КОПИТРЕЙДИНГ

Это автоматическое или ручное копирование сделок других трейдеров. Подразумевается, что инвестор косвенно доверяет управление капиталом другому человеку.

Применяют копитрейдинг как правило в спекулятивной торговле - сделки небольшой продолжительности с целью получения быстрой прибыли.

2 вида копитрейдинга:

🔹 Ручное следование
в этом случае характеристики открываемой сделки ведущего трейдера размещаются в каком-либо канале/чате. Вступление в канал предусматривает определенную плату. Вы получаете информацию, вовремя ее обрабатываете и принимаете решение, копировать ли эту сделку вам. Другими словами - это работа по сигналам. Здесь важна скорость опубликования информации трейдером и скорость принятия решения о входе в сделку вами.

🔹 Автоматическое следование
в этом случае, транслируемые с выбранной платформы сигналы поступают непосредственно в торговый терминал, после чего автоматически размещаются соответствующие заявки у брокера. При этом есть возможность установить личные настройки следования - задать параметры рисков и объемов. Особенность при автоследовании - абсолютно все сделки будут скопированы вне зависимости, хотите ли вы этого или нет.

👉 ПЛЮСЫ
➕ Отсутствие необходимости в знаниях торговли.
➕ Полная или частичная втоматизация.

👉 МИНУСЫ
➖ Отсутствие контроля.
➖ Непонимание, кто находится по ту сторону экрана.
➖ Высокие риски, как следствие из предыдущих 2х пунктов.

#инвестиционная_стратегия

ПОЗИЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ

- это пассивная стратегия торговли, при которой сделки совершаются по тренду с целью удержания в течение нескольких недель, месяцев или даже лет.

👉 Основная задача - определение сильного глобального движения.

👉 Для принятия решения используется как технический (для предварительного выбора актива и поиска точки входа в дальнейшем), так и фундаментальный анализ. В какой-то мере анализируется новостной фон, но он не имеет определяющего значения, а лишь служит подтверждением сигналов по тех анализу.

👉 Цель позиционного трейдера - поймать глобальный тренд на рынке и выйти из него, когда появятся признаки разворота. При этом незначительные откаты не берутся во внимание.

🔹 ТФ - от дневных до месячных.
🔹 Длительность открытой позиции от нескольких дней до нескольких месяцев
🔹 Выход - при окончании тренда.
🔹 Инструменты - как правило акции, реже — фьючерсы и другие инструменты.


❗️❗️❗️ ВАЖНО ❗️❗️❗️
При позиционном трейдинге денежные средства вкладываются на достаточно длительный период времени, поэтому необходимо обязательно планировать финансовый бюджет, чтобы впоследствии не пришлось выходить из рынка раньше времени.

#инвестиционная_стратегия

ХЕДЖИРОВАНИЕ

- это один из способов ограничения рисков, когда есть вероятность изменения цены в нежелательную сторону. Он позволяет компенсировать убытки при неблагоприятном сценарии.

👉 Хеджирование — это поиск компромисса. При этом в каждом случае и для каждого портфеля этот компромисс будет свой. А для долгосрочных инвесторов оптимальный путь — диверсификация портфеля, а не хеджирование.

Инструменты хеджирования:
🔹 фьючерсы,
🔹 дериватив,
🔹 свопы,
🔹 опционы,
🔹 форварды.
Инвестор выбирает тот или иной инструмент в зависимости от задачи хеджирование.

МЕТОДЫ хеджирования:
🔹 Прямое хеджирование - открытие противоположных ордеров на покупку и продажу одного актива. Как правило шортовая позиция открывается в меньшем объеме.
🔹 Селективное хеджирование - страхуется часть активов, которой инвестор не хочет рисковать.
🔹 Перекрестный метод - используются разные базовый актив и производный инструмент.
🔹 Составное хеджирование - одновременно используется несколько инструментов хеджирование, за счет чего снижаются риски.

📌 Если у вас высокорисковые акции, то хедж должен быть больше, если более консервативные — меньше.

#инвестиционная_стратегия

КУПИТЬ И ДЕРЖАТЬ

Данная стратегия лежит в основе большинства инвестиционных портфелей. Она считается самой простой и прибыльной.

Успешность объясняется фундаментальным свойством рынка - в долгосрочной перспективе рынок растет и приносит прибыль, даже несмотря на просадки, иногда и значительные, в кризисные периоды.

🔹 Срок инвестирования (для получения прибыли по данным экспертов) - 10-15 лет.

🔹 Задача - правильно оценить компанию и выбрать акцию в перспективе нескольких лет. Затем запастись терпением и ждать.

🔹 Точка входа - не важна, так как любая погрешность при долгосрочном инвестировании незначительна.

🔹 Методы - фундаментальный анализ (потенциал бизнеса, финансовые показатели и мультипликаторы).

👉 ПЛЮСЫ
➕ минимальные временные затраты
➕ минимальные торговые издержки (комиссии)
➕ возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ
➕ получение дивидендов
➕ низкие риски

👉 МИНУСЫ
➖ значительная длительность ожидания результата (исчисляется годами);
➖ возможен психологический дискомфорт при просадках во время кризиса. А они могут быть значительными.

#инвестиционная_стратегия

Размещая сегодняшний пост, обнаружил, что не сделал общее содержание по фундаменталу. Исправляюсь.

ГРУППОВАЯ РОТАЦИЯ

Это стратегия, при которой трейдер в зависимости от ситуации на рынке размещает большую долю капитала в сильных секторах экономики. Для этого трейдеру необходимо смотреть на рынок в свете его секторального деления, а не следить за каждой отдельной акцией. Здесь требуется глубокий анализ рынка.

👉 Стратегия групповой ротации основана на теории цикличности развития рынка.
Выделяют раннюю, среднюю, позднюю стадии и спад. В зависимости от цикла рынка меняются и показатели компаний.

👉 Для создания прибыльной ротационной стратегии важно, чтобы выбранные акции биржевых фондов:
🔹 не были слишком волатильными,
🔹 демонстрировали длительные тренды,
🔹 имели большой объем торгов, для исключения манипуляций этими активами.

👉 Суть стратегии
При благоприятных экономических условиях чувствительные компании растут лучше — и инвестор, сделавший акцент на такие секторы, может поймать этот рост. Если же перспективы ухудшаются и появляются признаки приближающейся рецессии, необходимо перераспределить капитал в защитные активы, в которых надежнее переждать падение рынка.

Таким образом,
👉 задача - сформировать портфель таким образом, чтобы в каждой фазе делового цикла в нем преобладали акции компаний из секторов, которые намного выше или выше рынка.

#инвестиционная_стратегия

ИНДЕКСИРОВАНИЕ

Эта стратегия основана на биржевых индексах и их составе.

Индексы отслеживают общие тенденции рынка или отдельной группы бумаг, а также настроения инвесторов. На индексы ориентируются большинство инвесторов при принятии решений по сделкам.
❗️При этом большее значение имеет динамика индекса, чем его абсолютное значение.

👉 Индексное инвестирование на порядок облегчает составление портфеля. Здесь не нужно отбирать акций, тратя ресурсы на их оценку. Достаточно скопировать корзину соответствующего биржевого индекса.

👉 В портфель должны входить те же акции и совпадать их удельные веса. Индексным инвестирование считается копирование 90% акций индекса.


Есть несколько вариантов индексного инвестирования:

🔹 Непосредственное инвестирование.
Купить бумаги в точном соответствии со структурой выбранного инструмента в ручную. Больше подходит для небольшой корзины. В противном случае требуется вливание крупных инвестиций.

🔹 Коррелирующий портфель.
Продираются активы, которые дают близкий к 1 коэффициент корреляции с базовым индексом. Этот способ менее точный, но зато требует меньших вложений. Значительный минус - нужны сильные аналитические инструменты при отборе активов.

🔹 Торговля на срочном рынке фьючерсами или опционами на соответствующий индекс.
Способ с максимальным риском, поскольку как прибыль, так и убыток по сделкам практически не ограничены.

🔹 Покупка бумаг биржевых индексных фондов (ETF).
Не требует значительных вложений, доступно практически на любом брокерском счете вне зависимости от квалификации инвестора. Лучший вариант для пассивного инвестора, который может принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе с минимальным уровнем рисков.


Итак, индексное инвестирование решает большую часть проблем инвесторов: не нужно заниматься анализом отдельных компаний, думать о составе портфеля, тратить время на ребалансировку. Это хороший способ для долгосрочных инвесторов.

#инвестиционная_стратегия

EFT или EXCHANGE TRADED FUND

Это публичный инвестиционный фонд, торгующийся на бирже универсальными акциями, которые состоят из различных БА (акции, облигации, валюта, драгоценные металлы). Он как правило диверсифицирован.
По сути - это инвестиционная корзина.

👉 Преимущества ETF

🔹 Как правило высоколиквидные
🔹 Диверсифицированы.
🔹 Более низкие комиссии по сравнению с традиционными фондами
🔹 Прозрачность — активы ETF регулярно публикуются, так что инвесторы постоянно в курсе всех изменений.
🔹 Доступ к «привилегированным» активам
🔹 Порог входа достаточно низкий.

👉 Основной недостаток EFT - это возможная разница между ценой инструмента и БА, которая может быть достаточно велика.

👉 Как выбрать

1️⃣ Определяем стратегию инвестирования (активная или пассивная; консервативная или рискованная)
2️⃣ ЕFT с наименьшим отклонением от динамики базового портфеля наиболее привлекательны
3️⃣ Лучше брать бумаги, которые выпускаются более длительное время
4️⃣ БА должны быть ликвидны и не вызывать сложности при их анализе.

#инвестиционная_стратегия

СЛОВАРЬ ТРЕЙДЕРА

БОКОВИК
КЛИРИНГ
ЭКСПИРАЦИЯ
МАРЖА
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ МАРЖА
МИНИМАЛЬНАЯ МАРЖА
ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА
СДЕЛКИ В ЛОНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА
СДЕЛКИ В ШОРТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА
МАРЖИН-КОЛЛ
БАЗОВЫЙ АКТИВ и ДЕРИВАТИВ​
КОНТАНГО и БЭКВОРДАЦИЯ
ТРЕЙЛИНГ-СТОП

Наконец, добрался до содержания. Теперь все упорядочено, разложено по полочкам и будет отправлено в описание канала.

СОДЕРЖАНИЕ КАНАЛА Trader.MOEX School

Введение и основные понятия

АНАЛИЗ. ОБЩЕЕ
ТОП 10 СОВЕТОВ ИНВЕСТОРУ
НЕОЖИДАННЫЕ ФАКТЫ О ТРЕЙДИНГЕ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
ПРАВИЛА ВЫХОДА ИЗ СДЕЛКИ

ОБЪЕМЫ
СТИЛЬ ТОРГОВЛИ
БИРЖЕВОЙ СТАКАН
ЛЕНТЫ СДЕЛОК (ПРИНТОВ)
АЙСБЕРГ-ЗАЯВКИ И КАК НА НИХ МОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ

МАНИПУЛЯЦИИ
УСРЕДНЕНИЕ
ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС
ТРЕЙЛИНГ-СТОП
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВХОДА В РЫНОК

ЖАДНОСТЬ
ДНЕВНИК СДЕЛОК ТРЕЙДЕРА
СЛОВАРЬ ТРЕЙДЕРА
ОПЦИОНЫ

Фундаментальный анализ

МЕТОДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ

Технический анализ

ТРЕНД
УРОВНИ
ВИЛЫ ЭНДРЮСА
ВИЛЫ ШИФА
ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕЙДЕРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК ВХОДА

ОБЛАКО ИШИМОКУ
ВОЛНЫ ЭЛЛИОТТА
PRICE ACTION
УРОВНИ ФИБОНАЧЧИ
СМАРТ МАНИ
МЕТОД ВАЙКОФФА

Графический анализ

ГРАФИКИ. ВИДЫ
ГРАФИКИ "МИН-МАКС", "КРЕСТИКИ-НОЛИКИ", "РЕНКО"
СВЕЧНОЙ ГРАФИК

Индикаторы

ВВЕДЕНИЕ ПО ИНДИКАТОРАМ
МА или СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ
ИНДИКАТОР MACD
ИНДИКАТОР RSI

СТРАТЕГИЯ MACD+RSI
ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА
ИНДИКАТОР БАЛАНСОВОГО ОБЪЕМА OVB

Виды инвестиционных стратегий

ИНВЕСТИЦОННАЯ СТРАТЕГИЯ
СКАЛЬПИНГ
ИНТРАДЕЙ
ПИПСОВКА
СВИНГ-ТРЕЙДИНГ

АЛГОТРЕЙДИНГ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРЕЙДИНГ
АРБИТРАЖ
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ
КОПИТРЕЙДИНГ

ПОЗИЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ
ХЕДЖИРОВАНИЕ
КУПИТЬ И ДЕРЖАТЬ
ГРУППОВАЯ РОТАЦИЯ
ИНДЕКСИРОВАНИЕ
EFT или EXCHANGE TRADED FUND

Полезные дополнения

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ФОРС-МАЖОРНЫХ СИТУАЦИЯХ
КОГДА И КАК ЗАКРЫВАТЬ СДЕЛКИ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНО
КАК РАСПОЗНАТЬ "БЫЧЬЮ ЛОВУШКУ" ИЛИ "ЛОНГОВУЮ ОБМАНКУ"

ТЕСТ ВАН ТАРПА "КАКОЙ ТЫ ТРЕЙДЕР?"
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ТРЕЙДЕРА
КАК РАБОТАТЬ С ТАЙМФРЕЙМАМИ
ЧТО ПОЧИТАТЬ

ВСЕМ ДОБРЫЕ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ!

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Конец года и все подводят итоги.
И по этому каналу тоже решил подвести некую черту по итогам уходящего 2023 года.

1️⃣ 8 июня 2023, в свой день рождения, я написал первый пост в этот канал с надеждой, что он будет некой опорой для начинающих путь в этом нелегком и часто стрессовом деле - трейдинге.

2️⃣ За полгода здесь собралось множество интересной и, главное, полезной информации - всего около 300 постов. В них я старался простым языком объяснять сложные вещи и показывать на примерах, как их можно применять в реальной жизни.

3️⃣ Скажу честно, некоторые темы были для меня новыми, и я точно также разбирался впервые и учился вместе с вами.

4️⃣ Я благодарю всех за активность и реакции, которые вы ставите на посты. Это дает мне понимание, что я делаю полезное дело и придает энтузиазма продолжать.

5️⃣ Особую благодарность выражаю тем, кто присылал донаты.

6️⃣ Также хочу отметить словами благодарности тех, кто подписывался на рекламу, хоть я никогда не просил этого делать. Рекламная интеграция позволяет каналу развиваться и не стоять на месте.

В следующем году мы продолжим еще больше углубляться в темы трейдинга и инвестиций, а также добавим немного психологии, поскольку она значительно влияет на ментальное состояние и, как следствие, финансовые результаты.

❗️❗️❗️
Желаю отдохнуть и вернуться к любимому занятию с новыми силами и целями!


С НОВЫМ 2024 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!!!
УРА!!!

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

КРИПТОВАЛЮТА

Это разновидность виртуальных активов, выпуск которых осуществляется безучастия какого-либо регулятора, например ЦБ. То есть ни банки, ни госорганы не могут влиять на операции с криптой. Поэтому криптовалюты не подвержены инфляции и их ценность не зависит от государства.

Бумажного выражения крипты нет. Создается она с помощью сложных криптографических алгоритмов и функционирует только в цифровом виде. 👉 Крипту могут создать компании, организации и даже частные лица.

Основной единицей измерения являются «коины» или монеты. Их используют как традиционные деньги: инвестирование или оплата товаров и услуг, а также хранение.

👉 На цену криптовалюты влияют спрос и предложение ТОЛЬКО пользователей сети. Чем популярнее криптовалюта, тем больше пользователей она привлекает, растет число сделок с ней и, следовательно, растет ценность. При снижении количества пользователей - цена падает.
👉 Для майнеров цена складывается из стоимости оборудования и затрат на электроэнергию.

👉 Перевод криптовалюты от одного пользователя к другому осуществляется без посредника на основе блокчейна.

На территории РФ ограничений на покупку и продажу нет. Но отношение к криптовалюте среди регулирующих органов разнится.
🔹 БР выступает за запрет,
🔹 Минфин - поддерживает идею легализации с четким законодательным регулированием.

👉 Важно фиксировать все факты покупки и продажи криптовалюты, так как ежегодно необходимо отчитываться перед налоговой об операциях с криптой.

ИСТОРИЯ КРИПТЫ

Идея цифровых денег появилась еще в 60-х годах, когда обсуждалась возможность создания глобальной информационной сети. Основная ценность цифровых денег сводилась к возможности быстрой покупки акций, различных финансовых активов и их деривативов.

🔹 В 1990 году Дэвид и Стефан создали компанию DigiCash, которая специализировалась на разработке и внедрении денежной системы eCash. У нее была функция поддержки конфиденциальности электронных платежей и присутствовала криптографическая защита данных. Основным отличием eCash от современных криптовалют было централизованное управление. Но в 1998 году эта платформа обанкротилась.

🔹 На ее основе была разработана технология HashCash - ключевая концепция создания первого блокчейна. Цифровые проекты по данной технологии имели уже децентрализованный реестр, аналогично современным концепциям криптовалют.

🔹 Финальный шаг в реализации идеи цифровых денег сделал анонимный разработчик под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) в 2007 году. Человек это или группа лиц до сих пор не известно. В январе 2009 появилась первая цифровая монета «биткойн» и были получены первые 50 ВТС. С тех пор количество криптовалют растет.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В 2010 году, когда крипта только начала получать популярность, один из участников криптофорума выставил объявление, что проголодался и заплатит за доставку 2 пицц 10 000 ВТС. На тот момент это всего лишь 50$.

Если бы он подождал, то смог бы получить значительно больше денег:

☝️ уже через 1 год 10 000 биткоинов стоили $100 000;

☝️ через 3 года эта цифра изменилась бы на $9 млн;

☝️ по нынешнему курсу 10 тыс. ВТС можно обменять примерно на 460 млн $. 

🤪🤪🤪
В итоге, эти 2 пиццы стали самой дорогой доставкой еды в истории.
Во всем мире эта сделка стала известна как Bitcoin-Pizza.