⚠️Новый фронт в энергетической войне

Западные страны активно пытаются заменить российские нефть и газ другими источниками энергии. Одним из таких может стать уран. С 2016 года уран подорожал в пять раз, что прямо указывает на его популярность. The Economist прогнозирует, что к 2030 году объемы производства урана увеличатся до 75 тысяч тонн.

☑️Известно, что основным производителем урана является Казахстан (43% мирового экспорта). 25% добычи урана в Казахстане контролирует Россия. И она стремится укрепить свое влияние еще больше, выиграв тендер на строительство в Казахстане атомной электростанции.

☑️В прошлом году Россия заняла около 29% мирового рынка экспорта обогащенного урана в денежном выражении, поставив на внешние рынки продукцию на сумму порядка $2,7 млрд. Чуть менее половины этих продаж ($1,2 млрд) пришлось на США. Впрочем, это не смутило Байдена в мае подписать запрет на поставки урана из России. Вероятно, в Штатах рассчитывают на другие рынки, но найти альтернативы такому объему крайне сложно.

Новый план по ограничению нефтяных доходов России вызвал споры в Белом доме. Чиновники Министерства финансов США хотят ввести штрафы для танкеров, которые помогают российской нефти обходить санкции. Однако в Белом дома обеспокоены тем, что бензин может подорожать в преддверии ноябрьских выборов.

⛴️Фрахт пошел вверх

Фрахт нефтяных танкеров в портах РФ неожиданно подорожал в конце июня на фоне увеличения экспорта, подогретого ценой Brent выше $85 за барр., сообщили аналитики Центра ценовых индексов.

☑️В последнюю неделю июня стоимость фрахта из Новороссийска начала расти впервые с мая. Ставка на танкер класса Aframax в направлении Турции выросла на 20,6% к неделе ранее — до $2,8 за барр., Северного Китая — на 27,2%, до $10,2 за барр., Восточной Индии — на 10%, до $6,5 за барр., Западной Индии — на 3,1%, до $6 за барр..

☑️Рост экспорта из-за высоких цен на данный момент «создает предпосылки для расширения дисконта в ближайшее время». Дисконты обычно повторяют движение ставок фрахта. Однако в базовом сценарии аналитики центра пока сохраняют общий прогноз на сокращение Россией экспорта нефти.

Baker Hughes предоставила данные по буровым

По информации американской нефтегазовой компании Baker Hughes, количество действующих буровых установок для добычи нефти составило 479 штук, как и на предыдущей неделе. Годом ранее этот показатель был на отметке 540 штук. Количество газовых буровых за отчётную неделю составило 101 штуку, а неделей ранее 97 штук. В прошлом году, количество газовых установок было в количестве 135 штуки. Число буровых на протяжении месяца держится в диапазоне от 479 до 509 штук. Количество газовых буровых находится на самом низком уровне за последние 3 года, сообщает Baker Hughes. Количество газовых буровых в Канаде выросло на 1 штук и составило 60 штук.

Сейчас добыча нефти в Штатах составляет 13,2 млн бар.

Наш ТОП лучших каналов о важном в энергетике России.
Инсайдерская информация для думающей аудитории.

Газ-Батюшка @papagaz
...и Нефть-Матушка. Канал, посвященный нефтегазовой отрасли, предоставляющий ценную информацию, анализ рынка и новости с международных и региональных нефтяных месторождений.

ТЭК-ТЭК @teckteck
Гид в мире энергетики. Только важные новости, понятная аналитика и интересные графики.

Совет без рынка @SovetBezRynka
Об электроэнергетике России с традиционным для канала острым юмором.

Oilfly @oilfly
Честно о рынке, окружающей среде и ТЭК.

Тепловичок @teplovichok
Авторский канал об электроэнергетике и ЖКХ, энергопереходе и устойчивом развитии с новостным сателлитом Teplovichok: Новости.

Энергетическая гостиная @energy_lounge
Авторский канал неравнодушных к проблемам электроэнергетики.

В энергетике @ruenergy
Ежедневная сводка главных событий в электроэнергетике. Только факты со ссылками на первоисточники.

ЭНЕРГОНАДЗОР для своих @energonadzorvsem
Всё об изменениях в НТД РФ по электроэнергетике и теплоэнергетике.  Актуальные новости.

☀️Жара ударила по проводам

Рекордная жара на юге России стала причиной ряда аварий на энергообъектах. На прошлой неделе несколько регионов уже столкнулись с массовым отключением электричества. К примеру, из-за аварии на подстанции в крымском Форосе часть Ялты осталась без света. В Ростовской области из энергосистемы выбыло около 1 тысячи мегаватт. Отдельные районы региона запитали от ЛНР и Волгоградской области. Правда, в Волгоградской энергосистеме из-за жары тоже случились проблемы. А буквально вчера, 7 июля, в разных районах Краснодара произошло сразу пять аварий на электросетях. Кто-то без кондиционера, света и с растаявшей морозилкой сидит и сейчас.

☑️Между тем, штормовое предупреждение по экстремальной жаре на юге России продлили до 11 июля. Пекло усилится - температура воздуха может достигнуть +41 градуса. К решению проблем с энергоснабжением подключилось Минэнерго России. В южных регионах прекращены все плановые ремонты на генерирующем оборудовании. Подача электроэнергии на промпредприятия ограничена. Под шумок ростовское Минпромэнерго совместно с Системным оператором подготовило предложения по строительству магистральных объектов электросетей….чтобы таких ситуаций больше не возникало.

💧От засухи до потопа

Согласно данным Energy Institute, мировая гидрогенерация сократилась с 4359 млрд кВт•ч в 2020 году до пятилетнего минимума в 4240 млрд кВт•ч по итогам 2023 года. Этот спад стал крупнейшим в истории гидроэнергетики.

☑️Причиной послужило обмеление рек и снижения уровня воды в водохранилищах из-за малого количество осадков в Китае, США и Индии. Основной заменой ГЭС стали угольная и газовая генерации. Замещение выпавших мощностей ГЭС в 2023 году подстегнуло потребление ископаемого топлива до нового исторического максимума.

☑️Впрочем, в 2024 году перспективы отрасли выглядят многообещающими благодаря росту объемов осадков в основных районах производства гидроэнергии. Так, в КНР за первые 5 месяцев 2024 году генерация ГЭС выросла на 57 млрд кВт·ч (16%) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В Бразилии гидроэнергетика с января по май уже достигла исторического максимума в 206 млрд кВт·ч. Восстанавливается генерация ГЭС и в США — прогнозируется, что в 2024 году она вырастет на 6%.

🫙Спад открытий и надежда на новые технологии

Мировая разведка нефти и газа находится в глубоком кризисе. Главная причина спада в геологоразведке заключается в том, что основные перспективные территории уже давно разведаны, написали «Известия».

☑️С 2014 года новые запасы углеводородов открываются в два раза медленнее, чем в предыдущие годы. И это связано с переходом к «зеленой» энергетике и снижением спроса на нефть и газ. Инвестиций в разведку также снижаются в ввиду падения цен на нефть и усиления регулирования.

☑️Основные перспективы поддержания запасов эксперты связывают с развитием новых технологий. В мире средний коэффициент извлечения нефти (КИН) составляет от 20 до 40%. То есть основная часть ресурсов даже открытых месторождений не добывается, а остается в недрах. По мере развития и использования новых технологий этот показатель может увеличиваться.

Что сказал Александр Новак журналистам?

• Поставки нефти РФ в Индию в 2023 году выросли до 90 млн тонн, заняв 40% рынка страны.

• Индийская ONGC сохраняет свое участие в проекте «Сахалин-1», идет процесс переоформления ее доли.

• Существуют перспективы расширения сотрудничества РФ и Индии в газовой сфере, поставок российского газ.

• СПГ-проекты могут претендовать на финансирование из средств ФНБ.

• Россия стремится к исполнению в полном объеме обязательств по сделке ОПЕК+ и компенсирует недосокращенные объемы добычи нефти, если они будут.

• Заградительная пошлина на экспорт из России дизтоплива для не производящих его компаний является бессрочной мерой, однако при необходимости она может быть отменена.

🛢️Профицит отменяется

В Управлении энергетической информации США (EIA) больше не ждут профицита нефти на рынке в следующем году. Аналитики изменили свой прогноз после того, как страны ОПЕК+ продлили большую часть сокращений нефтедобычи на 2025 год.

☑️По прогнозу EIA, мировой спрос на нефть в следующем году составит около 104,7 млн барр. в сутки, в то время как предложение будет в пределах 104,6 млн барр. в сутки.

☑️Снижение добычи ОПЕК + также усугубляет дефицит предложения до конца этого года. Согласно прогнозу EIA, мировой спрос на нефть превысит добычу примерно на 750 тыс. барр. в сутки во второй половине 2024 года.

☑️Сокращение мировых запасов приведет к росту цен на нефть. Мировые цены марки Brent составят в среднем $89 за барр. во второй половине этого года по сравнению с $84 за барр. в первой половине, считают в EIA.

🏦Газовый рынок требует инвестиций

Обеспечение спроса на газ в мире до 2050 года потребует суммарных инвестиций в разведку и добычу на уровне $8,2 трлн. Такую оценку дают аналитики Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

☑️По их прогнозу, для удовлетворения спроса к 2050 года мировая добыча газа достигнет 5,3 трлн куб. м в год, что примерно на треть больше показателя 2023 года – 4,05 трлн куб. м.

☑️Рост спроса на газ ФСЭГ объясняет увеличением его потребления в энергетическом секторе развивающихся стран. Спрос на газ в АТР за 25 лет увеличится на 78%, достигнув 1590 млрд куб. м. Ожидается, что для удовлетворения этого спроса совокупный чистый импорт трубопроводного газа и СПГ превысит 50% от общего объема поставок газа в регионе к 2050 году. Другой причиной станет экологическая и климатическая политика, которая будет способствовать переходу энергетики с угля и нефти на газ и использованию метана для производства голубого водорода.

📈Цены на сырье создают инфляционные риски

Повышение цен на сырьевые товары в мире показывает, что инвесторы делают ставку на длительный экономический рост и вероятное усиление инфляции, пишет The Wall Street Journal.

☑️Так, индекс сырьевых товаров S&P GSCI с начала года поднялся на 12%, тогда как фондовый индикатор S&P 500 прибавил 9,1%. Повышение цен на медь и нефть составляет более 10% и 17% соответственно. Золото в этом году подорожало на 13%, обновив рекорд.

☑️Ралли связано с ожиданиями, что экономический подъем будет поддерживать спрос на сырье в США и Китае. Повышение реальных доходов населения уже привело к возобновлению глобального роста спроса на потребительские товары, и это, вероятно, приведет к дальнейшему подъему цен на сырье, считают в Macquarie Group. Такая ситуация может осложнить задачу Федеральной резервной системы (ФРС) по борьбе с инфляцией.

Угольный ренессанс в Европе

Рост оптовых цен на газ в Европе может побудить больше коммунальных предприятий перейти на уголь для выработки электроэнергии предстоящей зимой, даже несмотря на то, что страны пытаются вытеснить «грязное» топливо из энергобаланса, считают аналитики Reuters.

☑️«Мы можем ожидать, что многие газовые электростанции с низкой и средней эффективностью будут заменены угольными электростанциями с высокой и средней эффективностью этой зимой, начиная с ноября», - сказал энергетический аналитик LSEG Петтер Норби.

☑️Переход с газа на уголь повернет вспять начавшуюся в феврале тенденцию, когда европейские цены на газ упали почти до трехлетнего минимума. С тех пор цены на газ выросли почти на 40%. Это произошло из-за ограниченных поставок и технического обслуживания СПГ-объектов в Норвегии и Великобритании.

🏡Азербайджан берет «зеленый курс»

В преддверии ноябрьского саммита COP29 Азербайджан объявил о планах по привлечению $500 млн на «зелёные» проекты. Проект под рабочим названием «Климатический инвестиционный фонд будущего» Баку намерен запустить при содействии Socar, пишет FT.

☑️Предполагается, что компании, работающие с ископаемым топливом, смогут внести свой вклад в фонд, используя два механизма: единовременные пожертвования или регулярные отчисления части дохода.

☑️Доходы от климатического фонда будут инвестированы в дальнейшие «зеленые» проекты. Также рассматривается возможность выделения 50% средств развивающимся странам, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений.

Контрабанда курдской нефти в Иран процветает

Ежедневно сотни автоцистерн с нефтью заполняют извилистые дороги Иракского Курдистана. Их маршрут пролегает от Эрбиля, столицы региона, на север в Турцию и на восток в Иран. Эта масштабная операция по транспортировке нефти стала заметным явлением после закрытия официального экспортного трубопровода в прошлом году. Вопросом теневой торговли иракской нефтью заинтересовались и в Вашингтоне, где беспокоятся о соблюдении санкций в отношении Ирана, пишет Reuters.

☑️Добыча нефти в Курдистане составляет 375 тыс. барр. в сутки, из которых 200 тыс. отправляются автотранспортом в Иран и Турцию, а остальная часть перерабатывается на месте, рассказал неназванный высокопоставленный чиновник Курдистана. По его словам, никто не знает, что происходит с доходами от 200 тыс. контрабандных баррелей нефти, вывозимых за границу.

☑️ОПЕК достаточно жестко реагирует на нарушение правил картеля, но в отношении Багдада, очевидно, не будут предприниматься каких-либо меры, так как курдский регион находится вне его контроля, отметил научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса в Хьюстоне Джим Крейн.

#РаботаТЭК — интересные вакансии за неделю

• Главный специалист отдела анализа рынка (ННК)

• Трейдер (СОКАР РУС)

• Инвестиционный аналитик (СИБУР)

• Главный специалист по внедрению новой техники и технологии. СПГ-проекты (ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС)

• Менеджер по финансово-экономическому моделированию и инвестиционному анализу (ЛУКОЙЛ)