🏃‍♂️ Pre-IPO: как быть на шаг впереди рынка

В апреле 2024 года Мосбиржа анонсировала запуск собственной платформы для pre-IPO. Предполагалось, что размещения будут проходить в диапазоне от 200 млн до 1 млрд рублей, а до конца 2024 года на платформе может состояться 10 сделок. Первоначально первое pre-IPO должно было состояться до конца июня, однако на днях стало известно о его переносе на третий квартал. Что такое pre-IPO и почему в ряде случаев оно может принести инвесторам большие прибыли, чем IPO, рассказывает Антон Утехин, CEO инвестиционной платформы Rounds.

Слушайте в записи ⬇️

Инвестирование в Самолет Плюс
- - -
Rounds планирует протестировать новый сервис, реализумый на платформе - инвестирование в любые сделки, проходящие на инвестиционных платформах в России. Начать мы решили с компании Самолет Плюс, размещающийся у коллег из Zorko.

Важно отметить, что инвестирование для наших клиентов будет проходить на одинаковых для всех условиях и будет бесплатным - то есть мы не планируем брать какое-либо вознаграждение с инвестора за совершенную сделку. Таким образом, вы сможете инвестировать в любые предложения, имея регистрацию лишь на Rounds.

Информация о компании из открытых источников и согласно данных компании:

Самолет Плюс — proptech-компания, которая объединяет цифровую платформу и сеть офисов по продаже недвижимости, мебели и ремонта, позиционируя себя как сервис квартирных решений. Самолет Плюс предоставляет услуги в недвижимости, включая покупку, продажу, ремонт и меблировку. Компания предлагает продажу и аренду жилья, флиппинговые сделки, ипотеку, страхование, оценку, клининг и переезд. Операции поддерживаются CRM системой и ИИ.

Основные результаты:
- 10% доля на рынке недвижимости по сделкам (июнь 2024);
- 655 млрд. GMVLTM* в 3 раза;
15 тыс. агентов (июнь 2024) в 2 раза к 2023;
- 8 финансовых сервисов;
5,4 млн. MAU* (июнь 24) активных юзеров;
- 66 тыс. сделок за 6 мес. 2024 г. в 2 раза к 6 мес. 2023 г.;
- 1,7 тыс. офисов (июнь 2024) в 3 раза к 2023;
- 96% CSI* клиентов +2 п. п. к сентябрю 2023 г.;
- 324 городов присутствия (июнь 2024).

Срок ограничен до 23.07.2024 в связи с датами проведения сделок на платформе Zorko.

С инвест. предложением можно ознакомиться по ссылке: https://invest.rounds.ru/companies/SAMOLETPLUS

Приглашаем на отчетную встречу эмитента - YouTool
---
25 июля в 19:00 состоится прямой эфир с YouTool «IPO Всеинструменты.ру или pre-IPO YouTool». В рамках вебинара они поделятся результатами за прошедшее полугодие 2024 года, своими планами по увеличению выручки на вторую половину года, а также разберут текущее публичное размещение компании «Всеинструменты.ру».

Спикеры:
- Евгений Гаффаров, СЕО и основатель YouTool
- Дарья Рыжкова, Финансовый директор YouTool

Для участников вебинара будет предложен специальный оффер — можно войти в проект с дисконтом.

Регистрируйтесь по ссылке: https://youtool.info/2507

Вопрос-ответ с FranchCamp
---
CEO Rounds Антон Утехин дал небольшое интервью, где рассказал ключевые аспекты стратегического развития компании и партнерства с СПБ Биржей. Помимо этог о обсудили преимущества акционерных обществ для инвесторов и эмитентов, как новые инструменты для привлечения инвестиций планируются на нашей платформе. Также Антон делится планами по организации вторичных сделок и масштабированию возможностей для малого и среднего бизнеса.

Посмотреть можно здесь.

Новые материалы от Rounds
---
Для издания «Ведомости» прокомментировали завершение первой программы обучения компаний по выходу на фондовый рынок от Московского Инвестиционного кластера.

CEO инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин считает, что новая программа позволяет увеличить число компаний, которые способны выйти на биржу, а значит, повысить перечень доступных инвесторам инструментов. «Для последних это увеличит количество доступных для сделок компаний», – говорит он и добавляет, что самим компаниям проведение IPO позволяет привлекать капитал, чтобы масштабироваться. Эксперт считает, что с точки зрения государственной поддержки стоит уделить большее внимание добиржевым сделкам, потому что именно они создают базу для последующего размещения публичных компаний

Для раздела финансов mail.ru Антон поделился мнением по поводу первых инвестиций, а также рассказал про инструмент краудинвестинга:

Краудинвестинг — это инструмент, скорее, принесение длинных денег для запуска проекта, для развития масштабирования проекта, для выхода на операционную безубыточность. В случае с инвестиционными платформами привлечении средств может реализовываться через продажу акций. В дальнейшем компания может проводить pre-IPO сделки, как сделали, например Carmoney и “Беризаряд”.

Стоит помнить, что бизнес-ангелы и стратегические инвесторы зачастую заинтересованы в большой доле компании на ранней стадии развития. Таким образом они хотят кратно умножить свои вложения в ваш бизнес к моменту, когда он окрепнет, а высокая доля является их страховкой в рискованной сделке. Венчурные фонды, наоборот, зачастую заинтересованы в уже действующем бизнесе с понятной моделью,” — считает Утехин.

Подробнее можно прочесть на сайтах изданий.

Раньше других: инвестиции на pre-IPO или умеренный венчур
---
Илья Пестов, автор телеграм-канала Грокс, подготовил на VC.ru материал о рынке pre-IPO:

С ростом ключевой ставки российскому бизнесу стало гораздо сложнее привлечь финансирование, а из-за санкций российским инвесторам доступно значительно меньше инструментов, чем было ранее. В этих условиях активно развивается рынок pre-IPO и это очень увлекательная метамарфоза. Пороговое значение для будущих эмитентов на некоторых инвестиционных платформах составляет всего-лишь 50 млн рублей выручки за последний отчётный год. Возможность таким компаниям проводить эмиссию фактически демократизирует венчурные инвестиции средних и поздних стадий (по российской шкале). И это весьма специфичная, я бы даже сказал уникальная особенность отечественного финансового рынка. Поэтому мне захотелось набросать небольшую статью про pre-IPO с рассказом о том, какие возможности данный инструмент открывает для инвесторов и предпринимателей.

В материале можно прочесть про:
- риски pre-IPO сделок
- возможности для инвесторов
- меры поддержки для компаний, решившихся на pre-IPO.

Советуем к ознакомлению.

Startup Village в «Сколково»
---
С 5 по 7 сентября в «Сколково» пройдет международная конференция Startup Village. Главные темы — технологии и тренды будущего, их влияние на становление новых рынков, трансформация бизнеса и интеграция прорывных решений.

В деловой программе основная тема международное сотрудничество. В рамках программы будут обсуждаться вопросы взаимных инвестиций, трансфера технологий и разработки стандартов с участием представителей стран БРИКС+. Пройдет выставка «Сколково.Экспо» с лучшими разработками и достижениями «Сколково».

Среди участников мероприятия Билайн, Северсталь, Сбербанк, Softline Venture Partners, МТС Staprtup Hub, а также основатели стартапов, менторы, инвесторы, представители власти, крупных корпораций, ученых и футурологов со всей России.

Место проведения: БЦ «Матрешка», Инновационный центр «Сколково»
Участие бесплатное, но важно зарегистрироваться.

Нефорбсы Conf
- - -

10 сентября в Москве и в online состоится масштабная бизнес-конференция про выход на новые рынки, развитие и масштабирование бизнеса НЕФОРБСЫ®CONF при поддержке Forbes Russia. Почему это важно:

• крутой состав спикеров:
Олег Бойко, Николай Картозия, Оскар Хартманн, Михаил Гончаров, Михаил Токовинин, Ксения Рясова и многие другие;
• главные темы — выход на новые рынки и масштабирование бизнеса;
• возможность пообщаться с успешными предпринимателями;
• будет полезно не только топ-менеджерам, но и стартаперам.
• 2 000 собственников бизнеса, предпринимателей и топ-менеджеров

Ссылка на мероприятие

А тому, кто первый напишет «Хочу билет» в лс @rounds_official подарим 2 билета на offline

Rounds на Kazan Digital Week
---
CEO Rounds Антон Утехин выступит на Kazan Digital Week. Начало сегодня. В секции «Трансформация венчурного рынка» будут обсуждать рынок pre-IPO, сделки через инвестиционные платформы, а также ЦФА. Помимо Антона будет выступать:

⚫️Айк Джулакян - начальник управления по работе с инвесторами и фондами
⚫️Мартин Кольхаузер - ангельский инвестор + адвизор (sales, marketing, strategy)
⚫️Олег Ушаков - основатель Sagrada Legal, председатель Комиссии по ЦФА Совета ТПП РФ, эксперт в области цифровых прав и финансовых сделок
⚫️Наталья Мендус - управляющий директор Россельхозбанка по работе со стартапами
⚫️Аммар Аль-Анси Джамал - CEO Fractal venture company

Также Антон будет модерировать сессию «Условия сделки со стартапом. Юридическая составляющая сделки», где обсудят инструменты в рамках структурирования сделки, о чем договориться и как защитить свои инвестиции в сделке?

Посмотреть можно по ссылке

Венчурная Евразия. Итоги первого полугодия 2024
---
11 сентября исследовательская компания Dsight представят свежий отчет о венчурной индустрии по итогам первой половины 2024 года и проведет дискуссию «Новые инвестиционные продукты 2024 - ответ на вызовы отрасли», где обсудят:
- Достаточно ли текущих объемов под управлением фондов для поддержания развития технологических компаний?
- Какие инвестиционные продукты и платформы еще доступны на рынке и пользуются популярностью?
- Удержится ли тенденция выхода компаний на IPO и какие компаний мы увидим?
- На какие инструменты стоит обратить внимание частным инвесторам?

Среди участников дискуссии будет CEO Rounds Антон Утехин, а также коллеги из Восход VC. Мосбиржи и венчурной студии iZba. Модератором будет Антон Устименко, партнер группы компаний Б1.

Посмотреть мероприятие и получить отчёт будет можно после регистрации на сайте.

FranchCamp в Москве
---

С 3-4 октября пройдет форум FranchCamp IV. В рамках программы пройдет панельная дискуссия "Выход франшиз на IPO", где выступит CEO Rounds Антон Утехин.
Другие спикеры:

- Сергей Попов, управляющий директор GIF Global Invest Fund
- Дмитрий Медведко, член совета директоров и советник акционера ряда российских частных компаний, ex-советник Positive Technologies, IPO Advisor
- Павел Буров, BITL, к.э.н., управляющий партнер "Битл групп"

Среди участников форума Фонд Поддержки Социальных Проектов, ФРИИ, Coffee Like, ДаблБи, а также множество инвесторов и представителей франшиз.

Ознакомиться с полной программой форума и принять участие можно по ссылке.

Научитесь инвестировать в «Венчурной академии»
---
Московский инновационный кластер совместно со Сбером и инвестиционным венчурным фондом Республики Татарстан открывает набор на программу подготовки венчурных инвесторов в Татарстане.

Обучение проходит как по теоретической части, состоящей из 10 видеолекций, так и с практической. Она реализуется на площадке регионального партнера программы — Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. А после есть возможность проходить мастер-классы с ведущими российскими венчурными экспертами для закрепления полученных теоретических знаний

По итогу выпускники получат доступ к участию в синдицированных сделках вместе с профессионалами рынка на платформе SberUnity, а также возможность стать инвесторами в Клубе бизнес-ангелов при Инвестиционно-венчурном фонде Республики Татарстан.

Подать заявку на программу можно по ссылке.

Рынок OTC, риски внебиржевых торгов.
---

На РБК ТВ вышел сюжет о рынке OTC. Внебиржевые сделки были рассмотрены со всех сторон, как те, что совершаются уже публичными компаниями, так и pre-IPO сделки на инвестиционных платформах. CEO Rounds Антон Утехин, принял участие и рассказал о предстоящих на платформе сделках и рисках инвестиций на данном этапе. Помимо этого обсуждалось:

- Как инвестировать на внебиржевом рынке?
- Что такое pre-IPO?
- Риски инвестиций на этапе Pre-IPO
- Предстоящие размещения
- Кому подходят внебиржевые сделки?

Посмотреть эфир можно на Youtube или VK Видео.