Технологии против геологии
2.89K subscribers
4.37K photos
109 videos
64 files
5.51K links
Анализ рынков энергоносителей от приглашенного профессора РЭШ:

1 Модельные прогнозы цены на нефть

2 Факторы влияния:
- курсы + инфляция
- геополитика
- техносфера
- экология
- межтопливная конкуренция
- ОПЕК + сланцевая революция

3 ключевые события
Download Telegram
Forwarded from Нефтегазовый Мир (Сергей Ветчинин)
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ… АМЕРИКАНСКИМ
И очень хотелось бы, что мы, россияне, не имели никаких иллюзий в отношении их результата
***
Заметил, что некоторые наши особо рьяные пропагандисты на ТВ-госканалах почему-то считают, что если Трамп одержит в ноябре победу, то он непременно первым делом прекратит помощь Украине и будет иметь дело напрямую с Путиным, чтобы навязать киевскому режиму невыгодные ему условия прекращения военного противостояния с Россией.

Вероятно, не только у наших ТВ-пропагандистов есть именно такое ожидание от исхода президентских выборов в США. Наверно, поэтому бывший госсекретарь в администрации Трампа и экс-глава ЦРУ Майк Помпео, а также влиятельный американский лоббист, советник президентской кампании Трампа Дэвид Урбан опубликовали в Wall Street Journal статью, в которой обрисовали контуры мирного плана Трампа по Украине.

По свидетельству авторов, Трамп видит это мирное урегулирование основанным на трех ключевых факторах.

1️⃣ Это реальные санкции против России. Авторы статьи считают, что нынешние санкции практически номинальны, и нужно оказывать реальное давление на источники дохода российского бюджета.

2️⃣ Это усиление НАТО. Трамп, еще будучи президентом, часто обвинял европейцев в нежелании тратиться на оборону. Помпео и Урбан считают, Трамп потребует от европейских союзников поднять нынешнюю 2%-ную планку расходов на оборону до 3% ВВП.

3️⃣ Это полноценный ленд-лиз для Украины объемом в $500 млрд. Трамп не хочет вешать расходы на ведение войны на Украине на американских налогоплательщиков. Вместо этого предлагается дать Киеву в долг столько, сколько нужно для покупки американского оружия.

Для реализации этого плана нужно будет, откровенничают авторы, усилить американскую оборонную промышленность, накачав ее военными заказами. Здесь авторы подчеркивают важный для Трампа символизм: мол, российская экономика меньше экономики штата Техас, равно как и отдельно взятых Калифорнии и Нью-Йорка, и нужно показать всему миру, и, прежде всего, Китаю, что ни о какой полноценной конкуренции с США России и другим странам не следует даже мечтать.

☄️ А теперь внимание‼️ Авторы статьи специально отмечают, что команда Трампа считает особенно важным постепенно вытеснять Россию с мировых энергетических рынков. Для этого, считают они, нужно как можно быстрее разобраться с ситуацией в Газе, чтобы заручиться поддержкой Саудовской Аравии [🤔 ну, как тут не вспомнить весьма распространённую версию причины развала СССР, согласно которой США удалось тогда уговорить саудитов на обрушение цен на нефть].

Шаги по реализации этого плана, по мнению авторов, позволят Трампу определить условия мира на Украине. Они включают в себя прекращение военного конфликта и восстановление Украины за счет репараций из замороженных на Западе активов России. Помпео и Урбан уверены, что США при Трампе не признают присоединение к России новых территорий – по примеру того, как они не признавали страны Балтии частью СССР.

Далее, согласно плану, изложенному авторами статьи, Украина с сильной армией вступает в НАТО и ЕС. Создается специальный фонд в $100 млрд для вооружения Украины, доля США в нем не превысит 20%. На основной взнос придётся, мол, раскошелиться европейцам.

Ну, что же… Теперь мне лично стало понятно, почему это экс-премьер Британии Борис Джонсон после недавней своей личной встречи с Трампом был столь радостен и заявил показавшееся мне тогда неожиданным: «Я более чем когда-либо убежден, что у Трампа хватит сил и храбрости спасти Украину и положить конец этой ужасной войне. Я уверен, что Трамп сможет закончить конфликт на Украине на правильных для Запада условиях».

Итак, навстречу выборам в США, но уже без всяких иллюзий в отношении Трампа.😐

⚠️ P.S. Выходит, Владимир Владимирович нисколько и не шутил, как многим могло показаться, сказав ещё в феврале, что Байден во главе США для России предпочтительнее. Если так, то в этой ситуации хорошо хоть, что у нацлидера страны нет никаких иллюзий…🤨
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#мнение Григорий Бегларян: Рынок газа: железные аргументы в пользу роста🔥

На рынке природного газа ничего не изменилось, цена будет втрое, вчетверо выше. А так - пока все сезонно. То есть сезон есть, холодное лето или там нормальное - спрос падает, теплая зима, спрос падает, или наоборот, жаркое лето, холодная зима — спрос растет.

🤔Честно говоря, с точки зрения спекуляции этим газом — я эту идею не очень понимаю. Уже сто раз говорил, что я инвестировал в акции газовых компаний, американских независимых, крупнейших производителей газа. И честно говоря, акции эти торгуются даже при цене газа, ниже двух, они торгуются как будто цена на американский газ около четырех, даже пяти долларов..

💰То есть огромная премия к спотовому активу. Значит кто-то аккумулирует большие пакеты, все пылесосит с рынка. Это то, о чем я говорил, потому что тупиковое ли это будет развитие искусственного интеллекта или нет, но процесс пошел, инвестиции нужны, они так и будут продолжаться, поэтому будут постоянно масштабировать строительство дата центров потихонечку. А потом резко начнет расти спрос на энергию. Из дешевых источников энергии пока остается только газ. Это первый аргумент.

💪Второй аргумент то, что в Америке сланцевый газ частично уже тоже зависит от сланцевой нефти. Чем больше скважин буришь, тем больше получается и того же газа сланцевого. Но всех этих сланцевиков скупили крупные монстры нефтяные: ExxonMobil, Chevron.

Они вообще не собираются больше ничего бурить, развивать, инвестировать, они законсервируют все скважины и им нужна относительно высокая стабильная цена. Чтобы сокращать расходы, сокращать капиталовложения и просто получать большую прибыль и распределять ее между своими акционерами.

‼️Это ключевой момент. То же самое делают, соответственно, и владельцы вот этих газовых компаний... Дивидендная политика улучшается, дивиденды повышаются, поэтому в этом плане я не очень понял, как будет расти добыча. Газ у них в Америке рванет. Я думаю, на длинном графике все это все видят.

👀Другой вопрос, где будет усредненная цена. Сейчас она где-то в районе двух. Потом, я считаю, что будет усреднение где-то в районе, ближе к четырем. А с точки зрения пиковых движений, мы увидим и 12, и 18 за миллион британских термоединиц. Это вопрос времени. Это еще они не стали активно экспортировать СПГ.

🧨Причем, как я понял, Трамп придет ли или Харрис, все равно решение принято, лоббисты в этой отрасли убедили, что это чистая энергия и нельзя ограничивать ее экспорт, тем более "наши союзники нуждаются в нашем газе". Ну и, опять же, инвестиции те же запущены на строительство заводов по сжижению газа, строительство газоводов,

💼Так что, когда экспорт будет у них увеличиваться, то, естественно, и излишек, который наблюдался в стране, он резко уйдет на убыль, опять же, с учетом того, что теперь в сланцевые отрасли фактически хозяева вернулись.

Подписаться - Верным курсом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль, «так же как зашла в свое время в Ливию и Нагорный Карабах».  Глава МИД Израиля Исраэль Кац в ответ на заявления турецкого президента сравнил его с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном.
Forwarded from Bloomberg
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Графономика
Китаю путь его развития диктуют мировые запасы угля, нефти и газа. Системная ставка КНР на технологию электромобилей – ответ на нехватку в мире ископаемых энергоресурсов.

Сегодня КНР потребляет нефти примерно столько же, сколько Штаты. Однако население Китая более чем в 4 раза больше. Если китайцы начнут жить так же хорошо, как американцы, им потребуется удельно столько же нефти – примерно в 4 раза больше, нежели сегодня. Дополнительные 30-40 млн баррелей в день планета просто не способна произвести ни по какой цене. А есть еще богатеющая Индия со своими 1,4 млрд человек, желающими в перспективе жить не хуже европейцев, и жители других стран Африки и ЮВА.

Именно поэтому Китай делает системную ставку на электричество как источник энергии для автотранспорта, при всех недостатках электротяги. Электричество – простой товар, первое производное от угля. Запасов угля в Китае много, хватит на несколько десятилетий. А дальше либо термоядерный синтез подоспеет, либо атомный цикл замкнется.
Forwarded from Coala
На зарубежных форумах вирусится (надеемся, что все же постановочное) фото пятилетнего шахтера из Юты начала прошлого века: с кайлом, каской и трубкой.

То самое "счастливое" поколение без Интернета.
Цена барреля нефти Brent временно торговалась на уровне чуть выше 80 долларов, что близко к предполагаемому "болевому порогу" добывающего картеля ОПЕК+: При таком уровне цен картель в прошлом принимал решение о сокращении добычи, чтобы стабилизировать рынок

📊Первого августа состоится заседание Объединенного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который каждые два месяца должен рассматривать вопрос о том, является ли текущая стратегия картеля по добыче по-прежнему целесообразной. Это даст возможность подготовиться к корректировкам". Однако агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что информированные источники считают это маловероятным.

✔️Тот факт, что рынок в настоящее время испытывает недостаток предложения, также говорит против изменения политики добычи.

‼️Запасы сырой нефти в США снижаются уже четвертую неделю подряд. Кроме того, оценочные данные по добыче ОПЕК, которые будут опубликованы на следующей неделе, должны подтвердить, что предложение остается ограниченным, по крайней мере, с этой стороны.

✔️Однако если цены продолжат снижаться, поскольку опасения по поводу спроса станут устойчивым негативным фактором, основные производители Саудовская Аравия и Россия вполне могут договориться в краткосрочной перспективе и отменить постепенный отказ от добровольных сокращений, запланированных с октября

Подписаться - Верным курсом
Forwarded from MMI
WSA: С НАЧАЛА ГОДА МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ГЕРОИЧЕСКИ ДОБРАЛОСЬ ДО НУЛЕВЫХ ТЕМПОВ

По данным World Steel Association глобальное производство стали в июне составило 161.4 млн тонн (0.5% гг) vs 165.1 млн. тонн (1.5% гг) ранее. 1П24: "весомые" 0.0% гг

ТОП-3: Китай по полугодию все еще в минусе, но очень уверенно чувствует себя Индия, которая стала единственной страной с полугодичной плюсовой динамикой в ТОП-6. Очень неплохо обстоят дела в Турции.

В нашей стране конъюнктура далека от идеальной: в июне произведено всего 6 млн тонн стали, что на 4.1% меньше прошлогоднего показателя. С начала 2024 года снижение составило -3% гг. Перестройка логистики….
"НОВАТЭК" планирует построить "Мурманский СПГ" на 13,6 млн т в год.
Forwarded from ТЭК-ТЭК
📋Новые технологии для ТЭКа оценили в деньгах

Объем финансирования нового нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» оценивается в 2,14 трлн рублей до 2030 года. Бюджетные средства составят чуть более трети общей суммы – 730 млрд рублей, остальное – внебюджетные источники.

☑️Нацпроект поделен на кластеры, охватывающие развитие технологий в ключевых отраслях энергетики, включая добычу нефти, газа и угля. Уровень импортозамещения оборудования и технологий по итогам реализации нацпроекта в нефтегазе (включая нефтехимию) должен вырасти с нынешних 65 до 90%, в производстве СПГ – с 40 до 80%, в электроэнергетике – с 72 до 90%.

☑️В 2025–2030 гг. в стране будет разработано и внедрено около 390 ключевых технологий и единиц оборудования, создано более 100 производств и порядка 5000 рабочих мест. Нацпроект предусматривает, что ежегодный выпуск оборудования для ТЭКа в денежном выражении в 2030 году достигнет 2,8 трлн руб. против 1,3 трлн в 2023 году.
Forwarded from Coala
Нет, это не путь к центру Земли Жюля Верна.

А один из крупнейших разрезов в Китае во Внутренней Монголии – Хэрвусу. По площади он сопоставим с соседним городком, в котором проживает 165 тыс. человек.

Добыча там ведется с 2008 года, ежегодно производится около 35 млн тонн угля. Всего запасы оцениваются в 1,73 млрд тонн.
Forwarded from Графономика
Китаю и Индии до этого ТОПа – еще топать и топать

Американцы – далеко не самая энергопрожорливая нация в мире. Удельно на каждого жителя США потребляется немного больше первичной энергии, нежели в Южной Корее или России, и заметно ниже, чем в ОАЭ или Сингапуре.

Кстати, высокая энергоэффективность (например, в сравнении с Канадой или Норвегией) такой северной страны, как Россия, – большая заслуга советской власти, сделавшей стратегическую ставку на ТЭЦ, в каждом крупном городе страны. Впрочем, гонку за энергоэффективность на местах (в цехах и подъездах) Советы проиграли в пух и прах.

Благодаря ТЭЦ производится не только электричество для нужд горожан, но и тепло – побочный продукт утилизируемый в южных странах. В России оно идет на централизованное отопление. В Скандинавии пошли дальше и используют энергию тепла ТЭЦ для охлаждения помещений.

Кондиционирование – бич всех южных экономик (Кореи, Китая, США и Ближнего Востока) – одна из крупнейших статей затрат электроэнергии, а значит, угля и газа.
Forwarded from Bloomberg
🇷🇺🛢Российский "Арктик СПГ 2" снизил объемы производства до пятимесячного минимума на фоне санкций. В июне завод переработал чуть более 8 млн куб. м.

Западные меры препятствуют экспорту СПГ с проекта.

Bloomberg
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Администрация Байдена объявила в понедельник о закупке 4,65 млн баррелей сырой нефти, продолжая пополнять истощенный резерв.
Forwarded from Proeconomics
ЦМАКП в своём июльском обзоре называет «объём среднесуточного грузооборота транспорта (без учёта трубопроводного) – косвенным индикатором экономической активности».
И этот индикатор показывает, что т.н. «перегрев» российской экономики на самом деле был завершён ещё весной 2023 года, когда грузооборот плавно пошёл вниз. Так что глава ЦБ Эльвира Набиуллина и её топ-менеджеры позже на год с лишним обнаружили «преодоление перегрева» экономики.
И судя по этому индикатору, сейчас по объёму грузооборота российская экономика соответствует параметрам весны 2019 года.
Россия готова обойти США по поставкам газа в Европу

Торговые потоки изменились, поскольку азиатские потребители платят по более высоким ценам и газ из США поставляют я на более премиальный рынок.

Потоки российского СПГ в Европу остаются стабильными в течение последних двух лет.
Forwarded from Coala
У дипломатии не получается спасти российский уголь.

Любопытные инсайды от "Ъ" по поводу грядущего межправсоглашения между Россией и Китаем. По словам источников, в соглашении планируют закрепить отмену импортных пошлин со стороны КНР, которые опять заработали в конце прошлого года. Иначе, учитывая и отечественную экспортную пошлину, угольщики вынуждены платить за свою работу дважды.

Предложение с отменой пошлин в целом понятно и ожидаемо. Интересно другое: источники говорят, что попытки российской стороны пока не увенчались успехом. Китаю просто не выгодно еще раз отменять пошлину на уголь и терять на этом деньги.

Кроме того, КНР нужен протекционизм в условиях перенасыщенного рынка. Главный вывод: пока КНР не захочет сама нарастить закупки, отмены пошлины лучше не ждать.

В общем, ничего нового: Россия – друг, но рыночек дороже.