Судьба FWA в море традиционного ШПД

📶 Фиксированный беспроводной доступ (FWA) называют одним из основных новых источников дохода для операторов, которые запустили сети 5G. Сервису прочат славное будущее. К примеру, в Ericsson считают, что к 2028 году в мире будет 240 млн абонентов FWA 5G. Однако эта технология еще долго будет оставаться в тени на фоне традиционных сетей фиксированного широкополосного доступа, судя по прогнозам для Соединенных Штатов.

🇺🇸 США считаются ключевым рынком для FWA. Американские операторы, прежде всего T-Mobile и Verizon, сделали серьезную ставку на эту технологию и быстро наращивают абонентскую базу. Во втором квартале T-Mobile добавил 509 тыс. новых абонентов FWA, доведя их общее количество до 3,7 млн. У Verizon результаты чуть скромнее, хотя тоже неплохие: +386 тыс. пользователей, общее количество – 2,26 млн.

🔽 Но такая активность – это ненадолго, приток абонентов у T-Mobile, лидирующего на рынке, уже уменьшился по сравнению с прошлым годом. А по сравнению с традиционными технологиями фиксированного ШПД (коаксиальные и оптоволоконные сети) позиции FWA выглядят скромно.

🕯 GlobalData прогнозирует, что в этом году доля сегмента на рынке США составит всего 7,2%. А через пять лет – в 2028-м – увеличится только до 15,8%. При этом сегмент оптоволоконных сетей к тому времени достигнет 24,7% (сейчас 19,5%). При этом на долю кабельных сетей по-прежнему будет приходиться более половины рынка (58%), а падение будет незначительным – на уровне 5%.

💲 Возможно, что на других рынках, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, технология займет лучшие позиции. Все-таки американский рынок имеет свои особенности, в частности развитую наследованную кабельную инфраструктуру. К тому же сотовые операторы США сейчас сокращают капитальные расходы на строительство, так что бесконечно не смогут подключать все новых абонентов FWA – придется думать о балансе емкости сетей и количестве пользователей, чтобы качество связи не упало.

➡️ У FWA мало шансов составить серьезную конкуренцию традиционным проводным сетям, несмотря на такие преимущества, как быстрое подключение к сервису, самостоятельная установка оборудования, а также возможность получить доступ к интернету в местах, куда невыгодно или сложно тянуть кабель. Однако для сотовых операторов FWA все равно останется ключевой услугой, пусть она и не изменит кардинально расстановку сил на рынке ШПД.

За шаг до сотни

⚠️ Мы постоянно ссылаемся на статистику Ookla, полученную через сервис Speedtest, когда говорим о скорости мобильного интернета в той или иной стране. Место в рейтинге компании стало мерилом уровня развития сотовой связи, свидетельством успехов и неудач. Так что мы не могли пройти мимо свежего июльского отчета. Результаты России удручают. Мы опустились на 99-е место из 143-х.

🔽 Пожалуй, это худший показатель для нашей страны за всю историю работы сервиса (с 2006 года). Нас уже обогнали Индонезия, Кения, Камбоджа, Зимбабве, Гондурас и Руанда.

🕯 Медианная скорость в российских сетях все же выше, чем год назад. В июле 2022-го она составляла 21,04 мегабита в секунду, сейчас – 23,5 (хотя в мае было 25,36 Мбит/с). Но в рейтинге скорости мы опускаемся. Год назад 91-е место, в мае этого – 96-е, а сейчас 99-е. Это означает, что другие страны постепенно улучшают свои показатели и делают это быстрее, чем мы. И главную роль в этом процессе играет наличие 5G.

🇮🇳 Самый яркий пример – это, конечно, Индия, которая долгие годы плелась в самом конце рейтинга (117-е место год назад). Но с момента запуска сетей пятого поколения в октябре 2022-го страна устремилась вверх, перепрыгивая сразу десятки ступенек. И теперь занимает 53-е место, увеличив медианную скорость более чем в три раза (13,4 против 43,7 Мбит/с).

🇰🇿 Возьмем что-то поближе к нам, к примеру, соседний Казахстан. В июле прошлого года он занимал 83-ю строчку рейтинга Speedtest. В декабре страна опустилась на 95-ю позицию, но тогда же в Казахстане состоялся аукцион на частоты для пятого поколения. Местные операторы довольно быстро начали развертывание сетей 5G. В апреле произошел резкий скачок скорости, и сейчас Казахстан занимает 64 место в рейтинге, с показателем около 34 Мбит/с.

🤔 Конечно, мы понимаем, что рейтинг Speedtest не всеобъемлющ и не учитывает уровень проникновения услуг связи, фиксируя скорость только там, где есть покрытие. Но даже в проекте российской стратегии развития отрасли есть показатель средней скорости мобильного интернета. В 2030 году нужно достичь 50 Мбит/с (55 по перспективному сценарию), что в пересчете на медианные значения (принятые в Speedtest) равно 27,8 мегабит в секунду.

📶 Однако потребление трафика российскими абонентами продолжает расти, в отличие от емкости сетей. Поэтому мы с печалью прогнозируем, что в перспективе Россия начнет двигаться к показателю 20 Мбит/с и даже ниже, что характерно для стран с перегруженными сетями LTE (так было с Индией, например). И без внедрения 5G остановить это падение попросту невозможно.

Dell'Oro уверовала в глобальный кризис

🔮 Вышел новый прогноз Dell'Oro по рынку RAN. В нем почти нет цифр, но неожиданно много негатива. Давайте разбираться в причинах пессимизма аналитиков и в послании, которое они пытаются транслировать рынку.

😱 В Dell’Oro убеждены в наступлении пятилетнего кризиса. Но, как обычно, тщательно камуфлируют свои прогнозы образной речью и размытыми формулировками. Компанию вполне можно сравнить с главой американской Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, от уверенности в завтрашнем дне которого зависит оптимизм покупателей на бирже. Аналитикам Dell'Oro, чьи прогнозы расходятся, как горячие пирожки, тоже необходимо взвешивать каждое слово.

💬 Очевидно, что устойчивый глобальный телеком-рынок пошатнулся. Многие крупные операторы, ранее известные своими стабильными дивидендами, чувствуют кризис на себе. Рост ниже инфляции и ухудшение прибыльности не стимулируют покупку акций. Заявления Dell'Oro о пятилетнем снижении рынка RAN означают, что операторы планируют экономить на ключевом активе – на инфраструктуре. Узнав об этом, акционеры задаются вопросом: не пора ли искать альтернативу?

🔽 Особенно сильно сложившаяся ситуация влияет на такие компании, как Ericsson (-16,7% с начала года) и Nokia (-19,0%). Основные надежды этих европейских вендоров сейчас связаны с Азией, в частности с Индией. Однако это лишь отсрочка. Dell’Oro намекает, что индийский «прилив» скоро сойдет на нет и никак не отменит тренда на снижение динамики рынка RAN.

🤔 Однако такому мнению можно возразить. 5G занимает лишь небольшую часть от общего числа базовых станций, количество частных сетей растет, услуги SA внедряются, а телеком-рынки развивающихся стран показывают рост ARPU. Мы уже обсуждали этот вопрос ранее и считаем, что при стабильной макроэкономике спад на рынке RAN продлится не более двух лет. Но Dell'Oro предполагает, что нас ждет глобальный кризис. А это серьезно увеличит период нестабильности рынка сетей радиодоступа.

Эмуляция космического 5G

🛰 Non-terrestrial networks (NTN) или, как их называют в России, сети сотово-спутниковой связи – одно из самых горячих направлений для современного телекома. Пилотных проектов D2D (direct-to-device) хоть отбавляй, уже даже первые звонки из космоса напрямую на смартфон совершают. Однако любой технологии необходимы тестовые зоны для наладки и обкатки. Для оборудования, которое находится на спутнике, это может быть проблемой, так как вернуть его на землю для каких-то исправлений невозможно.

➡️ И тут на помощь приходит эмуляция. Правда, воссоздать условия, характерные для высоких слоев атмосферы и космического пространства, – это нетривиальная задача. Тем интереснее новость от американской компании VIAVI Solutions , которая объявила о разработке испытательного комплекса для тестирования решений для NTN и высотных платформ (High-Altitude Platform, HAP).

🔼 Как поясняется в пресс-релизе, из-за больших расстояний между элементами сетей и пользовательским оборудованием, а также высокой скорости спутников и HAP, NTN должны обеспечивать повышенную надежность и производительность. Тестовые решения необходимы для имитации затухания сигнала и различных профилей мобильности абонентских устройств. Кроме того, они должны учитывать значительные доплеровские сдвиги от быстро движущихся спутников и высотных платформ.

⚙️ Испытательный комплекс включает в себя платформы TM500 и TeraVM. Первая может эмулировать большое количество устройств, новые модели мобильности, задержки распространения сигнала и другие условия, уникальные для NTN, а TeraVM эмулирует ядро сети. Этот сценарий подходит для ранних функциональных испытаний, таких как тестирование протоколов 3GPP. Но это только первый шаг. Разработчик обещает расширить функционал для тестирования и оптимизации сети с использованием реального ядра для проверки общей производительности и надежности.

🔍 Заметим, что VIAVI – не первая компания, которая вышла на рынок с решениями для тестирования NTN. Беглый поиск показал еще двух разработчиков с собственными продуктами – это британская Spirent Communications и американская Keysight Technologies.

🇷🇺 В России в последнее время много внимания уделяется перспективам сотово-спутниковый сетей. Но очевидно, что любым проектам в этой области понадобится полноценное тестирование с учетом всех особенностей работы NTN в высоких слоях атмосферы и в космосе. Однако в текущих условиях приобрести оборудование и ПО для этих целей будет сложно – это штучный товар, который пристально отслеживается производителями. Тут параллельный импорт вряд ли поможет.

Корея готовится к длительной партии в открытую игру

🇰🇷 Южная Корея рассматривает OpenRAN как ключевую технологию для улучшения своих позиций на мировом телеком-рынке. Страна является одной из немногих, где есть собственный телеком-вендор телекоммуникационных решений – Samsung. Однако эта компания находится на последнем месте в пятерке крупнейших мировых поставщиков оборудования и ПО для сетей радиодоступа, и перспектив для роста доли не видно. Это подталкивает Корею к поиску решений, которые позволят изменить расклад сил.

🤝 На прошлой неделе состоялось официальное открытие Альянса OpenRAN-индустрии (Open RAN Industry Alliance, ORIA), целью которого станет развитие экосистемы OpenRAN в стране. Организация объединяет крупнейших сотовых операторов, исследовательские компании и отраслевые институты Южной Кореи, а также местных (Samsung, LG) и международных (Nokia) поставщиков телеком-решений. Всего в Альянс входят 30 участников. ORIA возглавляет SK Telecom, крупнейший сотовый оператор Кореи.

🔼 Корейский регулятор видит в ORIA эффективный инструмент для ускорения разработки продуктов OpenRAN в стране. Это направление развития отрасли, по мнению властей, не только поможет местным игрокам усилить свои коммерческие позиции, но и станет катализатором для экспорта их продукции. План не ограничивается лишь словами: у организации сформулирована четкая стратегия для реализации своих амбиций.

1️⃣ Национальная Лаборатория OpenRAN. Стандарты и сертификация стали играть в мире решающую роль, поэтому уже на первом этапе (2023–2024 годы) деятельность Альянса будет сосредоточена на проверке телеком-решений на соответствие открытым стандартам для раннего коммерческого запуска. Эти испытания уже ведутся в лаборатории OpenRAN, для которой планируется получить статус Центра открытого тестирования и интеграции (OTIC) в рамках Альянса O-RAN. Это позволит выдавать международные сертификаты соответствия для телеком-решений.

2️⃣ Расширение экосистемы. На втором этапе (2025–2027 годы) местные предприятия получат поддержку для повышения конкурентоспособности своей продукции. Будут инициированы R&D-проекты для разработки чипов, оборудования и программного обеспечения. Также планируется расширить международную исследовательскую работу в области OpenRAN совместно с такими странами, как США и Великобритания.

3️⃣ Международная экспансия. Третий этап (2028–2030 годы) должен ознаменоваться увеличением доли корейских телеком-решений OpenRAN на глобальном рынке. Будет проведена модернизация сетей 5G и инициированы R&D-проекты в области 6G.

⏳ Вполне продуманный план, хотя и долгий по срокам. Тот же Samsung уже поставляет OpenRAN-продукты на мировой рынок, а местные операторы тестируют открытые решения в своих сетях. Возможно, что такая неспешная стратегия по развитию и внедрению этой технологии в Корее основана на позиции председателя ORIA – компании SK Telecom. Оператор считает, что OpenRAN станет ключевым фактором для шестого поколения, а не пятого. В «белой бумаге» по 6G, опубликованной недавно компанией, говорится, что экосистема OpenRAN должна быть максимально зрелой, чтобы возглавить эру 6G.

🆕 Пятилетний экономический кризис в отрасли, которого ожидают эксперты и большинство участников нашего недавнего опроса, может перекроить карту рынка радиодоступа. Традиционные вендоры готовятся резать расходы и увольнять персонал. Однако в каждом кризисе есть свои победители. OpenRAN может стать главным бенефициаром этой ситуации. Взяв курс на поддержку технологии, Южная Корея демонстрирует свою предусмотрительность и готовность играть по новым правилам.

Пятое поколение в Грузии недополучило частот

🇬🇪 В начале августа мы писали о грузинском парадоксе в отношении аукциона на частоты для 5G. Из трех основных операторов страны только Cellfie Mobile – аутсайдер по величине абонентской базы и скорости мобильного интернета – решил поучаствовать в торгах. И теперь, после завершения аукциона, он оказался единственным, у кого есть спектр для развития пятого поколения.

📶 Оператору достался комбинированный лот, состоящий из 10 МГц (2х5) в полосе 700 МГц и 50 МГц в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. За него Cellfie Mobile заплатил 1 млн долларов. Кроме того, были куплены частоты в диапазонах 2600 МГц (два лота по 10 МГц, 86 тыс. долларов каждый) и 1800 МГц (2х5 МГц, 525 тыс. долларов). В отношении этих частот действует обременение – Cellfie Mobile должен предоставлять виртуальным операторам (MVNO) доступ к этим частотам на справедливых и недискриминационных условиях. В сумме на спектр потрачено около 1,7 млн долларов.

💲 Сам по себе выставленный на аукцион ресурс отличный – есть и ценные субгигагерцы для широкого покрытия, и средний диапазон для емкости. Да и стоимость спектра оказалась невысока, даже для такого небольшого рынка. Вспомним хотя бы, что в США полосу 13,5 МГц в диапазоне 800 МГц сейчас оценивают в 3,5 млрд долларов.

🤷‍♂️ Проблема только в том, что Cellfie Mobile купил слишком мало спектра – всего 90 МГц, причем в разных диапазонах. Наибольшая непрерывная полоса – это 50 МГц, остальное разбито на блоки по 10 МГц. Емкость сетей 5G очевидно будет страдать. Можно, конечно, использовать агрегацию частот, но технологически это сложнее, да и не все смартфоны поддерживают эту функцию.

❓ Что же помешало Sellfie Mobile купить больший объем частот? Неужели не хватило денег, чтобы приобрести хотя бы 100 МГц в среднем диапазоне? И если в этом причина, то активного развертывания 5G, которое потребует серьезных инвестиций в строительство инфраструктуры, от оператора тоже можно не ждать?

🤔 Бездействие двух других операторов тоже выглядит очень странно. Регулятор пошел им навстречу, убрав из части лотов обременения по допуску MVNO, что и вызвало изначальный конфликт. Но Geocell и Magti все-таки встали в позу и не стали участвовать в аукционе.

🇰🇿 Заметим, что это не первый случай отказа операторов из соседних с нами стран от приобретения частот для 5G. К примеру, в Казахстане спектр для пятого поколения оказался в руках «Казахтелекома», которому принадлежат бренды Tele2, ALTEL, Kcell и activ. А компания «КаР-Тел» (бренды Beeline и izi) на торги не пошла. Теперь местные власти в открытую говорят о рисках монополизации рынка.

💪 Мы полагаем, что эти факты являются следствием общих проблем в телекоме, которые сильнее всего бьют по операторам на небольших рынках с дешевыми тарифами. У крупных игроков в странах с высоким ARPU есть запас прочности и возможность инвестировать в новую инфраструктуру. К тому же они начали внедрять пятое поколение несколько лет назад, когда на горизонте еще не было глобального экономического кризиса.

➡️ Некоторые операторы стран, еще не начавших внедрение 5G, совсем не торопятся преодолевать растущее отставание. Они предпочитают ждать, возможно, несколько лет. Однако такая стратегия может привести к еще более серьезной проблеме – телеком-инфраструктура государства из начала 2010-х годов не дает шанса для развития цифровизированной экономики, накладывая на продвинутые отрасли тяжелый штраф. Повсеместно растущее цифровое и телекоммуникационное глобальное неравенство все больше напоминает темные времена колониальных отношений, но теперь, во многом, по собственному желанию потерпевших.

США: слайсинг для каждого

🚕 Пару недель назад в Сан-Франциско (Калифорния, США) произошел курьезный случай. Роботакси компании Cruise (проект General Motors) создали пробку на дороге – они остановились, потому что потеряли подключение к сети. Виноват оказался проходящий рядом музыкальный фестиваль Outside Lands. Его гости, отправляющие видео и фото с мероприятия, перегрузили сеть, и беспилотные такси остались без связи. Поговаривают, что проблемы возникли на сети оператора AT&T, с которым у General Motors заключено соглашение по подключению автомобилей к 5G.

🤷‍♂️ Похоже, General Motors подошел к выбору оператора как к очередной корпоративной закупке, не рассматривая ее как ключевую часть инфраструктуры. За что и поплатился. По сути, AT&T еще не перевел свою сеть пятого поколения в автономный режим, так что роботакси пользовались инфраструктурой LTE, поверх которой работало 5G. Плохо разбирающиеся в технологиях беспроводной связи руководители корпорации GM сразу начали фантазировать на тему создания частной сети – как знакомо!

💬 После этого случая в отрасли разгорелись дискуссии на тему более надежной связи для подобных проектов. Пока некоторые бредят собственными беспроводными сетями, существует куда более простое и эффективное решение. Настоящее пятое поколение может предоставить услугу сетевой «нарезки» (network slicing). Для проектов в сфере беспилотного транспорта этот вариант подходит идеально: он дает гибкость, гарантированную скорость и огромное покрытие. Однако для реализации такого решения необходим оператор, который может предоставить «слайсинг-как-сервис» (slicing-as-a-service).

➡️ К этому готов американский T-Mobile, который сделал ставку на развитие передовых технологий, включая network slicing. В начале августа он запустил тестирование сетевого слайсинга для приложений видеосвязи, а вчера рассказал об успешном использовании сервиса на соревновании Red Bull по клифф-дайвингу (прыжки в воду со скалы) в Бостоне.

🔼 Отдельный сетевой срез обеспечил высокую скорость в «аплинке» – в пике она достигала 276 Мбит/с. Благодаря этому контент в высоком разрешения с камер и беспилотника, летающего над мероприятием, передавался съемочной группе Red Bull практически в реальном времени. И 20 тыс. гостей соревнований, которые отправляли фото и видео с места события, ничем не помешали этому процессу.

👀 Есть, правда, два важных нюанса, которые ограничивают внедрение network slicing по всему миру – сеть должна работать в автономном режиме (SA), а сам оператор должен быть готов предоставить инструменты для разработчиков (и в целом стать в большей степени IT-компанией, чем было принято ранее). T-Mobile развернул в США именно такую инфраструктуру и старается обеспечить партнеров всем необходимым для новых проектов. В прошлом году на 5G SA начал переходить оператор Verizon, а в этом – AT&T. Предполагаем, что в скором времени различные американские проекты, в том числе по запуску беспилотного транспорта, получат дополнительный импульс к развитию.

Как индийский рынок становится катализатором для OpenRAN

🕯 Было бы наивным полагать, что падение глобального рынка сетей радиодоступа, о котором недавно говорили в Dell’Oro, никак не отразится на оценке OpenRAN. Так что свежий отчет аналитиков по сегменту не выглядит неожиданностью. Второй квартал показал, что выручка на этом рынке снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И – какой ужас! – падение произошло впервые за все время наблюдения за OpenRAN. Но расстраиваться все же не стоит.

💲 Начнем с того, что Dell’Oro утверждает, что прогнозы по доле OpenRAN остались неизменны: к концу 2023 года она составит 5-10% от общего объема рынка RAN, то есть 2–4 млрд долларов. Dell’Oro при этом говорит, что OpenRAN в Европе растет, но это не может компенсировать снижение на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки.

🔽 Но временные спады – это вполне нормальный процесс, особенно на рынке с небольшим количеством игроков. Судите сами: три основных OpenRAN-оператора за последние полгода снизили капитальные расходы. Американский Dish практически заморозил стройку и занялся оптимизацией, японский Rakuten тоже сбавил обороты, достигнув хороших показателей по покрытию, а у немецкого 1&1 возникли проблемы с партнерами, так что масштабное развертывание сети пришлось перенести. Поэтому падение выручки на текущем этапе вполне естественно.

🇮🇳 Зато на горизонте виднеются новые участники. В 2025 году паруса OpenRAN могут наполниться ветром из Индии. Как рассказывает вице-президент вендора VMware Санджай Уппал, уже в 2024 году ожидается запуск пилотных проектов и проверок концепции (Proof of Concept) OpenRAN основными индийскими операторами.

🔥 Напомним, что компания Jio разработала собственный стек телеком-решений на основе открытых стандартов и намерена его продвигать. Ее основной конкурент – Airtel – объединился с Mavenir для развертывания 5G OpenRAN в сельской местности. И даже отстающий оператор Vodafone Idea занимается проверкой концепции OpenRAN и vRAN вместе с Samsung и тем же Mavenir. В этот список можно также включить государственного оператора BSNL, которому консорциум во главе с Tata Group начал поставку индийских решений для развертывания сетей 4G OpenRAN, с возможностью апгрейда до 5G.

🔼 Не стоит унывать из-за отчетов Dell'Oro по сегменту открытых решений. Революционные изменения в телеком-ландшафте, которые сейчас происходят в Индии, могут усилить позиции технологии на глобальной арене. Отказавшись от пассивного потребления иностранного оборудования и нацелившись на исследования, разработку и производство – процессы, которые мы называем общим термином «технологический суверенитет» – правительство страны явно сделало ставку на OpenRAN. Сейчас Индия движется к тому, чтобы стать крупнейшим рынком открытой архитектуры в мире.

OpenRAN начинает захват Великобритании

☄️ Vodafone UK приготовил отличный сюрприз в последний летний день. Он объявил о начале развертывания OpenRAN в Юго-Западной Англии и Уэльсе (13% населения страны). Оператор планирует развернуть 2,5 тыс. сайтов OpenRAN к 2027 году в этих регионах, а начнется стройка с графства Девон. Похоже, что недавнее заявление Dell’Oro о быстром росте сегмента открытых решений в Европе опиралось в том числе и на ситуацию в Великобритании.

➡️ В пресс-релизе Vodafone говорит не только о преимуществах технологии OpenRAN и инновациях, которые она позволит реализовать. Отдельно подчеркнуто, что одна из целей проекта – заменить открытыми решениями оборудование Huawei. Китайская компания признана в Великобритании поставщиком с высоким уровнем риска, так что оператор выполняет еще и требования правительства по безопасности сетей.

🤝 Основным вендором радиооборудования для Vodafone стал Samsung. Он будет поставлять приемопередатчики 4/5G, в том числе Massive MIMO (64T64R), а также программную платформу. Также проект поддерживают Intel (процессоры общего назначения, ускорители и сетевые интерфейсные платы), Keysight и Capgemini (тестирование решений), Dell (серверы) и Wind River (облачные сетевые платформы).

🤔 2500 сайтов OpenRAN – это не так много в масштабах двух регионов, где в сумме живет 8,7 млн человек. Всего одна базовая станция на 3,4 тыс. жителей. С другой стороны, в Великобритании этот показатель находится на очень низком уровне. В 2022 году в стране была одна базовая станция 5G на 10 тыс., так что новый OpenRAN-проект для Vodafone станет еще и рывком вперед к более емкой сети.

🕐 Интересно проследить, как оператор шел к масштабному развертыванию OpenRAN. Несмотря на поддержку концепции аж с 2016 года, он долгое время проводил лабораторные испытания и точечные пилотные запуски базовых станций. И только в конце 2022-го оператор объявил о создании «Золотого кластера» OpenRAN в небольших городах Эксмут и Торки (графство Девон). В рамках проекта он установил оборудование на 16 вышках. Уже в мае этого года Vodafone, с новым президентом во главе, с гордостью сообщил, что технология доказала свою эффективность и перспективность, превзойдя традиционные (legacy) сети по уровню успешности звонков, а также по скорости передачи данных.

🆒 Опыт Vodafone дает хороший ориентир для уже устоявшихся (brownfield) операторов по всему миру, в том числе российских. Если технология прошла тестирование в лабораторных условиях и в небольших пилотных зонах, то следующий шаг – это запуск коммерческой сети в небольших городах (50–100 тыс.). На обкатку решения понадобится около года, после чего OpenRAN можно смело масштабировать в более крупных (100–500 тыс.) населенных пунктах.

Норвегия: сетевые срезы для спецпотребителей

📶 Продолжаем тему network slicing. В недавнем посте мы рассказывали про сетевой срез, который выделил T-Mobile для съемочный группы во время соревнований Red Bull в США, чтобы у той всегда оставался незагруженный канал для передачи видео. В принципе, подобных гражданских кейсов можно придумать много – облачный гейминг, управление дронами, беспилотный транспорт, видеомониторинг и т.д.

🇳🇴 Но удовлетворяет ли этот сервис требованиям специальных пользователей, которые ставят во главу угла не только эффективность, но и высокий уровень безопасности? На днях норвежский оператор Telia Norway доказал, что network slicing отлично подходит и для таких сценариев.

📶 30 августа компания продемонстрировала работу слайсинга для нужд Королевских ВМС Норвегии. При этом передача данных происходила внутри общедоступной сети 5G оператора. Как говорит Telia, технология network slicing позволяет отделить трафик военных от обычного и направить его в обособленные центры обработки данных, хотя для связи используются публичная инфраструктура (ядро и базовые станции). Также во время испытаний были протестированы варианты использования сетевой «нарезки» экстренными и аварийными службами.

🤔 Судя по всему, спецпотребители остались вполне довольны уровнем информационной безопасности, который обеспечивает network slicing. А это дает нам возможность немного порассуждать о потенциале использования этой технологии.

✔️ Хочется верить, что такой подход может способствовать либерализации использования спектра. К примеру, вовсе не обязательно резервировать частоты для создания частных сетей пятого поколения правительственными службами. Можно отдать этот спектр операторам, которые выделят таким потребителям отдельный сетевой срез на постоянной основе или будут предоставлять его в автоматическом режиме по запросу. Да, качество связи у обычных абонентов может ухудшаться из-за уменьшения емкости сети, но они не лишатся доступа к услугам полностью.

🔔 Для экстренных служб такой вариант тоже очень актуален. Вместо того, чтобы в авральном режиме разворачивать частную сеть на месте чрезвычайного происшествия, можно оперативно воспользоваться общедоступной сетью 5G, не беспокоясь о защищенности соединения или загруженности канала связи.

🚧 Конечно, мы понимаем, что для реализации этой идеи нужно преодолеть много препятствий – регуляторных и технологических. С одной стороны, нужно достичь компромисса с правительственными службами. С другой – необходимо построить национальные сети пятого поколения, причем автономные (SA), и внедрить технологии на основе ИИ для быстрого выделения отдельных срезов.

Операторы Аргентины объявили бойкот 5G-аукциону

🇦🇷 Очередной скандал из-за аукциона на частоты 5G разгорается в Аргентине. Там местный телеком-регулятор Enacom объявил, что в начале ноября собирается продать диапазон 3,3–3,6 ГГц, выставив на торги три лота по 100 МГц. Как раз хватит трем основным аргентинским операторам – Personal (принадлежит Telecom Argentina), Movistar (принадлежит испанской Telefonica) и Claro (принадлежит мексиканской America Movil). Но игроки рынка, которые ждали этого события еще со времен ковида, решили бойкотировать аукцион, увидев его правила.

💲 Первое, что не устраивает операторов – это стоимость лотов. За 100 МГц регулятор хочет получить 350 млн долларов, что, по мнению игроков рынка, слишком дорого с учетом макроэкономической ситуации и текущего положения дел в телеком-отрасли Аргентины. Они посчитали, что цена спектра на 300% выше, чем в соседней Бразилии. При этом в Аргентине в четыре раза меньше абонентов (59 млн против 219 в 2021 году).

💬 Вторая важная претензия – это выделение регулятором 100 МГц спектра (полоса 3,6–3,7 ГГц) государственному оператору Arsat на безвозмездной основе. Власти таким образом хотят обеспечить условия для внедрения 5G в госсекторе, а также способствовать появлению партнерств с предприятиями. Видимо, речь идет о создании частных сетей. Но коммерческие операторы считают, что такое решение приведет к «экономическим искажениям и правовой неопределенности на местном рынке телекоммуникаций».

❌ А еще от операторов требуют внедрения «социальных» (то есть дешевых) тарифов, когда внедрение сетей 5G будет массовым. В общем, игроки рынка чрезвычайно недовольны опубликованными условиями и заявляют, что откажутся от участия в торгах, если правила не изменят.

🤔 Что-то неладное происходит с аукционами на частоты в разных странах мира. Все чаще регуляторы, продавая спектр, пытаются решить какие-то свои задачи: вывести на рынок новых игроков, пополнить бюджет, снизить стоимость услуг связи для населения.

➡️ Мы недавно писали про Грузию, где два основных игрока рынка отказались от участия в аукционе из-за недовольства требованием допустить в сети виртуальных операторов. Можно еще вспомнить последний аукцион в Индии, на котором часть спектра (29%) оказалась нераспроданной в том числе из-за высоких цен. Подобные риски есть и в Аргентине. Операторы должны подать заявки на участие в торгах до конца сентября, так что посмотрим, как будет развиваться ситуация.

🤷‍♂️ Пока создается ощущение, что правительство Аргентины решило поправить свои находящиеся в бедственном состоянии финансы за счет операторов. При этом, как это часто бывает, оно игнорирует базовые экономические принципы, согласно которым эти расходы будут возложены на абонентов, а процентные доходы из-за вынужденной кредитной нагрузки операторов вообще покинут страну и окажутся в руках крупных мировых инвесторов.

🐄 Такая логика демонстрирует, что правительство Аргентины рассматривает телекоммуникационную сферу не как фундамент цифровой трансформации экономики и условие для ее роста, а как дойную корову. В итоге власти не только не решат своих насущных финансовых проблем, но и заплатят двойную цену, так как кредиты Аргентины обходятся очень дорого.

Хрущевский СанПин в эпоху 5G

📶 Российские СанПиН по мощности радиоизлучения уже давно стали притчей во языцех в отрасли. Наши ограничения в 10 мкВт/см2 в 10 раз жестче, чем в Европе, и в 100 раз, чем в США. Приняты эти правила были еще в середине прошлого века, когда СССР руководил Хрущев. но даже бурное развитие сотовой связи не смогло пошатнуть незыблемость этих норм. Мы не раз писали, что такой низкий уровень мощности создает реальные проблемы для операторов, которые вынуждены устанавливать в разы больше базовых станций для покрытия, чем их коллеги в большинстве других стран. Однако все попытки как-то смягчить устаревшие нормы пропадают втуне.

🔔 Сегодня Comnews обратил внимание на то, что в Стратегии развития отрасли связи предусмотрено проведение комплексных исследований влияния электромагнитного излучения (сети 4/5/6G) на живые организмы. Сначала даже собирались повысить допустимые пределы мощности без всяких дополнительных изысканий, но против этого выступила главный санитарный врач России Анна Попова.

⚖️ Такая позиция, впрочем, не является исключением, а отражает, скорее, системный консенсус. Одна значимая группа участников не желает менять существующую норму, считая ее деликатной в контексте общественного восприятия, другая (операторы) не стремится настаивать на изменениях, полагая, что ей это не удастся. Так, более экономный подход к развитию мобильных сетей стал заложником проекции общественного мнения.

🤷‍♂️ В сфере мобильной связи мы сталкиваемся с растущими дисбалансами, которые кардинально меняют отраслевую картину. С одной стороны, наблюдается дефицит оборудования, с другой – дальнейшее сокращение капитальных вложений (CAPEX). При этом Россия далека от того, чтобы начать преодолевать разрыв с лидирующими странами в сфере сотовой связи. Наоборот, до перехода во вторую сотню отстающих по скорости мобильного интернета остался лишь один шаг. Именно поэтому мы считаем важным пересмотреть устаревшие стандарты, такие как хрущевские СанПин, чтобы облегчить развитие отрасли.

⌛️ В текущей ситуации наш прогноз гласит: в следующие 3–5 лет вряд ли произойдут существенные изменения. Возможно, даже до завершения десятилетия вопрос останется нерешенным – кто его знает? При отсутствии реальных инициаторов этого процесса, способных действовать целеустремленно и решительно, ожидать прогресса было бы наивно.

🔼 Самое обидное, что исследования на эту тему уже проводились – в Москве. И занимался ими по запросу столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова. По итогам работы было рекомендовано увеличить мощность базовых станций в четыре раза – до 40 мкВт/см2. Однако эти предложения так и не были реализованы на практике.

➡️ Именно поэтому наш оптимизм относительно будущего тесно связан с действиями московского правительства. Мэр Сергей Собянин не просто осведомлен о возможностях, которые предоставляет современная мобильная связь; он активно выступает за интеграцию технологий 5G в инфраструктуру столицы, включая метрополитен и медицинский комплекс. Он может инициировать пересмотр устаревших требований СанПиН, причем один из подходящих инструментов для этого – механизм «регуляторной песочницы», которая предоставляет пространство для экспериментов и адаптации. Также это создаст благоприятную среду для развития новых проектов в сфере 5G и пилотирования инновационных решений в рамках растущей технологической экосистемы Москвы.

Глава Mavenir: «OpenRAN – это делать больше с меньшими затратами»

➡️ За последние пару недель вендор открытых и виртуализированных решений Mavenir, один из крупнейших игроков отрасли, столкнулся со шквалом критики со стороны аналитиков и СМИ. Однако ответ не заставил себя ждать.

💬 Три поста. Пардип Кохли, президент и генеральный директор Mavenir, дал журналистам очень любопытный комментарий, изложенный в трех постах в Linkedin, в котором емко и без прикрас описал кризис и глубокие проблемы в телекоме, а затем объяснил, как будет идти дальнейшее развитие. Тем самым он ответил на критику и предоставил материал для размышлений, с которым мы и хотим вас познакомить.

🔽 Великая телеком-депрессия. Глава Mavenir начал сразу в лоб. По его словам, у нас на глазах разыгрывается первая «Великая депрессия» телеком-отрасли. В прошлые экономические кризисы бизнес шел хорошо: операторы добавляли подписчиков и сотовые сайты, а доходы продолжали рост. Сейчас начался первый спад без роста числа подписчиков и доходов (уточним, что реальных доходов, т.е. с учетом инфляции).

🤷‍♂️ 5G подвело. Операторы потратили миллиарды долларов на приобретение спектра и развертывание оборудования для его использования. Однако, подчеркивает Пардип Кохли, внедрение 5G не принесло никакой пользы инвесторам, операторам и вендорам. Услуги передачи данных в сетях 4G кажутся потребителям достаточно хорошими, и они не готовы платить больше за подключение 5G. Доходы операторов не увеличились, в отличие от операционных расходов, и это мягко сказано!

💲 Мы все тратим и тратим. Пардип Кохли рассказывает: «Недавно я встретил технического директора оператора. Эта компания ежегодно тратит 200 млн долларов в качестве капитальных затрат на радиосеть, при этом его операционные расходы составляют 800 млн. Затраты на эксплуатацию и управление сетью превышают 300 миллионов долларов США, что выше, чем CAPEX RAN». Этот оператор работает с традиционными вендорами с закрытой архитектурой, с ограничениями на инструментарий, оборудование и географию. Ситуация не поменялась с тех пор, как компания запустила свою сеть 2G в 1995 году.

🔼 Open RANner. В следующем посте президент Mavenir рассказывает про преимущества OpenRAN на примере Dish (американский оператор). В сети оператора развернуто программное обеспечение BBU как Mavenir, так и Samsung для работы в одной облачной инфраструктуре с одними и теми же радиомодулями Fujitsu. Благодаря автоматизации и открытой архитектуре, Dish может заменить Mavenir на Samsung или наоборот в одночасье, ничего не меняя на месте и не отправляя кого-либо на место.

Эта архитектура хорошо подходит для адаптации инструментов искусственного интеллекта для дальнейшего сокращения эксплуатационных расходов. ИИ и облака позволят минимизировать участие человека в управлении и оптимизации сети. «Я считаю, что сети 6G будут похожи на то, что делает Dish», – утверждает Пардип Кохли.

🔔 Выбора не осталось. Как и все другие отрасли, мир телекоммуникаций должен пройти через цифровую трансформацию, говорит руководитель OpenRAN-вендора: «Это больше не выбор. Операторам приходится меняться, поскольку инвесторы требуют прибыльности». Он считает, что в будущем даже Ericsson и Nokia не смогут оправдать необходимые инвестиции и продолжить создавать собственные системы 5G/6G, когда будут доступны альтернативные варианты. И в конце он делает важное предупреждение: «Если 5G не удастся, на 6G не будет денег. Решение состоит в том, чтобы внедрять инновации и делать больше с меньшими затратами».

Испанская Telefónica: покупатели идут с Востока

🇪🇸 Испанский оператор Telefónica, который ведет бизнес в Европе и Латинской Америке, переживает не лучшие времена. По сути, он в полной мере чувствует на себе влияние телеком-кризиса, о котором мы столько говорим. Рыночная стоимость компании составляет 22 млрд долларов, а ее общий долг – в два раза больше. Тем удивительнее оказалась новость о том, что оператор из Саудовской Аравии – Saudi Telecom Co (STC) – хочет приобрести 9,9% Telefónica за 2,25 млрд долларов. Это сделает его крупнейшим акционером испанской компании.

🤝 STC сообщил, что оценивает это приобретение как «привлекательную инвестиционную возможность использовать сильный баланс при сохранении дивидендной политики», а в Telefónica назвали подход покупателя с Ближнего Востока «дружелюбным», поскольку тот поддерживает управленческую команду, стратегию испанского оператора и его способность создавать прибыль.

🔽 Саудовская компания заявляет, что не собирается становиться мажоритарным акционером. Впрочем, это и так запрещено на правительственном уровне. После пандемии стоимость европейских телеком-компаний резко упала, так что власти запретили покупателям не из ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли приобретать долю в размере 10 и более процентов, чтобы защитить своих операторов от недружественных поглощений. Отсюда 9,9% акций.

🤔 В правительстве Испании сообщили, что проанализируют эту сделку. Оказывается, Telefónica предоставляет услуги оборонной промышленности страны, поэтому власти могут запретить продажу более 5% акций оператора. Мало того, покупатель STC тесно сотрудничает с Huawei и ZTE на Ближнем Востоке. А китайские вендоры на европейских чиновников действуют, как тряпка на быка.

🤷‍♂️ Испанские власти столкнулись с трудной дилеммой. С одной стороны, вопросы безопасности, как их интерпретирует ЕС. Покупатель не из Европы, извне, сотрудничает с «ненадежными» поставщиками – очевидные риски. Но есть и другая сторона. Европейским операторам, погрязшим в кризисе, крайне нужны финансовые инъекции. Как отмечает Reuters, сейчас компании нацелены на погашение огромных долгов на фоне стагнации мобильного бизнеса и крупных инвестиций в 5G, которые в условиях устаревшей цифровой инфраструктуры ЕС не оправдывают себя.

🔔 Телекомы сначала пытались монетизировать свои вышки, затем безрезультатно требовали от IT-гигантов отчислений за использование инфраструктуры. Они полагались на поддержку европейских властей – напрасно! Теперь их последний шанс – смягчение правил для слияний и поглощений. И в такой ситуации испанский министр заявляет: «Telefónica – не просто знаковая, но и стратегическая компания».

📌 Интересно, каково состояние «стратегических активов» Европы, если оператор уже семь лет безуспешно ищет инвестора?

➡️ Заметим, что против самой идеи либерализации правил M&A мы ничего против не имеем. Однако без глобальной перестройки отрасли это лишь усугубит проблемы европейского телекома. А они растут, как снежный ком: стагнация рынка, высокая инфляция, бюрократические преграды для бизнеса, да еще и устаревшая цифровая инфраструктура не позволяет раскрыть весь потенциал 5G.

💲 Между тем, новый акционер не собирается ничего менять. У него вполне конкретная цель – максимизировать дивиденды от Telefónica. Эту стратегию разделяют и другие крупные (испанские) акционеры оператора.

🐄 Позитивный исход в данной ситуации вряд ли возможен. И осуждать нового владельца за то, что он видит в Telefónica лишь дойную корову, мы не станем. Об этом был наш вчерашний пост.

«Третий» – лишний

💬 Публикация в «Коммерсанте» о тестировании китайских базовых станций отечественными игроками рынка сотовой связи стала предметом оживленных дискуссий. Мы тоже присоединяемся к беседе.

✔️ Начнем с того, что на текущий момент наши операторы успешно поддерживают стабильность сетей без ущерба для качества. Медианная скорость передачи данных остается на отметке 22-23 мегабита в секунду (по данным Ookla), хотя объем мобильного трафика за год увеличился на 20%. Минцифры также подтверждает, что оборудования вполне достаточно для обеспечения надежной и высококачественной связи.

🧺 Однако это не означает, что операторы не думают о подстраховке. Именно этим и объясняется поиск альтернатив оборудованию ушедшей «большой тройки» вендоров в лице китайских аналогов от производителей «третьего эшелона». Идея не складывать все яйца в одну корзину рациональна, и мы ее всесторонне поддерживаем. Но давайте обратим внимание на китайских производителей.

🔒 Не только качество и стабильность оборудования от вендоров «третьего эшелона» вызывают вопросы, но и его проприетарная природа. Эти производители предлагают закрытые экосистемы, не совместимые с решениям других вендоров, и не готовы к оперативной доработке. Даже если такие обещания даются, реализация может затянуться на неопределенный срок (да и что вы сделаете с китайской компанией?). В итоге операторы получают не альтернативу, а ловушку: базовые станции с непонятной поддержкой, невозможностью легкой замены и отсутствием четкого и убедительного плана улучшений.

🤝 Взаимодействие с оператором и оперативная доработка – ключевые факторы успешности для нового вендора. Молодой еще когда-то Huawei, входя на рынок, активно работал над устранением проблем своего оборудования, особенно с первыми «местными» клиентами. Сегодняшний уровень этого вендора – результат трудоемкого и, порой, болезненного процесса. Как гласит известная поговорка, Рим не сразу строился. Однако проблему проприетарности это не решает.

🤷‍♂️ Как альтернативу стоит рассмотреть базовые станции с открытой архитектурой OpenRAN. Однако китайские компании традиционно игнорируют этот сегмент. Индийские разработчики, о которых мы уже писали, пока не достигли нужного уровня качества. По нашим оценкам, им потребуется еще несколько лет. Оставшиеся вендоры представлены странами с недружественной политикой, что также не добавляет оптимизма.

🇷🇺 Итак, российские операторы стоят на распутье: либо инвестировать в краткосрочные и неясные решения от китайских ноунейм-поставщиков, либо ожидать перспективных отечественных разработок. Какой смысл вкладывать время и средства в интеграцию непонятных железок, если уже в ближайшие два-три года на горизонте появятся российские базовые станции? Эти продукты создаются с учетом конкретных потребностей наших операторов, а их техническая поддержка и доработка будут осуществляться на российской территории.

➡️ Более того, нашим взглядам на будущее добавляет оптимизма готовность растущих российских вендоров к плотному и эффективному сотрудничеству с операторами. Это напоминает нам о молодых годах Huawei, который, кстати, до сих пор на высоте. В таком контексте, решение сосредоточиться на отечественных разработках выглядит не просто логичным, но и стратегически целесообразным.

6 ГГц – ключ к 5G-Advanced

♠️ Приближается Всемирная конференция радиосвязи 2023 года (ВКР-23), где одной из главных тем дискуссий станет судьба диапазона 6 ГГц. Операторы выступают за то, чтобы эта полоса (хотя бы ее верхняя часть 6425–7125 МГц) была отдана сотовой связи, а не нелицензируемому Wi-Fi. Чтобы выиграть эту борьбу, компания Deutsche Telekom припасла мощный козырь – сегодня она продемонстрировала скорость 12,3 Гбит/с, благодаря использованию этого диапазона! Это новый рекорд для сетей 5G.

🇩🇪 Тестовый запуск состоялся в городе Альцай на юго-западе Германии. Оператор использовал агрегацию частот в двух диапазонах – 3,6 ГГц и верхней части 6 ГГц (полоса 400 МГц). На крыше были установлены две антенны с их поддержкой, а замеры производились на расстоянии 100 метров. В диапазоне 3,6 ГГц скорость составляла около 1 Гбит/с, а полоса 6 ГГц обеспечила остальные 11 Гбит/с. Смартфонов с поддержкой этой технологии на рынке нет, так что замеры производились на специальном оборудовании.

🔎 В пресс-релизе Deutsche Telekom мало деталей. А самое главное – нет ни одного упоминания вендора, чье решение использовалось в тестах. Однако месяц назад мы писали о предыдущем рекорде по скорости (10 Гбит/с), поставленном в ОАЭ. Там тоже использовался диапазон 6 ГГц, но было объявлено, что тестирование идет в рамках испытаний не просто пятого поколения, а стандарта 5G-Advanced. Как и в случае с немецким рекордом, поставщик не был упомянут, однако сопоставив факты, мы пришли к выводу, что это Huawei. Именно он готовит решения 5G-Advanced для коммерческого использования уже в следующем году.

➡️ Распределение полосы 6 ГГц для сетей сотовой связи на глобальном уровне выгодно китайскому вендору. Судя по тестам, он находится уже в шаге от выпуска оборудования с поддержкой нового стандарта. Конечно, такие решения будут использоваться и в самом Китае, где весь диапазон 6 ГГц, а не только его верхняя часть, отдан мобильной связи. Но если его откроют и в других странах, то Huawei первым из крупных вендоров сможет предложить операторам оборудование 5G-Advanced, укрепив тем самым свое лидирующее положение за пределами внутреннего рынка. И, похоже, что диапазон 6 ГГц – краеугольный камень этой стратегии.

Рынок FWA-устройств: Европа падает, Китай растет

🕯 Любопытные изменения происходят на рынке фиксированного беспроводного доступа (FWA). Европа, занимавшая в 2022-м первое место по объему поставок пользовательского оборудования (CPE), за год потеряла лидерство. Ее доля упала с 25% до 19%, говорится в свежем отчете GSA по рынку FWA-устройств. А вот Китай, на который приходилось всего 11%, теперь занимает 17% этого сегмента.

🇨🇳 Похоже, что FWA в Китае набирает обороты. Как пишут СМИ, раньше местные операторы не спешили продвигать этот сервис. Но власти страны потребовали ускорить подключение сельских районов к современным услугам широкополосной связи, а для решения этой задачи FWA отлично подходит. Учитывая население Китая, можно предположить, что доля страны на этом рынке будет быстро увеличиваться. Заметим также, что 13 из 27 поставщиков CPE FWA, которые предоставили свои данные для отчета GSA, – это китайские компании. Так что пользователям есть из чего выбирать.

🔽 Уменьшение доли Европы может быть связано с тем, что на фоне экономического кризиса операторы сокращают капитальные расходы, что сказывается и на развитии сегмента FWA. В остальных регионах ситуация с поставками почти не изменилась. Хотя теперь в отчете появилась Индия (0,2%), где с октября 2022 года идет развитие сетей 5G.

🤷‍♂️ Еще мы с удивлением заметили, что доля Северной Америки составляет 16% (+1% с 2022 года). Многие аналитики называют США ключевым рынком для FWA, где идет бурный набор абонентской базы. Однако данные отчета это не подтверждают – мы видим те же темпы роста, что и в других регионах. Возможно, это связано с тем, что список поставщиков у GSA неполный. Но все равно странно.

📶 Что касается доли 5G-устройств в общем объеме CPE, то тут никаких неожиданностей. Она быстро растет, в то время как поставки оборудования с поддержкой только четвертого поколения сокращаются. Сейчас соотношение – 43% (5G) к 57% (4G only). Кстати, опрошенные вендоры считают, что к 2025 году стоимость FWA-устройств 4G и 5G сравняется.

🤔 Ericsson прогнозирует, что в 2023 году в мире будет насчитываться 35 млн подключений FWA 5G. Данные отчета GSA показывают, что общий объем поставок CPE с поддержкой пятого поколения (2020-2023) – 26,2 млн штук (13,8 млн только в этом году). Допустим, что на долю вендоров, не попавших в отчет, приходится еще пара-тройка миллионов девайсов. Все равно не сходится – наверное, кризис виноват.

Шведы попали в турбулентность

🕯 Ericsson устремляется вниз, Nokia держится за провода, а Huawei твердо стоит на ногах. Таково краткое содержание свежего отчета Dell’Oro о глобальном рынке телекоммуникационного оборудования за первое полугодие 2023-го. Главную турбулентность создает Северная Америка, где операторы резко снижают капитальные расходы, причем даже сильнее, чем ожидалось.

🌐 Dell’Oro делит этот рынок на шесть направлений: сети радиодоступа (RAN), широкополосный доступ, транспортные сети (оптические и микроволновые), ядро мобильной сети, а также маршрутизаторы и коммутаторы. Аналитики говорят об общем росте на 2% по сравнению с 2022-м. Однако они, как обычно, лукавят. Показатели по сравнению с первым полугодием 2022-го не изменились. А если взять реальные, а не номинальные доходы, то можно говорить уже о падении рынка на пару процентов.

📶 Как мы недавно писали, главные проблемы – в сегменте RAN. В Dell'Oro говорят, что его плохие показатели компенсируют остальные пять направлений, где общий рост составил 7%. Причем аналитики утверждают, что проводная связь даже опережает беспроводную по показателям роста. Впрочем, по нашему мнению, это означает, что операторы в ряде стран столкнулись с недостаточной емкостью транспортных сетей для 5G и спешно строят магистральные линии. Плюс к этому некоторые правительства запустили госпрограммы финансирования широкополосной проводной связи, что тоже помогло этому рынку.

🔽 Ухудшение ситуации в сегменте RAN в Соединенных Штатах больнее всего ударило по Ericsson – его доля сократилась примерно на 2%. Все дело в том, что большую часть своих доходов шведский вендор получает от продаж оборудования для сетей беспроводной связи, а США являются для него ключевым рынком. Nokia тоже пострадала, но у финнов есть более обширный портфель решений, в том числе для проводной связи. Это ее и спасло. Ericsson пару лет назад тоже занялся расширением своего портфолио продуктов, чтобы меньше зависеть от RAN. Но, видимо, опоздал, за что и поплатился.

🏆 Huawei остается безоговорочным лидером – около 29% глобального рынка, который в конце 2022 года оценивался в 100 млрд долларов. А за пределами Северной Америки доля компании еще выше – 35-40%. У другого китайского поставщика – ZTE – тоже все хорошо. Его доля последние три года остается на уровне 11%. Вот что значит иметь подушку безопасности в виде мощного внутреннего рынка.

🤔 И еще важный момент. Если не учитывать Северную Америку, то получается, что на китайские компании приходится половина мирового рынка телеком-оборудования. Теперь можно ожидать ответной реакции Запада. Например, ужесточения санкций в отношении Huawei и ZTE. А у европейских вендоров остается шанс улучшить свое положение за счет активизации усилий в области OpenRAN.