Ключ на 18 от ЦБ в пятничный рынок

Рынок акций Мосбиржи продолжает погружение к 2500 по IMOEX, дивотсечки в тяжеловесах индекса и повышение ключевой ставки ЦБ сделали своё грязное красное дело. На международных рынках риск-офф распродажа, местами паническая - в прямом эфире раскручивается очередной эпизод Арабо-Израильского конфликта.

Биржи нескольких стран приостановили торги после резкого обвала мировых рынков.

Корея, Тайвань, Турция - в числе приостановленных.

| подписывайтесь на @ecworld
| прогнозы и аналитика

Инвестпалата пока молчит о результатах выкупа заблокированных иностранных бумаг в рамках указа президента № 844, хотя сбор заявок от нерезидентов должен был закончиться ещё в полночь 2 августа. Но инсайд о его успешности и дальнейших перспективах возможно уже начал просачиваться на рынок.
7 августа в Финаме некто одномоментно скупил заблокированные паи Finex Gold ETF (тикер FXGD) по 55-71 руб. на сумму под миллион рублей - рекордный объем почти за год внебиржевых торгов заблочкой. Без инсайда такая сделка выглядела бы довольно глупо, ведь выкуп по указу № 844 ограничен суммой в 100 тысяч рублей.
Причем в Финаме на FXGD установлена минимальная цена 28.37 руб., что предполагает дисконт -80% к СЧА, а в Тиньке эти же FXGD гораздо активнее торгуются около 25 руб., и аналогичный объем там можно скупить существенно дешевле. Но сложно представить себе глупость на миллион рублей в исполнении квалифицированного инвестора, а покупка заблокированных активов, что в Финаме, что в Тиньке, доступна только квалам.

Брокеры получили акцепты по заявкам клиентов в рамках обмена замороженными активами

Брокеры получили от "Инвестиционной палаты", назначенной организатором обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами, акцепты по заявкам своих клиентов в рамках этой процедуры.

"Инвестиционная палата" ранее сообщала, что расчеты по сделкам должны пройти 12 августа. Заявки от физлиц-резидентов принимались с 25 марта по 8 мая, от нерезидентов - с 3 июня по 2 августа.

"Акцепты по заявкам от "Инвестиционной палаты" получили, сейчас они в обработке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Цифра брокера".

"Мы получили от Инвестпалаты реестр сделок, сейчас мы проводим технические работы по разнесению всех этих сделок по счетам клиентов, это достаточно непростая процедура, но мы ожидаем, что сегодня, в крайнем случае завтра, в течение дня мы эти все сделки разнесем и, соответственно, уже можно будет понимать, какой объем, какие активы и так далее. То есть какой-то подробной информации сейчас нет, но есть факт того, что действительно реестр сделок получен, то есть по некоторым активам обмен произошел", - сказал "Интерфаксу" руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

Получение акцептов также подтвердили "Интерфаксу" в БКС.

@ifax_go

Ключевое слово тут - "по некоторым". По моей заявке инурезы выкупили менее 17% от заявленного 😞

«Инвестиционная палата» произвела расчеты по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг
Воронеж, 13 августа 2024 года. - ООО «Инвестиционная палата» объявляет о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ).
...из единого пула ИЦБ в 35,3 млрд рублей были выкуплены бумаги на 8,1 млрд рублей. (прим. 23%)
...Организатор торгов рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи ИЦБ. В случае получения необходимых разрешений информация будет раскрыта на официальном сайте Организатора торгов.

Выкуплено на сумму 16,7 от заявки на 100 тысяч рублей

FinEx прокомментировала результаты выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг:

"Инвесторы предложили к продаже замороженные иностранные активы на сумму 35,3 млрд руб.

По оценкам участников рынка, объем проданных ИЦБ составил около 23% от заявленных к продаже (8,1 млрд руб.)

Лоты на продажу ценные бумаг были максимально однородными, и на FinEx ETF приходилось около 33% активов, предложенных к продаже – соответственно, приблизительный объем выкупленных паёв FinEx ETF составил около 2,7 млрд руб."

Как много у нас, оказывается, любителей пассивного инвестирования. Паи фондов FinEx составили аж треть от поданного к выкупу объема. Конечно, многие старались подать их на выкуп в первую очередь, переживая за жизнеспособность этой квази-ирландской компании, ориентированной преимущественно на российский рынок. Однако, не всё так плохо, и процесс выхода из заморозки наконец пошел, хоть и медленно. Кому хочется побыстрее - клиенты Финама или Тинька могут их продать за 1/5 от стоимости на внебиржевых торгах заблочкой. Но лично я предпочитаю стоять с другой стороны таких сделок, при удачном исходе дающих пять иксов.

Забавная ситуация сложилась в акциях малоизвестного металлургического заводика из Челябинской области, который стал вдруг всем интересен. Никогда не платили, и вдруг объявили дивиденды 77 рублей на акцию, при её стоимости немногим выше этой цифры. А спустя неделю новоявленный собственник собрался выкупать акции у акционеров по 71 рубль. На подобные мутные истории лучше смотреть со стороны и не участвовать в них.

Индекс МосБиржи - 3 месяца в крутом пике
-22% от майского максимума

Прогноз в силе. Руководство ПАО "Евротранс" опубликовало видео с ответами на вопросы:

1. Юридическая оферта по выкупу акций готовится, ожидается в 1-й половине сентября.
2. Бизнес продолжает развиваться.
3. Прогнозируют дивиденды суммарно 30 рублей за год.
Ожидаемая суммарная дивидендная доходность за год около 25% к текущей цене 116 руб.
4. Планируют дивиденд 4 руб. 32 коп. за 2-й квартал, потом еще дивиденд за 3-й квартал, и основная выплата по итогам года.
5. Полугодовой отчет МСФО после аудита опубликуют 28-29 августа.

За этот же период с майских максимумов акции показали разный результат падения. Около 70% веса Индекса МосБиржи составляют всего лишь 10 компаний - "голубых фишек". Это они в большей степени тянут индекс вниз и тащат за собой весь фондовый рынок.

Топ 10 компаний по весу в индексе, антирейтинг в порядке глубины падения:
1. Северсталь -35%
2. Сургутнефтегаз обычные / привилегированные -33% / -32%
3. Лукойл -26%
4. Норникель -24%
5. Татнефть обычные -23%
6. Газпром -22%
7. Новатэк -20%
8. Сбербанк обычные и привилегированные -19%
9. Роснефть -19%
10. Полюс -13%

А что у нас делают со слабыми звеньями?
- Правильно, с ними прощаются.
Вот и топ 10 по весу индекса к текущему моменту тоже уже распрощался с Северсталью, её вес в базе расчета индекса был понижен с 2,35% до 1,96%. На замену выбывшей Северстали вышел ТКС Холдинг с немного лучшим результатом - падение за период "всего лишь" -20%.
Индексный комитет МосБиржи регулярно пересматривает участников индекса и их веса в базе расчета индекса, обеспечивая такими манипуляциями наилучший результат всей "команде". В "команде" IMOEX всего под 50 участников, внизу списка с наименьшими весам находятся кандидаты на вылет из индекса, но и без вылета их влияние на значение индекса стремится к нулю. Так сразу выкинуть из индекса топовую компанию не получится, но можно постепенно спускать её всё ниже и ниже.
Эти манипуляции с индексом искажают реальную картинку. По текущей базе расчета Индекс МосБиржи спустился ниже 2700, но по майской базе расчета IMOEX был бы еще ниже. Реальное падение рынка глубже, чем показывает IMOEX.

Вот и вскрылась реальная причина падения акций. https://quote.rbc.ru/news/article/66cae04d9a79474849630972

Евротранс отчитался за 1-е полугодие.