[25년 12월 8일 해외 뉴스]

1. 일본 금리 인상 우려에도 비트코인 급락 가능성은 낮고, 진짜 위험은 일본 국채 수익률 상승으로 인한 글로벌 리스크 자산 부담
2. 구글 TPUv7 칩의 외부 채택 기대에도 CoWoS 공급망 병목이 확장 걸림돌로 작용할 가능성
3. 미국, G42에 AI 칩 수출 승인하며 UAE 기술 인프라 강화 및 글로벌 AI 확산 촉진
4. 미국 쇠고기 가격 급등, 가뭄과 암소 사육 감소로 전국 소 개체 수 1951년 이후 최저 전망
5. 스코틀랜드, 300년 만의 채권 발행 추진하며 독립 논의 재점화 가능성 제기
6. 중국 Vanke, 국영 개발업체 최초로 채권 상환 연장 요청하며 부동산 위기 심화 드러나
7. Nvidia, 추론 성능에서 압도적 우위 유지하며 AI 시장 지배력 장기 지속 전망
8. Nissan, 최신 경차 Roox 강력한 수요 확인하며 미국 시장 진출 기회 모색
9. ByteDance AI폰, 과도한 접근권으로 Tencent·Alibaba 등 경쟁사 보안 우려 촉발
10. IBM, Confluent 110억 달러 인수로 실시간 데이터 및 AI 중심 사업 확대 가속
11. 중국 무역 흑자, 대미 수출 급감에도 1조 달러 첫 돌파하며 세계 공급망 전환 가속
12. 미국 의회, 트럼프 요청 초과하는 9,010억 달러 국방 정책 법안 심의 착수
13. L’Oréal, Galderma 지분 2배 확대하며 피부과 스킨케어 분야 입지 강화
14. 일본, 국채 의존 재정 확대에 채권 시장 불안 심화 및 신용등급 위험 제기
15. 구리, 중국 성장 정책 및 미국 수입 증가로 공급 부족 우려 속 사상 최고가 기록
16. SK Hynix, ADR 발행 기대감에 주가 급등하며 미국 시장 투자자 접근성 확대 전망
17. 중국 자동차 판매, 정부 보조금 감소 앞두고 11월에 10개월 만에 최대 폭 하락
18. AI 칩 감가상각 논란, 일부 기업 감가상각비 축소로 이익 과대 계상 우려 제기
19. Palisades 원전, 4억 달러 연방 지원으로 미국 첫 상업 원자로 재가동 준비
20. 메모리 부족 심화로 DRAM 가격 급등, 고용량 RAM이 ‘신흥 사치재’로 부상
21. 유럽, Baidu·Waymo 로봇 택시 시험장으로 부상하며 미중 자율주행 격돌 예고
22. AI 버블 우려에도 그리드 기술주, 전력 인프라 수요 확대에 구조적 강세 지속
23. ChatGPT Enterprise, 1년 새 주간 메시지 8배 증가하며 기업 내 활용 급증
24. Google, NextEra와 데이터 센터 협력 확대하며 AI 인프라 강화
25. 카자흐스탄 CPC 파이프라인, 드론 공격 피해로 글로벌 석유 공급 차질 발생
26. OpenAI, AI가 직원 업무시간 하루 평균 40~60분 절약시킨다고 발표
27. Tether, 이탈리아 휴머노이드 로봇 스타트업에 투자하며 AI 분야 확장
28. AI 브라우저, 아직은 기존 브라우저 대체하기엔 기술 미완성
29. Marvell, Amazon 핵심 칩 디자인 수주 실패로 Benchmark 등급 하향
30. Micron 주가, AI 메모리 수요 증가 기대에 월요일에도 상승세 지속
31. Waymo, 주간 유료 탑승 45만 건 돌파하며 Tesla 대비 자율주행 격차 확대
32. Google, Gemini 기반 첫 AI 안경 2026년 출시 예정
33. Trump, 농민 대상 120억 달러 규모 구제 금융 패키지 발표
34. 삼성, 수익 극대화 위해 HBM 생산 일부 DDR5로 전환
35. 글로벌 헬스케어 디지털 트윈 시장, 2035년까지 334억 달러 규모로 성장 전망
36. 세계 무역, 미국 없이도 성장 지속하며 미국은 점점 고립 우려
37. 중국 전투기, 일본 전투기 두 차례 레이더 조준하며 긴장 고조
38. 대만, 한국·일본의 고급 커패시터 집중 속 일반 시장에서 기회 포착
39. 삼성, 4nm 수율 개선과 DRAM 수요 회복으로 파운드리·메모리 사업 탄력 확보
40. SK Hynix, Nvidia Rubin 일정에 맞춰 HBM4 양산 2026년 3분기로 연기
41. 대만 정전 우려 속 Tesla Powerwall 주문 3배 증가하며 에너지 저장 수요 급증

https://naver.me/xI1Ngp4x

(자세한 내용은 링크 참조)

ESS???

대만 전력 공급 우려 증가 속 Tesla Powerwall 주문 3배 증가
(by https://t.me/TNBfolio)
- 대만에서 전력 공급 문제가 심화됨에 따라 가정용 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 급격히 증가했다.
- Tesla의 Powerwall 주문이 2025년에 3배 증가한 것으로 보고되었다.
- 이러한 수요 증가는 계속되는 정전과 전력망 불안정 때문에 일상생활과 기업 운영이 방해받고 있기 때문이다.
- 소비자들과 기업들은 증가하는 전력 공급 문제에 대응하기 위해 주거용 배터리 시스템으로 눈을 돌리고 있다.
- 전력망 안정성에 대한 우려가 홈 에너지 저장 장치 시장 성장의 주요 동인이 되고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20251208PD201/tesla-electricity-energy-storage-demand-taiwan-2025.html

* 눈에 띄는 로봇 시제품이 아닌, 조용히 축적된 배터리·센서·부품 기술력이 상업용 휴머노이드 시장의 성패를 좌우하게 된다.
* 고성능 재충전 배터리는 장시간 작동이 필요한 로봇 시스템의 핵심이며, 스마트폰 및 <전동공구용으로 개발된 고밀도 셀 기술>이 로봇 분야로 확장되고 있다.
* 실리콘 음극재와 강화 금속 케이스 같은 기술은 에너지 밀도와 열 성능을 개선해 휴머노이드 로봇에 적합한 솔루션을 제공한다.

Morgan Stanley (모건스탠리 애널리스트팀)
(by https://t.me/TNBfolio)
- 휴머노이드 로봇 분야는 대중적 관심이 과도하게 집중되어 있지만, 진정한 기술적 기반은 시장에서 저평가되고 있다.
- 외형 디자인과 시연 영상에 대한 기대는 과열돼 있지만, 실제 상용화를 결정짓는 핵심 요소는 배터리, 센서, 정밀 구동 부품 등이다.
- 고성능 재충전 배터리는 장시간 작동이 필요한 로봇 시스템의 핵심이며, 스마트폰 및 전동공구용으로 개발된 고밀도 셀 기술이 로봇 분야로 확장되고 있다.
- 실리콘 음극재와 강화 금속 케이스 같은 기술은 에너지 밀도와 열 성능을 개선해 휴머노이드 로봇에 적합한 솔루션을 제공한다.
- 센서 분야에서는 HDD 헤드 및 자기 센서 분야의 정밀 생산 경험이 로봇 스타트업보다 우위에 있으며, 이는 균형 유지, 모션 제어, 실시간 반응에 필수적이다.
- 세 번째 핵심은 제조 역량이며, 대규모 전자제품 포트폴리오를 관리해온 기업들이 품질 유지와 자본 효율 배분에 있어서 강점을 가진다.
- 눈에 띄는 로봇 시제품이 아닌, 조용히 축적된 배터리·센서·부품 기술력이 상업용 휴머노이드 시장의 성패를 좌우하게 된다.
- 이처럼 시장의 관심과 실질 역량 간 괴리는 '과대평가이자 동시에 저평가된' 분야라는 이중적 특성을 만든다.
- 해당 산업이 기대를 충족하기 위해서는 부품 기술이 대규모로 성숙해야 하며, 이 과정은 점진적이나 확실히 진전 중이다.

전동공구용 양극재 NCA?

12월 9일 식전 뉴스

원자재값 뛸수록 돈 번다?… 전선업계, 구리값 고공행진에 실적도 훨훨
https://biz.chosun.com/industry/company/2025/12/09/4Z4BNOLLPBCU7J4ONLHY2ZBRTY/

엘앤씨바이오, 자회사 '엘앤씨차이나' 메가덤플러스 中판매 본격화
https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=254830

'로봇 센서' 전문기업 에이딘로보틱스 상장 본격화…삼성증권 대표 주관사 선정
https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=02748646642396880

클래시스, ‘슈링크홈 리프투글로우’ 출시 일주일 만에 초도물량 1000대 완판
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03020886642396880&mediaCodeNo=257

"에이피알, 메디큐브 美·日 온라인 '랭킹 점령'"
http://www.newspim.com/news/view/20251209000068

삼성, 차세대 유리기판 사업 확대에 속도... 중우엠텍에 베팅
https://www.hankyung.com/article/202512091497i

상무부, 한국산 철강재 반덤핑·상계관세 행정 검토…포스코·현대제철 조사 대상
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95366

건화물선 시황 급등…해진공 "수요·공급·심리 요인 중첩"
https://www.newsis.com/view/NISX20251209_0003433496

윈본드, 2027년까지 D램 부족 지속
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=43549

한미 원자력 협력 3대축…"핵연료·원전 EPC·SMR 상용화"
https://www.newsis.com/view/NISX20251209_0003433487

발틱운임지수, 中 철광석 수요에 한달새 37% 상승…2년만에 최고 수준
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4387856

"한국, 이집트 최대 무기 공급국 부상"…천궁II 이어 K2전차·KF-21 도입 '만지작'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95370


[자료 출처]

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일본이 우리를 군사적으로 위협하고 있다, 중국이 독일 외무장관에게 말해
(by https://t.me/TNBfolio)
- 중국 외무장관 Wang Yi는 일본 전투기가 중국 항모 훈련을 방해했다며 군사적 위협이라고 비판했다.
- 일본은 중국 전투기의 레이더 조준을 위험한 행위로 간주하며 강하게 반발했다.
- Wang은 대만 문제에 대해 일본 지도자가 역사적 맥락을 무시하고 중국을 도발하고 있다고 주장했다.
- 대만 정부는 중국의 영유권 주장을 부정하며, 중화인민공화국은 한 번도 대만을 통치한 적 없다고 반박했다.
- 양국 간 긴장은 대만 유사시 일본 대응 가능성 발언 이후 한 달째 악화되고 있다.
https://www.reuters.com/world/china/japan-threatening-us-militarily-china-foreign-minister-tells-german-counterpart-2025-12-09/

12월 9일 장 마감 전 뉴스

에스티팜, 국제 백신개발 연합과 mRNA 백신 공동 개발 착수
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=03860566642396880

현대차, 11월 中 2만대 판매…올해 20만대 달성 기대감↑
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95395

'몸값' 10조원 무신사, 한국투자증권 IPO 대표 주관사로 선정
https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/09/2025120914120922425

미 로봇시장 열린다…두산로보, 내년 피지컬 AI 출시
https://www.hankyung.com/article/2025120926435

트럼프 "H200, 중국 수출 허용"…SK하이닉스 독점 수혜
https://www.hankyung.com/article/2025120926425


[자료 출처]

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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

12월 9일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 중국증시 부양 기대 약화로 하락, 항셍 1.3%↓
2. 일본 증시 반도체 강세로 상승, 상승폭은 제한
3. 대만 증시 기술주 이익매물로 0.43% 하락
4. SK하이닉스 금융 자회사 허용, 자금조달 유리해져
5. 한국형 SMR, 미국 진출시 글로벌 원전시장 주목
6. 삼성전기 MLCC 가동률 99%, 필리핀 공장 추진
7. 삼성전기 산업용 MLCC 사업 확장, 실적 호조
8. AI 열풍에 컴퓨터 수요↑, 코스트코 완판 현상
9. 예스티, HPSP와 특허분쟁서 연속 승리 기록
10. 삼전·하이닉스, HBM 수요 증가로 수혜 기대
11. 삼성전자, 유리기판 투자 확대…소재 경쟁력 강화
12. 중국, H200 수입에도 접근 제한 추진 계획
13. TSMC, ADR 상장 이후 ETF 자금 유입 급증
14. 아이엘, 휴머노이드 로봇 공개…피지컬 AI 내재화
15. 현대차, 로봇 전략 논의…글로벌 기술 확장 가속
16. 삼성전기, 로봇모터업체 투자로 휴머노이드 강화
17. 삼성 파운드리, 차량용 자율주행 칩 성장 주목
18. 카카오페이, 오프라인 결제시장 1천만 목표
19. 에이프릴바이오, 아토피 신약 2a상 내년 결과 주목
20. K-건설 해외수주 500억 달러…10년 만에 최고
21. 삼성E&A, 7조 공백에 해외수주 5위로 밀려

https://naver.me/5R4XYztE

(자세한 내용은 링크 참조)

12월 10일 식전 뉴스

구글 AI 칩 'TPU' 열기 2027년까지 간다...관건은 'CoWoS·메모리' 병목
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=334018

송창현 사임 후폭풍…자율주행 영상 놓고 현대차·42닷 충돌
https://www.mk.co.kr/news/business/11487742

인벤티지랩, 남성형 탈모 치료제 ‘IVL3001’ 글로벌 임상 2상 IND 신청
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=320312

LIG넥스원, 英 로트론 에어로스페이스와 차세대 UAV 공동 개발
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95417

SK하이닉스 "美 ADR 상장 검토 중이나 미확정"
https://www.newsis.com/view/NISX20251210_0003434873

SK하이닉스, 30조 투자·M15X 가속으로 'HBM 초격차' 굳히기
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=615057

美 테라파워, 튀르키예와 소형원전 도입 협상 진행
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95435

우주용 배터리 개발하는 美 '사우스8' 1100만 달러 신규 자금조달…LG 추가 투자
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95416

중·일 관계 악화..."한국 CNT 소재 기업 부상"
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=45111

엔젯, 유리기판 결함 '3마이크로미터' 자동 식별 AI SW 개발 성공
http://www.newspim.com/news/view/20251210000302

LG이노텍, 업계 최초 ‘차세대 스마트 IC 기판’ 개발 성공
https://www.khan.co.kr/article/202512101035001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news


[자료 출처]

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▶️ Yageo(대만 MLCC) 매출액

- 25년11월: 393 US$M(27.2% YoY) (6.2% MoM)

- 최근 매출액 추이
25년10월: 370 US$M (13.5% YoY) (-3.4% MoM)
25년09월: 383 US$M (17.8% YoY) (7.6% MoM)
25년08월: 356 US$M (11.6% YoY) (-1.4% MoM)
25년07월: 361 US$M (7.1% YoY) (-3.0% MoM)
25년06월: 372 US$M (20.8% YoY) (10.4% MoM)
25년05월: 337 US$M (1.8% YoY) (-4.3% MoM)
25년04월: 352 US$M (6.3% YoY) (4.5% MoM)
25년03월: 337 US$M (6.6% YoY) (13.5% MoM)
25년02월: 297 US$M (10.4% YoY) (-4.8% MoM)
25년01월: 312 US$M (-2.8% YoY) (6.8% MoM)
24년12월: 292 US$M (2.1% YoY) (-5.5% MoM)
24년11월: 309 US$M (5.5% YoY) (-5.2% MoM)
24년10월: 326 US$M (16.0% YoY) (0.3% MoM)
24년09월: 325 US$M (10.2% YoY) (1.9% MoM)
24년08월: 319 US$M (12.7% YoY) (-5.3% MoM)
24년07월: 337 US$M (18.2% YoY) (9.4% MoM)
24년06월: 308 US$M (8.1% YoY) (-6.9% MoM)
24년05월: 331 US$M (13.0% YoY) (0.0% MoM)
24년04월: 331 US$M (12.2% YoY) (4.7% MoM)
24년03월: 316 US$M (7.1% YoY) (17.5% MoM)
24년02월: 269 US$M (-5.6% YoY) (-16.2% MoM)
24년01월: 321 US$M (15.1% YoY) (12.2% MoM)

12월 10일 장 마감 전 뉴스

스마트폰 메모리 재고 4주 붕괴, 램·스토리지 사양 조정 본격화..“저가폰 먼저 맞는다”
https://www.e-focus.co.kr/news/articleView.html?idxno=3001564

LNG 슈퍼사이클…구조조정 속 홀로 웃는 금호석화
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1284450

디플레 중국 두달째 소비자물가 상승세...PPI는 38개월째 마이너스
http://www.newspim.com/news/view/20251210000579

[AI의 종목 이야기] 아마존, 인도 AI·클라우드·퀵커머스 350억달러 투자
http://www.newspim.com/news/view/20251210000668

글로벌텍스프리, 텐센트와 '위챗 모바일 환급 서비스' 국내 최초 개시
https://www.hankyung.com/article/2025121049906


[자료 출처]

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PC업계, NAND 부족에 SSD 스펙 하향…2026년 ‘드라이 이어’ 우려
(by https://t.me/TNBfolio)
- Dell, Lenovo 등 주요 PC OEM들이 NAND 플래시 부족에 대비해 SSD 사양을 하향 조정 중이다.
- 업계 재고는 내년 1분기까지만 유지 가능하며, 일부는 3월 전에 소진될 것으로 예상된다.
- 512GB SSD는 256GB로, 1TB는 512GB로 축소되는 등 제품 사양 조정이 진행되고 있다.
- Micron 등 주요 업체들은 한 달 새 가격을 최대 50% 인상했으며, 부유 가격 계약이 확산 중이다.
- 보수적 증설과 AI 서버 수요 증가로 NAND 공급이 제한되며, 공급난은 2026년까지 이어질 전망이다.
https://www.trendforce.com/news/2025/12/10/news-nand-flash-dry-year-looms-as-stock-out-risk-reportedly-forces-pc-oems-to-cut-ssd-specs/

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

12월 10일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 中증시 혼조세, 부동산주 급등하며 디플레 우려 상존
2. 도쿄증시 혼조, 고점 부담에 상승세 제한
3. 중국 기술주 부진으로 증시 전반 혼조 마감
4. K-반도체, 메모리 초격차 유지·팹리스 10배 확대
5. SK하이닉스, ASMPT에 HBM4 TC본더 신규 발주
6. 내년 2분기 일반 D램, HBM 수익성 추월 전망
7. 배경훈 "국산 NPU 키우고 AI 투자 지속할 것"
8. DB하이텍, 인도서 파운드리 고객 유치 본격화
9. 美 전쟁부, 전군에 구글 군용 AI 도입 발표
10. 인벤티지랩, 월 1회 탈모치료제 글로벌 임상 추진
11. 일동제약, 화이자 GLP-1 기술이전 사례 주목
12. 앱클론, 차세대 항암제 해외 기술이전 확대
13. 5G 단독모드 의무화 및 주파수 대가 공개
14. 군용기 MRO 대형 프로젝트, 중동 수주 유력

https://naver.me/IFGA7sGO

(자세한 내용은 링크 참조)