции вакцин, я продолжаю держать свою позицию в бумагах.
Сегодня до открытия рынка отчитаются Analog Devices $ADI и Hilton Worldwide $HLT, а после закрытия Twilio $TWLO
Фондовый индекс европейских акций вчера немного снизился, с утра фьючерсы разнонаправленны:
🇪🇺 Stoxx 600 -0,06%
🇬🇧 Великобритания: -0,11% (фьючерс с утра +0,25%)
🇩🇪 Германия: -0,32% (фьючерс с утра -0,03%).
Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:
🇯🇵 Япония -0,4%
🇭🇰 Hang Seng +0,6%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,8%
🇦🇺 Австралия -0,2%
🇮🇳 Индия -0,45%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 63,51$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 63,52$ (+0,25%)
💨Природный газ: +0,45% (3,113$/MMBTU)
🥇Золото -0,5% (1790 $/унция) - цены на золото негативно реагируют на роста американского госдолга.
🇷🇺 Вчера рублевый ММВБ (+0,38%) вырос, а долларовый РТС (-0,12%) снизился из-за ослабления рубля. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,82%, Лукойл $LKOH -0,32%, Сбер $SBER +0,27%, Яндекс $YNDX -1,6%
📌 Яндекс вчера представил отличные результаты. Сегмент Такси уже занимает порядка 30% в доходах компании. Менеджмент ставит себе очень амбициозные планы на 2021 год. Бумаги компании вчера показали фиксацию по факту (-1,6%) на фоне ~15% роста котировок в феврале.
Сегодня финансовый отчет представит Новатэк $NVTK и $CHEP
💵 Форекс-курс доллара 73,7 рублей. С утра западные фьючерсы в небольшом плюсе, а азиатские площадки преимущественно падают. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 0,6%.
📝 Резюме
🇺🇸 Вчерашнее торможение и как итог совсем небольшая коррекция в американских индексах произошла на фоне роста доходности американских 10-леток до 1,3%, а достижение таких максимумов повлекло за собой сообщение, что Китай изучает потенциальное воздействие на «оборонку» США введением ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Это создает дополнительные геополитические риски между США и Китаем, которые инвесторы незамедлительно закладывают в цены. По другим фронтам практически все спокойно: дистрибуция вакцин наращивается, кол-во новых зараженных снижается, пакет стимулов могут согласовать уже до конца месяца. Сценарий достижения 4000 пунктов по S&P500 с дальнейшим «остужением» рынка продолжаю считать вполне реалистичным.
🛢Цены на нефть из-за холодных погодных условий в штате Техас, которые, по разным источникам, сократили от 0,5 до 3,5 млн б/с добычи, продолжают оказывать спекулятивный позитивный эффект на котировки. Общие фундаментальные предпосылки остаются неизменными. Ситуация текущей бэквордации во фьючерсах «намекает» на перегретость цен.
💵 Рубль вчера отреагировал снижением к доллару из-за роста доходности 10-летних treasuries. Диапазон консолидации 72,9-73,9 при сохранении «спокойного» фона по-прежнему сохраняю.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Бумаги Русала $RUAL на Гонконге прибавляют около 8% - посмотрим, как наш рынок отыграет такой скачок.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы немного снизились: S&P500 -0,06%, NASDAQ -0,34%. Фьючерс с утра: +0,05%.
📊 Вчера американские индексы «ушли» в небольшую коррекцию на фоне роста доходности американского госдолга. Это позволило банковскому сектору вырасти на 1,77%. Нефтянка на фоне текущего позитива в отношении цен на сырье выглядела лучше остальных (+2,26%). В аутсайдерах сектор недвижимости, здравоохранения и «коммуналка», потерявшие более 1%.
Из корпоративного:
🏥 Несмотря на хорошую отчетность, акции CVS Health $CVS вчера потеряли около 5% из-за снижения менеджментом ожиданий по финансовым показателям за 2021 год. Делая ставку на извлечение дополнительных инвестиционных преимуществ из-за дистрибуции вакцин, я продолжаю держать свою позицию в бумагах.
Сегодня до открытия рынка отчитаются Analog Devices $ADI и Hilton Worldwide $HLT, а после закрытия Twilio $TWLO
Фондовый индекс европейских акций вчера немного снизился, с утра фьючерсы разнонаправленны:
🇪🇺 Stoxx 600 -0,06%
🇬🇧 Великобритания: -0,11% (фьючерс с утра +0,25%)
🇩🇪 Германия: -0,32% (фьючерс с утра -0,03%).
Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:
🇯🇵 Япония -0,4%
🇭🇰 Hang Seng +0,6%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,8%
🇦🇺 Австралия -0,2%
🇮🇳 Индия -0,45%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 63,51$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 63,52$ (+0,25%)
💨Природный газ: +0,45% (3,113$/MMBTU)
🥇Золото -0,5% (1790 $/унция) - цены на золото негативно реагируют на роста американского госдолга.
🇷🇺 Вчера рублевый ММВБ (+0,38%) вырос, а долларовый РТС (-0,12%) снизился из-за ослабления рубля. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,82%, Лукойл $LKOH -0,32%, Сбер $SBER +0,27%, Яндекс $YNDX -1,6%
📌 Яндекс вчера представил отличные результаты. Сегмент Такси уже занимает порядка 30% в доходах компании. Менеджмент ставит себе очень амбициозные планы на 2021 год. Бумаги компании вчера показали фиксацию по факту (-1,6%) на фоне ~15% роста котировок в феврале.
Сегодня финансовый отчет представит Новатэк $NVTK и $CHEP
💵 Форекс-курс доллара 73,7 рублей. С утра западные фьючерсы в небольшом плюсе, а азиатские площадки преимущественно падают. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 0,6%.
📝 Резюме
🇺🇸 Вчерашнее торможение и как итог совсем небольшая коррекция в американских индексах произошла на фоне роста доходности американских 10-леток до 1,3%, а достижение таких максимумов повлекло за собой сообщение, что Китай изучает потенциальное воздействие на «оборонку» США введением ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Это создает дополнительные геополитические риски между США и Китаем, которые инвесторы незамедлительно закладывают в цены. По другим фронтам практически все спокойно: дистрибуция вакцин наращивается, кол-во новых зараженных снижается, пакет стимулов могут согласовать уже до конца месяца. Сценарий достижения 4000 пунктов по S&P500 с дальнейшим «остужением» рынка продолжаю считать вполне реалистичным.
🛢Цены на нефть из-за холодных погодных условий в штате Техас, которые, по разным источникам, сократили от 0,5 до 3,5 млн б/с добычи, продолжают оказывать спекулятивный позитивный эффект на котировки. Общие фундаментальные предпосылки остаются неизменными. Ситуация текущей бэквордации во фьючерсах «намекает» на перегретость цен.
💵 Рубль вчера отреагировал снижением к доллару из-за роста доходности 10-летних treasuries. Диапазон консолидации 72,9-73,9 при сохранении «спокойного» фона по-прежнему сохраняю.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Бумаги Русала $RUAL на Гонконге прибавляют около 8% - посмотрим, как наш рынок отыграет такой скачок.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Forwarded from MMI
🟢 - рынки торгуются на максимумах, доходность 10-летних UST поднялась уже до уровня в 1.3%. Уверенно чувствует себя нефть на сокращениях из-за непогоды в Техасе значительных объемов нефтедобычи в США. Один из нынешних индикаторов аппетита к риску - Bitcoin установил вчера очередной ценовой рекорд, превысив отметку в $50К.
Forwarded from MMI
🟢🔴 - смешанная картина на российских площадках, небольшой рост доллара и околонулевая динамика в акциях. Рост рублевой волатильности, и возобновившийся некоторый спрос в сегменте ОФЗ. Фундаментально сильно продолжает выглядеть нефть.
Forwarded from bitkogan
Похоже, наступает момент истины.
Из-за опасения раскручивания инфляции, стремительно падают в цене и, соответсвенно, растут в доходности американские государственные бумаги. Доходность 10-летних гособлигаций уже достигла 1,3%, что в 2 раза больше, чем полгода назад.
Представьте себе. Если доходность десятилеток поднялась на 0,7 процентных пунктов, значит, их цены свалились примерно на 4%.
Что касается 30-ти леток, то падение их цен сегодня уже превысило 13%!
Друзья! Прямо на наших глазах сотрясается фундамент американского финансового рынка.
Что будет делать ФРС в такой ситуации?
Во-первых, вполне возможно, сокращать объёмы работы печатного станка.
Во-вторых, увеличивать заимствования на коротком участке кривой доходности. И тем самым повышать доходность и там.
Фондовый рынок почти не реагирует. Цены на многие акции «делают вид», что все происходящее их не касается.
Что же, очень внимательно следим за происходящим.
Рецепты я давал многократно.
1. Как можно быстрее выходим из всех плеч и кредитных позиций.
2. Увеличиваем обьем кэша, чтобы быть готовым, в случае чего, прикупить подешевевшие активы.
Вставать ли в шорт позиции?
Пока, возможно, рановато. По крайней мере, опасно очень. Рынки коварны.
Покупать ли инструменты а-ля SDS, VXX, TZA или SOXS?
Если бы в этих очаровательных зверьках не было бы стирающей их временной функции, я бы обязательно их начал сейчас активно брать. Проблема в том, что если рынок не просядет в течение месяца-двух, но будет, к примеру, болтаться как роза в проруби, то есть высокий шанс, что они достаточно сильно упадут в цене просто по причине временного фактора. Но поскольку точно предсказать, когда пойдёт коррекция рынка, достаточно сложно, то покупка этих инструментов может быть сопряжена с огромным риском.
Мораль. Прикупить их на 2-4% от стоимости портфеля сегодня может быть и не самой плохой идеей. Но более – страшновато.
Крайне внимательно наблюдаем за доходностями на американском долговым рынке.
Следим за курсами валют. Дальнейшее укрепление доллара также может спровоцировать коррекцию на фондовом рынке.
И, разумеется, следим за ценами этих реактивных штуковин.
@bitkogan
Из-за опасения раскручивания инфляции, стремительно падают в цене и, соответсвенно, растут в доходности американские государственные бумаги. Доходность 10-летних гособлигаций уже достигла 1,3%, что в 2 раза больше, чем полгода назад.
Представьте себе. Если доходность десятилеток поднялась на 0,7 процентных пунктов, значит, их цены свалились примерно на 4%.
Что касается 30-ти леток, то падение их цен сегодня уже превысило 13%!
Друзья! Прямо на наших глазах сотрясается фундамент американского финансового рынка.
Что будет делать ФРС в такой ситуации?
Во-первых, вполне возможно, сокращать объёмы работы печатного станка.
Во-вторых, увеличивать заимствования на коротком участке кривой доходности. И тем самым повышать доходность и там.
Фондовый рынок почти не реагирует. Цены на многие акции «делают вид», что все происходящее их не касается.
Что же, очень внимательно следим за происходящим.
Рецепты я давал многократно.
1. Как можно быстрее выходим из всех плеч и кредитных позиций.
2. Увеличиваем обьем кэша, чтобы быть готовым, в случае чего, прикупить подешевевшие активы.
Вставать ли в шорт позиции?
Пока, возможно, рановато. По крайней мере, опасно очень. Рынки коварны.
Покупать ли инструменты а-ля SDS, VXX, TZA или SOXS?
Если бы в этих очаровательных зверьках не было бы стирающей их временной функции, я бы обязательно их начал сейчас активно брать. Проблема в том, что если рынок не просядет в течение месяца-двух, но будет, к примеру, болтаться как роза в проруби, то есть высокий шанс, что они достаточно сильно упадут в цене просто по причине временного фактора. Но поскольку точно предсказать, когда пойдёт коррекция рынка, достаточно сложно, то покупка этих инструментов может быть сопряжена с огромным риском.
Мораль. Прикупить их на 2-4% от стоимости портфеля сегодня может быть и не самой плохой идеей. Но более – страшновато.
Крайне внимательно наблюдаем за доходностями на американском долговым рынке.
Следим за курсами валют. Дальнейшее укрепление доллара также может спровоцировать коррекцию на фондовом рынке.
И, разумеется, следим за ценами этих реактивных штуковин.
@bitkogan
Forwarded from Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,03%, NASDAQ -0,58%. Фьючерс с утра: -0,15%.
📊 Вчера высокотехногичный NASDAQ понес большие потери из-за распродаж в сегменте high tech. Значительное снижение продемонстрировали «полупроводники». В лидерах, как всегда, нефтянка на фоне спекулятивно высоких нефтяных котировок. Особенно «тянули» отраслевой индекс бумаги Chevron $CVX (+3%) на информации о покупке акций компании фондом У. Баффета.
Сегодня до открытия рынка отчитаются Walmart $WMT, Newmont Goldcorp $NEM, Marriott $MAR, Barrick Gold $GOLD, а после закрытия Applied Materials $AMAT
Фондовый индекс европейских акций вчера снизились, с утра фьючерсы разнонаправленны:
🇪🇺 Stoxx 600 -0,75%
🇬🇧 Великобритания: -0,56% (фьючерс с утра +0,3%)
🇩🇪 Германия: -1,1% (фьючерс с утра -0,1%).
Азиатские площадки с утра снижаются:
🇯🇵 Япония -0,1%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen -0,05%, 🇭🇰 Hang Seng -1,15%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,85%
🇦🇺 Австралия +0,5%
🇮🇳 Индия +0,05%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 64,49$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 65,13$ (+1,25%)
💨Природный газ: +1,85% (3,294$/MMBTU)
🥇Золото +0,5% (1781 $/унция)
🇷🇺 Вчера наш рынок снизился: ММВБ -1,67%, а РТС -2,16%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,4%, Лукойл $LKOH -1,65%, Сбер $SBER -0,13%, Яндекс $YNDX -3,78%
🔍 Рокировка между Норникелем $GMKN и Яндексом произойдет в структуре индекса MSCI Russia 10/40. Негатив для бумаг последней, которые вчера были под значительным давлением.
🛒 Бумаги $OZON вчера распродали на фоне хороших операционных результатов и информации о том, что компания выпустит конвертируемые облигации. Инвесторы закладывали риски размытия капитала компании. Сейчас бумаги эмитента одни из самых волатильных на рынке, долгосрочное видение по бумагам позитивное.
Сегодня финансовый отчет представит $VEON и Газпром нефть $SIBN
💵 Форекс-курс доллара 73,73 рублей. С утра западные и азиатские площадки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 2%.
📝 Резюме
🇺🇸 Американские индексы вернулись на уровни прошлой недели. Складывается ощущение, что покупателям не хватает должной уверенности. Ключевой аспект, который сейчас в негативном ключе влияет на рынки, продолжает оставаться рост американского гос.долга, а вчерашний резкий скачок инфляции производителей усиливает опасения. Хотя аналитики сейчас сходятся во мнении, что это не сильный тренд и рост инфляции, пройдя пик на фоне высоких текущих цен на энергоресурсы, замедлится. Посмотрим, но, на мой взгляд, эффект отложенного спроса на «открытии» экономик ближе к лету должен схлестнуть волну роста цен. Здесь остается важным график инфляции: V-образный к маю-июню или наклонный с восходящим трендом? Вопрос открытый. Свои ожидания прошлых дней сохраняю.
🛢Цены на нефть с утра пробили рекордные +65$ за бочку. Вводные прежние. Текущее спекулятивное движение в ценах связано с значительным сокращением добычи в США из-за холодных погодных условий в Техасе. «Круглый» таргет от Goldman Sachs пробили. Пора закрывать позиции в нефтянке? Феноменальные текущие гэпы между короткими и длинными фьючерсами на сырье подталкивают только на одну мысль.
💵 Пертурбации на рынке вчера давили на рубль, тем не менее во второй половине дня за счет роста цен на нефть отечественная валюта начала укрепление к американцу. Инфляция к 15 февраля в России достигла максимальных за 4 года уровней (5,4%). Диапазон консолидации 72,9-73,9 при сохранении «спокойного» фона по-прежнему сохраняю.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, несмотря на «противоположные» утренние настроения. В лидерах, очевидно, будет нефтянка, рублевые цены за баррель приближаются к рекордным 5000 руб.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,03%, NASDAQ -0,58%. Фьючерс с утра: -0,15%.
📊 Вчера высокотехногичный NASDAQ понес большие потери из-за распродаж в сегменте high tech. Значительное снижение продемонстрировали «полупроводники». В лидерах, как всегда, нефтянка на фоне спекулятивно высоких нефтяных котировок. Особенно «тянули» отраслевой индекс бумаги Chevron $CVX (+3%) на информации о покупке акций компании фондом У. Баффета.
Сегодня до открытия рынка отчитаются Walmart $WMT, Newmont Goldcorp $NEM, Marriott $MAR, Barrick Gold $GOLD, а после закрытия Applied Materials $AMAT
Фондовый индекс европейских акций вчера снизились, с утра фьючерсы разнонаправленны:
🇪🇺 Stoxx 600 -0,75%
🇬🇧 Великобритания: -0,56% (фьючерс с утра +0,3%)
🇩🇪 Германия: -1,1% (фьючерс с утра -0,1%).
Азиатские площадки с утра снижаются:
🇯🇵 Япония -0,1%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen -0,05%, 🇭🇰 Hang Seng -1,15%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,85%
🇦🇺 Австралия +0,5%
🇮🇳 Индия +0,05%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 64,49$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 65,13$ (+1,25%)
💨Природный газ: +1,85% (3,294$/MMBTU)
🥇Золото +0,5% (1781 $/унция)
🇷🇺 Вчера наш рынок снизился: ММВБ -1,67%, а РТС -2,16%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,4%, Лукойл $LKOH -1,65%, Сбер $SBER -0,13%, Яндекс $YNDX -3,78%
🔍 Рокировка между Норникелем $GMKN и Яндексом произойдет в структуре индекса MSCI Russia 10/40. Негатив для бумаг последней, которые вчера были под значительным давлением.
🛒 Бумаги $OZON вчера распродали на фоне хороших операционных результатов и информации о том, что компания выпустит конвертируемые облигации. Инвесторы закладывали риски размытия капитала компании. Сейчас бумаги эмитента одни из самых волатильных на рынке, долгосрочное видение по бумагам позитивное.
Сегодня финансовый отчет представит $VEON и Газпром нефть $SIBN
💵 Форекс-курс доллара 73,73 рублей. С утра западные и азиатские площадки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 2%.
📝 Резюме
🇺🇸 Американские индексы вернулись на уровни прошлой недели. Складывается ощущение, что покупателям не хватает должной уверенности. Ключевой аспект, который сейчас в негативном ключе влияет на рынки, продолжает оставаться рост американского гос.долга, а вчерашний резкий скачок инфляции производителей усиливает опасения. Хотя аналитики сейчас сходятся во мнении, что это не сильный тренд и рост инфляции, пройдя пик на фоне высоких текущих цен на энергоресурсы, замедлится. Посмотрим, но, на мой взгляд, эффект отложенного спроса на «открытии» экономик ближе к лету должен схлестнуть волну роста цен. Здесь остается важным график инфляции: V-образный к маю-июню или наклонный с восходящим трендом? Вопрос открытый. Свои ожидания прошлых дней сохраняю.
🛢Цены на нефть с утра пробили рекордные +65$ за бочку. Вводные прежние. Текущее спекулятивное движение в ценах связано с значительным сокращением добычи в США из-за холодных погодных условий в Техасе. «Круглый» таргет от Goldman Sachs пробили. Пора закрывать позиции в нефтянке? Феноменальные текущие гэпы между короткими и длинными фьючерсами на сырье подталкивают только на одну мысль.
💵 Пертурбации на рынке вчера давили на рубль, тем не менее во второй половине дня за счет роста цен на нефть отечественная валюта начала укрепление к американцу. Инфляция к 15 февраля в России достигла максимальных за 4 года уровней (5,4%). Диапазон консолидации 72,9-73,9 при сохранении «спокойного» фона по-прежнему сохраняю.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, несмотря на «противоположные» утренние настроения. В лидерах, очевидно, будет нефтянка, рублевые цены за баррель приближаются к рекордным 5000 руб.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Forwarded from ИНВЕСТ НАВИГАТОР (Petr Ter-Avanesyan)
Хеджирование рисков в сх v1.2.pdf
689 KB
*Все, что вы хотели знать про фьючерсы, но боялись спросить на примере экспортера зерна*
Forwarded from Сигналы РЦБ
$=74,05р. RTS -1,07% BRENT -1,42%
📌 LIVE Карта рынка
07:45 мск / 19.02.2021
📌 LIVE Карта рынка
07:45 мск / 19.02.2021
Forwarded from Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,44%, NASDAQ -0,72%. Фьючерс с утра: -0,15%.
📊 Вчера американские индексы продолжили снижение на фоне ухудшающегося фона. Как «по учебнику» лидером на падающем рынке оказался коммунальный сектор (+0,55%). Явным аутсайдером стала нефтянка на более уверенной коррекции сырьевых цен. На повышение ставки американского гос.долга с сопровождении с подскочившей инфляцией мгновенную реакции мы видим в технологичных представителях индекса: за неделю Apple $AAPL (-4,2%), Tesla $TSLA (-2,2%), Netflix $NFLX (-2,7%).
Фондовый индекс европейских акций вчера снизился, с утра фьючерсы немного снижаются:
🇪🇺 Stoxx 600 -0,82%
🇬🇧 Великобритания: -1,4% (фьючерс с утра -0,05%)
🇩🇪 Германия: -0,16% (фьючерс с утра -0,05%).
Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:
🇯🇵 Япония -0,75%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen +0,05%, 🇭🇰 Hang Seng -0,5%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,4%
🇦🇺 Австралия -1,15%
🇮🇳 Индия -0,3%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 63,31$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 63,22$ (-1,05%)
💨Природный газ: -1,1% (3,032$/MMBTU)
🥇Золото -0,25% (1770 $/унция)
🇷🇺 Вчера наш рынок снизился: ММВБ -1,07%, а РТС -1,07%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,01%, Лукойл $LKOH -1,29%, Сбер $SBER -0,73%, Яндекс $YNDX -4,08%
🛢 На фоне в целом ожидаемого отчета, бумаги Газпром нефти потеряли около 3,5% из-за снижения котировок сырья. Бумаги компании по-прежнему остаются отстающим от динамики сектора в том числе из-за низкого free float. Инвестирование с целью закрыть отставание может нести большие риски.
Сегодня финансовый отчет представит Фосагро $PFOR и Русгидро $HYDR
💵 Форекс-курс доллара 73,92 рублей. С утра западные и азиатские площадки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,3%, а котировки «чёрного золота» теряют 1,4%.
📝 Резюме
🇺🇸 Продолжение снижения американского рынка вчера спровоцировали негативные данные по заявкам по безработице, которые в купе с недавним скачком инфляции производителей могут создать новые проблемы для регулятора и рынка в целом. Почему проблемы? Потому что ФРС собирается ужесточать политику (думать о повышении ставок), когда экономика достигнет «средней» инфляции в 2% с восстановлением рынка труда (безработица 4-5%). Опять мы с вами погружаемся в небольшую неопределенность. Пока спешить некуда, надо дождаться подтверждения этих трендов и выслушать комментарии регулятора. Дж. Йеллен продолжает активно лоббировать скорое принятие пакета. Сейчас рынок очень чувствителен к динамике доходности американских treasuries, что двигает бенчмарки в разных направлениях (доходность вверх - индексы вниз и наоборот).
🛢Цены на нефть остаются очень волатильными, однако после достижения вчера утром отметки 65$ котировки ушли вниз. Коррекция напрашивается, а вчерашние позитивные данные по запасам сырья от Минэнерго США, которые оказались лучше, чем API, подхлестнули «фиксацию по факту».
💵 Рубль вчера сдержанно реагировал на коррекцию в нефтяных ценах. Сегодня, вполне вероятно, ожидать спекулятивное продолжение такого тренда. Во-первых, вероятность «остужения» цен на нефть уже велика, во-вторых, ЕС в понедельник собирается обсуждать введение новых санкций против России. Посмотрим, насколько эти аргументы оправдаются, но спекулятивное негативное давление ожидать вполне логично.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю вниз.
____
💬 Коллеги, простите, что сегодня немного поздновато выложил обзор, ночью был в дороге. Хотел сообщить, что завтра оставлю вас без утреннего обзора. В субботу торги на нашей бирже будут проходить в обычном режиме, но без существенных объемов. Извиняйте 🙏
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,44%, NASDAQ -0,72%. Фьючерс с утра: -0,15%.
📊 Вчера американские индексы продолжили снижение на фоне ухудшающегося фона. Как «по учебнику» лидером на падающем рынке оказался коммунальный сектор (+0,55%). Явным аутсайдером стала нефтянка на более уверенной коррекции сырьевых цен. На повышение ставки американского гос.долга с сопровождении с подскочившей инфляцией мгновенную реакции мы видим в технологичных представителях индекса: за неделю Apple $AAPL (-4,2%), Tesla $TSLA (-2,2%), Netflix $NFLX (-2,7%).
Фондовый индекс европейских акций вчера снизился, с утра фьючерсы немного снижаются:
🇪🇺 Stoxx 600 -0,82%
🇬🇧 Великобритания: -1,4% (фьючерс с утра -0,05%)
🇩🇪 Германия: -0,16% (фьючерс с утра -0,05%).
Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:
🇯🇵 Япония -0,75%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen +0,05%, 🇭🇰 Hang Seng -0,5%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,4%
🇦🇺 Австралия -1,15%
🇮🇳 Индия -0,3%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 63,31$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 63,22$ (-1,05%)
💨Природный газ: -1,1% (3,032$/MMBTU)
🥇Золото -0,25% (1770 $/унция)
🇷🇺 Вчера наш рынок снизился: ММВБ -1,07%, а РТС -1,07%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,01%, Лукойл $LKOH -1,29%, Сбер $SBER -0,73%, Яндекс $YNDX -4,08%
🛢 На фоне в целом ожидаемого отчета, бумаги Газпром нефти потеряли около 3,5% из-за снижения котировок сырья. Бумаги компании по-прежнему остаются отстающим от динамики сектора в том числе из-за низкого free float. Инвестирование с целью закрыть отставание может нести большие риски.
Сегодня финансовый отчет представит Фосагро $PFOR и Русгидро $HYDR
💵 Форекс-курс доллара 73,92 рублей. С утра западные и азиатские площадки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,3%, а котировки «чёрного золота» теряют 1,4%.
📝 Резюме
🇺🇸 Продолжение снижения американского рынка вчера спровоцировали негативные данные по заявкам по безработице, которые в купе с недавним скачком инфляции производителей могут создать новые проблемы для регулятора и рынка в целом. Почему проблемы? Потому что ФРС собирается ужесточать политику (думать о повышении ставок), когда экономика достигнет «средней» инфляции в 2% с восстановлением рынка труда (безработица 4-5%). Опять мы с вами погружаемся в небольшую неопределенность. Пока спешить некуда, надо дождаться подтверждения этих трендов и выслушать комментарии регулятора. Дж. Йеллен продолжает активно лоббировать скорое принятие пакета. Сейчас рынок очень чувствителен к динамике доходности американских treasuries, что двигает бенчмарки в разных направлениях (доходность вверх - индексы вниз и наоборот).
🛢Цены на нефть остаются очень волатильными, однако после достижения вчера утром отметки 65$ котировки ушли вниз. Коррекция напрашивается, а вчерашние позитивные данные по запасам сырья от Минэнерго США, которые оказались лучше, чем API, подхлестнули «фиксацию по факту».
💵 Рубль вчера сдержанно реагировал на коррекцию в нефтяных ценах. Сегодня, вполне вероятно, ожидать спекулятивное продолжение такого тренда. Во-первых, вероятность «остужения» цен на нефть уже велика, во-вторых, ЕС в понедельник собирается обсуждать введение новых санкций против России. Посмотрим, насколько эти аргументы оправдаются, но спекулятивное негативное давление ожидать вполне логично.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю вниз.
____
💬 Коллеги, простите, что сегодня немного поздновато выложил обзор, ночью был в дороге. Хотел сообщить, что завтра оставлю вас без утреннего обзора. В субботу торги на нашей бирже будут проходить в обычном режиме, но без существенных объемов. Извиняйте 🙏
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Forwarded from headlines
Что по позиции ED? На днях она покорила вершину 1,218 и затем стремительно пошла вниз, дойдя в моменте до 1,202.
Сработал стоп, позиция закрылась полностью на 1,21.
В настоящее время продолжается рост ED, но пока очень много непредсказуемых факторов (обсуждение санкций в понедельник Евросоюзом, выступление ФРС и т.д.), а впереди длинные нерабочие дни. Оставлять что-либо открытым - риск, открыться может резко в любую сторону.
В текущей ситуации, пожалуй, самое логичное: краткосрочные внутридневные спекуляции валютами и металлами с минимальной долей.
Но надо иметь повышенную осторожность: если нефть резко полетит вниз- рубль быстро потечёт; металлы также являются в определённый степени вне коридора логичного диапазона цен.
Открывать позиции на средний срок лучше через некоторое время.
Сработал стоп, позиция закрылась полностью на 1,21.
В настоящее время продолжается рост ED, но пока очень много непредсказуемых факторов (обсуждение санкций в понедельник Евросоюзом, выступление ФРС и т.д.), а впереди длинные нерабочие дни. Оставлять что-либо открытым - риск, открыться может резко в любую сторону.
В текущей ситуации, пожалуй, самое логичное: краткосрочные внутридневные спекуляции валютами и металлами с минимальной долей.
Но надо иметь повышенную осторожность: если нефть резко полетит вниз- рубль быстро потечёт; металлы также являются в определённый степени вне коридора логичного диапазона цен.
Открывать позиции на средний срок лучше через некоторое время.
Почему мы не вошли вновь в ED после начала роста?
Потенциал у пары несомненно есть, увидем и по 1,23.
Но как- то не комфортно сегодня, холода бушуют, политика накаляется, пузыри надуваются. Одно неверное слово политиков - все может резко развернуться.
Посмотрите на индекс DXY, видите тренд? Можете сегодня быть уверены в нем?
Золото, которое исторически является защитным активом, просядает сильно на падениях, не успевает восстановиться на подъёме и просядает глубже и глубже.
Биток растёт, появляется интерес к нему со стороны крупных компаний. А есть ли уверенность, что если он резко упадёт, то рынок не отреагирует? Не уверены, простая логика: биток падает - падает Тесла, Мастеркард и другие компании, которые их держут - падают американские индексы - падают наши индексы - падают наши компании.
Потенциал у пары несомненно есть, увидем и по 1,23.
Но как- то не комфортно сегодня, холода бушуют, политика накаляется, пузыри надуваются. Одно неверное слово политиков - все может резко развернуться.
Посмотрите на индекс DXY, видите тренд? Можете сегодня быть уверены в нем?
Золото, которое исторически является защитным активом, просядает сильно на падениях, не успевает восстановиться на подъёме и просядает глубже и глубже.
Биток растёт, появляется интерес к нему со стороны крупных компаний. А есть ли уверенность, что если он резко упадёт, то рынок не отреагирует? Не уверены, простая логика: биток падает - падает Тесла, Мастеркард и другие компании, которые их держут - падают американские индексы - падают наши индексы - падают наши компании.