Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다
전쟁에 묻혀서 그렇지 AI Agent 로 인한 컴퓨팅 수요 폭증이 예사롭지 않습니다
메모리 뿐만 아니라 비메모리 상황은 2023년 수준의 심각한 숏티지로 돌아가고 있습니다
2023년 상황으로 돌아가면 최근의 답지들과는 또 선택지들이 조금은 달라져야 한다고 생각됩니다
자세한 내용은 아래 링크의 저희 글 참고 부탁드립니다! 감사합니다!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260406142323267hp
전쟁에 묻혀서 그렇지 AI Agent 로 인한 컴퓨팅 수요 폭증이 예사롭지 않습니다
메모리 뿐만 아니라 비메모리 상황은 2023년 수준의 심각한 숏티지로 돌아가고 있습니다
2023년 상황으로 돌아가면 최근의 답지들과는 또 선택지들이 조금은 달라져야 한다고 생각됩니다
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Naver
바바리안 위클리 15주차 : 2023 Again?
안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다. 15주차 위클리 전달드리겠습니다! 주의사항 본 글은 주식 매수/매도 추천이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 목차
Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
●이번 4~5월이 지난해 8~10월보다 상대적으로 우호적인 이유
1. 이번 TGA 상승은 세금 시즌 중심의 단기·계절적 흡수이고, 재무부도 5월 하락 가능성을 공식적으로 언급했음
2. 작년과 달리 지금은 QT가 끝나서 TGA 상승이 유동성을 이중으로 압박하지 않음
3. Fed는 기다리고 있지만, 완전히 매파로 전환한 건 아니고 easing bias를 남겨둔 상태
4. 작년은 사상 최고치+낙관 과열 구간이었지만, 지금은 1분기 급락 이후 기대가 낮아진 구간이라 반등의 비대칭성이 더 좋음
1. 이번 TGA 상승은 세금 시즌 중심의 단기·계절적 흡수이고, 재무부도 5월 하락 가능성을 공식적으로 언급했음
2. 작년과 달리 지금은 QT가 끝나서 TGA 상승이 유동성을 이중으로 압박하지 않음
3. Fed는 기다리고 있지만, 완전히 매파로 전환한 건 아니고 easing bias를 남겨둔 상태
4. 작년은 사상 최고치+낙관 과열 구간이었지만, 지금은 1분기 급락 이후 기대가 낮아진 구간이라 반등의 비대칭성이 더 좋음
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
바레인이 UAE와 함께 유엔 안전보장이사회에 호르무즈 해협 재개를 위한 조치 승인 촉구.
앞서 걸프 국가들과 미국이 지지한 초기 초안에는 군사 행동을 시사하는 강경한 표현이 포함됐으나, 러시아·중국·프랑스의 반대로 협상 과정에서 문구가 완화됨.
앞서 걸프 국가들과 미국이 지지한 초기 초안에는 군사 행동을 시사하는 강경한 표현이 포함됐으나, 러시아·중국·프랑스의 반대로 협상 과정에서 문구가 완화됨.
소식통에 따르면 파키스탄 육군 참모총장, 미국 밴스(Vance) 부통령, 위트코프(Witkoff) 특사, 이란의 아락치(Araqchi)와 별도로 통화
최종 합의 제안에는 이란의 핵무기 포기, 제재 완화 및 동결 자산 해제가 포함됨
합의 시, 이 계획은 즉각적인 휴전과 호르무즈 해협 재개방으로 이어질 것이며, 15~20일 내에 최종 합의가 이루어질 것
중동 내 적대 행위 종식 계획은 월요일에 합의되어야 함
최종 합의 제안에는 이란의 핵무기 포기, 제재 완화 및 동결 자산 해제가 포함됨
합의 시, 이 계획은 즉각적인 휴전과 호르무즈 해협 재개방으로 이어질 것이며, 15~20일 내에 최종 합의가 이루어질 것
중동 내 적대 행위 종식 계획은 월요일에 합의되어야 함
종전
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회사의 파이프라인은 계속해서 주요 초점이었으며, 경영진은 1GW 합의를 넘어 AEP와 추가 프로젝트를 논의 중이라고 언급했습니다.
또한 온사이트 전력 시장의 신규 진입자들에도 불구하고 대규모 프로젝트를 수주할 수 있는 BE의 능력에 자신감을 보였습니다.
BE는 WY 수주 발표 이후 프로젝트 플라이휠이 돌아가기 시작하는 것을 목격하고 있으며, 잠재 고객과의 대화는 연료전지 교육에서 물류 가용성으로 옮겨갔습니다.
BE는 확장을 선제적으로 진행할 필요 없이 프로젝트 파이프라인에 맞춰 제조 역량과 출하 일정을 관리할 수 있음을 재확인했습니다. 회사는 중복되고 지리적으로 다양한 공급업체를 통해 공급망 리스크를 낮추었으며, 이는 다가오는 해의 생산 능력 증대에 있어 회사를 유리한 위치에 올려놓았습니다.
스칸듐 확보 또한 현재 가용 가능한 자원들을 고려할 때 주요 리스크가 아닙니다.
당사는 또한 BE가 저평가된 800V DC 수혜자라는 점과 데이터 센터 냉각 이점, 그리고 비즈니스 규모 확장에 따른 추가적인 매출총이익 및 영업이익 레버리지 효과로부터 잠재적인 추가 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
$BE
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도PB의 생존투자
SNN 보도: 이란 외무장관, '미국의 이란 인프라 공격 위협 강행 시, 이란군의 단호하고 전면적인 대응에 직면하게 될 것'
이거 나오면 진짜 에바긴 해... 전범이 되는거지...