📹 Эфир: инвестидеи от дей-трейдера
Сегодня в сообществе Trading_boost_camp в Пульсе стартует неделя интрадей-трейдинга. Мы создали это сообщество, чтобы профессиональные трейдеры-наставники делились опытом и обучали всех, кто хочет освоить торговлю на фондовом рынке, подписывайтесь 😉
В 12:00 начнется вебинар, на котором наставник по дей-трейдингу Олег Бочкарев (LinMath) будет делиться идеями на неделю, анализировать ситуацию на рынке и торговать в прямом эфире 👨🏻💻 Подключайтесь, где вам удобно: в Пульсе или на Rutube!
Сегодня в сообществе Trading_boost_camp в Пульсе стартует неделя интрадей-трейдинга. Мы создали это сообщество, чтобы профессиональные трейдеры-наставники делились опытом и обучали всех, кто хочет освоить торговлю на фондовом рынке, подписывайтесь 😉
В 12:00 начнется вебинар, на котором наставник по дей-трейдингу Олег Бочкарев (LinMath) будет делиться идеями на неделю, анализировать ситуацию на рынке и торговать в прямом эфире 👨🏻💻 Подключайтесь, где вам удобно: в Пульсе или на Rutube!
Высокие ставки уронили рынок лизинга
Лизинговая компания Европлан опубликовала операционные результаты за первый квартал 2025 года. Егор Дахтлер, аналитик Т-Инвестиций, оценивает итоги отчетного периода компании как слабые.
📊 Что с результатами?
В первом квартале 2025-го объем новых займов сократился до 6 тыс. единиц автотранспорта. Это на 56% меньше, чем в первом квартале прошлого года. При этом сумма новых займов в денежном эквиваленте снизилась год к году на рекордные 61%, до 21,7 млрд рублей (с НДС).
Снижение по сравнению с четвертым кварталом 2024-го также стало рекордным — 60%, что хуже, чем в кризисном 2022 году. Тогда объемы нового бизнеса квартал к кварталу снизились на 35%.
👀 На что обратить внимание?
Менеджмент Европлана ожидает сохранения ключевой ставки неизменной на протяжении всего 2025 года. Руководство компании считает, что может привести к падению рынка автолизинга на 40-50% по итогам 2025-го.
📌 Что в итоге?
Аналитики Т-Инвестиций не ждут в 2025 году настолько же жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Тем не менее результаты компании показывают, что годовое падение нового бизнеса может превысить наши прогнозы (12-15% по итогам года).
Мы считаем, что 2025 год станет сложным для лизинговой отрасли. В ближайшее время мы пересмотрим целевую цену и рекомендацию по акциям Европлана.
#отчет
Лизинговая компания Европлан опубликовала операционные результаты за первый квартал 2025 года. Егор Дахтлер, аналитик Т-Инвестиций, оценивает итоги отчетного периода компании как слабые.
📊 Что с результатами?
В первом квартале 2025-го объем новых займов сократился до 6 тыс. единиц автотранспорта. Это на 56% меньше, чем в первом квартале прошлого года. При этом сумма новых займов в денежном эквиваленте снизилась год к году на рекордные 61%, до 21,7 млрд рублей (с НДС).
Снижение по сравнению с четвертым кварталом 2024-го также стало рекордным — 60%, что хуже, чем в кризисном 2022 году. Тогда объемы нового бизнеса квартал к кварталу снизились на 35%.
👀 На что обратить внимание?
Менеджмент Европлана ожидает сохранения ключевой ставки неизменной на протяжении всего 2025 года. Руководство компании считает, что может привести к падению рынка автолизинга на 40-50% по итогам 2025-го.
📌 Что в итоге?
Аналитики Т-Инвестиций не ждут в 2025 году настолько же жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Тем не менее результаты компании показывают, что годовое падение нового бизнеса может превысить наши прогнозы (12-15% по итогам года).
Мы считаем, что 2025 год станет сложным для лизинговой отрасли. В ближайшее время мы пересмотрим целевую цену и рекомендацию по акциям Европлана.
#отчет
Южуралзолото увеличила чистую прибыль в 12 раз
Золотодобытчик опубликовал финансовый отчет за 2024 год.
📊 Что с результатами?
Рост выручки и EBITDA главным образом обусловлен динамикой цен на золото. В свою очередь, сильный рост чистой прибыли связан с эффектом низкой базы и сокращением убытка по курсовым разницам (от переоценки валютного долга).
💰 Что с дивидендами?
Исходя из дивидендной политики, за 2024 год выплата на акцию может составить 0,02 рубля. Доходность к текущей цене — 2,6%
📌 Что в итоге?
Александр Алексеевский, аналитик Т-Инвестиций, сохраняет нейтральный взгляд на акции ЮГК и целевую цену 0,81 рубля на горизонте 12 месяцев.
#отчет
Золотодобытчик опубликовал финансовый отчет за 2024 год.
📊 Что с результатами?
Рост выручки и EBITDA главным образом обусловлен динамикой цен на золото. В свою очередь, сильный рост чистой прибыли связан с эффектом низкой базы и сокращением убытка по курсовым разницам (от переоценки валютного долга).
💰 Что с дивидендами?
Исходя из дивидендной политики, за 2024 год выплата на акцию может составить 0,02 рубля. Доходность к текущей цене — 2,6%
📌 Что в итоге?
Александр Алексеевский, аналитик Т-Инвестиций, сохраняет нейтральный взгляд на акции ЮГК и целевую цену 0,81 рубля на горизонте 12 месяцев.
#отчет
🥃 Novabev Group определилась с датой для покупки акций под дивиденды
Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 25 рублей на акцию. Дивидендная доходность — около 5%.
Последний день для покупки бумаг под выплаты — 6 июня. Сегодня акции Novabev Group растут более чем на 1%.
#дивиденды
Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 25 рублей на акцию. Дивидендная доходность — около 5%.
Последний день для покупки бумаг под выплаты — 6 июня. Сегодня акции Novabev Group растут более чем на 1%.
#дивиденды
Нейтральные результаты Норникеля
Металлург опубликовал производственные результаты за первый квартал 2025 года.
В первом квартале 2025-го производство никеля находилось на пониженных уровнях из-за плановых профилактических ремонтов. Прогноз на текущий год предполагает сохранение объемов производства ключевых металлов примерно на уровнях прошлого года.
📌 Что в итоге?
Аналитик Т-Инвестиций Александр Алексеевский не рекомендует покупать акции Норникеля. Торговые войны негативно влияют на спрос и цены на основные производимые компанией металлы. К тому же, в ближайшей перспективе компания вряд ли поделится с акционерами высокими дивидендами.
#отчет
Металлург опубликовал производственные результаты за первый квартал 2025 года.
В первом квартале 2025-го производство никеля находилось на пониженных уровнях из-за плановых профилактических ремонтов. Прогноз на текущий год предполагает сохранение объемов производства ключевых металлов примерно на уровнях прошлого года.
📌 Что в итоге?
Аналитик Т-Инвестиций Александр Алексеевский не рекомендует покупать акции Норникеля. Торговые войны негативно влияют на спрос и цены на основные производимые компанией металлы. К тому же, в ближайшей перспективе компания вряд ли поделится с акционерами высокими дивидендами.
#отчет
Утренний дайджест: ралли в золоте, цены на газ в Европе и Азии, допэмиссия МТС Банка
На что стоит обратить внимание сегодня, 22.04.2025
Компании
• Северсталь: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2025 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 80,76 (-0,47%).
EUR/RUB: 93,67 (+1,57%).
CNY/RUB: 11,06 (-0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 59,87 (+0,12%).
Brent: 65,76 (+0,20%).
Золото: 3 481,68 (+1,68%).
Газ: 3,022 (+0,20%).
Что еще
• Стоимость золота впервые в истории превысила $3 500 за тройскую унцию. Котировки июньских фьючерсов на драгметалл на Чикагской фондовой бирже (CME) сегодня растут более чем на 2%. Текущее ралли в золоте связано с опасениями по поводу эскалации торговых войн, ослаблением доллара, а также критикой ФРС президентом США Дональдом Трампом, считают эксперты. Ряд аналитиков допускает, что цены на драгметалл продолжат расти в ближайшие месяцы.
• В первом квартале 2025 года средняя цена на газ в Европе превысила азиатскую на $14 за тысячу кубометров. Такое ценовое расхождение не наблюдалось с мая 2023 года. По мнению экспертов, разница в азиатских и европейских ценах на газ связана с сокращением импорта Евросоюзом трубопроводного газа из России и Норвегии, снижением запасов в европейских хранилищах, а также растущим спросом на сжиженный природный газ. Между тем, по прогнозу Международного энергетического агентства, во втором квартале 2025 года разрыв между ценами на газ в Европе и Азии сократится, а в третьем-четвертом кварталах ожидается паритет.
• В ходе вчерашних вечерних торгов акции МТС Банка подешевели почти на 6%. Снижение стоимости бумаг связано с новостями о том, что совет директоров кредитной организации рассматривает вопрос увеличения уставного капитала через размещение дополнительных акций. Заседание набсовета МТС Банка проходило вчера вечером, но его итоги опубликованы пока не были.
• Аналитики рейтингового агентства (АКРА) не ожидают формирования волны дефолтов на российском облигационном рынке в 2025 году «при условии сохранения ликвидности на финансовом рынке на достаточно комфортном уровне». Несмотря на беспрецедентное давление на российскую экономику в последнее время, количество допущенных дефолтов по облигациям в прошлом году было на уровне 10. При этом с 2018 по 2024 год включительно количество компаний, которые допустили дефолт по долговым бумагам, колеблется в диапазоне от 7 до 12, что соответствует 1,3—2,7% от общего числа эмитентов на российском облигационном рынке, отметили эксперты.
#новости
На что стоит обратить внимание сегодня, 22.04.2025
Компании
• Северсталь: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2025 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 80,76 (-0,47%).
EUR/RUB: 93,67 (+1,57%).
CNY/RUB: 11,06 (-0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 59,87 (+0,12%).
Brent: 65,76 (+0,20%).
Золото: 3 481,68 (+1,68%).
Газ: 3,022 (+0,20%).
Что еще
• Стоимость золота впервые в истории превысила $3 500 за тройскую унцию. Котировки июньских фьючерсов на драгметалл на Чикагской фондовой бирже (CME) сегодня растут более чем на 2%. Текущее ралли в золоте связано с опасениями по поводу эскалации торговых войн, ослаблением доллара, а также критикой ФРС президентом США Дональдом Трампом, считают эксперты. Ряд аналитиков допускает, что цены на драгметалл продолжат расти в ближайшие месяцы.
• В первом квартале 2025 года средняя цена на газ в Европе превысила азиатскую на $14 за тысячу кубометров. Такое ценовое расхождение не наблюдалось с мая 2023 года. По мнению экспертов, разница в азиатских и европейских ценах на газ связана с сокращением импорта Евросоюзом трубопроводного газа из России и Норвегии, снижением запасов в европейских хранилищах, а также растущим спросом на сжиженный природный газ. Между тем, по прогнозу Международного энергетического агентства, во втором квартале 2025 года разрыв между ценами на газ в Европе и Азии сократится, а в третьем-четвертом кварталах ожидается паритет.
• В ходе вчерашних вечерних торгов акции МТС Банка подешевели почти на 6%. Снижение стоимости бумаг связано с новостями о том, что совет директоров кредитной организации рассматривает вопрос увеличения уставного капитала через размещение дополнительных акций. Заседание набсовета МТС Банка проходило вчера вечером, но его итоги опубликованы пока не были.
• Аналитики рейтингового агентства (АКРА) не ожидают формирования волны дефолтов на российском облигационном рынке в 2025 году «при условии сохранения ликвидности на финансовом рынке на достаточно комфортном уровне». Несмотря на беспрецедентное давление на российскую экономику в последнее время, количество допущенных дефолтов по облигациям в прошлом году было на уровне 10. При этом с 2018 по 2024 год включительно количество компаний, которые допустили дефолт по долговым бумагам, колеблется в диапазоне от 7 до 12, что соответствует 1,3—2,7% от общего числа эмитентов на российском облигационном рынке, отметили эксперты.
#новости
📈 Астра растет на байбеке
Совет директоров IT-компании принял решение провести обратный выкуп собственных акций. О своих планах компания объявила еще в начале апреля, когда был опубликован отчет за 2024 год. Однако тогда руководство не раскрыло деталей будущего байбека.
👀 Размер выкупа составит до 2 миллионов акций (около 1% уставного капитала группы Астра). Выкуп будет осуществляться в рамках долгосрочной программы мотивации менеджмента и ключевых сотрудников. Кроме того, в компании считают, что акции ASTR недооценены рынком.
Точный объем выкупа будет определяться рядом факторов:
• текущее финансовое положение компании;
• текущая цена акций;
• выполнение ключевых показателей эффективности (KPI) долгосрочной мотивационной программы для топ-менеджмента и ключевых сотрудников.
❗️На момент публикации акции компании прибавляют около 4,5% и находятся в лидерах роста среди бумаг индекса Мосбиржи.
📌 Аналитики Т-Инвестиций Марьяна Лазаричева и Ляйсан Седова придерживаются рекомендации «держать» по бумагам Астры, учитывая актуальное положение на российском IT-рынке и риск возвращения иностранных компаний в РФ. Наш таргет — 480 рублей за бумагу.
#новости
Совет директоров IT-компании принял решение провести обратный выкуп собственных акций. О своих планах компания объявила еще в начале апреля, когда был опубликован отчет за 2024 год. Однако тогда руководство не раскрыло деталей будущего байбека.
👀 Размер выкупа составит до 2 миллионов акций (около 1% уставного капитала группы Астра). Выкуп будет осуществляться в рамках долгосрочной программы мотивации менеджмента и ключевых сотрудников. Кроме того, в компании считают, что акции ASTR недооценены рынком.
Точный объем выкупа будет определяться рядом факторов:
• текущее финансовое положение компании;
• текущая цена акций;
• выполнение ключевых показателей эффективности (KPI) долгосрочной мотивационной программы для топ-менеджмента и ключевых сотрудников.
❗️На момент публикации акции компании прибавляют около 4,5% и находятся в лидерах роста среди бумаг индекса Мосбиржи.
📌 Аналитики Т-Инвестиций Марьяна Лазаричева и Ляйсан Седова придерживаются рекомендации «держать» по бумагам Астры, учитывая актуальное положение на российском IT-рынке и риск возвращения иностранных компаний в РФ. Наш таргет — 480 рублей за бумагу.
#новости
Северсталь не выплатит дивиденды за первый квартал 2025 года
Сталелитейная компания опубликовала финансовые и операционные результаты за первый квартал 2025 года.
💰 Что с дивидендами?
Совет директоров Северстали рекомендовал не платить дивиденды за первый квартал. По мнению руководства, это обеспечит стабильное финансовое положение компании в будущем.
📊 Что с результатами?
Опубликованные результаты совпали с ожиданиями аналитиков Т-Инвестиций в части выручки и EBITDA, которые находятся под давлением из-за снижения цен на стальную продукцию. В свою очередь, свободный денежный поток (FCF) оказался значительно ниже нашего прогноза из-за роста оборотного капитала (в частности, на фоне увеличения запасов) и капитальных затрат.
По итогам первого квартала 2025 года FCF группы оказался отрицательным и составил -32,7 млрд рублей. Для сравнения, год назад FCF был положительным — 33,2 млрд рублей. В связи с отрицательным FCF рекомендация руководства не выплачивать дивиденды выглядит логично.
📌 Что в итоге?
После публикации отчета и решения не выплачивать дивиденды бумаги CHMF в моменте потеряли более 1%.
Александр Алексеевский, аналитик Т-Инвестиций, сохраняет нейтральный взгляд на акции компании ввиду неблагоприятной конъюнктуры на российском рынке стали. К тому же Северсталь находится в цикле высоких капитальных затрат, что ограничивает возможности компании для выплаты высоких дивидендов на горизонте года.
#отчет
Сталелитейная компания опубликовала финансовые и операционные результаты за первый квартал 2025 года.
💰 Что с дивидендами?
Совет директоров Северстали рекомендовал не платить дивиденды за первый квартал. По мнению руководства, это обеспечит стабильное финансовое положение компании в будущем.
📊 Что с результатами?
Опубликованные результаты совпали с ожиданиями аналитиков Т-Инвестиций в части выручки и EBITDA, которые находятся под давлением из-за снижения цен на стальную продукцию. В свою очередь, свободный денежный поток (FCF) оказался значительно ниже нашего прогноза из-за роста оборотного капитала (в частности, на фоне увеличения запасов) и капитальных затрат.
По итогам первого квартала 2025 года FCF группы оказался отрицательным и составил -32,7 млрд рублей. Для сравнения, год назад FCF был положительным — 33,2 млрд рублей. В связи с отрицательным FCF рекомендация руководства не выплачивать дивиденды выглядит логично.
📌 Что в итоге?
После публикации отчета и решения не выплачивать дивиденды бумаги CHMF в моменте потеряли более 1%.
Александр Алексеевский, аналитик Т-Инвестиций, сохраняет нейтральный взгляд на акции компании ввиду неблагоприятной конъюнктуры на российском рынке стали. К тому же Северсталь находится в цикле высоких капитальных затрат, что ограничивает возможности компании для выплаты высоких дивидендов на горизонте года.
#отчет
Продолжаем публиковать значения Т-Инфляции на основе покупок наших клиентов
По данным Т-Банка, индекс цен на потребительские товары за неделю до 21 апреля снизился на 0,01% после снижения на 0,14% неделей ранее (показатель уточнен по полным данным). Динамика видна на графике. Росстат, в свою очередь, сообщал о снижении инфляции до 0,11%.
Индекс остается ниже уровней прошлого года. На фоне такой динамики цен, наблюдаемой по нашим данным, мы ожидаем увидеть замедление и в официальной инфляции по оценке Росстата в ближайшие недели. Инфляционное давление остается слабым, отражая эффекты торможения спроса и крепкого рубля, обращает внимание главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.
Однако на минувшей неделе выросли инфляционные ожидания населения. Это может отразиться на риторике Банка России в пятницу, когда будет приниматься решение по ключевой ставке. Наш прогноз — ЦБ сохранит ставку 25 апреля неизменной.
Мы объединяем свои данные по транзакциям с данным кассовых чеков. Обрабатываем базу с использованием языковых моделей. По фактическим данным определяем общую потребительскую корзину наших клиентов и считаем изменение индекса цен: средний рост цены по каждой категории товаров умножается на вес товара в корзине. Данные Т-Банка учитывают фактические цены покупок, включая влияние скидок и акций, что делает их несколько более волатильными, чем данные Росстата. В то же время данные Т-Банка отражают реальное влияние инфляции на потребителей.
__
Свежие новости и аналитика фондового рынка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2024 год
На каждый тип акций Банк выплатит 34,84 рубля, что дает доходность около 11,4% по текущим ценам.
Последний день для покупки под дивиденды — 17 июля. Голосование акционеров назначено на 30 июня.
В прошлом году Сбербанк выплатил рекордные на тот момент дивиденды за 2023-й год в размере 33,3 рубля.
Аналитик Т-Инвестиций Егор Дахтлер рекомендует покупать акции Сбера с целевой ценой 347 рублей за бумагу.
Обычные акции Сбера 👈
Префы 👈
#дивиденды
На каждый тип акций Банк выплатит 34,84 рубля, что дает доходность около 11,4% по текущим ценам.
Последний день для покупки под дивиденды — 17 июля. Голосование акционеров назначено на 30 июня.
В прошлом году Сбербанк выплатил рекордные на тот момент дивиденды за 2023-й год в размере 33,3 рубля.
Аналитик Т-Инвестиций Егор Дахтлер рекомендует покупать акции Сбера с целевой ценой 347 рублей за бумагу.
Обычные акции Сбера 👈
Префы 👈
#дивиденды
⛔️ Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, где проходят торги фьючерсами и опционами.
Причины паузы и время восстановления торгов площадка пока не сообщила.
UPD: Торги были остановлены из-за ошибки на сетевом оборудовании.
Возобновление планируется в 14:20.
#новости
Причины паузы и время восстановления торгов площадка пока не сообщила.
UPD: Торги были остановлены из-за ошибки на сетевом оборудовании.
Возобновление планируется в 14:20.
#новости
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Уиткофф вновь посетит Россию на этой неделе
О предстоящем визите спецпосланника США в Россию на этой неделе сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Это будет уже второй визит Стива Уиткоффа в РФ за последний месяц. Ранее он уже встречался с Владимиром Путиным в пятницу, 11 апреля.
Индекс Московской биржи отреагировал на заявление небольшим ростом, прибавив в моменте более 0,5%. С одной стороны, очередной контакт представителей России и США — позитивный сигнал. С другой, инвесторы ожидают более глобальных шагов в вопросе урегулирования конфликта.
#новости
О предстоящем визите спецпосланника США в Россию на этой неделе сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Это будет уже второй визит Стива Уиткоффа в РФ за последний месяц. Ранее он уже встречался с Владимиром Путиным в пятницу, 11 апреля.
Индекс Московской биржи отреагировал на заявление небольшим ростом, прибавив в моменте более 0,5%. С одной стороны, очередной контакт представителей России и США — позитивный сигнал. С другой, инвесторы ожидают более глобальных шагов в вопросе урегулирования конфликта.
#новости
Как заработать на мировом спросе на полупроводники?
С помощью новых фьючерсов, доступных в Т-Инвестициях
У нас стартуют торги фьючерсами на акции биржевого фонда Invesco PHLX Semiconductor. Фонд отслеживает данные индекса Nasdaq PHLX Semiconductor Sector: в его состав входят 30 ведущих компаний индустрии полупроводников: Nvidia, Intel, AMD, ASML, Broadcom, Qualcomm и другие.
Почему это может быть интересно инвесторам
• Прямой доступ к зарубежным рынкам сейчас ограничен. Однако инструмент дает возможность зарабатывать на иностранных активах.
• Фьючерсы позволят участвовать в динамике цен главных мировых компаний полупроводниковой отрасли.
• Санкционных и инфраструктурных рисков нет: все расчеты производятся в рублях.
• Можно обеспечить дополнительную диверсификацию портфеля.
Параметры контракта: код SOXQ (короткий код — SQ), лот контракта — одна акция инвестфонда, базовый актив — акции фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF.
Фьючерс доступен во вкладке Фьючерсы раздела «Что купить». Либо по этим ссылкам: июньский и сентябрьский.
Не знаете, как торговать фьючерсами? Пройдите урок в Академии инвестиций.
С помощью новых фьючерсов, доступных в Т-Инвестициях
У нас стартуют торги фьючерсами на акции биржевого фонда Invesco PHLX Semiconductor. Фонд отслеживает данные индекса Nasdaq PHLX Semiconductor Sector: в его состав входят 30 ведущих компаний индустрии полупроводников: Nvidia, Intel, AMD, ASML, Broadcom, Qualcomm и другие.
Почему это может быть интересно инвесторам
• Прямой доступ к зарубежным рынкам сейчас ограничен. Однако инструмент дает возможность зарабатывать на иностранных активах.
• Фьючерсы позволят участвовать в динамике цен главных мировых компаний полупроводниковой отрасли.
• Санкционных и инфраструктурных рисков нет: все расчеты производятся в рублях.
• Можно обеспечить дополнительную диверсификацию портфеля.
Параметры контракта: код SOXQ (короткий код — SQ), лот контракта — одна акция инвестфонда, базовый актив — акции фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF.
Фьючерс доступен во вкладке Фьючерсы раздела «Что купить». Либо по этим ссылкам: июньский и сентябрьский.
Не знаете, как торговать фьючерсами? Пройдите урок в Академии инвестиций.