Refinitiv Agriculture
2.23K subscribers
353 photos
350 links
Refinitiv Agriculture - все об аграрных рынках Черноморского региона

Узнайте больше об Eikon для Агрорынков - http://refini.tv/3sKoaAu

Свяжитесь с нами - http://refini.tv/3sJgtdJ

Мы в соцсетях - http://fb.me/RefinitivRussiaCommodities
Download Telegram
Продовольственная пшеница с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т
Мин: 206.0
Макс: 209.0
Среднее: 207.5
Изменение: -0.5
Дата: 13 NOV 2019
Украинская пшеница активно конкурирует с российским зерном в первой половине сезона 2019/20 года – Refinitiv Agriculture

Рекордный урожай пшеницы в 2019 году и его высокое качество позволило Украине не только существенно увеличить объемы отгрузок на экспорт с начала сезона 2019/20 года, но и усилить конкуренцию в Черноморском регионе на ключевых для российского зерна рынках сбыта – в Египте и Турции, показывают данные Refinitiv.

Высокое качество украинской пшеницы позволило увеличить ее продажи в странах, которые в своих закупках ранее традиционно ориентировались на российское зерно. Так, по данным Refinitiv MENA Trade Flows, за 4 месяца сезона поставки украинской пшеницы в Египет выросли более чем в 4 раза - до 1,7 млн.т по сравнению с около 400 тыс.т за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: поставки российской пшеницы на рынок Египта за данный период сократились на 40% в год до 2 млн.т по сравнению с 3,3 млн.т в прошлом году.

Турция, традиционный импортер российской пшеницы, также нарастила импорт пшеницы из Украины: за период июль-октябрь 2019 года поставки украинского зерна выросли более чем в 3 раза – до почти 1,2 млн.т по сравнению с 320,5 тыс.т в прошлом году. Тем не менее, российская пшеница продолжает доминировать на турецком рынке с объемами поставок 3,1 млн.т, что на 74% больше, чем в прошлом году.
Ноябрьский USDA подготовил прогноз урожая российской пшеницы и может скорректировать данные по другим экспортным регионам – Atria Brokers

Ноябрьский прогноз USDA оказался в русле развития негативного ценового тренда для рынка пшеницы в целом. В частности, оценки объемов сбора урожая в России и ЕС существенно выросли. Мировой урожай пшеницы 2019/20 ожидается на рекордном уровне в 765,55 млн. тонн. В то же время, отдельные эксперты предполагают, что ожидаемые показатели сбора пшеницы в Австралии и Аргентине явно завышены.

Перспективы развития ценовой ситуации на рынке кукурузы также выглядят оптимистично: как и ожидалось, прогноз урожая в США был снижен. Ячменный сегмент рынка зерновых культур демонстрировал стабильность.

Между тем, в перспективе возможно возникновение факторов, которые послужат основой для развития позитивного тренда. Декабрьский USDA может подогреть цены, факторы припасены: ожидается дальнейшее снижение объёмов урожая некоторых экспортных регионах как для пшеницы, так и для кукурузы.

Подробнее в традиционном обзоре от наших партнеров, брокерской компании Atria на странице "Зерновой рынок Черноморского и Азовского бассейна" (код CCIA) в Eikon.
Египет планирует импортировать 8-9 млн. тонн кукурузы в сезоне 2019/20 года - Reuters News

КАИР, 14 ноября (Reuters) - Египет планирует импортировать 8-9 млн. тонн желтой кукурузы в текущем сезоне 2019-2020 гг., сообщил Reuters представитель министерства сельского хозяйства в четверг.

В этом году кукуруза была посеяна на 840 тыс. феддан с объемом производства около 6,5 млн. тонн, сказал Алаа Халил, глава исследовательского института полевого корпуса министерства. Один феддан составляет около 0,4 га.

В следующем сезоне Египет планирует расширить посевы под кукурузой до 1 млн. феддан в рамках плана по увеличению площади до 2 млн. федданов к 2030 году, с целью достижения самообеспечения на уровне 75%, добавил он.

Данные Refinitiv показывают, что в текущем году основными поставщиками кукурузы в Египет являются Украина, Аргентина и Бразилия.
Египет. Импорт кукурузы, 2018/19-2019/20гг., млн.т
Фуражная кукуруза CPT Одесса, дол/т
Мин: 156.0
Макс: 157.0
Среднее: 156.5
Изменение: 0.5
Дата: 14 NOV 2019
Продовольственная пшеница с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т
Мин: 205.0
Макс: 209.0
Среднее: 207.0
Изменение: -0.5
Дата: 14 NOV 2019
АПК-Информ повысила прогноз урожая зерновых на Украине в 19г до 71,97 млн т - Reuters

КИЕВ, 15 ноя (Рейтер) - Аналитическая компания АПК-Информ в пятницу повысила прогноз урожая зерновых на Украине в 2019 году на 0,1% до 71,97 миллиона тонн из-за роста производства кукурузы.

АПК-Информ также сообщила об увеличении прогноза экспорта украинского зерна на 0,3% до 50,68 миллиона тонн.
Фуражная кукуруза CPT Одесса, дол/т
Мин: 156.0
Макс: 158.0
Среднее: 157.0
Изменение: 0.5
Дата: 15 NOV 2019
Продовольственная пшеница с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т
Мин: 206.0
Макс: 209.0
Среднее: 207.5
Изменение: 0.5
Дата: 15 NOV 2019
Экспортные цены на пшеницу РФ вернулись к росту на прошлой неделе - Reuters News

МОСКВА, 18 ноя (Рейтер) - Экспортные цены на российскую пшеницу прервали снижение на прошлой неделе и смогли немного подрасти благодаря экспортному спросу и сильному внутреннему рынку.

По данным ИКАР, цена пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина на прошлой неделе в Новороссийске поднялась до $207 за тонну франко-борт с $206 неделей ранее.

"Рынок нашел новое равновесие и, думаю, дальше может расти", - сказал глава агентства Дмитрий Рылько.

СовЭкон зафиксировал повышение стоимости тонны этого класса пшеницы на $1 до $208,5 франко-борт.

Данные Refinitiv 0#GRAIN-CIS, KTS-W12RUBS-FOB говорят о повышении цены этого класса пшеницы в пятницу до $207,5 за тонну с $207 неделей ранее.

На прошлой неделе египетская GASC закупила крупнейшую в сезоне партию зерна, из которой 120.000 тонн - украинской пшеницы и 345.000 тонн - российской, по $216-219 за тонну франко-борт.

С начала маркетингового сезона 2019/20 годов по 14 ноября Россия экспортировала 19,0 миллионов тонн зерна, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого сезона. Экспорт пшеницы при этом составил 16,6 миллиона тонн, что на 14% меньше прошлогоднего, ячменя - 1,64 миллиона тонн (на 32% меньше), кукурузы - 0,72 миллиона тонн (на 3% меньше), пишет СовЭкон, ссылаясь на официальные данные таможенной статистики.

На внутреннем рынке цены на пшеницу слегка подросли на прошлой неделе в европейской части РФ: пшеница третьего и четвертого классов подорожала на 50 рублей до 11.225 и 11.125 рублей соответственно с самовывозом.

"В течение последующих нескольких недель мы, вероятно, увидим увеличение спроса со стороны переработчиков зерна, так как многие предпочитают обеспечить запасы перед длинными новогодними праздниками", - отмечают аналитики СовЭкона.

Всего на 15 ноября в России убрано 96,2% посадочных площадей под урожай 2019 года, собрано 124,8 миллиона тонн зерна, из которых - 77,7 миллиона тонн пшеницы в бункерном весе, сообщил Минсельхоз РФ.

На эту же дату сев озимых прошел на 18,1 миллиона гектаров (17,6 миллиона годом ранее).

"Это рекордно высокая площадь, что, вероятно, означает рекордно высокую площадь под озимой пшеницей, на которую обычно приходится 90-91% (площади)", - пишут аналитики СовЭкона, отмечая, что экспортный Юг увеличил площади под посевами на 0,5 миллиона гектаров.

После относительной стабилизации рынка подсолнечника цена за тонну снизилась на 25 рублей до 15.500 рублей, цены на подсолнечное масло остались на уровне 41.750 рублей за тонну, экспортные - $680 за тонну франко-борт, говорится в обзоре СовЭкона.

Индекс белого сахара ИКАР для юга РФ на 15 ноября подрос за неделю до $288,12 с $287,15 за тонну, или до 18,50 рубля с 18,30 рубля.
Фуражная кукуруза CPT Одесса, дол/т
Мин: 155.0
Макс: 158.0
Среднее: 156.5
Изменение: -0.5
Дата: 18 NOV 2019
Продовольственная пшеница с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т
Мин: 205.0
Макс: 208.0
Среднее: 206.5
Изменение: -1.0
Дата: 18 NOV 2019
Украина увеличила сбор зерновых на 14,4% на 1 ноя г/г - Госстат - Reuters News

КИЕВ, 18 ноя (Рейтер) - Украина собрала 69,14 миллиона тонн зерна, включая 28,85 миллиона тонн пшеницы, сообщила в понедельник Государственная служба статистики предварительные данные на 1 ноября.

На эту же дату прошлого года общий сбор составлял 60,41 миллиона тонн, а пшеницы - 25,07 миллиона тонн.

Кроме пшеницы, основными культурами являются ячмень, сбор которого увеличился до 9,14 миллиона тонн с 7,53 миллиона, и кукуруза, которой уже собрано 29,16 миллиона тонн по сравнению с 25,52 миллиона тонн.

Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов сказал на прошлой неделе, что урожай зерновых может составить в 2019 году рекордные 74 миллиона тонн по сравнению с 70 миллионами тонн в 2018 году.
ИНТЕРВЬЮ-ВТБ думает о строительстве зерновых терминалов на Черном море - Reuters

МОСКВА (Рейтер) - Банк ВТБ, с лета прошлого года работающий над созданием крупного игрока на российском зерновом рынке, планирует продолжить экспансию и не исключает строительство зерновых терминалов на Черном море, сказал глава банка Андрей Костин.

“Нефть когда-нибудь закончится, а зерно – никогда. Думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет, пока бизнес строится, мы еще будем выступать в роли игрока на зерновом рынке”, - сказал Костин в интервью Рейтер.

ВТБ строит вертикально интегрированного игрока на рынке зерна, чтобы расширить экспортные возможности России, и для этого с прошлого года активно покупает инфраструктурные активы РФ.

“Экспансию мы ещё не завершили. Не исключаем, что будем строить новые зерновые терминалы на Черном море. После того, как консолидируем и упакуем этот бизнес, выйдем из активов”, - сказал он.

По словам Костина, строить зерновые терминалы нужно и на Дальнем Востоке: “и Минсельхоз, насколько я знаю, считает это нужным. Но мы пока туда не смотрим”.

ВТБ, инвестиции которого в зерновой бизнес превысили $1 миллиард, уже получил контроль над четвертью экспортных зерновых мощностей, купив контрольные доли в зерновых терминалах НЗТ и НКХП в Новороссийске, а также стал владельцем контрольных пакетов оператора железнодорожных перевозок зерна Рустранском и зернового трейдера Мирогрупп ресурсы.

Сейчас банк ведет переговоры о покупке 50% в зерновом терминале в Тамани, которым на паритетных началах владеют украинский агрохолдинг Kernel и международный трейдер Glencore.

“Переговоры находятся в финальной стадии, - сказал о них Костин. - Сторонам осталось уточнить ряд вопросов, планируем это сделать в ближайшее время”.

Летом Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой помочь ему создать нового российского зернового лидера, чтобы снизить роль иностранных трейдеров и дать государству больший контроль над экспортом.

ВТБ заинтересован в цивилизованном и прозрачном рынке зерна в России, сказал Костин.

“Часть товара грузится в мелководных портах небольшими партиями, перегружается в море, доставляется малотоннажными судами, часто в обход фитосанитарных требований. В итоге страдает репутация всех российских экспортеров зерна. Мы же хотим, чтобы производитель имел возможность выгодно продать, а потребитель был уверен в качестве поставленного товара”.

Костин говорил ранее, что ВТБ думает об участии в приватизации контрольного пакета Объединенной зерновой компании (ОЗК), в которой ему уже принадлежит оставшийся пакет.

ОЗК, которая выступает оператором государственных зерновых интервенций, владеет элеваторами в РФ, а также контрольной долей другого крупного морского зернового терминала - НКХП в Новороссийске.

Костин думает, что приватизация ОЗК - “это не дело ближайшего будущего” и в 2020 году компания вряд ли будет продаваться.

“Позиция Минсельхоза здесь четкая – они отстаивают регулирование, возможность зерновых интервенций. Мы не видим в этом ничего плохого, будем взаимодействовать”, - сказал он.

После покупки Мирогрупп Ресурсы ВТБ не планирует покупать трейдеров, но рассчитывает торговать зерном на международном рынке.

“Поскольку у ВТБ есть достаточно развитый бизнес торговли commodities в Цуге (в Швейцарии) – металлами, нефтью – мы попробуем торговать и пшеницей, - сказал Костин. - Тем более, что спрос есть: в первую очередь это арабские страны, которые покупают много, Вьетнам и так далее”.
Фуражная кукуруза CPT Одесса, дол/т
Мин: 157.0
Макс: 159.0
Среднее: 158.0
Изменение: 1.5
Дата: 19 NOV 2019
Продовольственная пшеница с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т
Мин: 206.0
Макс: 208.0
Среднее: 207.0
Изменение: 0.5
Дата: 19 NOV 2019
Фуражная кукуруза CPT Одесса, дол/т
Мин: 157.0
Макс: 160.0
Среднее: 158.5
Изменение: 0.5
Дата: 20 NOV 2019
Продовольственная пшеница с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т
Мин: 206.0
Макс: 208.0
Среднее: 207.0
Изменение: 0.0
Дата: 20 NOV 2019