Вебинар Банка России "Привлечение финансирования с помощью краудинвестинга" (04.10.2022 в 11МСК)
- - -
4 октября пройдет вебинар для предпринимателей "Привлечение финансирования с помощью краудинвестинга"
Эксперты Банка России и операторов инвестиционных платформ расскажут, как можно привлечь деньги в компанию с помощью займов или продажи долей, а также как получить от государства компенсацию части комиссии за привлечение инвестиций.

Генеральный директор Rounds, Антон Утехин, также выступит на данном вебинаре и расскажет, как привлекать инвестиции через создание акционерного общества и реализацию акций компании.

Начало в 11:00 по московскому времени. Посмотреть вебинар и задать вопрос смогут все желающие. Трансляция будет доступна на на YouTube-канале Банка России.

Компания MUST, резидент Сколково, размещенная на инвестиционной платформе Rounds, теперь доступна и на Альфа-Инвестициях.
- - -

Напомним, MUST – финтех-платформа для грузовых автопарков.

Онлайн-платформа для проверки и найма водителей, снижения аварийности и сокращения расходов на страхование для коммерческих автопарков.

13.10.2022 в 17:00 (МСК) состоится онлайн-встреча с командой MUST. На встрече вы сможете узнать о компании подробнее и получить ответы на ваши вопросы.

Ключевые направления развития MUST:
- Риск-менеджмент автопарков;
- Страхование Грузовиков;
- Подбор и найм Водителей;
- Маркетплейс коммерческой техники;
- Цифровой лизинг.

Регистрирация на встречу по ссылке: https://calendly.com/must_platform/pre-ipo

MUST и Альфа-Инвестиции на РБК
- - -
На этой неделе вышло совместное интервью Альфа-Инвестиций и компании MUST. Напоминаем, что это уже вторая компания, размещенная на Rounds и доступная в приложении Альфа-Инвестиций. В рамках встречи участники рассказали о том, как подбираются компании для размещении в приложении партнёра, а представитель эмитента рассказал о рынке страхования грузового автотранспорта и перспективах своего развития.

Ознакомиться с предложением компании MUST вы можете в вашем личном кабинете, а с интервью (15 мин.) по этой ссылке.

Форум от стартапа до IPO
- - -
25 октября 2022 года состоялся первый форум От стартапа до IPO. В качестве спикеров Форума выступили представители Банка России, Минэкономразвития РФ, Московской и СПБ-Биржи, инвестиционной платформы Rounds, Фонда Сколково, РЭУ им.Плеханова, а также представителя одной из компаний, что лично проходила подобный путь - ПАО Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ).

Всего в мероприятии в оффлайн и онлайн-формате приняло участие более 350 человек. В ходе форма участники презентовали сложившуюся в России инфраструктуру привлечения инвестиций в малые и средние предприятия России в совершенно новом формате - путём акционирования частных компаний и реализации их ценных бумаг профессиональными участниками финансового рынка, прежде всего брокерами и инвестиционными банками. Фонд Сколково рассказал об уникальной программе поддержки инвестиций в инновационные проекты участников Сколково - компенсацию инвесторам 50% от суммы совершенных инвестиций, а представитель ПАО ИСКЧ – о личном опыте по привлечению инвестиций и пути роста от стартапа до публичной компании.

Как отметил Антон Утехин, руководитель инвестиционной платформы Rounds: "Я считаю, что сейчас, несмотря на все внешние сложности, у малого и среднего бизнеса открываются совершенно новые перспективы - привлекать инвестиции путём акционирования, по аналогии с тем, как это делают представители крупного бизнеса. С другой стороны, у крупных частных компаний появляется возможность протестировать возможности будущего IPO без юридических рисков и абсолютно легальном поле под надзором Банка России. В совокупности это позволит частным компаниям получить доступ к новым денежным средствам, а значит - инвестировать в своё развитие или импортозамещение".

Видеозапись о связи preIPO на Rounds и IPO на биржах в России доступна по ссылке.

На Rounds была размещена компания - Мосгорломбард.
- - -
Мосгорломбард - старейшая столичная сеть, основанная в 1924 году и являющаяся одной из родоначальниц ломбардного дела в России.

АО «МГКЛ» - материнская компания Группы «Мосгорломбард», управляющая четырьмя дочерними ООО – ломбардами, совокупное количество ломбардных отделений в Москве и Московской области – 109.
Нужно отметить, что компания уже имеет опыт размещения как коммерческих, так и биржевых облигаций в сумме на 1 млрд.₽. Следующий шаг - IPO, - планируется на IV квартал 2023 года.

Привлеченные денежные средства компания планирует использовать на развитие действующих объектов: увеличение кредитного портфеля и клиентской базы.

В данный момент у компании есть 2 инвестиционных предложения, с которыми вы можете ознакомиться в вашем личном кабинете на Rounds.

Председатель правления компании Мосгорломбард, Алексей Лазутин, ответил на вопросы о ломбардном деле и привлечении инвестиций. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Ac383qiJ6s4

На Rounds доступен новый проект - Wish Home
- - -
Wish Home — инвестиционно-девелоперская компания, предлагающая новый формат инвестиций в загородную недвижимость. Компания занимается рынком загородных резиденций и внутренним туризмом.

Бизнес-модель Wish Home представляет:
- Бизнес-модель с активом в собственности инвестора;
- Обслуживание и сервис для гостей 24/7;
- Ремонт, сотрудники и инфраструктура — включены в стоимость комиссий управляющей компании.

Wish Home планируют начать строительство четырех новых коттеджных поселков за городом в 2023 году, чтобы увеличить свою рыночную стоимость.

Ознакомиться подробнее с инвестиционным предложением можно в личном кабинете Rounds: https://invest.rounds.ru/companies/WISHHOME

Вакансия в компанию, занимающуюся сделкам preIPO
- - -
Если вам интересна логика инвестирования во внебиржевые компании, венчурные проекты и вы хотели бы изучить эту тематику ближе, но более безопасно для себя, то вы можете поработать в компании, которая является вендором для одного из наших ключевых партнёров-брокеров.

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно по ссылке:
https://hh.ru/vacancy/72252439?from=employer&hhtmFrom=employer

На Rounds доступен новый проект - MoulinVilla!
- - -
MOULIN VILLA — торговая компания, которая занимается продажей кухонных аксессуаров, мелкой бытовой техники и посуды для приготовления пищи.

О компании:
- На рынке с 2010 года;
- MoulinVilla представлена на OZON и Wildberries;
- Все бренды: MoulinVilla, ROHE и SwissDiamond;
- Продукция продается в России, Белоруссии и Казахстане;
- Торговые сети-партнеры: «Перекресток», «Чижик», «DNS», «Фамилия», «Лента», «Посуда Центр», «RBT», АЗС «ГазпромНефть» и «Лукойл».

Привлеченные средства компания планирует направить на:
- Пополнение оборотных средств: на закупку посуды и мелкой бытовой техники у российских и китайских поставщиков;
- Частичное замещение кредитного портфеля.

Цели компании:
- Увеличение доли продаж в online и offline-сегментах;
- Сокращение расходов: перенос части производства на российские заводы;
- Повышение чистой рентабельности путем частичного замещения кредитного портфеля.

Подробности: https://invest.rounds.ru/companies/Moulinvilla

СОЛИД Брокер объявляет о возможности инвестировать в компанию АО «СТГ»* - материнскую компанию финтех-сервиса СarMoney, который привлекает акционерный капитал для увеличения своей рыночной доли.

❗ Высокий потенциал залоговых займов,
❗ современные технологии,
❗ удобный клиентский путь,
❗ понятная стратегия развития, являются сильными сторонами компании,
❗️сумма инвестиций от 1 млн. руб.,
❗️проект реализуется совместно с инвестиционной платформой Rounds.

Инвестируйте в активно растущую компанию, которая занимает лидирующие позиции в своём сегменте и заслужила доверие инвесторов, размещая облигационные выпуски с 2017 года.

Вы можете получить консультацию и всю дополнительную информацию на сайте или связавшись с Финансовым советником СОЛИД Брокер по тел. 88002507047.

*АО «СТГ» - Акционерное Общество «СмартТехГрупп», материнская компания финтех-сервиса CarMoney (100%).

CarMoney привлекла 225 млн рублей в акционерный капитал
- - -
АО «СТГ», материнская компания финтех-сервиса CarMoney, привлекла 225 млн рублей в рамках частного инвестиционного раунда, прошедшего путём размещения акций по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Размещение прошло в период с 18 по 25 января 2023 года. Средства будут направлены в капитал CarMoney для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

Антон Зиновьев, основатель и акционер финтех-сервиса CarMoney: «CarMoney продолжает активно развиваться и ежегодно показывает уверенный рост по всем основным показателям. Мы провели частное размещение своих бумаг по закрытой подписке. Рады приветствовать новых акционеров АО «СТГ», вместе с которыми мы будем продолжать дальнейшее развитие финтеха на российском рынке. Компания в предыдущие годы заложила мощную инфраструктуру, готовую к масштабированию, научилась привлекать оборотные средства, в том числе с помощью облигаций. Единственным сдерживающим рост фактором являлся доступ к капиталу».

Антон Утехин, директор и акционер платформы Rounds: «На мой взгляд, размещение акций CarMoney открывает новый этап в развитии финансового и инвестиционного рынка России – мы видим живой пример по привлечению капитала в частный бизнес с помощью инвестиционных платформ и брокеров, что особенно актуально в нынешних условиях. Уверен, что для многих компаний эта сделка станет позитивным примером и ориентиром».

Организатором размещения выступил АО ИФК «Солид». Павел Гоцев, генеральный директор АО ИФК «Солид»: «Мы давно знаем компанию и понимаем ее бизнес. Результатом нашего эффективного сотрудничества стали пять облигационных выпусков, успешно размещенных «Солидом», начиная с 2017 года. Однако мы развиваемся вместе с нашими партнерами, и привлечение капитала на краудинвестинговой платформе Rounds – яркий тому пример. CarMoney имеет четкое стратегическое видение. Использование нового инструмента финансирования даст бизнесу компании серьёзный импульс в развитии».

Финтех-сервис CarMoney с 2017 года присутствует на фондовом рынке. Всего компания разместила пять выпусков облигаций на общую сумму 1,5 млрд рублей. Дебютный выпуск, погашенный в ноябре 2022 года, был размещен на Московской бирже в 2017 году на этапе формирования самого сегмента ВДО в России и вызвал высокий интерес кредиторов. Общий инвестиционный портфель CarMoney на 1 октября прошлого года составил 3 млрд рублей, собственный капитал компании – 2 млрд рублей. Совокупный выплаченный купонный доход по текущим выпускам на 1 октября 2022 года достиг почти 600 млн рублей.

В ноябре 2022 года финтех-сервис CarMoney привлек 300 млн рублей на финансирование текущей деятельности через кредитную линию в АО «Экспобанк». Кроме того, в конце 2022 года CarMoney была докапитализирована на 100 млн рублей.

Rounds и Boomin заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве
- - -
Две российские онлайн-платформы, ориентированные на продвижение финансовых инструментов среди розничных инвесторов, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Rounds и Boomin будут совместно освещать деятельность компаний, выходящих на рынок капитала.

Антон Утехин, генеральный директор Rounds рассказал о планах по развитию сотрудничества: «Доля частных инвесторов на фондовом рынке выросла за последний год — в торгах акциями в отдельные периоды времени она уже составляет более 80%. При этом большинство компаний, которые недавно вышли на публичный рынок, являясь профессионалами в своей сфере бизнеса часто не знакомы со спецификой коммуникаций с инвесторами и акционерами. Им ещё только предстоит выстраивать качественные процедуры раскрытия информации для рынка и формировать корпоративную культуру работы компании. Мы планируем, что наше партнёрство с Boomin позволит помочь эмитентам в этом».

В свою очередь Boomin предоставляет частным инвесторам доступ к подробной информации о компаниях, являющихся участниками публичного рынка. Мы развиваем цифровую инфраструктуру, которая помогает частному инвестору проводить предварительную оценку эмитента и принимать взвешенное решение при выборе финансовых инструментов.

«В текущих условиях розничные инвесторы очень настороженно относятся к новым компаниям, которые только намереваются начать работать на публичном рынке и не имеют сформированной репутации в инвестсообществе. Boomin давно специализируется на построении эффективных коммуникаций между частными инвесторами и эмитентами. И мы будем оказывать всестороннюю поддержку резидентам площадки Rounds в привлечении частного капитала, в том числе через создание информационного поля вокруг их деятельности, а также через сервисы системы Boomerang», – отметил руководитель проекта Boomin Евгений Савельев.

Ссылка на сервис Boomin.

Хотите научиться правильно инвестировать в стартапы? Узнайте все, что для этого необходимо — Московский инновационный кластер принимает заявки на участие в «Венчурной академии».

Вы сможете:

✅ Прослушать лекции от экспертов и практиков венчурного рынка;

✅ Сформировать индивидуальную венчурную стратегию вместе с ментором;

✅ Выстроить полезные связи с опытными инвесторами;

✅ Получить возможность со-инвестиций с Moscow Seed Fund и клубом инвесторов «Синдикат».

Обучение бесплатное, но нужно пройти отбор — заполните заявку по ссылке.

#партнерство

Синдицированные сделки: Как это работает
- - -
Синдикат – это объединение нескольких участников рынка ради совершения инвестиции. В такой сделке есть синдикатор - тот, кто нашёл возможность, провёл анализ компании, подготовил условия и своими деньгами закрывающий часть инвестиции. К этому синдикатору могут присоединиться другие инвесторы и также принять участие в сделке.

Интерес синдикатора состоит в том, что таким образом может быть объединен капитал и он сможет принять участие в сделке, которую бы он не потянул самостоятельно. А интерес других участников - в наличии готовой сделки, инициатор которой также несёт инвестиционные риски наравне с ними. В связи с этим, чаще всего синдикатором выступает опытный участник рынка, который ранее уже совершал большое число сделок. Стоит отметить, что это может быть как частный инвестор, так и фонд или корпорация.

На тему таких синдицированных сделок запускается новый курс от ФРИИ, в котором вы можете принять участие.

Срок проведения: 6,7 и 14,15 марта в онлайн формате

Что будет обсуждаться?
– Венчурные тренды в новом мире
– Кому подходит быть синдикатором
– Основные правила синдицированной сделки
– Бизнес - модель синдицированной сделки
– Этика синдикатора
– Отличие между бизнес-ангелом, синдикатором и VC фондом

Курс платный, стоимость и полную программу можно изучить по ссылке: https://skills.iidf.ru/syndicate/

Встреча: Синдикация венчурных сделок
- - -
Если вас заинтересовала тема синдицированных сделок и вы в целом хотели бы понять, что сейчас происходит на венчурном рынке России, то недавно прошла онлайн-встреча с участием Дмитрия Калаева (директор «Акселератора ФРИИ») и Максима Чеботарева (Управляющий партнер фонда CATS.VC), на которой обсудили:
- Венчурные тренды в новом мире;
- Кому подходит быть синдикатором;
- Основные правила синдицированной сделки
- Отличие между бизнес-ангелом, синдикатором и VC фондом;

Встреча получилась интересной, с её записью (60 мин) вы можете посмотреть по ссылке ниже. Приятного просмотра!
https://youtu.be/gY0ELUuSstE

Трансформация венчурной отрасли России и новые рынки для стартапов
- - -
Российский венчурный форум 2023 — стартапы, инвесторы и институты развития обсудят новые тренды и стратегические задачи для будущего развития отрасли в России и на международной арене.

Где и когда будет?
РВФ состоится 16 марта в Казани и соберет порядка 3000 участников

Кто спикеры?
Эксперты венчурных фондов Moscow Seed Fund, «Новая индустрия», венчурные сообщества «Разведка», Синдикат, Startech, Агентство стратегических инициатив и десятки других.

Что в программе?
Традиционно – круглые столы, питч- и антипитч-сессии, выставка стартапов и мощный нетворк

Подробную программу смотрите здесь

В рамках форума пройдёт отбор в программу акселерации и конкурс «Старт-2». Стартапы запитчат свои проекты, а победители получат до 15 млн рублей на развитие своего бизнеса.

Регистрируйся здесь

#партнерскийматериал

Сколько компаний, проводивших сделку на Rounds закрылось?
- - -
Это частый вопрос, который задают нам как со стороны регулятора, потенциальных инвесторов и просто проходящие мимо и интересующиеся люди. На фоне разгорающейся шумихи по поводу потенциального банкротства Silicon Valley Bank (16-й по размеру, а-ля Траст, Сити в России по размеру) а сегодняшний день пока не закрылись ни одна компания. Почему мы говорим "пока"? Потому что мы уверены, что кто-то из размещенных компаний точно обанкротится. Мы не знаем кто, но рано или поздно это произойдёт.

Посудите сами:
1) В России ежегодно закрывается около 150 - 200 тыс.ЮЛ (данные ИФНС);
2) До 7% банковских кредитов (с залогами и обеспечением) для малых и средних предприятий не возвращаются (данные Банка России);
3) По итогам 2022 года 45% российских микропредприятий зафиксировали снижение выручки (опрос Промсвязьбанка и Опоры России);
4) В обычных венчурных инвестициях нормой считается банкротство 10% - 20% инвестированного капитала.

В таких условиях полагать, что все компании в которые инвестировали будут расти и развиваться просто неразумно - Rounds работает с высокорискованным сегментом бизнеса. В этом одновременно и сила, и слабость данной модели. Слабость очевидна - потеря средств, сила же в потенциально высокой доходности от подобных инвестиций. Риск всегда должен компенсироваться доходностью.

Поэтому мы всегда задавались вопросом - а как снизить потенциальные риски инвестирования для пользователей Rounds? Безусловно, финальное решение об инвестиции в ту или иную компанию несет инвестор, весь же необходимый набор действий с точки зрения законодательства мы осуществляем. Но мы всегда смотрели шире - что можно сделать ещё? Ответов для нас несколько, но все они лежат в бизнесовой части:

А) Снижение суммы инвестиции - АО позволяют это делать и нет необходимости инвестировать по несколько миллионов, когда доступны сделки с чеком в несколько десятков тысяч рублей. Да, неприятно терять и такие суммы, но это лучше чем потерять несколько миллионов рублей.

Б) Создание ПИФ акций небольших компаний под управлением профессионалов рынка - это следующий шаг, который мы прорабатываем сейчас. В этом случае инвесторы будут вкладываться не в конкретную компанию, а в портфель проектов. Как вы понимаете риски в этом случае ниже за счет бОльшей диверсификации;

В) Синдицированные сделки с профессионалами рынка (венчурные клубы, фонды), к которым могут присоединиться обычные инвесторы. Нужно отметить, что это может быть синдикат (объединение инвестиций) и с банками, например, когда в сделке есть как инвестиционные, так и кредитные средства.

Г) Повышение требований к компаниям. Пока мы всё больше уходим от работы с классическими стартапами в стороны крупных сделок, где точно присутствует кто-то с рынка или инвесторы понимают свои риски. Думаем, что потом мы вернемся и к демократизации сделок (с чего и начинали), но теперь это уже следующий шаг, а не существующая реальность.

Д) Важно подумать и над ликвидностью рынка, поэтому мы прорабатываем логику вторичного рынка акций непубличных компаний - чтобы инвесторам было удобно совершать сделки по ранее приобретённым бумагам.

Повторимся - будут ли банкротства размещенных на Rounds компаний? Точно будут, раз такое происходит с крупнейшими банками (вспомним хотя бы 2008 год). Наша же задача как инфраструктуры для сделок - дать инструментарий, который позволит инвесторам не терять на таких сделках много средств.

Инвестиционная платформа как способ структурировать инвестиционную сделку
- - -
Сегодня в 18МСК в рамках образовательной программы Московского инновационного кластера Венчурная Академия-3 состоится встреча с CEO Rounds Антоном Утехиным.

В ходе встречи Антон Утехин расскажет о том, как акционерное общество может упросить структурирование инвестиционных сделок, совершить инвестиционную сделку в онлайн-формате (в том числе через приложения брокеров), а также поделится опытом ранее реализованных сделок. После встречи участники мероприятия смогут задать свои вопросы. Ждём вас)

Регламент встречи:
18:00 — 18:30 — рассказ об акционировании в текущих условиях;
18:30 — 19:00 — ответы на вопросы.

Участие бесплатное, регистрация обязательна. Ссылка на встречу придёт за час до мероприятия на указанную при регистрации почту:
https://cluster-msc.timepad.ru/event/2378701/

В канале Хулиномика автор (в том числе той самой книги) вполне искренне и без прикрас рассказывает о своем опыте и сложностях инвестирования в компанию РБТ, размещенную на Rounds. Больше спойлерить не будем, рекомендуем почитать первоисточник)

Ссылка: https://t.me/hoolinomics/3067

На Rounds были размещена новая компания - «РБТ».
- -
«РБТ» — компания группы ПАО «ИСКЧ» (Тикер на Мосбирже: ISKJ, ранее провела IPO компании «Генетико»), резидент Сколково, разработчик собственной платформы «Бетусфера» для создания вакцин против инфекционных заболеваний: гриппа, Covid-19, вируса папилломы человека, аллерговакцины. Три вакцины из пайплайна компании находятся на стадиях внедрения и разработки: вакцина против гриппа, вакцина против Covid-19 и комбинированная вакцина против двух заболеваний сразу: грипп и Covid-19 (совместная разработка с АО «Нацимбио»).

По информации от компании:
- Более 130 млрд руб. — рынок вакцин, на котором компания планирует расширить портфель препаратов. Компания рассчитывает свой потенциал роста капитализации как х3 до 2026 года.
- 3 вакцины на стадии внедрения и разработки, две из которых дошли до 3 фазы Клинических Исследований за 2 года.
- Два индустриальных партнера по разработке и выводу новых вакцин на рынок: «ИСКЧ» — якорный инвестор, по информации от компании было инвестировано более 250 млн руб. в платформу «Бетусфера»и «Нацимбио» — поставщик до 90% вакцин для Национального Календаря прививок.

Компания привлекает инвестиции для расширения портфеля и разработки новых вакцин для диверсификации будущих денежных потоков.

Сделка доступна как в приложении Альфа-Инвестиции в разделе “Размещения”, а также на Rounds, при этом в случае инвестирования от 1 млн.₽ возможно компенсация 50% от суммы инвестиций по программе фонда Сколково. Получить больше информации о сделке и консультацию по сделке вы можете, оставив заявку на сайте компании РБТ:
https://rbiotech.ru/invest-rbt

Как появилось IPO
- - -
Интересное воскресное чтиво про изобретение рынка акций и проведения IPO. Уверены, вы не раз уже читал эту историю про VOC и видели фотографии первых в мире настоящих акций, но следует отметить, что в этой статье написано весьма интересно, с вниманием к деталям и понятным языком. По сути современный рынок акционерного капитала до сих пор строится на трех китах изобретенных тогда:

1) Самой идеи IPO - нарезать большую инвестицию на множество мелких частей;

2) Ограничение ответственности юридических лиц, когда его банкротство не вызывает банкротства его учредителей и акционеров, что позволило запускать и финансировать более крупные проекты;

3) Вторичный рынок - как способ создания ликвидности ранее совершенных инвестиций;

https://econs.online/articles/finansy/pervoe-v-istorii-ipo-kak-poyavilis-fondovye-rynki/

Интервью основателя CarMoney
- - -
Выяснилось, что мы незаслуженно пропустили интервью Антона Зиновьева, основателя сервиса CarMoney, который проводил preIPO на Rounds в 1Q23 года. Но лучше поздно чем никогда) Делимся с вами историей развития бизнеса, проведения раунда и будущего компании "из первых уст".

Ссылка:
https://www.vedomosti.ru/technologies/industries_and_markets/characters/2023/04/05/969572-potentsialnaya-emkost-rinka-zaimov-pod-zalog-avto-v-rf-okolo-2-trln-rublei