Отчет «Газпром нефти» подтверждает отсутствие значительного апсайда у акций нефтяника — Финам.Ру
https://www.finam.ru/publications/item/otchet-gazprom-nefti-podtverzhdaet-otsutstvie-znachitelnogo-apsayda-u-aktsiy-neftyanika-20240726-1155/?utm_source=morning_revi&utm_medium=new&utm_content=29.07.2024&utm_campaign=all_morning

На зарубежных форумах вирусится (надеемся, что все же постановочное) фото пятилетнего шахтера из Юты начала прошлого века: с кайлом, каской и трубкой.

То самое "счастливое" поколение без Интернета.

Цена барреля нефти Brent временно торговалась на уровне чуть выше 80 долларов, что близко к предполагаемому "болевому порогу" добывающего картеля ОПЕК+: При таком уровне цен картель в прошлом принимал решение о сокращении добычи, чтобы стабилизировать рынок

📊Первого августа состоится заседание Объединенного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который каждые два месяца должен рассматривать вопрос о том, является ли текущая стратегия картеля по добыче по-прежнему целесообразной. Это даст возможность подготовиться к корректировкам". Однако агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что информированные источники считают это маловероятным.

✔️Тот факт, что рынок в настоящее время испытывает недостаток предложения, также говорит против изменения политики добычи.

‼️Запасы сырой нефти в США снижаются уже четвертую неделю подряд. Кроме того, оценочные данные по добыче ОПЕК, которые будут опубликованы на следующей неделе, должны подтвердить, что предложение остается ограниченным, по крайней мере, с этой стороны.

✔️Однако если цены продолжат снижаться, поскольку опасения по поводу спроса станут устойчивым негативным фактором, основные производители Саудовская Аравия и Россия вполне могут договориться в краткосрочной перспективе и отменить постепенный отказ от добровольных сокращений, запланированных с октября

Подписаться - Верным курсом

WSA: С НАЧАЛА ГОДА МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ГЕРОИЧЕСКИ ДОБРАЛОСЬ ДО НУЛЕВЫХ ТЕМПОВ

По данным World Steel Association глобальное производство стали в июне составило 161.4 млн тонн (0.5% гг) vs 165.1 млн. тонн (1.5% гг) ранее. 1П24: "весомые" 0.0% гг

ТОП-3: Китай по полугодию все еще в минусе, но очень уверенно чувствует себя Индия, которая стала единственной страной с полугодичной плюсовой динамикой в ТОП-6. Очень неплохо обстоят дела в Турции.

В нашей стране конъюнктура далека от идеальной: в июне произведено всего 6 млн тонн стали, что на 4.1% меньше прошлогоднего показателя. С начала 2024 года снижение составило -3% гг. Перестройка логистики….

"НОВАТЭК" планирует построить "Мурманский СПГ" на 13,6 млн т в год.

📋Новые технологии для ТЭКа оценили в деньгах

Объем финансирования нового нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» оценивается в 2,14 трлн рублей до 2030 года. Бюджетные средства составят чуть более трети общей суммы – 730 млрд рублей, остальное – внебюджетные источники.

☑️Нацпроект поделен на кластеры, охватывающие развитие технологий в ключевых отраслях энергетики, включая добычу нефти, газа и угля. Уровень импортозамещения оборудования и технологий по итогам реализации нацпроекта в нефтегазе (включая нефтехимию) должен вырасти с нынешних 65 до 90%, в производстве СПГ – с 40 до 80%, в электроэнергетике – с 72 до 90%.

☑️В 2025–2030 гг. в стране будет разработано и внедрено около 390 ключевых технологий и единиц оборудования, создано более 100 производств и порядка 5000 рабочих мест. Нацпроект предусматривает, что ежегодный выпуск оборудования для ТЭКа в денежном выражении в 2030 году достигнет 2,8 трлн руб. против 1,3 трлн в 2023 году.

Китаю и Индии до этого ТОПа – еще топать и топать

Американцы – далеко не самая энергопрожорливая нация в мире. Удельно на каждого жителя США потребляется немного больше первичной энергии, нежели в Южной Корее или России, и заметно ниже, чем в ОАЭ или Сингапуре.

Кстати, высокая энергоэффективность (например, в сравнении с Канадой или Норвегией) такой северной страны, как Россия, – большая заслуга советской власти, сделавшей стратегическую ставку на ТЭЦ, в каждом крупном городе страны. Впрочем, гонку за энергоэффективность на местах (в цехах и подъездах) Советы проиграли в пух и прах.

Благодаря ТЭЦ производится не только электричество для нужд горожан, но и тепло – побочный продукт утилизируемый в южных странах. В России оно идет на централизованное отопление. В Скандинавии пошли дальше и используют энергию тепла ТЭЦ для охлаждения помещений.

Кондиционирование – бич всех южных экономик (Кореи, Китая, США и Ближнего Востока) – одна из крупнейших статей затрат электроэнергии, а значит, угля и газа.

Солнечные и ветровые электростанции КНР обошли угольные по установленной мощности - RenEn
https://renen.ru/solnechnye-i-vetrovye-elektrostantsii-knr-oboshli-ugolnye-po-ustanovlennoj-moshhnosti/

Администрация Байдена объявила в понедельник о закупке 4,65 млн баррелей сырой нефти, продолжая пополнять истощенный резерв.

ЦМАКП в своём июльском обзоре называет «объём среднесуточного грузооборота транспорта (без учёта трубопроводного) – косвенным индикатором экономической активности».
И этот индикатор показывает, что т.н. «перегрев» российской экономики на самом деле был завершён ещё весной 2023 года, когда грузооборот плавно пошёл вниз. Так что глава ЦБ Эльвира Набиуллина и её топ-менеджеры позже на год с лишним обнаружили «преодоление перегрева» экономики.
И судя по этому индикатору, сейчас по объёму грузооборота российская экономика соответствует параметрам весны 2019 года.

Россия готова обойти США по поставкам газа в Европу

Торговые потоки изменились, поскольку азиатские потребители платят по более высоким ценам и газ из США поставляют я на более премиальный рынок.

Потоки российского СПГ в Европу остаются стабильными в течение последних двух лет.

У дипломатии не получается спасти российский уголь.

Любопытные инсайды от "Ъ" по поводу грядущего межправсоглашения между Россией и Китаем. По словам источников, в соглашении планируют закрепить отмену импортных пошлин со стороны КНР, которые опять заработали в конце прошлого года. Иначе, учитывая и отечественную экспортную пошлину, угольщики вынуждены платить за свою работу дважды.

Предложение с отменой пошлин в целом понятно и ожидаемо. Интересно другое: источники говорят, что попытки российской стороны пока не увенчались успехом. Китаю просто не выгодно еще раз отменять пошлину на уголь и терять на этом деньги.

Кроме того, КНР нужен протекционизм в условиях перенасыщенного рынка. Главный вывод: пока КНР не захочет сама нарастить закупки, отмены пошлины лучше не ждать.

В общем, ничего нового: Россия – друг, но рыночек дороже.

Bloomberg: «Арктик СПГ 2» уронил переработку газа в июне до минимумов с февраля

«НОВАТЭК» в июне снизил переработку голубого топлива на своем крупнейшем проекте «Арктик СПГ 2» до самых низких показателей с февраля — до немного более 8 млрд кубов, рассказывают собеседники Bloomberg.

Этот показатель примерно вдвое меньше майского уровня, подсчитало агентство. Газодобыча на месторождениях, которые обеспечивают работу проекта, по словам источников, упала до 34 миллионов кубов в июне, так же до минимума с февраля.

«Арктик СПГ 2» подвергся сильным санкциям со стороны Вашингтона, все основные партнеры «НОВАТЭКа» по проекту приняли решение отказаться от него. Пока что российский производитель не ставит проект на стоп — в прошлом году на Гыдан была поставлена первая очередь и началась газодобыча. Тем не менее, поставки топлива всё еще так и не начались.

В последние годы цены на нефть сравнительно стабильный, поэтому принципиально промахнуться с их прогнозом даже банковских аналитикам пока сложно. Но это до очередного кризиса.

Товарно-сырьевые рынки растеряли весь рост с начала года, в основном на ухудшающихся ожиданиях в отношении экономики КНР. Стоит ли нам ожидать дальнейшего падения цен на сырьё, в первую очередь – на нефть? Ответы экспертов в рубрике #опросы

Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ», к.э.н. Олег Абелев:

Нельзя сказать, что «растерян весь рост» на товарно-сырьевых рынках. Цена не опускается ниже критической отметки из-за высокой геополитической премии. Ниже важного уровня 80 долларов за баррель нефть марки Brent не ушла, Urals и WTI стоят практически одинаково. Давно такого не помню, чтобы спред в цене между Urals и WTI составлял 50 центов.
Мы не испытываем сильно минорных отношений относительно экономики Китая. Пока темп роста ВВП на уровне 5,5% по итогам 2024 года остаётся актуальным. Думаю, что Народный банк Китая сейчас основную свою задачу видит в борьбе с дефляцией. Можно ожидать небольшое снижение ставок в ближайшее время.
Цены на сырьё будут снижаться по мере снижения геополитической премии. Но пока речи о снижении нестабильности в мире нет. Нет официальной информации о ходе мирного урегулирования в основных горячих точках в мире.
И не стоит забывать, что сезон отпусков в самом разгаре в странах – основных потребителях нефтепродуктах. На горизонте 1-1,5 месяцев мы ожидаем диапазон цен 79-81 доллар за баррель марки Brent.

Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский:

Продажи нефтегазового сырья сейчас зависят не только от ценовой конъюнктуры, но и от массы других факторов: от возможностей российского теневого флота, от работы схем по обходу санкций, от переговорных позиций со странами-покупателями. А всё это прямо зависит от политической конъюнктуры, от того, как мировые лидеры видят дальнейшее развитие конфликта на Украине, и как это видение меняется в моменте. Так что в такой ситуации прогнозировать цены, доходы и прочие параметры почти невозможно.

Председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко:

Без значительных стимулирующих мер со стороны китайского правительства снижение спроса на нефть продолжится, что приведёт к дальнейшему падению цен в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе цены на нефть будут зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от темпов восстановления мировой экономики, которая может получить новых фаворитов, например, Индию. Во-вторых, от геополитических факторов и решений ОПЕК+ по регулированию добычи.

Помимо ограниченности запасов, рост добычи сланцевой нефти в США лимитирует транспортная инфраструктура

⚡️🐲Китайские электромобили захватили рекордную долю рынка в 11% в Европе перед введением пошлин. Автомобили, зарегистрированные до 5 июля, могут быть проданы клиентам без дополнительных пошлин на импортные электромобили — с этим и была связана повышенная активность китайских производителей.

🥇Китайские бренды зарегистрировали более 23 000 аккумуляторных электромобилей по всему региону в течение месяца, что является самым высоким показателем за всю историю. Их последовательный скачок на 72% с мая в два раза превысил рост общих европейских регистраций электромобилей в июне.

🤌🏻Предварительные сборы ЕС облагают SAIC дополнительным сбором в размере 38%, в то время как BYD заплатит дополнительные 17% к существующей таможенной пошлине в размере 10% — так что уже с июля/августа статистика может начать стремительно ухудшаться.

🇮🇹Еще одним драйвером европейского рынка электромобилей в июне стало введение стимулов в Италии, что помогло удвоить продажи аккумуляторных электромобилей в стране по сравнению с прошлым годом. Около 200 миллионов евро субсидий на новые электромобили были израсходованы менее чем за девять часов, говорится в заявлении правительства.

Подписаться - Верным курсом