Дайджест основных отчетов.

Taiwan Semiconductor (#TSM)
Прибыль на акцию $0.97, при прогнозе $0.94.
Выручка выросла на 22% по сравнению с прошлым годом до $12.68 млрд., прогноз $12.85 млрд.

BlackRock (#BLK)
Прибыль на акцию составила $10.18, при прогнозе $8.66.
Выручка $4.48 млрд., при прогнозе $4.18 млрд., +12.6% по сравнению с прошлым годом.

First Republic Bank (#FRC)
Прибыль на акцию $1.60, при прогнозе $1.53.
Выручка опередила прогноз на $70 млн. и составила $1.11 млрд., рост на 22.6% по сравнению с прошлым годом.
Квартальные дивиденды не изменились и остались на уровне $0.20 за акцию.

День отчетов больших банков, погнали.

JPMorgan Chase (#JPM)
Прибыль на акцию $3.79, против прогноза $2.62.
Выручка $30.16 млрд., при прогнозе $28.7 млрд.
Финансовый директор Jennifer Piepszak сообщила что банк может выкупить своих акций на сумму до $4.5 млрд. в первом квартале.

Wells Fargo (#WFC)
Прибыль на акцию $0.64, при прогнозе $0.58.
Выручка составила $17.93 млрд., против $19.86 млрд. в прошлом году, аналитики прогнозировали $19.347 млрд.
Совет компании одобрил выкуп обыкновенных акций на дополнительные 500 млн. акций.

Citigroup (#C)
Прибыль на акцию $2.08, при прогнозе $1.34.
Выручка $16.5 млрд., при прогнозе $16.7 млрд.

PNC (#PNC)
Прибыль на акцию $3.26, при прогнозе $2.61.
Выручка $4.21 млрд., при прогнозе $4.15 млрд.

Очень плотная на отчеты неделька, как бы успеть уследить за всеми?

В понедельник Tesla (#TSLA) заявила, что начала поставки Model Y произведенной в Шанхае покупателям в Китае.

Правительство Китая выдало разрешение на продажу электрокаров в ноябре.
Стартовая цена составила 339.900 юаней или $52.400.

Citrix Systems (#CTXS) приобретает Wrike, одного из лидеров в области SaaS за $2.25 млрд. наличными.

Компания рассчитывает профинансировать сделку за счет сочетания нового долга и существующих денежных средств и инвестиций, с обязательством банка JPMorgan Chase Bank в размере $1.45 млрд.

Помимо этого, Citrix Systems опубликовала свежий финансовый отчет.
Прибыль на акцию $1.46, при прогнозе $1.34.
Выручка составила $810 млн, при прогнозе $781.55 млн.

Halliburton (#HAL)
Прибыль на акцию $0.18, при прогнозе $0.15
Выручка $3.237 млрд., снижение на 37% по сравнению с прошлым годом, при прогнозе аналитиков $3.21 мдрд.

Comerica Incorporated (#CMA)
Прибыль на акцию $1.49, аналитики прогнозировали $1.19.
Выручка $734 млн., при прогнозе $704 млн., -9.4% по сравнению с прошлым годом.

Goldman Sachs (#GS)
Прибыль на акцию $12.08, при прогнозе $7.24.
Выручка $11.74 млрд., при прогнозе $10.07 млрд., рост на 17.9% по сравнению с прошлым годом.

State Street (#STT)
Прибыль на акцию $1.69, при прогнозе $1.55.
Выручка составила $2.92 млрд., -4.3% по сравнению с прошлым годом, при прогнозе $2.82 млрд.

Bank of America (#BAC)
Прибыль на акцию $0.59, при прогнозе $0.54.
Выручка $20.1 млрд., -10.1% по сравнению с прошлым годом.
Компания одобрила выкуп обыкновенных акций на сумму $2.9 млрд.

Charles Schwab (#SCHW)
Прибыль на акцию $0.74, при прогнозе $0.70.
Выручка составила $4.18 млрд, рост на 60.2% по сравнению с прошлым годом, аналитики прогнозировали $4.07 млрд.

Очередная аналитика от JPMorgan. Представлена историческая оценка индекса по параметру P/E и соответствующая разбежка по этому параметру между 20% акций с наивысшим P/E и оставшимися 80% акций в индексе. Как здесь видно, медианная 25ти летняя оценка P/E находится на уровне 15.7, в то время как на данный момент это значение находится на уровне 20.8. Что касается разбежки между самыми дорогими акциями и всеми остальными компаниями в индексе, то сейчас мы наблюдаем исторический максимум с разбежкой в 21.8 единиц, при исторической разбежке в 10.8
По факту это говорит о том, что индекс S&P500 содержит как явные “пузыри”, так и приличное количество недооцененных или правильно оцененных акций.

Отчеты за вторник и среду:

Netflix (#NFLX)
Прибыль на акцию $1.19, при прогнозе $1.39.
Выручка $6.64 млрд., при прогнозе $6.626 млрд.
+8.5 млн. платных подписчиков, прогнозировалось +6.47 млн.
Акции выросли на премаркете на 14.5%

J.B. Hunt (#JBHT)
Прибыль на акцию составила $1.44, при прогнозе $1.31.
Выручка $2.74 млрд, рост на 11.8% по сравнению с прошлым годом, при прогнозе $2.58 млрд.

The Bank of New York Mellon (#BK)
Прибыль на акцию $0.96, при прогнозе $0.91.
Выручка $3.91 млрд., -2% по сравнению с прошлым годом.
Дивиденды не изменились и составили $0.31.

UnitedHealth (#UNH)
Прибыль на акцию $2.52, при прогнозе $2.39.
Выручка $65.47 млрд., при прогнозе $65 млрд., +7.5% по сравнению с прошлым годом.

Procter & Gamble (#PG)
Прибыль на акцию $1.64, при прогнозе $1.51.
Выручка $19.75 млрд., при прогнозе $19.25 млрд., +8.3% по сравнению с прошлым годом.

U.S. Bancorp (#USB)
Прибыль на акцию $0.95, при прогнозе $0.94.
Выручка $5.75 млрд., при прогнозе $5.8 млрд., +1.4% по сравнению с прошлым годом.

Morgan Stanley (#MS)
Прибыль на акцию $1.92, при прогнозе $1.28.
Выручка $13.64 млрд., при прогнозе $11.53 млрд., рост на 25.6% по сравнению с прошлым годом.
Дивиденды остались без изменений и составили $0.35.

Этим видео я запускаю серию выпусков, по формированию долгосрочного дивидендного портфеля. В данном видео я презентую 5 акций, с которых бы я начал собирать такой портфель сегодня.
https://youtu.be/LXxXBSdZYds

Boeing (#BA) получила модификацию стоимость $2.12 млрд. по контракту на производство самолетов KC-46.

Модификация предусматривает возможность поставки 15 дополнительных самолетов KC-46.
Ожидается, что работы по контракту будут завершены 31 мая 2024 года.

Boeing KC-46 является военным самолётом-заправщиком и стратегическим транспортным самолётом, разработанным компанией Boeing на базе авиалайнера Boeing 767. В феврале 2011 года самолёт был выбран ВВС США для замены устаревших KC-135 Stratotanker.

Kinder Morgan (#KMI)
Прибыль на акцию $0.27, при прогнозе $0.24.
Выручка $3.12 млрд., при прогнозе $3.06 млрд, -6.9% по сравнению с прошлым годом.

United Airlines (#UAL)
Прибыль на акцию -$7, при прогнозе -$6.42.
Выручка $3.41 млрд, -68.7% по сравнению с прошлым годом.

Truist Financial (#TFC)
Прибыль на акцию $1.18, при прогнозе $0.96.
Выручка $5.68 млрд., при прогнозе $5.39 млрд., +55.6% по сравнению с прошлым годом.

Travelers (#TRV)
Прибыль на акцию $4.91, при прогнозе $3.15.
Выручка $8.4 млрд., при прогнозе $7.3 млрд.

Baker Hughes (#BKR)
Прибыль на акцию -$0.07, при прогнозе $0.16.
Выручка $5.5 млрд., при прогнозе $5.4 млрд., -13.4% по сравнению с прошлым годом.

KeyCorp (#KEY)
Прибыль на акцию $0.56, при прогнозе $0.43.
Выручка $1.85 млрд., при прогнозе $1.71 млрд., +12.8% по сравнению с прошлым годом.
Компания анонсировала обратный выкуп обыкновенных акций на $900 млн.

Intel (#INTC)
Прибыль на акцию $1.52, при прогнозе $1.11.
Выручка $20 млрд., при прогнозе $17.5 млрд., -1% по сравнению с прошлым годом.
Совет директоров одобрил повышение квартальных дивидендов до $0.3475 за акцию, рост на 5.3% с $0.33 за акцию.

CSX (#CSX)
Прибыль на акцию $0.99, при прогнозе $1.02.
Выручка $2.83 млрд, при прогнозе $2.79 млрд., -2.1% по сравнению с прошлым годом.

PPG Industries (#PPG)
Прибыль на акцию $1.59, при прогнозе $1.58.
Выручка $3.76 млрд., при прогнозе $3.59 млрд., +2.5% по сравнению с прошлым годом.
Квартальные дивиденды остались без изменений и составили $0.54.

People's United (#PBCT)
Прибыль на акцию $0.35, при прогнозе $0.32.
Выручка $561 млн., при прогнозе $531 млн., +10.7% по сравнению с прошлым годом.

Seagate Technology (#STX)
Прибыль на акцию $1.29, при прогнозе $1.13.
Выручка $2.62 млрд., при прогнозе $2.56 млрд., -3.0% по сравнению с прошлым годом.
Квартальные дивиденды остались без изменений и составили $0.67.

Компании поднявшие дивиденды на прошедшей неделе.

BlackRock (#BLK)
Повышение квартальных дивидендов на 14% с $3.63 до $4.13.

Intel (#INTC)
Квартальные дивиденды выросли на 5% c $0.33 до $0.3475.

Fastenal (#FAST)
Рост квартальных дивидендов на 12% с $0.25 до $0.28.

Consolidated Edison (#ED)
Квартальные дивиденды выросли чуть больше чем на 1% до $0.775.

CMS Energy (#CMS)
Повышение квартальных дивидендов на 7% c $0.4075 до $0.435.

ONE Gas (#OGS)
Рост квартальных дивидендов на 7% c $0.54 до $0.58.

NRG Energy (#NRG)
Квартальные дивиденды выросли на 8% c $0.30 до $0.325.

Календарь отчетов на 25-29 января.

26 января в 4:30pm ET Palantir Technologies (#PLTR) проведет “Demo Day”

Palantir покажет демо-версии платформ Foundry, Gotham и Apollo.
Руководители продуктов презентуют последние версии каждой платформы и опишут план предстоящих исследований и разработок на 2021 год.
Так же Palantir расскажет о примерах своей коммерческой и государственной работы.

Отчеты за понедельник:

Kimberly-Clark (#KMB)
Прибыль на акцию $1.69, при прогнозе $1.62.
Выручка $4.84 млрд, при прогнозе $4.73 млрд, +5.7% по сравнению с прошлым годом.

Cadence Bancorporation (#CADE)
Прибыль на акцию $1.57, при прогнозе $0.98.
Выручка $366.4 млн, при прогнозе $275 млн, +88.1% по сравнению с прошлым годом.
Компания объявила об увлечении квартальных дивидендов с $0.07 до $0.15.

Community Bank System (#CBU)
Прибыль на акцию $0.85, при прогнозе $0.76.
Выручка $150.63 млн, +0.5% по сравнению с прошлым годом.

Bank of Hawaii (#BOH)
Прибыль на акцию $1.06, при прогнозе $1.11.
Выручка $164.76, -4% по сравнению с прошлым годом.

Отчеты за понедельник:

Steel Dynamics (#SLTD)
Прибыль на акцию $0.97, при прогнозе $0.84.
Выручка $2.6 млрд, при прогнозе $2.52 млрд, +10.6% по сравнению с прошлым годом.

Brown & Brown (#BRO)
Прибыль на акцию $0.32, при прогнозе $0.29.
Выручка $642.1 млн, при прогнозе $623 млн., +10.9% по сравнению с прошлым годом.

Crane (#CR)
Прибыль на акцию $1.00, при прогнозе $1.10.
Выручка $726.4 млн, при прогнозе $716.58 млн, -13.3% по сравнению с прошлым годом.

Hexcel (#HXL)
Прибыль на акцию -$0.18, при прогнозе -$0.16.
Выручка $295.8 млн, при прогнозе $300 млн, -47.6% по сравнению с прошлым годом.

Отчеты за вторник:

Johnson & Johnson (#JNJ)
Прибыль на акцию $1.86, при прогнозе $1.83.
Выручка $22.48 млрд, при прогнозе $21.6 млрд, +8.3% Y/Y.

3M (#MMM)
Прибыль на акцию $2.38, при прогнозе $2.17.
Выручка $8.58 млрд, при прогнозе $8.39 млрд, +5.8% Y/Y.

General Electric (#GE)
Прибыль на акцию $0.08, при прогнозе $0.09.
Выручка $21.9 млрд, при прогнозе $21.62 млрд, -16.5% Y/Y.

Lockheed Martin (#LMT)
Прибыль на акцию $6.38, при прогнозе $6.4.
Выручка $17.03 млрд, при прогнозе $16.92 млрд, +7.2% Y/Y.

Verizon (#VZ)
Прибыль на акцию $1.21, при прогнозе $1.17.
Выручка $34.7 млрд, при прогнозе $34.5 млрд, -0.2% Y/Y.

Raytheon Technologies (#RTX)
Прибыль на акцию $0.74, при прогнозе $0.69.
Выручка $16.6 млрд, при прогнозе $16.1 млрд, +111.7% Y/Y.
Компания планирует обратный выкуп акций на как минимум $1.5 млрд в 2021 году.

NextEra Energy (#NEE)
Прибыль на акцию $0.40, при прогнозе $0.38.
Выручка $4.39 млрд, при прогнозе $5.71 млрд, -4.4% Y/Y.

American Express (#AXP)
Прибыль на акцию $1.76, при прогнозе $1.29.
Выручка $9.35 млрд, при прогнозе $9.32 млрд, -17.8% Y/Y.

Xerox (#XRX)
Прибыль на акцию $0.58, при прогнозе $0.63.
Выручка $1.93 млрд, при прогнозе $1.9 млрд, -20.9% Y/Y.

Rockwell Automation (#ROK)
Прибыль на акцию $2.38, при прогнозе $1.87.
Выручка $1.57 млрд, при прогнозе $1.61 млрд.

Polaris (#PII)
Прибыль на акцию $3.34, при прогнозе $2.9.
Выручка $2.16 млрд, при прогнозе $2.11 млрд, +24.1% Y/Y.

D. R. Horton (#DHI)
Прибыль на акцию $2.14, при прогнозе $1.71.
Выручка $5.9 млрд, при прогнозе $5.62 млрд, +46.8% Y/Y.

Freeport-McMoRan (#FCX)
Прибыль на акцию $0.39, при прогнозе $0.40.
Выручка $4.5 млрд, при прогнозе $4.33 млрд, +15.1% Y/Y.

Prologis (#PLD)
Прибыль на акцию $0.95, при прогнозе $0.92.
Выручка $1.12 млрд, при прогнозе $1 млрд, +35.6% Y/Y.

Отчеты за вторник:

AMD (#AMD)
Прибыль на акцию $0.52, при прогнозе $0.48.
Выручка $3.24 млрд, при прогнозе $3 млрд, +52.1% Y/Y.

Microsoft (#MSFT)
Прибыль на акцию $2.03, при прогнозе $1.64.
Выручка $43.08 млрд, при прогнозе $40.1 млрд, +16.7% Y/Y.

Texas Instruments (#TXN)
Прибыль на акцию $1.80, при прогнозе $1.33.
Выручка $4.08 млрд, при прогнозе $3.55 млрд, +21.8% Y/Y.

Starbucks (#SBUX)
Прибыль на акцию $0.61, при прогнозе $0.55.
Выручка $6.75 млрд, при прогнозе $6.92 млрд, -4.9% Y/Y.

Capital One (#COF)
Прибыль на акцию $5.29, при прогнозе $2.74.
Выручка $7.34 млрд, при прогнозе $6.91 млрд, -1.2% Y/Y.

C.H. Robinson (#CHRW)
Прибыль на акцию $1.08, при прогнозе $0.97.
Выручка $4.55 млрд, при прогнозе $4.19 млрд, +19.7% Y/Y.

F5 Networks (#FFIV)
Прибыль на акцию $2.59, при прогнозе $2.46.
Выручка $626 млн, при прогнозе $624 млн, +10% Y/Y.