#IMOEX #мысли

Российский рынок утро начал с бодрого роста. Идёт тест восходящего канала снизу. Так же есть ГиП, который вполне могут пойти отрабатывать с целями глубоко внизу.

#NASDAQ #SP500 #мысли

Идёт огромный сброс путов, кроме как шортокрылом по другому никак не интерпретировать. Индексы соответственно несёт вверх на этом. В какой-то момент это так же резко закончится.

В том смысле, что где-то рядом финальный вынос.

#NASDAQ

RSI на Н1 у Насдака 87 - когда ещё такое было🤪 и это в понедельник.

#мысли

Индекс страха и жадности опять перешёл в фазу "жадность". На рынке преобладает оптимизм. В тоже время BofA отметил отток из акций со стороны институциональных инвесторов. Основная доля продаж пока что идёт в фондовых ETF.
Так же стоит отметить, что вчера после капитуляции шортов и выноса всех путов ближе к закрытию рынка количество путов в рынке увеличилось, а перед самым закрытием было взято большое количество пут-опционов именно на индекс.

#NG #газ

Всё ещё едет в клине и горлышко его продолжает сужаться. Первый вариант сегодня уже не сработал, ждём и смотрим за отработкой второго сценария. Про отскок ещё даже мыслей нет, пока что только вниз.

✍👀Отчёты сегодня:

🇺🇸#T AT&T - 14:30мск
🇺🇸#USB US Bancorp - 14:45мск
🇺🇸#NDAQ Nasdaq - 15:00мск
🇺🇸#GD General Dynamics - 15:00мск
🇺🇸#ABT Abbot - 15:30мск
🇺🇸#BA Boeing - 15:30мск
🇺🇸#FCX Freeport - 16:00мск
🇺🇸#NSC Norfolk Southern - 16:15мск
🇺🇸#CSX CSX Corp  - 00:00мск
🇺🇸#TSLA Tesla - 00:05мск
🇺🇸#LRCX Lam Research - 00:05мск
🇺🇸#STX Seagate Technology - 00:05мск
🇺🇸#LVS Las Vegas Sands - 00:05мск
🇺🇸#LEVI Levi Strauss - 00:10мск
🇺🇸#IBM - IBM - 00:10мск
🇺🇸#NOW - ServiceNow - 00:10мск
🇺🇸#STLD Steel Dynamics - 00:30мск

#DXY

Индекс доллара продолжает движение в боковике с редкими прострелами в обе стороны. Идёт накопление и завершится оно, по всей видимости как раз на следующей неделе после объявления о новой ставке ФРС.

#BTC

Биток зажали в боковике между уровнями 22400-23200. Выход из боковика будет очень резким и быстрым. Ждём и смотрим в какую же сторону его понесут.

#SP500 #NASDAQ

Индексы пришли к своим трендовым, теперь видим тест сверху и от него уже реакцию. Если загонят под трендовые, то значит медвежий рынок продолжает свою работу.

США - ВВП (4КВ 2022Г -предв ) = +2.9% КВ/КВ (ОЖИД +2.6% / ПРЕД +3.2%)

США - Initial Jobless Claims = 186тыс (прог 205тыс / пред 192 тыс)

США - торговый баланс (дек-предв) = -$90.3 млрд (ранее -$82.93 млрд)

Стат.данные хорошие, экономика крепка, ВВП растёт, безработицы нет. Для рынка это плохо тем, что ФРС может спокойно продолжать давить инфляцию через QT и повышение ставки.
Раз в экономике всё в порядке, то стимулирующих мер не нужно. Можно сдувать пузыри на финансовых рынках.
Вот только индексы идут вверх, так как всё же хорошо в экономике, чего ж падать🙃
Посмотрим, что скажет в следующую среду на это ФРС.

Трежеря сразу стали активно скидывать. Доходности по ним не сравнятся же с доходностью рынка акций.
Полный risk-off. И такой расклад не понравится ФРС ни под каким соусом. Им нужно расчищать баланс (минимум ещё 2 трлн.), нужно выходить Казначейству на рынок долга для заимствований (минимум на 1 трлн. в этом году). А есть ещё Китай, который льёт трежеря, а ещё Япония сжигающая свои ЗВР (трежеря конечно же) в попытке удержаться на плаву.
А кто будет покупать весь этот вал долгов, если на рынке только рост и позитив.
Ох, чувствую в среду Пауэлл будет настроен крайне ястребино и громить рынок без жалости.

США - потребинфляция PCE Index (дек)
м/м= +0.1% (пред +0.1%)
г/г= 5% (пред +5.5%)

базовый = +4.4% г/г (пред +4.7%)

Итак, наблюдаем опять рост инфляции по всем параметрам месяц к месяцу, в тоже время год к году она падает - тут ничего удивительного, высокая база прошлого года даёт о себе знать и будет делать это ещё долго.
Расслабляться не стоит, инфляция никуда не ушла и продолжает идти в рост, замедлился лишь темп роста.
Ждём с нетерпением, что на это скажет ФРС в среду 1 февраля.

Индекс страха и жадности приближается к уровням "экстремальная жадность" - обычно в такие моменты следуют развороты рынка. Осторожней с лонгами!

#TRMK #ТМК

Достигла целевого уровня с выходом в перекупленность. Пробиться через него с первого раза не получилось, хотя это уже не первая попытка, ранее уровень был подтверждён в августе 2022, октябре 2021 и марте 2021, неудивительно, что его не прошли сходу. Получили откат к поддержке на 89.5 - пока она держится, есть вариант пройти дальше к 110. Если 89.5 не удержат, то будет сломлен восходящий канал и следующей поддержкой будет уже уровень 84.5

#обзор
Еженедельный обзор рынка 22.01.2023
https://youtu.be/Atjp9mkujsI