Forwarded from Сигналы РЦБ
$=73,34р. RTS +2,35% BRENT +0,58%
📌 LIVE Карта рынка
07:15 мск / 16.02.2021
📌 LIVE Карта рынка
07:15 мск / 16.02.2021
Forwarded from Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-позитивный. 🇺🇸 В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +0,47%, NASDAQ +0,5%. Фьючерс с утра: +0,65%.
📊 В пятницу американские индексы продолжили рост. На фоне продолжающегося «ралли» в котировках нефти отлично себя чувствуют представители сектора (+1,4%). Также значительно лучше рынка отторговались производители материалов, финансовый сектор и здравоохранение. В аутсайдерах «коммуналка».
Сегодня до открытия рынка отчитаются CVS Health Corp $CVS, Ecolab $ECL, Palantir $PLTR, а после закрытия Occidental $OXY
Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы прибавляют:
🇪🇺 Stoxx 600 +1,32%
🇬🇧 Великобритания: +2,52% (фьючерс с утра +0,4%)
🇩🇪 Германия: +0,42% (фьючерс с утра +0,2%).
Азиатские площадки с утра прибавляют:
🇯🇵 Япония +2%
🇭🇰 Hang Seng +1,5%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,3%
🇦🇺 Австралия +0,45%
🇮🇳 Индия +0,5%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 63,27$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 63,55$ (+0,4%)
💨Природный газ: +1,5% (3,057$/MMBTU)
🥇Золото -0,05% (1822 $/унция)
🇷🇺 Вчера наш рынок вырос: ММВБ +1,6%, а РТС +2,35%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,42%, Лукойл $LKOH +3,57%, Сбер $SBER +2,96%, Яндекс +0,85%
🛒 Очень интересный актив, который представляет традиционную розницу - дискаунтер Fix Price планирует выйти на IPO. У компании отличные финансы: 19% рентабельность по EBITDA и 9% рентабельность по чистой прибыли. Для сравнения, X5 $FIVE и Магнит $MGNT демонстрируют рентабельность 11-12% по EBITDA и в пределах 1,5% по чистой прибыли.
Сегодня финансовый отчет представит Норникель $GMKN и Яндекс $YNDX
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (фев) 🇩🇪
💵 Форекс-курс доллара 73,26 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,2%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,3%
📝 Резюме
🇺🇸 С утра американские фьючерсы в плюсе: опережающую динамику демонстрирует NASDAQ (+0,7%). Сезон отчетности близится к завершению (3/4 компаний отчитались), бенчмарки переписывают исторические максимумы, индекс «страха» VIX «ушел» ниже 20 пунктов. По-прежнему общий позитив относительно снижения кол-ва новых зараженных и продолжающейся вакцинацией подпитывает и оправдывает действия «быков». Вдобавок, рынок закладывает скорое (до 15 марта) принятие пакета стимулов. Тем не менее, как и писал ранее, нужно быть аккуратными на таком перегретом рынке, а достижение круглых отметок, а ближайшая 4000 пунктов (~1% роста), может стать локальной разворотной точкой для небольшого «остужения» рынка.
🛢Цены на нефть продолжают «раллировать» на фоне ожиданий скорого купирования рисков COVID, слабого доллара, усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также холодных погодных условий в Техасе. Опять же круглая отметка в 65$ может послужить разворотной точкой для локально перегретого рынка нефти, фьючерсы которого находятся в ситуации бэквордации.
💵 Рубль вчера отыграл позитив в нефтяных котировках по мере «снятия» геополитических рисков и ожиданий ужесточения политики ЦБ. При сохранении прежних условий консолидация на 72,9-73,9 продолжится.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Новостной фон умеренно-позитивный. 🇺🇸 В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +0,47%, NASDAQ +0,5%. Фьючерс с утра: +0,65%.
📊 В пятницу американские индексы продолжили рост. На фоне продолжающегося «ралли» в котировках нефти отлично себя чувствуют представители сектора (+1,4%). Также значительно лучше рынка отторговались производители материалов, финансовый сектор и здравоохранение. В аутсайдерах «коммуналка».
Сегодня до открытия рынка отчитаются CVS Health Corp $CVS, Ecolab $ECL, Palantir $PLTR, а после закрытия Occidental $OXY
Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы прибавляют:
🇪🇺 Stoxx 600 +1,32%
🇬🇧 Великобритания: +2,52% (фьючерс с утра +0,4%)
🇩🇪 Германия: +0,42% (фьючерс с утра +0,2%).
Азиатские площадки с утра прибавляют:
🇯🇵 Япония +2%
🇭🇰 Hang Seng +1,5%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,3%
🇦🇺 Австралия +0,45%
🇮🇳 Индия +0,5%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 63,27$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 63,55$ (+0,4%)
💨Природный газ: +1,5% (3,057$/MMBTU)
🥇Золото -0,05% (1822 $/унция)
🇷🇺 Вчера наш рынок вырос: ММВБ +1,6%, а РТС +2,35%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,42%, Лукойл $LKOH +3,57%, Сбер $SBER +2,96%, Яндекс +0,85%
🛒 Очень интересный актив, который представляет традиционную розницу - дискаунтер Fix Price планирует выйти на IPO. У компании отличные финансы: 19% рентабельность по EBITDA и 9% рентабельность по чистой прибыли. Для сравнения, X5 $FIVE и Магнит $MGNT демонстрируют рентабельность 11-12% по EBITDA и в пределах 1,5% по чистой прибыли.
Сегодня финансовый отчет представит Норникель $GMKN и Яндекс $YNDX
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (фев) 🇩🇪
💵 Форекс-курс доллара 73,26 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,2%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,3%
📝 Резюме
🇺🇸 С утра американские фьючерсы в плюсе: опережающую динамику демонстрирует NASDAQ (+0,7%). Сезон отчетности близится к завершению (3/4 компаний отчитались), бенчмарки переписывают исторические максимумы, индекс «страха» VIX «ушел» ниже 20 пунктов. По-прежнему общий позитив относительно снижения кол-ва новых зараженных и продолжающейся вакцинацией подпитывает и оправдывает действия «быков». Вдобавок, рынок закладывает скорое (до 15 марта) принятие пакета стимулов. Тем не менее, как и писал ранее, нужно быть аккуратными на таком перегретом рынке, а достижение круглых отметок, а ближайшая 4000 пунктов (~1% роста), может стать локальной разворотной точкой для небольшого «остужения» рынка.
🛢Цены на нефть продолжают «раллировать» на фоне ожиданий скорого купирования рисков COVID, слабого доллара, усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также холодных погодных условий в Техасе. Опять же круглая отметка в 65$ может послужить разворотной точкой для локально перегретого рынка нефти, фьючерсы которого находятся в ситуации бэквордации.
💵 Рубль вчера отыграл позитив в нефтяных котировках по мере «снятия» геополитических рисков и ожиданий ужесточения политики ЦБ. При сохранении прежних условий консолидация на 72,9-73,9 продолжится.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Forwarded from MMI
🟢 - позитивный сентимент на рынках сохранятся, нефть - выше $63 за баррель на соблюдении договоренностей ОПЕК+, прогнозах опережающего восстановления спроса и геополитической напряженности на Аравийском полуострове. На азиатских площадках (Китай все еще не торгуется) японский Nikkei - на 30летних максимумах.
Forwarded from Сигналы РЦБ
#макро
❗️ Мировые акции растут 12 дней подряд, такого не было уже 17 лет — Bloomberg
❗️ Мировые акции растут 12 дней подряд, такого не было уже 17 лет — Bloomberg
Forwarded from MMI
🟢🔴 - в отношении продолжающего снижение долгового рынка довольно значимыми являются сегодняшние заявления главы Сбера Г.Грефа о готовности (по его словам - по совместно с ВТБ) закрыть все потребности бюджета в заимствованиях.
Наиболее принципиальный момент - будут ли в дальнейшем размещаться флоутеры, ведь именно они обеспечили досрочное выполнение плана Минфина осенью (недавно представители ведомства отвергали вероятность появления флоутеров на аукционах). Что касается длинных выпусков, то ввиду их волатильности у банков могут возникнуть сложности с выполнением нормативов соответствия длины активов и пассивов.
Наиболее принципиальный момент - будут ли в дальнейшем размещаться флоутеры, ведь именно они обеспечили досрочное выполнение плана Минфина осенью (недавно представители ведомства отвергали вероятность появления флоутеров на аукционах). Что касается длинных выпусков, то ввиду их волатильности у банков могут возникнуть сложности с выполнением нормативов соответствия длины активов и пассивов.
Forwarded from IVASCO | Иващенко Юрий
Сегодня цены на нефть – основной фактор поддержки Рубля, да и рынка РФ в целом. В связи с этим хочу поделиться мыслями по этому активу.
Рост нефтяных котировок на прошлой неделе на $4 во многом связан с рекордными холодами в Техасе, что привело не только к отключению электричества, но и остановки нефтяных скважин. В результате рынок лишился дневной добычи примерно 1 млн. баррелей. Хочется отметить, что ситуация на сегодня уже стабилизировалась и Техас добывает в обычном режиме. Нормализация ситуации может привести к коррекции нефтяных котировок обратно на $3 - $4. Также стоит понимать, что текущий восходящий тренд нефти вызван двумя основными факторами – рост инфляционных ожиданий и сокращение добычи ОПЕК+. Инфляция продолжит оказывать поддержку товарным рынкам, но вот ОПЕК+ вряд ли пойдет на дальнейшее сокращение добычи при текущих ценах на нефть и амплитуде их роста. Суммарно, указанные макро факторы могут привести к коррекции нефтяных цен на 10%. Если посмотреть на график фьючерсов WTI, то коррекция на 10% - это тест ключевой зоны скопления ликвидности 54,00 – 51,80. А подтверждением начала этого сценария можно считать пробой вниз локальной кластерной зоны 58,64 – 57,72. @yivashchenko
Рост нефтяных котировок на прошлой неделе на $4 во многом связан с рекордными холодами в Техасе, что привело не только к отключению электричества, но и остановки нефтяных скважин. В результате рынок лишился дневной добычи примерно 1 млн. баррелей. Хочется отметить, что ситуация на сегодня уже стабилизировалась и Техас добывает в обычном режиме. Нормализация ситуации может привести к коррекции нефтяных котировок обратно на $3 - $4. Также стоит понимать, что текущий восходящий тренд нефти вызван двумя основными факторами – рост инфляционных ожиданий и сокращение добычи ОПЕК+. Инфляция продолжит оказывать поддержку товарным рынкам, но вот ОПЕК+ вряд ли пойдет на дальнейшее сокращение добычи при текущих ценах на нефть и амплитуде их роста. Суммарно, указанные макро факторы могут привести к коррекции нефтяных цен на 10%. Если посмотреть на график фьючерсов WTI, то коррекция на 10% - это тест ключевой зоны скопления ликвидности 54,00 – 51,80. А подтверждением начала этого сценария можно считать пробой вниз локальной кластерной зоны 58,64 – 57,72. @yivashchenko
Forwarded from bitkogan
На недавнем вебинаре «На чем заработать в 2021 году» мы разбирали наиболее интересные отрасли на ближайший инвестиционный год.
В дополнение хотелось бы отметить, что лучшим выбором могут оказаться не просто представители ряда секторов, о которых шла речь на вебинаре, но компании, которые отстают от остального рынка.
Например, в сегменте 5G телекоммуникационной отрасли внимание сразу привлекает сильно отстающая и недооцененная старая добрая AT&T (T US).
Текущее соотношение Price to FCF – на уровне 7,5, что совсем немного. А EV/EBITDA показывает всего 6,7. В любом случае, все, что меньше 10 по данным коэффициентам, относится к весьма привлекательным мультипликаторам. Цены акций отражают это, находясь совсем недалеко от минимумов марта 2020.
Да, у компании есть долг, но долговая нагрузка терпимая, по NET DEBT/EBITDA – 3,17. Совсем не критично, особенно с учетом стоимости сегодняшнего фондирования. Компания находится в зрелой стадии бизнес-цикла, является относительно «тяжелой» по капитализации. Дополнительное преимущество – очень высокие дивиденды на уровне 7% годовых в долларах США.
В целом, нам кажется неоправданным «застой» в ценах акций данной компании, и мы продолжаем держать бумаги в сервисе по подписке.
На наш взгляд, идею делает интересной сочетание трех факторов: высокие дивиденды, недооценность и отставание от рынка, а также перспективы в связи с внедрением 5G.
И напоследок. Если на рынке что-то «пойдет не так», случится серьезная коррекция, то лучше встретить ее в таких бумагах. «Даунсайд» по ценам их акций может быть относительно небольшой.
@bitkogan
В дополнение хотелось бы отметить, что лучшим выбором могут оказаться не просто представители ряда секторов, о которых шла речь на вебинаре, но компании, которые отстают от остального рынка.
Например, в сегменте 5G телекоммуникационной отрасли внимание сразу привлекает сильно отстающая и недооцененная старая добрая AT&T (T US).
Текущее соотношение Price to FCF – на уровне 7,5, что совсем немного. А EV/EBITDA показывает всего 6,7. В любом случае, все, что меньше 10 по данным коэффициентам, относится к весьма привлекательным мультипликаторам. Цены акций отражают это, находясь совсем недалеко от минимумов марта 2020.
Да, у компании есть долг, но долговая нагрузка терпимая, по NET DEBT/EBITDA – 3,17. Совсем не критично, особенно с учетом стоимости сегодняшнего фондирования. Компания находится в зрелой стадии бизнес-цикла, является относительно «тяжелой» по капитализации. Дополнительное преимущество – очень высокие дивиденды на уровне 7% годовых в долларах США.
В целом, нам кажется неоправданным «застой» в ценах акций данной компании, и мы продолжаем держать бумаги в сервисе по подписке.
На наш взгляд, идею делает интересной сочетание трех факторов: высокие дивиденды, недооценность и отставание от рынка, а также перспективы в связи с внедрением 5G.
И напоследок. Если на рынке что-то «пойдет не так», случится серьезная коррекция, то лучше встретить ее в таких бумагах. «Даунсайд» по ценам их акций может быть относительно небольшой.
@bitkogan
Forwarded from Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы немного снизились: S&P500 -0,06%, NASDAQ -0,34%. Фьючерс с утра: +0,05%.
📊 Вчера американские индексы «ушли» в небольшую коррекцию на фоне роста доходности американского госдолга. Это позволило банковскому сектору вырасти на 1,77%. Нефтянка на фоне текущего позитива в отношении цен на сырье выглядела лучше остальных (+2,26%). В аутсайдерах сектор недвижимости, здравоохранения и «коммуналка», потерявшие более 1%.
Из корпоративного:
🏥 Несмотря на хорошую отчетность, акции CVS Health $CVS вчера потеряли около 5% из-за снижения менеджментом ожиданий по финансовым показателям за 2021 год. Делая ставку на извлечение дополнительных инвестиционных преимуществ из-за дистрибуции вакцин, я продолжаю держать свою позицию в бумагах.
Сегодня до открытия рынка отчитаются Analog Devices $ADI и Hilton Worldwide $HLT, а после закрытия Twilio $TWLO
Фондовый индекс европейских акций вчера немного снизился, с утра фьючерсы разнонаправленны:
🇪🇺 Stoxx 600 -0,06%
🇬🇧 Великобритания: -0,11% (фьючерс с утра +0,25%)
🇩🇪 Германия: -0,32% (фьючерс с утра -0,03%).
Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:
🇯🇵 Япония -0,4%
🇭🇰 Hang Seng +0,6%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,8%
🇦🇺 Австралия -0,2%
🇮🇳 Индия -0,45%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 63,51$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 63,52$ (+0,25%)
💨Природный газ: +0,45% (3,113$/MMBTU)
🥇Золото -0,5% (1790 $/унция) - цены на золото негативно реагируют на роста американского госдолга.
🇷🇺 Вчера рублевый ММВБ (+0,38%) вырос, а долларовый РТС (-0,12%) снизился из-за ослабления рубля. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,82%, Лукойл $LKOH -0,32%, Сбер $SBER +0,27%, Яндекс $YNDX -1,6%
📌 Яндекс вчера представил отличные результаты. Сегмент Такси уже занимает порядка 30% в доходах компании. Менеджмент ставит себе очень амбициозные планы на 2021 год. Бумаги компании вчера показали фиксацию по факту (-1,6%) на фоне ~15% роста котировок в феврале.
Сегодня финансовый отчет представит Новатэк $NVTK и $CHEP
💵 Форекс-курс доллара 73,7 рублей. С утра западные фьючерсы в небольшом плюсе, а азиатские площадки преимущественно падают. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 0,6%.
📝 Резюме
🇺🇸 Вчерашнее торможение и как итог совсем небольшая коррекция в американских индексах произошла на фоне роста доходности американских 10-леток до 1,3%, а достижение таких максимумов повлекло за собой сообщение, что Китай изучает потенциальное воздействие на «оборонку» США введением ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Это создает дополнительные геополитические риски между США и Китаем, которые инвесторы незамедлительно закладывают в цены. По другим фронтам практически все спокойно: дистрибуция вакцин наращивается, кол-во новых зараженных снижается, пакет стимулов могут согласовать уже до конца месяца. Сценарий достижения 4000 пунктов по S&P500 с дальнейшим «остужением» рынка продолжаю считать вполне реалистичным.
🛢Цены на нефть из-за холодных погодных условий в штате Техас, которые, по разным источникам, сократили от 0,5 до 3,5 млн б/с добычи, продолжают оказывать спекулятивный позитивный эффект на котировки. Общие фундаментальные предпосылки остаются неизменными. Ситуация текущей бэквордации во фьючерсах «намекает» на перегретость цен.
💵 Рубль вчера отреагировал снижением к доллару из-за роста доходности 10-летних treasuries. Диапазон консолидации 72,9-73,9 при сохранении «спокойного» фона по-прежнему сохраняю.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Бумаги Русала $RUAL на Гонконге прибавляют около 8% - посмотрим, как наш рынок отыграет такой скачок.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы немного снизились: S&P500 -0,06%, NASDAQ -0,34%. Фьючерс с утра: +0,05%.
📊 Вчера американские индексы «ушли» в небольшую коррекцию на фоне роста доходности американского госдолга. Это позволило банковскому сектору вырасти на 1,77%. Нефтянка на фоне текущего позитива в отношении цен на сырье выглядела лучше остальных (+2,26%). В аутсайдерах сектор недвижимости, здравоохранения и «коммуналка», потерявшие более 1%.
Из корпоративного:
🏥 Несмотря на хорошую отчетность, акции CVS Health $CVS вчера потеряли около 5% из-за снижения менеджментом ожиданий по финансовым показателям за 2021 год. Делая ставку на извлечение дополнительных инвестиционных преимуществ из-за дистрибуции вакцин, я продолжаю держать свою позицию в бумагах.
Сегодня до открытия рынка отчитаются Analog Devices $ADI и Hilton Worldwide $HLT, а после закрытия Twilio $TWLO
Фондовый индекс европейских акций вчера немного снизился, с утра фьючерсы разнонаправленны:
🇪🇺 Stoxx 600 -0,06%
🇬🇧 Великобритания: -0,11% (фьючерс с утра +0,25%)
🇩🇪 Германия: -0,32% (фьючерс с утра -0,03%).
Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:
🇯🇵 Япония -0,4%
🇭🇰 Hang Seng +0,6%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,8%
🇦🇺 Австралия -0,2%
🇮🇳 Индия -0,45%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 63,51$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 63,52$ (+0,25%)
💨Природный газ: +0,45% (3,113$/MMBTU)
🥇Золото -0,5% (1790 $/унция) - цены на золото негативно реагируют на роста американского госдолга.
🇷🇺 Вчера рублевый ММВБ (+0,38%) вырос, а долларовый РТС (-0,12%) снизился из-за ослабления рубля. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,82%, Лукойл $LKOH -0,32%, Сбер $SBER +0,27%, Яндекс $YNDX -1,6%
📌 Яндекс вчера представил отличные результаты. Сегмент Такси уже занимает порядка 30% в доходах компании. Менеджмент ставит себе очень амбициозные планы на 2021 год. Бумаги компании вчера показали фиксацию по факту (-1,6%) на фоне ~15% роста котировок в феврале.
Сегодня финансовый отчет представит Новатэк $NVTK и $CHEP
💵 Форекс-курс доллара 73,7 рублей. С утра западные фьючерсы в небольшом плюсе, а азиатские площадки преимущественно падают. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 0,6%.
📝 Резюме
🇺🇸 Вчерашнее торможение и как итог совсем небольшая коррекция в американских индексах произошла на фоне роста доходности американских 10-леток до 1,3%, а достижение таких максимумов повлекло за собой сообщение, что Китай изучает потенциальное воздействие на «оборонку» США введением ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Это создает дополнительные геополитические риски между США и Китаем, которые инвесторы незамедлительно закладывают в цены. По другим фронтам практически все спокойно: дистрибуция вакцин наращивается, кол-во новых зараженных снижается, пакет стимулов могут согласовать уже до конца месяца. Сценарий достижения 4000 пунктов по S&P500 с дальнейшим «остужением» рынка продолжаю считать вполне реалистичным.
🛢Цены на нефть из-за холодных погодных условий в штате Техас, которые, по разным источникам, сократили от 0,5 до 3,5 млн б/с добычи, продолжают оказывать спекулятивный позитивный эффект на котировки. Общие фундаментальные предпосылки остаются неизменными. Ситуация текущей бэквордации во фьючерсах «намекает» на перегретость цен.
💵 Рубль вчера отреагировал снижением к доллару из-за роста доходности 10-летних treasuries. Диапазон консолидации 72,9-73,9 при сохранении «спокойного» фона по-прежнему сохраняю.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Бумаги Русала $RUAL на Гонконге прибавляют около 8% - посмотрим, как наш рынок отыграет такой скачок.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Forwarded from MMI
🟢 - рынки торгуются на максимумах, доходность 10-летних UST поднялась уже до уровня в 1.3%. Уверенно чувствует себя нефть на сокращениях из-за непогоды в Техасе значительных объемов нефтедобычи в США. Один из нынешних индикаторов аппетита к риску - Bitcoin установил вчера очередной ценовой рекорд, превысив отметку в $50К.
Forwarded from MMI
🟢🔴 - смешанная картина на российских площадках, небольшой рост доллара и околонулевая динамика в акциях. Рост рублевой волатильности, и возобновившийся некоторый спрос в сегменте ОФЗ. Фундаментально сильно продолжает выглядеть нефть.
Forwarded from bitkogan
Похоже, наступает момент истины.
Из-за опасения раскручивания инфляции, стремительно падают в цене и, соответсвенно, растут в доходности американские государственные бумаги. Доходность 10-летних гособлигаций уже достигла 1,3%, что в 2 раза больше, чем полгода назад.
Представьте себе. Если доходность десятилеток поднялась на 0,7 процентных пунктов, значит, их цены свалились примерно на 4%.
Что касается 30-ти леток, то падение их цен сегодня уже превысило 13%!
Друзья! Прямо на наших глазах сотрясается фундамент американского финансового рынка.
Что будет делать ФРС в такой ситуации?
Во-первых, вполне возможно, сокращать объёмы работы печатного станка.
Во-вторых, увеличивать заимствования на коротком участке кривой доходности. И тем самым повышать доходность и там.
Фондовый рынок почти не реагирует. Цены на многие акции «делают вид», что все происходящее их не касается.
Что же, очень внимательно следим за происходящим.
Рецепты я давал многократно.
1. Как можно быстрее выходим из всех плеч и кредитных позиций.
2. Увеличиваем обьем кэша, чтобы быть готовым, в случае чего, прикупить подешевевшие активы.
Вставать ли в шорт позиции?
Пока, возможно, рановато. По крайней мере, опасно очень. Рынки коварны.
Покупать ли инструменты а-ля SDS, VXX, TZA или SOXS?
Если бы в этих очаровательных зверьках не было бы стирающей их временной функции, я бы обязательно их начал сейчас активно брать. Проблема в том, что если рынок не просядет в течение месяца-двух, но будет, к примеру, болтаться как роза в проруби, то есть высокий шанс, что они достаточно сильно упадут в цене просто по причине временного фактора. Но поскольку точно предсказать, когда пойдёт коррекция рынка, достаточно сложно, то покупка этих инструментов может быть сопряжена с огромным риском.
Мораль. Прикупить их на 2-4% от стоимости портфеля сегодня может быть и не самой плохой идеей. Но более – страшновато.
Крайне внимательно наблюдаем за доходностями на американском долговым рынке.
Следим за курсами валют. Дальнейшее укрепление доллара также может спровоцировать коррекцию на фондовом рынке.
И, разумеется, следим за ценами этих реактивных штуковин.
@bitkogan
Из-за опасения раскручивания инфляции, стремительно падают в цене и, соответсвенно, растут в доходности американские государственные бумаги. Доходность 10-летних гособлигаций уже достигла 1,3%, что в 2 раза больше, чем полгода назад.
Представьте себе. Если доходность десятилеток поднялась на 0,7 процентных пунктов, значит, их цены свалились примерно на 4%.
Что касается 30-ти леток, то падение их цен сегодня уже превысило 13%!
Друзья! Прямо на наших глазах сотрясается фундамент американского финансового рынка.
Что будет делать ФРС в такой ситуации?
Во-первых, вполне возможно, сокращать объёмы работы печатного станка.
Во-вторых, увеличивать заимствования на коротком участке кривой доходности. И тем самым повышать доходность и там.
Фондовый рынок почти не реагирует. Цены на многие акции «делают вид», что все происходящее их не касается.
Что же, очень внимательно следим за происходящим.
Рецепты я давал многократно.
1. Как можно быстрее выходим из всех плеч и кредитных позиций.
2. Увеличиваем обьем кэша, чтобы быть готовым, в случае чего, прикупить подешевевшие активы.
Вставать ли в шорт позиции?
Пока, возможно, рановато. По крайней мере, опасно очень. Рынки коварны.
Покупать ли инструменты а-ля SDS, VXX, TZA или SOXS?
Если бы в этих очаровательных зверьках не было бы стирающей их временной функции, я бы обязательно их начал сейчас активно брать. Проблема в том, что если рынок не просядет в течение месяца-двух, но будет, к примеру, болтаться как роза в проруби, то есть высокий шанс, что они достаточно сильно упадут в цене просто по причине временного фактора. Но поскольку точно предсказать, когда пойдёт коррекция рынка, достаточно сложно, то покупка этих инструментов может быть сопряжена с огромным риском.
Мораль. Прикупить их на 2-4% от стоимости портфеля сегодня может быть и не самой плохой идеей. Но более – страшновато.
Крайне внимательно наблюдаем за доходностями на американском долговым рынке.
Следим за курсами валют. Дальнейшее укрепление доллара также может спровоцировать коррекцию на фондовом рынке.
И, разумеется, следим за ценами этих реактивных штуковин.
@bitkogan
Forwarded from Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,03%, NASDAQ -0,58%. Фьючерс с утра: -0,15%.
📊 Вчера высокотехногичный NASDAQ понес большие потери из-за распродаж в сегменте high tech. Значительное снижение продемонстрировали «полупроводники». В лидерах, как всегда, нефтянка на фоне спекулятивно высоких нефтяных котировок. Особенно «тянули» отраслевой индекс бумаги Chevron $CVX (+3%) на информации о покупке акций компании фондом У. Баффета.
Сегодня до открытия рынка отчитаются Walmart $WMT, Newmont Goldcorp $NEM, Marriott $MAR, Barrick Gold $GOLD, а после закрытия Applied Materials $AMAT
Фондовый индекс европейских акций вчера снизились, с утра фьючерсы разнонаправленны:
🇪🇺 Stoxx 600 -0,75%
🇬🇧 Великобритания: -0,56% (фьючерс с утра +0,3%)
🇩🇪 Германия: -1,1% (фьючерс с утра -0,1%).
Азиатские площадки с утра снижаются:
🇯🇵 Япония -0,1%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen -0,05%, 🇭🇰 Hang Seng -1,15%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,85%
🇦🇺 Австралия +0,5%
🇮🇳 Индия +0,05%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 64,49$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 65,13$ (+1,25%)
💨Природный газ: +1,85% (3,294$/MMBTU)
🥇Золото +0,5% (1781 $/унция)
🇷🇺 Вчера наш рынок снизился: ММВБ -1,67%, а РТС -2,16%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,4%, Лукойл $LKOH -1,65%, Сбер $SBER -0,13%, Яндекс $YNDX -3,78%
🔍 Рокировка между Норникелем $GMKN и Яндексом произойдет в структуре индекса MSCI Russia 10/40. Негатив для бумаг последней, которые вчера были под значительным давлением.
🛒 Бумаги $OZON вчера распродали на фоне хороших операционных результатов и информации о том, что компания выпустит конвертируемые облигации. Инвесторы закладывали риски размытия капитала компании. Сейчас бумаги эмитента одни из самых волатильных на рынке, долгосрочное видение по бумагам позитивное.
Сегодня финансовый отчет представит $VEON и Газпром нефть $SIBN
💵 Форекс-курс доллара 73,73 рублей. С утра западные и азиатские площадки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 2%.
📝 Резюме
🇺🇸 Американские индексы вернулись на уровни прошлой недели. Складывается ощущение, что покупателям не хватает должной уверенности. Ключевой аспект, который сейчас в негативном ключе влияет на рынки, продолжает оставаться рост американского гос.долга, а вчерашний резкий скачок инфляции производителей усиливает опасения. Хотя аналитики сейчас сходятся во мнении, что это не сильный тренд и рост инфляции, пройдя пик на фоне высоких текущих цен на энергоресурсы, замедлится. Посмотрим, но, на мой взгляд, эффект отложенного спроса на «открытии» экономик ближе к лету должен схлестнуть волну роста цен. Здесь остается важным график инфляции: V-образный к маю-июню или наклонный с восходящим трендом? Вопрос открытый. Свои ожидания прошлых дней сохраняю.
🛢Цены на нефть с утра пробили рекордные +65$ за бочку. Вводные прежние. Текущее спекулятивное движение в ценах связано с значительным сокращением добычи в США из-за холодных погодных условий в Техасе. «Круглый» таргет от Goldman Sachs пробили. Пора закрывать позиции в нефтянке? Феноменальные текущие гэпы между короткими и длинными фьючерсами на сырье подталкивают только на одну мысль.
💵 Пертурбации на рынке вчера давили на рубль, тем не менее во второй половине дня за счет роста цен на нефть отечественная валюта начала укрепление к американцу. Инфляция к 15 февраля в России достигла максимальных за 4 года уровней (5,4%). Диапазон консолидации 72,9-73,9 при сохранении «спокойного» фона по-прежнему сохраняю.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, несмотря на «противоположные» утренние настроения. В лидерах, очевидно, будет нефтянка, рублевые цены за баррель приближаются к рекордным 5000 руб.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,03%, NASDAQ -0,58%. Фьючерс с утра: -0,15%.
📊 Вчера высокотехногичный NASDAQ понес большие потери из-за распродаж в сегменте high tech. Значительное снижение продемонстрировали «полупроводники». В лидерах, как всегда, нефтянка на фоне спекулятивно высоких нефтяных котировок. Особенно «тянули» отраслевой индекс бумаги Chevron $CVX (+3%) на информации о покупке акций компании фондом У. Баффета.
Сегодня до открытия рынка отчитаются Walmart $WMT, Newmont Goldcorp $NEM, Marriott $MAR, Barrick Gold $GOLD, а после закрытия Applied Materials $AMAT
Фондовый индекс европейских акций вчера снизились, с утра фьючерсы разнонаправленны:
🇪🇺 Stoxx 600 -0,75%
🇬🇧 Великобритания: -0,56% (фьючерс с утра +0,3%)
🇩🇪 Германия: -1,1% (фьючерс с утра -0,1%).
Азиатские площадки с утра снижаются:
🇯🇵 Япония -0,1%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen -0,05%, 🇭🇰 Hang Seng -1,15%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,85%
🇦🇺 Австралия +0,5%
🇮🇳 Индия +0,05%
Commodities
🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 мартовский фьючерс на ММВБ: 64,49$
🇬🇧 апрельский фьючерс на Лондоне: 65,13$ (+1,25%)
💨Природный газ: +1,85% (3,294$/MMBTU)
🥇Золото +0,5% (1781 $/унция)
🇷🇺 Вчера наш рынок снизился: ММВБ -1,67%, а РТС -2,16%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,4%, Лукойл $LKOH -1,65%, Сбер $SBER -0,13%, Яндекс $YNDX -3,78%
🔍 Рокировка между Норникелем $GMKN и Яндексом произойдет в структуре индекса MSCI Russia 10/40. Негатив для бумаг последней, которые вчера были под значительным давлением.
🛒 Бумаги $OZON вчера распродали на фоне хороших операционных результатов и информации о том, что компания выпустит конвертируемые облигации. Инвесторы закладывали риски размытия капитала компании. Сейчас бумаги эмитента одни из самых волатильных на рынке, долгосрочное видение по бумагам позитивное.
Сегодня финансовый отчет представит $VEON и Газпром нефть $SIBN
💵 Форекс-курс доллара 73,73 рублей. С утра западные и азиатские площадки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 2%.
📝 Резюме
🇺🇸 Американские индексы вернулись на уровни прошлой недели. Складывается ощущение, что покупателям не хватает должной уверенности. Ключевой аспект, который сейчас в негативном ключе влияет на рынки, продолжает оставаться рост американского гос.долга, а вчерашний резкий скачок инфляции производителей усиливает опасения. Хотя аналитики сейчас сходятся во мнении, что это не сильный тренд и рост инфляции, пройдя пик на фоне высоких текущих цен на энергоресурсы, замедлится. Посмотрим, но, на мой взгляд, эффект отложенного спроса на «открытии» экономик ближе к лету должен схлестнуть волну роста цен. Здесь остается важным график инфляции: V-образный к маю-июню или наклонный с восходящим трендом? Вопрос открытый. Свои ожидания прошлых дней сохраняю.
🛢Цены на нефть с утра пробили рекордные +65$ за бочку. Вводные прежние. Текущее спекулятивное движение в ценах связано с значительным сокращением добычи в США из-за холодных погодных условий в Техасе. «Круглый» таргет от Goldman Sachs пробили. Пора закрывать позиции в нефтянке? Феноменальные текущие гэпы между короткими и длинными фьючерсами на сырье подталкивают только на одну мысль.
💵 Пертурбации на рынке вчера давили на рубль, тем не менее во второй половине дня за счет роста цен на нефть отечественная валюта начала укрепление к американцу. Инфляция к 15 февраля в России достигла максимальных за 4 года уровней (5,4%). Диапазон консолидации 72,9-73,9 при сохранении «спокойного» фона по-прежнему сохраняю.
🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, несмотря на «противоположные» утренние настроения. В лидерах, очевидно, будет нефтянка, рублевые цены за баррель приближаются к рекордным 5000 руб.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору
💰 Удачных торгов!
🔐 Инвестируй правильно с premium-каналом.
@armanalchik
Forwarded from ИНВЕСТ НАВИГАТОР (Petr Ter-Avanesyan)
Хеджирование рисков в сх v1.2.pdf
689 KB
*Все, что вы хотели знать про фьючерсы, но боялись спросить на примере экспортера зерна*