🎉 Автоследование теперь доступно на ИИС

У нас отличные новости: клиенты Тинькофф Инвестиций могут извлекать из ИИС дополнительную выгоду! Теперь стратегии автоследования можно подключать к индивидуальному инвестсчету.
В итоге, ИИC дает идеальное комбо: возможность пассивного дохода от стратегии и налоговый вычет от государства.

Как воспользоваться

Если у вас еще не открыт ИИС, сделайте это.
Далее выберите интересующую вас рублевую стратегию в каталоге (что купить → готовые стратегии) и подключите ее. На экране выбора счета нужно выбрать ИИС.
Затем можно пополнить счет и наблюдать, как профессионалы преумножают ваш капитал.

Важно:
- Подключить к ИИС можно только рублевую стратегию;
- Если на ИИС есть другая валюта, то подключить автоследование не получится.

Варианты стратегий

Для ИИС подходят те же стратегии, что и для обычного брокерского счета. О самых доходных стратегиях июля мы писали на днях.

Также обращаем ваше внимание на стратегию Тинькофф Сигнал RUB c доходностью от момента ее создания в 84,7%. Это стратегия от аналитиков Тинькофф Инвестиций, которая нацелена на долгосрочный горизонт. Сделки совершаются на основе фундаментального анализа с учетом привлекательности точки входа. Порог входа в стратегию ー 210 000 рублей.

Еще одна рублевая стратегия наших аналитиков ー Тинькофф Старт RUB. Подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, так как порог входа у нее ниже ー 12 000 рублей. Доходность стратегии с момента ее создания 8 месяцев назад ー 44,32%.

#автоследование

​​Татнефть: показатели продолжают падать
Стоит ли ждать больших дивидендов?

Один из крупнейших игроков на рынке российской нефтянки опубликовал финансовый отчет по форме РСБУ за первое полугодие 2023-го года.

Ключевые показатели относительно первых 6-ти месяцев 2022-го года:
• Выручка: 531 млрд руб (-25% год к году);
• Чистая прибыль: 128 млрд руб (-16% год к году);
• Операционная прибыль от продаж: 120 млрд руб (-47% год к году).

К 15:54 по мск TATN торгуется по цене 532,3 руб за акцию (+1,12 % от цены закрытия предыдущего дня).

Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:

Снижение показателей Татнефти главным образом обусловлено более низкими ценами на нефть, в частности из-за расширения спреда между российской маркой нефти Urals и зарубежной Brent. Во 2 полугодии 2023-го, скорее всего, будет восстановление финансовых показателей компании благодаря сокращению дисконта между Urals и Brent, а также ослаблению рубля.

Дивидендная политика Татнефти предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ (в зависимости от того, какой показатель больше). Исторически прибыль по РСБУ была меньше, чем по МСФО. В связи с этим прибыль по РСБУ потенциально может указывать на минимальный размер дивиденда. Исходя из опубликованных результатов, дивиденд за 1 полугодие 2023 года может составить не менее 28,5 руб. на акцию, что предполагает доходность по обыкновенным акциями в размере 5,4%.

#новости

​​Норникель: все упало, но появилась база для дивидендов

Горно-металлургический гигант отчитался по финансовым показателям первого полугодия 2023 года.

Ключевые метрики год к году:
• Выручка: 554,5 млрд руб (-20%);
• Чистая прибыль: 82 млрд руб (-78 %);
• Прибыль на акцию: 401,8 руб (-83%);
• Консолидированная EBITDA: 260 млрд руб (-32%).

К 17:19 по мск цена GMKN — 16 604 руб за акцию (-2,35% с закрытия предыдущей торговой сессии).

Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:

Сокращение выручки и EBITDA компания объясняет снижением цен на ключевые реализуемые металлы. В то же время компания вернулась к положительному свободному денежному потоку (FCF). Во 2 полугодии 2022-го он был отрицательным, что стало одним из факторов отказа от выплаты дивидендов. Ранее менеджмент заявлял о целесообразности привязки дивидендных выплат именно к данному показателю.

Если за 1 полугодие 2023 года компания решит направить на выплату дивидендов 50% FCF, то дивиденд на акцию составит около 400 руб. (доходность 2,5%), при выплате 75% FCF — около 600 руб. (доходность 3,7%).

#новости

Мосбиржа: инвесторы торгуют больше и больше

На днях Московская биржа поделилась рекордными показателями объемов торгов за день. Оборот за 31 июля составил 157 млрд. руб. Доля сделок частных инвесторов от общего объема составила 82%.

Сегодня MOEX подвела итоги за весь июль 2023-го года (данные год к году):

• Общий объем торгов: 103,7 трлн рублей (+ 37%);
• Торги акциями, депозитарными расписками и фондами: 1,9 трлн руб (+154%);
• Торги облигациями: 1,7 трлн руб (+128%);
• Объем торгов на срочном рынке: 6 трлн руб (-6%);
• Валютные торги: 27,4 трлн руб (+58%);
• Денежный рынок: 65,2 трлн руб (+30%);
• Драгоценные металлы: 53,5 млрд руб (+430%).

Быстрее всего растут объемы на рынке драгоценных металлов. Очевидно, инвесторы ищут защиту от валютных рисков. Сегодня цена рубля достигла минимума с марта 2022-го — более 94 рублей за доллар.

#новости

🌞 На улице жара — самое время для новых шортов
Дополнительные возможности для тех, кто зарабатывает на падении

🩳 Сделали так, чтобы у любителей шортить появились новые инструменты. С помощью Московской биржи добавляем следующие бумаги:

• Русолово, тикер ROLO
• Таттелеком, тикер TTLK
• ДВМП, тикер FESH
• Россети Центр и Приволжье, тикер MRKP
• Россети Центр, тикер MRKC
• Мосэнерго, тикер MSNG
• ОВК, тикер UWGN
• Белон, тикер BLNG
• Ашинский метзавод, тикер AMEZ

📊 Ставки риска и весь список активов, которые можно шортить, вы всегда найдете по этой ссылке.

Маржинальная торговля дает классные возможности торговать, даже когда у вас нет достаточной суммы для покупки активов. Но напоминаем, что это сопряжено с риском, поэтому новичкам советуем изучить вопрос поглубже, например, тут.

Рынки падают, а нефть стремительно дешевеет из-за снижения кредитного рейтинга США

Главные новости зарубежных рынков к этому утру

Американские индексы снизились в среду

S&P 500 потерял 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 2,2%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 1%.

Настроения на рынках США ухудшились после понижения кредитного рейтинга Америки с «AAA» до «AA+» агентством Fitch Ratings на фоне фискальной и политической нестабильности в стране.

Между тем, сезон корпоративных отчетов в США продолжает показывать устойчивость американских компаний несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу возможного начала рецессии в стране. По данным Refinitiv, две трети компаний из индекса S&P 500 уже представили свои квартальные отчеты и примерно 80% из них сообщили о доходах, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Рынки Азии снижаются второй день подряд

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,3%, японский Nikkei упал на 1,2%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,5%, сингапурский STI сократился на 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 0,1% соответственно.

Рынки Азиатско-тихоокеанского региона продолжили свое падение вслед за Уолл-стрит после понижения кредитного рейтинга США.

Свежие данные по росту активности в сфере услуг в Китае по итогам июля также не смогли нивелировать опасения инвесторов на фоне снижения кредитного рейтинга Америки, замечает Reuters.

Morgan Stanley понизил рейтинг для акций Китая

Аналитики из американского инвестбанка заявили, что инвесторам следует зафиксировать прибыль после недавнего ралли на китайском рынке акций.

В Morgan Stanley отметили, что китайские активы получили импульс для роста в последнее время на фоне множества обещаний Пекина стимулировать экономический рост и оживить ослабленный частный сектор страны. Тем не менее, стимулирующие меры, скорее всего, будут разрозненными и их может быть недостаточно для того, чтобы китайские акции продолжили расти, считают эксперты.

Более того, по словам аналитиков из Morgan Stanley, рыночные настроения в скором времени переориентируются на структурные проблемы Китая, включая проблемы местного самоуправления и безработицу.

Другие ключевые проблемы Китая, которые вскоре окажут давление на китайский рынок акций по мнению Morgan Stanley: проблемный сектор недвижимости страны, геополитическая напряженность в отношениях с США, неустойчивый приток капитала в страну.

Между тем, в банке отметили, что начало октября, вероятно, станет новой хорошей точкой входа в китайский рынок акций. В середине осени ожидается еще одно собрание партийных чиновников Китая, где могут быть объявлены новые реформы, а снижение доходов китайских компаний к этому времени, вероятно, в значительной степени будет учтено в ценах.

Нефть стремительно дешевеет несмотря на сокращение запасов в США

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent снизились примерно на 2% до $83,20 за баррель, а контракты на WTI упали на 2,3% до $79,49. Оба этих показателя продемонстрировали самое большое однодневное процентное снижение с 27 июня 2023 года.

Рекордного с 1982 года сокращения запасов нефти в США оказалось недостаточно, чтобы нивелировать ухудшение настроений инвесторов на фоне снижения кредитного рейтинга Америки, замечает Seeking Alpha.

Кроме того, правительство США на днях отозвало решение о покупке 6 млн баррелей нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны, что также оказало давление на цены на нефть.

#новости

​​На чем зарабатывать? 💵

Аналитики Тинькофф Инвестиций расскажут сегодня в ходе аудиоэфира в Пульсе в 18.00 мск.

Подведем итоги июля и расскажем о перспективных инвестидеях, которые будут актуальны в ближайшее время. Конечно же, ответим на ваши вопросы в ходе эфира! Не упустите такой возможности!

Где слушать и когда? ⏰

Эфир начнется в 18.00 мск. Зайти в эфир с телефона можно по этой ссылке. Чтобы не пропустить можно нажать на колокольчик в разделе эфиров в нашем приложении (переходите во вкладку Пульс —> Эфиры).

Услышимся! 😉

#эфир

​​Сбер отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие

Самый крупный банк России опубликовал финансовые показатели за второй квартал и первые полгода 2023-го.

Самое интересное:
• Чистая прибыль за второй квартал: 380,3 млрд руб. (+3% квартал к кварталу);
• Чистая прибыль за полгода: 737,5 млрд руб. (+18% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го года).

• Прибыль на акцию во втором квартале: 16,7 руб. (без значительных изменений квартал к кварталу);
• Прибыль на акцию за полгода: 33,47 руб. (+17% к первому полугодию 2021-го).

• Чистые процентные доходы за второй квартал: 597,6 млрд руб. (+6% квартал к кварталу);
• Чистые процентные доходы за полгода: 1 160,4 млрд руб. (+35% относительно 2021-го года)

• Чистые комиссионные доходы за второй квартал: 186,9 млрд руб (+9% квартал к кварталу);
• Чистые комиссионные доходы за полгода: 358 млрд (+18,3 % по сравнению с первым полугодием 2021-го).

Председатель правления Герман Греф отметил объем кредитов, которые выдал банк во втором квартале 2023-го. Общая сумма займов перешагнула 6,6 трлн рублей. Это рекордный результат за всю историю Сбера.

К 12:45 по мск SBER торгуются по цене 270,18 руб за акцию (+1,6% от цены закрытия предыдущего дня).

Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:

Банк продолжает показывать превосходящие уровень 2021-го года результаты по чистой прибыли. Сравнительные показатели за 2022 год банк не раскрывает, но прибыль за второй квартал и первое полугодие 2023 года на 17% выше аналогичных показателей 2021-го года. Растет и рентабельность капитала — 26% по итогам квартала. По итогам 2023-го года менеджмент банка подтверждает ранее озвученные планы по сохранении рентабельности капитала на уровне не менее 22%.

Сильный рост продолжают демонстрировать чистые процентные и комиссионные доходы. При этом стоимость риска по кредитам составила 1,2% и укладывается в озвученный ранее диапазон в 100—130 базисных пунктов по итогам 2023 года. Что касается достаточности базового капитала, то она снизилась до уровня в 13,8%. На уменьшение показателя повлияла выплата дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд руб. (фактическое сокращение составило около 1,3% за квартал).

Ослабление рубля и рост процентных ставок, по заявлениям менеджмента, не окажут существенного влияния на прибыль. Сбер представит свою обновленную стратегию на 3 года в конце 2023-го, а на следующей неделе раскроет финансовые результаты за июль.

Мы подтверждаем идею на покупку акций Сбера и повышаем целевую цену до 296 руб./акцию. При сохранении текущих темпов роста, прибыль по итогам 2023 года превысит результаты 2021 года. При этом по мультипликатору P/B акции уже торгуются на отметке около 1,04x (чуть выше справедливого уровня в 1,0x) и в моменте компанию нельзя назвать недооцененной.

#новости

​​Ростелеком: больше прибыль, больше возможностей

За первые 6 месяцев этого года отчитался крупный российский провайдер цифровых сервисов Ростелеком.

Главное из отчета (изменения показателей относительно первого полугодия 2022-го года):
• Выручка: 324,5 млрд руб. (+15%);
• Операционная прибыль: 58,6 млрд руб. (+11%);
• Чистая прибыль: 26,9 млрд руб. (+18%);
• Прибыль на акцию: 7,31 руб. (+11%);
• OIBDA: 135,1 млрд руб. (+8%);
• FCF (свободный денежный поток): 73,6 млрд руб (+387%).

К 16:57 по МСК цена RTKM — 77,36 руб за акцию (+2,57% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня).

Долгое время провайдер отказывался от публикации отчетов. Самый свежий до сегодняшнего показывал результаты за 4-й квартал 2021-го года. Дивиденды были выплачены только за 2021 год. Позитивный отчет увеличивает шансы, что в 2023 году выплата все-таки состоится, хотя пока совет директоров ее не согласовал.

#новости

​​Начинаем эфир, подключайтесь! 📻

Аналитики Тинькофф Инвестиций уже начинают подводить итоги июля. В ближайший час обсудим самые перспективные инвестидеи, присоединяйтесь!

Будет интересно и очень полезно!

Как подключиться? 🔌

Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!

Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.

#эфир

​​Пятерочка у дома

Российский ритейлер под вечер стал главным ньюсмейкером дня. X5 Group подаст в ЦБ проспект GDR, который защитит допуск к торгам бумагами, в случае их делистинга с иностранной биржи.

🚀 Бумаги FIVE показали ракетный взлет на новости и прибавили в цене более 4%.

#новости

«РБК Инвестиции» читают в ЦБ и на обеих биржах — Московской и СПБ. А еще их обязан читать каждый инвестор, потому что у них:

▪️ Актуальные новости и разборы самых громких историй на рынке.
▪️ Глобальные тренды: нефть, газ, золото, ставки мировых центробанков.
▪️ Советы о том, как эффективно управлять деньгами и зарабатывать больше.
▪️ Эксклюзивы по регулированию российского финансового рынка.
▪️ Сервисная часть: котировки, графики, каталог акций, данные по эмитентам и многое другое.

Подписка: @selfinvestor

#взаимныйпиар

Доходы Apple продолжают сокращаться, а в Wells Fargo ждут коррекцию на американском рынке акций

Главные новости зарубежных рынков к этому утру

Фондовые индексы США завершили четверг снижением

S&P 500 потерял 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 0,1%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%.

Участники рынка продолжают оценивать последние результаты сезона корпоративных отчетностей в США. По данным FactSet, ожидается, что прибыль американских компаний упадет примерно на 5% по сравнению с прошлым годом.

Между тем, американский рынок акций испытывает давление со стороны растущей доходности казначейских облигаций США.

После понижения кредитного рейтинга страны агентством Fitch доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 4,18%, приблизившись к самому высокому уровню с ноября 2022 года.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,2%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,1%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,5% и 1% соответственно, сингапурский STI снизился на 0,2%, а японский Nikkei практически не изменился.

Все из-за растущей доходности американских гособлигаций после понижения кредитного рейтинга США.

Продажи Apple снижаются третий квартал подряд

Вчера производитель iPhone сообщил о своих квартальных финансовых результатах. По итогам последнего финансового квартала Apple получила $81,8 млрд выручки, что на 1,4% меньше по сравнению $82,96 млрд за тот же трехмесячный период 2022 года.

Два предыдущих квартала Apple также сообщала о снижении общего объема выручки по сравнению аналогичными периодами прошлого года на 5,5% и 2,5% соответственно.

По мнению аналитиков, Apple находится в непростом положении, поскольку ее iPhone ведут ожесточенную борьбу за долю рынка мобильных устройств с конкурентами, производящими телефоны на ОС Android. В то же время следующий крупный продукт компании — гарнитура смешанной реальности Vision Pro, анонсированная в июне, еще не поступила в продажи.

Акции Apple упали более чем на 1% после закрытия торгов в четверг. Тем не менее с начала года капитализация самой дорогой компании в мире выросла примерно на 50%.

На американском рынке акций может начаться новая коррекция

К такому выводу пришли аналитики из Wells Fargo.

Эксперты из американского банка предупреждают, что США может столкнуться с очередным всплеском инфляции, что крайне негативно повлияет на американский рынок акций.

Несмотря на то, что в июньском отчете об индексе потребительских цен США инфляция снизилась до 3%, показатель годового темпа роста цен по-прежнему выше долгосрочного целевого уровня Федеральной резервной системы в 2%. Между тем, цены могут снова начать расти, поскольку проинфляционные факторы в американской экономике сохраняются, замечают аналитики.

В Wells Fargo также отметили, что в настоящее время не стоит гнаться за технологическим сектором США, который был основным драйвером роста американского рынка акций в последнее время.

Другие аналитики с Уолл-стрит также предупреждают о текущих рисках на рынке акций США, несмотря на то, что в последние месяцы инвесторы проявляют больший энтузиазм. Так, например, эксперты из Morgan Stanley также недавно предупредили, что помимо инфляции на рынок акций также негативно может повлиять рецессия корпоративных доходов в США.

#новости

Доллар по 95, IMOEX штурмует максимумы с февраля 2022-го, а россияне покупают автомобили
Что происходит на рынке?

USD достиг цены в 95 рублей, обновив максимум с марта 2022-го года

Причины ослабления рубля все те же — сокращение профицита по счету текущих операций (сжатие экспорта при восстановлении импорта), повышенные оттоки капитала из страны, а также сезон отпусков, который создает дополнительный спрос на валюту.

Несмотря на то, что в рамках бюджетного правила Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота 40,5 млрд рублей, в предстоящем месяце эти покупки будут компенсироваться продажами валюты из Фонда национального благосостояния, которые регулятор начал с 1 августа.

С учетом текущей конъюнктуры на мировом рынке нефти, а также существенного сужения дисконта Urals к Brent (в июле до 15,7 долл. за баррель), аналитики Тинькофф Инвестиций ожидают что в ближайшие месяцы рубль может краткосрочно укрепиться до 88-90 рублей за доллар. Однако, долгосрочно ожидают ослабления рубля — во втором полугодии 2023-го курс может превысить отметку в 100 рублей за доллар.

Индекс Мосбиржи приближается к значению в 3 200 пунктов

На фоне ослабления рубля IMOEX продолжает свой рост, прибавив более 1% процента за первую половину пятницы. В лидерах, ожидаемо из-за курса валюты, нефтяники. Префы и обычные акции Сургутнефтегаза и Татнефти прибавляют от 2,5 до 3,5 процентов.

К 14:10 по мск индекс Мосбиржи находится на значении 3 193,45 п.п..

Соллерс растет параллельно восстановлению авторынка России

95,65 тысяч автомобилей, по данным Автостата, ушли с конвейера в руки автовладельцев в июле. Это больше, чем в июне на 16% и более чем в 2,5 раза год к году. Тем временем владелец УАЗ, группа Соллерс, продал в июле 4 515 машин, что больше показателя предыдущего месяца на 13,8%. К год к году динамика продаж также положительная: рост в 2,3 раза, что близко к общерыночному результату.

В годовых показателях очевиден эффект низкой базы. Сейчас многие россияне стараются поскорее сделать крупную покупку, опасаясь дальнейшего роста цен.

С открытия биржи бумаги SVAV прибавили более 4% в цене. К 14:11 по мск акции группы торгуются по 957 руб.

#новости