#рынок
Интересная статистика Московской Биржи за июль:
Общий объем торгов 87,3 трлн. руб. (+10,4% г/г).
Рынок акций 2,013 трлн. руб. (+30,1% г/г) - объем торгов акциями вырос почти на треть.
Рынок облигаций 1,721 трлн. руб. (-12,4% г/г) - а облигациями -упал.
Русский инвестор стал более "рискованным"?
Статистика СПБ Биржи за июль:
Доля объема торгов акциями, входящими в индексы Dow Jones, NASDAQ-100 и S&P 500, в общем объеме торгов в июле составила 38,53%.
Акции-лидеры по объему торгов: Virgin Galactic (24,89% от общего объема торгов в июне), TAL Education ( 5,37 %), Moderna (4,89%), Tesla ( 4,10%), Alibaba ( 3,88%), Amazon ( 2,50%), VipShop ( 2,34%), Apple (, 2,07%), Baidu ( 1,48%), MicroStrategy (1,17%).
Топ-10 акций в портфелях инвесторов на конец июля (средний портфель): Alibaba ( 5,41%), Tesla ( 4,1%), Virgin Galactic ( 3,86%), Apple (3,27%), Freedom Holding ( 2,67%), Amazon (2,05%), Boeing ( 1,97%), Baidu ( 1,76%), Vipshop ( 1,63%), Microsoft (1,43%).
Интересная статистика Московской Биржи за июль:
Общий объем торгов 87,3 трлн. руб. (+10,4% г/г).
Рынок акций 2,013 трлн. руб. (+30,1% г/г) - объем торгов акциями вырос почти на треть.
Рынок облигаций 1,721 трлн. руб. (-12,4% г/г) - а облигациями -упал.
Русский инвестор стал более "рискованным"?
Статистика СПБ Биржи за июль:
Доля объема торгов акциями, входящими в индексы Dow Jones, NASDAQ-100 и S&P 500, в общем объеме торгов в июле составила 38,53%.
Акции-лидеры по объему торгов: Virgin Galactic (24,89% от общего объема торгов в июне), TAL Education ( 5,37 %), Moderna (4,89%), Tesla ( 4,10%), Alibaba ( 3,88%), Amazon ( 2,50%), VipShop ( 2,34%), Apple (, 2,07%), Baidu ( 1,48%), MicroStrategy (1,17%).
Топ-10 акций в портфелях инвесторов на конец июля (средний портфель): Alibaba ( 5,41%), Tesla ( 4,1%), Virgin Galactic ( 3,86%), Apple (3,27%), Freedom Holding ( 2,67%), Amazon (2,05%), Boeing ( 1,97%), Baidu ( 1,76%), Vipshop ( 1,63%), Microsoft (1,43%).
#идея
"НОВАТЭК" (NVTK) :является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов .
Недавно мы увидели свежий квартальный отчет компании. Выручка увеличилась на 83,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 264,5 млрд руб. на фоне роста цен на углеводороды.
Чистая прибыль выросла на 89% и составила 99,3 млрд руб. – это выше прогнозов аналитиков. Значительный рост прибыли связан с эффектом низкой базы прошлого года из-за влияния пандемии коронавируса на отрасль.
НОВАТЭК по-прежнему продолжает направлять на капитальные затраты существенные суммы. В частности, основные средства идут на развитие наших СПГ-проектов и запуск новых месторождений. Таким образом, несмотря на высокие затраты на фоне роста операционного потока, свободный денежный поток составил 104,1 млрд руб. против убытка 57 млрд руб. годом ранее.
По дивидендной политике Новатэк обязуется отправлять на выплаты не менее 30% от чистой прибыли по МСФО, но скорректированной на неденежные и разовые статьи.
Мнение автора канала: отличный отчет, отличная перспективная русская компания, отличный момент для покупки с долгосрочной перспективой.
"НОВАТЭК" (NVTK) :является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов .
Недавно мы увидели свежий квартальный отчет компании. Выручка увеличилась на 83,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 264,5 млрд руб. на фоне роста цен на углеводороды.
Чистая прибыль выросла на 89% и составила 99,3 млрд руб. – это выше прогнозов аналитиков. Значительный рост прибыли связан с эффектом низкой базы прошлого года из-за влияния пандемии коронавируса на отрасль.
НОВАТЭК по-прежнему продолжает направлять на капитальные затраты существенные суммы. В частности, основные средства идут на развитие наших СПГ-проектов и запуск новых месторождений. Таким образом, несмотря на высокие затраты на фоне роста операционного потока, свободный денежный поток составил 104,1 млрд руб. против убытка 57 млрд руб. годом ранее.
По дивидендной политике Новатэк обязуется отправлять на выплаты не менее 30% от чистой прибыли по МСФО, но скорректированной на неденежные и разовые статьи.
Мнение автора канала: отличный отчет, отличная перспективная русская компания, отличный момент для покупки с долгосрочной перспективой.
#трейдинг
Объем торгов: профессиональные инвесторы и трейдеры используют множество инструментов для анализа ситуации на рынке и в каждой акции в частности. Одним из самых важных и очевидных инструментов является индикатор "Объем торгов". Данный индикатор очень прост- он представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.
Разберем на примере: компания "Analog Devices Inc." ($ADI) -крупная американская компания, производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов.
На графике котировок мы видим индикатор "Объем торгов" в виде "зеленых и красных столбиков" под графиком (данный индикатор можно найти практически на всех платформах, в том числе и в Тинькофф. Инвестиции- Терминал). В среднем за последние пол года ежедневный объем торгов составлял около 3 млн (транзакций). Последний раз когда объем значительно превышал "дневную норму" мы видим 19 мая (тогда объем вырос до 7 млн., в тот день вышел хороший отчет) - возможно крупные институциональные инвесторы, хедж-фонды или банки поставили ставку на рост данной акции и закупили ее в крупном объеме. После чего цена на акцию уверенно росла на протяжении месяца и набрала почти 19%.
Вчера же мы можем заметить невероятный рост объема торгов до 10 млн. Кое кто закупился еще сильнее чем 19 мая.... Что будет дальше -однозначно сказать нельзя. Но в таких ситуациях 100% стоит следить за такими акциями и "держать руку на пульсе".
Объем торгов: профессиональные инвесторы и трейдеры используют множество инструментов для анализа ситуации на рынке и в каждой акции в частности. Одним из самых важных и очевидных инструментов является индикатор "Объем торгов". Данный индикатор очень прост- он представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.
Разберем на примере: компания "Analog Devices Inc." ($ADI) -крупная американская компания, производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов.
На графике котировок мы видим индикатор "Объем торгов" в виде "зеленых и красных столбиков" под графиком (данный индикатор можно найти практически на всех платформах, в том числе и в Тинькофф. Инвестиции- Терминал). В среднем за последние пол года ежедневный объем торгов составлял около 3 млн (транзакций). Последний раз когда объем значительно превышал "дневную норму" мы видим 19 мая (тогда объем вырос до 7 млн., в тот день вышел хороший отчет) - возможно крупные институциональные инвесторы, хедж-фонды или банки поставили ставку на рост данной акции и закупили ее в крупном объеме. После чего цена на акцию уверенно росла на протяжении месяца и набрала почти 19%.
Вчера же мы можем заметить невероятный рост объема торгов до 10 млн. Кое кто закупился еще сильнее чем 19 мая.... Что будет дальше -однозначно сказать нельзя. Но в таких ситуациях 100% стоит следить за такими акциями и "держать руку на пульсе".
Доходность и аферисты, часть 2:
Игорь Рыбаков (российский предприниматель, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes 70 место в рейтинге в 2021, совладелец корпорации "Технониколь" и сооснователь "Рыбаков Фонд")- записал видео со своими мыслями на тему финансовых пирамид и краха одной из них ( мой предыдущий пост на эту тему).
Хочу показать вам это видео и услышать ваше мнение.
Игорь Рыбаков (российский предприниматель, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes 70 место в рейтинге в 2021, совладелец корпорации "Технониколь" и сооснователь "Рыбаков Фонд")- записал видео со своими мыслями на тему финансовых пирамид и краха одной из них ( мой предыдущий пост на эту тему).
Хочу показать вам это видео и услышать ваше мнение.
YouTube
Инвестиции в бедность. Как россияне вкладывают кредиты в пирамиды? Финансовая грамотность и финико
#ИгорьРыбаков #Финико #Мошенники #Бизнес
Мерч и книги можно купить здесь
https://rybakov.store/
Новый альбом по ссылке
http://rybakovmusic.com/
Стань мастером своей жизни. Пройди отбор в Академию X10
https://web.x10academy.ru/master_zgizni?utm_source=youtube…
Мерч и книги можно купить здесь
https://rybakov.store/
Новый альбом по ссылке
http://rybakovmusic.com/
Стань мастером своей жизни. Пройди отбор в Академию X10
https://web.x10academy.ru/master_zgizni?utm_source=youtube…
#новости
Фонд Уоррена Баффета "Berkshire Hathaway" опубликовал отчёт за второй квартал 2021 года:
Операционная прибыль выросла +21% г/г и составила $6,69 млрд., восстановление экономики стимулирует рост железнодорожных и энергетических предприятий.
Apple продолжает быть крупнейшей инвестицией Berkshire, на данный моменты стоимость акций составляет $124,3 млрд.
Давняя ставка Баффета — Coca-Cola $KO стоимость акций составляет $21,6 млрд
Berkshire сокращает свои позиции в финансовом секторе. В конце прошлого года вышла из своих финансовых позиций в JPMorgan и PNC Financial, а также резко сократила долю в Wells Fargo.
Около 70% портфеля акций сосредоточено всего в 4 компаниях:
Apple — $124,3 млрд.
Bank of America — $42,5 млрд.
American Express — $25,1 млрд.
Coca-Cola — $21,6 млрд.
Мнение автора канала: Уоррен Баффет и его невероятная компания были и остаются феноменом в мире бизнеса и инвестиций. Человек ничего не изобретая, а просто придерживаясь строгим правилам экономики и инвестиций ,соблюдая дисциплину и сохраняя любовь к своему делу смог достичь уровня ТОП-5 мирового списка Forbes. Предлагаю посмотреть биографический фильм "Стать Уорреном Баффетом".
Фонд Уоррена Баффета "Berkshire Hathaway" опубликовал отчёт за второй квартал 2021 года:
Операционная прибыль выросла +21% г/г и составила $6,69 млрд., восстановление экономики стимулирует рост железнодорожных и энергетических предприятий.
Apple продолжает быть крупнейшей инвестицией Berkshire, на данный моменты стоимость акций составляет $124,3 млрд.
Давняя ставка Баффета — Coca-Cola $KO стоимость акций составляет $21,6 млрд
Berkshire сокращает свои позиции в финансовом секторе. В конце прошлого года вышла из своих финансовых позиций в JPMorgan и PNC Financial, а также резко сократила долю в Wells Fargo.
Около 70% портфеля акций сосредоточено всего в 4 компаниях:
Apple — $124,3 млрд.
Bank of America — $42,5 млрд.
American Express — $25,1 млрд.
Coca-Cola — $21,6 млрд.
Мнение автора канала: Уоррен Баффет и его невероятная компания были и остаются феноменом в мире бизнеса и инвестиций. Человек ничего не изобретая, а просто придерживаясь строгим правилам экономики и инвестиций ,соблюдая дисциплину и сохраняя любовь к своему делу смог достичь уровня ТОП-5 мирового списка Forbes. Предлагаю посмотреть биографический фильм "Стать Уорреном Баффетом".
#новости
Каждый пятый россиянин считает, что заниматься инвестициями — очень сложная задача, свидетельствует опрос сервиса SuperJob.
Сложность инвестирования на бирже россияне оценили в среднем на 3,6 балла из 5.
Самой популярной ассоциацией с биржевыми инвестициями стала прибыль (23%). Еще 15% респондентов соотносят их с вложениями и размещением капитала, 13% — с мошенничеством и обманом. Кроме того, 8% ассоциируют их с ценными бумагами.
«Мужчины чаще ассоциируют биржевые инвестиции с обманом, женщины — с прибылью и вложениями», — уточнили в SuperJob.
По данным Банка России, на конец первого квартала 2021 года, количество инвесторов на фондовом рынке достигло 15% экономически активного населения России.
А с чем у Вас ассоциируется фондовый рынок и инвестиции?
Каждый пятый россиянин считает, что заниматься инвестициями — очень сложная задача, свидетельствует опрос сервиса SuperJob.
Сложность инвестирования на бирже россияне оценили в среднем на 3,6 балла из 5.
Самой популярной ассоциацией с биржевыми инвестициями стала прибыль (23%). Еще 15% респондентов соотносят их с вложениями и размещением капитала, 13% — с мошенничеством и обманом. Кроме того, 8% ассоциируют их с ценными бумагами.
«Мужчины чаще ассоциируют биржевые инвестиции с обманом, женщины — с прибылью и вложениями», — уточнили в SuperJob.
По данным Банка России, на конец первого квартала 2021 года, количество инвесторов на фондовом рынке достигло 15% экономически активного населения России.
А с чем у Вас ассоциируется фондовый рынок и инвестиции?
#идея
Сбер Банк (SBER): Сегодня новости пестрят: "Акции Сбербанка обновили рекорд".
Компания "Сбер Банк" не нуждается в представлении. Ранее (в соц.сети "Пульс") я уже писал, как раз после хорошего отчета, что акция великолепная и одна из моих любимых на русском рынке.
На той неделе вышел отчет по РСБУ (это Российские стандарты бухгалтерского учета, ранее выходил отчет по МСФО -международные стандарты финансовой отчетности)- рост чистой прибыли составил 93 процента.
Стоит ли покупать сейчас или акция "перекуплена"?
По словам экспертов, цена акций Сбера исторически находится в восходящем тренде. Аналитики так же добавили, что Сбер занимает лидирующие позиции в российской экономике, развивая множество цифровых сервисов, не связанных напрямую с банковской деятельностью. Консенсус-прогноз находится на уровне 382 руб. за акцию.
Мнение автора канала: я сохраняю свой позитивный взгляд на "Сбер", и считаю, что эта акция является отличным решением для долгосрочного рублевого портфеля.
Сбер Банк (SBER): Сегодня новости пестрят: "Акции Сбербанка обновили рекорд".
Компания "Сбер Банк" не нуждается в представлении. Ранее (в соц.сети "Пульс") я уже писал, как раз после хорошего отчета, что акция великолепная и одна из моих любимых на русском рынке.
На той неделе вышел отчет по РСБУ (это Российские стандарты бухгалтерского учета, ранее выходил отчет по МСФО -международные стандарты финансовой отчетности)- рост чистой прибыли составил 93 процента.
Стоит ли покупать сейчас или акция "перекуплена"?
По словам экспертов, цена акций Сбера исторически находится в восходящем тренде. Аналитики так же добавили, что Сбер занимает лидирующие позиции в российской экономике, развивая множество цифровых сервисов, не связанных напрямую с банковской деятельностью. Консенсус-прогноз находится на уровне 382 руб. за акцию.
Мнение автора канала: я сохраняю свой позитивный взгляд на "Сбер", и считаю, что эта акция является отличным решением для долгосрочного рублевого портфеля.
#трейдинг
Хочу сегодня поговорить про один из моих самых любимых инструментов анализа ценных бумаг- про уровни.
На графике , когда то я читал очень хороший пример, это похоже на мячик в комнате: мячик летит вниз и "отскакивает" от пола (это называют "уровнем поддержки"), потом летит вверх и "упирается" в потолок (а это называют "уровнем сопротивления"), затем снова падает вниз и так далее. И если мячик "пробьет" пол или потолок- то что будет? верно, он полетит либо до пола этажом ниже (т.е. сильно вниз), либо до потолка этажом выше ( то есть сильно вверх).
Так же и котировки ценных бумаг на графике- "скачут как мячик" от уровня к уровню. Посмотрим на пример котировок валютной пары Евро-Рубль за последний год(на графике ниже).
Но как и почему это работает? Представим себе рынок : продавцы бегают продают овощи, покупатели ищут где овощи получше и повыгоднее купить. Предположим что помидоры стоят 50 руб/кг. Спрос на них растет, многие хотят покушать помидорки, стоит очередь, и продавцы понимают - ага, спрос есть, можно поднять цену! и поднимают до 60 руб/кг, потом до 70 руб/кг, но когда цена уже (от наглости продавцов) становится 80 руб/ кг - покупатели уже не готовы покупать по такой цене, дорого! и спрос начинает...падать. А как реагируют продавцы когда спрос падает (а помидоры на складе тухнут)? Правильно , они начинают снижать цену. И вот помидоры снова стоят 60 руб, потом 50 руб, народ по привычке их не покупает (репутация товара пострадала, "зачем мне эта дороговизна") и продавцы вынуждены опускаться до минимального уровня (скажем 30 руб/кг) - но дешевле уже не будут продавать так как это будет уже себе в убыток. Народ начинает радоваться снова, помидоры подешевели, все бегут их покупать, спрос растет, спрос тянет за собой снова поднятие цен, опять 50 руб/кг, 70 руб, и опять 80 руб....и вот так цена на помидоры на рынке "гуляет" от 30 руб. до 80 руб. Вот эти две цены и есть уровни- уровни поддержки и сопротивления.
А теперь самое важное: представьте что вы наблюдаете за рынком со стороны. И вдруг видите что цена на помидоры "пробила уровень сопротивления" и резко пошла вверх, 90-100-110- руб/кг. Какой самый очевидный вывод напрашивается? Люди покупают дороже чем обычно, значит...что то случилось с ценностью помидор (их стало меньше, поставщики "сократились", неурожай) -в общем данный товар поднялся в своей ценности и соответственно это "подогревает" интерес покупателей. И что будет делать опытный продавец в такой ситуации? Так вот, на фондовом рынке точно так же.
Хочу сегодня поговорить про один из моих самых любимых инструментов анализа ценных бумаг- про уровни.
На графике , когда то я читал очень хороший пример, это похоже на мячик в комнате: мячик летит вниз и "отскакивает" от пола (это называют "уровнем поддержки"), потом летит вверх и "упирается" в потолок (а это называют "уровнем сопротивления"), затем снова падает вниз и так далее. И если мячик "пробьет" пол или потолок- то что будет? верно, он полетит либо до пола этажом ниже (т.е. сильно вниз), либо до потолка этажом выше ( то есть сильно вверх).
Так же и котировки ценных бумаг на графике- "скачут как мячик" от уровня к уровню. Посмотрим на пример котировок валютной пары Евро-Рубль за последний год(на графике ниже).
Но как и почему это работает? Представим себе рынок : продавцы бегают продают овощи, покупатели ищут где овощи получше и повыгоднее купить. Предположим что помидоры стоят 50 руб/кг. Спрос на них растет, многие хотят покушать помидорки, стоит очередь, и продавцы понимают - ага, спрос есть, можно поднять цену! и поднимают до 60 руб/кг, потом до 70 руб/кг, но когда цена уже (от наглости продавцов) становится 80 руб/ кг - покупатели уже не готовы покупать по такой цене, дорого! и спрос начинает...падать. А как реагируют продавцы когда спрос падает (а помидоры на складе тухнут)? Правильно , они начинают снижать цену. И вот помидоры снова стоят 60 руб, потом 50 руб, народ по привычке их не покупает (репутация товара пострадала, "зачем мне эта дороговизна") и продавцы вынуждены опускаться до минимального уровня (скажем 30 руб/кг) - но дешевле уже не будут продавать так как это будет уже себе в убыток. Народ начинает радоваться снова, помидоры подешевели, все бегут их покупать, спрос растет, спрос тянет за собой снова поднятие цен, опять 50 руб/кг, 70 руб, и опять 80 руб....и вот так цена на помидоры на рынке "гуляет" от 30 руб. до 80 руб. Вот эти две цены и есть уровни- уровни поддержки и сопротивления.
А теперь самое важное: представьте что вы наблюдаете за рынком со стороны. И вдруг видите что цена на помидоры "пробила уровень сопротивления" и резко пошла вверх, 90-100-110- руб/кг. Какой самый очевидный вывод напрашивается? Люди покупают дороже чем обычно, значит...что то случилось с ценностью помидор (их стало меньше, поставщики "сократились", неурожай) -в общем данный товар поднялся в своей ценности и соответственно это "подогревает" интерес покупателей. И что будет делать опытный продавец в такой ситуации? Так вот, на фондовом рынке точно так же.
#трейдинг
Уровни, часть 2. (сейчас будет посложнее)
В прошлой статье на тему уровней я рассказал про основной принцип движения цен относительно уровней сопротивления и поддержки, сегодня же хочу рассказать про уровни немного подробнее.
Ввиду изменений на рынке и в экономике, из-за роста цен и инфляции (а так же по причине иных факторов) цена на определенные товары или активы не всегда движутся в "горизонтальном направлении". Зачастую уровни поддержки и сопротивления бывают не горизонтальными линиями на графике, а диагональными. И это зависит от тренда- если тренд "растущий" ("бычий") то эти линии образуют так называемый "канал", который движется вместе с ценой вверх, а если тренд "медвежий"- то, соответственно ,вниз. Разберем на примере:
Компания Cleveland-Cliffs Inc. ($CLF): на графике (скриншот ниже) обозначен уровень (красной линией) в районе 20,29 долларов за акцию. Это стандартный горизонтальный уровень ,который в апреле и мае был уровнем сопротивления, а после с июня стал уровнем поддержки ( видно как цена неоднократно "отпрыгивала" от этого уровня). А так же синим цветом обозначен "восходящий канал", внутри которого акция движется с начала года. И можно четко отследить что акция "отскакивает" как от горизонтальных уровней, так и от уровней канала. А так же от центральной линии канала (отмечена синим пунктиром ровно по центру канала, в местах "соприкосновения"- красным цветом).
Поэтому при торговле всегда стоит обращать внимание на уровни: если цена подходит к уровню- то стоит ждать как и "отскок" от уровня, так и возможность его "пробития" и движения дальше в том же направлении (лишь однажды, 20 июля, цена "пробила" нижнюю границу канала, но на следующий же день вернулась обратно). Поэтому лучшим решением считается торговать не при "подходе" к уровню ,а наоборот при "отдалении" от него.
Что мы видим на графике: 10 июня акция подошла к цене в 24,77 доллара, "отскочила" и пошла вниз (тем самым обозначив уровень, свой "потолок"). Далее- 29 июля котировка снова подошла к этому "потолку" , три дня пыталась "пройти выше" но снова не удалось и цена вновь пошла вниз. И вот вчера цена наконец то "пробила" этот уровень и дошла до отметки в 26.02 доллара. Уровень пробит и дальше цена должна идти выше. Поэтому вполне логично купить акцию сейчас, поставить себе цель в районе 28,5 долларов (потому что там верхний край канала и цена вряд ли пойдет выше), а стоп-лосс (ордер на продажу в случае падения) чуть ниже прошлого уровня сопротивления - 24,77 доллара (потому что если цена его "пробьет"-то продолжит движение, вниз).
Уровни, часть 2. (сейчас будет посложнее)
В прошлой статье на тему уровней я рассказал про основной принцип движения цен относительно уровней сопротивления и поддержки, сегодня же хочу рассказать про уровни немного подробнее.
Ввиду изменений на рынке и в экономике, из-за роста цен и инфляции (а так же по причине иных факторов) цена на определенные товары или активы не всегда движутся в "горизонтальном направлении". Зачастую уровни поддержки и сопротивления бывают не горизонтальными линиями на графике, а диагональными. И это зависит от тренда- если тренд "растущий" ("бычий") то эти линии образуют так называемый "канал", который движется вместе с ценой вверх, а если тренд "медвежий"- то, соответственно ,вниз. Разберем на примере:
Компания Cleveland-Cliffs Inc. ($CLF): на графике (скриншот ниже) обозначен уровень (красной линией) в районе 20,29 долларов за акцию. Это стандартный горизонтальный уровень ,который в апреле и мае был уровнем сопротивления, а после с июня стал уровнем поддержки ( видно как цена неоднократно "отпрыгивала" от этого уровня). А так же синим цветом обозначен "восходящий канал", внутри которого акция движется с начала года. И можно четко отследить что акция "отскакивает" как от горизонтальных уровней, так и от уровней канала. А так же от центральной линии канала (отмечена синим пунктиром ровно по центру канала, в местах "соприкосновения"- красным цветом).
Поэтому при торговле всегда стоит обращать внимание на уровни: если цена подходит к уровню- то стоит ждать как и "отскок" от уровня, так и возможность его "пробития" и движения дальше в том же направлении (лишь однажды, 20 июля, цена "пробила" нижнюю границу канала, но на следующий же день вернулась обратно). Поэтому лучшим решением считается торговать не при "подходе" к уровню ,а наоборот при "отдалении" от него.
Что мы видим на графике: 10 июня акция подошла к цене в 24,77 доллара, "отскочила" и пошла вниз (тем самым обозначив уровень, свой "потолок"). Далее- 29 июля котировка снова подошла к этому "потолку" , три дня пыталась "пройти выше" но снова не удалось и цена вновь пошла вниз. И вот вчера цена наконец то "пробила" этот уровень и дошла до отметки в 26.02 доллара. Уровень пробит и дальше цена должна идти выше. Поэтому вполне логично купить акцию сейчас, поставить себе цель в районе 28,5 долларов (потому что там верхний край канала и цена вряд ли пойдет выше), а стоп-лосс (ордер на продажу в случае падения) чуть ниже прошлого уровня сопротивления - 24,77 доллара (потому что если цена его "пробьет"-то продолжит движение, вниз).
#история
Самый знаменитый бык в мире- "Бык с Уолл-стрит".
После биржевого краха 1987 года американский скульптор итальянского происхождения Артуро ди Модика задумал создать статую, олицетворявшую силу и мощь американского народа, преодолевшего кризис.
Он решил создать быка: в биржевом сленге это сильное животное означает игрока на повышение — то есть символизирует рост рынка. Длина статуи «Атакующего быка» — около 5 метров, а вес — 3,2 тонны.
Артуро работал над ним два года и долго выбирал место для его установки. Он хотел сделать подарок жителям города и не согласовывал скульптуру с властями Нью-Йорка. Поэтому Ди Модика готовился к установке, как к спецоперации: несколько ночей наблюдал за полицейскими патрулями, составлял график их движения, прежде чем выбрал идеальное место у здания Нью-Йоркской биржи.
Под Рождество 1989 года Ди Модика вместе с помощниками в четко выверенное время тайно привез статую к Нью-Йоркской бирже — и обнаружил на намеченном месте недавно установленную рождественскую елку. До прохождения патруля оставались около четырех минут, и он объявил: «Бросьте быка под елку — это мой подарок».
«Быка» сразу убрали — но он слишком понравился горожанам, успевшие увидеть его граждане устроили акции протеста, и вскоре статую вернули. Однако установили его немного в другом месте — на площади Боулинг-Грин около Уолл-стрит.
С тех пор «Атакующий бык» превратился в одну из визитных карточек Нью-Йорка. Он стал символом американского капитализма. Формально скульптура до сих пор установлена лишь временно — но очевидно, что со своим культовым статусом «Бык» останется на своем месте навсегда.
Самый знаменитый бык в мире- "Бык с Уолл-стрит".
После биржевого краха 1987 года американский скульптор итальянского происхождения Артуро ди Модика задумал создать статую, олицетворявшую силу и мощь американского народа, преодолевшего кризис.
Он решил создать быка: в биржевом сленге это сильное животное означает игрока на повышение — то есть символизирует рост рынка. Длина статуи «Атакующего быка» — около 5 метров, а вес — 3,2 тонны.
Артуро работал над ним два года и долго выбирал место для его установки. Он хотел сделать подарок жителям города и не согласовывал скульптуру с властями Нью-Йорка. Поэтому Ди Модика готовился к установке, как к спецоперации: несколько ночей наблюдал за полицейскими патрулями, составлял график их движения, прежде чем выбрал идеальное место у здания Нью-Йоркской биржи.
Под Рождество 1989 года Ди Модика вместе с помощниками в четко выверенное время тайно привез статую к Нью-Йоркской бирже — и обнаружил на намеченном месте недавно установленную рождественскую елку. До прохождения патруля оставались около четырех минут, и он объявил: «Бросьте быка под елку — это мой подарок».
«Быка» сразу убрали — но он слишком понравился горожанам, успевшие увидеть его граждане устроили акции протеста, и вскоре статую вернули. Однако установили его немного в другом месте — на площади Боулинг-Грин около Уолл-стрит.
С тех пор «Атакующий бык» превратился в одну из визитных карточек Нью-Йорка. Он стал символом американского капитализма. Формально скульптура до сих пор установлена лишь временно — но очевидно, что со своим культовым статусом «Бык» останется на своем месте навсегда.
#идея
X5 Retail Group ($FIVE) объявляет о росте выручки на 10,7% во 2 кв. 2021 года.
Во 2 кв. 2021 г. рост выручки X5 составил 10,7% год-к-году , 9,6 п.п. из которых обеспечил рост офлайн-продаж, и 1,1 п.п. – рост продаж цифровых бизнесов, которые составили 2% консолидированной выручки.
Рентабельность скорректированной EBITDA составила 13,1%, на фоне высокой валовой рентабельности и стабильных финансовых
показателей «Пятерочки».
Валовая рентабельность осталась неизменной на уровне 25,6% во 2 кв. 2021 г. Более высокие расходы на логистику и незначительный рост потерь были компенсированы положительной динамикой коммерческой маржи и стабильной долей промо.
Административные, общие и коммерческие расходы (SG&A) без учета расходов на амортизацию и обесценение, LTI, выплат на основе акций и эффекта от трансформации «Карусели» увеличились на 44 б.п. как процент от выручки, на фоне более высоких расходов на персонал, коммунальных расходов и затрат, связанных с развитием цифровых бизнесов.
Рентабельность по чистой прибыли составила 2,7% во 2 кв. 2021 г. , а чистая прибыль почти не изменилась.
Показатель Чистый долг/EBITDA составил 3,24x по состоянию на 30 июня 2021 г.
Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман прокомментировал:
“Я очень доволен тем, что X5 продолжает демонстрировать хорошие результаты, обеспечивая
рентабельность на уровне, значительно превышающем наши стратегические цели, и продолжая
развивать наши онлайн- и офлайн-бизнесы".
Мнение автора канала: последние семь месяцев акции компании показывали отрицательную динамику, потеряв в своей стоимости 21,5 % с момента пика октября 2020 года. Но с конца мая этого года вектор движения изменился на "бычий" , и стоит взглянуть на всю картину целиком: с октября 2018 года акции компании растут (+90% к сегодняшнему дню), компания продолжает развиваться, остается лидером на рынке отечественно ритейла-поэтому я вижу в ней хороший хедж для "вечно промышленного" рублёвого портфеля.
X5 Retail Group ($FIVE) объявляет о росте выручки на 10,7% во 2 кв. 2021 года.
Во 2 кв. 2021 г. рост выручки X5 составил 10,7% год-к-году , 9,6 п.п. из которых обеспечил рост офлайн-продаж, и 1,1 п.п. – рост продаж цифровых бизнесов, которые составили 2% консолидированной выручки.
Рентабельность скорректированной EBITDA составила 13,1%, на фоне высокой валовой рентабельности и стабильных финансовых
показателей «Пятерочки».
Валовая рентабельность осталась неизменной на уровне 25,6% во 2 кв. 2021 г. Более высокие расходы на логистику и незначительный рост потерь были компенсированы положительной динамикой коммерческой маржи и стабильной долей промо.
Административные, общие и коммерческие расходы (SG&A) без учета расходов на амортизацию и обесценение, LTI, выплат на основе акций и эффекта от трансформации «Карусели» увеличились на 44 б.п. как процент от выручки, на фоне более высоких расходов на персонал, коммунальных расходов и затрат, связанных с развитием цифровых бизнесов.
Рентабельность по чистой прибыли составила 2,7% во 2 кв. 2021 г. , а чистая прибыль почти не изменилась.
Показатель Чистый долг/EBITDA составил 3,24x по состоянию на 30 июня 2021 г.
Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман прокомментировал:
“Я очень доволен тем, что X5 продолжает демонстрировать хорошие результаты, обеспечивая
рентабельность на уровне, значительно превышающем наши стратегические цели, и продолжая
развивать наши онлайн- и офлайн-бизнесы".
Мнение автора канала: последние семь месяцев акции компании показывали отрицательную динамику, потеряв в своей стоимости 21,5 % с момента пика октября 2020 года. Но с конца мая этого года вектор движения изменился на "бычий" , и стоит взглянуть на всю картину целиком: с октября 2018 года акции компании растут (+90% к сегодняшнему дню), компания продолжает развиваться, остается лидером на рынке отечественно ритейла-поэтому я вижу в ней хороший хедж для "вечно промышленного" рублёвого портфеля.
#идея
«The Walt Disney Company» ($DIS) — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. В настоящее время является одной из крупнейших транснациональных медиакорпораций, одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится американская телерадиовещательная компания (ABC). В состав конгломерата входят: Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и др.
12 августа компания сообщила о сильном росте квартальных показателей за счет возвращения посетителей в тематические парки. Значительный прирост подписчиков также показал сервис Disney+. В целом компания превзошла оценки аналитиков, отразив постепенное возвращение туристов в тематические парки, которые долго были закрыты из-за пандемии COVID-19.
За минувший квартал выручка развлекательной компании взлетела на 45% по сравнению с тем же кварталом 2020 года и составила $17 млрд. Чистая прибыль Walt Disney за три месяца составила $923 млн, тогда как годом ранее компания зафиксировала убыток в $4,7 млрд.
Walt Disney также сумел превзойти ожидания аналитиков по числу подписчиков на стриминговый сервис Disney+. На конец квартала этой услугой пользовалось 116 млн человек, на конец предыдущего квартала у компании было 103,6 млн подписчиков. На 2024 год компания предполагает достичь 230-260 млн подписчиков на Disney+.
Мнение автора канала: я считаю что это просто невероятная компания, которая из мечты одного художника-мультипликатора выросла в огромный развлекательный бизнес, который и по сей день остается актуальным и интересным для людей.
Акции компании показывают стабильный рост на протяжении многих лет, входят в промышленный индекс Доу-Джонса ( а их там всего 30), руководство "держит руку на пульсе" современных тенденций- всё это делает ценные бумаги и правда "очень ценными".
Я бы хотел увидеть рост до 200 долларов за акцию до конца года, а дальше -больше.
«The Walt Disney Company» ($DIS) — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. В настоящее время является одной из крупнейших транснациональных медиакорпораций, одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится американская телерадиовещательная компания (ABC). В состав конгломерата входят: Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и др.
12 августа компания сообщила о сильном росте квартальных показателей за счет возвращения посетителей в тематические парки. Значительный прирост подписчиков также показал сервис Disney+. В целом компания превзошла оценки аналитиков, отразив постепенное возвращение туристов в тематические парки, которые долго были закрыты из-за пандемии COVID-19.
За минувший квартал выручка развлекательной компании взлетела на 45% по сравнению с тем же кварталом 2020 года и составила $17 млрд. Чистая прибыль Walt Disney за три месяца составила $923 млн, тогда как годом ранее компания зафиксировала убыток в $4,7 млрд.
Walt Disney также сумел превзойти ожидания аналитиков по числу подписчиков на стриминговый сервис Disney+. На конец квартала этой услугой пользовалось 116 млн человек, на конец предыдущего квартала у компании было 103,6 млн подписчиков. На 2024 год компания предполагает достичь 230-260 млн подписчиков на Disney+.
Мнение автора канала: я считаю что это просто невероятная компания, которая из мечты одного художника-мультипликатора выросла в огромный развлекательный бизнес, который и по сей день остается актуальным и интересным для людей.
Акции компании показывают стабильный рост на протяжении многих лет, входят в промышленный индекс Доу-Джонса ( а их там всего 30), руководство "держит руку на пульсе" современных тенденций- всё это делает ценные бумаги и правда "очень ценными".
Я бы хотел увидеть рост до 200 долларов за акцию до конца года, а дальше -больше.
#новости
Хоккей и инвестиции: Дэн Мильштейн, агент многих российских игроков NHL, утверждает что его клиенты предпочитают вкладывать деньги в ценные бумаги.
Клиентами Мильштейна являются Павел Дацюк, Андрей Василевский, Никита Кучеров и другие известные российские хоккеисты. Всего — более ста игроков.
«В Америке, в отличие от России, никто не вкладывает в недвижимость. Деньги должны быть ликвидные и приносить доход. Прошлый год был хорош, даже несмотря на то, что в марте из-за пандемии все рухнуло», — сказал Мильштейн.
Агент отметил, что он и его клиенты «заработали от 14 до 30% на ценных бумагах в зависимости от портфеля». Клиенты Мильштейна Василевский и Кучеров являются самыми высокооплачиваемыми игроками клуба «Тампа-Бэй». Они зарабатывают по $9,5 млн за сезон. Контракт Василевского действует до 2028 года, Кучерова — до 2027-го.
Хоккей и инвестиции: Дэн Мильштейн, агент многих российских игроков NHL, утверждает что его клиенты предпочитают вкладывать деньги в ценные бумаги.
Клиентами Мильштейна являются Павел Дацюк, Андрей Василевский, Никита Кучеров и другие известные российские хоккеисты. Всего — более ста игроков.
«В Америке, в отличие от России, никто не вкладывает в недвижимость. Деньги должны быть ликвидные и приносить доход. Прошлый год был хорош, даже несмотря на то, что в марте из-за пандемии все рухнуло», — сказал Мильштейн.
Агент отметил, что он и его клиенты «заработали от 14 до 30% на ценных бумагах в зависимости от портфеля». Клиенты Мильштейна Василевский и Кучеров являются самыми высокооплачиваемыми игроками клуба «Тампа-Бэй». Они зарабатывают по $9,5 млн за сезон. Контракт Василевского действует до 2028 года, Кучерова — до 2027-го.
#валюта
"Августовский рубль": Традиционно август — не самый лучший месяц для российской валюты. По народным приметам, пора готовиться к дефолту и обвалу рубля.
Курс рубля формируется на валютном рынке, где на спрос и предложение влияет множество факторов — от политических и экономических до психологических и конъюнктурных. Все эти факторы принято делить на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные.
К долгосрочным относятся такие фундаментальные факторы, как уровень инфляции, объем ВВП, уровень процентных ставок — в общем, все, что относится к состоянию экономики страны в целом.
К среднесрочным принято относить факторы, влияющие на состояние торгового баланса, объем промышленного производства и так далее. Например, рост цен на сырьевые товары служит стимулом к укреплению валют стран-экспортеров.
Наконец, к краткосрочным факторам чаще всего относят различные непредсказуемые события — например, санкции, которые вызывают отток инвестиционного капитала из страны и ограничивают экономическую активность.
Но вернемся ближе к теме обвала рубля и посмотрим, насколько часто он снижается именно в августе: вообще статистически самые негативные месяцы для рубля — август и ноябрь.
Дело в том, что на август часто приходятся дивидендные выплаты крупных российских эмитентов , в акции которых вложено немало средств иностранных инвесторов. Получив рублевые дивидендные выплаты , такие инвесторы начинают конвертировать их в иностранную валюту.
Вторым негативным фактором выступает сезон отпусков, который до пандемии оказывал заметное влияние на курс рубля. Чтобы поехать в отпуск за границу, люди покупают валюту, создавая дополнительное давление на курс.
Если говорить о текущей ситуации на валютном рынке, сейчас поводов для серьезного падения рубля в августе не наблюдается. Даже наоборот, существуют предпосылки для его укрепления.
Высокий уровень цен на нефть и другие сырьевые товары и рост нефтедобычи оказывают поддержку рублю, даже несмотря на увеличение валютных интервенций в рамках бюджетного правила.
С другой стороны, восстановление международных туристических потоков протекает довольно медленно, поэтому спрос населения на иностранную валюту даже на пике сезона отпусков будет оставаться умеренным.
"Августовский рубль": Традиционно август — не самый лучший месяц для российской валюты. По народным приметам, пора готовиться к дефолту и обвалу рубля.
Курс рубля формируется на валютном рынке, где на спрос и предложение влияет множество факторов — от политических и экономических до психологических и конъюнктурных. Все эти факторы принято делить на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные.
К долгосрочным относятся такие фундаментальные факторы, как уровень инфляции, объем ВВП, уровень процентных ставок — в общем, все, что относится к состоянию экономики страны в целом.
К среднесрочным принято относить факторы, влияющие на состояние торгового баланса, объем промышленного производства и так далее. Например, рост цен на сырьевые товары служит стимулом к укреплению валют стран-экспортеров.
Наконец, к краткосрочным факторам чаще всего относят различные непредсказуемые события — например, санкции, которые вызывают отток инвестиционного капитала из страны и ограничивают экономическую активность.
Но вернемся ближе к теме обвала рубля и посмотрим, насколько часто он снижается именно в августе: вообще статистически самые негативные месяцы для рубля — август и ноябрь.
Дело в том, что на август часто приходятся дивидендные выплаты крупных российских эмитентов , в акции которых вложено немало средств иностранных инвесторов. Получив рублевые дивидендные выплаты , такие инвесторы начинают конвертировать их в иностранную валюту.
Вторым негативным фактором выступает сезон отпусков, который до пандемии оказывал заметное влияние на курс рубля. Чтобы поехать в отпуск за границу, люди покупают валюту, создавая дополнительное давление на курс.
Если говорить о текущей ситуации на валютном рынке, сейчас поводов для серьезного падения рубля в августе не наблюдается. Даже наоборот, существуют предпосылки для его укрепления.
Высокий уровень цен на нефть и другие сырьевые товары и рост нефтедобычи оказывают поддержку рублю, даже несмотря на увеличение валютных интервенций в рамках бюджетного правила.
С другой стороны, восстановление международных туристических потоков протекает довольно медленно, поэтому спрос населения на иностранную валюту даже на пике сезона отпусков будет оставаться умеренным.
#новости
Сбербанк опубликовал данные по средним месячным зарплатам россиян за второй квартал 2021 года.
Средняя месячная зарплата россиян во втором квартале текущего года показала рост — на 3,4%, до 40 тысяч рублей, сообщил Сбербанк по итогам исследования потребительских настроений россиян.
"Исследование свидетельствует о повышении во втором квартале 2021 года средней месячной зарплаты с 38,7 тысячи рублей до 40 тысяч рублей, что соответствует сезонным тенденциям", — пишут аналитики.
Средний размер сбережений на домохозяйство в абсолютном выражении во втором квартале вырос на 5% — до 54 тысяч рублей. А доля дохода, направляемого на сбережения, увеличилась с 7,2 до 7,5%. Доля потребителей, считающих текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для сбережений, снизилась до 39% с 52% годом ранее.
Из опрошенных 56% сообщили, что у них нет непогашенных банковских кредитов. Еще 31% опрошенных из тех, кто все-таки погашает кредит, рассказали, что тратят на выплаты по кредитам не более 20% своего месячного дохода.
В июне 21% россиян получили ссуды наличными на потребительские цели, а ипотечные займы в начале лета привлекли 9% респондентов, что на 1 процентный пункт меньше, чем в июне 2020 года.
Сбербанк опубликовал данные по средним месячным зарплатам россиян за второй квартал 2021 года.
Средняя месячная зарплата россиян во втором квартале текущего года показала рост — на 3,4%, до 40 тысяч рублей, сообщил Сбербанк по итогам исследования потребительских настроений россиян.
"Исследование свидетельствует о повышении во втором квартале 2021 года средней месячной зарплаты с 38,7 тысячи рублей до 40 тысяч рублей, что соответствует сезонным тенденциям", — пишут аналитики.
Средний размер сбережений на домохозяйство в абсолютном выражении во втором квартале вырос на 5% — до 54 тысяч рублей. А доля дохода, направляемого на сбережения, увеличилась с 7,2 до 7,5%. Доля потребителей, считающих текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для сбережений, снизилась до 39% с 52% годом ранее.
Из опрошенных 56% сообщили, что у них нет непогашенных банковских кредитов. Еще 31% опрошенных из тех, кто все-таки погашает кредит, рассказали, что тратят на выплаты по кредитам не более 20% своего месячного дохода.
В июне 21% россиян получили ссуды наличными на потребительские цели, а ипотечные займы в начале лета привлекли 9% респондентов, что на 1 процентный пункт меньше, чем в июне 2020 года.
Сегодня поговорим про такую важную тему как ребалансировка портфеля:
При формировании портфеля инвестор собирает его таким образом, чтобы он отвечал его целям и обладал необходимыми характеристиками. В свой портфель инвестор может добавить различные виды активов- акции, облигации, золото и т.д. Но через некоторое время перспективы одних активов улучшатся, других — ухудшатся, а у третьих могут стать слишком рискованными. Именно поэтому инвестору стоит периодически пересматривать содержимое своего портфеля и приводить его в необходимый баланс — проводить ребалансировку (восстанавливать его исходную структуру, то есть доли разных видов активов).
Разберем на простом примере: инвестор решил собрать долгосрочный портфель и составил план- 50% портфеля это акции, 50%- облигации. Через год (условно) акции выросли в цене и стали занимать уже 60% от портфеля, в то время как облигации- 40%. Изначально приняв решение проводить ребалансировку один раз в год, инвестор должен сократить свою долю в акциях до 50% (продав часть акций), и восстановить долю "облигационной части" портфеля (либо купив еще облигаций).
Зачем это делать? Краткосрочный рост каких либо активов может радовать, но всегда есть риск падения. Поэтому если доля "рискованных активов" (акции) превышает норму установленного плана- тогда растет и риск.
Но есть и другое мнение на этот счет:
Компания Morningstar провела эксперимент: сравнила результаты среднего портфеля с ребалансировкой и без ребалансировки на горизонте 30 лет.
Результат удивил:
портфель, в котором с целью ребалансировки регулярно продавалась часть растущих активов, показал меньшую доходность, чем портфель, где ребалансировка не проводилась.
Но гарантировать такой результат в следующие 30 лет никто не может.
Вывод: главная цель ребалансировки — не максимизация прибыли, а минимизация уровня риска портфеля.
При формировании портфеля инвестор собирает его таким образом, чтобы он отвечал его целям и обладал необходимыми характеристиками. В свой портфель инвестор может добавить различные виды активов- акции, облигации, золото и т.д. Но через некоторое время перспективы одних активов улучшатся, других — ухудшатся, а у третьих могут стать слишком рискованными. Именно поэтому инвестору стоит периодически пересматривать содержимое своего портфеля и приводить его в необходимый баланс — проводить ребалансировку (восстанавливать его исходную структуру, то есть доли разных видов активов).
Разберем на простом примере: инвестор решил собрать долгосрочный портфель и составил план- 50% портфеля это акции, 50%- облигации. Через год (условно) акции выросли в цене и стали занимать уже 60% от портфеля, в то время как облигации- 40%. Изначально приняв решение проводить ребалансировку один раз в год, инвестор должен сократить свою долю в акциях до 50% (продав часть акций), и восстановить долю "облигационной части" портфеля (либо купив еще облигаций).
Зачем это делать? Краткосрочный рост каких либо активов может радовать, но всегда есть риск падения. Поэтому если доля "рискованных активов" (акции) превышает норму установленного плана- тогда растет и риск.
Но есть и другое мнение на этот счет:
Компания Morningstar провела эксперимент: сравнила результаты среднего портфеля с ребалансировкой и без ребалансировки на горизонте 30 лет.
Результат удивил:
портфель, в котором с целью ребалансировки регулярно продавалась часть растущих активов, показал меньшую доходность, чем портфель, где ребалансировка не проводилась.
Но гарантировать такой результат в следующие 30 лет никто не может.
Вывод: главная цель ребалансировки — не максимизация прибыли, а минимизация уровня риска портфеля.
