2023.05.10 18:13:55
기업명: LS(시가총액: 2조 9,753억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

* 제목
[자회사 : LS전선] 해저 · 지중 초고압 케이블의 장기 공급계약 체결

* 내용
당사는 Jan De Nul및 DENYS와 컨소시엄을 구성하여, TenneT과 하기와 같은 기본계약(Framework Contract)을 체결하였음. 1. 발주처 : TenneT (네덜란드 국영전력회사) 2. 제품 : 해저 · 지중 초고압 케이블 3. 공급 개시일 : 2026년 중 4. 계약금액 : 2조원 대 5. 주요 계약조건 : 독일 해안의 해상풍력단지를 구축하기 위한 525kV HVDC 해저·지중 케이블 공급과 접속공사 및 현장시험

* 기타 중요사항
- 본건 계약의 구체적 예상금액은 확정되지 않았으나, 약 2조원대 이상으로 예상됨에 따라 수시 공시 기준금액 이상으로 추정되어 공시함 - 본 기본계약(Framework Contract)은 프로젝트에 대한 포괄적 협약임. 향후 추가적인 협상을 통해 구체적인 계약 이행사항이 담긴 실행계약(Executive Contract)을 체결할 예정임 - 상기 2항의 4.계약금액의 경우 금번 체결한 공급계약(Framework Contract)상 확정되지 않은 금액등으로 인하여 LS전선에서 추정하고 있는 금액으로 작성 되었음. - 상기 계약과 관련한 구체적인 사항 및 계약금액은 추가적인 협상과정에서 변경될 수 있으며, 향후 본계약 체결시점에 확정된 내용을 공시할 예정 - 상기 3항의 사실확인일은 장기 공급계약 체결일 기준임 - 상기 사항은 주요자회사인 LS전선㈜의 투자판단 관련 주요경영사항임 (2022년 말 자산총액 비중 22.18%)


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510800666
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006260

씨에스베어링 컨콜 내용 (23.05.04)

* 5.15
매출액 249억 (+67% YoY)
영업이익 7억 (흑자전환)

투자포인트
1. 베스타스 고객사와의 퀄 테스트 및 일정 등은 순조롭게 진행중, 4Q 매출 기대
2. 고객사 GE 매출이 늘어나는 것과 함께 시차(6~12개월) 존재하지만 꾸준하게 성장 가능
3. 시간이 지날수록 베트남 법인 생산성 향상은 기대해봄

Q. 고객사 베스타스?
- 6MW 퀄 레터 받고 진행 중
4Q부터 매출 발생 예상
매출 비중은 주문을 받아봐야 아는 상황이나 24년부터 베스타향 매출 늘어나서 매출 비중 증가 예상

Q. 국내 공장 매각?
- 매각 공고 3월에 내놓고 작년 자산재평가 기준으로 140억 부근

Q. 베트남 공장?
생산성 향상이 올라오고 있는 중이지만
아직까지는 국내공장 대비 올라오지 못하고 있음
22년 1주일 약 80개 생산에서
현재 1주일 약 100개 생산 정도로 올라옴
24년 상반기 2공장 부지에서 생산할 수 있게 계획 중에 있음
작년 유상증자 500억이 진행이 있어 아직까진 추가 자금조달 계획 구체적인 건은 없음

Q. 미국에 공장을 지을 이유는?
- 타워(씨에스윈드)는 물류비가 많이 나와서 생산기지 바로 옆에 있어야 함 (그래서 미국으로 공장 필요)
그러나 당사는 원가가 더 중요하기 때문에 낮은 인건비로 싸게 생하는 것이 중요

Q. 비용?
- 원재료의 경우, 연말마다 1년 바인딩 시켜서 갑작스러운 변화는 없음

Q. 고객사 독일 에너콘?
24, 25년 물량을 주고 갔음
일반적인 일은 아님 (보통 퀄을 받고 물량을 주고 감)
퀄 준비중에 있으며 내년 초를 목표로 진행 중에 있음

- 이렇게 되면 중국 업체 제외하고 24년 고객사 글로벌 탑 5개 중 4개 고객사 확보

Q. 운임비 영향?
- GE는 고객사에서 운임을 하기에 영향 X
나머지 고객사들은 도착지 인도기준으로 처리하기에 운임비는 부담있으나 운임비 인상분을 가격에 녹이기 때문에 크게 영향 없음

Q. 해상풍력, 대형 터빈화로 인한 P의 상승은 보이나 Q는 늘어나지 않을 수도 있는지?
- 대형화가 완료되면 늘어나지 않을 수 있으나 2030년까지는 꾸준하게 Q도 성장하는 중

Q. 계절성 여부?
- 고객사에 맞춰 움직이는 상황
GE, 1,2Q 괜찮고 3Q 안 좋고 4Q 회복
GE CEO, 4월에 북미쪽 ONSHORE 주문이 3배 늘어날 것이라고 언급
고객사와의 시차는 6~12개월 존재
한꺼번에 물량이 넘어오지 않으며
매주 주문이 들어오는 형태
공시요건이 되지 않아 공시도 하지 않음
업계상 장기 계약하는 경우도 없음

- 고객사(GE)는 3년간 설치량을 알려줌
해당 자료를 토대로 미리 준비하며 굉장히 타이트한 재고관리가 중요 (재고관리 여부 지속적인 확인 필요)

Q. 신주인수권부사채 관련?
- 남은 물량 70~75억원 (전환가 13,400원)
투자자들이 쪼개져서 여러 군데에서 들어온 것으로 파악되며 회사와 별다른 컨텍 없는 상황
* 필자 개인적으로 투자자들 입장에서 13,400원 이상은 올려놔야 하지 않나 싶음

2023년 주도 섹터 ~ 계속 모니터링 할 업종

엔터 : 믿고가는 케이팝
화장품 : 매출처, 나라별 다변화가 잘 된 중소형주
임플란트 : VBP 시행 본격수혜 받는
피부미용 : 소모품 비중이 상대적으로 좋은
식료품 : 레깅효과 기대
제약/바이오 : 금리인하 기조 기대
OLED : 애플 OLED IT 확산 기대
IT : XR, MR 새로운 기계 출시
반도체 : 반붐온
리오프닝 : 중국 인바운드 기대
건설기계/변압기 : 미국/중국 인프라 투자, 우크라이나 재건
콘텐츠 : OTT,웹툰 대세
2차전지 : 잠시 쉴뿐
자동차 : 소리없이 조용히 이익 개선
의료AI : 다들 지켜보는
피팅,밸브 : 장기 호황 시작일지 모르는

예전 필자 주린이시절..
단타로 일가를 이룬 고수지인이 말하길, 항상 시장의 중심에 있는 기업을 사라,,
주식은 결국 군중심리이고, 네트웍이다 라고 하길래
머선 소립니까, 주식은 기업의 가치에 수렴하는것이고, 소외된 가치주를 발굴하는것이 핵심아닌교 !! 라고 강려크하게 반발했으나
세월이 흐르고보니,
주식은 인문학까지 포괄하는 종합예술이라 , 군중심리 또한 크다는것
이왕이면 큰 미래비전을 제시하면서 여기저기서 푸시하는 놈이 잘가더라..요즘 뼈저리게 느끼는중이군뇨

종종 투자판의 판도가 뒤집어지는 경우가 있는데 종전에는 엄청나게 잘 먹히던 스타일이 전혀 먹히지 않을때 잘 해나가던 투자자들은 엄청난 혼란에 빠집니다. 이걸 시장의 색깔이 바뀐다고 표현하는데 직전 시장에서 아주 잘맞는 스타일로만 전체 포트를 집어넣어 운용하던 사람들은 우왕좌왕하다가 큰 손실을 입기도 합니다. 때문에 나랑 다른 스타일의 투자자자들이 어떤 전술로 시장에서 돈을 버는지, 지금 어느업종에서 싹이 틔워 올라오는지 파악하고 깊이 이해해야 합니다.

지난해 1월 발표된 코넥스 시장 활성화 방안의 주요 내용은 △코스닥 이전 상장 요건 완화 △기본예탁금 폐지 △코넥스 스케일업 펀드 조성 등이다.

코스닥 신속 이전 상장의 실효성을 높이기 위해 재무 요건을 완화한 것도 시장에 긍정적인 영향을 줬다. 기존에는 영업이익 10억원 이상 및 매출 증가율 20% 이상 요건을 갖춰야 했으나 이중 매출 증가율 요건을 10%포인트 낮췄다. 재무 요건을 배제하고 시가총액과 유동성만으로 이전 상장할 수 있는 신규 트랙도 추가했다.

코넥스 기업들의 상장 유지 부담을 덜기 위한 방안으로는 일정 규모 이하 기업의 내부회계관리제도 감사 면제, 유동성공급과 공시대리 기간 축소 등을 추진했다. 코넥스 투자의 걸림돌이었던 개인 기본예탁금도 폐지(기존 3000만원)했다. 소액투자 전용계좌 제도도 폐지했다.

기관투자 역시 활성화 할 수 있도록 스케일업 펀드를 조성했다. 코스닥 스케일업 펀드 잔여 재원을 활용해 최대 1000억원 규모로 조성되는 스케일업 펀드는 우량 코넥스 기업의 투자 지원에 활용될 예정이다.

각종 제도 개선과 지원 정책 덕분에 코넥스 시장 상장 기업은 대폭 증가했다. 지난해 코넥스 신규 상장은 14곳으로 전년 대비 2배 늘었고 상장 시가총액은 5852억원으로 전년 대비 276% 증가했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004888108?sid=101

https://m.blog.naver.com/ryankim1106/223104685071

감사해요 사자형

#파마리서치

제가 투자자인데도 경제교육이 체계적이지 못했다는 아쉬움이 있는데요
이제부터라도 시작해야겠습니다
https://m.blog.naver.com/greatvisionk/223104446416

2023.1Q 실적 소회 및 종목이야기 – By 학봉이

2023년 1Q 실적시즌이 끝났네요. 개인적으로는 집중투자 하고 있던 종목이 적자전환과 더불어 여러가지 악재가 더해져 주가가 급락해서 힘들었던 시즌이었는데요, 반면에 제가 매 분기 하고 있는 실적시즌 스크리닝을 통해서 어느정도 극복할 수 있었습니다.

예전에 공유드린 실적시즌 스크리닝 엑셀 파일 + AWAKE 채널을 통해서 저는 매분기 실적을 직접 손으로 정리하고 있습니다.

매번 수기로, 직접 정리하면서 YoY, QoQ 실적의 변화를 직관적으로 체크하고 섹터가 전반적으로 좋아진다면 아직 실적이 나오지 않은 종목을 매수하는 형식으로 대응을 했습니다.

1. 실리콘 투의 호실적 -> 잉글우드랩
2. 자동차 부품 호실적 -> 에스엘
3. 일진전기/대한전선의 스프레드 증가 -> 가온전선
등등 여러 종목을 플레이 했습니다. 물론 떨어진 종목도 많지만 높은 확률로 성공했던 것 같습니다.

후반영이란?(feat.자이노)
https://blog.naver.com/zaino1/222610792170

그리고 미리 매수하지는 못했지만 실적이 잘 나온 종목들을 매일밤 정리하면서 연속성이 있겠다 라고 생각했던 종목들은 실적발표 후에 매수해서 보유하고 있기도 합니다. 대표적으로는 파마리서치네요.

1Q 실적시즌은 항상 제가 좋은 투자아이디어를 얻을 수 있었던 시기였습니다. 호 실적 관심섹터는 전력기기, 화장품, 의료기기이며 존망 실적 관심섹터는 반도체, 디스플레이, 의류주입니다.

이제부터 본격적으로 개별 기업을 공부해야 겠네요. 늦은 밤 눈 비비며 실적을 정리하고 있는 모든 투자자분들 화이팅!!입니다.

( 첨부한 파일은 제가 정리한 파일인데, 적자기업, 바이오/제약/은행등 제가 관심없는 섹터는 빠져있습니다. 참고 부탁드립니다.)

출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

2023.1Q 실적 소회 및 종목이야기 – By 학봉이

2023년 1Q 실적시즌이 끝났네요. 개인적으로는 집중투자 하고 있던 종목이 적자전환과 더불어 여러가지 악재가 더해져 주가가 급락해서 힘들었던 시즌이었는데요, 반면에 제가 매 분기 하고 있는 실적시즌 스크리닝을 통해서 어느정도 극복할 수 있었습니다.

예전에 공유드린 실적시즌 스크리닝 엑셀 파일 + AWAKE 채널을 통해서 저는 매분기 실적을 직접 손으로 정리하고 있습니다.

매번 수기로, 직접 정리하면서 YoY, QoQ 실적의 변화를 직관적으로 체크하고 섹터가 전반적으로 좋아진다면 아직 실적이 나오지 않은 종목을 매수하는 형식으로 대응을 했습니다.

1. 실리콘 투의 호실적 -> 잉글우드랩
2. 자동차 부품 호실적 -> 에스엘
3. 일진전기/대한전선의 스프레드 증가 -> 가온전선
등등 여러 종목을 플레이 했습니다. 물론 떨어진 종목도 많지만 높은 확률로 성공했던 것 같습니다.

후반영이란?(feat.자이노)
https://blog.naver.com/zaino1/222610792170

그리고 미리 매수하지는 못했지만 실적이 잘 나온 종목들을 매일밤 정리하면서 연속성이 있겠다 라고 생각했던 종목들은 실적발표 후에 매수해서 보유하고 있기도 합니다. 대표적으로는 파마리서치네요.

1Q 실적시즌은 항상 제가 좋은 투자아이디어를 얻을 수 있었던 시기였습니다. 호 실적 관심섹터는 전력기기, 화장품, 의료기기이며 존망 실적 관심섹터는 반도체, 디스플레이, 의류주입니다.

이제부터 본격적으로 개별 기업을 공부해야 겠네요. 늦은 밤 눈 비비며 실적을 정리하고 있는 모든 투자자분들 화이팅!!입니다.

( 첨부한 파일은 제가 정리한 파일인데, 적자기업, 바이오/제약/은행등 제가 관심없는 섹터는 빠져있습니다. 참고 부탁드립니다.)

출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

2023.1Q 실적 소회 및 종목 이야기 – By 리아멍거

실적 시즌도 끝났습니다.
1분기 실적을 리뷰하다 보니 예상보다 실적이 좋게 나온 회사들이 많네요.
시장의 예상을 뛰어 넘는 실적을 보여준 엔터, 자동차부품, 화장품 회사들은 지속적으로 좋은 흐름을 이어가고 있습니다.

이번 실적 시즌 이후로 약간의 포트 변경을 진행하고 있는데요.
실적이 좋아 편입한 회사도 있지만 KH바텍처럼 역으로 실적이 좋지 않아 급락하는 기회가 와서 편입한 회사도 있습니다.

개별 종목은 단기적으로는 대원미디어와 중장기로는 에이치피오를 관심 종목으로 보고 있습니다.

대원미디어는 지난주 실적 발표 이후에 간단히 블로그에 정리를 했는데 오늘은 예상과 달리 피프티 피프티 관련주로 주목 받으며 상승했네요.

에이치피오는 벨류의 부담도 없고 건기식의 실적도 좋지만 미래 성장성이 높은 펫사업을 같이 진행하고 있기에 좀 더 깊게 공부를 해보려고 합니다.

하반기 시장을 바라보는 뷰는 모두 다르겠지만 저는 금리인하 사이클을 준비하고자 합니다.

금리 인하에 대한 시그널이 나오면 시장은 먼저 3-6개월정도 선행해서 반응할 것이고 그동안 높은 금리로 인하여 할인율 영향을 받아 주가가 많이 하락한 바이오, 게임, 플랫폼 섹터 등에 관심을 두고 공부를 진행하고 있습니다.

작년 연말 시장 분위기는 올해 제 2의 리먼이 온다는 분위기였지만 연초부터 로봇, AI, 2차전지, 엔터, 자동차부품등 수 많은 기회가 있었습니다.

저는 하반기에도 아직 많은 기회가 남아있다고 생각하고 그 기회를 찾기 위해 계속 노력하려고 합니다.


출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://m.blog.naver.com/sincerityhyuk/222796983048

가치투자 베이스 w/ 추세추종 전략

https://m.blog.naver.com/ranto28/223104557684

#메르님

밤마다 재밌게 보는 메르님의 알쓸신잡